上汽集团：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/167 公司代码：600104 公司简称：上汽集团 上海汽车集团股份有限公司上海汽车集团股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

2、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈虹陈虹、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人卫勇卫勇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）顾晓琼顾晓琼声明：保声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司目前总股本11,683,461,365股为基数，每10股派送现金红利16.50元（含税），共计19,277,

3、711,252.25元。本次不进行资本公积金转增股本。公司最近三年以现金方式累计分红总金额合计48,605,718,485.39元（含2016年度）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重重大风险提示大风险提示 适用 不适用 报告期内，不存在对公司生产

4、经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第四节 经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/167 目录目录 第一节 释义.3 第二节 公司简介和主要财务指标.3 第三节 公司业务概要.6 第四节 经营情况讨论与分析.7 第五节 重要事项.17 第六节 普通股股份变动及股东情况.25 第七节 优先股相关情况.28 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.29 第九节 公司治理.34 第十节 公司债券相关情况.37 第十一节 财务报告.38 第十二节 备查文件目录.167 20

5、16 年年度报告 3/167 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 公司、本公司、本集团、上汽集团、上汽 指 上海汽车集团股份有限公司 上汽总公司 指 上海汽车工业（集团）总公司 上汽大众 指 上汽大众汽车有限公司 上汽通用 指 上汽通用汽车有限公司 乘用车公司 指 上汽集团乘用车分公司 上汽通用五菱 指 上汽通用五菱汽车股份有限公司 上汽大通 指 上汽大通汽车有限公司 上海申沃 指 上海申沃客车

6、有限公司 依维柯红岩、上依红 指 上汽依维柯红岩商用车有限公司 南京依维柯 指 南京依维柯汽车有限公司 上汽正大 指 上汽正大有限公司 华域汽车、华域 指 华域汽车系统股份有限公司 财务公司、上汽财务 指 上海汽车集团财务有限责任公司 上汽通用金融 指 上汽通用汽车金融有限责任公司 上汽安悦充电桩公司 指 上海上汽安悦充电科技有限公司 上汽金控管理公司 指 上海汽车集团金控管理有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称公司的中文名称 上海汽车集团股份有限公司 公司的中文简称公司的中文简称 上汽集团 公司的外文名称公司的外文名称

7、 SAIC Motor Corporation Limited 公司的外文名称缩写公司的外文名称缩写 SAIC Motor 公司的法定代表人公司的法定代表人 陈虹 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名姓名 王剑璋 卫勇 联系地址联系地址 中国上海市静安区威海路489号 中国上海市静安区威海路489号 电话电话 （021）22011138（021）22011138 传真传真 （021）22011777（021）22011777 电子信箱电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区松涛路5

8、63号1号楼509室 公司注册地址的邮政编码公司注册地址的邮政编码 201203 2016 年年度报告 4/167 公司办公地址公司办公地址 中国上海市静安区威海路489号 公司办公地址的邮政编码公司办公地址的邮政编码 200041 公司网址公司网址 http:/ 电子信箱电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简

9、况 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上汽集团 600104 上海汽车 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境公司聘请的会计师事务所（境内）内）名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名 原守清、马甜甜 报告期内履行持续督导职责的报告期内履行持续督导职责的保荐机构保荐机构*名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号 29 层 签字的保荐代表人姓

10、名 池惠涛、丁颖华 持续督导的期间 2010 年 12 月 10 日至 2011 年 12 月 31 日 注：公司 2015 年末启动非公开发行股票项目，2017 年 1 月 19 日完成该非公开发行项目新增股份的登记，此次非公开发行项目的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，持续督导期间为 2017 年 1 月 19 日至 2018 年 12 月 31日。公司于 2017 年 3 月 9 日发布了关于更换保荐代表人的公告，公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人变更为池惠涛先生和丁颖华女士。（详见上海证券交易所网站 .）七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要

11、会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 2016年年 2015年年 本期比上年同期增本期比上年同期增减减(%)2014年年 营业总收入 756,416,165,065.29 670,448,223,139.34 12.82 630,001,164,437.70 营业收入 746,236,741,228.56 661,373,929,792.65 12.83 626,712,394,486.86 归属于上市公司股东的净利润 32,008,610,688.65 29,793,790,723.65 7.43 27,973,441,274.41 归属于上市公司股东的扣除

12、非经常性损益的净利润 30,328,970,857.53 27,330,818,075.38 10.97 25,916,187,753.37 经营活动产生的现金流量净额 11,376,933,816.05 25,992,574,916.30-56.23 23,283,810,974.30 2016年末年末 2015年末年末 本期末比上年同期本期末比上年同期末增减（末增减（%）2014年末年末 归属于上市公司股东的净资产 191,920,977,560.73 175,128,738,657.93 9.59 157,664,385,972.52 总资产 590,628,137,524.05 512

13、,955,958,115.78 15.14 414,870,673,481.85 2016 年年度报告 5/167 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 2016年年 2015年年 本期比上年同期增减本期比上年同期增减(%)2014年年 基本每股收益（元股）2.903 2.702 7.44 2.537 稀释每股收益（元股）不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）2.751 2.479 10.97 2.351 加权平均净资产收益率（%）17.53 17.91 减少0.38个百分点 18.97 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）16

14、.61 16.43 增加0.18个百分点 17.58 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 经营活动净现金流量比去年同期下降 56.23%，主要原因为公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司增加个人汽车消费信贷的发放规模。按照财政部于 2016 年 12 月 3 日颁布的财会201622 号财政部关于印发增值税会计处理规定的通知及企业会计准则第 30 号-财务报表列报的要求，2016 年报总资产的期初数已按照本年度财务报表的列报方式进行了重分类。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净

15、利润和归属于上市公司股东的净同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分年分季度主要财务数据季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度（1-3 月份）月份）第二季度第二季度（4-6 月份）月份）第三

16、季度第三季度（7-9 月份）月份）第四季度第四季度（10-12 月份）月份）营业总收入 185,156,097,501.33 166,109,247,022.19 180,318,025,486.94 224,832,795,054.83 营业收入 182,722,880,191.27 163,571,868,391.47 177,559,855,082.09 222,382,137,563.73 归属于上市公司股东的净利润 7,935,718,748.36 7,123,844,443.67 8,031,987,223.15 8,917,060,273.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损

17、益后的净利润 7,354,422,446.40 6,615,254,203.45 8,086,267,331.17 8,273,026,876.51 经营活动产生的现金流量净额-4,053,936,120.57-783,348,022.54 20,663,544,009.70-4,449,326,050.54 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 2016 年金额年金额 附注（如适附注（如适用）用）2015 年金额年金额 2014 年金额年金额 非流动资产

18、处置损益-274,439,799.71 -810,291,807.86 78,151,532.81 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营2,547,141,715.81 2,964,271,237.07 2,672,209,600.09 2016 年年度报告 6/167 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 170,851,191.00 204,657,090.00 802,311.00 债务重组损益 266,280.06 199,000.89

19、538,622.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,285,353.69 -21,514,132.79 141,464,229.85 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-752,487,529.12-对外委托贷款取得的损益 29,826,908.01 38,707,922.55 21,203,441.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-232,900,943.80 -96,602,430.85-165,240,686.44 可供出售金

20、融资产减值损失-30,000,000.00 少数股东权益影响额-254,988,503.67 -316,981,790.31-300,617,158.36 所得税影响额-314,402,370.27 -251,959,969.55-361,258,371.98 合计合计 1,679,639,831.12 2,462,972,648.27 2,057,253,521.04 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动当期变动 对当期利润的影响金额对当期利润的影响金额 以公允价值计量且

21、其变动计入当期损益的金融资产 1,221,103,619.65 1,559,753,224.57 338,649,604.92-17,509,759.92 可供出售金融资产 65,495,009,648.25 50,484,749,497.34-15,010,260,150.91-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 7,486,291.00-7,486,291.00 7,486,291.00 合计合计 66,723,599,558.90 52,044,502,721.91-14,679,096,836.99-10,023,468.92 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节

22、 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本公司属于汽车制造行业，主要业务是研发、生产、销售汽车整车（包括乘用车和商用车）和汽车零部件（包括发动机、变速箱、电力电子、新能源核心零部件、底盘系统、内外饰等），并从事相关汽车服务贸易和金融投资业务。本公司采取投资管控与实体运营相结合的经营模式，对下属上汽大众、上汽通用、上汽通用五菱等企业进行投资管控，对自主品牌业务进行实体运营。本公司是目前国内产销规模最大的汽车集团，同时也是国内 A 股市场市值最大的汽车上市公司。公司从 2004 年起，先后 12

23、次入围财富杂志世界 500 强，2016 年公司以上一年度 1066.8亿美元的合并营业收入，排名第 46 位。本公司所处行业情况见本报告“经营情况讨论与分析”一节。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 7/167 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 一是产业链整体竞争优势。公司业务基本涵盖了汽车产业链的各环节，有利于充分发挥协同效应，提升整体竞争能力。二是国内市场的领先优势。公司整车产销规模多年来保持国内领先，产品门类齐全，销售服务网络点多面广，布局不断优化，有利于公司

24、持续提高市场影响力和对用户需求的快速响应能力。三是持续提升的创新能力新优势。公司自主研发体系日益完善、自主创新能力显著增强，新能源汽车研发自主掌控核心技术，并在互联网汽车研发和应用方面形成领先优势；主要合资整车企业的本土化研发水平持续提升；汽车后市场加快创新布局；汽车金融服务领域创新能力突出，业务规模国内领先。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年我国宏观经济逐步企稳，国内汽车市场走势跌宕起伏、前抑后扬，1.6 升及以下小排量汽车购置税征收政策调整对车市的影响，大大超出年初预计。全年国内市场销售整车 2818.7 万辆，同

25、比增长 12.3%，增速同比提升 8.1 个百分点，国内车市在经历连续两年中低速增长后，增速再次回升至两位数水平；其中，乘用车销售 2424.3 万辆，同比增长 15.7%，商用车销售 394.4万辆，同比下降 5.1%。国内汽车市场的大幅波动，对我们的生产组织、供应链保障都提出了严峻挑战。公司各业务板块紧密协同、奋力拼搏，全年实现整车销售 648.9 万辆，同比增长 9.9%，其中乘用车销售 566.6万辆，同比增长 14.8%，商用车销售 82.3 万辆，同比下降 14.9%；公司国内市场占有率达到 22.6%，继续保持国内市场领先地位；全年公司实现整车出口和海外销售共计 12.9 万辆，

26、同比增长 50%，在全国出口形势普遍下滑的背景下，公司整车出口销量逆势上扬，首次位居全国第一。报告期内，公司实现营业总收入 7564.16 亿元，同比增长 12.82%；实现归属于上市公司股东的净利润 320.09亿元，同比增长 7.43%，公司经营业绩再创新纪录。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 面对复杂多变的市场行情，公司坚持稳中求进工作总基调，整车销量规模跃上新台阶，经营业绩实现新跨越，自主品牌翻开新篇章，创新重点项目取得新突破，呈现出自主合资两翼齐飞、创新驱动升级发展的新图景。自主品牌乘用车全年销量突破 32 万辆，同比增长 89%，全球首款量产互联网 SUV 荣威 R

27、X5上市五个月，销量超过 9 万辆；自主品牌轻型商用车上汽大通全年实现整车销售 4.6 万辆，同比增长 32%，上汽自主品牌销量增幅远高于行业平均水平；与此同时，公司新能源汽车在 e550、e950的带动下强势上涨，全年销售超过 2.5 万辆，同比增长 85%。下属主要合资企业中，上汽大众成为全国第一家年销量突破 200 万辆的乘用车企业；上汽通用排名国内乘用车销量第二；上汽通用五菱整车年销量继续保持全国第一，其乘用车销量成功跻身国内前四。在国际经营方面，公司在海外重点区域市场销量再创新高，全年 MG 品牌销量增长 20%，轻型商用车 Maxus 品牌销量增长 53%；同时，上汽泰国新工厂启动

28、建设，印尼整车及零部件园区建设按期推进，公司完成了收购通用印度工厂的谈判，并正式签署协议。公司在努力开拓市场的同时，坚持把创新作为探索实践供给侧结构性改革的主要抓手，积极寻求汽车产业转型升级的解决方案。公司围绕“电动化、网联化、智能化、共享化”趋势，加快相关战略项目的推进实施。2016 年年度报告 8/167 在新能源汽车方面，e950、大通 EG10 等新品成功上市，第一代电驱变速箱 EDU 已形成批量生产能力，第二代 EDU 关键技术取得突破，自主开发的电池管理系统实现量产；燃料电池汽车完成了 200B 电堆在荣威 750、950 上的国家创新示范工程项目，并启动了 300 型大功率高密度

29、电堆开发。在网联化方面，通过第一代互联网汽车 RX5 的成功上市，建立起车载硬件设施与车载互联网系统的应用开发体系，向打造面向未来的自主品牌互联网汽车及其生态圈，迈出了坚实的第一步。在智能化前瞻技术研究方面，积极研究基于 5G 的通讯技术，正在探索车与车、车与交通基础设施的通讯，实现了基于 LTE-V 的 V2X 功能在荣威 RX5 上的集成开发；启动了支持智能驾驶产品开发的算法软件技术自主布局，以及基于具有自主迭代功能的智能汽车整车控制平台的自主开发工作。在共享业务探索方面，完成了 e 享天开和 EVCARD 分时租赁业务的合并，成立了环球车享，朝着“立足上海、面向全国、逐步走向全球”的目标

30、加快前行。在后市场服务方面，继续加快“车享”电商平台线上功能建设和线下服务拓展，车享平台全年新增会员 300 万，线上电商方式自主销售汽车 3 万辆，线下“车享家”服务门店增至 700 家。在金融业务方面，打响“好车 e 贷”互联网汽车金融品牌，推出“神速贷”快捷放款产品，上线“消费信贷人工智能审批系统”，不断创新电子化和智能化的服务形式；积极推进 PE/VC 项目投资，管理资产规模快速增长；加快保险销售管理平台建设，推动保险创新服务；整合金融资源，加强业务协同，为用户提供专业化、市场化、综合化的金融服务。为支持创新战略向纵深推进，公司加快了市场化的体制机制变革。在探索建立市场化的经营体制方面

31、，车享家成功引入外部投资人，完成市场化 A 轮融资；联创电子完成股权转让，未来将加快转型成为开放式、创新创业型的科技公司。在深化激励机制创新方面，公司结合创新业务的发展规律，针对分时租赁、加州创投、股权投资、新能源汽车开发的核心团队，实施了业绩分成方案，并积极探索员工持股、股权激励等激励约束机制。公司非公开发行项目获得中国证监会正式批复同意，核心员工持股计划顺利实施，2017 年初共有 2207名员工参与核心员工持股计划，认购金额合计 11.05亿元，向形成员工与企业利益共享、风险共担、责任共当、事业共创的激励约束长效机制，迈出了一步。此外，在品牌建设方面，上港足球队身披“上汽”战袍，征战全年

32、亚冠、中超和足协杯比赛；公司还冠名“上汽上海文化广场”，把汽车产业与文化事业有机结合起来，打造上海文化新地标。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）营业收入 746,236,741,228.56 661,373,929,792.65 12.83 营业成本 650,218,105,936.37 585,832,883,216.26 10.99 销售费用 47,503,416,645.57 35,537,515,509.27 33.67

33、 管理费用 28,258,363,189.63 23,329,485,273.44 21.13 财务费用-332,319,541.95-231,192,097.17-43.74 经营活动产生的现金流量净额 11,376,933,816.05 25,992,574,916.30-56.23 投资活动产生的现金流量净额 26,436,503,697.64-13,736,860,282.34 292.45 筹资活动产生的现金流量净额-6,141,748,281.24-22,356,869,623.95 72.53 研发支出 9,408,710,888.38 8,371,404,317.02 12.3

34、9 注：按照财政部于 2016 年 12 月 3 日颁布的财会201622 号财政部关于印发增值税会计处理规定的通知及企业会计准则第 30 号-财务报表列报的要求，2016 年报管理费用、税金及附加的上年同期数已按照本年度财务报表的列报方式进行了重分类。2016 年年度报告 9/167 1.1.收入和成本分收入和成本分析析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行业分行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收入比上营业收入比上年增减（年增减（%）

35、营业成本比营业成本比上年增减上年增减（%）毛利率比上年增减毛利率比上年增减（%）汽车制造业 746,236,741,228.56 650,218,105,936.37 12.87 12.83 10.99 增加 1.45 个百分点 金融业 10,179,423,836.73 2,185,917,356.04 78.53 12.18-8.63 增加 4.90 个百分点 合计合计 756,416,165,065.29 652,404,023,292.41 13.75 12.82 10.91 增加增加 1.49 个百分点个百分点 主营业务分产品情况主营业务分产品情况 分产品分产品 营业收入营业收入 营

36、业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收入比上营业收入比上年增减（年增减（%）营业成本比营业成本比上年增减上年增减（%）毛利率比上年增减毛利率比上年增减（%）整车业务 564,301,490,751.90 502,515,928,898.24 10.95 11.58 9.50 增加 1.69 个百分点 零部件业务 144,288,509,910.21 114,859,534,193.23 20.40 14.76 13.52 增加 0.87 个百分点 贸易业务 9,708,826,846.79 9,272,742,731.13 4.49-1.93-2.29 增加 0.35 个百分点 劳务及其他

37、27,937,913,719.66 23,569,900,113.77 15.63 39.78 45.17 减少 3.14 个百分点 金融业务 10,179,423,836.73 2,185,917,356.04 78.53 12.18-8.63 增加 4.90 个百分点 合计合计 756,416,165,065.29 652,404,023,292.41 13.75 12.82 10.91 增加增加 1.49 个百分点个百分点 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 分地区分地区 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收入比上营业收入比上年增减（年增减（%）营业成本比营业成

38、本比上年增减上年增减（%）毛利率比上年增减毛利率比上年增减（%）中国 726,026,800,331.32 625,335,189,557.38 13.87 10.66 8.70 增加 1.55 个百分点 其他 30,389,364,733.97 27,068,833,735.03 10.93 111.75 109.06 增加 1.15 个百分点 合计合计 756,416,165,065.29 652,404,023,292.41 13.75 12.82 10.91 增加增加 1.49 个百分点个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 本期海外业务收入与成本均大幅增加，

39、主要原因为公司之控股子公司华域汽车 2015 年 7 月与Johnson Controls Inc.（“美国江森自控”）开展全球汽车内饰业务重组，成立延锋汽车内饰系统有限公司，并将其纳入合并报表范围所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品主要产品 生产量生产量（辆）（辆）销售量销售量（辆）（辆）库存量库存量（辆）（辆）2016-12-31 生产量比生产量比上年增减上年增减（%）销售量比销售量比上年增减上年增减（%）库存量比上年库存量比上年增减（增减（%）上汽大众汽车有限公司 1,968,571 2,001,777 53,126 9.15 10.47-40.

40、58 上汽通用汽车有限公司 1,876,256 1,887,071 47,107 8.52 7.71-8.33 上汽集团乘用车分公司 320,461 321,717 13,202 86.70 89.23-9.28 上汽通用五菱汽车股份有限公司 2,144,368 2,130,177 150,490 6.94 4.42 10.32 上汽大通汽车有限公司 47,198 46,123 3,600 32.94 31.58 42.57 上海申沃客车有限公司 2,007 2,007 4-4.61-4.56 0.00 上汽依维柯红岩商用车有限公司 16,017 15,517 2,745 63.76 78.1

41、9 22.11 南京依维柯汽车有限公司 73,515 75,772 2,519-7.38-1.59-47.26 上汽正大有限公司 8,406 8,706 1,194 63.89 77.38-13.04 合计合计 6,456,799 6,488,867 273,987 10.54 9.95-9.48 2016 年年度报告 10/167 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况分行业情况 分行业分行业 成本构成项目成本构成项目 本期金额本期金额 本期占总本期占总成本比例成本比例(%)(%)上年同期金额上年同期金额 上年同期占上年同期占总成本比例总成本比例(%)(%)本期金额本期金

42、额较上年同较上年同期变动比期变动比例例(%)(%)汽车制造业 原材料、人工工资、折旧、能源等 650,218,105,936.37 99.66 585,832,883,216.26 99.59 10.99 金融业务 人工工资、折旧、能源等 2,185,917,356.04 0.34 2,392,505,093.48 0.41-8.63 合计合计 652,404,023,292.41 100.00 588,225,388,309.74 100.00 10.91 分产品情况分产品情况 分产品分产品 成本构成项目成本构成项目 本期金额本期金额 本期占总本期占总成本比例成本比例(%)(%)上年同期金额

43、上年同期金额 上年同期占上年同期占总成本比例总成本比例(%)(%)本期金额本期金额较上年同较上年同期变动比期变动比例例(%)(%)整车业务 原材料、人工工资、折旧、能源等 502,515,928,898.24 77.02 458,925,975,996.17 78.02 9.50 零部件业务 原材料、人工工资、折旧、能源等 114,859,534,193.23 17.61 101,181,521,349.86 17.20 13.52 贸易 原材料、人工工资、折旧、能源等 9,272,742,731.13 1.42 9,489,601,764.09 1.61-2.29 劳务及其他 原材料、人工工

44、资、折旧、能源等 23,569,900,113.77 3.61 16,235,784,106.14 2.76 45.17 金融 人工工资、折旧、能源等 2,185,917,356.04 0.34 2,392,505,093.48 0.41-8.63 合计合计 652,404,023,292.41 100.00 588,225,388,309.74 100.00 10.91 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 7,757,615.56 万元，占年度销售总额 10.40%；其中前五名客户销售额

45、中关联方（根据上海证券交易所股票上市规则的相关定义）销售额 0 元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 40,669,699.75 万元，占年度采购总额 62.54%；其中前五名供应商采购额中关联方（根据上海证券交易所股票上市规则的相关定义）采购额 0 元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目项目 2016 年年 2015 年年 本年度比上年度增减本年度比上年度增减 销售费用 47,503,416,645.57 35,537,515,509.27 33.67 管理费用 28,258,363,189.63 23,329,485,273.44 2

46、1.13 财务费用-332,319,541.95-231,192,097.17-43.74 所得税费用 6,530,495,764.20 5,735,707,263.02 13.86 注：1）销售费用比去年同期增加 119.66 亿元，同比增长 33.67%，主要原因为公司本年促销奖励、运输费和三包费等较去年同期增加。2）财务费用比去年同期减少 1.01 亿元，同比下降 43.74%，主要原因为公司汇兑收益较去年同期增加。2016 年年度报告 11/167 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 9,408,710,888.38 本期

47、资本化研发投入 0.00 研发投入合计 9,408,710,888.38 研发投入总额占营业收入比例（%）1.26 公司研发人员的数量 22,563 研发人员数量占公司总人数的比例（%）13.16 研发投入资本化的比重（%）0.00 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称项目名称 2016 年年 2015 年年 增减额增减额 经营活动产生的现金净流量净额 11,376,933,816.05 25,992,574,916.30-14,615,641,100.25 投资活动产生的现金净流量净额 26,436,503,697.64-13,

48、736,860,282.34 40,173,363,979.98 筹资活动产生的现金净流量净额-6,141,748,281.24-22,356,869,623.95 16,215,121,342.71 注：1）经营活动净现金流量比去年同期减少 146.16 亿元，下降 56.23%，主要原因为公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司增加个人汽车消费信贷的发放规模。2）投资活动净现金流量比去年同期增加 401.73 亿元，增长 292.45%，主要原因为公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司本年赎回基金类产品。3）筹资活动净现金流量比去年同期增加 162.15 亿元，增长 72.53%，主要原

49、因为公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司本期发行债券收到的现金增加。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称项目名称 本期期末数本期期末数 本期期末数本期期末数占总资产的占总资产的比例（比例（%）上期期末数上期期末数 上期期末数占上期期末数占总资产的比例总资产的比例（%）本期期末金额本期期末金额较上期期末变较上期期末变动比例（动比例（%）货币资金 105,932,535,526.29 17.94 72,672,666,192.6

50、2 14.17 45.77 预付款项 20,529,658,025.70 3.48 13,388,651,691.99 2.61 53.34 其他应收款 6,960,725,526.23 1.18 5,080,900,116.77 0.99 37.00 一年内到期的非流动资产 52,837,948,607.91 8.95 29,213,526,240.21 5.70 80.87 发放贷款及垫款 46,220,053,713.07 7.83 34,676,090,843.68 6.76 33.29 长期应收款 1,957,243,976.67 0.33 801,879,818.41 0.16 1