厦工股份：2016年年度报告.PDF

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1、600815 厦门厦工机械股份有限公司 2016 年年度报告 1/197 股票代码：600815 股票简称：厦工股份 债券代码：122156 债券简称：12 厦工债 厦门厦工机械股份有限公司厦门厦工机械股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 600815 厦门厦工机械股份有限公司 2016 年年度报告 2/197 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记

2、载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。四、四、公司负责人公司负责人许振明许振明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄泽森黄泽森及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）蔡学坤

3、蔡学坤声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2016年度出现较大亏损，公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策

4、程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司在本年度报告中详细描述了可能存在的风险事项，敬请查阅本年度报告第四节经营情况讨论与分析中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险因素及对策部分的内容。公司 2016 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据上海证券交易所股票上市规则和上海证券交易所公司债券上市规则的有关规定，公司股票将被实施退市风险警示（在公司股票简称前冠以“*ST”字样），公司债券（债券代码：122156，债券简称：12 厦工债）将被暂停上市交易。

5、十、十、其他其他 适用 不适用 600815 厦门厦工机械股份有限公司 2016 年年度报告 3/197 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六第六节节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节第九节 公司治理公司治理.60 第十节

6、第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63 第十一节第十一节 财务报告财务报告.65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.197 600815 厦门厦工机械股份有限公司 2016 年年度报告 4/197 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/厦工股份 指 厦门厦工机械股份有限公司 海翼集团/控股股东 指 厦门海翼集团有限公司 厦工重工 指 厦门厦工重工有限公司，为厦门海翼集团有限公司全资子公司 厦门市国资委 指 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所

7、指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 厦门厦工机械股份有限公司章程 600815 厦门厦工机械股份有限公司 2016 年年度报告 5/197 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 厦门厦工机械股份有限公司 公司的中文简称 厦工股份 公司的外文名称 Xiamen XGMA Machinery Company Limited.公司的外文名称缩写 XGMA 公司的法定代表人 许振明 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方

8、式 董事会秘书 姓名 刘焕寿 联系地址 厦门市灌口南路668号之八厦门厦工机械股份有限公司 电话 0592-6389300 传真 0592-6389301 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 厦门市思明区厦禾路668号 公司注册地址的邮政编码 361000 公司办公地址 厦门市灌口南路668号之八 公司办公地址的邮政编码 361023 公司网址 , 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 厦门市灌口南路668号之八公司董秘处

9、 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 厦工股份 600815 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 熊建益、许瑞生 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 600815 厦门厦工机械股份有限公司 2016 年年度报告 6/197 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同

10、期增减(%)2014年 营业收入 3,241,039,805.84 3,067,939,918.52 5.64 4,559,520,397.97 归属于上市公司股东的净利润-2,689,882,940.78-999,781,892.18 不适用 10,301,839.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,718,890,958.09-1,029,021,055.80 不适用-434,175,452.83 经营活动产生的现金流量净额 146,378,462.87 211,343,027.06 不适用-296,324,705.19 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增

11、减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 385,019,930.82 3,075,824,584.70-87.48 4,072,865,746.90 总资产 7,663,001,235.87 9,517,857,144.51-19.49 11,039,278,675.46 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）-2.80-1.04 不适用 0.01 稀释每股收益（元股）-2.80-1.04 不适用 0.01 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-2.84-1.07 不适用-0.45 加权平均

12、净资产收益率（%）-155.45-27.97 不适用 0.25 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-157.12-28.79 不适用-10.67 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则

13、披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20162016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,279,595,818.38 664,701,593.37 513,514,348.99 783,228,045.10 归属于上市公司股东的净利润-73,391,798.80-161,915,969.41-289

14、,687,441.28-2,164,887,731.29 600815 厦门厦工机械股份有限公司 2016 年年度报告 7/197 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-77,367,998.99-170,835,264.84-306,053,010.37-2,164,634,683.88 经营活动产生的现金流量净额-81,843,470.61 2,922,119,880.06 222,118,530.57-2,916,016,477.15 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币

15、非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-2,726,598.78-3,623,601.39-2,725,342.76 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 40,332,615.27 24,893,057.74 490,753,969.13 非货币性资产交换损益 12,275,688.91 委托他人投资或管理资产的损益 3,012,310.65 7,001,414.57 债务重组损益-19,511,200.43 202,624.00 除同公司正常经营业务相关的有效

16、套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,102,678.84-789,021.07 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 39,955,583.63 7,469,745.85 3,217,485.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-29,596,074.66 5,917,691.73 23,715,587.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,311,142.41 少数股东权益影响额-3,364,869.20-1,738,082.12-8,810,484.21 所

17、得税影响额-6,392,580.93-5,791,904.00-80,162,005.94 合计 29,008,017.31 29,239,163.62 444,477,291.84 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 可供出售金融资产 57,350,000.00 57,350,000.00 0.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 1,529,126.67 0.00-1,529,126.67-1,529,126.67 合计 58,879,126.67 57

18、,350,000.00-1,529,126.67-1,529,126.67 十二、十二、其他其他 适用 不适用 600815 厦门厦工机械股份有限公司 2016 年年度报告 8/197 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司前身是创建于 1951 年的厦门工程机械厂，经过 60 多年的发展，公司的主营业务产品已经覆盖装载机、挖掘机、叉车、路面机械、掘进机械、环保机械等工程机械产品系列，被广泛应用于建筑、矿山、农林水利、电力、道路、港口等工程领域。公司是国家生产工程机械产品的重

19、点骨干大型一类企业，集工程机械产品研发、制造、销售、售后服务等功能为一体。公司在国内外拥有众多优秀的经销、服务商，共同致力于产品营销网络的建设，为客户提供专业的工程机械系统解决方案，公司产品远销中东、非洲、东南亚、南美、欧洲等几十个国家和地区。公司所属的工程机械行业是中国机械工业的主要支柱产业之一，目前处于较为成熟的发展阶段。工程机械产品市场需求主要受国家固定资产投资规模、基础设施建设规模、矿山开发规模等因素影响，因此工程机械行业与国内外宏观经济密切相关，属于强周期性行业。2012 年以来，受国家固定资产投资增速放缓以及工程机械行业市场保有量巨大等因素的影响，工程机械市场连年下滑。2016 年

20、,工程机械市场呈现前低后高的态势，上半年继续下滑，下半年尤其是第四季度，在供给侧结构性改革和一系列稳增长政策的推动下，挖掘机、道路机械、工业车辆等产品出现较快增长，行业呈现筑底回升迹象。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目项目 期末余额期末余额 期初余额期初余额 变动比例变动比例%变动说明变动说明 应收账款 2,435,904,046.68 4,022,906,003.71-39.45 本期坏账准备计提数增加 预付款项 226,318,620.45 81,176,244.26 178.80 本期

21、子公司预付款增加 其他应收款 227,829,326.53 43,536,647.73 423.30 本期联营企业往来款及保险理赔款增加 存货 1,291,580,963.86 1,960,995,568.41-34.14 本期消化国 2 库存机 其他流动资产 398,410,450.07 130,590,776.04 205.08 本期购买的理财产品增加 投资性房地产 75,562,138.96 51,986,913.66 45.35 本期增加厂房及土地用于出租，重分类至投资性房地产 在建工程 27,608,950.94 19,152,684.92 44.15 本期厦工焦作二期厂房工程建设及

22、厦工工业园设备和工程款增加 递延所得税资产 628,211,729.31 424,147,232.73 48.11 本期计提坏账准备确认的递延所得税资产增加 其中：境外资产 280,637,330.91（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.66%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司核心竞争力包含装载机、挖掘机、道路机械、叉车等工程机械整机产品与核心零部件的研发、制造和营销服务能力，以及经六十多年历史沉淀形成的厦工品牌价值。1、产品系列丰富优势：公司经过六十几年的发展，形成了装载机、挖掘机、叉车、压路机、推土机、平地机、摊铺机、盾构机、小型机械、

23、环保机械等十几种整机产品，每种整机产品均有数款不同型号的设备，以满足不同用户、不同工况的需求。2、技术研发优势：公司设有国家级技术中心、企业博士后工作站和福建省院士专家工作站。公司与吉林大学、浙江大学、厦门大学、中国机械科学研究总院、天津工程机械研究院等高校及研究600815 厦门厦工机械股份有限公司 2016 年年度报告 9/197 所建立了长期的“产学研”合作关系。公司与中航西安飞行自动控制技术有限公司开展技术合作，联合攻关工程机械智能电传控制系统。2016 年，公司工程机械智能电传控制系统核心技术取得重要突破，在挖掘机、装载机、叉车、路面机械上试制成功，消防智能设备完成开发下线，部分智能

24、产品成功实现销售。公司合资设立智能矿山试验基地，致力于构建厦工智能矿山系统解决方案。公司申报的“智能化高效电液控制系统示范应用”项目入选了工信部 2016 年度 15 个工业强基工程示范应用重点方向之一。3、完善的营销网络优势。六十多年来，公司在全世界构建了 200 多家优秀经销服务商、700 多家销售服务网点，通过构建快捷的物流供应系统与技术支持体系，为客户提供工程机械系统解决方案。公司常年开展“同心圆”及“XGMACARE”服务活动，为全球用户开通“面对面”的服务保障渠道。4、品牌优势。六十多年来，厦工敢为超越，变革创新，凭借过硬的产品质量，先后赢得了多项重量级荣誉：“厦工及图”商标先后荣

25、获“福建省著名商标”、“中国驰名商标”称号；厦工产品多次获得“厦门优质品牌”、“福建省名牌产品”、“中国名牌产品”称号；厦工多次获得“中国工程机械制造商 50 强”、“全球工程机械制造商 50 强”、“全国机械行业文明单位”、“装备中国功勋企业”等荣誉。“厦工”系列产品也成为了客户首选产品。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，国内外经济环境错综复杂，党中央、国务院以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，坚定推进改革，妥善应对风险挑战，引导形成良好社会预期，国民经济运行缓中趋稳、稳中向好，GDP 比上年增长 6.7

26、%。分季度看，一季度同比增长 6.7%，二季度增长 6.7%，三季度增长6.7%，四季度增长 6.8%。2016 年工程机械市场呈现前低后高的态势。2016 年一季度，受非道路移动机械阶段排放标准正式实施等因素的影响，各种机型销量有所增长，但行业压力仍未解除。进入第二季度，国际市场持续低迷，工程机械产品出口降幅扩大，工程机械市场再次回落。据统计数据显示，2016 年上半年除压路机、推土机、摊铺机、叉车销量实现正增长外，挖掘机、装载机、起重机等机型销量均出现了不同程度的下滑。2016 年三季度开始，挖掘机市场出现明显增长，工程机械行业止住了下滑的势头，开始筑底企稳。2016 年全年，除装载机产品

27、仍下滑外，其余产品均实现不同程度的增长。报告期内，公司主要开展了以下工作：1、持续推进技术创新，推动公司转型升级。（1）智能化项目稳步推进。智能挖掘机完成便携式遥控器和遥控系统开发，首款机型（XG822i）实现小批量产能力，第二款机型（XG836i）完成小批试制；智能装载机（XG958i）、平地机、压路机和消防智能机均完成设计开发；部分智能产品成功实现销售；2016 年 11 月，公司成功举办“智胜千里”应急抢险救援展演暨智能产品发布活动，获得广泛好评；合资成立智能矿山试验基地，致力于构建厦工智能矿山系统解决方案，该合资公司已完成工商注册；公司申报的“智能化高效电液控制系统示范应用”项目入选工

28、信部 2016 年度 15 个工业强基工程示范应用重点方向之一；与武警交通联合申报国家重点研发计划道路应急抢通关键技术研究与应用示范；自主研发多功能消防破拆工程装备。（2）成立地下空间开发公司，积极开拓地下空间新业务。目前已有项目在方案设计过程中。（3）盾构机业务稳步提升，新增合同订单 17 台套。（4）环保机械业务取得进展：2016 年，公司累计销售环保机械设备 16 台；完成 5.2 米翻抛机、喷灌机、污泥常温干化设备等固体废弃物处理成套设备开发；与厦门大学合作完成沙滩废弃物回收处理设备项目立项并获得政府补贴。600815 厦门厦工机械股份有限公司 2016 年年度报告 10/197 （5

29、）传统产品方面：公司产品升级换代顺利推进，全系列产品实现国排放标准；北美定制版机型完成开发并实现销售，产品进入北美发达国家；节能与安全、降噪、模态分析等基础研究取得良好进展；关键零部件开发有所突破，其中 60 湿式制动桥完成小批量产准备，50 湿式制动桥、XGD210电控变速箱完成小批试制。2016 年，公司共开展产品开发项目 42 项，产品改进升级 83 项，核心零部件开发 32 项，设计降本 9 项，制造技术开发 20 项，获年度各级科技成果奖 4 项，获专利授权 45项。（6）获得荣誉：“XG845EL 大型液压挖掘机项目”获福建省科学技术进步二等奖；与厦门大学联合攻关“工程机械减振降噪

30、关键技术创新及其应用项目”获厦门市科技进步一等奖；“XG822i高空破拆抢险智能机项目”获中国工程机械年度产品 TOP50 奖。2、加强销售渠道整合，创新营销模式。（1）整合渠道。2016 年，公司新增 21 家经销商，其中国内 17 家，海外 3 家；撤销 8 家不良渠道；在 6 个薄弱区域组建销售公司，负责管理业务与债权，目前西安、长沙销售公司已启动运营，杭州、成都等区域正在筹备。（2）拓展直销、租赁等业务模式。2016 年，公司累计直销产品 226 台，实现营业收入 1.15 亿元。（3）聚焦大客户营销。通过大客户营销中标各类设备 729 台，同比增长 2.1%，累计通过 7 家大客户的

31、合格供方资质审核。（4）服务创优。整合内外销配件业务系统，开发精益服务平台，为客户提供优质服务。（5）推广再制造技术。完成 8 家再制造试点建设，实现整机再制造 71 台。3、加大力度清收应收账款，减少库存资金占用。（1）2016 年，公司应收账款期末净额较期初减少 15.87 亿元；通过法律诉讼手段加大应收账款催收力度，全年新增案件 80 余件；采用“一企一策”，与经销商协商债权处置，通过谈判，增加抵押担保，完成债权重组 22 家。（2）存货周转效率显著提升，存货期末净额较年初减少 6.69 亿元，存货周转天数较年初减少139 天；期末整机库存较年初减少 3,030 台；积极清理呆滞物料，减

32、少库存资金占用。4、实施整合瘦身，提质增效。（1）公司进一步精简机构，共撤销或合并了 6 个事业部、15 个车间及业务机构，部门科室裁撤 50%以上。（2）有序开展人员分流工作，全年累计分流 1600 余人。（3）压缩装载机、挖掘机、叉车、道路机械等过剩产能，关闭泵车、旋挖钻、起重机项目；整合生产车间、生产线，优化工艺布局；整合清理存量厂房、土地，利用闲置厂房、土地寻求合资合作项目，争取开源创收。5、强化管理，降低成本费用。人事费用同比下降 20.5%，财务费用同比下降 10.53%；财务费用率同比降低 0.95 个百分点；可比材料采购成本下降 4.36%；产品质量提升，装载机和挖掘机单台三包

33、配件费用同比下降 11%；此外，采取各种措施严控各项成本费用。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年，公司实现营业收入 32.41 亿元，同比增长 5.64%，实现归属于母公司所有者的净利润为-26.90 亿元，公司应收账款净额 24.36 亿元，同比下降 39.45%，存货净额 12.92 亿元，同比下降 34.14%。2016 年公司围绕“变革创新，转型增效”的主题，聚焦推进企业转型升级，积极拓展销售渠道，坚决去产能、去库存，攻坚债权管理，深耕掘源减负。报告期内公司整合瘦身工作取得较大成效。600815 厦门厦工机械股份有限公司 2016 年年度报告 11/197

34、(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,241,039,805.84 3,067,939,918.52 5.64 营业成本 3,027,387,017.02 2,838,014,384.86 6.67 销售费用 279,790,449.00 292,157,641.30 -4.23 管理费用 486,484,025.17 327,235,405.71 48.66 财务费用 170,828,044.52 190,939,914.43 -10.53 经营

35、活动产生的现金流量净额 146,378,462.87 211,343,027.06 -30.74 投资活动产生的现金流量净额-247,421,510.10-78,446,740.35 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 46,240,016.67-356,304,127.41 不适用 研发支出 121,225,019.04 122,673,105.75 -1.18 资产减值损失 2,059,281,270.18 602,108,932.65 242.01 投资收益-39,869,257.67 5,518,966.23 -822.40 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).

36、(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工程机械产品 2,103,303,939.78 1,912,108,671.16 9.09 5.47 6.62 减少 0.98个百分点 商业贸易产品 1,065,533,669.25 1,039,550,255.76 2.44 3.77 3.13 增加 0.60个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上

37、年增减（%）毛利率比上年增减（%）土石方机械 1,338,753,428.72 1,270,366,785.67 5.11 20.03 22.34 减少 1.79个百分点 隧道掘进机械 183,714,844.46 137,417,090.65 25.20-37.92-40.16 增加 2.80个百分点 其他工程机械 377,813,840.64 322,830,267.15 14.55 11.64 3.48 增加 6.74个百分点 配件 189,823,540.68 170,074,360.25 10.40-20.42-17.64 减少 3.03个百分点 材料及其他 1,078,731,95

38、4.53 1,050,970,423.20 2.57 4.44 3.56 增加 0.83个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 2,754,763,743.36 2,595,892,793.76 5.77 8.72 10.03 减少 1.12个百分点 600815 厦门厦工机械股份有限公司 2016 年年度报告 12/197 国外 414,073,865.67 355,766,133.16 14.08-15.00-19.53 增加 4.83个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

39、 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）工程机械产品 6,053 台 9,021 台 2,022 台 0.27 12.06-59.48 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工程机械 原材料 1,577,542,062.36 82.50 1,525,157,483.30 85.04 3.43 工程机

40、械 人工成本 108,942,020.51 5.70 96,486,045.59 5.38 12.91 工程机械 折旧 107,013,360.32 5.60 69,817,723.70 3.89 53.28 工程机械 其他制造费用 118,611,227.96 6.20 101,924,343.51 5.69 16.37 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 土石方机械 原材料 1,007,761,300.05 79.33 841,743,103.43 81.06 19.72 土石

41、方机械 人工成本 84,825,213.63 6.68 73,176,543.86 7.05 15.92 土石方机械 折旧 88,296,546.35 6.95 53,845,170.45 5.19 63.98 土石方机械 其他制造费用 89,483,725.64 7.04 69,610,767.25 6.70 28.55 隧道掘进机械 原材料 133,251,665.90 96.97 214,340,041.80 93.34-37.83 隧道掘进机械 人工成本 1,075,238.62 0.78 1,147,690.22 0.50-6.31 隧道掘进机械 折旧 1,423,152.91 1.

42、04 1,412,280.37 0.61 0.77 隧道掘进机械 其他制造费用 1,667,033.22 1.21 12,736,112.06 5.55-86.91 其他工程机械 原材料 261,379,529.88 80.97 265,921,690.49 85.24-1.71 其他工程机械 人工成本 21,262,477.68 6.59 18,634,945.11 5.97 14.10 其他工程机械 折旧 14,582,221.48 4.52 10,571,479.00 3.39 37.94 600815 厦门厦工机械股份有限公司 2016 年年度报告 13/197 其他工程机械 其他制造

43、费用 25,606,038.10 7.93 16,856,818.50 5.40 51.90 配件 原材料 163,729,399.09 96.27 196,267,077.12 95.04-16.58 配件 人工成本 1,779,090.58 1.05 3,526,866.40 1.71-49.56 配件 折旧 2,711,439.59 1.59 3,988,793.88 1.93-32.02 配件 其他制造费用 1,854,431.00 1.09 2,720,645.71 1.32-31.84 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主

44、要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 48,412.63 万元，占年度销售总额 16.39%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 53,124.79 万元，占年度采购总额 17.55%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种:人民币 项目 本期金额 上年同期金额 增减变动率%变动原因说明 销售费用 279,790,449.00 292,157,641.30-4.23 管理费用 486,484,025.17 327,235,405.71 48.6

45、6 主要是本年辞退福利增加 财务费用 170,828,044.52 190,939,914.43-10.53 所得税费用 -190,457,404.84 -174,640,875.97 不适用 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 121,225,019.04 本期资本化研发投入 研发投入合计 121,225,019.04 研发投入总额占营业收入比例（%）3.74 公司研发人员的数量 283 研发人员数量占公司总人数的比例（%）10.1 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 600815 厦门厦工机械股份有限

46、公司 2016 年年度报告 14/197 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种:人民币 项目 本期金额 上年同期金额 增减变动率%变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 146,378,462.87 211,343,027.06-30.74 投资活动产生的现金流量净额 -247,421,510.10 -78,446,740.35 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 46,240,016.67 -356,304,127.41 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 截至 2016 年 12 月 31 日，公司根据既定会计政策

47、和会计估计，对应收账款累计计提坏账准备28.10 亿元，2016 年度计提 17.86 亿元，影响当期归属于母公司的净利润 15.18 亿元，对 2016 年度经营业绩产生重大影响。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 477,810,636.82 6.24 528,610,050.03 5.55-9.61 应收票据 232,845,527.88 3.04 226,178,98

48、7.12 2.38 2.95 应收账款 2,435,904,046.68 31.79 4,022,906,003.71 42.27-39.45 本期坏账准备计提数增加 预付款项 226,318,620.45 2.95 81,176,244.26 0.85 178.80 本期子公司预付款增加 应收股利 835,176.08 0.01-100.00 本期收到联营企业股利 其他应收款 227,829,326.53 2.97 43,536,647.73 0.46 423.30 本期联营企业往来款及保险理赔款增加 存货 1,291,580,963.86 16.85 1,960,995,568.41 20

49、.60-34.14 本期消化国 2 库存机 其他流动资产 398,410,450.07 5.20 130,590,776.04 1.37 205.08 本期购买的理财产品增加 可供出售金融资产 57,350,000.00 0.75 57,350,000.00 0.60 长期股权投资 235,438,924.06 3.07 276,228,650.78 2.90-14.77 投资性房地产 75,562,138.96 0.99 51,986,913.66 0.55 45.35 本期增加厂房及土地用于出租，重分类至投资性房地产 固定资产 981,705,692.88 12.81 1,304,556,

50、600.14 13.71-24.75 在建工程 27,608,950.94 0.36 19,152,684.92 0.20 44.15 本期厦工焦作二期厂600815 厦门厦工机械股份有限公司 2016 年年度报告 15/197 房工程建设及厦工工业园设备和工程款增加 无形资产 313,816,091.03 4.10 327,206,959.34 3.44-4.09 商誉 0 长期待摊费用 17,224,055.69 0.22 22,890,528.98 0.24-24.75 递延所得税资产 628,211,729.31 8.20 424,147,232.73 4.46 48.11 本期计提坏