佛慈制药：2016年年度报告.PDF

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1、兰州佛慈制药股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 兰州佛慈制药股份有限公司兰州佛慈制药股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 兰州佛慈制药股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李云鹏、主管会计

2、工作负责人吕芝瑛及会计机构负责人公司负责人李云鹏、主管会计工作负责人吕芝瑛及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王灵蕙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王灵蕙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司存在医药政策和市场、原材料价格波动、项目建设、新产品研发、人力资源等风险。公司的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司存在医药政策和市场、原材料价格波动、项目建设、新产品研发、人力资源等风险。公司的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构

3、成对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 510,657,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.12 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。兰州佛慈制药股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四

4、节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.131 兰州佛慈制药股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 兰州佛慈制药股份有

5、限公司 公司章程 指 兰州佛慈制药股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法及其修订 证券法 指 中华人民共和国证券法及其修订 报告期/本报告期 指 2016 年 首发募投项目 指 扩大浓缩丸生产规模技术改造项目 非公开发行募投项目 指 佛慈大健康产业项目、标准化药源基地项目、营销网络及信息化建设项目、甘肃省现代中药制剂工程技术中心项目 兰州新区项目/新区项目 指 兰州新区佛慈制药科技工业园项目 天然药物产业园项目 指 甘肃佛慈天然药物产业园项目 健康产业子公司 指 兰州佛慈健康产业有限公司 中药材经营子公司 指 甘肃佛慈中药材经营有限公司 药源产业发展子公司 指 甘肃佛慈药源产业发展

6、有限公司 兰国投公司 指 兰州国资投资(控股)建设集团有限公司 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 新版 GMP 指 药品生产质量管理规范（2010 年修订）新版 GSP 指 药品经营质量管理规范（2013 年修订）中药材 GAP 指 中药材生产质量管理规范 兰州佛慈制药股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 佛慈制药 股票代码 002644 变更后的股票简称 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 兰州佛慈制药股份有限公司 公司的中文简称 佛慈制药 公司的外文名称 Lan

7、Zhou Foci Pharmaceutical Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Foci Pharmaceutical 公司的法定代表人 李云鹏 注册地址 兰州市城关区雁滩高新技术开发区 注册地址的邮政编码 730010 办公地址 兰州市城关区佛慈大街 68 号 办公地址的邮政编码 730046 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕芝瑛 安文婷 联系地址 兰州市城关区佛慈大街 68 号 兰州市城关区佛慈大街 68 号 电话 0931-8363280 0931-8362318 传真 0931-8368945 0931-836894

8、5 电子信箱 anwenting_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券部 兰州佛慈制药股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9162000071276246N（统一社会信用代码）公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事

9、务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 张萍、邢立辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 重庆市江北区桥北苑 8 号 张炳军、何进 2015 年 1 月 1日-2016 年 12月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）363,255

10、,420.48 327,584,499.71 10.89%399,071,335.83 归属于上市公司股东的净利润（元）60,926,238.43 42,947,621.75 41.86%34,652,864.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）55,906,335.61 36,483,361.24 53.24%25,378,382.91 经营活动产生的现金流量净额（元）56,901,044.93 64,114,416.35-11.25%93,746,664.63 基本每股收益（元/股）0.1193 0.0909 31.24%0.0967 稀释每股收益（元/股）0.1193

11、 0.0909 31.24%0.0967 加权平均净资产收益率 4.83%4.05%0.78%4.82%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）2,036,714,440.09 1,362,418,508.84 49.49%1,046,618,311.27 归属于上市公司股东的净资产（元）1,290,583,264.04 1,233,652,938.61 4.61%735,219,691.58 兰州佛慈制药股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准

12、则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 87,

13、084,779.47 93,738,159.43 87,248,667.59 95,183,813.99 归属于上市公司股东的净利润 9,237,246.34 21,088,121.46 16,382,900.14 14,217,970.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,570,047.92 19,749,630.62 15,949,249.93 10,637,407.14 经营活动产生的现金流量净额 12,414,998.03 27,914,815.70 28,927,229.25-12,355,998.05 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相

14、关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-362,498.99 1,766,885.74 1,797,833.06 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,366,126.74 5,091,180.92 9,125,546.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-96,578.94 756,098.65-12,224.78 减：所得税影响额 887,

15、145.99 1,149,904.80 1,636,673.14 合计 5,019,902.82 6,464,260.51 9,274,481.15-公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。兰州佛慈制药股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主营业务情况（一）主营业务情况 公司的主营业务为中成药及大健康产品的研发、制造和销售，中药材种植、加工及销售，

16、常年生产丸剂、片剂、颗粒剂、糖浆剂、胶囊剂、胶剂等11种剂型的110多种产品。公司的主营业务和品牌承继于1929年始建于上海的上海佛慈大药厂股份有限公司，因此公司在中成药生产方面拥有深厚的技术沉淀和健全的质量保证体系。公司拥有良好的品牌形象，“佛慈”是国家商务部首批认定的“中华老字号”，“佛慈”商标是“中国驰名商标”，“佛慈”、“宝炉”、“岷山”商标是甘肃省著名商标。公司产品行销美国、加拿大、澳大利亚、日本、东南亚等二十余个国家和地区，连续多年位列中国中成药出口企业前十名。公司主要产品有六味地黄丸、逍遥丸、香砂养胃丸、参茸固本还少丸等系列中成药以及阿胶、阿胶糕等大健康产品。报告期内，公司历经税

17、务“营改增”和医药行业“两票制”的外部环境变化，以及一边保障正常生产经营，一边大力推进兰州新区项目建设的内部挑战。公司董事会和管理层积极应对，坚持外抓市场、内强管理、开源节流的工作思路，一方面强化市场建设，加强重点市场、医院市场、国外市场的开拓力度，推广重点产品、培育新的利润增长点，整合营销渠道、加强渠道管控，稳步提升销售业绩；另一方面积极开展节能降耗、挖潜增效活动，有效控制生产成本、管理成本，并通过保本理财创造收益，提高运营效益。2016年，公司经营情况总体良好，取得了较好的生产经营业绩。（二）行业发展趋势（二）行业发展趋势 中医药是我国的传统优势产业，是我国医疗卫生事业中不可或缺的重要组成

18、部分，对保护和增进人民健康、提高生活质量，对防病治病、救灾防疫、军需战备以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。随着国民经济的发展、人民生活水平的提高，以及人口老龄化的加剧、城镇化的推进、医疗卫生体系的完善等因素的影响，中医药行业市场总量逐步增长，虽然近两年受宏观经济影响，中医药行业增速有所下滑，但是随着2016年一系列的新政策出台，中医药行业未来将迎来政策红利推动创新发展的时期。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 兰州佛慈制药股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 固定资产

19、 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 期末余额 30,910.46 万元，较期初增加 873.39%，主要是兰州新区项目和天然药物产业园项目建设增加的工程支出。预付账款 期末余额 2,146.54 万元，较期初增加 196.86%，主要是报告期末预付的原料采购款较期初增加。应收票据 期末余额 3,569.58 万元，较期初减少 41.44%，主要是应收票据背书支付原料、设备、工程款等致使期末余额减少。其他流动资产 期末余额 69,984.06 万元，较期初增加 209.44%，主要是报告期末未到期收回的理财产品较期初增加。其他非流动资产 期末余额 1,542.23 万元，主要是预付的设

20、备款增加。应付票据 期末余额 5,410.93 万元，较期初增加 949.47%，主要是支付原料、设备、兰州新区项目工程款等增加的银行承兑汇票。应付职工薪酬 期末余额 225.42 万元，较期初减少 54.78%，主要是应付的职工薪酬较期初减少。其他流动负债 期末余额 352.45 万元，较期初增加 181.12%，主要是应于未来一年摊销的递延收益较期初增加。长期应付款 期末余额 10,810.57 万元，主要是兰国投以借款形式拨付给公司的国家专项建设基金及应计利息。专项应付款 期末余额 47,781.84 万元，较期初增加 3,082.79%，主要是本期收到因政策性搬迁的安宁土地招拍挂资金。

21、2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、品牌和历史文化优势 1、品牌和历史文化优势“佛慈”品牌已有80多年的历史，在漫长的发展过程中，以选材道地、工艺精良、疗效确切获得了市场的普遍认同。“佛慈”是国家商务部首批认定的“中华老字号”，“佛慈”商标是“中国驰名商标”，“佛慈”、“宝炉”、“岷山”商标是甘肃省著名商标，为产品推广奠定了坚实的品牌基础。同时，“佛慈”品牌在海外市场也有着良好的美誉度，产品行销美国、加拿大、澳大利亚、日本、东南亚等二十余个国家和地区，连续多年名列中国中成药出口十强企业。公司作为

22、国家首批“中医药服务贸易先行先试骨干企业”，将围绕国家“一带一路”及甘肃省中医药产业发展先行先试实施方案等战略规划，通过创新机制，积极探索有利于公司做强做大的发展途径。公司未来将成为具有较强综合实力和国际影响力的中医药服务贸易骨干企业，“佛慈”品牌也将成为国际兰州佛慈制药股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 知名中医药服务贸易品牌。2、区位资源优势 2、区位资源优势 甘肃省中药材资源丰富，是国家重要的中药材生产基地，也是全国中药资源普查试点省。同时，国家鼓励和扶持企业建立道地中药材生产基地，并以道地中药材为主要原材料，研究开发中药制剂、中药新药、保健产品、日化用品和中间提取物。目前，公

23、司依托甘肃特色大宗中药材资源优势，借力政策扶持，正在甘肃渭源建设集中药材仓储、精深加工、质控检测、物流配送与经营为一体的佛慈天然药物产业园，并结合当归、党参、柴胡等道地药材基地建设以及承接的国家中药标准化项目，着力提升上游产业的附加值，延伸中药材经营产业链，创造新的利润增长点。根据国务院和甘肃省委、省政府关于“丝绸之路经济带”重大战略规划，在国家卫计委和国家中医药管理局指导下，甘肃省卫计委以加快甘肃中医药服务贸易发展为重点，积极发展同“丝绸之路经济带”沿线国家在医药卫生领域，特别是中医药领域的合作。公司作为甘肃省中药龙头企业之一，将在国家和甘肃“丝绸之路经济带”对外合作中发挥重要作用,同时也对

24、公司又好又快发展起到积极推动作用。3、技术工艺优势 3、技术工艺优势 公司在中成药生产方面拥有深厚的技术沉淀，并坚持创新与继承并重。公司拥有药品生产批准文号467个，常年生产浓缩丸、大蜜丸、片剂等11种剂型的110多种产品；拥有参茸固本还少丸、定眩丸、竹叶椒片、二益丸、复方黄芪健脾口服液等10个全国独家产品。公司所有生产基地全部通过国家GMP认证，同时，丸剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂、粉剂的生产现场还通过澳大利亚TGA组织、日本厚生省和乌克兰产品认证局的认证，是目前接受他国产品现场认证最多的企业。4、科研开发优势 4、科研开发优势 公司历来重视科研开发，近年来不断加大研发投入，完善研发创新体系，提

25、高创新能力。公司被认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”、“甘肃省高新技术企业”；公司新产品研发中心被认定为“省级企业技术中心”，是“甘肃省现代中药制剂工程技术研究中心”的依托单位；公司的产业创新平台“甘肃省中药质量控制技术工程实验室”为省级工程实验室。多年来，公司持续加强与中国中医科学院中药研究所、清华大学现代中药研究中心、甘肃中医药大学等国内一流科研院所的紧密合作，着力进行产品自主研发创新，加快公司科技进步。公司通过建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的科研技术创新体系，将有效地实现资源共享、优势互补的技术创新格局，促进公司的科研开发工作。兰州佛慈制药股份有限公司 2016 年年度报

26、告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 本报告期，公司的经营环境较为复杂，国内经济下行压力不减，医药行业整体增速放缓，国家对医药产业监管加强，医改政策和行业政策多变，受旱季影响中药材价格上涨，同时，公司面临因生产场地制约导致产能受限、产品结构调整、产品出口压力等不利因素，公司董事会和管理层积极应对，坚持外抓市场、内强管理、开源节流的工作思路，通过对外拓展市场，对内挖潜增效、强化管理等措施使公司生产运行效率显著提高，公司基础管理得到有效夯实，整体运营效率明显提高。2016年，公司实现营业收入36,325.54万元，较去年同期增加10.89%；归属于上市

27、公司股东的净利润6,092.62万元，比上年同期增加41.86%。1、市场营销方面：报告期内，公司强化市场建设，优化市场布局，在巩固提升、做细做透陕甘主力市场的同时，加大对上海、江浙、广东等重点培育市场的开发；加强医院市场的开发力度，积极参与基药招标；梳理和优化产品结构，加强对经典方浓缩丸、独家品种参茸固本还少丸、阿胶等重点品种的推广力度；整合营销渠道，加强渠道管控，加大连锁终端销售；强化品牌形象，加大市场投入，集中资源开展陕甘市场重点区域终端标准化建设，通过形象店建设、广告投入、终端促销等方式，着力提高产品市场占有率；优化营销队伍管理和建设，引入激励和淘汰机制，引进专业化营销人才，提升营销团

28、队业务能力和执行力；积极发展电商业务，在淘宝、京东等多个电商平台开设企业自营店铺，依托康爱多大药房开设天猫佛慈官方旗舰店；坚持实施“走出去”战略，加大国际市场开发力度，2016年出口额继续位列中国中成药出口企业前十名。2、科研开发方面：报告期内，公司加大科研投入，积极开展质量标准研究、工艺技术改进、知识产权保护等工作。牵头启动实施国家中药标准化项目“当归、党参、大黄等6种中药饮片标准化”建设；承担国家“当归提取物国际商务质量标准”的研究制定；开展以甘肃地产大宗中药材为原料的单味及经典名方配方颗粒标准研究；积极推进中药国际药品注册与标准研究；对独家品种复方黄芪健脾口服液进行二次开发与大品种培育；

29、与兰大一院开展产学研合作，全面启动“疏乳消块胶囊”新药联合开发项目；进行阿胶系列健康食品以及健康饮品开发与升级。3、生产质量方面：报告期内，公司坚持以市场需求为导向，合理安排生产调度；加大技改力度，引进和购置具有国际先进技术水平的全自动制丸生产线、包装生产线、质谱仪等生产设备和检测分析仪器，优化生产要素，提高劳动生产率；加强对生产全过程的监督管理，保证产品生产和质量的可控性与稳定性；生产线全部顺利取得国家新版GMP证书，第9次顺利通过澳大利亚TGA-GMP认证并再次获得TGA-GMP认证检查最高质量等级（A1）的佳绩，通过省市食药监局日常监督检查及GMP 跟踪检查；药品市场抽检合格率保持100

30、%，佛慈香砂养胃丸、杞菊地黄丸、逍遥丸再次被评为“甘肃省名牌产品”；逐步建立一级供应渠道，尽量遵循产地化采购原则，加强原辅料、包装材料库房的分类管理，保证原辅材料质量，降低采购成本。4、在建项目情况：报告期内，公司积极推进兰州新区佛慈制药科技工业园项目全面建设，该项目拟兰州佛慈制药股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 投资总额12.71亿元，建设资金来源主要为首发募集资金、政策性搬迁异地重建资金、国家专项建设基建借款、再融资募集资金、相关资金产生的利息收入及公司自筹资金等；项目建成投产后，预计达产时间48个月，达产后将形成浓缩丸年产150亿粒的生产能力，预计可实现年销售收入约143,0

31、03.46 万元，年净利润约37,982.35 万元，将成为西北地区规模最大、工艺技术设施最先进的现代化中药生产企业，整体技术水平也将达到国内先进水平；截止目前，所有建设单体的主体工程已全部完成，后续配套工程及设备的招标采购工作正在积极推进，预计2017年5月开始陆续安装设备，2017年8月达到联调联试，力争2017年底能够取得GMP认证、开始正式生产。甘肃佛慈天然药物产业园项目于2016年7月开工建设，建设资金来源主要为变更原再融资“药源GAP种植养殖基地建设项目”剩余募集资金及产生的利息收入和公司自筹资金；项目将建设省内一流的中药材及饮片生产配送中心，建立专业的检测中心并申报甘肃省中药材及

32、饮片第三方检测平台；同时结合公司承担的国家中药标准化研究项目，天然药物产业园项目的社会效益和经济效益均大幅提升；项目建成投产后，预计达产时间36个月，将形成年处理中药材10000吨的生产能力，预计实现年销售收入约4.5亿元，年净利润约0.98亿元；截止目前，该项目主体工程已全面封顶，后续建设工作正在顺利推进。5、内控管理方面：报告期内，公司进一步加强内控制度建设和修订完善工作，恪守依法制药、依法治企的原则，严格按照法律法规规范公司运作，加强成本管控，强化风险防控，继续推进实施ERP信息系统建设，梳理再造业务流程，公司内控管理水平得到进一步提高。6、资金管控方面：报告期内，公司合理管控各项资金费

33、用，积极争取国家基建项目低息贷款，在确保资金安全的前提下购买短期保本理财产品，通过扩大理财收益和节约资金成本的双向作用，为公司经营策略调整争取了更大空间，同时也保证了公司利润的合理增长。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 363,255,420.48 100%327,584,499.71 100%10.89%分行业 中药行业 360,295,346.13 99.19

34、%324,104,169.59 98.94%11.17%食品行业 2,960,074.35 0.81%3,480,330.12 1.06%-14.95%兰州佛慈制药股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 分产品 中成药 360,295,346.13 99.19%324,104,169.59 99.02%11.17%饮料 2,960,074.35 0.81%3,480,330.12 0.98%-14.95%分地区 国内 338,146,065.53 93.09%300,198,119.79 91.64%12.65%国外 25,109,354.95 6.91%27,386,379.92 8.

35、36%-8.31%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药行业 360,295,346.13 252,791,821.41 29.84%11.17%4.48%4.49%分产品 六味地黄丸 87,296,258.97 38,923,287.65 55.41%146.77%102.18%9.83%阿胶 31,706,819.71 24,726,653

36、.31 22.01%29.54%3.45%19.67%分地区 甘肃地区 136,572,060.38 100,083,168.45 26.72%28.99%21.23%4.70%陕西地区 84,652,607.71 57,610,842.21 31.94%-2.12%-9.13%5.24%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 医药行业 销售量 元 363,255,420.48

37、327,584,499.71 10.89%生产量 元 386,585,989.26 351,866,062.12 9.87%库存量 元 69,728,645.87 53,358,865.78 30.68%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司库存量较去年同期增幅较大的原因主要是公司调整产品结构，储备的库存商品较期初增加。兰州佛慈制药股份有限公司 2016 年年度报告全文 14（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年

38、 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药行业 直接材料 158,200,763.98 62.00%145,486,441.30 69.40%8.74%燃动料 14,099,256.94 5.52%16,214,145.48 6.62%-13.04%直接人工 59,245,210.17 23.23%62,456,300.56 25.50%-5.14%制造费用 23,469,853.12 9.25%20,769,781.52 8.48%13.00%合计 255,015,084.21 100.00%244,926,668.86 100.00%4.12%（6）报告期内

39、合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）137,803,720.58 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.93%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 51,409,924.13 14.15%2 客户二 36,032

40、,610.28 9.92%3 客户三 22,079,709.99 6.08%4 客户四 16,713,042.86 4.60%5 客户五 11,568,433.32 3.18%合计-137,803,720.58 37.93%主要客户其他情况说明 兰州佛慈制药股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）79,822,793.08 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.85%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商

41、一 41,275,783.22 18.54%2 供应商二 16,073,540.23 7.22%3 供应商三 9,538,109.03 4.28%4 供应商四 7,414,885.16 3.33%5 供应商五 5,520,475.44 2.48%合计-79,822,793.08 35.85%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 29,472,197.79 25,798,272.29 14.24%管理费用 39,952,304.14 35,622,561.95 12.15%财务费用-31,017,534.98

42、-22,939,164.60-35.22%主要是公司加强资金管理，利用暂时闲置资金购买银行理财产品取得的利息收入增加。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期，公司主要研发项目包括：（1）中药新药“疏乳消块胶囊”联合研发。公司与兰州大学第一附属医院联合研发“疏乳消块胶囊”，将按国家新药研究的相关技术要求完成由基础实验室到产业化生产转化的一系列科研工作，最终实现产业化、标准化生产；目前已完成了初步的实验室提取工艺与药效学相关联的筛选试验研究工作，获得了初步的试验结果，下一步将进行制剂工艺及药效学、毒理学研究；该项目对推动我省院内科研成果向产业化转化具有重大意义。（2）优势大品种培育。公司对现

43、有产品进行技术梳理，并请行业专家论证指导评估，确定了小儿用药复方黄芪健脾口服液以及经典古方药内消瘰疬丸、定眩丸等产品的大品种培育；目前已完成了质量标准提高研究工作，将进一步开展药理药效研究、临床用药再兰州佛慈制药股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 评价等工作；该项目将提高和改进相关产品控制技术标准，对市场进行临床用药的科学指导，提高产品市场影响力与占有率。（3）国家中药标准化项目大黄等六种中药饮片标准化建设项目。该项目于2016年获得了国家发展和改革委员会重大工程立项，公司主要承担大黄、枸杞子、羌活、当归、党参、秦艽6个西部优势特色中药饮片的质量标准制定及商品等级分类标准制定工作；目

44、前已通过专家论证会及项目合作分工研讨会，确定了各个分项目目标责任人，相关研究将有序开展；该项目将推进中药产业链标准体系建设，全面提高中药产品质量，切实保障社会大众用药安全有效。（4）中药配方颗粒研发。立足发展与技术储备，公司开展了以甘肃大宗中药材为主的相关品种试验室研究工作及经典复方配方颗粒的研究工作，为公司未来进入配方颗粒市场打好基础。（5）健康食品的研发。公司进行了杏皮水饮料等健康食品的研发，完善了阿胶百合粉、阿胶糕标准并报批；公司将通过不断研发大健康产品，加快公司大健康产业发展，进一步提高经济效益。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）141 115

45、22.61%研发人员数量占比 10.55%8.69%1.86%研发投入金额（元）13,485,059.29 10,009,339.91 34.72%研发投入占营业收入比例 3.71%3.06%0.65%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 492,419,981.20 416,914,606.0

46、5 18.11%经营活动现金流出小计 435,518,936.27 352,800,189.70 23.45%经营活动产生的现金流量净额 56,901,044.93 64,114,416.35-11.25%投资活动现金流入小计 496,302,040.00 4,544,916.00 10,819.94%投资活动现金流出小计 266,999,665.59 51,917,961.49 414.27%投资活动产生的现金流量净额 229,302,374.41-47,373,045.49 584.04%筹资活动现金流入小计 107,000,000.00 495,189,989.00-78.39%兰州佛慈

47、制药股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 筹资活动现金流出小计 19,686,363.07 67,146,881.66-70.68%筹资活动产生的现金流量净额 87,313,636.93 428,043,107.34-79.60%现金及现金等价物净增加额 373,556,345.05 445,326,368.57-16.12%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）投资活动现金流入同比增幅较大，主要是本期收到因政策性搬迁的安宁土地招拍挂资金。（2）投资活动现金流出同比增幅较大，主要是兰州新区项目和天然药物产业园项目建设增加的工程支出。（3）筹资活动现金流入同比减

48、幅较大，主要是上年同期取得再融资募集资金。（4）筹资活动现金流出同比减幅较大，主要是上年同期支付了银行借款。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产和负债构成重大变动情况、资产和负债构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 同比 增减%比重 增减%重大变动说明 金额 占总资产 比例%金额 占总资产 比例%货币资金 418,557,576.32 20.55 498,975,201.52 36.62-16.12-16.07 应收

49、票据 35,695,800.00 1.75 60,958,179.69 4.47-41.44-2.72 主要是应收票据背书支付原料、设备、工程款等致使期末余额减少。应收账款 51,356,653.54 2.52 56,017,245.05 4.11-8.32-1.59 预付账款 21,465,356.55 1.05 7,230,756.84 0.53 196.86 0.52 主要是报告期末预付的原料采购款较期初增加。存货 191,206,205.28 9.39 159,310,698.57 11.69 20.02-2.30 其他流动资产 699,840,559.87 34.36 226,166

50、,802.80 16.60 209.44 17.76 主要是报告期末未到期收回的理财产品较期初增加。投资性房地产 5,075,651.60 0.25 5,343,351.32 0.39-5.01-0.14 固定资产 162,111,914.93 7.96 156,020,920.33 11.45 3.90-3.49 兰州佛慈制药股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 在建工程 309,104,559.55 15.18 31,755,421.29 2.33 873.39 12.85 主要是兰州新区项目和天然药物产业园项目建设增加的工程支出。无形资产 118,698,917.17 5.83