安德利：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/158 公司代码：603031 公司简称：安德利 安徽安德利百货股份有限公司安徽安德利百货股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、众华会计师事务所众华会计师事务所（

2、特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈学高陈学高、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周元灿周元灿 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）钱钱元报元报声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润45,549,306.2

3、1元，年初未分配利润209,838,992.83元，提取法定盈余公积金1,564,026.78元，年末未分配利润为253,824,272.26元。提议本次利润分配以报告期末公司总股本 80,000,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.71元（含税），共计分配现金红利13,680,000.00 元；本次分红后，剩余未分配利润240,144,272.26元结转下年度,本年度不再进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案符合公司章程中规定的利润分配政策，且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时

4、也有利于公司的健康、持续稳定发展的需要。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2016 年年度报告 2/158 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济风险、消费趋势风险和市场竞争风险等，敬请查阅“第四节经营情况讨论与

5、分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”“可能面对的风险”相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/158 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节

6、公司治理公司治理.58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.61 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.157 2016 年年度报告 4/158 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 本公司、公司、安德利 指 安徽安德利百货股份有限公司 银瑞投资 指 佛山森阳银瑞投资中心（有限合伙），公司第二大股东 巢湖安德利 指 巢湖安德利购物中心有限公司，公司全资子公司 无为安德利 指 无为安

7、德利购物中心有限公司，公司全资子公司 巢湖长江百货 指 巢湖长江百货有限公司，巢湖安德利全资子公司 安徽电子商务 指 安徽安德利电子商务有限公司 巢湖电子商务 指 巢湖安德利电子商务有限公司 和县安德利 指 和县安德利购物中心有限公司，巢湖安德利全资子公司 当涂安德利 指 当涂县安德利购物中心有限公司，公司全资子公司 国元小贷 指 巢湖国元小额贷款有限公司，巢湖安德利参股公司 安德利投资 指 庐江安德利投资发展有限公司，受同一实际控制人控制 安德利商务 指 合肥安德利商务有限公司，受同一实际控制人控制 安德利汽车 指 安徽省庐江安德利汽车销售有限公司，受同一实际控制人控制 无为汽车 指 无为安

8、德利汽车销售有限公司 当涂汽车 指 当涂县安德利汽车销售有限公司 报告期内、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽安德利百货股份有限公司 公司的中文简称 安德利 公司的外文名称 Anhui Andeli Department Store Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 AnDeLi 公司的法定代表人 陈学高 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚忠发 王成 联系地址 巢湖市巢

9、湖中路79号 巢湖市巢湖中路79号 2016 年年度报告 5/158 电话 0551-82630448 0551-82630448 传真 0551-82630448 0551-82630448 电子信箱 A 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省庐江县文明中路1号 公司注册地址的邮政编码 231500 公司办公地址 安徽省庐江县文明中路1号 公司办公地址的邮政编码 231500 公司网址 http:/ A 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置

10、地点 巢湖市巢湖中路79号安德利购物中心8楼证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 安德利 603031/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 梁烽、文爱凤 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华林证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 3803 签字的保荐代表人姓名 张浩淼、胡智慧 持续督导的期间 2016 年 8

11、 月 22 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 华林证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 3803 签字的财务顾问主办人姓名 张浩淼、胡智慧 持续督导的期间 2016 年 8 月 22 日至 2018 年 12 月 31 日 2016 年年度报告 6/158 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 1,540,605,859.43 1,456,91

12、3,593.10 5.74 1,378,322,751.57 归属于上市公司股东的净利润 45,549,306.21 45,690,727.54-0.31 36,091,882.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,499,679.16 40,752,473.93-5.5 21,153,335.11 经营活动产生的现金流量净额 131,520,641.88 118,259,841.86 11.21 46,236,679.86 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 584,629,036.65 333,795,136

13、.19 75.15 288,104,408.65 总资产 1,512,584,441.44 1,269,558,324.73 19.14 1,232,841,261.85 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.68 0.76-10.53 0.60 稀释每股收益（元股）0.68 0.76-10.53 0.60 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.58 0.68-14.71 0.35 加权平均净资产收益率（%）10.72 14.69 减少3.97个百分点 13.36 扣除非经常性损益后的加权平均净

14、资产收益率（%）9.06 13.10 减少4.04个百分点 7.83 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2016 年公司净资产和总资产较上期大幅增加，主要系 2016 年公司首次公开发行股票收到募集资金所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2016 年年度报告 7/158 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务

15、报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 446,556,852.84 321,502,123.78 360,963,233.10 411,583,649.71 归属于上市公司股东的净利润 8,764,886.85

16、13,012,208.62 6,793,321.57 16,978,889.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,669,719.93 11,664,309.20 2,078,567.60 16,087,082.43 经营活动产生的现金流量净额 55,722,898.33 7,756,121.97 50,510,703.10 17,530,918.48 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 差异说明：1、第三季度归属于上市公司股东的净利润 6,793,321.57 元，与定期报告披露的归属于上市公司股东的第三季度净利润 9,309,350.57 元，差额 2,

17、516,029 元主要原因是巢湖电子商务有限公司于 7 月底收到中央财政电子商务进农村专项资金用于综合示范项目建设补助费用3,456,119.9 元，当时直接计入损益类，应为资产类政府补助，应计入递延收益，在三季度按该项目的分摊年限平均转入营业外收入 101,414.56 元，剔除所得税后影响损益金额 2,516,029 元。2、第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,078,567.60 元，与定期报告披露的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,197,113.18 元，差额 118,545.58元主要原因是计算非经收益有误造成的。十、十、非经常性损益项目和

18、金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 -4,959.95 2,189,575.53 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助9,326,949.92 6,584,580.95 17,802,862.92 2016 年年度报告 8/158 除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得

19、投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款

20、取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 72,552.82 4,717.15-219,496.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-2,349,875.69 -1,646,084.54-4,834,394.81 2016 年年度报告 9/158 合计 7,049,627.05 4,938,253.61 14,938,547.35 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项

21、目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司所从事的主要业务 公司主要从事国内三、四线城市及农村市场的零售百货企业，是国家实施“万村千乡市场工程”中深入城镇、农村从事商品流通服务的商贸零售企业代表。公司业务以自营百货零售为主，具体的零售业态包括购物中心、超市、家电专业店等。公司开设各类商场、门店 44 个（按同一物理体综合计算；按业态口径门店 54 个），经营网点主要分布在庐江、巢湖、和县、无为、含山、当涂等县城及其下辖乡镇

22、，截止 2016 年末营业面积合计达 142,218.43 平方米（不含对外租赁）。公司立足安徽中部皖江流域，面向县城、乡镇及广大农村市场的各类需求，以县城大型购物中心为“中心”，以县城、乡镇超市为“网点”，积极向庐江、巢湖、含山、和县、无为、当涂等皖中长江流域辐射，目前已发展成为安徽中部下属的县乡地区中最大的百货零售连锁企业、安徽省重点扶持的“十大商贸流通企业”、中国百货商业协会百强企业。2、公司的经营模式 公司主要经营模式为：自营、联营和租赁等，公司主要以自营为主。2016 年度各模式下经营数据为：经营模式 加权面积（万平方米）营业收入（万元）营业成本（万元）毛利率（%）自营 11.75

23、131,764.27 105,436.48 19.98 联营 1.53 20,661.95 16,491.47 20.18 租赁 4.42 1,634.36 334.29 79.55 合计 17.70 154,060.59 122,262.25 20.64 自营是公司最主要的经营模式，公司实施的自营业务模式相对国内大中型零售百货企业主要实施的联营业务模式而言，更加符合县乡级市场消费特点，在确保公司经营控制能力的同时，又保证了稳定的盈利空间。为保障公司百货零售的自营商业模式的实施，公司一方面加强以中心店带动卫星店的方式进行网点的布局，另一方面以中心店为核心配套建设了自身的物流仓储基地以配合产品销

24、售。此外，公司还围绕采购、库存、销售等重点管理环节建立了较为完善的管理和风险控制制度。报告期内公司 80%以上的营业收入来源于自营模式。自营、联营经营商品品类毛利率大体一致；租赁模式主要为场地、广告位等出租业务，该业务模式下成本支出较少，因此毛利率较高。3、公司所处行业情况 零售业是我国市场化程度较高的行业之一，随着国内居民收入和消费水平的逐年提高，行业总 体保持了持续增长的态势，但最近几年受国内经济增长下行、政策变动及网购业务快速增长分流 的影响，零售业整体增长开始趋缓，根据国家统计局发布的信息显示，国内社会消费品零售总额 的年均增速由 2010 年的 18.33%降至 2016 年的 10

25、.4%，增长逐年呈持续下降的态势。零售业持续面临行业增速放缓、各要素成本居高、利润率收窄的压力，行业发展下滑态势未得到改观。当前我国经济发展进入较低增长的新常态，但随着我国经济转型的不断深入，新型城镇化发 2016 年年度报告 10/158 展及城镇化率的提升以及中等收入居民群体的不断扩大，消费者信心将会进一步得到持续改善，消费潜力将会进一步释放，消费市场仍具有较大的增长空间，同时国内消费市场已经进入消费规 模持续扩大、消费结构升级加快、消费贡献不断提高的发展新阶段。未来零售行业的整合并购将 不断加剧，市场集中度将进一步提升，零售行业发展将进一步从规模型向质量效益导向型转变，零售业优化调整步伐

26、将进一步加快，未来发展前景值得期待。2016 年我国以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，坚定推进改革，妥善应对风 险挑战，国民经济运行缓中趋稳、稳中向好。2016 年国内生产总值 744,127 亿元，按可比价格计算，比上年增长 6.7%。2016 年我国社会消费品零售总额 332,316 亿元，同比增长 10.40%，增速比上年回落 0.3 个百分点，其中商品零售 296,518 亿元，增长 10.4%。消费品市场结构持续优化，网络零售等新兴业态快速增长。2016 年，全国网上零售额 51,556 亿元，比上年增长 26.2%。其中，实物商品网上零售额 41,944 亿元，增长 2

27、5.6%，占社会消费品零售总额的比重为 12.6%。与此相对，根据中华全国商业信息中心的统计，2016 年全国 50 家重点大型零售企业商品零售额同比下降 0.5%，传统实体零售行业整体成下滑趋势。2016 年公司积极探索新形势下传统实体百货店转型发展之路，创新求变，不断完善区域内业态布局，2016 年公司实现营业收入 15.41 亿元，同比增长 5.74%，实现归属于市公司的净利润4,554.93 万元，与去年同期基本持平。公司经营情况与传统零售行业发展态势基本一致。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 根据中国证券监督管

28、理委员会“证监许可20161757 号”文关于核准安徽安德利百货股份有限公司首次公开发行股票的批复，2016 年 8 月 16 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（众会验字2016第 5628 号），公司发行股份募集资金 205,284,594.25元，其中新增注册资本人民币 20,000,000.00 元，增加资本公积人民币 185,284,594.25 元。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。2016 年末公司无境外资产。1、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司继续强化和提升自身核心竞争力：1、独特的市

29、场定位带来的差异化竞争优势 公司坚持发展县城及县城以下的农村市场，公司主营业务主要集中在安徽皖江城市带的县域市场；皖江城市带是承接东部产业转移、促进中部地区崛起战略的重点开发区域，是最靠近中国东部长三角的中部地区，城市带内的合肥、芜湖、铜陵、马鞍山等城市经济发展水平高、人口密集、投资消费潜力较大，是安徽经济较为发达的地区，区位优势明显，区域经济保持较快增长的态势，安德利正受益于该区域经济的快速发展。2、坚持以自营为主的经营模式。自营是公司的主要经营模式，公司始终坚持和发展自己的自营模式，经过近二十年的不断尝试、探索和创新，该自营模式目前已经成为公司较为成熟的一套经营模式，并体现出以下经营优势：

30、（1）质量保证优势。自营模式下的商品系自主采购，为所售商品在采购、配送、运输、仓储、流通、销售等环节对质量的把握提供了便利的条件，从而实现了对所售商品质量的严格保证。2016 年年度报告 11/158 （2）商品价格优势。自营模式使公司在商品价格的制定上，具有较大的自主定价权，公司直接向品牌商（厂家）或省级代理商进货，减少中间环节，把虚高的价格压低，让商品价格回归理性，从而实现销售商品价格比行业平均低。（3）市场竞争优势。公司的自营模式在市场竞争中显现两大特点：一是员工既是采购员又是一线销售人员，能够快速捕捉市场信息，满足消费者需求；二是有利于差异化经营。所有商品中，除了黄金、化妆品、食品、家

31、用电器商品重合率较大外，其他商品与同行企业的重合率较低，从而较大程度地避免了千店一面的同质化竞争。3、较高的品牌和信誉优势 公司具有悠久的历史和较高的市场知名度及影响力，是安徽中部下属的县乡地区中最大的百货零售连锁企业、安徽省重点扶持的“十大商贸流通企业”、中国百货商业协会百强企业，30多年诚信经营和厚重的企业文化积淀形成良好的企业信誉，为区域市场消费者所熟知与认可，“安德利”在安徽皖江城市带有着很高的知名度美誉度，是该区域城镇、农村广大消费者较为信赖的商贸品牌。4、区域内的连锁经营体系优势 作为皖中地区市场零售的龙头企业，公司已初步构建形成立足县城、辐射周边的连锁网络体系，各业态多家门店充分

32、发挥出分布广、类型全、定位准确、错位经营互补的优势，全方位满足区域市场消费需求，并依此形成了较为稳定的消费客群。5、优秀的团队和丰富的零售商业管理经验优势 公司拥有一支以董事长为首的高度稳定的管理团队和一批由店长、柜组长组成的近800人一线业务骨干队伍，大多数骨干人员在公司任职十年以上，随公司的发展壮大一起成长，具备极高的忠诚度和丰富的商业管理经验，对县乡市场的百货零售经营有着深入了解和把握，能够制定清晰的业务发展方针并且执行，使公司在激烈的市场竞争中保持了较强的竞争力。6、企业文化优势 公司企业文化建设集中体现在“三个善待”上，即善待消费者，善待供应商，善待员工。公司持续的企业文化建设是对公

33、司自营经营模式成功运行的坚实保障。善待员工：公司为员工创造机会，提供职业发展空间，持续不断改善员工待遇，增强员工凝聚力。公司上下十分注重学习，特别是强调通过学习，与时俱进，打造企业团队，加强执行力。公司坚持把职工教育和培训作为给予员工最高的福利待遇，实行全员强制性学习，每年花在职工培训上的投入都在几十万元以上。此外，公司建立和完善了党、团、工会、职代会、关工委等各级组织，开展各式各样活动，包括文体活动、读书演讲比赛等丰富员工生活。善待供应商：与有些商家利用自己强势地位无限盘剥供应商利润不同，公司对供应商平等对待，在处理零供关系时，不是追求利润的最大化，而是利润的合理化。这种平等互利的零供关系不

34、仅保证了公司可以长期以相对较低的成本采购商品，也留给了公司充足的商品自主定价空间，更利于发挥自营经营模式的优势。善待消费者：公司致力于为消费者提供质优价廉的商品和最优质的服务，公司对消费者承诺，绝不卖假货，如果发现公司有卖假冒伪劣商品，发现一例，立即给予举报人2,000元现金奖励。这更有利于保证自营模式下商品和服务的质量。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年公司董事会按照年初决策部署，紧紧围绕全年经营目标，抢抓市场机遇，强化内部管理，面对国内消费市场需求疲软、居民消费意愿较低，经济形势下行、电商和同业竞争加剧、人工成本和

35、租金成本不断攀升等诸多不利因素影响，公司管理层全力克服各种不利因素，积极主动2016 年年度报告 12/158 应对市场环境和行业发展增速下行的不利局面，全力稳增长、抓改革、降成本，稳步推进主业项目拓展建设，平衡并协调好发展与经营质量提升的节奏，强化投资风险管控意识，细化控制流程，稳步推进各业态网点布局，报告期内，公司的经营继续保持良好的态势（一）、首次公开发行及募集资金使用情况 2016 年 8 月 5 日，经中国证监会证监许可20161757 号文核准，公司首次公开向社会发行 人民币普通股 2,000 万股，每股发行价格为人民币 11.71 元，募集资金总额人民币 23,420 万元，扣除

36、发行费用 3,048.90 万元后，实际募集资金净额为人民币 20,371.1 万元，募集资金到位后，置换预先投入的自筹资金。截止本报告期末，公司首次公开发行股票并上市募集资金已全部使用完毕。（二）经营情况分析：1、深化改革 加大机制创新，优化薪酬体系和激励措施。按照年初董事会提出的工作方针：优化干部队伍 提高工作效率 提升薪酬待遇，业绩导向、差异化薪酬分配的观念逐步深入人心，极大地调动了各级骨干和员工的主动性，企业业绩导向文化逐步形成。2、经营转型 一是深化供应链改造。百货由区域代理商向直营供应商转变，加强品牌合作统签和品牌淘汰。超市推进源头采购减少中间环节，通过比价和控制损耗，扩大毛利率。

37、超市、电器加大上游重点厂商战略合作，强化区域联采，推动包销定制，战略品牌销售取得较大突破 二是调整优化网点和业态，逐步淘汰亏损门店，稳步推进购物中心店转型调整，增加儿童娱乐项目和体验式消费。三是加强自有品牌的开发，公司这几年一直关注自有品牌的开发，目前开发的有“安百”黄金、“莉安居”床品、内衣、纸品系列、“乐拜”皮鞋、服饰系列等，取得了一定成绩和良好的口碑，随着公司的成功上市，公司的美誉度和信任度进一步提升，消费者对安德利的认可度进一步加深，公司自有品牌的销售逐步获得消费者的青睐。3、精细管理 成本管控方面，大力“降成本控费用”，加强现金运营管理，降低财务费用；强化人工成本管控，降低人工成本；

38、整合促销资源，提升广告宣传及促销费用转化效率，现有亏损门店通过减少租赁面积、降低租赁成本、引入多种经营业态及增收节支等内部挖潜手段，有效降低亏损。风险管控方面，建立零售板块采购环节风险防控机制，加强批发业务板块风险管控，加强应 收账款、预付账款及库存商品的监控预警。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年公司实现营业收入 15.41 亿元，同比增长 5.74%，归属于上市股东的净利润为 4,554.93 万元，与去年同期基本持平。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数

39、 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,540,605,859.43 1,456,913,593.10 5.74 营业成本 1,222,622,459.11 1,152,804,127.82 6.06 销售费用 182,839,971.22 164,951,637.52 10.84 2016 年年度报告 13/158 管理费用 40,348,937.07 37,103,208.20 8.75 财务费用 25,902,439.56 35,199,482.71-26.41 经营活动产生的现金流量净额 131,520,641.88 118,259,841.86 11.21 投资活动产生的现金流量净

40、额-91,136,667.24-60,308,246.49-51.12 筹资活动产生的现金流量净额 13,899,320.86-81,371,091.13 117.08 研发支出 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2016 年公司实现营业收入 15.41 亿元，增幅 5.74%；营业成本 12.23 亿元，增幅 6.06%，主要是因为宏观经济持续放缓，消费需求降低，团购业务减少同时受到电子商务等业态冲击，公司营收增幅不大。(1).(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本

41、 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）百货业态 393,032,721.05 301,437,442.41 23.30-5.20-4.52 减少0.54 个百分点 超市业态 761,196,901.20 634,267,424.00 16.67 13.31 13.06 增加0.18 个百分点 家电业态 330,419,852.96 280,827,527.44 15.01 4.42 4.58 减少0.12 个百分点 其他 6,861,192.57 8,884.47 99.87 1.58-63.60 增加0.23 个百分点 合计 1,491,510,

42、667.78 1,216,541,278.32 18.44 5.81 6.22 减少0.32 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）合肥 533,129,511.08 432,761,019.63 18.83 6.29 7.58 减少0.97 个百分点 巢湖 482,220,612.83 393,155,003.45 18.47 5.05 4.21 增加2016 年年度报告 14/158 0.66 个百分点 马鞍山 205,878,528.33 172,889,576.97 16.02 5.6

43、2 6.05 减少0.34 个百分点 芜湖 270,282,015.54 217,735,678.27 19.44 6.39 7.41 减少0.77 个百分点 合计 1,491,510,667.78 1,216,541,278.32 18.44 5.81 6.22 减少0.32 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2016 年度公司主营业务收入同比增长 5.81%，主营业务毛利率同比下降 0.32%，其中：百货业态主营收入、毛利率同比小幅小降，下降幅度分别为 5.2 和 0.54 个百分点；超市业态、家电业态主营业务收入呈上升趋势，且毛利率保持基本稳定。百货业态：

44、报告期内受国内宏观经济环境影响，百货行业景气度仍在低位运行，针对行业运行态势和本公司经营特点，公司管理层提出“商品创新、营销创新、服务创新”年度营销策略，积极调整营销政策，不仅仅依靠国家法定节假日、年度服装节等传统销售事件拉动百货销售而且发掘安德利自营模式和区域商业绝对龙头的优势，创造性地打造了安德利“闺蜜节、破冰行动、牵手行动、717 电器节、品牌定制”等更为消费者喜爱的消费大事件，通过上述差异化的消费大事件，成功的抓住了一批购买力强的时尚消费群体。报告期内，虽然公司采取了更为灵活的营销手段但受竞争分流，消费行为改变、顾客多元化购买渠道影响，尤其是网络销售对百货业态冲击较大，报告期内百货业态

45、的主营收入、毛利率同比均略有下降。超市业态：2016 年度超市业态销售增长较为强劲，销售同比增长达 13.31%，主要原因为：A.国内整体物价普遍小幅上涨，粮油等生活必需品零售价格亦稳步提升。商品采购价格的小幅上涨，也间接提高了商品销售金额；B.随着居民消费水平的提升，消费者安全意识提高。公司高度重视商品质量安全问题，尤其是食品质量，制定了食品市场安全准入系列制度，有效地保证了超市“物美价廉、货真价实、方便安全”，超市的美誉度和信誉度不断提高，安德利超市成为当地老百姓购物的首选；C.公司加大对各大食品品牌等消费类品牌的业务拓展，安德利超市成为国内外著名品牌拓展当地市场的首选或唯一合作伙伴，提高

46、了超市的竞争力；D.公司超市各门店不仅在各节假日定期推出促销活动，还不定期推出各种特色促销活动，当地消费者得到真实惠；E.公司花大力气美化超市购物环境，包括对超市货架的优化布局，提高消费者的购买欲望，从而吸引更多的顾客消费。F、超市新增门店的开业，促进销售规模的提升，安德利超市在皖江区域各县级市场领导地位逐步确立。统一采购，规模优势有利于超市供应商的优化，有利于超市业态主营业务毛利率的稳定。家电业态：2016 年度销售同比增长 4.42%。主要原因是：A、精准营销：报告期内，公司管理层将消费电子类产品最新流行趋势和安德利独特的县域市场消费特点有机结合，根据区域市场的消费发展趋势，对电器产品的品

47、类进行进一步细分，实施精准营销，满足不同消费群体的需求。B、产品升级，如传统的电视向智能电视、互联网电视发展，市场需求不减，同时房地产市场的繁荣，使家用电器等消费类产品需求仍然旺盛。报告期内家电业态主营业务毛利率稳中略降，管理层虽加强供应链管理，实施集团统一采购，降低了采购成本，但受到线上家电产品销售冲击，对安德利家电销售毛利率影响较大。2016 年年度报告 15/158 主营业务分地区情况的说明：公司在合肥、巢湖、芜湖、马鞍山主要区域销售呈同步稳步上升。合肥地区主营业务毛利率略下降 0.97%，主要是 2016 年度家电批发销售增长了 1,500 多万元，批发销售毛利率较低，影响了整体主营业

48、务毛利率。巢湖地区主营业务毛利率略上升 0.66%，主要得益于安德利在巢湖区域有成熟的市场，加上沃尔玛门店的关闭等市场环境的变化，对买断品、高端品的销量增加，这些都促进了主营业务毛利率的上升。芜湖地区、马鞍山地区主营业务毛利率分别略下降 0.77%、0.34%，主要是在 2016 年度对百货业态品牌进行了调整，加大了对营业促销力度，对淘汰商品及时进行了处理，降低了盈利空间。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金

49、额较上年同期变动比例(%)情况 说明 百货业态 主营业务成本 301,437,442.41 24.78 315,720,348.90 27.57-4.52 超市业态 主营业务成本 634,267,424.00 52.14 560,989,343.20 48.98 13.06 家电业态 主营业务成本 280,827,527.44 23.08 268,537,737.79 23.45 4.58 其他 主营业务成本 8,884.47 0.00 24,411.20 0.00-63.60 合计 主营业务成本 1,216,541,278.32 100.00 1,145,271,841.09 100.00

50、6.22 成本分析其他情况说明 适用 不适用 报告期公司各行业成本比重变化及较同期变化与各行业收入的变化趋势一致。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 1,074.48 万元，占年度销售总额 0.72%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。客户名称 2016 年销售额金额（万元）占年度销售额（%）第一名 548.23 0.37 2016 年年度报告 16/158 第二名 223.09 0.15 第三名 133.86 0.09 第四名 85.58 0.06 第五名 83.72 0.05 合计 1,