乐山电力：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/150 公司代码：600644 公司简称：乐山电力 乐山电力股份有限公司乐山电力股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事

2、李伟 因公出差 独立董事唐国琼 三、三、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人廖政权廖政权、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人游涛游涛 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）余德君余德君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙

3、）审计，2016年度本公司母公司实现净利润119,831,915.67元,归属于上市公司股东的净利润为211,471,966.05元，本年可供分配的利润为211,471,966.05元，加上年初未分配利润-1,003,333,336.56元，2016年末可供股东分配的利润为-791,861,370.51元。根据公司章程，公司法定公积金不足以弥补以前年度的亏损，本年度不提取法定公积金，不进行利润分配。同时，不进行资本公积金转增。本议案尚须提交公司年度股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的

4、实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2016 年年度报告 2/150 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请投资者查阅第四节经营情况讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及应对措施部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/150 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和

5、主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.55 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.149 2016 年年度报告 4/

6、150 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司/公司/乐山电力 指 乐山电力股份有限公司 四川省电力公司/省电力公司/省公司 指 国网四川省电力公司 乐山市国资公司 指 乐山市国有资产经营有限公司 天津中环/中环集团/中环电子 指 天津中环电子信息集团有限公司 渤海基金 指 天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司 保变电气/天威保变 指 保定天威保变电气股份有限公司 乐电天威硅业公司/乐电天威 指 乐山乐电天威硅业科技有限责任公司 燃气公司 指

7、 乐山市燃气有限责任公司 自来水公司 指 乐山市自来水有限责任公司 沫江煤电公司/煤电公司 指 乐山沫江煤电有限责任公司 乐山市商业银行/乐山商业银行 指 乐山市商业银行股份有限公司 战略合作协议 指 乐山市政府和四川省电力公司签订的关于加快推进乐山两化互动、促进乐山更快更好发展的战略合作协议 晟天新能源 指 四川晟天新能源发展有限公司 川犍电力/犍为电力公司 指 乐山川犍电力有限责任公司 政信公司 指 犍为县政信投资有限公司 大渡河电力 指 四川大渡河电力股份有限公司 一主两翼 指 以电气水产业为主体、以绿色能源、服务业为两翼 三优两型 指 服务优质、资产优良、业绩优秀、绿色能源型、公用事业

8、型 中天运会计师事务所 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元，中国法定流通货币单位 2016 年年度报告 5/150 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 乐山电力股份有限公司 公司的中文简称 乐山电力 公司的外文名称 LESHAN ELECTRIC POWER CO.,LTD 公司的外文名称缩写 LEP 公司的法定代表人 廖政权 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王迅 曾跃驰 联系地址 四川省乐山市市中区嘉定北路46号 四川省乐山市市中区嘉定北路46号

9、电话 08332445800 08332445800 传真 08332445800 08332445800 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 四川省乐山市市中区嘉定北路46号 公司注册地址的邮政编码 614000 公司办公地址 四川省乐山市市中区嘉定北路46号 公司办公地址的邮政编码 614000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证券时报证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 四川省乐山市市中区嘉定北路46号公司董事会办公室 五、

10、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 乐山电力 600644*ST乐电 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 总部地址：北京市西城区车公庄大街五栋大楼 B1 座七层；成都分所地址：四川省成都市羊西线槐树街35 号银杏大厦 402 室 签字会计师姓名 杨敏 王远伟 报告期内履行持续督导职责的名称 华西证券股份有限公司 2016 年年度报告 6/150 保荐机构 办公地址 成都市高新区天府二街 198 号 签字的保荐代表人姓名 杜国文

11、 周晗 持续督导的期间 2014 年 10 月 13 日至 2016 年 11 月 29 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 1,905,600,653.05 1,654,917,369.66 15.15 1,539,810,297.46 归属于上市公司股东的净利润 211,471,966.05 115,516,687.73 83.07-1,139,314,897.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 71,

12、962,243.64 30,083,516.86 139.21-1,662,060,162.48 经营活动产生的现金流量净额 345,847,025.90 149,109,701.88 131.94 43,940,043.75 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,221,430,592.63 1,010,174,359.71 20.91 894,657,671.98 总资产 2,539,720,325.54 2,419,167,010.33 4.98 2,661,710,078.36 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指

13、标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.3928 0.2146 83.04-3.0025 稀释每股收益（元股）0.3928 0.2146 83.04-3.0025 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1337 0.0559 139.18-4.3801 加权平均净资产收益率（%）18.95 12.13 增加6.82个百分点-406.45 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.45 3.16 增加3.29个百分点-592.94 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外

14、会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2016 年年度报告 7/150 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度

15、主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 461,727,615.09 455,786,496.28 482,758,604.82 505,327,936.86 归属于上市公司股东的净利润 32,027,396.88 133,186,368.10 81,132,697.74-34,874,496.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,124,817.10 15,745,639.90 66,569,976.09-39,478,189.45 经营活动产生的现金流量净额-5

16、,146,317.51 105,883,181.82 181,209,532.07 63,900,629.52 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-4,674,984.59 -642,942.52 20,736,530.44 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,989,814.60 主要是收到就业稳岗

17、补贴 208 万元，收到天然气价格补贴 142.42 万元，收到 火 电 关 停 补 贴216 万元等。20,923,480.32 2,461,921.24 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 839,298.77 债务重组损益 3,124,521.21 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 43,064,796.83 根据相关判决及乐电天威破产裁定，公 司 转 回 预 计 负债。58,658,946.60-276,869,392.93 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 76,205,823.51 公司诉保变电气

18、终审胜诉确认债权。除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,936,410.83 主要是收到滞纳金851 万元及接收资产 430 万元等。8,983,357.40 418,209.59 2016 年年度报告 8/150 其他符合非经常性损益定义的损益项目 773,908,637.35 少数股东权益影响额-396,280.26 -719,449.56 1,832,140.23 所得税影响额 384,141.49 -1,770,221.37-3,706,601.17 合计 139,509,722.41 85,433,170.87 522,745,264.73 十一、十一、采用公允价值计量的项目采

19、用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司目前主要有电力、天然气、自来水、宾馆等四大业务，主要经营模式和行业情况如下：1.电力业务：公司电力业务拥有水力发电站和独立的电力网络，通过自发电力销售和“购销电力差价”获取收益，公司电网供电区域主要分布在乐山市和眉山市的部分区县，2016 年度售电量在该区域内占 16.60%，比去年同期增加 3.99 个百分点。2.天然气业务：公司天然气业务通过“购销价差”和安装服务

20、获取收益，天然气气源采购来自中石油西南油气田分公司，公司供气和安装服务区域主要集中在乐山市市中区和五通桥区。3.自来水业务：公司自来水业务通过生产原水并直接向用户销售后收取用水费，扣除供水成本后获取收益以及安装服务获取收益，供水和安装服务区域主要集中在乐山市市中区范围内。4.宾馆服务业：通过住宿、餐饮、会议经营等获取收益。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.“绿色能源”优势 水能资源是非常重要的可再生能源，开发利用好水能资源是增加能源供给，调整能源结构

21、，保障能源安全，减排温室气体，保护生态环境，应对气侯变化，实现可持续发展的重要措施，优先发展水电，是我国能源发展的重要方针。公司自有及并网电站装机容量 54.1455 万千瓦，其中并网水电站装机容量 44.8955 万千瓦，占装机总容量的 82.92%，具有较强的竞争优势。2.主要业务经营稳定的优势 电力业务方面，2007 年 3 月起公司电网与国家电网并网运行，公司电网内电量富余时可销售给四川省电力公司，在电量不足时可从四川省电力公司电网内购买，能满足公司不断增长的负荷发展需求。已形成了以 110 千伏为环网的骨干电网，电网拥有 110 千伏公用变电站 14 座，主变20 台，总容量 70.

22、7 万千伏安；110 千伏升压变电站 4 座，主变 6 台，总容量 14.15 万千伏安；110千伏线路 26 条，总长度 583.712 公里；35 千伏线路 68 条，总长度 638.827 公里。报告期内，公司电力业务取得了四川省经济及信息化委员会核发的 供电营业许可证,具有独立的供电营业区；取得了四川省能源监管办公室核发的电力业务许可证，依法从事电力业务；报告期内电力用户 41.2 万户。气水业务方面，公司拥有天然气管储备站 1 座，57 370 管线 700 多公里，2 座 1000 立方米的高压球罐，天然气经营业务依据乐山市规划和建设局准予建设行政许可决定书、乐山市规划和建设局关于

23、供气区域的批复进行，报告期内燃气用户 28.4 万户；公司拥有三座水厂，供水生产能力 10.5 万立方米/日，在建水厂一座，设计供水能力 5 万立方米/日。75 毫米以上管道约 3852016 年年度报告 9/150 公里，自来水经营业务依据乐山市人民政府审核同意的乐山市中心城区供水区域划分方案进行，报告期内自来水用户 16.3 万户。3.专业化管理团队优势 公司具有丰富的电气水经营、安装和管理经验，拥有一批经验丰富的管理者和技术人员，是公司业务管理和拓展的强大保证。4.规范的公司治理优势 公司严格按照公司法、证券法、上市公司股票上市规则等法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所有关上市公司治

24、理规范性文件的要求，不断完善法人治理，持续加强内控建设，公司各个层面能够独立运作，各司其职，相互监督，相互促进，规范运作，能够有效地控制公司风险，促进公司持续健康发展。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司经营层紧紧围绕建设“三优两型”优秀上市公司，坚持一主两翼、两轮驱动，改革创新、夯实基础、提质增效、协调发展，实现精益转型，确保公司业绩增长、可持续发展的总体工作思路；积极落实董事会下达的年度经营目标，对内加大改革力度，制定提质增效工作措施，夯实安全生产、优质服务等基础工作，继续加大基建技改投入，改善电气水硬件设施，着重

25、推进标准化、信息化建设、人才队伍建设；对外努力开展增供扩销，加大电气水资源整合力度，实现公司可持续发展。公司主营业务范围是电力设施承装、承修、承试（三级）；地方电力开发、经营，本公司电力调度，房地产开发；销售输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备；公司管辖范围内发供电电能计量装置的检定、校准；电力工程勘察设计；限分公司经营住宿、中餐、卡拉OK 歌舞、工艺美术品销售、干洗、糖、烟、酒零售。报告期内，公司根据乐山市发展和改革委员会 关于乐电公司电网 2016 年丰枯峰谷电价有关问题的批复（乐发改价格2016113 号），公司电网从 2016 年 3 月抄见电量起暂停销售侧丰枯电价（含离

26、子膜氯碱生产用电用户）、上网侧火电丰枯峰谷电价和水电峰谷电价。同时，公司下属全资公司乐山川犍电力有限责任公司收到犍为县发展和改革局关于调整我县丰枯峰谷电价的批复（犍发改价格201617 号），川犍电力公司从 2016 年 4 月抄见电量起暂停销售侧丰枯电价；暂停上网侧火电丰枯峰谷电价、水电峰谷电价；全面落实销售侧峰谷电价。本次电价调整减少公司（含川犍电力公司）2016 年度电力经营收入约 2760 万元。（一）全面完成公司股票“摘星摘帽”目标 2015 年度，公司全面实现扭亏为盈的经营目标。2016 年 2 月 29 日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了关于申请撤销公司股票退市风险警

27、示的议案，同时向上海证券交易所提交了关于撤销退市风险警示的申请。上海证券交易所于 2016 年 3 月 8 日同意了公司撤销退市风险警示的申请，公司股票从 3 月 10 日起撤销退市风险警示，撤销退市风险警示后公司股票转出风险警示板交易。（二）制订并落实提质增效工作措施，经济效益有效提升 报告期内，面对经济下行压力和严峻的生产经营形势，公司围绕年度经营目标和工作思路，以提升发展质量和效益为重心，制定并分解落实：积极拓展市场、努力增供扩销；强化损耗精益管理、努力降损增效；强化管理，确保发电企业应发尽发；加强货款回收管理，防范货款风险；积极应对诉讼，推进乐电天威破产进程；全面统筹,加快沫江煤电公司

28、解散后续进程；强化经济调度，加强电网无功管理；落实基建技改攻坚举措，全力推进重点项目建设；积极争取政策支持，加大农网改造力度；创新财务管理，加强成本费用管控；创新服务模式，提升服务水平；健全公司激励约束机制，提升人力资源管理水平；推进物资精益化管理，提升公司物资管理水平；推进运行维护精益化管理，提升公司设备管理水平；加快信息化建设进程，提高公司信息化管理水平；多措并举，确保宾馆 2016 年减亏任务的完成；多措并举，力争亏损发电企业年度减亏；夯实系统基础数据管理，提升数据质量；科学制定、落实“十三五”规划，扎实推进电气水主业平稳发展；提升职工素质和执行力，进一步夯实软实力基础等二十条“提质增效

29、”措施。全力破解经营发展难题，实现了经济效益有效提升。2016 年年度报告 10/150 报告期内，公司各项业务紧紧围绕乐山市在“十三五”以及较长时间内建设国际旅游目的地，全省高新技术产业增长极，四川综合交通次枢纽，大小凉山脱贫攻坚示范区的总体战略定位，充分发挥公司区位优势、技术优势、管理优势、服务优势，大力拓展公司电力、天然气、自来水业务。1.电力业务方面。全年新增电力客户 33677 户，装见容量 14.612 万千伏安，其中大工业客户新增负荷 3.166 万千伏安，新增售电量 5320 万千瓦时，营业总户数 41.2 万户。加强沟通协调，落实直购电政策，确保直购电和富余电量政策执行平稳推

30、进，全年完成用户直购电和富余电量67928 万千瓦时的结算退补工作。不断强化线损管理，促进综合线损率降低，严格按照“清理、装校、分析、考核、检查”五步工作法进行线损过程管控，细化电网反窃电措施，加强电网检修、运维管理，全年综合线损率 9.57%，较上年度降低 0.10 个百分点。2.天然气、自来水业务方面。继续加大周边乡镇供气、供水市场拓展，提高市场占有率；全年天然气业务新增用气户 28591 户，营业总户数 28.4 万户；自来水业务新增用水户 13566 户，营业总户数 16.3 万户。加强损耗管控，强化管网运行能力，加强计量管理，有效降低了气、水损耗，全年天然气输差 5.33%，自来水产

31、销差 14.35%。3.进一步拓展市场。报告期内，为解决公司自来水业务供水能力不足，提高供水安全可靠性和拓展供水市场，实现乐山全市“一张网、全覆盖”的供水目标，公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司与乐山市水务投资有限公司共同投资设立了乐山市第五水厂有限责任公司，建设乐山市第五水厂项目，该项目建设规模 5 万立方米/日，项目建成后可实现近期年取水量 1314 万立方米，年供水量 1217 万立方米。报告期内，公司完成了对犍为县政信投资有限公司的吸收合并工作，并已完成工商注册变更登记，犍为政信公司注销，乐山川犍电力有限责任公司成为公司全资子公司。同时，公司积极落实战略合作协议相关事项，继续实施对

32、四川大渡河电力股份有限公司的委托管理。4.抓好成本费用管控和资金管理。围绕“提质增效”目标，持续过程管控，严控成本费用支出，管理类四项费用指标同比下降 11.70%；有序推进闲置资产处置工作，实现转让收益 357 万元，资产结构进一步优化；不断完善公司财务内控体系建设，制订完善公司全面预算管理办法，提升公司管控能力。统筹做好公司间接融资结构优化相关工作，全年借款余额下降 7460 万元，资产负债率由 54.05%下降到 47.43%，下降 6.62 个百分点，财务费用同比下降 890.86 万元，资产负债结构进一步优化。5.积极推进基建技改。报告期内，公司以基建技改项目管理制度化、规范化为工作

33、重点，创新重点项目建设管理模式，加强项目成本控制和核算工作，实施项目建设“里程牌”全过程管理，全力推进基建技改各项工作。完成了 110 千伏合兴输变电工程、110 千伏大为变电站新建工程等重点建设项目；持续提升农村电网管理水平，以全面加强供电所规范化管理为手段，扎实有效地开展各项工作，年度内农村电网工程投资 1.523 亿元，69 个项目建成投运，解决低电压台区 345个，惠及供电区域内 69 个村 19845 户。天然气、自来水方面，进一步加强了管网建设，提高了公司气、水供应能力，增强了公司发展实力，有利于公司可持续增长。（三）深化转型升级，资产结构持续优化 1.2014 年 12 月 3

34、日，乐山电力以债权人身份向四川省乐山市中级人民法院申请对公司持股51%的控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司进行破产清算。乐山市中级人民法院于2014 年 12 月 17 日受理乐山电力对乐电天威的破产清算申请。2015 年 3 月 27 日，乐山市中级人民法院出具民事裁定书（2015 乐民破字第 1-1 号），正式宣告乐电天威破产。乐山乐电天威硅业科技有限责任公司管理人于2016年5月6日在乐山产权交易中心对破产财产进行第六次整体拍卖，竞买人乐山高新投资建设开发有限公司以 18,753.95 万元竞得该标的。乐电天威公司破产财产中的渣场资产在第五次竞拍中以 800 万元成交。乐电天威公

35、司管理人召集债权人于 2016 年 5 月 31 日召开第三次债权人会议，审议并通过了乐山乐电天威硅业科技有限责任公司破产财产分配方案。乐山市中级人民法院出具民事裁定书（2015）乐民破字第 1-5 号，对乐电天威第三次债权人会议通过的乐山乐电天威硅业科技有限责任公司破产财产分配方案予以认可。2.2015 年 8 月 12 日公司召开第八届董事会第十九次临时会议，8 月 28 日召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过了 关于公司控股子公司沫江煤电公司解散并向其提供委托贷款的议案，2016 年年度报告 11/150 同意公司控股子公司乐山沫江煤电有限责任公司解散并向其提供委托贷款用于支付员

36、工安置等费用。目前，沫江煤电已完成了人员安置工作，相关资产处置和清算工作正在积极推进。（四）继续推进太阳能光伏产业发展 公司参股投资的四川晟天新能源有限公司于 2015 年注册成立，注册资本为 16.11 亿元，公司出资 1.16 亿元，持有比例为 21.60%。晟天新能源于 2015 年 4 月与 Apple（通过其运营的子公司之一）协商签署了股权转让协议和中外合作经营企业合同。报告期内，经四川省商务厅批复同意，Apple 已完成向阿坝州红原环聚生态能源有限公司、阿坝州若尔盖环聚生态能源有限公司增资事项取得各 44%股权；并完成了工商变更登记手续。阿坝州红原环聚生态能源有限公司所属花海 20

37、MW 光伏发电站、阿坝州若尔盖环聚生态能源有限公司所属卓坤 30MW 光伏发电站已并网发电。至报告期末，晟天新能源已投运发电的光伏电站规模为 70MW，其他光伏发电项目正在积极推进相关工作。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016年度，公司完成发电量6.12亿千瓦时，同口径比较比去年同期5.01亿千瓦时增长16.02%；完成售电量 28.03 亿千瓦时，同口径比较比去年同期 22.92 亿千瓦时增长 12.71%；完成售气量11753 万立方米，比去年 10724 万立方米增长 9.60%；完成售水量 2762 万立方米，比去年 2666万立方米增长 3.62%；公司实现营业

38、收入 190,560.07 万元，比去年同期 165,491.74 万元增长15.15%；实现营业利润 19,347.62 万元，比去年同期 9,360.43 万元增长 106.70%；实现归属于上市公司股东的净利润 21,147.20 万元，比去年同期 11,551.67 万元增长 83.07%。（全资子公司乐山川犍电力有限责任公司于 2015 年 5 月纳入公司合并报表范围。乐山川犍电力有限责任公司 2016年 1 月-4 月发电量 3168 万千瓦时，售电量 21474 万千瓦时。）(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表

39、 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,905,600,653.05 1,654,917,369.66 15.15 营业成本 1,384,351,182.62 1,184,771,179.14 16.85 销售费用 82,385,132.23 41,446,366.87 98.78 管理费用 271,641,220.33 281,363,027.75-3.46 财务费用 16,232,568.04 25,141,234.23-35.43 经营活动产生的现金流量净额 345,847,025.90 149,109,701.88 131.94 投资活动产生的现

40、金流量净额-134,135,893.98-243,318,455.10 44.87 筹资活动产生的现金流量净额-129,228,705.26-625,540,376.83 79.34 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入同比增加 15.15%，营业成本同比增加 16.85%，主要是公司于 2016 年售电量、购电量同比增长。天然气、自来水业务由于售气量、售水量同比增加，使得天然气、自来水业务收入同比增长。控股子公司乐山沫江煤电有限责任公司因完成人员安置、部分资产处置而同比大幅减亏。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位

41、:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减（%）2016 年年度报告 12/150 （%）（%）电力业务 1,399,316,255.17 1,049,022,020.81 25.03 21.06 24.57 减少 2.12个百分点 天然气业务 337,905,211.31 262,011,339.24 22.46 1.23-2.66 增加 3.1个百分点 自来水业务 132,539,602.91 63,549,574.16 52.05 8.52 5.19 增加 1.52 个百分点 主营业务分地区情况 分

42、地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）乐山（电力）1,374,777,911.21 1,035,271,575.11 24.70 21.59 27.81 减少 3.66个百分点 乐山（天然气）337,905,211.31 262,011,339.24 22.46 1.23-2.66 增加 3.1个百分点 乐山（自来水）132,539,602.91 63,549,574.16 52.05 8.52 5.19 增加 1.52个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析

43、表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电力业务 外购电费 629,507,874.87 45.47 530,475,472.82 62.99 18.67 电力业务 人工成本 152,560,936.03 11.02 119,583,190.07 14.20 27.58 电力业务 制造费用 268,565,214.51 19.40 189,639,360.26 22.52 41.62 电力业务 其他 1,109,8

44、51.50 0.08 2,437,494.04 0.29-54.47 天然气业务 售气成本 186,306,172.95 72.15 202,067,763.04 75.07-7.80 天然气业务 安装成本 75,705,166.29 28.85 67,113,884.11 24.93 12.80 自来水业务 售水成本 42,465,649.89 63.84 37,704,089.29 62.41 12.63 自来水业务 安装成本 21,083,924.27 33.16 22,710,260.35 37.59-7.16 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应

45、商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 2016 年年度报告 13/150 前五名客户销售额 39,501.17 万元，占年度销售总额 20.73%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 60,548.04 万元，占年度采购总额 43.74%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 35,943.56 万元，占年度采购总额 25.96%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年度 2015 年度 增减变动（%）变动原因 销售费用 82,385,132.23 41,446,366.87 98.78 主要是营销专项成本同

46、比增加。财务费用 16,232,568.04 25,141,234.03-35.43 主要是报告期内银行借款余额减少。资产减值损失-63,167,048.89 6,398,891.65-主要是 2016 年度公司对外诉讼事项胜诉转回资产减值准备所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年度 2015 年度 增减变动（%）变动原因 经营活动产生的现金流量净额 345,847,025.90 149,109,701.88 131.94 主要是销售商品、提供劳务收到的现金比上年

47、同期增加所致。投资活动产生的现金流量净额-134,135,893.98-243,318,455.10 55.13 主要是报告期内股权投资额比上年同期减少所致。筹资活动产生的现金流量净额-129,228,705.26-625,540,376.83-主要是报告期内偿还银行借款比上年同期大幅增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2016 年度，公司利润总额 25,679.22 万元，去年同期为 18,340.06 万元，主要是：1）报告期内，公司诉保变电气终审胜诉确认债权 7620.5 万元；根据相关判决及乐电天威破产裁定，公司转回预计负债

48、 4306.48 万元；2）报告期内，公司控股子公司沫江煤电公司因关闭停产完成人员安置及资产处置，同比大幅减亏；3）收到各项政府补贴698.98万元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 2016 年年度报告 14/150 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 199,134,074.14 7.84 146,614,673.35 6.06 35.82 主要是报告期内收到经营性现金增加所致。应收票据 84,729,64

49、6.00 3.34 4,742,012.00 0.2 1,686.79 主要是报告期内收到银行承兑汇票增加所致。应收帐款 16,867,080.85 0.66 24,667,824.41 1.02-31.62 主要为报告期内加强电费回收考核，电费回收率较好所致。其他应收款 27,848,800.63 1.1 94,476,069.26 3.91-70.52 主要是报告期诉讼事项了结收回保证金所致。其他流动资产 12,537,842.64 0.49 主要是报告期内按财会(2016)22号对增值税余额进行调整。其他非流动资产 12,278,971.32 0.48 主要是报告期内按财会(2016)2

50、2号对增值税余额进行调整。应付账款 116,826,913.65 4.6 80,204,343.21 3.32 45.66 主要是报告期内工程购进材料款项未支付增加所致。预收款项 229,004,960.81 9.02 161,525,676.47 6.68 41.78 主要是报告期内预收电费、气水安装款增加所致。应付职工薪酬 136,183,594.46 5.36 94,707,750.71 2.77 43.79 主要是报告期内公司业绩较好，绩效增长所致。预计负债 3,871,094.39 0.15 151,996,069.48 6.28-97.45 主要是报告期内诉讼事项了结转回预计负债所