天兴仪表：2016年年度报告.PDF

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1、成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 成都天兴仪表股份有限公司成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 02 月月 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人文武、主管会计工

2、作负责人马于前及会计机构负责人公司负责人文武、主管会计工作负责人马于前及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)曹俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。曹俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅董事会关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容。公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅董事会关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划

3、不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司

4、治理.47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.150 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/上市公司/天兴仪表 指 成都天兴仪表股份有限公司 天兴集团 指 成都天兴仪表（集团）有限公司 瑞安达、瑞安达公司 指 深圳市瑞安达实业有限公司 天兴山田 指 成都天兴山田车用部品有限公司 武汉保华 指 武汉保华显示科技有限公司 天兴汽车零部件/天兴零部件 指 成都天兴汽车零部件有限公司 通宇配件 指 成都通宇车用配件制品有限公司 宏瓴并

5、购 指 宏瓴思齐（珠海）并购股权投资企业（有限合伙）平潭天瑞祺 指 平潭天瑞祺投资管理合伙企业（有限合伙）贝瑞和康 指 北京贝瑞和康生物技术股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 成都天兴仪表股份有限公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中审华会计师事务所 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）元 指 人民币元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主

6、要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天兴仪表 股票代码 000710 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都天兴仪表股份有限公司 公司的中文简称 天兴仪表 公司的外文名称（如有）CHENGDU TIANXING INSTRUMENT AND METER CO，LTD 公司的外文名称缩写（如有）TIANXING 公司的法定代表人 文武 注册地址 四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）成都汽车城大道 333 号 注册地址的邮政编码 610100 办公地址 四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）成都汽车城大道 333 号 办公地址的邮政编码 610100 公司网址 电子信箱

7、 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾中国 左炯 联系地址 四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）成都汽车城大道 333 号成都天兴仪表股份有限公司董事会办公室 四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）成都汽车城大道 333 号成都天兴仪表股份有限公司董事会办公室 电话 028-84613721 028-84613721 传真 028-84600581 028-84600581 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/

8、公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91510112633134930L 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室 签字会计师姓名 丁琛、李媛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用

9、 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）247,380,252.64230,056,809.467.53%273,643,289.35归属于上市公司股东的净利润（元）-4,185,927.74-13,008,739.6167.82%6,878,248.23归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-7,890,459.07-13,009,166.3239.35%-19,756,032.50经营活动产生的现金流量净额（元）-

10、14,191,558.43-70,809,801.8879.96%18,909,920.32基本每股收益（元/股）-0.0277-0.086067.79%0.0455稀释每股收益（元/股）-0.0277-0.086067.79%0.0455加权平均净资产收益率-3.62%-10.53%6.91%5.79%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）548,044,641.19498,882,491.139.85%445,853,810.22归属于上市公司股东的净资产（元）114,075,603.84117,688,545.41-3.07%130,028,46

11、7.60成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则

12、与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 52,622,583.9468,755,744.8745,827,080.41 80,174,843.42归属于上市公司股东的净利润-877,960.33-764,720.11-5,147,934.92 2,604,687.62归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-972,680.33-427,169.91-5,131,136.91-1,359,471.92经营活动产生的现金流量净额-6,352,020.35-3,455,1

13、48.452,865,366.53-7,249,756.16上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-48,184,785.64-163,219.3226,254,313.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）52,019,436.26157,600.00347,800.00 除上述各项之外

14、的其他营业外收入和支出-130,119.296,046.0332,167.03 合计 3,704,531.33426.7126,634,280.73-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。成都天兴仪表股

15、份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事汽车与摩托车零部件的设计、生产、加工、销售。公司的经营模式是传统的制造企业模式，报告期内公司采购模式、生产模式、销售模式等主要经营模式未发生重大变化。中国的汽车产业仍有较大的发展空间和新的机遇，汽车零部件是汽车工业发展的基础，是汽车工业的重要组成部分。汽车工业不断创新发展，既有机遇，同时也面临激烈的市场竞争。公司主要产品正处于这一个产业环节之中，要在竞争中抓住机遇，站稳脚跟，就必须加快技术进步，加快产

16、品结构优化，大力提高管理水平和能力，提升产品质量水平，积极拓展和提升技术优势，把产品尽快推向中高端市场，以保证在激烈的市场竞争中占有一席之地并有所发展。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。固定资产 固定资产比上年同期增加 73,668,002.70 元，主要原因是老厂房屋的固定资产清理转出。无形资产 无重大变化。在建工程 在建工程比上年同期减少75,485,099.05元,主要原因是新厂建设工程已经完毕并已投入使用。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析

17、三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.报告期内，公司利用搬迁带来的政策资金优势，根据公司发展的需要，对实验室、研发软件、汽车仪表生产与检测设备投入了2,503万元的技术改造，已形成4条SMT生产线、14条U型生产线，形成了年产120万套轿车仪表的生产能力。2.报告期内公司持续加强技术研发，提升新产品开发能力，产品结构持续优化。公司产品已经逐步转向了成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 价值较高的SUV、MPV及新能源汽车仪表，产品结构转型升级已初见成效。3.目前公司正在开发的新项目和即将上量的新项目共计57个，为今后两到三年的发展打下了坚实基础。成

18、都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期公司围绕年初制定的“以轿为主”的战略，在市场开拓、产品开发、内部管理等方面积极努力工作，取得了一定成绩，为公司持续发展奠定了较好基础。公司主要产品汽车仪表转型升级已初见成效，经营规模较年计划有一定增长,生产经营形势正在向好的方向发展，但经营效益仍不理想。公司计划2016年度营业收入、利润总额、净利润等指标实现一定幅度增长，报告期各项工作按计划完成。报告期公司实现营业收入24,738.03万元，比去年同期增长7.53%;实现营业利润-789.05万元，比去年同期增长

19、39.35%;实现归属于母公司所有者的净利润-418.59万元，比去年同期增长67.82%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 247,380,252.64 100%230,056,809.46100%7.53%分行业 加工制造业 247,380,252.64 100.00%230,056,809.46100.00%7.53%分产品 车用部品 243,193,359.

20、29 98.31%224,656,658.0697.65%8.25%其他零部件 937,687.10 0.38%2,789,950.431.21%-66.39%销售材料 2,082,199.81 0.84%1,794,419.190.78%16.04%销售废料 292,844.28 0.12%182,754.780.08%60.24%租金收入 874,162.16 0.35%633,027.000.28%38.09%分地区 西南 77,265,102.11 31.23%84,504,149.5036.73%-8.57%华南 55,762,837.94 22.54%56,702,846.4324

21、.65%-1.66%成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 华东 23,815,146.40 9.63%8,407,165.813.65%183.27%华中 60,582,510.99 24.49%35,244,350.4515.32%71.89%东北 22,930,622.51 9.27%34,963,033.9615.20%-34.41%出口 7,024,032.69 2.84%10,235,263.314.45%-31.37%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵

22、守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 加工制造业 247,380,252.64 230,634,220.166.77%7.53%4.03%3.13%分产品 车用部品 243,193,359.29 226,285,263.396.95%8.25%3.40%4.37%分地区 西南 77,265,102.11 72,434,757.756.25%-8.57%-11.63%3.25%华南 55,762,837.94 51,688,056.877.31%-1.66%-6.26%4.55%华东 23,8

23、15,146.40 22,103,016.047.19%183.27%173.86%3.19%华中 60,582,510.99 56,901,469.436.08%71.89%64.74%4.08%东北 22,930,622.51 21,228,368.667.42%-34.41%-36.09%2.42%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 销售量 万只 105109-3.67

24、%生产量 万只 107108-0.93%加工制造业 库存量 万只 3533 6.06%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 13（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 2016 年 2015 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 同比增减 加工制造业 230,634,220.16100.00%221,690,111.68100.00%4.03%单位：元 2016 年

25、 2015 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 同比增减 车用部品 226,285,263.3998.11%218,843,735.5698.72%3.40%其他零部件 843,566.790.37%522,422.730.24%61.47%销售材料 2,767,890.821.20%1,772,956.900.80%56.12%销售废料 337,877.510.15%227,196.100.10%48.72%租金收入 399,621.650.17%323,800.390.15%23.42%说明 项目 2016年占营业成本比重 2015年占营业成本比重 直接材料 78

26、.15%74.96%直接人工 6.44%7.26%制造费用 6.89%8.11%折旧 2.15%2.28%燃料动力 0.85%1.13%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期公司新设子公司深圳市前海和天兴贸易服务有限公司、成都天兴汽车零部件有限公司，上述子公司列入本公司合并报表范围。具体详见会计报表附注八、合并范围的变更。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 14（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客

27、户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）128,663,103.72前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 52.01%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 6.59%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 重庆长安汽车股份有限公司 43,038,936.0717.40%2 海马汽车有限公司 30,287,682.4512.24%3 湖南长丰猎豹汽车有限公司 23,438,338.569.47%4 成都天兴山田车用部品有限公司 16,294,384.146.59%5 上汽通用五菱汽车股份有限公司 15,603,76

28、2.516.31%合计-128,663,103.7252.01%主要客户其他情况说明 适用 不适用 前五名客户中成都天兴山田车用部品有限公司与本公司存在关联关系。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）102,115,299.42前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 49.58%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 24.79%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 成都市兴原工业有限公司 31,367,308.4915.23%2 广州先旗电子科技有限公司 21,152,448.7210.27%3 成都通宇车用配件制品有限公

29、司 19,701,224.059.57%4 信利半导体有限公司 15,950,547.037.74%5 四川锐宏电子科技有限公司 13,943,771.136.77%合计-102,115,299.4249.58%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 前五名供应商中成都市兴原工业有限公司、成都通宇车用配件制品有限公司与本公司存在关联关系。成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 8,856,205.81 8,178,405.258.29%管理费用 33,976,663.56 36,192,26

30、0.20-6.12%财务费用 5,026,682.98 4,128,974.3721.74%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期公司投入研发资金1,410万元,占公司净资产的12.36%，占营业收入的5.70%。上述研发投入对提高公司生产效率及品质保证能力，增强公司核心竞争力起到了积极作用。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）70674.48%研发人员数量占比 11.18%10.09%1.09%研发投入金额（元）14,100,000.0013,080,000.007.80%研发投入占营业收入比例 5.70%5.69%0.01%研发投入资本化的金额（

31、元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 285,186,646.73205,852,472.9238.54%经营活动现金流出小计 299,378,205.16276,662,274.808.21%经营活动产生的现金流量净额-14,191,558.43-70,809,801.8879.96%投资活动现金流入小计 82,322

32、,944.0573,247,920.9712.39%投资活动现金流出小计 57,909,357.0962,527,049.50-7.39%成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 投资活动产生的现金流量净额 24,413,586.9610,720,871.47127.72%筹资活动现金流入小计 92,000,000.00163,500,000.00-43.73%筹资活动现金流出小计 92,992,978.26131,611,133.54-29.34%筹资活动产生的现金流量净额-992,978.2631,888,866.46-103.11%现金及现金等价物净增加额 9,322,2

33、74.39-28,060,137.73133.22%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动现金流入小计同比增加38.54%，主要是与天兴集团往来款项增加。经营活动产生的现金流量净额同比增加79.96%，主要是与天兴集团往来款项增加。投资活动产生的现金流量净额同比增加127.72%，主要是收到搬迁补偿款增加。筹资活动现金流入小计同比减少43.73%，主要是当期收到的银行贷款减少。筹资活动产生的现金流量净额同比减少103.11%，主要是当期收到的银行贷款减少。现金及现金等价物净增加额同比增加133.22%，主要是收到搬迁补偿款与天兴集团往来款项增加。报告期内公司经营活动

34、产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期公司经营活动产生的现金流量净额-14,191,558.43元，比报告期净利润-4,185,927.74元少10,005,630.69元，主要是收到其他与经营活动有关的现金增加。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 26,564,759.90 634.62%对天兴山田的投资收益 是 资产减值 2,182,508.43 52.14%对武汉保华公司的可供出售金融资产减值损失增加否 营业外收入 52,115,684.95 1,245.02%搬迁

35、损失补偿 否 营业外支出 48,411,153.62 1,156.52%搬迁损失补偿 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 单位：元 2016 年末 2015 年末 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 比重增减重大变动说明 货币资金 74,010,998.05 13.50%67,038,723.6613.44%0.06%应收账款 76,709,287.52 14.00%64,392,619.3012.91%1.09%存货 53,386,468.15 9.74%50,677,401.

36、2910.16%-0.42%长期股权投资 132,106,221.38 24.11%113,058,766.6322.66%1.45%固定资产 143,366,679.95 26.16%69,698,677.2513.97%12.19%在建工程 0.00 0.00%75,485,099.0515.13%-15.13%短期借款 74,056,000.00 13.51%60,070,290.4912.04%1.47%长期借款 33,500,000.00 6.11%34,500,000.006.92%-0.81%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期

37、末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 本公司以银行定期存款、保证金作为质押物取得应付票据，故上述资产的所有权受到限制。具体见财务报表附注七、76.所有权或使用权受到限制的资产。五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 132,106,221.38 113,058,766.6316.85%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方

38、投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）深圳市前海和天兴贸易服务有限公司 金融服务、贸易服务、以及相关的咨询业务 新设 10,000,000.00100.00%自筹 无 长期 服务 已完成工商注册登记0.000.00 否 2016 年04 月23 日 巨潮资讯网，公告编号：2016-012 号 成都天兴汽车零部件有限公司 研发、制造、销售汽车、摩托车零部件及配件。新设 6,000,000.00100.00%自筹 无 长期 车用零部件 已完成工商注册登记0.000.00 否 2016 年08 月12 日 巨潮资讯网，公告编

39、号：2016-035 号 合计-16,000,000.00-0.000.00-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用

40、 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 成都天兴山田车用部品有限公司 参股公司 汽车、摩托车车用部品（含车用油泵、水泵、变速器、转向器等）的研发制造，销售本公司产品。17109331 美元 950,319,738.89653,344,319.371,353,209,573.13 159,962,758.81 135,441,891.28报告期

41、内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 深圳市前海和天兴贸易服务有限公司 新设 无 成都天兴汽车零部件有限公司 新设 无 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 1.行业竞争格局和发展趋势 中国的汽车产业仍有较大的发展空间和新的机遇。中国汽车工业协会发布的最新数据显示，2016年中国全年汽车产销均超2800万辆，连续八年蝉联全球成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 第一。然而，当前国内人均汽车保有量离世界

42、平均水平仍有一定差距，离发达国家的千人保有量差距更大，国内汽车普及仍需较长时间，汽车产业发展仍有较大空间。从2016年我国汽车工业经济运行特点来看，不仅产销量再创历史新高，自主品牌增速高于合资品牌和市场整体水平，自主品牌乘用车市场份额也在继续提高，自主品牌正成为车市增长的重要拉动力量。2016年自主品牌启动了高端化路线，与合资品牌的差距在不断缩小，尤其是在SUV产品方面，自主品牌产品无论造型、内饰、做工还是质量稳定性、发动机性能、驾乘感受方面都有了长足的进步，显现出较强的竞争力。汽车零部件是汽车工业发展的基础，是汽车工业的重要组成部分。展望“十三五”，中国制造2025已经为汽车零部件行业描绘了

43、发展路线图，转型升级是中国制造2025的重中之重，对于汽车零部件产业而言，关键在于结合中国制造2025重点领域技术发展要求，实现产业结构优化与升级，全面推动节能汽车、新能源汽车、智能网联汽车零部件发展，尤其是其中核心零部件的发展。公司处于拥有巨大市场的汽车工业之中，既站在汽车工业不断创新发展的机遇门口，同时也面临激烈的市场竞争，要在竞争中抓住机遇，站稳脚跟，就必须千方百计、义无反顾地加快技术进步，加快产品结构优化，大力提高管理水平和能力，提升产品质量水平，积极拓展和提升技术优势，把产品尽快推向中高端市场。2.公司发展战略 根据公司“以轿为主”的发展战略，结合实际情况，2017年公司工作的指导思

44、想是：抓好技术升级改造，大力提升产能、品质保证能力；以客户需求为准则抓好技术研发，加快产品结构优化，尽快实现转型升级，扭亏脱困。寻求多元化发展，持续强化管理，夯实发展基础，增强核心竞争力和可持续发展能力，努力提升盈利水平。3.2017年度经营计划 2017年度公司力争营业收入、利润总额、净利润等指标实现一定幅度增长。新年度的主要工作如下：（1）持续加强技术研发工作，规范开发流程，提高开发质量。（2）继续拓展市场不松懈。（3）继续抓好降成本工作，认真落实责任，扎实推进。（4）推动完成信息化建设目标，以信息化促进精益化。（5）进一步加强人力资源管理。（6）继续做好企业重组工作，不断壮大企业实力。4

45、公司为实现未来发展战略的资金需求及使用计划以及资金来源情况 公司将根据未来发展战略及实际情况，在合理利用现有资金的基础上，研究制定多种渠道的资金筹措计划和资金使用计划，提高资金使用效率，降低资金成本，满足公司生产经营和项目建设的资金需求。5可能面对的风险(1)市场风险 国内宏观经济增长放缓成为新常态，中低端汽车行业竞争尤为激烈。针对市场风险，公司将持续加强技术研发工作，努力拓展市场，优化产品结构，重点开发附加值更高的液晶大屏仪表，不断拓展自主品牌轿车、SUV、MPV市场，扩大市场份额。齐心协力推动产品向中高端市场发展，向新能源产品方向发展，不断提升可持续发展能力。(2)业务经营风险 人力资源成

46、本较高、产品降价、原材料涨价，公司搬迁后运营成本的增加将加大公司经济运营压力。针对经营风险，公司将大力推进降成本工作，继续以重点元器件推进采购降本，积极消化市场涨价因素。全面推行精益管理，推动公司薪酬体系建设，提高经济运行质量。(3)技术风险 随着互联网技术的发展，新能源技术的完善，客户对产品技术及质量要求日益提高，公司满足顾客需成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 21 求的能力有待提高。针对技术风险，公司将完善开发过程，推进仪表软件模块化、标准化设计，推动中高端大屏仪表平台搭建，具备图像、视频、车联网、APP、抬头显示等技术的开发能力。加大人才引进力度，开展产学研合作，不断发

47、展和提升核心竞争力，满足产品更新换代的要求。十、接待调研、沟通、采访等活动情况十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 01 月 01 日-2016 年12 月 31 日 电话沟通 个人 了解公司重大资产重组情况及生产经营情况。公司未提供资料。接待次数 51接待机构数量 0接待个人数量 51接待其他对象数量 0是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 22 第五节第五节 重要事项重要

48、事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 以其他方式现金分红的金额 以其他方式现金分红的比例 2016 年 0.00-4,185,927.740.00%0.00 0.00

49、%2015 年 0.00-13,008,739.610.00%0.00 0.00%2014 年 0.00 6,878,248.230.00%0.00 0.00%公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。三、承诺事项履行情况三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项、公司实际控制人、股东、关

50、联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 深 圳 市瑞 安 达实 业 有限 公 司及 其 控股 股 东关 于 同 业竞争、关联交易、资金占 用 方 面的承诺 关于避免同业竞争的承诺。瑞安达承诺如下：本次交易前，天兴仪表的主营业务为摩托车与汽车部品的设计、生产、加工、销售。截至本承诺书出具日，本公司未投资于任何与天兴仪表目前有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与天兴仪表相同或2012年 03月