中国重工：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/279 公司代码：601989 公司简称：中国重工 中国船舶重工股份有限公司中国船舶重工股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董

2、事长 胡问鸣 工作原因 孙波 三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人胡问鸣胡问鸣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孙波孙波及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）华伟华伟声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司不分配现金股利，也不以公积金转增股

3、本。详见本报告第五节重要事项之“一、普通股利润分配或资本公积金转增预案”。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 2016 年年度报告 2/279 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告中第四节“

4、经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/279 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节第九节 公司治理公司治理.63

5、 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66 第十一节第十一节 财务报告财务报告.67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.279 2016 年年度报告 4/279 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2016 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本公司、公司、中国重工 指 中国船舶重工股份有限公司 中船重工集团、控股股东 指 中国船舶重工集团公司 中国动力 指 中国船舶重工集团动力股份有限公司 载重

6、吨 指 在一定水域和季节里，运输船舶所允许装载的最大重量，包括载重量、人员及食品、淡水、燃料、润滑油、炉水、备品和供应品等的重量，又称总载重吨 TEU 指 Twentyfoot Equivalent Unit，标准箱，集装箱运量统计单位，以长 20 英尺的集装箱为标准 VLOC 指 Very Large Ore Carrier，大型矿砂船，载重吨一般在 20 万吨以上 VLCC 指 Very Large Crude Carrier，指载重量超过 20 万吨的超大型油轮 财务报告章节中“本集团”指 中国船舶重工股份有限公司合并口径 财务报告章节中“本公司”指 中国船舶重工股份有限公司母公司口径

7、第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国船舶重工股份有限公司 公司的中文简称 中国重工 公司的外文名称 China Shipbuilding Industry Company Limited 公司的外文名称缩写 CSICL 公司的法定代表人 胡问鸣 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 华伟 联系地址 北京市海淀区昆明湖南路72号 北京市海淀区昆明湖南路72号 电话 010-88508596 010-88508596 传真 010-88010234 010-88010234 电子信箱 2016

8、 年年度报告 5/279 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市海淀区昆明湖南路72号 公司注册地址的邮政编码 100097 公司办公地址 北京市海淀区昆明湖南路72号 公司办公地址的邮政编码 100097 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市海淀区昆明湖南路72号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国重工 601989 不适用

9、 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 潘帅、魏琰琰 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 张明慧、朱烨辛 持续督导的期间 2016 年 8 月 2 日至 2018 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比

10、上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 营业收入 52,064,131,241.72 59,810,801,371.59-12.95 61,051,408,225.16 60,972,048,815.88 归属于上市公司股东的净利润 698,033,610.17-2,621,484,487.75 不适用 2,123,365,009.43 2,276,172,151.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-405,670,769.42-3,330,392,296.09 不适用 2,033,825,358.84 2,033,825,358.84 经营活动产生的现金流量净额-3,1

11、23,207,327.44-611,647,168.20 不适用 1,839,878,249.40 1,889,679,841.12 2016年末 2015年末 本期末比2014年末 2016 年年度报告 6/279 上年同期末增减（%）调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 56,569,661,100.51 57,000,850,298.83-0.76 59,977,372,299.49 60,288,799,993.18 总资产 184,282,930,353.38 207,637,712,011.93-11.25 207,989,617,338.23 206,505,201,831

12、.81 期末总股本 18,361,665,066.00 18,361,665,066.00 0.00 18,361,665,066.00 18,361,665,066.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.038-0.143 不适用 0.122 0.13 稀释每股收益（元股）0.038-0.143 不适用 0.122 0.13 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.022-0.181 不适用 0.116 0.116 加权平均净资产收益率（%）1.23-4.49 增加5.7

13、2个百分点 3.84 4.1 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.71-5.7 增加4.99个百分点 3.66 3.66 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、报告期内，经公司董事会、股东大会审议通过，公司完成了向中船重工集团转让下属子公司重齿公司、陕柴重工 100%股权事宜。根据企业会计准则的规定，上述两家公司财务报表自 2016年 3 月 1 日起不再纳入公司财务报表合并范围。2、报告期内，经公司董事会、股东大会审议通过，公司完成了以子公司股权参与中国动力重大资产重组事项。中国动力向公司发行 3.51 亿股 A 股股票，以购买公司持有的宜昌船柴

14、100%股权、河柴重工 100%股权、齐耀控股 100%股权以及武汉船机 75%股权。根据企业会计准则的规定，上述四家公司财务数据自 2016 年 5 月 1 日起不再纳入公司财务报表合并范围。3、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比增加 33.20 亿元，主要系：（1）2016年，受航运市场低迷影响，我国主要造船指标继续下降，经济效益出现下滑，船舶工业面临形势依然严峻。报告期内，面对不利的行业形势，公司加大结构调整力度，加强成本管控，大力提质增效，强化风险防控，着力瘦身健体，坚守接单底线，积极开拓国内外市场，有效提升了经营效益；（2）同时，公司继续推进供给侧结构性改革，推进资源重组整

15、合，全力做好亏损企业治理。报告期内，公司完成以资产参与中国动力重大资产重组事宜，向中国动力转让四家二级子公司股权，获得中国动力 3.5 亿股股份，占其总股本的 20.18%；完成向控股股东中国船舶重工集团公司转让两家二级子公司股权事宜。上述六家二级子公司股权转让，转让价与被转让子公司账面净资产的差额计入了投资收益。4、报告期末，公司国有独享资本公积金为 12.03 亿元，主要系国防军工建设项目等国拨资金项目转固后，国拨资金由专项应付款转为国有独享资本公积所致。按照国家国防科工局国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法等有关规定，应在履行必要程序后转为国有股本。报告期末，国有独享资本公积的减少主

16、要为处置上述六家子公司股权，相应处置子公司账面国有独享资本公积所致。2016 年年度报告 7/279 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境

17、内外会计准则差异的说明境内外会计准则差异的说明 适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 10,105,401,805.12 13,988,531,523.53 9,593,533,014.09 18,376,664,898.98 归属于上市公司股东的净利润 211,316,316.79 565,594,057.73 122,732,401.88-201,609,166.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,

18、348,412.88 83,812,111.94 45,454,599.95-547,285,894.19 经营活动产生的现金流量净额-3,398,673,846.13 1,032,004,433.88-435,877,575.35-320,660,339.84 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2016 年 5 月，中国重工完成以所持子公司股权参与中国动力重大资产重组事宜。截至 2016年 5 月 17 日，中国重工持有中国动力 350,940,016 股 A 股股份。中国动力发行完成后，公司成为中国动力的第二大股东，持股比例 20.18%。公司控股股东中船重工集团为中国动

19、力第一大股东。因中国重工未立即向中国动力派驻董事，亦未能对中国动力财务及经营决策实施重大影响，在编制 2016 年半年度、2016 年第三季度报告时，基于审慎考虑，公司对所持中国动力股份按照可供出售金融资产进行会计核算。此后，中船重工集团承诺由中国重工独立行使公司作为中国动力第二大股东的股东权利，同时公司向中国动力董事会提出派驻董事要求，保障公司能够对中国动力的财务及经营决策实施重大影响。中国动力已于 2017 年 4 月召开董事会、股东大会，选举中国重工财务总监兼董事会秘书华伟为中国动力第六届董事会董事。由此，公司将对中国动力的该项投资修正为按照长期股权投资（权益法）进行核算。为避免会计核算

20、方式的转换导致公司财务报表层面产生巨额投资收益，综合考虑各方面因素，公司拟对 2016 年半年度、第三季度报告进行会计差错更正。该会计差错更正事项已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）也出具了专项审核报告。详情请见公司与本年度报告同时披露的相关公告。此次更正事项对上表中第二季度归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润的影响数均为 36,066,040.03 元，对上表中第三季度归属于上市公司股2016 年年度报告 8/279 东的净利润与归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润的影响数均为 16,791,833.21

21、元，对其他项目无影响。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 1,261,481,499.02 3,342,650.92-2,069,841.55 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 285,457,618.20 276,594,678.49 267,115,342.08 计入当期损益的对非金融企业收取的

22、资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 159,623,109.84 1,168,712.78 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 231,513.85 469,668.31 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -17,888,835.57-191,490,392.35 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同

23、公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 57,541,973.55 365,846,699.41 317,800.28 2016 年年度报告 9/279 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 22,758,632.30 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,493,73

24、1.00 8,720,590.19 36,203,833.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-13,379,565.09 11,382,222.21 26,634,637.77 所得税影响额-532,649,509.39 -98,944,821.00-48,810,109.85 合计 1,103,704,379.59 708,907,808.34 89,539,650.59 说明：1、公司将军转民贷款贴息等性质的政府补助计入经常性损益，因此计入非经常性损益的政府补助金额小于利润表中确认的政府补助金额。2、报告期内，公司非流动资产处置损益主要为处置子公司长期股权投资收益

25、。报告期内，公司向中船重工集团、中国动力转让了下属六家二级子公司股权，转让评估值与被转让子公司账面净资产的差额计入投资收益。十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售权益工具 4,935,068.60 4,421,637.55-513,431.05 206,905.00 远期结售汇协议公允价值变动-105,926,294.00 0.00 105,926,294.00-108,651,917.12 合计-100,991,225.40 4,421,637.55 105,412

26、,862.95-108,445,012.12 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1 1、主要业务、主要业务 中国重工为全产业链的舰船研发设计制造上市公司，主要业务涵盖军工军贸、船舶制造及修理改装、舰船装备、海洋经济、能源交通装备及科技产业等五大业务板块。从用途区分，公司核心业务包括海洋防务装备、海洋运输装备、海洋科考装备和海洋开发装备的研发设计制造等；从领域区分，主要业务分为军品业务领域和民品业务领域。作为海军装备的主要供应商，公司军品业务

27、领域主要包括：航空母舰、核动力潜艇（分包）、常规动力潜艇、2016 年年度报告 10/279 大中小型水面战斗舰艇、大型两栖攻击舰、军辅船等。公司民品业务领域主要包括：散货船、集装箱船、油船、气船、海工船、海洋工程装备、科考船及其他装备等。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。2 2、经营模式、经营模式 中国重工为控股型公司，生产经营业务主要通过下属各子公司进行。公司下属子公司以生产制造为主，主要经营模式为以销定产的个性化订单式经营模式，即生产部门根据销售部门与客户签订的合同安排制定生产计划，并指导采购部门进行采购。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。3 3、行业情况、行业情况 根据中国证监

28、会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）及中国证监会公布的 2016年 4 季度上市公司行业分类结果，中国重工所属行业为“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。公司是国内规模最大的海洋防务装备上市公司，随着改革强军的不断深入，海洋防务装备面临规模与数量快速增长、性能与质量跨越式提升的关键时期。中国军队贯彻新形势下积极防御的军事战略方针，突出海上军事斗争和军事斗争准备。海军正在按照近海防御型与远海护卫型相结合的战略要求，建设与国家安全和发展利益相适应的现代化海上军事力量体系，为建设海洋强国提供战略支撑。同时，发展先进装备，加快武器装备更新换代也成为我国军事力量建设的重要举措

29、之一。因此，当前和今后一个时期，海洋防务装备进入快速增长的战略机遇期。在民品领域，公司是国内最主要的海洋运输装备和海洋开发及科考装备供应商。船舶制造业务和海洋工程业务具有明显的周期性特点，深受全球经济形势、航运市场形势和国际原油价格等因素的影响，行业的周期性也成为影响公司业绩的主要因素之一。2016 年，国际船舶市场持续深度调整，全球新船成交量同比大幅下降 67%，年末全球船企手持订单较 2015 年底下滑 25%。国内船舶市场三大造船指标同比也出现下降，根据中国船舶工业行业协会公布的数据，2016 年，全国造船完工量为 3,532 万载重吨，同比下降 15.6%；承接新船订单量为 2,107

30、 万载重吨，同比下降32.6%；截至 2016 年 12 月底，手持船舶订单量为 9,961 万载重吨，同比下降 19%。企业盈利能力大幅下降，预计市场形势在 2017 年难有明显起色。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司作为国内最大的军工上市公司，核心竞争力主要体现在以下几个方面：1、军工优势 公司为我国海军舰船装备的主要研制和供应商，长期以来坚持军品为本、军民融合的方针，持续推进军民融合深度发展，有力支撑了我国海军装备建设。公司目前一级子公司 23

31、 家，其中重要军工企业 11 家，多数子公司均具有军工生产许可资质。公司具备航母、潜艇、护卫舰等防务装备研制生产线，公司充分利用军工技术、设施、人才和能力优势开发军民两用技术，培育和发展高技术产业，充分利用设备设施的通用性以及较强的研发制造能力，实现科技成果的工程化应用，不断拓展民品市场领域，加快军民创新体系建设和军民技术相互转化、相互吸纳、相互支撑、相互渗透。2、科技优势 公司拥有强大的科技创新能力和较为完备的科技创新体系，积累了大批前沿科技成果，是引领行业科技创新的骨干力量。公司不断深化科技战略研究，加大科技投入力度，加强企业技术中心建设，加强科技人才培养，重视自主知识产权，积极落实国家支

32、持的科研项目，产学研结合，科学构建了自主和合作相结合的研发体系。目前，公司拥有国家级企业技术中心 3 个、国防科技工业企业技术中心 3 个、省级技术中心 19 个，公司领先的科技优势为业务发展提供了强力支撑。3、人才优势 2016 年年度报告 11/279 公司高度重视人才的培养、引进与使用，集聚了大批具有战略眼光、全球视野、洞悉行业的领军人物和精英人才，形成了老中青结合的经营管理队伍、科技研发队伍、技能人才队伍。报告期末，公司人才队伍中包含两院院士 1 人、国家百千万人才 4 人、享受政府特殊津贴人员 78 人、研发人员 3,389 人。在人才机制方面，为应对国内外人才竞争的挑战，公司以新理

33、论、新思路、新方法扎实开展人才队伍建设，形成了适应产业发展需要的用人机制，形成了一支极具经验和战斗力的员工队伍。4、产业优势 作为国际一流的拥有完备产业链的舰船和海洋工程研发制造领域上市公司，公司产业覆盖军工军贸、船舶制造及修理改装、舰船装备、海洋经济、能源交通装备及科技产业等领域，并在各产业领域均处于领先优势地位，各产业领域全面优化、协同发展、优势互补，较好的产业结构一定程度上能够防御及化解行业系统性风险，提高风险抵御能力。报告期内，公司努力提升核心竞争力以保持可持续发展，并不断提升发展的质量和效益。在“军为核心 军民融合”的理念下，军工军贸业务继续保持较好发展趋势，军工优势得到进一步强化；

34、在船舶制造及海工等民品领域面临持续调整的背景下，公司深入实施创新驱动发展战略，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，紧密围绕海洋防务装备建设发展需要，深入推进科技创新、智能制造，一批具有广泛影响力的产品研制成功，提升了公司的核心竞争力和总体实力。军工军贸领域，公司子公司大连船舶重工集团有限公司的航母工程项目荣获中国工业领域最高奖项中国工业大奖，成为新时代“中国创造”的标杆。在船舶制造及修理改装领域，公司开建及交付了多艘化学品/成品油船、集装箱船、散货船、超大型油轮（VLCC）、矿砂船（VLOC）等，其中多艘船舶为首制船或刷新单船吨位新纪录，进一步巩固了在该领域的竞争优势；子公司北

35、船重工联合高等院校研制的精海系列无人艇获得 2016年国家技术发明奖，是我国自主研发无人智能测量艇领域的重大技术突破，填补了空白；大船集团船舶分段制造数字化车间试点示范项目顺利通过国家验收，标志着大船集团智能制造迈出了坚实的一步，大船集团也因此成为国内首家拥有数字化车间的造船企业；修理改装业务取得新突破，高端改装与海外业务比重保持高位。在海洋经济领域，公司依托较高的研发制造能力，充分面向国内外市场需求拓展业务领域。交付世界首座多功能自升式生活平台；签订多艘/座自助升航式服务平台、海工船、近海工作船等高端海工产品建造合同；全球规模最大的亚马尔极地 LNG 项目首批核心工艺模块交付俄罗斯客户；3

36、艘世界先进的科考船先后交付国家海洋局船队；开工建造多艘拖网渔船、国际首例半潜式全自动三文鱼养殖设备等。在能源交通装备及科技产业领域，世界最大升船机三峡升船机通过试通航前验收，由建设阶段逐步转入通航试运行阶段；世界最大 500 米单口径球面射电望远镜（FAST）主体工程顺利完工，形成了包括大跨径、大幅度的空间转移和吊装技术等在内的一批重大成果；先后承接石岛湾核电高温气冷堆乏燃料贮存系统非标设备项目、廊坊钢制安全壳设备科研项目、氮气稳压罐和模拟反应堆项目，中标中核集团徐大堡核电一期工程机械模块和核岛容器（第三批）两个项目，跻身“中国核电装备制造俱乐部”。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论

37、与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，全球经济仍处于艰难复苏进程之中，经济增速和贸易增速均处于低位。国内经济缓中趋稳、稳中向好，但依然存在不少突出矛盾和问题，产能过剩和需求结构升级矛盾突出，经济增长内生动力不足。对于船舶工业而言，国际船舶市场持续深度调整，国内船舶工业亦深陷困境，造船完工量、新接订单量、手持订单量三大造船指标齐齐下降，新船有效需求不足，船企接单艰难，企业生产持续面临严峻挑战，船企盈利能力继续下降。中国船舶工业行业协会数据显示，2016 年底，重点监测企业营业利润率仅为 0.5%，比 2015 年下降 0.8 个百分点，亏损企业和亏损额都有所增长。2

38、016 年年度报告 12/279 面对复杂的经济形势及低迷的行业环境，2016 年，公司深入实施军民融合发展战略和创新驱动发展战略，坚持以提高发展质量和效益为中心，推进供给侧结构性改革，落实“三去一降一补”，通过内部整合及改革重组主动削减过剩产能，打好瘦身健体提质增效攻坚战，扭转了业绩亏损局面，实现了“十三五”的良好开局。2016 年，公司实现营业收入 520.64 亿元，同比下降 12.95%；实现利润总额 10.94 亿元，上年同期为-29.31 亿元；实现归属于母公司所有者的净利润 6.98 亿元，与上年同期的-26.21 亿元相比实现扭亏为盈；基本每股收益 0.038 元，加权平均净资

39、产收益率 1.23%。1 1、军民融合深度发展加码提速、军民融合深度发展加码提速 2016 年，军民融合深度发展成为公司的重要抓手之一。年内公司各项军工重大装备任务按计划节点顺利实施。其中，由公司全资子公司大连船舶重工集团有限公司承建的我国首艘国产航母已完成设计工作，主船体已在坞内合拢成型，正在开展设备安装和舾装等建造工作。报告期内，公司还顺利交付多艘海军舰艇，为我国国家安全、海洋强国提供更为有效的海军装备支撑。国家“一带一路”战略的实施大力拓展了军贸等业务的发展空间，报告期内，公司扎实推进军贸市场开发、军贸项目执行等工作，多个合作项目进展良好，一批轻型护卫舰、近海巡逻舰等军贸产品完工交付，潜

40、艇军贸项目取得重大突破。民品领域则坚持“不承接边际利润小于零或现金流为负订单”底线，同时结合市场需求不断加大创新发展和产业升级力度，产品结构持续优化，产业国际化进程加快。报告期内，开工建造或交付一批高技术、高附加值首制船，获得船东认可和市场青睐。2 2、资源整合改革重组扎实推进、资源整合改革重组扎实推进 2016 年，公司深入贯彻落实中央关于供给侧结构性改革“去降补”的任务要求，去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，深化细化内部造修船资源军民融合式整合。报告期内，公司启动实施子公司武昌船舶重工集团有限公司与青岛北海船舶重工有限公司的整合、大连船舶重工集团有限公司与山海关船舶重工有限公司的整合

41、。通过整合主动削减产能、优化资源配置，更好地实现集约化发展，为公司产业结构调整和发展方式转变发挥更强劲的辐射带动作用。与此同时，公司以瘦身健体、提质增效为目标，全力做好内部资源重整和亏损企业治理等工作。报告期内完成以资产参与中国动力重大资产重组事宜，完成向控股股东转让两家子公司股权事宜，通过资源整合有效提升了经营效率和效益。3 3、创新驱动发展增强新动能、创新驱动发展增强新动能 2016 年，公司继续坚持“创新驱动发展”战略，充分发挥综合优势，大力推进科技创新，高度重视科技研发和科技成果转化，为赢得未来竞争优势提供更有力的科学技术支撑。报告期内，公司科技研发投入 30.15 亿元。报告期末，公

42、司拥有国家级企业技术中心 3 家、国防科技工业企业技术中心 3 家、省级技术中心 19 家。2016 年，公司申请并被受理专利数 998项，其中发明 434 项；获得专利授权 641 项，其中发明 231 项。截至 2016 年底，公司拥有有效专利 1670 项。报告期内，公司一批重大科研项目取得积极进展，军品项目预研工作深入开展，一批新产品研发成功，陆续推向市场，一批原创性科研开发取得新成果，并实现转化和产业化，创新对产业发展的支撑作用增强。4 4、资本运作产融一体促发展、资本运作产融一体促发展 面对船舶制造业投入大、周期长、回款慢、资金需求量大的特点，公司坚持产融一体，以产业聚资本、以资本

43、促产业，利用资本市场推动实体产业的跨越式发展。报告期内，公司推出非公开发行股票方案，向控股股东中船重工集团及关联方大船投资、武船投资非公开发行股票，募集资金总额不超过人民币 390,000 万元，扣除发行费用后拟全部用于偿还有息负债。本次非公开发行有助于公司现金流状况的优化，降低资产负债率、减少财务费用，增强公司实力，更好地应对当前行业低迷的环境，提升经营稳健性。本次非公开发行股票已于 2016 年 12 月获得中国证监会发行审核委员会的审核通过。2016 年年度报告 13/279 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 520.64 亿元，同比下降 12

44、.95%；实现利润总额 10.94 亿元，上年同期为-29.31 亿元；实现归属于母公司所有者的净利润 6.98 亿元，同比实现扭亏。报告期末，公司资产总额 1,842.83 亿元，较上年期末下降 11.25%；负债总额 1,266.76 亿元，较上年期末下降 15.11%；所有者权益总额 576.06 亿元，较上年期末下降 1.38%，其中：归属于上市公司股东的所有者权益 565.70 亿元，较上年期末下降 0.76%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营

45、业收入 52,064,131,241.72 59,810,801,371.59-12.95 营业成本 47,755,060,825.02 56,228,151,303.55-15.07 销售费用 457,090,556.66 832,532,279.32-45.10 管理费用 3,762,392,473.25 4,795,458,456.36-21.54 财务费用-174,159,866.86 105,851,556.44-264.53 经营活动产生的现金流量净额-3,123,207,327.44-611,647,168.20 不适用 投资活动产生的现金流量净额-4,418,846,874.9

46、5-28,586,997,385.65 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-1,094,511,591.04 1,992,959,679.42-154.92 研发支出 3,014,592,026.35 4,518,985,896.40-33.29 税金及附加 335,012,573.51 219,420,629.63 52.68 资产减值损失 805,034,288.75 2,017,363,565.05-60.09 公允价值变动收益-15,480,700.00-13,939,300.00 不适用 投资收益 1,515,757,213.34 825,715,929.97 83.57 营业外收入

47、 515,608,120.49 1,057,940,835.12-51.26 营业外支出 45,627,160.52 412,889,286.94-88.95 所得税费用 1,056,827,008.13 317,141,788.34 233.23 说明：1、报告期实现营业收入 520.64 亿元，同比下降 12.95%；实现利润总额 10.94 亿元，同比增加 40.25 亿元；实现归属于母公司所有者的净利润 6.98 亿元，实现扭亏为盈。主要指标基本达到年度财务预算控制目标。2、报告期内，公司完成了六家二级子公司的股权转让事宜。根据相关企业会计准则的规定，自股权转让完成之日起不再纳入公司财

48、务报表合并范围。本报告期公司损益表数据仅包含重齿公司、陕柴重工 1-2 月份经营业绩，宜昌船柴、河柴重工、齐耀控股、武汉船机 1-4 月份经营业绩，在上年同期对比数据未做调整的情况下，合并范围的变化导致损益表部分科目出现不同幅度的下降。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司完成六家二级子公司的股权转让事宜，在上年同期对比数据未做调整的情况下，合并范围的变化导致收入成本等科目出现不同幅度的下降。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收

49、入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年2016 年年度报告 14/279 （%）（%）增减（%）工业 51,401,290,321.94 47,323,114,488.68 7.93-12.79-14.89 增加2.26个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）船舶制造及修理改装 29,476,474,661.56 27,294,439,926.10 7.40-6.71-11.55 增加5.07个百分点 舰船装备 5,176,723,799.74 4,143,472,908.95 19.96-

50、28.24-32.50 增加5.05个百分点 海洋经济产业 10,853,476,195.81 10,875,063,350.85-0.20-1.58 1.48 减少3.02个百分点 能源交通装备及科技产业 8,673,659,910.28 7,785,991,866.42 10.23-28.62-28.83 增加0.27个百分点 小计 54,180,334,567.39 50,098,968,052.32 7.53-12.60-14.59 增加2.15个百分点 减：内部抵销数 2,779,044,245.45 2,775,853,563.64 合计 51,401,290,321.94 47,