大东南：2016年年度报告.PDF

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1、浙江大东南股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 浙江大东南股份有限公司浙江大东南股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 浙江大东南股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人黄飞刚、主管会计工作负责

2、人俞国政及会计机构负责人公司负责人黄飞刚、主管会计工作负责人俞国政及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)许海芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。许海芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陶宝山 独立董事 因公 汪军民 黄剑鹏 董事 因公出差 赵不敏 本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，能否实现取决于市场状况、经营团队努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，该等陈述不构成公

3、司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，能否实现取决于市场状况、经营团队努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。公司存在政策、市场竞争、原材料价格波动、募投项目建设逾期及产品市场接受度等因素带来的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详见本报告第四节公司存在政策、市场竞争、原材料价格波动、募投项目建设逾期及产品市场接

4、受度等因素带来的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详见本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“风险分析风险分析”。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。浙江大东南股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.31 第六节 股份变动及股东情况.46 第七节 优先股相关情况.53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节 公司治理.60 第

5、十节 公司债券相关情况.65 第十一节 财务报告.66 第十二节 备查文件目录.166 浙江大东南股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/股份公司 指 浙江大东南股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本报告 指 浙江大东南股份有限公司 2016 年年度报告 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江大东南股份有限公司章程 大东南集团/集团公司 指 浙江大东南集团有限公司，系本公司发起人、控股股东 宁波万象、宁波万象公司 指 宁波大东南万象科技有限公司

6、，系本公司之全资子公司 浙江万象、浙江万象公司 指 浙江大东南万象科技有限公司，系本公司之控股子公司 浙江绿海、绿海新能源 指 浙江绿海新能源科技有限公司，系本公司之全资子公司 杭州高科、杭州大东南公司 指 杭州大东南高科包装有限公司，系本公司之全资子公司 杭州绿海、杭州绿海公司 指 杭州大东南绿海包装有限公司，系本公司之全资子公司 锂电池隔膜研究院 指 浙江大东南锂电池隔膜研究院，系本公司之全资子公司 上海游唐、游唐网络 指 上海游唐网络技术有限公司，系本公司之全资子公司 上海科奂公司 指 上海科奂信息科技有限公司，系本公司全资子公司上海游唐网络技术有限公司之全资子公司 杭州易商大东南实业

7、指 杭州易商大东南实业发展有限公司，系本公司全资子公司杭州大东南高科包装有限公司之参股子公司 BOPP 薄膜/BOPP 膜/BOPP 包装薄膜 指 双向拉伸聚丙烯薄膜 BOPET 薄膜/BOPET 膜/BOPET 包装薄膜 指 双向拉伸聚酯薄膜 CPP 薄膜/CPP 膜 指 流涎聚丙烯薄膜 BOPP 电容膜/电容膜 指 电容器用 BOPP 电工薄膜 超薄电容膜 指 电容器用耐高温超薄电子薄膜 背膜/太阳能电池背膜 指 太阳能电池组件封装材料用塑料薄膜，由聚氟乙烯薄膜（PVF）、PET厚膜及 EVA 胶膜复合而成 干法双向拉伸 指 一种锂电池隔膜生产工艺，通过在聚丙烯中加入具有成核作用的 晶型改

8、进剂，利用聚丙烯不同相态间密度的差异，在拉伸过程中发生晶型转变形成微孔，从而制取锂电池隔膜 流涎 指 制造纵向牵引薄膜的高速过程，薄膜由模头压出，并经由一个旋转金浙江大东南股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 属卷轴的动作不断纵向牵引，能够提供牵引过程中产生的分子定向冷冻所需的高速冷却速度 锂离子电池 指 一种可充电电池，以含锂的化合物作正极，一般以石墨为负极，主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中，锂离子在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：充电时，锂离子从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反 终端游戏/移动网络游戏 指 运行在移动终端上的网络游戏，是

9、以移动互联网为传输媒介，以游戏运营商服务器和用户手持设备为处理终端，以移动支付为支付渠道，以游戏移动客户端软件为信息交于窗口的多人在线游戏方式 锂离子电池隔膜/隔膜 指 一种塑料薄膜，主要是将电池正、负极板分隔开来，防止两极接触造成短路，并且能使电解液中的锂离子通过，决定了电池的界面结构、内阻等，直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性，是锂离子电池的关键组件之一 锂离子动力电池 指 通过串、并联后在较高电压和较大电流的条件下使用的锂离子电池。具有能量高、电池电压高、工作温度范围宽、贮存寿命长等特点的新型高能电池，广泛应用于电动工具、电动自行车和电动汽车等领域 圆柱形电池 指 产品外型呈现为

10、圆柱型外型的电池，广泛应用于太阳能灯具、草坪灯具、后备能源、电动汽车、玩具模型等领域 元、万元 指 人民币元、万元 浙江大东南股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 大东南 股票代码 002263 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江大东南股份有限公司 公司的中文简称 大东南 公司的外文名称（如有）Zhejiang Great Southeast Company.limited 公司的外文名称缩写（如有）DDN 公司的法定代表人 黄飞刚 注册地址

11、浙江省诸暨市城西工业区 注册地址的邮政编码 311800 办公地址 浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5 号 办公地址的邮政编码 311800 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王陈 俞丽萍 联系地址 浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5 号 浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5 号 电话 0575-87380698 0575-87380005 传真 0575-87380005 0575-87380005 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载

12、年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 浙江大东南股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 公司注册登记实行“五证合一”，原营业执照注册号、组织机构代码、税务登记证号合为：“统一社会信用代码：91330000720085639T”。公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司原主营业务为塑料包装薄膜，2010 年、2011 年两次非公开发行股票及 2015年通过现金及发行股份募集配套资金方式购买上海游唐 100%股权后，公司由单一塑料包装薄膜变更为塑料薄膜、新材料新能源领域、网络游戏研发三大主业并

13、举。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 8 楼 签字会计师姓名 吴成航、吴星光 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 新时代证券股份有限公司 北京市海淀区北三环西路 99号西海国际中心 1 号 15 层 张建刚、董晓瑜 2015 年 2 月 25 日至 2016 年

14、12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）950,665,628.51 898,147,011.58 5.85%917,867,409.53 归属于上市公司股东的净利润（元）-185,607,784.16 15,302,484.99-1,312.93%11,575,814.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-195,542,480.95-121,204,805.69-61.33%-104,47

15、2,825.86 经营活动产生的现金流量净额（元）106,885,453.56 243,275,620.27-56.06%46,635,979.81 基本每股收益（元/股）-0.10 0.01-1,100.00%0.01 稀释每股收益（元/股）-0.10 0.01-1,100.00%0.01 加权平均净资产收益率-6.53%0.54%-7.07%0.46%浙江大东南股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）3,971,085,541.12 4,214,399,721.98-5.77%3,494,668,634.1

16、4 归属于上市公司股东的净资产（元）2,737,280,258.68 2,951,063,523.08-7.24%2,515,579,279.89 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-185,607,784.16 15,302,484.99 2,737,280,258.68 2,9

17、51,063,523.08 按国际会计准则调整的项目及金额 按国际会计准则-185,607,784.16 15,302,484.99 2,737,280,658.23 2,951,063,523.08 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-185,607,784.16 15,302,484.99 2,737,280,258.68 2,951,063

18、,523.08 按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则-185,607,784.16 15,302,484.99 2,737,280,658.23 2,951,063,523.08 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 181,922,419.11 219,550,289.14 212,914,536.67 336,278,383.59 归属于上市公司股东的净利润-10,723,179.07-8,016,237.13-8,41

19、0,332.12-158,458,035.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,278,931.26-9,675,435.18-13,675,379.49-160,912,735.02 浙江大东南股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 经营活动产生的现金流量净额-21,264,429.97 11,872,067.67-11,102,706.77 127,380,123.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 20

20、15 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,251,242.03-13,455.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,719,482.31 18,009,573.57 46,113,731.35 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 110,120.55 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 26,107.16 非货币性资产交换损益 119,369,604.88 80,931,893.83 除上述各项之外的其

21、他营业外收入和支出 113,223.09 98,501.29 8,654,140.01 减：所得税影响额 187,809.90 956,933.92 19,085,344.82 少数股东权益影响额（税后）97,668.45 565,780.23 合计 9,934,696.79 136,507,290.68 116,048,640.14-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根

22、据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江大东南股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营业务主要分为塑料薄膜、新能源新材料领域、网络游戏三大业务板块。1、塑料薄膜 CPP膜系列：主要包括镀铝级CPP薄膜、蒸煮级CPP薄膜及功能性特种CPP薄膜等新材料产品。报告期内，浙江万象以特种膜作为重点研发产品，研究开发试产高阻隔膜、高挺度、高强铝箔、高牢度等特种膜，年产特种

23、膜占CPP薄膜产量40%以上。目前CPP薄膜年产能2.2-2.5万吨，位居行业领先水平。BOPET膜系列：主要包括普通镀铝级BOPET薄膜、BOPET高透明复合薄膜、高强度BOPET薄膜、BOPET印刷级薄膜、BOPET香烟拉线薄膜等高档薄膜新材料产品。报告期内，杭州高科通过优化生产工艺，设定参数，实现了亚光膜、离型基膜、转移基膜、热封膜、直压膜等特种膜的批量生产、销售。目前BOPET薄膜年产能9万吨，另外有5万吨光学膜在建即将投产，投产后公司BOPET规模跻身国内前列。电容膜系列：主要包括高压电力粗化膜、超薄基膜、高压中频点热粗化膜、高压微波粗化膜、耐高温基膜、金属化膜、普通基膜产品。电容膜

24、具有卷绕性好等特征，可广泛应用于LED灯、电动汽车、特种电机、家电等领域。报告期内，宁波万象顺利完成桂容公司特高压电力电容配套工程，投入率达100%，成为国内第一家可以承接特高压工程的电容薄膜厂家。目前电容膜年产能1.8万吨，位居国内前列。2、新能源新材料领域 锂电池隔膜：隔膜式锂离子电池的关键内层组件之一，主要功能是隔离正负极并阻止电子穿过，同时能够允许离子通过，从而完成在充放电过程中锂离子在正负极之间的快速运输。在锂电池走向高容量、高倍率的发展趋势下，陶瓷涂覆隔膜成为支撑锂电池性能提升的防护网。报告期内，公司将陶瓷涂覆隔膜作为主攻方向，推进产品的升级工作。光学膜：光学膜主要应用于高端液晶显

25、示器材背光膜组、抗静电保护膜、触摸屏保护膜、汽车玻璃隔热贴膜等。液晶电视机、智能手机、平板电脑等消费类电子产品市场的持续增长带动了液晶显示器材行业的快速发展，光学级聚酯薄膜产品受益于此，市场空间广阔。本公司目前的光学膜系应用于显示器材背光膜组。产品分为：光学级基膜和光学膜在线涂布。报告期内，年产5万吨光学膜新材料项目，一条线已在全资子公司杭州高科调试生产；第二条线引进日本东丽的设备已处于安装收尾阶段。锂电池：锂电池主要品种为18650HE-2.2Ah、18650EV-2.2Ah，分别应用于笔记本电脑、移动电源、光伏、储能灯具和动力汽车、电动自行车。报告期内，绿海新能源实施的“年产3亿Ah高能动

26、力锂离子电池建设项目”两条生产线正式投产，电池产品已批量进入市场。3、网络游戏 随着智能手机以及移动网络的快速发展，2016年迎来了将近30%的增长，整体移动游戏用户规模已达5.28亿。新的增量用户主要来自于2016年精品游戏、影视IP改编游戏对原本非游戏用户的转化，特别是女性用户的转化。游唐网络自从事游戏产业以来，在游戏研发引擎、平台服务器及数据库管理等方面持续进行研发投入，所研发的核心技术为游唐网络成功开发多款游戏产品奠定了技术基础，达到了提升产品开发效率、缩短开发周期、降低维护成本的浙江大东南股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 效果。报告期内，上海游唐并购了上海科奂信息科技有限

27、公司，所研发的大主宰全版本，梦幻石器全版本，金光群侠传大陆、海外版已陆续商业化。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 股权资产期末数较期初数减少 35.77%，主要系本期处置联营公司诸暨逸东电子商务有限公司股权所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、产业链优势。公司传统产品为BOPET膜、CPP膜。近年来，行业市场需求低迷，公司传统产品市场竞争日趋激烈，产品价格下滑幅度较大。公司自2011年起转型升级

28、，提升产业结构，逐渐处理了部分传统薄膜生产设备，向新能源、新材料等高科技领域迈进。目前公司产品覆盖传统包装薄膜、锂电池隔膜、耐高温超薄电容膜、光学膜、锂电池，在锂电池隔膜及锂电池制造方面已有充分技术积累，锂电池隔膜可以实现自给。2、研发优势。随着新材料、新能源成为公司业务发展方向，公司充分意识到加强在新兴应用领域投入的重要性。依托国家级实验室技术平台，公司分别与中国科学院化学所、浙江大学、北京师范大学等进行交流合作，建立了浙江大东南-中科院化学所“高性能高分子膜联合实验室”、浙江大东南-浙江大学“高分子材料实验室”，从事纳米纤维膜及其锂电池单体模拟的研发，并将高科技薄膜产品作为公司技术研发的重

29、点领域予以支持。3、品牌和质量优势。公司拥有卓越的品牌优势和领先的市场地位，在行业内拥有良好的声誉，所使用的“大东南”、“西施”和“绿海”等品牌，在客户中拥有广泛的认知度。公司一直执行ISO9001：2008质量控制体系，产品技术指标控制严格、检测监控手段完善，产品品质长期以来受到客户好评和市场认可。公司充分利用拥有的品牌和质量优势，积极拓展市场，在新老客户中树立起了良好的市场形象。4、生产设备优势。公司主要生产设备引自国际知名生产商，可以最大限度的保证公司产品的生产质量，使公司产品在性能上优于国内其他生产商。同时，先进的生产设备，保证了公司产品差异化战略的顺利实施，提升企业核心竞争力。5、管

30、理团队优势。公司在生产经营的各个环节均拥有较为完善且效率较高的管理体系，主要管理层从事塑料产品制造业近30年，并于15年前开始扩展至BOPP薄膜、BOPET薄膜及CPP薄膜等高端材料生产领域，能够准确把握塑料薄膜行业的发展趋势，从而积极调整公司产品结构，并将积累的丰富经验有效运用于业务发展和市场开拓。6、地理区位优势。近年来长江三角洲地区经济快速发展，经济一体化趋势正在逐步加快，浙江大东南股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 为公司的业务开展提供了良好的市场环境。长江三角洲地区是薄膜电容器、锂电池、太阳能电池等电子元件及新能源生产企业主要分布区域，也是塑料贸易最活跃的区域，余姚、台州、

31、常州的国际塑化城和义乌小商品市场，为企业提供了一个分工细化、优势互补、信息共享、广泛协作的平台和广阔的市场资源。公司借助区域发展不断做大做强，力争成为高端薄膜行业领跑者。浙江大东南股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，国际环境仍然复杂严峻，国内深层次矛盾日益凸显，中国经济增长延续下行趋势，在此大背景下，公司积极应对新常态，坚持科学发展，注重实体经济，培育新的增长点，一方面及时调整、优化产品结构，加大重点产品、坚持新产品的研发投入与创新；另一方面积极丰富产业结构，努力引进游戏专业人才，做强做优游戏产业，使游

32、戏产业成为公司稳定的经济增长点。2016年度，公司主要工作如下：报告期内，全资公司游唐网络借助上市公司平台，不断开发手游产品，部分产品海外市场发展较好，经济效益明显提升。2016年度游唐网络实现净利润7515.53万元，超额完成全年利润目标。报告期内，公司继续加大技改投入，推进项目建设。投资6.5亿元国家产业振兴技改项目光学膜生产线已基本完成。杭州高科实施的光学膜于2016年5月试产；第二条生产线在股份公司厂区内实施,设备安装已进入收尾阶段,该项目按高标准,严要求建设,达到国际一流水平,对公司提高经济效益起到重要作用。绿海新能源实施的“年产3亿安时高能动力锂离子电池建设项目”两条线正式投产，产

33、品已获得国家机动车质量监督检验中心检测通过。报告期内，公司以科技创新为动力，建设省级一流研究院为目标，为实现企业转型升级提供强有力的技术支撑。动力锂电池纳米纤维隔膜经实验室试制检验合格；铝塑复合膜、陶瓷涂覆隔膜、光学膜等高端产品的研发工作积极推进；隔膜研究院设立的国家实验室首次监督评审获通过；诸暨市“市场质量奖”通过评审；共取得六项发明专利。报告期内，公司大力开发高附加值的新品种。杭州高科通过优化生产工艺，实现了亚光膜、热封膜、直压膜等特种膜的批量生产及销售。浙江万象大力开发CPP阻隔加强型镀铝膜、保护膜等产品，新产品的比例由去年的24%提高到34.5%,优化了产品结构档次，特别是铝箔复合高牢

34、度型等开发，抢占了温州市场。宁波万象顺利完成桂容公司特高压电力电容配套工程，投入率达100%，成为国内第一家可以承接特高压工程的电容薄膜厂家。报告期内，各子公司面对新常态，主动适应新形势，抢抓新机遇。锂电池隔膜车间根据生产指标责任书，针对生产的每个环节重点控制，原材料消耗较去年平均水平下降7%。杭州高科严格现场管理和劳动纪律，奖励惩处并举，使员工遵章守纪意识明显加强。宁波万象精简优化人员配置，在工作量增加的情况下适当增加了部分岗位的考核工资，提高了员工的工作积极性和责任心。浙江万象通过考核为契机，精减人员编制，落实考核方案，激励员工积极性，开展节能降耗活动，合理利用边料回收，全年节资成效显著。

35、报告期内，公司重视销售队伍建设，先后引进销售人才，充实了销售人员，调整销售考核办法，实施激励政策，调动了销售人员的积极性。公司定期或不定期商讨产品销售路子，并根据市场动态，形势变化，积极应对，努力拓展国内外销售市场。宁波万象通过走访国内外客户，产品打入了国际市场，销售额比去年增17%，对外出口销售比上一年翻一番。杭州高科减少对经销商的依赖，引进销售人才，建立长期优质的客户群，实现了全年产销平衡。浙江万象巩固老客户，积极开拓新客户，稳定了潍坊弘润、成都富林达等大客户，重新夺回失去多年的温州市场。报告期内，公司调整了公司安全生产领导小组，落实了安全生产责任，进一步健全了安全管理网络；建立微型消防站

36、，通过国家三级安全生产标准化复审；定期开展安全生产检查，及时整改消除安全隐患；增加相应的配套设施，把锂电池老化车间搬至安全区域，同时实行24小时值班巡查；解决了多年来消防安全遗留问题，对生产车间的消防进行了备案与验收，使公司的安全工作落实到实处。浙江大东南股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 950,665,628.51

37、100%898,147,011.58 100%5.85%分行业 塑料包装行业 844,827,064.33 88.87%828,429,822.44 92.24%1.98%网络游戏行业 97,808,122.85 10.29%67,419,138.78 7.51%45.07%信息技术服务业 8,030,441.33 0.84%2,298,050.36 0.25%249.45%分产品 BOPP 膜 238,692,969.15 25.11%242,207,506.57 26.97%-1.45%CPP 膜 176,378,195.07 18.55%164,970,680.29 18.37%6.91

38、%BOPET 膜 351,622,079.41 36.99%355,414,681.46 39.57%-1.07%锂电池隔离膜 1,565,482.69 0.16%573,076.94 0.06%173.17%其他(废膜、废粒子、纸芯)29,581,108.07 3.11%20,567,881.98 2.29%43.82%网络游戏收入 97,808,122.85 10.29%67,419,138.78 7.51%45.07%技术服务收入 8,030,441.33 0.84%2,298,050.36 0.26%249.45%锂电池 7,487,380.37 0.79%其他业务收入 39,499,

39、849.57 4.16%44,695,995.20 4.97%-11.63%分地区 国内 894,126,273.50 94.05%854,662,738.10 95.16%4.62%国外 56,539,355.01 5.95%43,484,273.48 4.84%30.02%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 浙江大东南股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比

40、上年同期增减 分行业 塑料包装行业 805,327,214.76 790,008,951.81 1.90%2.76%-2.24%5.01%网络游戏行业 97,808,122.85 7,148,312.66 92.69%45.07%61.84%-0.76%分产品 BOPP 膜 238,692,969.15 202,727,809.35 15.07%-1.45%-4.63%2.84%CPP 膜 176,378,195.07 174,411,545.11 1.12%6.91%2.14%4.62%BOPET 膜 351,622,079.41 364,729,755.90-3.73%-1.07%-9.5

41、0%9.66%网络游戏收入 97,808,122.85 7,148,312.66 92.69%45.07%61.84%-0.76%分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 塑料包装 销售量 吨 79,056 74,164 6.60%生产量 吨 78,597 74,845 5.01%库存量 吨 5,190 9,222-43.72%电容膜 销售量 吨 11,879 9,565

42、24.19%生产量 吨 11,463 9,957 15.13%库存量 吨 2,253 2,669 15.59%隔膜 销售量 平方米 2,482,970 生产量 平方米 3,345,362 库存量 平方米 862,392 电池 销售量 只 1,763,216 生产量 只 3,107,000 库存量 只 1,343,784 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 塑料包装库存量较上年减少43.72%,主要是CPP年末库存量较上年减少1000吨,根据定单定库存,还有生产普通BOPP的一条生产线出租,导致库存减少所致。浙江大东南股份有限公司 2016 年年度报告全文 16（4）公司已

43、签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 塑料包装行业 原材料 530,874,907.84 66.23%606,041,051.52 74.58%-12.40%塑料包装行业 人工工资 16,432,250.19 2.05%14,694,030.63 1.81%11.83%塑料包装行业 制造费用 112,145,568.35 13.99%127,282,486.23 15.66

44、%-11.89%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 BOPP 膜 原材料 152,811,751.44 19.06%172,370,258.23 21.21%-11.35%BOPP 膜 人工工资 4,817,522.00 0.60%4,751,973.00 0.59%1.38%BOPP 膜 制造费用 43,021,221.62 5.37%42,058,265.73 5.18%2.29%CPP 膜 原材料 133,330,341.05 16.63%139,233,017.78 17.14%4.24%CPP 膜 人工工资 3,

45、852,190.00 0.48%4,384,338.00 0.54%-12.14%CPP 膜 制造费用 24,312,298.40 3.03%22,824,635.29 2.81%6.52%BOPET 膜 原材料 243,131,144.21 30.33%293,714,777.28 36.15%-17.22%BOPET 膜 人工工资 6,226,559.19 0.78%5,376,545.63 0.66%15.81%BOPET 膜 制造费用 38,702,291.65 4.83%62,393,452.32 7.68%-37.97%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发

46、生变动 是 否 (一一)非同一控制下企业合并非同一控制下企业合并 1本期发生的非同一控制下企业合并 单位：元 被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例(%)股权取得方式 上海科奂公司 2016年8月1日 500,000.00 100.00 协议转让(续上表)被购买方名称 购买日 购买日的确定依据 购买日至期末被购买方的收入 购买日至期末被购买方的净利润 上海科奂公司 2016年8月1日 注 37,074,012.48 30,149,756.51 浙江大东南股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 注根据本公司之子公司上海游唐公司与彭宇文、于风伟于2016年8月1日签订的股权转

47、让协议，上海游唐公司以50万元受让彭宇文、于风伟持有的上海科奂公司100%股权。本公司已于2016年8月18日支付上述股权转让款50万元，上海科奂公司于2016年8月17日办妥工商变更登记手续，上海游唐公司在2016年8月初已拥有该公司的实质控制权。为便于核算，将2016年8月1日确定为购买日，自2016年8月1日起将其纳入合并财务报表范围。(二二)其他原因引起的合并范围的变动其他原因引起的合并范围的变动 吸收合并：单位：元 类 型 并入的主要资产 并入的主要负债 同一控制下吸收合并 项目 金额 项目 金额 杭州大东南绿海包装有限公司注 货币资金 5,297,249.99 短期借款 50,00

48、0,000.00 应收账款 18,268,941.27 应付账款 21,580,421.37 其他应收款 11,369,397.86 预收款项 16,409,587.31 存货 22,228,956.92 应交税费 6,282,270.19 其他流动资产 91,498,121.03 其他应付款 84,776,526.76 固定资产 527,704,264.99 长期借款 9,000,000.00 在建工程 185,941,747.40 注本公司全资子公司杭州高科公司本期吸收合并本公司原全资子公司杭州大东南绿海包装有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期

49、内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）122,807,472.77 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.92%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 50,192,074.09 5.28%2 第二名 24,433,292.14 2.57%3 第三名 17,035,403.79 1.79%4 第四名 15,629,884.27 1.65%5 第五

50、名 15,516,818.47 1.63%合计-122,807,472.77 12.92%主要客户其他情况说明 浙江大东南股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）493,299,379.28 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 52.63%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 163,841,611.21 17.48%2 第二名 93,144,664.01 9.94%3 第三名 82,451,349.86