刚泰控股：2016年年度报告.PDF

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1、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 1/180 公司代码：600687 公司简称：刚泰控股 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会

2、会议。三、三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人徐建刚徐建刚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵瑞俊赵瑞俊及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）车海辚车海辚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据2017年4月20日公司第九届董事会第十次会议审议通过的20

3、16年度利润分配预案，公司拟以股权登记日公司总股本为基数，向公司全体股东每10 股派发现金红利0.35元（含税），共计派发现金红利52,105,035.64元（含税）。2016年度不实施以资本公积金转增股本。该利润分配预案尚须提交公司2016年度股东大会审议通过后方可实施，2016年度股东大会召开时间另行通知。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违

4、反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 详见第四节“经营情况讨论与分析”中第三“公司关于公司未来发展的讨论与分析”第四“可能面临的风险”的相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 2/180 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股

5、股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.54 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.180 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 3/180 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/刚泰控股/上市公司 指 甘肃刚泰

6、控股（集团）股份有限公司 刚泰集团 指 刚泰集团有限公司 刚泰矿业 指 上海刚泰矿业有限公司 大冶矿业 指 甘肃大冶地质矿业有限责任公司 珂兰钻石 指 上海珂兰商贸有限公司 瑞格传播 指 北京瑞格嘉尚文化传播有限公司 腾讯计算机 指 深圳市腾讯计算机系统有限公司 珂澜投资 指 上海珂澜投资管理中心（有限合伙）长信基金 指 长信基金管理有限责任公司 见乙实业 指 上海见乙实业有限公司 六禾嘉睿 指 上海六禾嘉睿投资中心（有限合伙）南通元鼎 指 南通元鼎投资有限公司 淮茂投资 指 上海淮茂股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）优娜珠宝 指 广州市优娜珠宝首饰有限公司 大地矿业 指 兰州大地矿业有限责

7、任公司 刚泰投资咨询 指 上海刚泰投资咨询股份有限公司 上海刚泰黄金 指 上海刚泰黄金饰品有限公司 刚泰集团及其一致行动人 指 刚泰集团有限公司、上海刚泰矿业有限公司和上海刚泰投资咨询股份有限公司 国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 国浩律师 指 国浩律师（上海）事务所 众华事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上证所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元（仅

8、限用于货币量词时）指 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 4/180 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 公司的中文简称 刚泰控股 公司的外文名称 Gansu Gangtai Holding(Group)Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 GTKG 公司的法定代表人 徐建刚 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢毅 马杰 联系地址 上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦32楼 上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦32楼 电话

9、 02168865161 02168865161 传真 02168866081 02168866081 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 甘肃省兰州市七里河区马滩中街549号 公司注册地址的邮政编码 730051 公司办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦32楼 公司办公地址的邮政编码 200120 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况

10、 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 刚泰控股 600687 华盛达 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 层 签字会计师姓名 赵蓉、黄恺 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 5/180 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 签字的保荐代表人姓名 池惠涛、梁昌

11、红 持续督导的期间 2016 年-2017 年 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 签字的财务顾问主办人姓名 池惠涛、梁昌红 持续督导的期间 2016 年度 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 10,663,873,986.38 8,845,208,939.40 20.56 4,741,797,373.56 归属于上市公司股东的净利润

12、496,067,082.84 347,551,480.16 42.73 251,174,570.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 550,770,349.90 314,558,342.41 75.09 211,888,887.38 经营活动产生的现金流量净额-1,484,231,138.88-510,039,641.72 不适用-1,468,153,514.18 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 5,613,461,312.59 5,181,101,767.16 8.34 1,606,926,142.17 总资产

13、 11,384,993,254.50 9,290,584,748.36 22.54 3,634,101,581.63 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 6/180 基本每股收益（元股）0.333 0.322 3.42 0.512 稀释每股收益（元股）0.333 0.322 3.42 0.512 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.370 0.292 26.71 0.432 加权平均净资产收益率（%）9.18 19.61 减少10.43个百分点 16.80 扣

14、除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.19 17.75 减少7.56个百分点 14.17 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公

15、司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,324,008,442.95 2,750,995,307.41 2,153,918,015.75 3,434,952,220.27 归属于上市公司股东的净利润 204,471,905.48 43,044,893.03 85,196,064.19 163,354,220.14

16、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 191,534,172.99 173,210,806.59 86,544,421.62 99,480,948.70 经营活动产生的现金流量净额-1,326,435,719.92-190,829,619.97-1,216,576,302.89 1,249,610,503.90 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 7/180 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额

17、 2014 年金额 非流动资产处置损益-199,976.94 13,650.10 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 21,547,964.25 15,745,308.03 10,095,712.59 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 8,500.00 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 5,255,816.91 5,083,99

18、3.38 11,933,333.33 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-110,540,906.58 23,900,173.49 26,533,065.26 单独进行减值测试的应收款项减值准备

19、转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 8/180 损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,439,950.34 -834,743.44-477,981.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-45,361.56 所得税影响额 22,839,246.52 -10,923,743.81-8,798,446.62 合计-54,703,267.06 32,993,1

20、37.75 39,285,683.05 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量的可供出售金融资产 23,840,000.00 41,712,000.00 17,872,000.00 未指定套期关系的衍生金融负债 黄金期货合约 18,477,840.00 39,894,310.00 公允价值计量的黄金租赁形成的负债 1,003,829,580.00 1,303,932,404.05 318,580,664.05-156,656,009.25 合计 1,027,66

21、9,580.00 1,364,122,244.05 336,452,664.05-116,761,699.25 注：对当期利润的影响金额为税前利润。十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司完成重大资产重组注入大桥金矿以来，在大桥金矿稳定生产的同时，结合经济周期所处阶段，公司制定了向产业链下游扩展，以黄金珠宝饰品销售为主营业务，增强主营业务消费属性的发展战略。公司通过推进上述发展战略增强抵御宏观经济周期性波动的能力，实现为股东创造稳定价值的目的

22、。通过研究未来黄金珠宝消费升级发展方向，为紧随互联网消费时代日益增长的在线购买趋势，规避传统行业和传统经营模式的局限，公司积极创新，率先布局“互联网+珠宝”平台，将传统行业与新兴产业相结合。公司通过并购珂兰钻石、优娜彩宝等珠宝一线平台，迅速拥有了成熟的 O2O平台与完整体系，形成线上引流、线下体验成交的商业模式。公司以互联网珠宝为基础平台，以娱乐营销提升珠宝的品牌内涵和附加值，以金融结合产业链产生协同效应，积极构建并丰富完善产业生态圈。据行业研究数据推算，至 2020 年，中国珠宝首饰年销售额有望达到万亿级规模，珠宝首饰消费市场仍然有较大的增长空间。然而，黄金珠宝消费虽然是万亿级的市场，传统的

23、销售模式却面甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 9/180 临发展瓶颈。一方面面临同业广铺网点，同质竞争的压力；另一方面也面临租金、人工等运营成本快速上涨的压力，国内黄金珠宝企业正由同质化的产品竞争格局向企业产品和品牌升级的竞争格局转变，企业批发、零售终端正由依赖实体门店向线下与线上融合的营销格局转变，互联网作为连接消费者与商家的有效媒介，已成为企业快速发展的关键因素。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2016 年 3 月 2 日，公司以自有资金向优娜珠宝增资 4,734.69 万元，增资后公司合计持

24、有优娜珠宝 51%的股权。优娜珠宝主要从事高档珠宝首饰产品的设计、研发、生产及销售，拥有珠宝首饰 3D 打印业务，主要产品为彩宝类的 K 金珠宝首饰，核心业务是对“米莱”珠宝品牌的经营管理。优娜珠宝主要采用“网络店+实体店”、“社区+电商”的销售方式，是电商中细分领域彩宝类的龙头企业。公司通过增资实现对优娜珠宝的绝对控股，有利于公司扩大在互联网珠宝领域的领先优势，也有利于公司更好地整合行业和企业内资源。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 经过几年的能力培育与战略转型，公司在业务模式、人才配备、营销渠道及产业资源方面形成了区别于传统珠宝企业的核心竞争力：1、相较于

25、传统黄金珠宝销售商，公司互联网珠宝平台布局基本完成，发展趋势良好，在客户拓展，节约成本，提高交易效率等方面具备明显优势。同时，“轻奢珠宝”、“快时尚饰品”和“顶级奢侈品”的品牌矩阵正逐步形成。公司将互联网平台作为基石，结合 O2O 的销售模式，形成“产品设计、加工、O2O 销售、C2B 个性化定制、3D 打印”的产品和服务的产业链闭环。通过影视植入、明星代言、VR 营销、产品授权等娱乐营销方式加强品牌建设，通过产业+金融服务为行业提供供应链金融服务，增加经销商和加盟商的忠诚度，形成“互联网珠宝+娱乐品牌营销+供应链金融生态圈”的核心竞争力。2、根据公司互联网珠宝发展战略，公司并购的企业均为行业

26、龙头企业，其本身拥有核心竞争力，其创始人股东均通过协议和股权质押锁定三年，高管和核心骨干均通过协议锁定五年，确保了核心人才团队的稳定性，确保了将其核心竞争力纳入公司。在完成并购的过程中，公司打造了一支管理能力强、对企业忠诚、并购经验丰富的经营管理团队，能胜任企业转型、企业并购、企业管理等工作。3、公司下属公司国鼎黄金具备上海黄金交易所综合类会员、中国金币特许零售商、上海造币有限公司特许经销商等业务资质和特许经营权，在银行金融机构具有高知名度和广泛的销售渠道。4、公司拥有大型黄金矿产资源储备，下属公司大冶矿业拥有探矿权 22 项，采矿权 1 项，这些资源是公司重要的战略储备资源，能够有效提升公司

27、的抗风险能力。截止 2016 年 12 月 31 日，公司备案登记的累计探明金矿石储量 5211.95 万吨，金金属量 92.857 吨，其中：工业矿体。矿石量 1745.90 万吨，金金属量 55.345 吨,平均品位 3.17 克/吨；低品位总矿石量 3466.05 万吨，金金属量 37.512 吨，平均品位 1.08 克/吨。累计采出总金矿石量 149.82 万吨，现保有总金矿石量5062.13 万吨，保有总金金属量 89.69 吨，其中：工业矿体矿石量 1596.08 万吨，金金属量 52.178吨,平均品位 3.27 克/吨；低品位总矿石量 3466.05 万吨，金金属量 37.51

28、2 吨，平均品位 1.08克/吨。甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 10/180 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 结合经济周期所处阶段和为股东创造稳定价值的目的，增强抵御宏观经济周期性波动的能力，公司制定了向产业链下游扩展，增强主营业务消费属性的发展战略。而黄金珠宝消费虽然是万亿级的市场，传统的销售模式却面临发展瓶颈。一方面面临同业广铺网点，同质竞争的压力；另一方面也面临租金、人工等运营成本快速上涨的压力。通过研究未来黄金珠宝消费群体演变方向，为紧随互联网消费时代日益增长的在线购买趋势，规避传统行业和传统经

29、营模式的局限，刚泰控股积极创新，勇于开拓，率先布局“互联网+珠宝”平台，将传统行业与新兴产业相结合。公司以互联网珠宝为基础平台，以娱乐营销提升珠宝的品牌内涵和附加值，以金融结合产业链产生协同效应，积极构建并丰富完善产业生态圈，增强公司盈利能力。同时，在以黄金珠宝为主业的战略发展方向下，公司结合中国消费市场升级，构建“轻奢珠宝”、“快时尚饰品”和“顶级奢侈品”的品牌矩阵。报告期内，公司围绕上述发展战略积极推进各项工作，实现营业收入 106.64 亿元，比上年同期增长 20.56%，实现归属于上市公司股东的净利润 4.96 亿元，比上年同期增长 42.73%。报告期内公司净利润大幅度增长的原因为公

30、司并购具有较强盈利能力、能够与公司主业产生协同效应的企业，并对被并购公司实施产业、资源和管理三个纬度的整合。在并购企业为公司带来利润增长的同时，公司全力推进向产业链下游拓展战略，对原有业务进行不断优化和调整，降低传统批发业务占比，提高零售业务占比，调整产品结构获得更高毛利，进一步增强了公司盈利能力。2016 年，批发业务营业收入 82.34 亿元，占公司黄金及黄金饰品珠宝业(不含矿产金)营业收入 80%，比去年同期下降 17 个百分点。零售业务营业收入 19.95 亿元，占公司黄金及黄金饰品珠宝业(不含矿产金)营业收入 20%，比去年同期上升 17 个百分点。2016 年，公司围绕战略目标，重

31、点完成了以下几项工作：（一）扩容（一）扩容 O2OO2O 线上平台和线下渠道线上平台和线下渠道 2015 年公司通过非公开发行股票募集资金收购的珂兰钻石 100%股权，于 2016 年 1 月 4 日完成工商变更手续。2016 年，公司通过收购和增资进一步取得优娜珠宝的股权，持股比例达到 51%。公司通过并购整合珂兰钻石、优娜珠宝等珠宝一线平台，迅速拥有了成熟的 O2O 平台与完整体系,并在此基础上对其进行整合扩容。1、扩容线上平台 报告期内，珂兰钻石与京东商城签订京东“JD.COM”开放平台店铺战略合作协议，合作运营“京东商城珂兰收藏投资频道”项目，希望通过战略合作实现优势互补，进一步增强珂

32、兰品牌在珠宝电商行业的影响力，扩大珂兰的销售渠道和业务量。2016 年双十一电商节，珂兰钻石取得了天猫、京东双平台珠宝类目第一名。珂兰钻石还与天猫、苏宁开展广泛合作，取得 2016 年全国钻石电商第一名的成绩、黄金电商第二名的成绩。优娜珠宝旗下米莱彩宝入驻了天猫、京东、唯品会等国内电商平台。2016 年“双十一”电商节，取得了天猫平台彩宝类销量第一名的成绩。米莱彩宝还开展了跨境电商业务，入驻亚马逊、FACEBOOK 等国外平台，取得了 200%的年增长率。2、扩容线下渠道 实体终端渠道在近几年甚至未来很长一段时间内仍然是黄金珠宝行业的不可或缺的重要销售渠道。黄金珠宝销售行业由于其销售物品较为贵

33、重且商品艺术性较高等特殊属性，在现今的互联网销售模式下，线下客户体验仍然有着显著的作用。为此，公司在报告期内对线下渠道也进行了扩容。2016 年，公司各类门店增加合计 144 家，其中：珂兰钻石 2016 年初门店数量 56 家，2016年新增门店 71 家，截止 2017 年 2 月共计门店 124 家。2016 年珂兰新增影楼植入店 60 余家，进甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 11/180 一步增加线下客户体验网点；米莱彩宝扩张线下店 3 家；刚泰黄金扩张线下店 10 家。“台州悦玺刚泰黄金旗舰店”在浙江台州路桥盛大开业。2016 年，珂兰钻石全年销售收入 16.

34、98 亿元，其中 10.06 亿元来自线上销售,直营门店销售3.5亿元；优娜珠宝全年销售收入2.44亿元，其中0.79亿元来自线上销售,直营门店线下销售1.65亿元。报告期内，公司逐步将旗下传统的黄金及饰品产品、钻石产品、彩色珠宝产品陆续对接到线上新平台，积极推进产品扩容、线下体验店扩容和技术平台扩容等计划。通过建设线下营销网络，打造高效运营的实体销售渠道体系，不仅可以加强消费者对公司品牌的认知和产品的认同，增加曝光率，建立品牌影响力；亦为公司打造互联网销售平台提供重要的线下支撑，提升公司在线上的品牌公信力，增加客户体验，为客户提供便捷的售后服务等，进而促进线上业务的发展，在布局互联网珠宝生态

35、圈的同时，进一步扩大了领先优势。（二）公司对被并购项目实施管理、资源和产业三个纬度的整合，各子公司间协同效应初显（二）公司对被并购项目实施管理、资源和产业三个纬度的整合，各子公司间协同效应初显 1、管理整合 供应链管理方面，公司进行了各子公司供应链整合，黄金饰品、钻石、彩宝实现集团内部的采购整合，对旗下所有黄金珠宝企业的客户、供应商、加工厂进行了梳理，建立了准入制度，在原材料采购和加工厂选择上进行了统一的协调，统一打造协同高效的供应链管理模式。财务管理方面，公司向各子公司派驻财务总监，实行资金的统一管理，统一核算科目和核算方法，实施统一的财务管理制度，实行审计评估工作的统一管理，初步实现了财务

36、管理的统一化。运营管理方面，公司梳理了业务运营架构，对集团范围内同类企业实施了合并。同时，公司制定实施了科学合理的运营管控和考核制度，紧紧围绕制定的经济指标，推进各子公司业务发展与合作，初步形成黄金珠宝全产业链协同发展的态势，各子公司经营业绩稳步增长。风控管理方面，各子公司建立了风控合规管理体系，从制度和人员方面确保各子公司防范风险、合法合规开展业务。2、资源整合 公司设立专门机构，推进各子公司在采购、销售渠道、营销推广等方面进行了广泛的合作。例如，珂兰钻石和优娜珠宝在货源和渠道方面的互利合作，珂兰钻石、优娜珠宝和深圳刚泰黄金在货品、展厅、原材料方面的合作，曼晟科技与珂兰钻石、优娜珠宝就 IP

37、 产品授权开展的深入合作等。3、产业整合方面 公司在实施整合的同时，积极创新、勇于探索，把 VR、3D 打印等新兴科技引入产业链。除累计出资共计 2,904 万元认购曼恒数字 160 万股股份（占曼恒数字总股本 3.14%）外，2016 年 5 月23 日，公司与曼恒数字签署投资协议书，就打造“3DCity”独立珠宝首饰品牌的个性首饰定制 C2B+3D 打印项目，设立合资公司曼晟科技。年内，曼晟科技进行了“智慧首饰”开发。曼晟科技基于自定义图形的显示方法，进行一系列关于 3D 图形图像系统开发，旨在提高用户的定制珠宝首饰体验感。除了在 PC 端、iPad、手机移动端提供客户可以自定义定制首饰图

38、形的显示方法外，也利用 HTC VIVE 头显设备开发一套 VR（虚拟现实）珠宝展厅系统，同时针对 AR（增强现实）的佩戴效果做技术储备。“智绘首饰”系统通过加载有珠宝设计中所需要的制图模式及宝石模型、链勾设计的显示系统，用户无需借助于设计师的协助即可完成珠宝设计，提高用户的体验感，同时降低设计的人力成本。用户设计完成后，实时提取 3D 模型进行打印，降低生产端对于大规模个性定制的门槛。公司黄金珠宝业务发展迅速，虚拟现实技术和三维图形设计等新技术、新理念将不断提升公司黄金珠宝个性化设计、制造的能力，提升客户购物体验,进一步增强公司互联网珠宝业务的领先优势。继收购瑞格娱乐后，2016 年 6 月

39、 18 日，公司全资子公司上海刚泰影视传媒有限公司与国投瑞银资本管理有限公司共同发起设立总规模为 4 亿元人民币的文化影视产业基金。公司借助旗下甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 12/180 瑞格娱乐和刚泰影视丰富的娱乐营销资源，通过品牌植入、明星代言等娱乐营销方式，促进黄金珠宝产品销售，与主业紧密协同，增强品牌知名度和提升产品附加值。目前，公司已实现了珂兰钻石在国内影视剧的露出，增强了其品牌识别度和产品内涵；实现了国鼎黄金与金刚葫芦娃影视IP 资源的对接，推出了葫芦娃兄弟系列纪念币、收藏币，增强了其品牌的文化内涵。同时，文化娱乐产业市场发展空间巨大，除与主业协同，公司也

40、期望能逐步形成新的利润增长点，增强公司整体盈利能力。2016 年 3 月 12 日，公司携旗下珂兰钻石、瑞格传播、国鼎黄金、优娜珠宝、曼晟科技召开以“变革、创新、未来”为主题的战略发布会，向社会发布了公司致力于构建黄金珠宝“互联网+”生态圈的未来发展蓝图。公司以黄金珠宝业务为主业，依托 O2O 珠宝平台，以 O2O、C2M、3D 打印、VR 等新模式和技术为培植点，将互联网作为中端把消费者与商家有机结合在一起。珂兰钻石、米莱彩宝、曼晟 IGNITE 等品牌，从黄金饰品到钻石，钻石到彩宝的消费升级将促进客户的重复购买，沉淀大量有粘性的活跃用户，一个完整“O2O 平台+设计研发+C2B 个性化定制

41、+3D 打印”一体化的互联网珠宝生态圈正在形成。同时，公司以娱乐营销及产业金融为辅助手段，将产业布局延伸至黄金珠宝行业的全产业链，进一步增强公司核心竞争力。报告期内，各子公司不仅较好地完成了各自利润承诺，且各子公司之间的产业协同和融合工作也取得良好进展，共同推进公司主业快速增长和发展。（三）收购国际顶级珠宝品牌，切入高端珠宝消费领域，布局公司品牌矩阵中的顶级品牌（三）收购国际顶级珠宝品牌，切入高端珠宝消费领域，布局公司品牌矩阵中的顶级品牌 公司深入研究了中国消费市场特别是黄金珠宝消费市场近十年来的发展历程，参考了国际知名咨询机构等对珠宝行业发展趋势的调研报告。公司认为，中国在经历三十多年的改革

42、开放后，正面临重大的消费升级，中国奢侈品消费市场正随着中国富裕群体的快速增加而成长。在初步完成黄金珠宝“快时尚饰品”领域的布局后，公司积极拥抱消费升级的机遇，经过董事会审慎讨论和决策，公司股票于 2016 年 7 月 25 日起停牌，进入重大资产重组筹划。2016 年 12 月 23 日，公司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第五次会议审议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案和关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案等相关议案，公司后对该议案及摘要进行了修订及补充，并于 2017 年 1 月 18 日股票复牌。公司拟通过本次重大资产重组，收购国际顶级珠宝品牌

43、 Buccellati，将其百年传承的品牌、文化、思想、设计、工艺、营销理念引入中国，纳入公司自身构建的产业生态体系，提升公司整体品牌形象与影响力，逐步实现公司在珠宝“顶级奢侈品”领域的布局，进一步增强公司综合实力及在行业中的地位及竞争力，推进企业战略升级迎接中国消费市场升级，实现公司可持续发展。（四）推进黄金珠宝主营业务快速扩张，对产品结构进行不断优化和调整（四）推进黄金珠宝主营业务快速扩张，对产品结构进行不断优化和调整 2016 年，公司调整产品结构以获得更高毛利，增加镶嵌类、K 金类产品和文化金、纪念金等高利润产品的比重，黄金珠宝主营业务稳步增长。2016 年，公司黄金及黄金饰品珠宝业产

44、品销售实现营业收入 104.19 亿元，实现毛利 12.96 亿元，毛利率 12.44%。（五）继续推进大冶矿业勘探增储工作（五）继续推进大冶矿业勘探增储工作 大冶矿业于 2016 年 7 月 1 日收到甘肃省国土资源厅查明矿产资源储量登记书，大冶矿业新增大桥金矿 60 线-156 线黄金矿产资源储量评审、备案、登记手续完成。本次大桥金矿 60 线-156线金及多金属探矿权证，查明和预测的黄金矿产资源量为：金矿石量998.47万吨，金金属量16.134吨，为大冶矿业新增黄金矿产资源储备量。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年，公司实现营业收入 106.64 亿元,比上

45、年同期增长 20.56%。实现归属于上市公司股东的净利润 4.96 亿元，比上年同期增长 42.73%。甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 13/180 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 10,663,873,986.38 8,845,208,939.40 20.56 营业成本 9,227,014,065.54 8,151,254,463.09 13.20 销售费用 173,613,004.05 15,803,033.51 99

46、8.61 管理费用 145,833,717.30 65,296,625.50 123.34 财务费用 227,861,160.98 162,658,835.72 40.09 经营活动产生的现金流量净额-1,484,231,138.88-510,039,641.72 不适用 投资活动产生的现金流量净额-1,191,787,686.86-808,119,042.93 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 894,432,932.77 4,728,662,784.76-81.08 研发支出 营业税金及附加本年发生数比上年发生数增加 1,016.26%，主要系公司并购子公司及零售业务增加导致相关税金增加

47、。销售费用本年发生数比上年增加 998.61%，主要系公司并购和新设子公司及经营期内销售相关费用增加所致。管理费用本年发生数比上年发生数增加 123.34%，主要系公司并购和新设子公司及经营期内管理相关费用增加所致。财务费用本年发生数比上年发生数增加 40.09%，主要系公司本年度银行手续费增加以及借款增加导致利息费用增长所致。资产减值损失较上期减少 933.97%，主要系公司应收款质量提升所致。公允价值变动收益增加46.02%，主要系黄金价格波动引起公允价值变动所致。投资收益较上期减少617.03%，主要系对外投资及黄金价格波动引起套保收益减少所致。营业外收入较上期增加82.63%，主要系公

48、司政府补助等增加所致。营业外支出较上期减少76.28%，主要系公司水利基金减少所致。所得税费用较上期增加43.77%，主要系公司收购子公司及利润总额增加所致。净利润较上期增加 46.72%，主要系公司收购子公司及公司利润增加所致。现金流量表科目变动分析参看下文“现金流”部分。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）黄金及黄金饰品珠宝业 10,41

49、9,758,949.62 9,123,806,640.10 12.44 17.83 11.93 增加 4.62个百分点 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 14/180 影视文化娱乐 208,569,716.92 97,493,746.47 53.26 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）彩宝、钻石类 748,655,686.37 549,970,618.87 26.54 贵金属收藏品 1,052,941,877.20 949,779,200.84 9.80-16.58-14.66

50、 减少 2.03个百分点 黄金及黄金饰品 8,618,161,386.05 7,624,056,820.39 11.53 13.69 8.32 增加 4.38个百分点 影视娱乐制作及营销 208,569,716.92 97,493,746.47 53.26 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东地区 4,517,639,050.29 3,891,703,763.81 13.86 280.78 261.56 增加 4.58个百分点 华北地区 318,799,887.93 215,136,422.88