恒顺众昇：2016年年度报告.PDF

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1、青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 青岛市恒顺众昇集团股份有限公司青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公

2、司负责人贾晓钰、主管会计工作负责人于秀成及会计机构负责人公司负责人贾晓钰、主管会计工作负责人于秀成及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)于越声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。于越声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事未亲自出席董事 职务职务 未亲自出席会议未亲自出席会议 原因原因 被委托人姓名被委托人姓名 傅瑜傅瑜 独立董事独立董事 工作原因工作原因 肖红英肖红英 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

3、为本公司出具了带强调事项段的山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意无保留意见，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。阅读。公司于公司于 2015 年年 8 月月 3 日收到中国证监会调查通知书（编号：深专调查通字日收到中国证监会调查通知书（编号：深专调查通字2015689 号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据中华人民共和国证券法号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据中华人民共和国证券法的有关规定，决定对公司进行立案调查。根据中国证监会关于改革完善并严的有关规定，决定对公司进行

4、立案调查。根据中国证监会关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见和深圳证券交易所创业板股票上市规格实施上市公司退市制度的若干意见和深圳证券交易所创业板股票上市规则（则（2014 年修订）的有关规定，如本公年修订）的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在重大违反证券法律法司存在或涉嫌存在重大违反证券法律法规行为的，公司股票可能将被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注规行为的，公司股票可能将被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。截至目前，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论文件。意投资风险。截至目前，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论文件。公司计划不派发现金红利，不送红

5、股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工

6、情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.55 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.147 青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、恒顺众昇、恒顺公司 指 青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 董事会 指 青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 青岛市恒顺众昇集团股份有限公司章程 创业板上市规则 指 深圳证券交

7、易所创业板股票上市规则 创业板 指 深圳证券交易所创业板 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 监事会 指 青岛市恒顺众昇集团股份有限公司监事会 城投金控 指 青岛城投金融控股集团有限公司 万事利 指 Vasari Investment Holdings Limited 城建租赁 指 青岛城乡建设融资租赁有限公司 杭州深蓝 指 杭州深蓝能源工程有限公司 印尼 指 印度尼西亚 津巴布韦 指 津巴布韦共和国 南非 指 南非共和国 菲律宾 菲律宾共和国 非洲煤业 指 非洲煤业有限公司 宝巴 指 宝巴（Baobab）开采和勘探（控股）有限公司

8、中加煤矿 指 恒顺印尼中加煤矿公司，PT.CIS Resources Madani 镍矿 指 恒顺印尼苏岛镍矿公司，PT.Madani Sejahtera BMU 镍矿 指 恒顺印尼中苏镍矿公司，PT.Bumi Morowali Utama 印尼帝汶岛锰矿 指 CA.Alam jaya 锰矿公司 青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 恒顺众昇 股票代码 300208 公司的中文名称 青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 公司的中文简称 恒顺众昇 公司的外文名称（如有）Qingdao

9、 Hengshun Zhongsheng Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）HSZS 公司的法定代表人 贾晓钰 注册地址 青岛市城阳区流亭街道双元路西侧（空港工业聚集区）注册地址的邮政编码 266108 办公地址 青岛市城阳区流亭街道双元路西侧（空港工业聚集区）办公地址的邮政编码 266108 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 莫柏欣 赵子明 联系地址 青岛市城阳区流亭街道双元路西侧（空港工业聚集区）青岛市城阳区流亭街道双元路西侧（空港工业聚集区）电话 0532-68004136 0532-6800413

10、6 传真 0532-87712839 0532-87712839 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网()公司年度报告备置地点 青岛市城阳区流亭街道双元路西侧（空港工业聚集区）公司董事会办公室 青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 山东省济南市经十路 13777 号中润世纪广场 18 号楼 14

11、层 签字会计师姓名 左伟，郭金明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,199,368,779.85 1,163,266,236.47 3.10%670,442,561.22 归属于上市公司股东的净利润（元）252,786,403.20 338,648,755.97-25.35%109,530,694.55

12、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）256,286,002.87 298,901,535.87-14.26%106,628,027.28 经营活动产生的现金流量净额（元）-181,954,045.73 568,713,207.23-131.99%138,405,422.75 基本每股收益（元/股）0.33 0.46-28.26%0.15 稀释每股收益（元/股）0.34 0.45-24.44%0.15 加权平均净资产收益率 19.28%34.69%-15.41%15.06%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）2,775,256,434.

13、61 2,136,752,237.51 29.88%1,437,004,902.33 归属于上市公司股东的净资产（元）1,594,742,434.04 1,152,220,665.85 38.41%805,445,045.25 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 345,865,276.75 248,226,947.20 246,826,431.89 358,450,124.01 归属于上市公司股东的净利润 86,136,080.45 66,705,881.50 57,019,496.25 42,924,945.00 归属于

14、上市公司股东的扣除非经85,533,045.38 66,044,142.03 56,559,588.39 48,149,227.07 青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额-53,321,340.28-57,949,807.42 82,076,068.21-152,758,966.24 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时

15、按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置

16、损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-9,327.73-108,760.76 14,955.95 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 750.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,238,111.76 46,202,961.28 3,205,332.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,710,706.96 479,483.45 400.00 减：所得税影响额 17,676.74 6,826,463.87 318,771.12 合计-3,499,599.67 39,747,220.10 2,902,667.27-

17、对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主要业务（一

18、）主要业务 公司主营业务主要为六大板块，公司是集绿色节能电网整体解决方案设计与建设，电力基础设施建设及能源投资开发运营，特种有色金属矿产运营及产业链整合，工业园区投资开发与运营，特许经营权投资开发与运营以及金融投资控股的多层次综合性跨国民营企业集团。1、绿色节能电网整体解决方案设计与建设 公司进行10kV-500kV电网的设计、建设和改造，以及7.5MW600MW单机发电机组的成套和安装调试，研发生产的10kV-500kV的变压器、开关、静止无功发生器（SVG）、有源滤波器（APF）、电能质量综合优化装置（MEC）、并联电容器装置和动态无功补偿装置等产品，可快速动态补偿系统无功，滤除各次谐波，

19、有效控制电网电压波动和闪变，抑制三相电压和电流不平衡，阻尼电网振荡，确保电网安全和节能。2、电力基础设施建设及能源投资开发运营 公司在海外投资的国家如印尼、南非、津巴布韦等，大多电力匮乏及电力基础设施薄弱。公司在上述国家投资建设电厂及电网输配设施，以满足当地电力能源需求。同时，利用当地丰富的矿产资源，进行资源整合，在当地开展工业园建设，并投资余热电厂进行合同能源管理，以解决能源的高效利用。依据海外投资国矿产资源的差异，因地制宜的投资煤矿、石油、太阳能等能源行业。3、特种有色金属矿产运营及产业链整合 公司在海外收购了优质低价的煤矿、镍矿及锰矿资源，作为工业园矿产资源储备。目前，公司在印尼加里曼丹

20、省持有的中加煤矿约2212公顷，在印尼苏拉威西省持有Madani镍矿约2014公顷，持有的BMU镍矿约1963公顷（公司合计持有BMU80%的股权），在印尼帝汶岛正在收购的锰矿约476公顷。矿产资源具有不可再生性的特点，公司将根据工业园的建设进程，对矿产进行自采或对外承包，以实现矿权交易以及下游企业整合。4、工业园区投资开发与运营 公司以电力建设为核心，以并购海外当地矿产资源为切入点，在海外投资建立工业园区，从事工业园区基础设施建设，打造五通一平的工业园平台。同时招商企业入园，并提供工商、税务、物流、生活等后勤保障。在工业园招商入园的建设期，公司可向入园企业以市场公允价格提供冶炼所需成套设备，

21、一方面能拉动国内设备出口，转移国内过剩的产能，另一方面能够提高公司主营业务收入。在工业园区的运营期，公司可向入园企业提供冶炼所需的矿产原料，降低入园企业运输及采购的成本，同时向入园企业提供水、电、物业等服务。经过资源整合，形成工业园上下游互惠共赢的工业生态。公司投资设立了北京科程物联网技术有限公司，将“互联网+”等信息技术应用平台，引入工业园，构建海外智慧园区，推进智能电力、智能矿业解决方案的实施。5、特许经营权投资开发与运营 公司将在海外工业园区建设基础上，适时打造工业城，并对园区和当地城市的自来水、天然气、公路、港口、码头、渔业等进行开发与运营。6、金融投资控股 公司将适时成立产业投资基金

22、及私募股权创业投资基金等，专注于环保产业，清洁生产，医疗健康，特种矿产高效利用与新材料的开发领域的投资。（二）经营模式（二）经营模式 1、海外工业园运营模式 公司在海外建设工业园，以电力建设为核心，以并购海外当地矿产资源为切入点从事工业园区基础设施建设，打造五通青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 一平的工业园平台。同时招商企业入园，为其提供工商、税务、物流、生活等后勤保障。在工业园招商入园的建设期，公司可向入园企业以市场公允价格提供冶炼所需成套设备，一方面能拉动国内设备出口，转移国内过剩的产能，另一方面能够提高公司主营业务收入。在工业园区的运营期，公司可向入园企业提供

23、冶炼所需的矿产原料，降低入园企业运输及采购的成本，同时向入园企业提供水、电、物业等服务。经过资源整合，形成工业园上下游互惠共赢的工业生态。同时公司提供完善的仓储物流服务，整合入园企业资源，降低入园企业相关成本，享受长期进出口物流收益。2、海外总承包项目运营模式 在国家“一带一路”及“走出去”大战略的倡导下，公司利用在电力建设方面的核心优势，在“一带一路”沿线电力资源建设匮乏的国家如：南非、津巴布韦、菲律宾等进行洽谈合作。首先取得海外当地政府的有力支持，其次根据当地资源储备状况与海外有实力的公司进行电力建设项目总工程承包，坚持开拓绿色能源项目，把握价值链中的核心环节，充分拉动成套设备出口，提高公

24、司主营业务收入。（三）公司所属的行业发展阶段及公司所处的行业地位（三）公司所属的行业发展阶段及公司所处的行业地位 1、青岛印尼综合产业园 公司自2012年开始在印尼筹建工业园，早期的中国企业在海外主要是投资建设一些规模较小的产品类工业园，既“投资建厂”，主要解决国内产品的海外市场拓展。我公司提出的海外工业园则是将公司电力优势和投资所在国的资源优势（如煤矿、有色金属矿）结合起来，把当地煤炭资源转换为急缺的电力能源，把当地矿产原料冶炼成初级加工产品提升附加值，整个工业园建设融入了当地经济发展，规模大，能创造出较高的经济效益和社会效益，如解决当地就业，是我国海外工业园投资建设行业的升级。随着我国“一

25、带一路”战略的推进，公司新型的海外工业园模式越来越受到国内企业的重视，也陆续出现一些有一定规模的工业园区建设，以“投资+提升当地资源附加值”为目标的工业园模式从探索逐步走向稳步发展阶段。目前中国企业在东南亚、中亚、非洲的海外工业园数量和规模正进一步扩大，模式也在不断创新，有力地推动“一带一路”战略落地。公司筹建的青岛印尼综合产业园受到国家商务部的高度重视，已被纳入中国国家级工业园考察范围，同时青岛印尼综合产业园也是印尼政府特批的少数享有政府绿色通道的中资企业。2、海外电力总承包项目 公司积极响应国家“一带一路”及“走出去”的发展战略，作为先锋企业布局沿线有发展潜力的国家，着力发展自身优势。在南

26、非，与南非最大的煤炭上市公司非洲煤业建立战略合作关系，致力于推动南非电力行业发展；在菲律宾，公司将承建菲律宾最大的风光一体化项目，也是中国企业在菲律宾最大的风电和光伏总承包项目PASUQUIN项目及循环流化床燃煤电厂项目EPC总承包工程，上述两个项目总金额约为8.6亿美元。随着人口快速增长、产业链陆续完善和经济持续发展，菲律宾电力供应面临巨大压力与缺口。除首都马尼拉、宿务及其他几大城市外，多数地区实行严格的限电供应措施。根据2016年菲律宾国家电力部相关数据统计及未来规划，菲律宾电力装机缺口达到8000MW以上，菲律宾电力最大需求量（峰荷载量）将从2008年的9226MW增长至2018年的14

27、,311MW，因此，公司在菲律宾EPC项目的建设，对公司未来在菲律宾承接同类业务带来示范效应。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 报告期末较上年同期减少 59.16%，主要原因是本报告期赎回“13 恒顺债”所致。应收账款 报告期末较上年同期增加 133.25%，主要原因是销售收入增加及部分货款未到结算期所致。其他应收款 报告期末较上年同期减少 89.47%，主要原因是本报告期收回前期计提的出口退税款所致。青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 存货 报告期末较上年同期增加 3

28、50.73%，主要原因是本报告期部分建造合同形成的已完工资产尚未结算所致。其他流动资产 报告期末较上年同期增加 99.65%，主要原因是应交税金重分类所致。长期待摊费用 报告期末较上年同期增加 629.83%，主要原因是海外工业园临时设施建设计入本科目所致。递延所得税资产 报告期末较上年同期增加 242.91%，主要原因是本报告期计提坏账准备增加及股权激励行权导致可弥补亏损增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、生产组织方式、生产组织方式的优势的优势 公司的生产组织方式为平台化轻资产现代制

29、造业模式。具体生产组织划分为三个部分即“决策中心+经营指挥中心+业务执行中心”的生产组织形式，所谓“决策中心”就是前期和相关领域及业界顶尖水平的机构合作，负责调研工作，为公司提供专业性的决策意见。所谓“经营指挥中心”就是在相关专家的意见基础上，公司董事会、总裁会及各事业部做好工作的决策。所谓“业务执行中心”就是按照“经营指挥中心”的部署，进行生产和加工，以公司人员监造和管控，外部协作加工为主的模式，大量的非核心产品的加工生产，主要委托给业内的专业企业。此种生产组织方式，不但提高了产品的质量，并且节约了大量的人力成本，使公司的人才结构不断优化。2、技术优势、技术优势 公司为高新技术企业，自设立以

30、来坚持技术创新的路线，奠定了公司的技术基础。公司引进了矿产冶炼、电厂建设工程专业人才团队，加强产品的技术研发及改进，不断进行优化设计升级，在镍铁冶炼成套设备研发方面，取得了一种镍铁冶炼工艺尾气发电系统、一种镍铁冶炼工艺余气发电装置、一种镍铁冶炼设备尾气发电装置、一种带有废热回收利用系统的冶炼设备、一种带有废气处理装置的冶炼设备、一种镍冶炼设备、一种新型冶炼燃烧炉、一种小型熔炼炉炉外脱气用冶炼设备、铁芯电抗器、电子式互感器十项实用新型专利。公司先后荣获“市长质量奖”、“先进民营企业称号”、“山东省著名商标”、“工业技术创新奖”、“青岛市守合同重信用企业”、“高新技术企业”及“市级工程技术研究中心

31、”称号，2016年获得“2016年度优秀内资企业”及“省级管理文明单位”。公司聘请的专家工作组获得“专家工作站专项奖”，并建立了青岛市唯一一家“青岛市红土镍矿研究开发专家工作站”。3、矿产储备优势、矿产储备优势 公司目前在印尼加里曼丹省持有的中加煤矿约2212公顷，在印尼苏拉威西省持有Madani镍矿约2014公顷，持有的BMU镍矿约1963公顷（公司合计持有BMU80%的股权），公司取得了上述矿产的探矿权及采矿权。在印尼帝汶岛正在收购的锰矿约476公顷。矿产资源具有不可再生性的特点，因此，为公司青岛印尼综合产业园的建设创立了先发优势。4、项目示范优势、项目示范优势 公司在菲律宾将承建菲律宾最

32、大的风光一体化项目，也是中国企业在菲律宾最大的风电和光伏总承包项目PASUQUIN项目及2*150MW循环流化床燃煤电厂项目EPC总承包工程，上述两个项目总金额约为8.6亿美元。上述项目建成后，将为公司在菲律宾及至沿线国家带来巨大的项目示范效应，为公司承接后续项目奠定了基础。青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司围绕年度经营计划，积极拓展电力基础设施建设及能源投资开发、特种有色金属矿产运营及产业链整合、工业园区投资开发与运营等业务板块，销售规模进一步扩大。2016年公司实现营业收入11

33、9,936.88 万元，比上年同期增加3.10%，营业成本71,034.51 万元，比上年同期增加11.26%，实现营业利润31,337.29 万元，比上年同期减少10.96%，实现归属于母公司股东的净利润25,278.64 万元，比上年同期减少25.35%。公司在本报告期继续进行研发投入，本年研发投入3,314.36万元，较去年同期减少23.93%。报告期内，在公司董事会的领导下，公司完成重点工作如下：1、完善商业模式、完善商业模式 青岛印尼综合产业园筹划并建设以来，至今已探索出了一套完整的工业园投资、开发、招商和运营的发展模式。即以电力建设为核心，以并购当地矿产资源为切入点，在当地投资建立

34、工业园，从事工业园区基础设施建设，打造五通一平的工业园平台，招商相关企业入园，并提供工商、税务、物流、生活等后勤保障；对矿产资源进行深加工，提高产品附加值，形成了工业园上下游互惠互赢的工业生态。公司的工业园区发展模式是一种新型的产业发展模式，实现了把我国产能、技术、资本、管理等整体打包输送至海外，以国外市场需求拉动国内市场，以全产业链走出去的方式推进国际产能合作，是对国家“一带一路”战略的最好实践。2、构建集团化现代管理体系、构建集团化现代管理体系 随着公司海外业务的急速发展及人员的扩增，传统的管理模式已不能适用公司全球化发展的节奏。公司2016年适时调整了公司组织架构，引进专业化管理人才及团

35、队，专职专责，成立了印尼项目团队、菲律宾项目团队、非洲项目团队及科程项目团队，针对不同国家不同项目进行精细化管理，并更新原有管理制度，使公司的管理模式能够更好地推动公司全球化发展步伐。3、开发新能源领域、开发新能源领域（1）公司于2016年5月与新疆国家级阿拉尔经济技术开发区管理委员会签订了投资合作合同书，合作开发新疆生产建设兵团第一师棉秆沼气化资源综合利用项目。该项目总装机容量30MW沼气发电，其中中试2MW；年处理棉秆能力约为33万吨，年生产沼气约9100万m3，年生产有机肥约12万吨，年运行8000h。国务院2013年1月发布循环经济发展战略及近期行动计划 中明确提出要推动农作物秸秆综合

36、利用，推广秸秆制沼集中供气，要因地制宜推广农作物秸秆饲料化、肥料化、基料化、原料化、燃料化等利用方式。新疆作为我国棉花生产主要基地，其棉花总产量一直保持在150万吨左右，占全国产量的1/3，占全球产量8左右。而伴随而来的就是每年产生大量棉花秸秆。棉秆是一种产量巨大的可再生资源，通过生物质能的转化技术，将棉花秸秆进行沼气化处理，转换成可燃气体或电力，作为洁净的能源为经济建设和人民生活服务，同时所产生的废液废渣又可以还田为肥，实现农业工业经济循环的开发模式，是发展生物质能产业的方向。公司通过建设新疆2MW生物质沼气发电中试项目，实现对可再生能源的高效利用，改善能源的供应结构；项目所生产的沼气全部用

37、来发电，并入电网销售；同时在棉秆发酵制备过程中，产生大量的可直接回田使用的有机肥，从而形成一种“取之于田，用之于田”的可持续发展的农业生态循环经济模式。该项目是公司产业延伸及实施发展战略的一项重要举措。（2）公司于2016年11月与菲律宾ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC公司签订了132MW风电+100MW太阳能发电的风光一体化项目EPC总承包工程合同，金额为43,778万美元。该项目是菲律宾最大的风光一体化项目，也是中国企业在菲律宾最大的风电和光伏总承包项目，并成为菲律宾总统杜特尔特访华后双方经贸合作能源领域的第一个大型项目，为集团在菲律宾的持续发展奠定了坚实基础。公

38、司在积极开拓传统能源领域市场之外，探索开发绿色项目总包项目和加大绿色能源技术的引进和学习，为集团的发展青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 寻找新的有力支点，也有效规避了集团长远发展规划中传统能源和绿色能源配比不均衡的潜在风险。4、加强战略合作、加强战略合作 公司与城投金控建立了稳定的战略合作伙伴关系，城投金控目前为公司单一第一大股东，拥有雄厚的资金实力和完善的金融业务布局，积极响应国家“一带一路”战略，可以向公司提供多种金融服务，以实现国有资产在安全的前提下保值增值。公司在印尼、南非和津巴布韦等“一带一路”沿线国家已有一定的业务布局，并将持续增加对外投资。公司目前拥

39、有大量优质资产，同时也有较大的资金需求。双方战略合作关系的建立，能够实现双方优势互补、资源共享、互惠互利。5、人力资源提升方面、人力资源提升方面（1）培训工作 坚持核心团队树立相同的价值观。人力资源部门根据各个部门的需求，制定培训计划，并根据实践中的效果对计划进行完善，开展应需式培训。进一步加强中高层领导干部职业能力培训，通过内外培训相结合的方式，重点提高技术部门的专业水平；经营和采购部门的前瞻性思维、风险控制意识、产品技术水平和市场敏感度；生产部门成本控制、计划制定、安全生产、提高劳动效率、工艺改进等方面的能力；财务部门成本核算水平，对税务、财政和外汇结算等政策的掌握能力。（2）业绩考核工作

40、 对现有的绩效考核制度进行完善，制定激励性的薪酬制度和相对公平的绩效考核体系。在实践的基础上，对考核指标不断进行优化，加强对考核中员工存在问题的反馈，提出解决和改进方法，对一些关键岗位和重大问题，做到二次或多次考核，多次反馈。做好过程控制，做到凡事必有结果。6、深化企业文化与国际接轨、深化企业文化与国际接轨 报告期内，公司进一步深化感恩的企业文化，并将企业文化向投资国渗透。公司与津巴布韦政府共同设立了“恒顺众昇津巴布韦政府总统奖学金”，资助50名津巴布韦留学生到中国海洋大学进修。津巴布韦共和国总统穆加贝，中华人民共和国驻津巴布韦大使黄屏，中国驻津巴布韦商务处参赞李耀辉，为留学生举行了欢送仪式。

41、该奖学金项目，将为津巴布韦人才培养以及促进中津文化交流做出重大贡献，对落实和实践习主席中非“加大教育和人才资源开发合作”和“一带一路”发展战略，具有十分重要的意义。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证

42、券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 否 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,199,368,779.85 100%1,163,266,236.47 100%3.10%分行业 机械成套装备 898,572,664.29 74.92%1,088,071,684.01 93.54%-17.42%矿产产销 114,

43、381,744.95 9.54%建造业务 107,979,992.72 9.00%输配电及控制设备 33,209,608.54 2.77%59,184,072.16 5.09%-43.89%原料销售 22,653,986.54 1.89%租赁设备 12,538,872.00 1.05%10,955,418.00 0.94%14.45%物业服务 6,739,369.25 0.56%材料及其他 2,449,231.56 0.20%1,958,548.13 0.17%25.05%土地出租 843,310.00 0.07%采掘服务 3,096,514.17 0.26%-100.00%分产品 机械成套装

44、备 898,572,664.29 74.92%1,088,071,684.01 93.54%-17.42%矿产产销 114,381,744.95 9.54%建造业务 107,979,992.72 9.00%余热余压利用 27,790,800.00 2.32%31,645,200.00 2.72%-12.18%原料销售 22,653,986.54 1.89%租赁设备 12,538,872.00 1.05%10,955,418.00 0.94%14.45%物业服务 6,739,369.25 0.56%电能质量优化 5,418,808.54 0.45%27,538,872.16 2.37%-80.3

45、2%材料及其他 2,449,231.56 0.20%1,958,548.13 0.17%25.05%土地出租 843,310.00 0.07%采掘服务 3,096,514.17 0.26%-100.00%分地区 国内 35,658,840.10 2.97%61,142,620.29 5.26%-41.68%国外 1,163,709,939.75 97.03%1,102,123,616.18 94.74%5.59%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 青岛市恒顺众昇集

46、团股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 机械成套装备 898,572,664.29 509,446,723.97 43.30%-17.42%-10.40%-4.44%矿产产销 114,381,744.95 50,906,223.12 55.49%分产品 机械成套装备 898,572,664.29 509,446,723.97 43.30%-17.42%-10.40%-4.44%矿产产销 114,381,744.95 50,906,223.12 55.49%分地区 国外

47、地区 1,163,709,939.75 683,030,052.32 41.31%5.59%16.52%-5.50%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 机械成套装备 销售量 元 898,572,664.29 1,088,071,684.01-17.42%生产量 元 898,572,664.29 1,088,071,684.01-17.42%库存量 元 输配电及控制设备 销售量

48、 万千乏 98 174-43.68%生产量 万千乏 105 158-33.54%库存量 万千乏 53 46 15.22%原料销售 销售量 元 22,653,986.54 生产量 元 22,653,986.54 库存量 元 建造业务 销售量 元 107,979,992.72 生产量 元 107,979,992.72 库存量 元 矿产产销 销售量 吨 580,399 生产量 吨 504,483 库存量 吨 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 输配电及控制设备减少是因为国内电气设备市场发展趋缓、公司转型海外市场所致

49、。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 1、2014年10月份，公司与PT.Metal Smeltindo Selaras签订了RKEF特种冶炼设备成套合同，合同额为7,985万美元。2016年1月11日，公司与PT.Metal Smeltindo Selaras签订了RKEF特种冶炼设备成套合同变更协议，合同由2条RKEF特种镍铁冶炼生产线变更为4条，合同金额变更为92,814万元人民币。该项目合同2016年完成了四个批次的交付验收，剩余批次的货物会在2017年8月31日前分批交付验收。2、2016年2月份，公司与

50、PT.Pembangkit Sumber Daya Indonesia签订了 印尼苏拉威西PSDI 2*65MW燃煤电厂设备成套合同，合同额为76,112,274美元。该项目合同已于2016年三季度完成第一批次的交付验收，四季度完成第二批次的交付验收，剩余批次的货物会在2017年6月底之前分批交付验收。3、2016 年 11 份，公司与菲律宾 ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC 公司签订了Engineering,Procurement,and Construction(EPC)Contract for a Pasuquin Wind(132MW)-Solar(100MW