华纺股份：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/139 公司代码：600448 公司简称：华纺股份 华纺股份有限公司华纺股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特

2、殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王力民王力民、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人闫英山闫英山及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘水超刘水超声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资

3、者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“管 理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/139 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3

4、第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.28 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第九节第九节 公司治理公司治理.37 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.39 第十一节第十一节 财务报告财务报告.40 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.139 2016 年年度报告 3/139 第一节第一节 释义释义 一、一、

5、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、华纺股份 指 华纺股份有限公司 滨印集团 指 山东滨州印染集团有限责任公司 国资公司 指 滨州市国有资产经营有限公司 国资委 指 滨州市人民政府国有资产监督管理委员会 兴业投资 指 滨州兴业投资有限公司 华纺投资 指 滨州华纺投资有限公司 中银证券 指 中银国际证券有限责任公司 瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 华纺股份有限公司 公

6、司的中文简称 华纺股份 公司的外文名称 HUAFANG CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HUAFANG COMPANY 公司的法定代表人 王力民 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁泽涛 联系地址 山东省滨州市黄河二路819号 电话 0543-3288398 传真 0543-3288555 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省滨州市黄河二路819号 公司注册地址的邮政编码 256617 公司办公地址 山东省滨州市黄河二路819号 公司办公地址的邮政编码 256617 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披

7、露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券日报 2016 年年度报告 4/139 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 山东省滨州市黄河二路819号华纺股份董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华纺股份 600448 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 王夕贤、马克淑 七、七、近三

8、年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 2,361,114,917.96 2,274,830,645.58 3.79 2,250,311,139.46 归属于上市公司股东的净利润 10,279,981.02 12,530,622.99-17.96 24,316,100.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,862,230.03 9,505,292.61-27.81 16,009,786.09 经营活动产生的现金流量净额 71

9、,698,039.24 62,335,231.06 15.02 37,827,811.06 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 847,094,920.50 837,825,266.54 1.11 825,947,300.63 总资产 2,723,424,488.05 2,429,460,409.98 12.10 2,118,719,123.06 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.02 0.03-33.33 0.06 稀释每股收益（元股

10、）0.02 0.03-33.33 0.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.02 0.02 0 0.04 加权平均净资产收益率（%）1.22 1.51 减少0.29个百分点 3.38 扣除非经常性损益后的加权平均0.81 1.14 减少0.33个百2.22 2016 年年度报告 5/139 净资产收益率（%）分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净

11、利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 464,182,866.92 616,711,685.

12、21 655,322,572.85 624,897,792.98 归属于上市公司股东的净利润 3,010,452.32 2,992,191.97 5,494,885.09-1,217,548.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,174,281.35 2,695,822.85 5,627,425.18-4,635,299.35 经营活动产生的现金流量净额 11,439,105.50 27,037,125.27-189,174.17 33,410,982.64 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适

13、用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-583,201.00 -665,387.08-60,603.14 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,494,735.52 4,308,228.24 8,400,975.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-493,783.52 -564,475.85-34,057.63 所得税影响额-0.01 -53,034.93 合计 3,417,750.99 3,025,330.3

14、8 8,306,314.23 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2016 年年度报告 6/139 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司以印染加工为主业，形成包含纺纱、服装、家纺成品、纺织贸易、品牌开发、“B2B”平台、金融投资及热电等业务的多元化发展模式。公司继续完善“一体两翼”的战略布局。公司通过转变观念，整合资源，凝聚力量，推进精益生产等一系列举措，使公司的产品主业稳步前进，市场得到了进

15、一步拓展，产品得到了进一步优化，效能得到了进一步提升。公司在本期完成了对滨州市农商银行的投资，投资额 1.68 亿元，二次定增正在稳步推进，公司还将进一步加强互联网信息技术建设，整体发展更加稳健。公司主业是以订单加工模式为主，根据销售订单安排生产进度，以自主品牌开发为辅的经营模式。2016 年，在全球经济低迷、市场需求偏弱的复杂形势下，我国纺织行业深入推进转型升级，积极落实供给侧结构改革，纺织行业全年实现平稳增长，行业盈利能力稳定，运行质量持续改善，但企业成本负担依然较重，行业面临较大发展压力。规模效益平稳趋缓。据国家统计局数据，2016年纺织行业规模以上企业工业增加值同比增长4.9%，低于上

16、年同期增速 1.4 个百分点；实现主营业务收入 73302.3 亿元，同比增长 4.1%，增速较上年同期放缓 0.9 个百分点；实现利润总额 4003.6 亿元，同比增长 4.5%，增速较上年同期放缓 0.9 个百分点；固定资产投资完成额 12838.7 亿元，同比增长 7.8%，增速较上年同期降低 7.2 个百分点。市场压力较为突出。2016 年，全国限额以上服装鞋帽针纺织品零售额同比仅增长 7%，较上年同期放缓 2.8 个百分点；全国网上穿着类商品零售额同比增长 18.1%，较上年同期下降 3.3 个百分点。全年累计出口纺织品服装 2701.2 亿美元，同比下降 7.2%，较上年同期降幅加

17、深 2.4 个百分点。行业质效稳中趋好。2016 年，规模以上纺织企业销售利润率为 5.5%，总资产周转率 1.6 次/年，均与上年同期持平；产成品周转率为 21.98 次/年，较上年同期加快 1.2%；三费比例为 6.1%，较上年同期下降 0.1 个百分点。转型升级取得进展。2016 年，产业用纺织品行业工业增加值、利润总额同比分别增长 9.1%和 8.3%，销售利润率为 6.2%，均显著高于行业平均水平，继续发挥产业链新增长点作用。服装、家纺行业品质提升与品牌建设工作取得成效，全年销售利润率分别达 5.8%和 6.2%，好于全行业水平。（中国纺织工业联合会产业经济研究院）2016 年，在供

18、给侧改革的大环境下，由于印染行业“产业层次不高、企业小而分散、市场集 中度低”的现状，以及“高环境负荷和高耗能”的行业特点，各级政府相继出台政策，在严格限 制新增产能的同时，鼓励企业技改创新、淘汰落后产能、实施节能减排、要求搬迁入园、推动并 购整合，进一步推进行业结构调整和产业升级。另外，环保要求和标准的持续提升，使企业在环 保治理上的投资和开支不断增加，加之煤炭、染料价格上涨和人工成本还在上升，给“融资成本 高、人才开发落伍、技术储备不足、企业管理薄弱”的中小企业带来较大的生产经营压力，市场 和资源逐步向行业优势企业集中。工信部数据显示，“十二五”以来全国印染布产量呈持续负增 长态势，由 2

19、011 年的 593.03 亿米下降至 2015 年的 509.53 亿米，行业集中度逐渐得到改善。尤其是国内“上下游产业链配套、专业市场比较发达、水资源较为丰沛、环境承载能力较强”的浙江、江苏、福建、广东、山东等东部沿海五省，印染布产量占全国比重逐年增大，由 2011 年的 92.43%上升到 2015 年的 95.79%，提高了 3.36 个百分点，东南沿海地区继续发挥印染产业发展的主力军作用。表 2015 年 112 月份主要省份印染布生产情况 产地 单位 全国 浙江 江苏 广东 福建 山东 五省合计 产量 （亿米）509.53 317.63 64.47 40.23 38.22 27.5

20、1 488.06 同比 （%）-5.07 -1.97 1.37 -5.25 -19.14 -8.54 占全国比重 （%）100 62.34 12.65 7.9 7.5 5.4 95.79 （资料来源：国家统计局）2016 年年度报告 7/139 从表以看出，山东是全国印染产能的主产地之一，其印染产能占全国印染产能的 5.4%，而山东的印染企业在省内比较分散，公司作为全国印染行业 20 强企业之一，以印染布 2.4 亿米的设计产能计算，占 2016 年全国印染产能的不足 0.5%。二、二、报告期内公司报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 无重大资

21、产变化。其中：境外资产 5,956,022.70（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.22%。公司境外资产为子公司华纺（美国）有限责任公司资产。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 经过多年发展，公司已逐渐在印染行业中确立了自身的优势地位，公司的核心竞争力不断增强，主要表现在以下几个方面：1 1、研发技术优势：、研发技术优势：科技进步与创新是公司实力的体现，也昭示着公司的发展活力。公司建有完备的节能减排印染技术工程研究中心、中试基地、检测中心，建立了包括数据收集、研发、中试、检测、产业化推广等五大模块完善的研究开发体系。公司先后主持起草了锦纶、棉交织印

22、染布、莱赛尔纤维印染布、大豆蛋白纤维印染布等多项国家纺织行业标准，承担了多项“十一五”及“十二五”国家科技支撑计划；多项研究成果荣获国家科技进步奖、中国纺织工业联合会科学技术进步奖、山东省科学技术进步奖，是国家印染产品开发基地。2016 年，公司通过把智能制造和互联网+有机整合，成立了工程技术研究院。研究院的成立统一了一个思想，统一了一支技术队伍，统一了一个技术纲领，其人才培育和成果孵化的平台作用得到逐步显现，先后邀请多名内外部专家学者走进研究院，举办了多场学术报告会、讨论会，在纺纱、织布、染整等相关的技术功能方面展开前瞻性研究与攻关，促进了成果的培育和转化，取得了特种纤维试纺成功等多项技术成

23、果。2 2、管理优势：、管理优势：精细化管理是现代企业管理发展的必然趋势，是通过现代管理理念和管理技术，对企业管理规则的系统化和细化，运用程序化、标准化、数据化和信息化的手段。公司以在质量管理方面的业绩，问鼎中国质量评价协会的“卓越领导者奖”等三项荣誉；公司在取得质量、能源、职业健康与安全、环保四大管理体系认证基础上，2015 年通过知识产权管理体系认证；公司还获得国家海关总署认定的“AA类管理企业”资格，税务机关评定为“A 级纳税人”。2016 年，公司建立的“华纺管理干部征信系统”开始运行，内容包括道德问题、纪律问题、工作问题等方方面面。这是公司 2016 年干部管理的一个重要手段，每一名

24、管理干部都有其自身的一份“诚信档案”，截止 12 月底记载综合记录 426 条，这为公司对干部的评价、提升和任免等提供了有力依据。3 3、生产装备优势：、生产装备优势：公司高度重视设备的升级改造以及生产全流程网络监控系统和在线管控技术的升级改造，先后引进了多台国外先进生产设备，提高了生产效率及产品质量。公司广泛采用自动化及在线监测控制技术，计算机控制及可视化装备水平的提高使公司实现了网络在线管控，做到了完全按照生产工艺配方生产，实现生产过程在线数据实时监测、自动控制功能，生产数据可追溯，生产成本可控制，节省了生产成本、人力成本，提高了生产效率，生产设备的进一步改造升级，先进技术装备的引进和配套

25、到位，为提升产品品质，改善产品结构提供了强有力的技术保障。4 4、品牌优势：、品牌优势：十年前华纺就提出了打造“数字华纺”的目标，其内容之一即是企业由生产制造型向品牌创意型转型。公司品牌战略是整体发展战略中的重要组成部分，“蓝铂”、“霄霓”等品牌建设持续推进，进入终端市场三年多来，秉持品牌理念，不断向市场推出差异化、精品化的家居纺织品，市场影响力和品牌认知度越来越高。“蓝铂”品牌相继获得“中国最具优良品质儿童家纺大奖”、“中国最具科技创新家纺品牌”、“山东省名牌”等荣誉。此外，服装公司设计的校服系列，获得全国“2015 年最美校服”称号。5 5、网络、网络信息信息优势：优势：2016 年年度报

26、告 8/139 公司于 2012 年创建华创网络科技，搭建起“华创迅彩”互联网平台，2016 年 7 月“华纺 HFCPS中心”启动，2016 年 9 月“华纺-东华智慧纺织实验室”挂牌运行。华纺集成中央管控系统（HFCPS）是基于全互联的数字化环境下，以生产系统的数字化标准规范、接口（API）标准规范、配套系统的自动对接、全局的安全防护等技术规范为基础，以智能工厂为核心，从产品最开始的购买意向，到后续的定单提交、产品设计、供应链采购、生产制造、物流交付、后续服务与产品质量跟踪，直至产品寿命终止的，全生命周期流程进行智能化的协调管理的产业链智能协作平台。公司通过加强在互联网信息技术建设与信息服

27、务，在“B2B”平台发展、“O2O”平台开启营销新模式、“微商”平台业务拓展等方面有效推进，带动企业进一步提速发展。截至目前，华创迅采平台已经累计注册审核供应商 8000 多家、采购企业 70 多家，采购规模不断攀升。华创迅彩先后跻身“山东省优秀电商平台”、“山东省中小企业公共服务示范平台”、“山东省电子商务企业”、“山东省智能化供应链管理中心”、“山东省电子商务服务机构”、“滨州市企业电子采购公共服务平台”、“滨州市中小企业公共服务示范平台”等行列。6 6、客户客户市场市场优势：优势：公司已建立了覆盖国内各主要纺织品市场及部分北美洲、非洲、亚洲等国际市场的营销网络，与部分国际大型品牌商、零售

28、商建立了紧密的合作关系，针对国际市场流行趋势进行重点研判，并共同开发推广新产品，占有稳定的市场份额。公司已经培养出了一批长期、稳定的客户群，拥有较高的客户美誉度。公司为更好地应对外部环境变化，近年来积极推进各经营责任主体面对市场的反应能力建设，强化各分公司的主体地位。我们在本土及海外拥有自己的运营团队，建立了从企划设计到生产、市场推广的完整运作流程和体系；与此同时，借助互联网、金融服务的科技平台，开启电子商务营销模式，在淘宝、天猫、京东、亚马逊、速卖通等线上营销平台设立品牌旗舰店及网上商城；同时在北京、上海、天津、广州、苏州、厦门、青岛等国内主要城市设有品牌体验店，形成了线上线下相互融合的终端

29、销售网络。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，我们通过采取深化内部管理，加大科技创新，强化资本运作，努力降低成本消耗；调整营销体系建设，加快市场反应速度，提高市场资源的综合利用和有效利用，强化市场渠道拓展和资金回笼；狠抓质量管理和产品结构调整，加大新产品研制与开发的投入，加强对技术人员的培训和激励等积极的应对措施，实现了公司的平稳发展。2016 年 5 月公司重启精益生产管理培训，对公司车间门轮班长及主管以上管理人员就精益生产管理理念及工具分别进行了全面培训，培训达到 4097 人次，取得了良好的效果，生产效率明显提升

30、，生产效益明显增加；花布二车间自投产以来，整体运行良好，实现了花布提产增量这一计划目标；家纺成品车间生产有序，质量稳定，货单饱满，从产量到质量都取得了非常好的效果，为家纺公司开拓国内国际市场创造了有利条件；智能立体仓库的建成使用，标志着公司物流管理进入了一个新时代；公司通过把智能制造和互联网+有机整合，成立了工程技术研究院，其人才培育和成果孵化的平台作用得到逐步显现，先后邀请多名内外部专家学者走进研究院，举办了多场学术报告会、讨论会，在纺纱、织布、染整等相关的技术功能方面展开前瞻性研究与攻关，促进了成果的培育和转化，取得了特种纤维试纺成功等多项技术成果，全年完成技术创新与攻关项目143 项；公

31、司倡导无纸办公、解放劳动力，经过大面积的调研、分析，招投标，2016 年 4 月 OA 协同办公系统建设全面启动，运行半年多的时间来，效果良好，OA 系统的启用进一步提高了工作效率和管理效能；对公司具有标志性意义的“华纺 HFCPS 中心”，于 2016 年 6 月 15 日正式启动。该中心旨在通过数字化技术、信息化管理等功能以及互联网资源整合，范围包括华创平台、系统维护、MES 开发和工业 4.0 设计等。除了更好地为公司生产、经营、管理提供现代化、信息化技术支持，同时向社会提供CPS 所涵盖的服务内容；2016 年 9 月 1 日，由公司与东华大学联合创办的“华纺-东华智慧纺织实验室”挂牌

32、启动，基于全互联的数字化环境下，实验室定位为，以生产系统的数字化标准规范、接口（API）标准规范、配套系统的自动对接、全局的安全防护等技术规范为基础，以智能工厂为核心，从产品最开始的购买意向，到后续的定单提交、产品设计、供应链采购、生产制造、物流交付、后续服务与产品质量跟踪，直至产品寿命终止的“全生命周期流程”进行智能化的协调管理的产业链智能协作平台系统；2016 年，公司建立的“华纺管理干部征信系统”开始运行，内容包括道德问题、纪律问题、工作问题等方方面面，这是公司 2016 年干部管理的一个重要手段；近年来，公司依靠人才引进和培育、科技创新与进步推动整体发展，先后与山东理工大学、滨州职业学

33、院、山东轻工职业学院签订就业实2016 年年度报告 9/139 践基地协议，组织举办学历教育的相关教学与考试，使 600 余名在职员工完成了从大专到本科等学历提升，为企业发展培育了所需的相关专业人才，在当前复杂的环境下保持了员工队伍稳定，保证了企业健康运行，10 月 12 日，中国纺织工业联合会授予公司“全国纺织行业 2016 年度人才建设示范单位”荣誉称号。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现销售收入 236,111.49 万元，同比增长 3.79%；利润总额 1,033.92 万元，同比下降 27.95%；归属于上市公司股东的净利润 1,028.00 万元，

34、同比下降 17.96%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,361,114,917.96 2,274,830,645.58 3.79 营业成本 2,184,074,030.11 2,112,898,175.85 3.37 销售费用 53,038,120.16 48,194,206.26 10.05 管理费用 57,452,757.95 67,137,238.78-14.42 财务费用 31,303,009.84 21,710,627.73 44.

35、18 经营活动产生的现金流量净额 71,698,039.24 62,335,231.06 15.02 投资活动产生的现金流量净额-215,748,608.78-265,772,237.07 18.82 筹资活动产生的现金流量净额 149,827,564.18 177,870,978.83-15.77 研发支出 151,471,000 139,822,000.00 8.33 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本年度公司实现营业收入 236,111.49 万元，同比增长 3.79%；营业成本 218,407.40 万元，同比增长 3.37%。(1).(1).主营业务主营业务分分行

36、业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）印染 1,942,968,869.30 1,803,048,015.58 7.20 5.77 4.75 增加 0.90个百分点 家纺 301,275,666.16 288,935,577.91 4.10 35.68 33.29 增加 1.72个百分点 主营业务分地区情

37、况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）出口 2,013,941,713.87 1,839,607,906.50 8.66 11.79 11.69 增加 0.08个百分点 2016 年年度报告 10/139 内销 324,554,907.38 333,026,382.44-2.61-23.99-22.74 减少 1.66个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（

38、%）库存量比上年增减（%）印染布 27,515 万米 27,110万米 2,039 万米 16.53 17.67 21.30 家纺成品 1,069 万件 1,061 万件 48 万件 1.62 3.51 20.00 产销量情况说明 公司印染布和家纺产品的产销量和库存量均为正常生产增长。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较

39、上年同期变动比例(%)情况 说明 印染布 坯布 135,895.36 57.72 127,152.90 56.17 6.88 印染布 染化料 29,029.72 12.33 25,448.71 11.24 14.07 印染布 能源 21,782.94 9.25 19,490.31 8.61 11.76 印染布 工资 16,592.68 7.05 15,157.80 6.70 9.47 家纺成品 面料 22,810.13 9.69 17,663.79 7.80 29.13 家纺成品 工资 3,384.20 1.44 2,564.82 1.13 31.95 服装 面料 3,192.48 1.36

40、2,765.48 1.22 15.44 服装 工资 1,843.34 0.78 1,552.66 0.69 18.72 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 105,345.95 万元，占年度销售总额 44.62%，皆为公司长期稳定合作的客户，双方以公司的产品、技术优势为基础共同开发和占有市场，相互支持共同发展；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 32,219.13 万元，占年度采购总额 17.03%，不存在依赖关系；其中前五名供应商采购额

41、中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2016 年年度报告 11/139 客户单位 金额(元)客户 a 355,364,407.52 客户 b 251,912,002.48 客户 c 165,015,028.85 客户 d 146,465,388.40 客户 e 134,702,645.88 合计 1,053,459,473.13 供应商单位 金额(元)供应商 a 77,139,420.43 供应商 b 71,184,884.06 供应商 c 66,396,221.72 供应商 d 53,944,243.25 供应商 e 53,526,505.03 合计 322,191,274.49

42、 2.2.费用费用 适用 不适用 报告期内，税金与附加本年度发生额较上年度增加 675.55 万元，增幅 140.67%，原因是根据财政部增值税会计处理规定(财会201622 号)的通知，从 2016 年 5 月 1 日起将管理费用科目下核算的土地使用税 406 万元、房产税 329.5 万元、车船使用税 1.42 万元及印花税 93.44 万元，统一在税金及附加科目中进行核算所致；销售费用本年度发生额较上年度增加 484.39 元，增幅 10.05%，其中运杂费增加 36.30 万元，快递费增加 42.36 万元，薪酬增加 195.40 万元，销售佣金增加 65.72 万元，检测费增加 35

43、.52 万元；管理费用本年度发生额较上年度减少 968.45 万元,增幅-14.42%，主要因上述税金及附加核算变化所致；财务费用本年度发生额较上年度增加 959.24 万元，增幅 44.18%，主要一是本年度贷款增加，利息支出增加 1000 万元，二是 2015 年度汇率变动引起汇兑收益较大，今年汇兑收益较去年减少 277.34 万元。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 151,471,000 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 151,471,000 研发投入总额占营业收入比例（%）6.42 公司研发人员的数量 430 研发

44、人员数量占公司总人数的比例（%）10.56 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 主要研发支出项目如下：序号 项目名称 研发支出（万元）1 饱和蒸汽罐疏水再利用技术改造项目 321.60 2 数码印花渗花技术改造项目 361.20 3 少水节能生态染整关键生产技术研发 580.00 2016 年年度报告 12/139 4 丝光机自动配碱技术改造项目 564.50 5 水洗机自动控温技术改造项目 342.90 6 纯涤工装面料印染关键技术开发 364.70 7 三防易去污耐久性整理技术研究 255.70 8 涤棉品种仿棉手感技术开发及产业化项目 234.00 9 工装面料

45、水洗牢度提升产业化开发 741.50 10 纯棉易去污面料技术开发与产业化 453.00 11 前处理精炼剂 HF-JL8 的开发与产业化应用 554.50 12 超稀薄织物（克重 60 克）染色技术及产业化开发 412.30 13 纯棉面料吸湿排汗整理产业化开发 213.00 14 冰丝纹的开发 245.10 15 羊毛天丝混纺面料印染关键技术开发及产业化 231.00 16 家纺仿旧整理面料的开发 231.40 17 热油炉排烟余热回收技术改造项目 223.00 18 聚乳酸纤维面料深色染整工艺研究 211.10 19 粘胶涤纶长丝弹力超柔整理 215.10 20 C40*40 96*96

46、 坯布仿蜡爪哇花型手感开发 203.70 21 天丝涤 50 次工业水洗面料技术开发与产业化项目 342.30 22 SORONA 纤维面料产业化开发 234.10 23 涤棉弹力休闲工装面料布面死棉问题技术开发 223.10 24 水洗机双幅技术改造项目 321.00 25 其他（含 38 个科研项目）7,067.30 合计 15,471.10 4.4.现金流现金流 适用 不适用 项目 本期数 上年同期数 变动幅度 经营活动产生的现金流量净额 71,698,039.24 62,335,231.06 15.02%投资活动产生的现金流量净额-215,748,608.78-265,772,237.

47、07 18.82%筹资活动产生的现金流量净额 149,827,564.18 177,870,978.83-15.77%(1)报告期经营活动产生的现金流量净额同比提高 15.02%，主要原因是本年度收到的出口退税增加。(2)报告期投资活动产生的现金流量净额同比提高 18.82%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。(3)报告期筹资活动产生的现金流量净额同比降低 15.77%，主要原因是本年度支付的保证金有所增加。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 项 目 本年数 上年数 变动幅度 变动原因 税金及附加 11,558,0

48、02.27 4,802,500.55 140.67%按照财会【2016】22 号文件调整列示。2016 年年度报告 13/139 财务费用 31,303,009.84 21,710,627.73 44.18%贷款增加，导致利息支出增加；受汇率波动影响，汇兑收益减少。资产减值损失 16,767,521.30 8,818,570.61 90.14%应收款项增加，导致计提的坏账准备增加。所得税费用 59,246.31 1,817,068.12 -96.74%子公司缴纳的所得税减少。外币财务报表折算差额-1,010,327.06 -652,657.08 54.80%受汇率波动影响，外币财务报表折算差额

49、减少。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收账款 202,439,056.82 7.43 154,186,216.71 6.35 31.30 销 售 收入增加，导致 应 收账 款 增加。其他应收款 52,449,682.02 1.93 28,332,801.36 1.17 85.12 应 收 出口 退 税增加。其他流动资产 5,733,378.01 0.21 19,607,156.2

50、5 0.81-70.76 增 值 税留 抵 税额减少。可供出售金融资产 168,000,000.00 6.17 投 资 滨州 农 村商 业 银行 股 份有 限 公司。固定资产 828,818,544.53 30.43 612,721,286.08 25.22 35.27 工 业 园项 目 建设，固定 资 产增加。在建工程 50,374,410.03 1.85 168,019,417.58 6.92-70.02 项 目 达到 预 定可 使 用状 态 转资。其他非流动资产 51,614,500.15 1.90 135,651,434.78 5.58-61.95 预 付 工程 款 转资。预收款项 4