华东医药：2016年年度报告.PDF

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1、华东医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 华东医药股份有限公司华东医药股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 华东医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李邦良、主管会计工作负责人李邦良

2、及会计机构负责人公司负责人李邦良、主管会计工作负责人李邦良及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)马红兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。马红兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司

3、现有总股本486,058,208 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利股派发现金股利 13.5 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本股转增股本 10 股。股。华东医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.35 第六节第六节 股份变动

4、及股东情况股份变动及股东情况.54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.61 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.62 第九节第九节 公司治理公司治理.70 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.75 第十一节第十一节 财务报告财务报告.79 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.200 华东医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 释义内容 华东医药/公司/本公司 指 华东医药股份有限公司 中国远大集团 指 中国远大集团有限责任公司 华东医药集团 指 杭州华东医药集团有限公司 中美华东 指 杭州中

5、美华东制药有限公司 百令公司 指 华东医药（杭州）百令生物科技有限公司 华东医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华东医药 股票代码 000963 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华东医药股份有限公司 公司的中文简称 华东医药 公司的外文名称（如有）HUADONG MEDICINE CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）HUADONG MEDICINE 公司的法定代表人 李邦良 注册地址 杭州市延安路 468 号 1 号楼 1 号门 9、10 楼 注册地址的邮政编码

6、 310006 办公地址 杭州市莫干山路 866 号 办公地址的邮政编码 310011 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈波 谢丽红 联系地址 杭州市莫干山路 866 号 杭州市莫干山路 866 号 电话 0571-89903300 0571-89903300 传真 0571-89903300 0571-89903300 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

7、华东医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91330000143083157E 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 15 层 签字会计师姓名 胡燕华、王晓敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上

8、海市静安区新闸路 1508 号 范国祖、孙蓓、汪佳琦 2016 年 2 月 5 日 至 2016 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）25,379,667,502.88 21,727,383,494.05 16.81%18,947,379,094.83 归属于上市公司股东的净利润（元）1,446,591,698.47 1,096,912,432.0

9、6 31.88%756,669,419.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,411,377,541.35 1,065,040,214.49 32.52%738,370,750.67 经营活动产生的现金流量净额（元）1,346,962,807.82 658,536,256.76 104.54%740,854,724.82 基本每股收益（元/股）3.00 2.53 18.58%1.74 稀释每股收益（元/股）3.00 2.53 18.58%1.74 加权平均净资产收益率 22.19%42.98%-20.79%30.34%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2

10、014 年末 总资产（元）14,456,428,696.84 11,417,177,804.02 26.62%9,007,197,599.83 华东医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）7,278,523,919.24 2,971,056,992.71 144.98%2,267,014,995.78 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在

11、按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 6,165,697,645.94 6,077,927,177.23 6,676,324,895.23 6,459,717,784.48 归属于上市公司股东的

12、净利润 434,837,683.12 388,251,014.19 372,223,116.99 251,279,884.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 425,161,251.90 388,120,476.51 370,959,865.99 227,135,946.95 经营活动产生的现金流量净额-619,505,186.12 1,630,502,449.61-547,164,730.08 883,130,274.41 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不

13、适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-15,902,208.00 13,878,219.79-1,611,597.40 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 20,583,384.83 14,862,911.19 15,773,863.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）49,236,117.29 34,611,801.68 31,927,961.66 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 华东医药股份有限公司 2016 年年度报告

14、全文 8 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 20,416.48 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 13,176,814.68 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 3,500,000.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生

15、的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 30,000.00 194,877.49 158,967.57 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,834,447.67-1,381,091.42-13,116,799.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -6,800,000.00-5,099,999.99 减：

16、所得税影响额 14,858,992.32 15,196,629.17 8,388,375.86 少数股东权益影响额（税后）4,236,928.17 8,297,871.99 4,845,351.17 合计 35,214,157.12 31,872,217.57 18,298,668.98-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公华东医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在

17、将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。华东医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事化学药、中药的原料药和制剂的生产销售，以及中西成药、中药材、医疗器械、健康产 品等的经营，是一家集医药研发、药品生产、批发零售、医药电商、医药物流、健康产业于一体的大型综 合性企业，是浙江省规模最大的医药企业。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资

18、产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 期末余额为 1,850,489,677.14 元，较期初增长 46.27%，主要原因是本期华东医药生物科技园一期项目、中药饮片生产车间扩建等项目在建工程转入固定资产所致。无形资产 期末余额为 490,878,309.69 元，较期初增长 28.90%，主要原因是子公司中美华东确认土地使用权 4257 万元，确认新药非专利技术 2500 万元，母公司确认新药非专利技术 1500 万元。在建工程 期末余额为 80,075,673.92 元，较期初下降 83.61%，主要原因是期初在建工程华东医药生物科技园一期项目、中药饮片生产

19、车间扩建等项目本期转入固定资产所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是一家集医药研发、制药工业、药品分销、医药物流为一体的大型综合性医药上市公司，行业地位突出，经营风格稳健，盈利能力出色。1、独具特色的企业文化和经营理念、独具特色的企业文化和经营理念 华东医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 公司专注于药品生产和健康服务事业，坚持“济世、诚正、执着、务实”的核心价值观，秉承“服务大众健康”的企业使命，形成了符合公司发展实际、具有华东医药特色的六条经营理念：要么唯一，要么第一；不求

20、规模最大，但求效益最好；不求品种很多，但求品种最大；专注专科特殊用药；不做大鱼塘里的大鱼，要做小鱼塘里的大鱼；不一定要做火车头，但一定要乘上第一节车厢。在六条经营理念指引下，公司连续多年保持稳定增长。2、行业地位优势、行业地位优势 公司医药工业核心子公司杭州中美华东制药有限公司为浙江省规模最大的处方药品国产企业，为国家高新技术企业、国家级创新型企业、国家知识产权示范企业、国家知识产权优势企业和浙江省技术创新能力百强。公司医药商业连续几年位居中国医药商业企业十强，医药商业规模和市场份额处于浙江省内龙头地位。2016年，公司继续凭借出色的经营业绩和良好的治理水平，在资本市场获得了一系列荣誉，蝉联“

21、中国主板上市公司价值百强”、“金牛上市公司百强”、“金牛基业常青公司”、入选“2016中国最具竞争力医药上市公司20强”，再次入围2016年财富中国500强。3、产品优势、产品优势 公司医药工业以科研与市场为中心，专注专科、特殊用药，是品种最全、产销量最大的器官移植和糖尿病药物国产企业，已形成稳定的产品梯队，销售规模上亿元以上的大产品有7个。在免疫移植、糖尿病、消化道和肾病治疗领域市场份额均保持国内厂家领先。除了继续保持原有的糖尿病、发酵虫草菌粉、器官移植免疫抑制和消化系统等四大产品领域的优势外，公司还将积极通过加强新产品研发，重点开拓和提升在抗肿瘤、超级抗生素、肝病治疗以及心脑血华东医药股份

22、有限公司 2016 年年度报告全文 12 管等领域的竞争优势。公司医药商业是浙江省龙头企业，将积极通过创新商业模式，充分发挥现有渠道、规模及品牌优势，变传统商业为现代服务业，向生产和销售终端延伸各种专业化服务，构建西药、中药、器械、健康美容等核心产业和优势产业，致力于成为能提供“医药综合解决方案”的新型商业企业。4、人员和专业优势、人员和专业优势 公司拥有专业、高素质的生产、营销、管理和科研人员队伍。公司生产质量管理体系健全，在线全部 制剂产品均通过国家新版GMP认证，西药原料药全部获得美国FDA或欧盟等权威市场认证，部分制剂产品已获得欧盟CGMP认证。工业产品营销网络遍布全国所有省份和主要大

23、中型医院，专业化的学术营销推广团队人员超过3000人。公司商业经销和配送网络覆盖浙江全省和周边省市，药品物流配送能力浙江省内领先，冷链物流配送水平全国领先。5、研发和技术优势、研发和技术优势 公司产品研发能力较强，创新成果显著。公司拥有国家企业技术中心、省市技术研发中心及科技合作 平台以及多项国内领先的药品生产和科研创新专利，在微生物发酵、化学合成、药物分析和检验、基因和生物工程等方面具有自己的核心技术和专业经验，两次获得国家科技进步二等奖，四次荣获中国专利奖，多次获得国家和省市重大新药研发和专项奖励。华东医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情

24、况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年是公司第五个三年规划的开局之年，在国内实体经济发展持续减速，医改政策多变的严峻形势下，全体华东药人努力拼搏，积极应对，继续坚持以市场为中心推进各项工作改革，抓好生产、营销、科研与管理方方面面工作，顶着压力往前冲，按照“坚持组织革命，优化企业生态，加快技术革命，增强发展动力”总体管理思路，各部门、系统和子公司紧密配合，协同作战，实现了年度改革与经营目标的双丰收，顺利完成了2016年的经营目标任务，医药工业全年实现销售收入突破五十亿元，医药商业也继续保持业务的稳定增长，完成了省内网络与业务的进一步覆盖，实现了公司第五个三年规划第一年的开门红，使公司连续十七

25、年保持了稳健与较快的发展。报告期内，公司实现营业收入253.80亿元，较上年同比增长16.81%；实现净利润15.36亿元，较上年同比增长33.26%，其中归属于母公司的净利润14.47 亿元，较上年同比增长31.88%。截至2016年底，公司资产总额 144.56亿元，归属于母公司的所有者权益为72.79 亿元，资产负债率47.15%，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为13.47亿元。2016年生产公司以“三个面向、三个下沉”（即面向科研、面向市场、面向基层；组织下沉、业务下沉、管理或服务下沉）为指导方针，继续深化以划小核算单位为中心内容的生产组织改革工作，推动考核下沉、分配下沉。大力

26、开展生产公司的技术革命，通过技术创新提升产品质量、降低产品成本；面对研发、临床、生产验证和检查认证数量和规模全线增长的压力，克服场地紧张困难，合理配置生产公司人、财、物资源，保障市场供应，尤其重点确保冬虫夏草菌粉及阿卡波糖原粉的市场需求，圆满完成G20峰会期间的安全保障和全年市场保供任务。集中技术力量顺利通过了阿卡波糖原料2015版药典标准，并保证产品华东医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 100%符合新药典标准。各车间全面夯实基础管理、改善生产现场面貌，顺利通过了百令、卡博平等口服固体制剂GMP认证及多个原料药FDA认证。2016年公司还全面启动实施了“中试中心”重点建设项目，

27、建立中试平台建设专项小组，统筹协调四个中试平台（包含小分子原料药、微生物中试、制剂中试、大分子中试）的建设工作，打造从“小试一直至上市初期”完整的制药工程技术创新链，形成公司真正意义上的“生产与科研相结合”的创新体系。报告期内，公司生产和科研系统紧密配合，继续深化科研与生产的移交管理，逐步形成统一的注册报批和移交生产的管理体系，有效推进移交和报批速度；对临床样品制备场地和时间进行规划，内联外合，按计划完成阶段性研发任务。与华东医药新药研究院紧密合作，在各项目研发团队的共同努力之下，全年共取得了甲磺酸伊马替尼片、利奈唑胺片等13个临床批件，获得了百令颗粒剂、吲哚布芬片、地西他滨原料及制剂4个生产

28、批件，另外还储备了一批有竞争力的创新和首仿产品；为进一步提升产品质量技术进步和创新，公司成立了质量管理委员会，建立了质量例会制度，制订了质量管理考核条例并实施了量化考核；成立了仿制药质量一致性评价领导及工作小组，具体协调和落实推进各项目按计划开展。报告期内中美华东还启动了政府质量奖申报工作，年内已顺利完成了区、市两级现场评审；国际认证工作也有序推进，质量系统在生产科研部门的配合下，完成了泮立苏粉针国内首家向美国FDA递交ANDA申请并受理，启动了他克莫司胶囊在海外的临床研究，目前临床实验进展顺利。公司江东年产1200吨发酵冬虫夏草菌粉项目（一期项目）经过3年多紧张的项目建设，顺利通过GMP现场

29、核查并按计划于2016年7月正式投产，实现了公司发酵冬虫夏草菌粉生产向江东基地的整体转移。整个项目集中布局，规模化生产，全程采用智能生产自控系统和自动仓储管理系统，实现生产过程监控、数据收集和报警的自动化，人员配置减少一半，人均劳动效率明显提升，生产能力较原场地提升1倍。该项目是浙江省重点工业建设项目，浙江省重大产业示范项目，杭州市工业统筹重点创新项目。该项目的正式投产，有效解决了长期困华东医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 扰公司的发酵虫草菌粉产能不足的问题，也为公司祥符厂区后续进一步开展场地改造和提升创造了条件。目前，公司江东生产基地二期项目已完成规划论证和前期设计，并与开发

30、区达成223亩用地协议，将作为公司未来阿卡波糖、多肽类胰岛素、超级抗生素、中药制剂以及出口制剂产品生产基地。2016年，公司以“创新、联动、共建、双赢”为主题，成功组织召开了“华东医药S20核心供应商峰会”，通过与供应商开展战略协同合作和联动，创新合作模式，在探索建立有华东特色的供应链体系方面取得了积极成果。报告期内，公司高度重视安全环保节能工作和员工职业健康，明确安全环保控制目标；坚持安全发展、绿色发展、循环发展。充分利用信息化工具，把信息化、自动化改造与安全环保管理升级有机结合；加强空气质量监测，研究各类能源的节约循环利用，继续做好安全环保培训，深入开展自查自纠，持续以“零容忍”的态度开展

31、安全环保工作，使公司的安全环保工作要求成为每个员工的自觉行为，实现企业的健康、持续发展，努力践行企业公民对社会应尽的环保职责。产品营销方面，公司坚持市场营销改革和创新不动摇，以改革求发展，以改革求进步，改革与发展形成了良性互动。报告期内，公司开展了以“三个下沉“为指导方针，以划小核算单位、简政放权为核心内容，以大力拓展地县级医院的终端市场为主要目的的第二阶段组织架构深化改革工作，大刀阔斧地把27个大区进一步拆分为96个大区（省区），启动了华东医药发展史上规模最大、涉及人数最多（近3000人）、范围最广（涉及全国市场）的一次组织架构的重大改革。2016年中美华东营销系统克服招标降价及二次议价的种

32、种困难，加快基层营销队伍建设，加快县级医院与社区医院开发，全面完成了年度销售目标，并实现了公司重点核心品种百令胶囊销售收入突破20亿元，卡博平销售收入达到15亿元的既定目标。报告期内，公司医药商业努力在经营模式上从传统医药流通企业向综合性健康服务供应商转型，从以产品为中心的推广营销转向以客户为中心的服务营华东医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 销，坚持和创新传统医药流通业务，发展顺应时代趋势的特色化大健康产业，两者协同发展。华东医药（商业）的传统优势在于业务规模与覆盖浙江全省的经营网络，医药流通业务深耕浙江市场，继续坚持全产品（药品、药材、器械）、全客户（医疗、零售、分销）、批零

33、一体化的模式，对接浙江省药械采购中心的“三流合一”新平台，狠抓“订单满足率”与“配送及时率”两个核心指标，并依托“药事增值服务”增强医院客户粘性，以城市社区医疗与县级医院为重要发展机遇，省内各地市均已设立区域子公司或办事处，贴近市场与客户，不断提升市场占有率，把传统的优势进一步发挥好。子公司华东宁波公司专注于创新和专业化推广，在医美和大健康领域精耕细作，代理的进口美容产品伊婉连续三年保持100%以上增长，2016年销售突破4亿元，已成为公司子公司中商业模式成功转型的代表。公司医药商业旗下零售连锁企业积极探索产品+服务的发展道路，积极介入慢病管理，对接医院处方外配。目前已有三大平台运行，包括社区

34、平台、大医院平台以及移动医疗平台。供应链公司快速发展第三方物流业务，整合各分、子公司物流资源，创建全省一体化管理运作模式，年内新启用的TMS项目弥补了公司在医药物流运输管理信息系统领域的空白。经过各部门努力，2016年11月公司取得了浙江省食品药品监督管理局关于同意我司开展多仓协同运营试点工作的通知文件，将进一步推动公司供应链服务的标准化、规范化水平。华东医药商务网已成为国内最具有影响力的医药B2B电商平台之一，既对接省集采平台，也支撑自营业务。全年完成销售106亿元，订单达到72万余笔，获得省电子商务促进会先进单位称号。公司同时在传统医药商业的观念、组织架构与商业模式上持续改革,引进互联网思

35、维，接轨国际，发展特色大健康板块，在原有华东健康馆、采薇坊中药香文化、悦可美容基础上，新设杏联诊所子公司，希望通过挖掘商业平台化价值，搭建“健康指针”医养护平台，串联医疗、养护、慢病管理的服务营销模式，华东医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 继续向着为服务大众，建立“没有围墙的养老院”的目标努力。2016年公司根据发展需要，在管理人员与科技人员中正式试行了职业发展通道，任命了第一批高级主管与业务经理；不断推进“划小核算单位”和“量化细化考核”，继续做好控员增效，建立试点KPI指标库，优化二级考核方案；强化人力信息化平台建设；构建国际化人才英语能力测评机制，持续推进干部员工英语学习

36、，营造自主学习氛围；加强对人力资源数据的管理与信息的共享，提升人力资源管理效率。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 25,379,667,502.88 100%21,727,383,494.05 100%0%分行业 商业 19,736,708,805.38 77.77%16,991,414,408.94 78.20%-0.43%制造业 5,642,958,697.5

37、0 22.23%4,735,969,085.11 21.80%0.43%分产品 分地区 国内销售 25,356,964,005.85 99.91%21,712,993,618.21 99.93%-0.02%国外销售 22,703,497.03 0.09%14,389,875.84 0.07%0.02%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 华东医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比

38、上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 商业 19,736,708,805.38 18,298,251,439.88 7.29%16.16%15.91%0.20%制造业 5,642,958,697.50 920,854,086.23 83.68%19.15%25.93%-0.88%分产品 分地区 国内销售 25,356,964,005.85 19,200,633,491.80 24.28%16.78%16.32%0.30%国外销售 22,703,497.03 18,472,034.31 18.64%57.77%69.45%-5.60%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最

39、近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商业 营业成本 18,298,251,439.88 95.21%15,786,550,409.79 95.57%-0.36%制造业 营业成本 920,854,086.23 4.79%731,

40、232,244.66 4.43%0.36%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、新纳入合并范围的子公司（1）因直接设立或投资等方式而增加子公司：2016 年 5 月 6 日本公司注册设立了杭州杏国健康管理有限公司，注册资本为 500 万元，本公司出资500 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实际控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。华东医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 2016 年 5 月 24 日子公司杭州杏国健康管理有限公司注册设立了杭州杏联医疗管理有限公司，杭州杏国健康管理有限公司出资 500 万元，占其注

41、册资本的 100%，拥有对其的实际控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。2016 年04月18日孙公司宁波幸福缪斯医疗投资管理有限公司注册设立了宁波雅致医疗美容诊所有限公司，注册资本为 100 万元，宁波幸福缪斯医疗投资管理有限公司出资 100 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实际控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。（2）因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明 根据本公司与樊立、林乐宁、唐翠玉签订的关于烟台瑞东科技发展有限公司之股权转让协议书，本公司出资 2,168.19 万元收购烟台瑞东科技发展有限公司 51%的股权，故自 2016 年

42、12 月起本公司将其纳入合并财务报表范围。烟台瑞东科技发展有限公司成立于 2001 年 3 月 6 日，注册资本 300 万元。2、不再纳入合并范围的子公司 本年度无。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,721,610,986.40 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.72%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名

43、称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A1 715,213,121.43 2.82%2 客户 A2 568,742,111.85 2.24%3 客户 A5 568,143,372.34 2.24%4 客户 A7 553,232,182.53 2.18%5 客户 A8 316,280,198.25 1.25%合计-2,721,610,986.40 10.72%主要客户其他情况说明 适用 不适用 华东医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,588,168,805.60 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 7.97%前五

44、名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 B1 390,595,087.84 1.96%2 供应商 B2 339,503,832.94 1.70%3 供应商 B3 313,448,557.63 1.57%4 供应商 B4 277,565,668.11 1.39%5 供应商 B5 267,055,659.08 1.34%合计-1,588,168,805.60 7.97%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用

45、3,298,623,646.19 2,769,460,211.25 19.11%/管理费用 759,312,017.32 722,028,152.97 5.16%/财务费用 94,092,523.34 205,856,453.06-54.29%主要系本期公司偿还银行借款，有息负债减少所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 （1）研发总体情况）研发总体情况 报告期内，公司及控股子公司直接、间接用于研发方面的支出总额26,409.46万元，同比增长21.29%，占报告期末公司经审计净资产比例的3.63%，占报告期公司实现营业收入（医药工业部分）比例约为4.68%。2016年，公司在继续巩固拓展

46、免疫抑制剂、糖尿病及胃肠道用药领域产品研发和工艺改进前提下，重点开拓抗肿瘤药物领域，加快开发超级抗生素及心血管药物。研发支出主要用于企业自主开发新产品、在研与在线产品技术提升、华东医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 21 重大产品国际化、仿制药一致性评价等研发投入，以及对外委托华东医药集团新药研究院、杭州九源基因工程有限公司、杭州领业科技有限公司、浙江大学及沈阳药科大学等科研单位开展新药研发、技术服务、工艺提升等支付的费用。报告期内公司重点研发项目进展顺利，全年共取得地西他滨原料及制剂等4个生产批件和利奈唑胺片等13项临床批件，完成了公司年度报批10个新药临床批件的目标。上述研发项目的

47、推进，为公司未来丰富产品线、经营业绩持续增长奠定了基础。（2）公司研发投入情况）公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）410 346 15.80%研发人员数量占比 7.63%7.50%0.13%研发投入金额（元）264,094,606.80 217,744,347.72 21.29%研发投入占营业收入比例 4.68%4.60%0.08%研发投入资本化的金额（元）0 0 0 资本化研发投入占研发投入的比例 0 0 0 注：上述研发投入占营业收入比例为公司医药工业研发投入占医药工业营业收入的比重。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用

48、 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 （3）主要研发项目基本情况）主要研发项目基本情况 表表 1 本公司主要在研项目本公司主要在研项目 编号 项目名称 注册分类 适应症领域 研 发 投 入（万元）研发进展 1 复方奥美拉唑碳酸氢钠胶囊 化药 3.2 胃溃疡 728.56 完成临床试验，计划 2017年申报生产 2 磺达肝葵钠及注射液 化药 3+6 静脉血栓 2,620.00 申报生产，补充相关资料 3 左泮托拉唑钠及注射剂 化药 3.1 胃溃疡 2,262.32 获得临床批文，已制备临床样品，开始临床试验 华东医药股份有限公司 2016 年年度报告全文 22 4 迈华替

49、尼及片 化药 1.1 非小细胞肺癌 2,668.06 I 期临床试验 5 HD-118 及片 化药 1.1 II型 糖 尿 病(DPP-4 类)1,058.26 计划 2017 年申报临床 6 依鲁替尼及胶囊 化药 3.1 淋巴瘤等 733.33 获得临床批文，制备临床样品，开展临床试验 7 波舒替尼及片 化药 3.1 白血病 1,233.88 获得临床批文，制备临床样品，开展临床试验 8 沃诺拉赞及片 化药 3.1 胃溃疡 780.21 获得临床批文，制备临床样品，开展临床试验 9 吡格列酮二甲双胍片(15/850mg)补充申请 II 型糖尿病 648.56 申报补充申请 10 百令疏肝胶囊

50、 中药 6.1 肝病 729.22 IIa 期临床试验 11 他克莫司缓释胶囊 化药 6 免疫抑制剂 958.52 获得临床批文，已制备临床样品，开始 BE 试验 12 地特胰岛素 生物制品 7 长效胰岛素 555.16 临床前研究 13 门冬胰岛素 生物制品 7 长效胰岛素 208.94 临床前研究 14 德谷胰岛素 生物制品 7 长效胰岛素 901.44 临床前研究 15 雷珠单抗 生物制品 2 黄斑变性 509.36 临床前研究 注：以上项目由公司自主立项开发，杭州华东医药集团新药研究院和杭州九源基因公司提供相关技术和临床研究服务，开发成功后产权直接归属于本公司。表表 2 华东医药集团新