千禾味业：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/131 公司代码：公司代码：603027603027 公司简称：公司简称：千禾味业千禾味业 千禾味业食品股份有限公司千禾味业食品股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 二一七年三月二十二日 2016 年年度报告 2/131 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司

2、公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人伍超群伍超群、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人何天奎何天奎及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）赵世方赵世方声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二

3、届董事会第十三次会议审议通过，公司拟以截至2016年12月31日公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金1.88元（含税）；以截至2016年12月31日公司总股本160,000,000股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增10 股，共计转增160,000,000 股，转增后公司总股本将增加至320,000,000股。该利润分配方案尚须提交公司股东大会审议通过方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及2017年及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持

4、足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/131 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务

5、指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.50 第十一节第十一节 财务报告财务报告.51 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.131 2016 年年度报告 4/131 第一节第一节 释义释

6、义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司或千禾味业 指 千禾味业食品股份有限公司 控股股东或实际控制人 指 伍超群 四川恒泰 指 四川恒泰企业投资有限公司，千禾味业前身 恒泰实业 指 四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司，四川恒泰前身 潍坊恒泰 指 潍坊恒泰食品有限公司 柳州恒泰 指 柳州恒泰食品有限公司 丰城恒泰 指 丰城恒泰食品有限公司 石家庄恒泰 指 石家庄市恒泰食品添加剂有限公司 四川吉恒 指 四川吉恒食品有限公司?眉山天道 指 眉山市天道投资中心（有限合伙）眉山永恒 指 眉山市永恒投资中心（有限合伙）宽街博华 指 北京宽街

7、博华投资中心（有限合伙）广东温氏 指 广东温氏投资有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2016 年 1-12 月 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 千禾味业食品股份有限公司 公司的中文简称 千禾味业 公司的外文名称 Qianhe Condiment and Food Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 QIANHE 公司的法定代表人 伍超群 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 吕科霖 联系地址 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 电话 028-385682

8、29 传真 028-38226151 电子信箱 2016 年年度报告 5/131 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 眉山市东坡区城南岷家渡 公司注册地址的邮政编码 620010 公司办公地址 眉山市东坡区城南岷家渡 公司办公地址的邮政编码 620010?公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券

9、交易所 千禾味业 603027/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 签字会计师姓名 宋朝学、李丽 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼 签字的保荐代表人姓名 王玉亭、孙坚 持续督导的期间 2016 年 3 月 7 日至 2018 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币

10、主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 770,860,990.83 623,585,955.63 23.62 650,775,844.37 归属于上市公司股东的净利润 100,088,565.58 66,531,118.6 50.44 52,970,324.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 88,316,035.69 64,464,233.7 37.00 52,935,811.05 经营活动产生的现金流量净额 69,492,005.89 73,033,936.57-4.85 99,224,680.07 2016年末 2015年末

11、本期末比上年2014年末 2016 年年度报告 6/131 同期末增减（%）归属于上市公司股东的净资产 890,420,754.13 467,498,088.49 90.47 400,966,969.89 总资产 1,026,655,803.71 724,122,606.18 41.78 649,044,867.29 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.6673 0.5544 20.36 0.4414 稀释每股收益（元股）0.6673 0.5544 20.36 0.4414 扣除非经常性损益后的基本

12、每股收益（元股）0.5888 0.5372 9.61 0.4411 加权平均净资产收益率（%）13.11 15.32 减少2.21个百分点 13.90 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.56 14.85 减少3.29个百分点 13.89 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属上市公司股东的净利润变动原因说明：毛利率较高的调味品收入占比提高以及收到政府补助 归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：毛利率较高的调味品收入占比提高 归属上市公司股东的净资产变动原因说明：收到 IPO 募集资金 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计

13、准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币

14、第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 183,337,115.19 172,374,581.45 193,598,586.25 221,550,707.94 归属于上市公司股东的净利润 23,418,019.54 24,805,872.54 23,865,164.5 27,999,509.00 2016 年年度报告 7/131 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,458,760.02 20,226,496.92 23,040,551.57 21,590,227.18 经营活动产生的现金流量净额 1,327

15、,691.87 27,521,588.34 45,799,662.64-5,156,936.96 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-1,884,404.42 -125,632.72-2,425,016.35 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13

16、,637,824.29 2,900,501.72 2,302,814.6 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,741,004.85 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 2

17、016 年年度报告 8/131 效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 413,613.72 -327,352.43 169,615.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 /少数股东权益影响额 所得税影响额-2,135,

18、508.55 -380,631.67-12,899.99 合计 11,772,529.89 2,066,884.9 34,513.64 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1 1、主要、主要业务与行业地位业务与行业地位 公司自设立以来持续从事焦糖色等食品添加剂的研发、生产和销售。2001 年向下游拓展，开始从事酱油、食醋等调味品的研发、生产和销售。目前形成了以酱油、食醋等

19、为主的调味品产品系列和以焦糖色为主的食品添加剂产品系列。公司是全国农产品加工业示范企业、四川省农业产业化重点龙头企业，中国调味品协会第四届理事会副会长单位。公司的“千禾”牌酱油主要选用非转基因黄豆、非转基因使用豆粕、有机黄豆、小麦/有机小麦为原料，采用先进的种曲机、管道连续蒸煮、圆盘制曲机等生产设备和工艺，按照高盐稀态发酵工艺，经过长时间发酵而制成纯酿2016 年年度报告 9/131 造酱油。公司的“千禾”牌食醋主要采用传统酿造工艺，精选优质糯米、荞麦、小麦、高粱、玉米五种粮食生产的纯酿造食醋，并结合窖藏工艺生产窖醋。“千禾”商标是四川省著名商标，千禾牌酿造酱油、食醋为四川省名牌产品。公司是国

20、内主要的焦糖色生产企业，“恒泰”商标是中国驰名商标。公司在建立现代化的企业管理制度的同时，坚持走“专业化、规模化、长远化”的经营道路，建立完善的质量管理体系，公司先后通过了 ISO 9001 质量管理体系认证、ISO22000 食品安全管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO10012 计量检测体系认证、有机产品认证、犹太洁食认证和清真食品认证。2 2、行业发展状况及展望行业发展状况及展望 作为居民日常生活必需品，调味品行业整体上受宏观经济影响不明显，周期性特征不突出，行业发展空间较大，发展趋势明朗，主要如下：行业整合加剧，企业规模效应持续显现，优胜劣汰趋势明显，规模化和专业化

21、并购重组渐次展开，行业集中度不断提高；行业层次更加清晰，随着居民消费结构升级及健康意识的提高，高端、次高端增量明显，具有天然、健康特色的产品得以快速发展，盈利能力明显提升；运营渠道多样化，规模企业市场投入力度的加大，渠道运营方式不断多元化，更加适应新时代发展需要。二、二、报报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内固定资产、无形资产增加，主要是由于年产 10 万吨酿造酱油、食醋生产线项目及市场营销网络升级建设项目竣工并投入使用。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告

22、期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、人才队伍优势、人才队伍优势 公司坚定不移的把人才作为企业的核心竞争力，建立并完善了现代企业人力资源管理体系，坚持人才队伍年轻化、专业化，推行正向激励为主的卓越绩效管理，充分授权、有效监督，形成科学有序的人才进入和退出机制，为想干事、能干事、干成事的优秀人才创造发展机会，炼成了一支志同道合、励精图治、朝气蓬勃的优秀团队，推动企业健康高速发展。2 2、产品品质优势、产品品质优势 “十三五”规划将食品安全问题提到国家战略高度，提出要实施食品安全战略，形成严密高效、社会共治的食品安全治理体系，让人民群众吃得放心。公司积极响应国家关于食品安全的号召，将食品安全作

23、为企业管理第一要务，从原料采购、产品生产到产品销售层层把关。公司选用非转基因粮食作为调味品生产原料，在生产环节配备先进的设备，并建立了行业领先的检测体系，确保产品安全、卫生、稳定。公司先后通过了 ISO 9001 质量管理体系认证、ISO22000 食品安全管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO10012 计量检测体系认证、有机产品认证、犹太洁食认证和清真食品认证，并在食品安全保障方面多次获得各级政府表彰。3 3、研发优势、研发优势 2016 年年度报告 10/131 公司充分认识到科学技术是第一生产力，高度重视科学技术对企业的积极推动作用。依托于公司省级企业技术中心，公司持

24、续在酱油、食醋等调味品和焦糖色的工艺、技术、设备、产品品质、检测检验方法进行研究，不断提高产品品质、提升产品安全性、降低生产成本。迄今，公司已获得多项核心技术专利，公司率先研发推出的零添加调味产品，在保证不加味精、防腐剂、添加剂的同时致力于提升零添加产品的美味体验，真正做到了零添加又美味。4 4、品牌优势、品牌优势 在品牌云集、竞争激励的调味品市场，公司坚持“做放心食品，酿更好味道“的品牌理念，专注聚焦零添加酿造酱油、食醋、料酒等高品质健康调味品，紧紧把握消费升级时代趋势，快速抢占中高端市场引领并创造消费需求，形成独具特色的差异化品牌竞争优势。同时，公司聚焦“零添加、健康、高品质“等品牌定位，

25、全方位整合媒体、渠道和终端资源，集中爆发突破，形成点线面相结合、品牌推广与消费者体验相融合的品牌务实传播模式,凸显品牌张力。5 5、企业文化优势、企业文化优势 公司确立了“忠孝廉节，说到做到”的核心价值观，以“振兴民族食品工业，提升人类生活品质”为企业使命，致力打造中国高品质健康调味品第一品牌。在人才队伍上，公司力求经验管理与创新管理相结合，既有从事食品行业多年具有丰富行业经验的管理人才，又不断补充年轻人才队伍，为公司创新注入新鲜血液。在经营决策上，公司坚持扁平式的管理模式，强调“纪律、速度、细节”的执行力文化，助推公司高效应对市场变化。6 6、环境优势、环境优势 酱油、食醋酿造受到水源、气候

26、等方面的影响，特别是优质酱油和食醋产品的酿造对自然环境有较高要求。公司调味品生产厂区位于北纬 30，成都平原西南部，岷江中游和青衣江下游的扇形地带，气候温和，雨量丰沛，冬无严寒，夏无酷暑，无霜期长，少霜雪，非常适宜酱油、食醋的酿造发酵。优良的自然环境、湿润的气候、优质的水源成为公司调味品酿造的绝佳优势。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司坚持技术创新、管理创新和品牌推广，严抓食品安全、生产安全与环保安全，稳步实施募集资金投资项目建设，以研发优势、产品竞争优势、品牌张力与营销网络升级建设、人才队伍建设等为支撑，全面推进公

27、司总体发展战略目标。全年，公司整体业绩较去年同期取得较大提升，实现营业收入 77,086 万元，同比增长 23.62%，其中调味品业务收入同比增长 40.08%；实现利润总额 12,197 万元，同比增长 50.80%；归属于上市公司股东的净利润 10,009 万元，同比增长 50.44%。报告期内公司业绩同比上升的主要原因有：公司通过调味品营销网络升级建设，快速拓展全国市场，销售规模扩大；顺应消费升级，优化产品结构和强化内部管理，产品竞争力增强，产品盈利能力提升。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 1 1、精准产品定位，全力拓展市场、精准产品定位，全力拓展市场 2016 年年度

28、报告 11/131 公司与时代同步，牢牢抓住消费升级带来的产业红利，确定了以原生态自然发酵、零添加、健康美味的产品定位，以极致产品引领消费。报告期内，公司不断完善产品品类，提升产品品质。公司有机系列产品、头道原香系列产品、窖醋系列产品、东坡红纯酿酱油等产品满足不同消费群体需求,获得了消费者的广泛好评。公司在精耕西南市场并保有领先优势的同时多渠道拓展全国市场。一是“高举高打”，全力突破上海、北京、深圳等一线城市，强化一线城市的品牌旗帜，加快直辖市、省会城市、计划单列市及发达地级市市场布局，形成自上而下的品牌扩张。二是加强餐饮渠道建设，深化品牌连锁餐饮企业的合作，引领餐饮渠道产品向零添加升级；三是

29、强化电商业务，利用天猫旗舰店、京东自营等优质电商平台，扩宽产品销售渠道，顺应互联网时代趋势。报告期内，公司经销商数量从2015 年底的 354 家增加至 800 家，营销网络覆盖面和深入度极大提高。2 2、完成募投项目，全国市场发力、完成募投项目，全国市场发力 公司于 2016 年 3 月 7 日成功上市，首次公开发行股票募集资金净额 33,883.41 万元用于“年产 10 万吨酱油、食醋生产线建设项目”、“市场营销网络升级建设项目”及“补充营运资金”。报告期内，首次公开发行募投项目已全部投入运行。目前，公司正处于大举拓展全国市场的高速发展阶段，公司酱油、食醋等调味品美誉度和知名度不断提高，

30、赢得了广大消费者的认可和肯定，“市场营销网络升级建设项目”为公司营销战略实施提供了必要的硬件、软件支持，极大的提高了公司现有市场服务能力；“年产 10 万吨酱油、食醋生产线建设项目”投入生产后，为公司提供了产能保障，助力公司战略目标实现。3 3、完善管理体系，提升治理水平、完善管理体系，提升治理水平 公司充分认识到只有健全和完善管理体系，才能保证经营效果与效率。报告期内，公司按照“实用性强，易操作”的原则，深化完善人力资源管理体系、财务和信息化管理体系、审计监督体系、品质管理体系、战略投资体系和工程管理体系。人力资源管理体系。一是强化人才队伍建设，坚决实施岗位能上能下，打通员工晋升通道，建立人

31、才储备机制与措施，明确管理干部进退机制，促进队伍年轻化、专业化，确保企业健康高速发展。二是完善薪酬和绩效考核，绩效以正激励为主，打破收入平衡，以贡献价值决定收入水平。三是深化逐级培训机制，注重培养员工专业技能、发扬工匠精神，创造人尽其才的工作氛围。财务和信息化管理体系 公司信息化系统（ERP、CRM 系统等）投入运营极大的提高公司信息服务支持水平。一、充分整合了公司内部资源，提高了生产水平和管控能力；二、精准的数据为管理层决策提供准确及时的数据支持，提高企业快速反应能力和竞争力。三、信息化客户管理系统的应用提升了企业服务质量。同时，公司建立健全了多项财务管理制度，并借助信息化平台提高了制度的使

32、用效果和贡献度，强化了财务管控力度。审计监督体系 公司制定、完善了千禾味业廉正建设十不准、千禾味业员工自律十准则等行为规范，并与外部合作单位签署了阳光合作协议，由公司审计监察部负责执行督导，通过培训演讲、2016 年年度报告 12/131 考试、宣誓承诺等形式全面贯彻落实，在公司内部，公司与经销商、供应商等外部合作单位间营造出清正廉明、积极正向的工作和合作环境。品质管理体系 产品质量是企业的生命线，是企业生存发展的基础。报告期内，公司梳理并完善了责任落实和责任追查机制，确立了“产品安全、质量至上、客户导向、持续改进”的质量方针和“零质量安全事故”目标的品质文化，将品质管理放到生产管理的首位，品

33、质管理前移，品质管理任务细化到研发部、设备部以及 QA、QC 管理部，从源头控制保障品质；强化员工素养，通过内部常态化培训等方式牢树品质意识。战略投资体系 公司明确了专注聚焦调味品行业，“突出发展重点”，优化产业链条、促进产业升级的战略投资目标，关注与主业高度相关的横向和纵向产业，坚持把握正确投资方向。工程管理体系 为确保公司扩产、技改项目的建设质量、推进速度和技术工艺的先进性，公司将项目工程部调整为公司一级职能部门，配备专业人才，统筹协调、扎实推进，系统性保障扩产、技改项目工程的品质与安全。4 4、鼓励创新，实现自我突破、鼓励创新，实现自我突破 当今商业时代没有静态，只有动态，公司在守住原则

34、底线的前提下，敢于突破规则，坚持不断创新，为客户、消费者创造价值。报告期内，公司制定了技术创新成果奖励管理办法、合理化创新建议管理办法等创新激励机制，强化全员创新，营造创新环境，促进思维创新、产品创新、工艺及装备创新、商业模式创新，确保企业在满足、创造、引领消费者需求的过程中不断实现自我突破。5 5、倡导健康美味，加强品牌宣传、倡导健康美味，加强品牌宣传 公司不断追求产品自然、健康和极致美味，打造“高品质健康调味品第一品牌”。报告期内，公司围绕“健康美味”的品牌定位，持续建立和巩固消费者的品牌认知度，提升品牌美誉度和忠诚度。一是专注产品品质，从研发、采购、生产到包装、服务层层把关，使“优质”、

35、“健康”、“美味”的产品形象深入人心；二是借助有公信力和权威性的平台树立品牌形象，公司冠名了央视 7 套美食栏目时尚大转盘，并在部分城市地铁、公交投放了广告，提升千禾品牌影响力。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 770,860,990.83 623,585,955.63 23.62 营业成本 455,044,993.65 391,673,640.37 16.18 销售费用 155,584,380.12 103,835,008.44 49.84 管理

36、费用 41,627,306.42 38,146,814.99 9.12 财务费用-744,236.12 7,181,535.02-110.36 经营活动产生的现金流量净额 69,492,005.89 73,033,936.57-4.85 2016 年年度报告 13/131 投资活动产生的现金流量净额-217,970,010.51-60,553,535.94-259.96 筹资活动产生的现金流量净额 209,007,733.78-15,474,165.71 1,450.69 研发支出 4,266,827.02 4,469,321.99-4.53 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用

37、 报告期内，公司营业收入稳步增长，各成本和费用有效控制，使得公司整体毛利率稳步提升。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）食品制造业 762,664,518.62 447,644,527.19 41.31 22.96 14.63 增加 4.26个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）酱油 368,

38、572,560.56 188,852,034.71 48.76 42.99 32.27 增加 4.15个百分点 食醋 116,958,523.21 57,727,142.97 50.64 30.11 30.40 减少 0.11个百分点 焦糖色 227,661,288.43 169,187,349.73 25.68-3.79-7.01 增加 2.58个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东地区 146,839,668.05 83,343,624.88 43.24 37.15 24.41 增加

39、5.81个百分点 华南地区 108,633,698.46 80,209,116.89 26.17-2.61-3.84 增加 0.95个百分点 华中地区 25,020,934.28 16,306,281.99 34.83 84.26 81.47 增加 1 个百分点 华北地区 48,090,959.94 32,175,249.15 33.10 24.47 6.58 增加11.23 个百分点 西北地区 11,614,144.5 7,869,183.29 32.24 20.59 9.10 增加 7.14个百分点 西南地区 412,014,136.23 220,470,486.48 46.49 23.3

40、5 16.49 增加 3.15个百分点 2016 年年度报告 14/131 东北地区 10,450,977.16 7,270,584.51 30.43 81.21 63.14 增加 7.71个百分点 小计 762,664,518.62 447,644,527.19 41.31 22.96 14.63 增加 4.26个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 1、分产品情况：报告期内调味品（酱油、食醋）销售规模扩大，实现收入 4.86 亿元，酱油、食醋同比增长 42.99%、30.11%。焦糖色部分下游产业（如酱油、食醋等）产品结构升级，导致焦糖色收入同比下降 3.79%。

41、2、分区域情况：报告期内，公司大力开拓调味品全国市场，全面铺开省会城市及重要地级城市的营销网络建设。其中，华中、华北、东北地区调味品市场开拓情况良好。华南地区营业收入同比减少 2.61%，主要系公司焦糖色主要客户减少采购量所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量（吨）销售量（吨）库存量（吨）生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）酱油 74,280.98 71,245.58 9,788.35 42.64 40.01 51.76 食醋 35,465.51 35,056.70 3,789.98 25.01 29.22 12.4

42、4 焦糖色 90,803.55 88,164.74 5,230.79-1.28-4.07-4.10 产销量情况说明:报告期内，公司调味品各产品产销量持续增长，产销率保持在较高水平。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 食 品 制造业 直 接 材料 345,751,627.64 78.99 306,299,664.04 80.01 12.88/人工 29,340,431.69 6.70 22,768,372.37 5.95 28.86/制

43、 造 费用 62,627,811.69 14.31 53,779,908.16 14.05 16.45/小计 437,719,871.02 100 382,847,944.57 100.00 14.33/分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比情况 说明 2016 年年度报告 15/131 例(%)酱油 直 接 材料 148,150,050.77 78.45 113,323,290.35 79.37 30.73/人工 13,706,956.55 7.26 9,965,938.85 6.98 37.54/制

44、 造 费用 26,995,027.39 14.29 19,489,264.37 13.65 38.51/小计 188,852,034.71 100 142,778,493.58 100.00 32.27/食醋 直 接 材料 42,297,300.58 73.27 32,240,356.40 72.83 31.19 人工 5,700,818.69 9.88 4,395,808.58 9.93 29.69/制 造 费用 9,729,023.70 16.85 7,631,796.57 17.24 27.48/小计 57,727,142.97 100 44,267,961.56 100.00 30.4

45、0/焦糖色 直 接 材料 140,965,527.64 83.32 152,557,605.81 83.85-7.60/人工 7,315,834.83 4.32 7,259,630.08 3.99 0.77/制 造 费用 20,905,987.26 12.36 22,128,380.12 12.16-5.52/小计 169,187,349.73 100 181,945,616.02 100.00-7.01/成本分析其他情况说明 适用 不适用 报告期内，公司调味品（酱油、食醋）销售规模扩大，成本金额分别增长 32.27%、30.40%。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主

46、要供应商情况 适用 不适用 单位 营业收入（元）占营业收入比 上海汇鲜堂食品销售有限公司 65,024,599.28 8.44%李锦记（新会）食品有限公司 42,733,611.09 5.54%永辉物流有限公司 20,280,814.88 2.63%江苏伊例家食品有限公司 18,588,009.45 2.41%佛山市海天（高明）调味食品有限公司 14,353,722.86 1.86%小计小计 160,980,757.56 160,980,757.56 20.88%20.88%前五名客户销售额 16,098.08 万元，占年度销售总额 20.88%；其中前五名客户销售额中关联方销售额/元，占年度

47、销售总额 0%。单位 采购额（元）占总采购额比 山东西王糖业有限公司 35,167,667.87 8.62%九三集团哈尔滨惠康食品有限公司北安分公司 27,309,624.39 6.69%贵州华兴玻璃有限公司 23,795,660.81 5.83%眉山市大成包装有限公司 17,837,063.40 4.37%罗江县金旺米业有限责任公司 16,462,541.76 4.03%2016 年年度报告 16/131 小计小计 120,572,558.23 120,572,558.23 29.54%29.54%前五名供应商采购额 12,057.26 万元，占年度采购总额 29.54%；其中前五名供应商采

48、购额中关联方采购额/元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 （1）、销售费用同比增长 49.84%，主要是公司大力开拓全国市场，销售人员增加；同时公司加大媒体广告投入及市场推广力度，导致销售费用大幅增加。（2）、管理费用同比增长 9.12%，费用率 5.40%，较同期费用率 6.12%，减少 0.72 个百分点。（3）、财务费用同比减少 110.36%，是公司收到募集资金，偿还银行贷款、减少利息支出及存款利息收入增加所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 4,266,827.02 本期资本化研发投

49、入 0 研发投入合计 4,266,827.02 研发投入总额占营业收入比例（%）0.55 公司研发人员的数量 34 研发人员数量占公司总人数的比例（%）1.94 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 1)、投资活动产生的现金流量净额较同期增长 259.96%，主要为本期购买理财品所致。2)、筹资活动产生的现金流量净额 2.09 亿，主要为本期收到募集资金所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 报告期内计入营业外收入的政府补贴 1,363.78 万元。明细清单详见财务报告“营业外收入

50、”。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 2016 年年度报告 17/131 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 92,047,470.8 8.97 48,418,130.2 6.69 90.11/应收票据 543,831.99 0.05 300,000.00 0.04 81.28/应收账款 56,458,090.29 5.50 35,316,035.90 4.88 59.87/预付款项 36,501,482.4