兴蓉环境：2016年年度报告.PDF

《兴蓉环境：2016年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《兴蓉环境：2016年年度报告.PDF（185页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、成都市兴蓉环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 成都市兴蓉环境股份有限公司成都市兴蓉环境股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 成都市兴蓉环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人李本文、

2、主管会计工作负责人胥正楷及会计机构负责人公司负责人李本文、主管会计工作负责人胥正楷及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)董昱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。董昱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司本年度报告中涉及的未来计划不构成公司对投资者的实质承诺，敬请公司本年度报告中涉及的未来计划不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在投资者注意投资风险。公司已在本报告第四节管理层讨论与分析中公司未来发本报告第四节管理层讨论与分析中公司未来发展的展望部分，对未来发

3、展战略、可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请展的展望部分，对未来发展战略、可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查询，并理解计划、预测与承诺之间的差异。广大投资者留意查询，并理解计划、预测与承诺之间的差异。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,986,218,602 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.585 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），股（含税），不以不以公积金转增股本。公积金转增股本。成都市兴蓉环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目

4、录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.53 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第九节第九节 公司治理公司治理.70 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.79 第十一节第十一节 财务报告财务报告.83

5、 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.185 成都市兴蓉环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 兴蓉集团 指 成都市兴蓉集团有限公司 本公司、公司、兴蓉环境 指 成都市兴蓉环境股份有限公司 本集团 指 成都市兴蓉环境股份有限公司及其下属子公司 排水公司 指 成都市排水有限责任公司 自来水公司 指 成都市自来水有限责任公司 再生能源公司 指 成都市再生能源有限公司 安科公司 指 成都市兴蓉安科建设工程有限公司

6、沛县水务公司 指 沛县兴蓉水务发展有限公司 宁东水务公司 指 宁夏宁东兴蓉水处理有限责任公司 新蓉环境公司 指 成都市新蓉环境有限公司 拉豪公司 指 成都兴蓉拉豪环保技术有限公司 中水分公司 指 成都市兴蓉环境股份有限公司中水分公司 海南兴蓉公司 指 海南兴蓉环境发展有限责任公司 沱源公司 指 成都沱源自来水有限责任公司 污泥处置公司 指 成都市兴蓉污泥处置有限责任公司 兰州兴蓉公司 指 兰州兴蓉环境发展有限责任公司 银川兴蓉公司 指 银川新兴蓉环境发展有限责任公司 深圳兴蓉公司 指 深圳市兴蓉环境发展有限责任公司 西安兴蓉公司 指 西安兴蓉环境发展有限责任公司 巴中兴蓉公司 指 巴中兴蓉环境

7、发展有限责任公司 沃特设计公司 指 成都沃特供水工程设计有限公司 沃特探测公司 指 成都沃特地下管线探测有限责任公司 沃特工程公司 指 成都沃特特种工程有限责任公司 万兴发电公司 指 成都市兴蓉万兴环保发电有限公司 隆丰发电公司 指 成都市兴蓉隆丰环保发电有限公司 信蓉环保公司 指 成都市信蓉环保有限公司 成都市兴蓉环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 蓝星集团 指 中国蓝星（集团）股份有限公司 蓝星清洗 指 蓝星清洗股份有限公司 汇锦实业 指 成都汇锦实业发展有限责任公司 重大资产重组 指 2010 年，兴蓉集团以其持有的排水公司 100%股权与公司重组前的原化工类全部资产和负债进

8、行资产置换，资产置换的差额由公司发行股份购买。同时，兴蓉集团将其通过上述资产置换取得的全部置出资产作为对价受让蓝星清洗集团转让的公司股份。成都市兴蓉环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 兴蓉环境 股票代码 000598 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都市兴蓉环境股份有限公司 公司的中文简称 兴蓉环境 公司的外文名称（如有）Chengdu Xingrong Environment Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）XREC 公司的法定代表人 李本文 注册地址

9、成都市青羊区苏坡乡万家湾村 注册地址的邮政编码 610041 办公地址 成都市武侯区锦城大道 1000 号 4-5 层 办公地址的邮政编码 610054 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈青峰 联系地址 成都市武侯区锦城大道 1000 号 4-5层，成都市兴蓉环境股份有限公司 电话（028）85913967 传真（028）85007805 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券

10、事务部 成都市兴蓉环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91510100224367821D 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）（1）2010 年，公司完成重大资产重组，主营业务变更为污水处理。（2）2011 年，公司完成非公开发行股票募集资金收购控股股东兴蓉集团持有的自来水公司 100%股权工作，主营业务变更为自来水供应及污水处理。（3）2012 年，公司完成收购控股股东兴蓉集团持有的再生能源公司 100%股权工作，主营业务变更为自来水供应、污水处理及垃圾渗滤液处理。（4）2014 年，公司完成设立建设工程公司，并设立中水分公司，

11、主营业务变更为自来水供应、污水处理、管道安装、垃圾渗滤液及污泥处置、中水服务。（5）2015 年，下属子公司安科公司完成对沃特特种公司 100%股权的收购，并成立兴蓉研究院及合资公司新蓉环境公司，主营业务变更为自来水供应、污水处理、管道安装、垃圾渗滤液及污泥处置、中水服务、市政工程施工及环保设施设备与城市供排水系统的研究开发、安装、运行管理。（6）2016 年 11 月，公司成功中标宁夏回族自治区宁东基地水资源综合利用政府和社会资本合作（PPP）项目，公司业务涉及工业污水领域。（7）2016 年 11 月，增加“货物进出口、技术进出口”，主营业务变更为自来水、污水处理、污泥处理、环保项目及投资

12、、设计、建设、运营管理、技术开发、技术咨询、技术服务；水务、环保相关设备及物资的销售和维修；高新技术项目的开发；对外投资及资本运营，投资管理及咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。历次控股股东的变更情况（如有）重大资产重组完成后，公司控股股东由蓝星集团变更为兴蓉集团。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 号 签字会计师姓名 王仁平、蒋红伍 公司聘请的报告期

13、内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）3,058,335,516.11 3,062,487,115.96-0.14%2,724,697,447.85 成都市兴蓉环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净利润（元）874,215,099.78 824,734,485.11 6.00%752,261,70

14、2.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）813,250,501.74 667,581,953.48 21.82%667,150,357.83 经营活动产生的现金流量净额（元）1,419,929,054.67 1,334,170,195.95 6.43%1,171,604,758.61 基本每股收益（元/股）0.29 0.28 3.57%0.25 稀释每股收益（元/股）0.29 0.28 3.57%0.25 加权平均净资产收益率 10.22%10.54%-0.32%10.57%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）16,919,335

15、,653.64 14,202,138,978.60 19.13%12,155,946,694.82 归属于上市公司股东的净资产（元）8,959,844,927.57 8,206,681,629.28 9.18%7,467,636,372.70 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与

16、按照中国、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 719,437,332.63 724,046,644.59 777,558,267.05 837,293,271.84 归属于上市公司股东的净利润 225,619,793.83 244,621,097.24 288,951,546.53 115,022,6

17、62.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 208,199,427.33 220,313,960.41 281,895,590.98 102,841,523.02 经营活动产生的现金流量净额 227,283,642.20 378,360,454.14 511,943,136.04 302,341,822.29 成都市兴蓉环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 20

18、14 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-595,989.33-102,381.87-358,235.70 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,890,901.81 16,666,735.95 20,409,115.45 主要系本集团下属公司收到稳岗补贴4,339,417.76 元和税负变动补偿款5,884,568.85 元。同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -568,256.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性

19、金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 59,301,758.36 2,299,306.91 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,425,650.84 820,738.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 56,139,619.58 109,302,698.51 86,671,263.24 主要系置换资产过渡期运营收益系成都第二污水处理厂报告期内污水处理服务收入扣除相关的成本费用后的净收益。其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,010,545.60 减：所得税影响额 10,465,156.11 28

20、,103,379.33 24,663,111.80 少数股东权益影响额（税后）430,428.75 165,381.93 257,538.59 合计 60,964,598.04 157,152,531.63 85,111,345.11-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损成都市兴蓉环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非

21、经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。成都市兴蓉环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家 70 年专注水务环保事业的大型国有控股企业，是西部第一、国内一流的水务环境综合服务商。2016 年，公司紧紧围绕“5-10 年奋力打造全球同行业知名企业”的奋斗目标，积极转变工作思路，高效务实抓好工作，较好地完成了各项目标任务。水务、环保产业发展齐头并进，构建了自来水供应、生活污水与工业废水处理、污泥处置、中水利用、垃圾发电等完整产业链；市场开拓取得重大进

22、展，业务区域覆盖巴基斯坦以及国内四川、甘肃、陕西、宁夏、广东、海南、江苏七个省份；重点项目高效实施，自来水七厂二期、三四五八污水处理厂扩能提标等重大项目按既定目标快速推进。目前，公司拥有 8 座自来水厂、31 座污水处理厂、2 座垃圾焚烧发电厂、1 座垃圾渗滤液处理厂、1 座污水污泥处理厂。报告期内，公司供水总量 84,886.8 万吨，售水总量 70,724万吨，日均供水量 232.56 万吨；污水处理总量 82,031 万吨，日均污水处理量 224.74 万吨；污泥焚烧处理量 12.67 万吨，垃圾渗滤液处理量 75.21 万吨，中水供应量 6991.4 万吨。二、主要资产重大变化情况二、

23、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 固定资产 本年新增固定资产主要系由在建工程转入的成都市第三、四、五、八厂扩能提标改造工程项目、成都市中心城区输配水管网建设工程等项目。无形资产 1.本年新增土地使用权系再生能源垃圾渗滤液扩容项目土地使用权；2.本期新增特许经营权主要系：沛县 PPP 项目地表水厂一期经营权及特许经营权项目预计大修理重置费用折现后的金额。在建工程 1、本年新增的在建工程系工程投入增加 29.14 亿元。2.本年结转的在建工程系工程已达预期可使用状态结转至固定资产 10.44 亿元，结转至无形资产 0.24 亿元

24、。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 成都市兴蓉环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一（一）西部领先的规模优势）西部领先的规模优势 公司70年专注于水务环保事业，是国内领先的水务环保综合服务商之一。截止2016年底，公司水务业务运营及在建规模逾600万吨/日，服务人口超3000万，业务规模及综合效益居全国前列；环保业务涵盖垃圾焚烧发电、垃圾渗滤液处置、污泥处置、再生水利用等多个领域，具有西部领先的规模优势，曾荣获“环境企业竞争力大奖”、“中国水业十大影响力企业”以及“中国金牛上市公司百强奖”等多项荣誉。（二）特许经营的政策优

25、势（二）特许经营的政策优势 作为国有控股上市公司，公司得到了政府的大力支持，保持着良好的政企合作关系，在供水、排水、垃圾发电等多个领域均拥有特许经营的政策优势。成都市域内，公司拥有中心城区30年污水处理、中心城区及天府新区直管区30年供水等多项特许经营权。其他地区，公司在兰州、银川、西安、深圳等全国多地拥有污水处理特许经营权，并于2016年成功获得了江苏沛县区域供水30年及宁夏宁东能源化工基地项目范围内工业污水处理和中水服务的30年特许经营权。公司污水处理、污水污泥处理、中水服务、垃圾渗滤液处理、垃圾焚烧处理均实行政府采购的盈利模式。（三）势头强劲的市场拓展优势（三）势头强劲的市场拓展优势 公

26、司不断开拓国际国内两个市场，在甘肃、宁夏、陕西、海南、深圳等地已拥有多家异地子公司。2016年，公司发展势头愈发强劲，与成都市域内多个区县达成了合作意向，并成功中标两个财政部PPP示范项目江苏沛县供水PPP项目、宁夏宁东水资源综合利用PPP项目；同时，公司积极践行国家“一带一路”战略，在国际市场拓展方面取得了较好成效，业务版图不断延伸。（四）良好的品牌影响力优势（四）良好的品牌影响力优势 公司自2010年借壳上市以来，先后荣获全国“环境企业竞争力大奖”、“中国水业十大影响力企业”、“中国金牛上市公司百强奖”、“最具社会责任投资运营企业奖”、“最佳环境贡献上市公司奖”等荣誉；下属自来水公司获得“

27、全国供水突出贡献单位”称号，其呼叫中心获得CCCS五星等级认证；下属排水公司多次荣获“全国城市污水处理厂运行管理先进单位”和“全国十佳运营单位”称号，在业界具有较好的品牌影响力。（五）稳健的财务资本优势（五）稳健的财务资本优势 公司财务状况优良、经营盈利能力强，能够持续融筹水务环保产业发展资金，资本实力雄厚、资本结构稳健。同时，公司获得了最高的AAA级主体信用评级，极大提升了公司在资本市场的公开形象，对今后进一步拓宽融资渠道、提升整体融资能力、优化财务结构、增加成都市兴蓉环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 经营效益具有显著意义。（六）行业领先的运营优势（六）行业领先的运营优势 公

28、司拥有70年供水经验、30年污水处理经验，具有行业领先的运营水平与盈利能力。公司凭借成熟的水处理技术、完善的管理系统、高效的水质监控能力、完备的应急方案，依靠经验丰富且多元化的运营管理团队，对城镇水务行业及环保产业提供了多元化、高品质的服务。同时，公司拥有供水、排水两个国家级监测站，具备国内领先的供排水水质检测能力和多项水务环保前沿技术研发能力。（七）多元化的人才优势（七）多元化的人才优势 公司的管理团队包括政界及业界拥有工程或技术背景的优秀人才，同时具备丰富的水务环保领域管理经验。其中，公司高级管理团队部分成员在供水及污水处理行业拥有二十多年丰富经验，并多次获得国家及省级供排水贡献方面的奖项

29、。此外，公司还拥有一支具有高度社会责任感、高素质、精专业、年轻化的员工队伍，不断为公司发展创造价值。（八）广阔的合作平台优势（八）广阔的合作平台优势 报告期内，公司已与产业链上下游企业、国内知名高等院校科研机构及金融机构等建立了互利共赢的战略合作关系，凭借自身优势及良好的合作关系，及时获取到国内外并购投资信息，快速实现了资源整合与配置优化，并将企业先进管理经验迅速复制到新拓展项目中，推动了公司各项业务的快速发展。成都市兴蓉环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，是公司向“5至10年奋力打造全球同行业知名

30、企业”目标进军的第一年，公司董事会紧紧围绕这一战略目标，积极转变工作思路，务实、高效抓好各项工作，较好地完成了各项目标任务。截至2016年12月31日，公司总资产达169.19亿元，较期初增长19.13%；负债总额77.66亿元，资产负债率45.90%；全年实现利润总额10.41亿元，同比增长5.27%。主要经济指标稳中有升，保持了良好的发展势头。（一）董事会运行规范高效（一）董事会运行规范高效 公司董事会充分发挥在企业治理中的核心作用，扎实抓好日常工作，科学高效决策重大事项，高效执行股东大会决议。董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均严格履行职责，有效发挥了专门委

31、员会作用，促进了公司持续发展。2016年度，公司共召开了11次董事会会议，审议通过了55项议案；董事会战略委员会共召开了3次会议，审议了4项议案；审计委员会共召开了7次会议，审议了14项议案；薪酬与考核委员会共召开了5次会议，审议了5项议案；提名委员会共召开了2次会议，审议了2项议案。（二）市场开拓取得重大进展（二）市场开拓取得重大进展 2016年，公司将“走出去”作为经营管理工作的重点，持续加大国际国内市场拓展力度，取得了前所未有的突破与进展：一是推进成都全域供排水资源整合。积极开展郫县水务资源整合，争取郫县区域内的污水处理项目，与新津、新都等建立了对接机制，与简阳就天府国际机场供排水达成了

32、合作意向，并积极争取天府新区垃圾发电项目、简阳垃圾发电项目、万兴垃圾发电项目二期等市域垃圾发电项目。二是大力拓展全国水务环保市场。成功中标27亿元PPP项目，其中江苏沛县供排水PPP项目15亿元、宁夏宁东水资源综合利用PPP项目12亿元，实现了省外市场拓展的重大突破。三是融入“一带一路”拓展国际市场。积极拓展印度、巴基斯坦、美国、泰国等国际水务市场，与中国恩菲工程技术有限公司、中冶集团铜锌有限公司共同出资，依法在巴基斯坦设立了合资公司，拟利用双方资金、资源和技术优势，以合资公司为主体推进巴基斯坦拉合尔垃圾焚烧发电项目。（三）重点项目高效推进（三）重点项目高效推进 加快推进水务环保重点项目建设，

33、构建了更加完善的产业链条：一是三四五八污水处理厂扩能提标项目，在不新增用地、不停产情况下，按既定目标全面通水，提高了污水处理能力、提升了处置标准。二是水七厂二期项目，厂区实现开工建设，配套的沙西线输水管线已成都市兴蓉环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 完成建设目标、绕城输水管线正积极推进。三是万兴环保发电项目，全力抓好工程建设及设备安装，按既定目标于年底成功点火发电调试，填补了公司在垃圾发电运营管理领域的空白。四是隆丰环保发电项目，场平工程于2016年4月开工、主体工程于10月开工，工程建设正加快推进。五是中心城区供排水管网项目，积极配合城市道路施工等市政工程，有序推进配套供水管

34、网建设。六是异地公司建设项目，海南清澜水厂三期2万吨、金堂沱源6万吨扩建项目超计划完成，并进入调试运行阶段。（四）融资渠道持续拓宽（四）融资渠道持续拓宽 公司积极拓宽融资手段，充分发挥融资功能。一是直接融资工作再获突破。2016年7月，公司以票面利率2.95%成功发行11亿元“16兴蓉01”公司债，较中国人民银行同期贷款基准利率下浮38%；成功发行超短融资券5亿元，票面利率2.93%。二是再次获得中诚信国际信用评级有限责任公司出具主体信用AAA级评级。该事项表明公司债券的安全性和影响力再次得到市场认可，有利于公司进一步拓宽融资渠道。三是进一步加强间接融资工作。2016年公司通过银行信用授信，以

35、中国人民银行同期贷款基准利率下浮10%-15%，筹集短期借款，补充流动资金。四是努力规避汇兑风险。2016年，公司完成了海外融资租赁提前还款事宜，以中国银行贷款4亿元置换自来水公司海外融资租赁款，贷款期限至2028年，利率为中国人民银行同期贷款基准利率下浮10%，降低了汇兑风险。五是持续强化银企合作。公司分别与中国银行、平安银行、成都银行、建设银行、民生银行、招商银行达成综合授信或行内授信，综合授信额度近132亿元。（五）内部管控持续加强（五）内部管控持续加强 公司多措并举，强化优势、补足短板，从人、财、物等方面强化企业内部治理。一是强化制度建设。以强化内部管控为目标，以制度建设为抓手，对各个

36、系统重要、关键性制度进行修订完善，规范内部治理。二是增强科研实力。组织并按计划推进13项科研课题和51项技改技革项目，其中MP-MBR膜处理核心专利技术使用权的获取，使公司具备了进入环保行业新兴技术领域的敲门砖。三是抓好信息披露。按照证券监管机构要求，切实履行信息披露义务，做好股价走势、股吧、新闻媒体相关报道等舆情监测工作，披露定期报告、权益分派、重大投融资及其他满足披露要求公告共计71条，完成相关挂网书面材料57份，接待机构投资者调研10次，回复深交所投资者平台问题267条，并举办了集体接待日活动。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相

37、关内容。成都市兴蓉环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 2、收入与成本、收入与成本（1）营）营业收入构成业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,058,335,516.11 100%3,062,487,115.96 100%-0.14%分行业 自来水供应 1,916,709,673.35 62.67%1,796,942,185.82 58.68%6.67%污水处理服务及管网工程 915,048,094.89 29.92%1,076,258,326.07 35.14%-14.98%垃圾渗滤液处理及污泥处

38、置等 226,577,747.87 7.41%189,286,604.07 6.18%19.70%分产品 自来水制售 1,594,008,382.92 52.12%1,454,515,811.86 47.49%9.59%污水处理服务 915,048,094.89 29.92%901,374,800.07 29.43%1.52%供排水管网工程 322,701,290.43 10.55%517,309,899.96 16.89%-37.62%垃圾渗滤液处理 87,336,918.73 2.86%85,032,739.68 2.78%2.71%污泥处置 83,316,439.31 2.72%69,6

39、41,834.11 2.27%19.64%其他 55,924,389.83 1.83%34,612,030.28 1.13%61.58%分地区 西南地区 2,851,593,446.37 93.24%2,871,890,742.86 93.78%-0.71%西北地区 157,835,390.15 5.16%148,116,365.45 4.84%6.56%华南地区 47,459,626.37 1.55%42,480,007.65 1.39%11.72%华东地区 1,447,053.22 0.05%0.00%100.00%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业

40、、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 自来水供应 1,916,709,673.35 1,070,393,981.90 44.15%6.67%6.10%0.29%污水处理服务及管网工程 915,048,094.89 548,012,482.48 40.11%-14.98%-8.88%-4.01%成都市兴蓉环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 分产品 自来水制售 1,594,008,382.92 816,471,480.69 48.78%9.59%4.84%2.32

41、%污水处理服务 915,048,094.89 548,012,482.48 40.11%1.52%22.10%-10.10%供排水管网工程 322,701,290.43 253,922,501.21 21.31%-37.62%-33.63%-4.73%分地区 西南地区 2,851,593,446.37 1,621,619,551.73 43.13%-0.71%-0.44%-0.15%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目

42、单位 2016 年 2015 年 同比增减 污水处理 销售量 万吨 82,031 77,240 6.20%生产量 万吨 82,031 77,240 6.20%自来水供应 销售量 万吨 70,724 65,183 8.50%生产量 万吨 84,886 76,151 11.47%垃圾渗滤液处理 销售量 吨 752,063.4 635,230 18.39%生产量 吨 752,063.4 635,230 18.39%污泥处理 销售量 吨 126,713 110,445 14.73%生产量 吨 126,713 110,445 14.73%中水供应 销售量 万吨 6,991.4 6,272 11.47%生

43、产量 万吨 6,991.4 6,272 11.47%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 成都市兴蓉环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 自来水制售 816,471,480.69 45.99%778,809,162.08 44.09%4.84%污水处理服务 548,012,482.48 30.87%

44、448,815,983.37 25.41%22.10%供排水管网工程 253,922,501.21 14.30%382,599,566.69 21.66%-33.63%说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 其他原因的合并范围变动 1）新设立子公司沛县兴蓉水务发展有限公司）新设立子公司沛县兴蓉水务发展有限公司 2016年9月，本公司与沛县城市投资开发有限公司合资成立沛县兴蓉水务发展有限公司，注册资本45,120.00万元，截止2016年12月31日，本公司已出资40,608.00.万元，占其注册资本的90.00%。2）新设立子公司成都兴蓉拉豪环保技术有限

45、公司）新设立子公司成都兴蓉拉豪环保技术有限公司 2016年4月，排水公司与都江堰拉法基水泥有限公司合资成立成都兴蓉拉豪环保技术有限公司，注册资本为1,600万元，截止2016年12月31日，排水公司已出资960万元，占其注册资本的60.00%。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 成都市兴蓉环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 19（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,232,624,364.74 前五名客户合计销

46、售金额占年度销售总额比例 40.30%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 成都市财政局 911,135,203.55 29.79%2 成都市岷江自来水厂 129,819,824.56 4.24%3 西安市财政局 92,671,223.75 3.03%4 成都市新都区自来水公司 50,983,460.13 1.67%5 兰州市城市建设管理委员会 48,014,652.75 1.57%合计-1,232,624,364.74 40.30%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供

47、应商合计采购金额（元）650,560,628.55 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 53.76%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 6.07%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 都江堰水利产业集团有限责任公司 206,725,161.52 17.08%2 成都通用水务-丸红供水有限公司 130,493,029.87 10.78%3 国网四川省电力公司成都供电公司 179,550,552.22 14.84%4 兴蓉集团及其下属子公司 73,438,643.43 6.07%5 新兴铸管股份有限公司 60,353,241.51

48、4.99%合计-650,560,628.55 53.76%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 成都市兴蓉环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 销售费用 90,018,459.56 90,566,472.43-0.61%管理费用 218,589,170.54 202,408,421.63 7.99%财务费用 70,126,692.42 118,898,896.98-41.02%主要系本报告期本集团确认的巴中 BT 项目和沛县 PPP 项目利息收入同比增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内

49、，公司进行了“DMA计量分区及水表计量误差研究”、“渗滤液厂不同外加碳源对生化脱氮效果的影响研究”、“控流站阀门远程及就地自动控制建设方案研究”等13个项目的研发。目前，部分项目已进入结题阶段，正在提交公司验收。公司通过不断进行项目研发，可进一步提高公司的技术实力，从而增强公司核心竞争力，为公司“未来5-10年打造全球知名企业”的发展战略提供技术支持。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）157 148 6.08%研发人员数量占比 4.61%4.57%0.04%研发投入金额（元）1,888,921.76 3,031,861.72-37.70%研发投入占营业收

50、入比例 0.06%0.10%-0.04%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,426,660,687.30 3,933,162,766.47 12.55%经营活动现金流出小计 3,006,731,632.63 2,598,992,570.52 15.69%经营活动产生的现金流量净额 1,41