宏达矿业：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/141 公司代码：600532 公司简称：宏达矿业 上海宏达矿业股份有限公司上海宏达矿业股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、众众华会计师事务所（特殊普通合伙）华

2、会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人崔之火崔之火、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱士民朱士民及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）朱士民朱士民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上海宏达矿业股份有限公司2016年度财务报表及审计报告【众会字（2017

3、）第3676号】，公司2016年度合并口径归属于上市公司股东的净利润为114,631,182.02元（人民币，下同）；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-84,210,057.84元；母公司2016年度产生的净利润为167,739,944.03元，加上年初未分配利润-1,507,552,191.60元，报告期末，母公司累计未分配利润为-1,339,812,247.57元。根据中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知、上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红、上海证券交易所上市公司现金分红指引及公司章程的有关规定，鉴于报告期末母公司累计未分配利润为负，同时

4、合并口径扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润亦为负，考虑到上市公司目前处于战略转型的关键阶段，为保证上市公司日常经营管理的安全稳健运行，平衡公司当前资金需求与未来发展投入，出于对股东利益的长远考虑，公司决定2016年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。上述利润分配方案经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议及第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事对上述利润分配方案发表了认可的独立意见，该事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性描

5、述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。2016 年年度报告 2/141 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述存在的经营风险、业务转型风险、环保风险、安全生产风险、股价波动风险等相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“三、关于公司未来发展的讨论与分析”“（四）可能面对的风险”相关内容。公司经营管理层将审慎评估相关风险，科学合理

6、决策，优化资源配置，提高经营效率，全面加强公司的成本和风险控制能力，争取把相关风险控制在合理范围之内，保证公司的平稳运行和健康可持续发展。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/141 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.11 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.25 第六节 普通股股份变动及股东情况.47 第七节 优先股相关情况.53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节 公司治理.59 第十节 公司债券相关情况.64 第十一节 财务报告.65 第十二节 备查文件目录.141 2016 年

7、年度报告 4/141 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、上市公司、宏达矿业 指 上海宏达矿业股份有限公司(原山东宏达矿业股份有限公司、山东华阳科技股份有限公司)上海晶茨 指 上海晶茨投资管理有限公司 淄博宏达 指 淄博宏达矿业有限公司 东平宏达 指 山东东平宏达矿业有限公司 临淄宏达 指 淄博市临淄宏达矿业有限公司 潍坊万宝 指 潍坊万宝矿业有限公司 金鼎矿业 指 山东金鼎矿业有限责任公司 金天地 指 山东金天地集团有限公司 膨润土 指 潍坊华潍膨润土集团股份有限公司 南金兆、南金兆集团 指 南金兆集团有

8、限公司 宏达钢铁 指 淄博宏达钢铁有限公司 乾能铸造 指 淄博乾能铸造科技股份有限公司 宏达热电 指 淄博宏达热电有限公司 齐商银行 指 齐商银行股份有限公司 临淄农商行 指 山东临淄农村商业银行股份有限公司 富控互动、中技控股 指 上海富控互动娱乐股份有限公司（原上海中技投资控股股份有限公司,证券代码：600634)宏投网络 指 上海宏投网络科技有限公司 品田投资 指 上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）Jagex 公司 指 英国 Jagex Limited 公司 宏啸科技 指 上海宏啸科技有限公司 悦乾投资 指 上海悦乾创业投资合伙企业（有限合伙）中技集团 指 上海中技企业集团有限公司 C

9、HINA ROBOTIC SURGERY GROUP 指 CHINA ROBOTIC SURGERY GROUP U.S.HOLDING,LLC.中能发展 指 上海中能企业发展（集团）有限公司 嘉禾亿 指 苏州嘉禾亿创业投资中心（有限合伙）圣瀚投资 指 上海圣瀚创业投资合伙企业（有限合伙）欣荣睿 指 武汉欣荣睿企业咨询管理有限公司 立信评估 指 上海立信资产评估有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 2016 年年度报告 5/141 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海宏达矿业股份有限公司章程 元、万元、亿

10、元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2016 年年度报告 6/141 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海宏达矿业股份有限公司 公司的中文简称 宏达矿业 公司的外文名称 SHANGHAI HONGDA MINING CO.，LTD.公司的外文名称缩写 HONGDA MINING 公司的法定代表人 崔之火 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑金 李庆梅 联系地址 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦2302室 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦2302室 电话 021

11、-68813390 021-68813390 传真 021-68813500 021-68813500 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市宝山区高逸路112-118号5幢203室 公司注册地址的邮政编码 200439 公司办公地址 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦2302室 公司办公地址的邮政编码 200120 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况

12、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宏达矿业 600532*ST华科 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 签字会计师姓名 周敏、王丽芳 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 东吴证券股份有限公司 办公地址 苏州市工业园区星阳街 5 号 2016 年年度报告 7/141 签字的财务顾问主办人姓名 尹鹏、祁俊伟 持续督导的期间 2015 年 8 月 25 日至 2016 年 12 月 31 日 七、七、近三年

13、主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 254,235,000.43 478,325,403.29-46.85 692,745,566.30 归属于上市公司 股东的净利润 114,631,182.02-354,532,352.48 不适用 175,962,986.25 归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润-84,210,057.84-355,133,643.76 不适用 130,347,626.15 经营活动产生的现金流量净额 102

14、,846,994.36-98,812,695.95 不适用 201,235,104.28 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末 增减（%）2014年末 归属于上市公司 股东的净资产 1,907,001,455.43 1,793,223,808.05 6.34 1,206,311,238.40 总资产 2,715,185,872.77 2,607,181,366.42 4.14 2,214,172,850.56 期末总股本 516,065,720.00 516,065,720.00 396,234,400.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本

15、期比上年 同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.22-0.81 不适用 0.44 稀释每股收益（元股）0.22-0.81 不适用 0.44 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.16-0.81 不适用 0.33 加权平均净资产收益率（%）6.20-26.59 不适用 15.57 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-4.55-26.64 不适用 11.54 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股

16、东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2016 年年度报告 8/141 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月

17、份）第四季度（10-12 月份）营业收入 59,241,033.13 65,879,491.18 71,530,188.40 57,584,287.72 归属于上市公司股东的净利润-29,367,722.40-40,898,883.88-380,946.85 185,278,735.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-29,764,307.78-40,898,397.00-6,806,504.41-6,740,848.65 经营活动产生的现金流量净额 93,655,198.53-3,654,897.45 14,081,378.22-1,234,684.94 注 1：归属于上市

18、公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润数额季度间差异的原因主要为：第二季度公司的参股公司宏投网络因收购 Jagex 公司所产生的相关费用导致投资收益为-2,471.01 万元，第三季度公司的参股公司宏投网络完成对 Jagex 公司的股权收购，从而为公司带来投资收益 732.10 万元，第四季度公司出售宏投网络 25%股权，实现投资收益 2.5 亿元（税前）。注 2：经营活动产生的现金流量净额中，第一季度收回宏达钢铁拖欠铁精粉款项 9,612.40 万元，第三季度以电汇方式回款较多导致。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非

19、经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 250,000,000.00 注 1 374,024.45 1,164,781.41 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 215,100.00 265,599.00 110,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7,428,819.74 注 2 企业取得子公司、联营企业及合营企

20、业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2016 年年度报告 9/141 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

21、 1,202,750.68 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 47,590,757.00 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-799,068.64 82,194.83 304,550.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-59,206,361.92 注 3-120,527.00-3,554,729.04 合计 198,841,239.86 601,291.28

22、45,615,360.10 注 1:报告期内，非流动资产处置损益发生额为 25,000 万元，主要原因为：公司将参股公司宏投网络 25%股权以 80,000 万元价格出售给富控互动，从而实现投资收益 25,000 万元（税前）。（根据立信评估出具的上海中技投资控股股份有限公司拟收购股权所涉及的上海宏投网络科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告（信资评报字2016第 3041 号），并经交易各方协商一致，确定了交易价格。该事项经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议、公司第六届董事会第二十次会议及公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过，公司独立董事对此发表了事前认可和独立2016 年年度

23、报告 10/141 意见，认为本次交易客观、公允、合理，符合相关法律法规的规定，亦符合公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。具体详见公司 2016-066、2016-068、2016-070号公告及相关文件）。注 2：报告期内，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费发生额为 742.88 万元，主要原因为：公司与宏投网络于 2016 年 4 月签订借款协议，为宏投网络提供最高本金不超过 17,500 万元人民币的借款，并取得相关利息。（上述事项已经第六届董事会第十八次会议和公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过予以确认。具体详见公司 2016-056 号、

24、2016-057 号、2016-058 号、2016-063 号公告及相关的独立董事事前认可意见、独立意见和董事会审计委员会书面审核意见。截至 2016 年 8 月，公司已全额收回相关借款及利息，与宏投网络往来余额为 0 元。）注 3：报告期内，所得税影响额为-5,920.64 万元，主要原因为：报告期内投资收益增加导致应缴企业所得税增加所致。十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 11/141 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公

25、司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）报告期内主要业务 公司主要经营范围包括：对采矿业的投资、开发、管理，矿产品销售；矿山设备及备件备品的购销；采选矿技术服务，进出口业务。目前，公司拥有临淄宏达、东平宏达、潍坊万宝三家全资子公司及一家参股公司金鼎矿业从事上述业务。铁矿石是指含有铁元素并具备开采价值的矿石，根据主要成分的不同，可分为磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿、菱铁矿等。铁精粉的主要用途是冶炼钢铁，而钢铁是国民经济的基础性材料，广泛应用于建筑、机械、汽车、船舶等各个行业。公司生产的铁精粉具有杂质含量较少、含铁品位较高、粒度均匀等特点，是钢铁冶炼理想的原材料。公司选矿主要采用磁选法，但各个矿山

26、矿石中杂质及矿石品位各不相同，因此洗选工艺有一定区别。临淄宏达选矿厂为综合利用矿石中的铜、钴等矿产资源，还同时加入了浮选工序来分离铜和钴。报告期内，公司全年生产铁精粉 38.09 万吨，同比减少 57.84%；销售铁精粉 45.80 万吨，同比减少 49.08%；铁精粉的平均销售价格为 457.71 元/吨，同比下降 5.46%；实现营业收入 25,423.50万元，同比下降 46.85%；公司参股公司金鼎矿业全年实现营业收入 44,978.64 万元，为上市公司带来投资收益 1,803.43 万元。公司全资子公司东平宏达及潍坊万宝因铁矿石品位较低，开采成本高，长期处于亏损状态。为了防止亏损进

27、一步扩大，有效控制生产成本，确保公司平稳运行，报告期内，公司上述两家全资子公司一直处于停产状态。（二）报告期内经营模式 报告期内，公司经营模式以铁矿石选矿及铁精粉销售为主，公司由供销部统一负责铁精粉的销售，子公司只负责生产和出货。公司的销售客户主要是周边钢铁企业和铁矿石贸易商，销售价格在综合考虑国内外铁矿石价格走势的基础上，主要参考同处山东地区的山东金岭矿业股份有限公司和鲁中矿业有限公司的报价，并根据铁精粉品位、杂质含量和客户关系等因素，和客户双方协商确定。公司对铁矿石贸易商通常采用预收货款的方式进行销售，对钢铁企业会综合评价合作关系和信用情况后，再确定是采用先款后货还是赊销的方式销售。（三）

28、行业情况说明 国际铁矿石价格自 2011 年高点之后，进入了长达 5 年的下探过程，最终于 2015 年底探底 40美元/吨的历史相对低点。2016 年，国际铁矿石价格开始触底反弹，随着国内钢材市场价格上涨，拉动上游铁矿石价格也有一定程度走高。截至 2016 年 12 月末，进口铁矿石价格上升至 80 美元/吨水平。随着铁矿石价格从 2016 年年初 40 美元/吨持续上涨至 80 美元/吨，国际矿商的盈利水平正大幅改善。澳洲矿业巨头力拓(Rio Tinto)2017 年 2 月 8 日公布的 2016 财年报告显示，力拓 2016年全年实现合并销售收入 338 亿美元；当期收益 51 亿美元

29、，同比增长 12%；净利润也从 2015 年亏损 8.66 亿美元大幅提升至 2016 年净利润 46.17 亿美元。随着国际铁矿石价格的升高和世界四大铁矿石企业通过价格低迷期的产能扩张在全球增加市场占有率，目前，四大铁矿石企业全球铁矿石市场占有率已达 70%，由于市场被上述四大铁矿石巨头所垄断，因此铁矿石价格总体波动趋势受上述四大铁矿石巨头影响较大，目前总体在低位波动。国内方面，中国已经连续多年成为全球最大的钢铁生产消费国，也是最大的铁矿石消费国。由于开采成本及环境制约，中国所需要的铁矿石目前 80%以上需要进口，主要进口自澳大利亚和巴西。据中国海关统计数据显示，2015 年中国共进口铁矿石

30、 9.527 亿吨；2016 年，这一数据增至10.24 亿吨，同比增长 7.5%。由于中国许多高成本铁矿石相对进口铁矿石不具有竞争力，许多矿山被迫关闭，2016 年 5-7 月份中国铁矿石原矿产量同比下降 8%。经过对铁矿石品位进行折算，2016年中国铁矿石产量同比下滑 12%。高成本铁矿石企业持续停产和一些亏损的国营钢厂关闭，导致中国国内铁矿石产量出现了下滑。据中国冶金矿山企业协会介绍，2014 年以来，国内铁矿石产量2016 年年度报告 12/141 下降达 47%，仅 2016 年前三季度中国铁矿石企业已退出市场 780 家，占铁矿石企业总数的 1/3。受国际铁矿石巨头对国内市场的挤占

31、以及国内铁矿石产量持续下滑影响，预计未来中国对进口铁矿石的依赖程度将进一步加强。目前尚未关停的国内铁矿石产能，虽然在过去 4 年中通过不断降本增效，使得生产成本从 90 美元/吨下降至 70 美元/吨，但相较进口矿，仍然在成本环节没有竞争力。这部分产能主要是凭借下游钢厂客户距离港口较远的运距壁垒，依靠“价格+运费”的整体优势生存。由于国内钢铁行业长期产能过剩，早在 2014 年就进入了峰值区间，未来大的趋势是减量发展。受上述因素综合影响，近期，铁矿石价格难以恢复至高位水平运行，后期很可能出现小幅波动或者下滑。（关于行业情况说明的相关参考资料：1、2016 年国内钢铁市场回顾及 2017 年展望

32、；2、钢铁工业调整升级规划(2016-2020 年)；3、2016-2021 年全球铁矿石行业市场前瞻与投资战略规划分析报告；4、Rio Tinto 2016 Annual Report）；5、中华人民共和国海关总署关于 2016 年我国外贸进出口情况统计；6、中华人民共和国国家发展和改革委员会利用外资和境外投资司统计数据。）二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）优化管理团队，提高决策效率 公司拥有一支适应公司目前实际经营情况的经营管理团队，熟悉公司各

33、部门的业务流程和经营环节，不仅具有合理制定计划、严格执行计划的执行力，还具有根据经营情况调整计划和配置资源的判断力。同时，管理层根据公司目前的实际情况，简化部门设置，精简人员编制，优化组织架构，提高了公司的决策效率。（二）健全管理体系，保证生产安全 公司结合内控管理要求，不断修订、完善公司安全生产管理制度及工作流程、表单，完善了设备设施检修安全管理制度，确保了设备设施检修工作的规范管理。通过建立完善安全生产管理制度及各岗位操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源、建立预防机制、规范生产行为等措施，使各生产流程环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，从而实现了人、机、物、环境始终处于良好的生

34、产状态，推动了安全管理“纵向到底、横向到边”。子公司矿山根据安全实际特点，突出重点，尤其是对重要生产环节、要素，重点监督、重点治理。积极开展、落实各种安全专项检查活动、安全文化活动，有效促进了公司整体安全管理水平。（三）发挥平台优势，吸引优秀人才 公司利用良好的人才平台优势，吸引优秀人才，从完善岗位设置入手，构建良好的员工成长通道，充分调动每个员工的积极性；同时优化用人机制，始终坚持“专业的人做专业的事”，提高人力资源管理水平。建立综合管理梯队，抓好继续教育和培训工作，改进员工考核评价机制，逐步完善考核、评价体系。公司将进一步利用人才平台优势，不断吸引优秀的专业人才，为公司战略转型做好人才储备

35、工作。2016 年年度报告 13/141 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年是“十三五”规划开局之年，全球整体宏观经济形势依旧错综复杂，国内经济增速放缓，供给侧改革不断深入，国内企业仍以调整与转型为主旋律。铁矿石行业作为化解产能过剩、推进供给侧结构性改革的重点领域，经历了严峻的市场考验。年初，随着钢厂开工率不断上升，铁矿石呈现底部反弹，铁矿石价格得以小幅回升。但随着钢厂产能释放加快、宏观经济政策重心转向供给侧改革、环保压力以及期货市场资金大幅撤离等原因，导致铁矿石价格一直处于低位震荡。截至目前，国内铁矿石供大于求的矛盾

36、依旧突出，面临较大的去产能压力，增长需求的疲软导致运力的过剩，运输成本进一步上升，同时受到进口高品位铁矿石的冲击，国内铁矿石市场形势仍然严峻。面对上述经济形势及铁矿石行业发展现状，公司一方面充分发挥自身优势，紧紧围绕年初制定的经营目标，从经营管理层到一线员工团结一心，保证了公司的平稳运行；另一方面，公司积极寻找具有良好发展前景及盈利能力的优质资产，努力推动公司业务转型，同时通过出售参股公司宏投网络 25%的股权获得投资收益 25,000 万元（税前），实现了扭亏为盈。报告期内，公司总资产 271,518.59 万元，同比增长 4.14%；公司净资产 190,700.15 万元，同比增长 6.3

37、4%；实现营业收入 25,423.50 万元，同比减少 46.85%；实现净利润 11,463.12 万元。公司 2016 年度开展的重点工作如下：（一）公司及时掌握市场动态，控制库存，努力降低生产成本，确保公司平稳运行。报告期内，公司采用直销模式，直接与客户进行业务洽谈、合作，降低产品流通成本，有效规避销售风险，确保公司平稳运行。公司全年生产铁精粉 38.09 万吨，销售铁精粉 45.80 万吨，实现主营业务收入 21,180 万元。（二）公司严格落实各项安全生产规程，确保矿山安全生产运行。推行网格化管理，结合安监部门落实安全示范企业创建工作，对各岗位习惯性违章、误操作等现象进行了重点监督检

38、查，将职工的心态调整到安全工作状态，确保达到安全上岗的条件。实现全年安全生产零事故。（三）公司将参股公司宏投网络 25%股权以 80,000 万元价格出售给富控互动，从而实现投资收益 25,000 万元（税前），实现了公司扭亏为盈。上述交易为公司可持续发展提供了资金支持，提升了公司的盈利能力，符合公司及全体股东的整体利益，为公司与境外优质资产合作及战略转型提供了有益的经验和尝试。（四）公司积极寻找具有良好发展前景及盈利能力的新业务领域，努力推动公司业务转型，促进公司可持续发展。2017 年 1 月 17 日，公司参股公司宏啸科技以及宏啸科技下属子公司 CHINA ROBOTIC SURGERY

39、 GROUP 与 Isaac Verbukh（自然人）、Gibraltar,Inc.（“Gibraltar”）、oBand,Inc.（“oBand”）、美国 MIVIP HEALTHCARE HOLDINGS,LLC.（“标的公司”）签订了股份收购协议。根据股份收购协议，宏啸科技通过其下属子公司 CHINA ROBOTIC SURGERY GROUP 收购Gibraltar,Inc.持有的标的公司 80%股权，交易对价预计为全额现金支付不超过 30,000 万美元。参考标的公司 2016 年 1-8 月份的盈利状况，本次交易预计将给本公司 2017 年度带来约 2,400 万元的投资收益，并将

40、保持持续增长。本次交易将进一步提升公司的境外并购经验，也有助于提升公司的盈利能力，培育新的利润增长点，为公司业务转型打下良好基础，以实现公司可持续发展，具体详见公司 2017-012 号公告。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，随着钢厂产能释放加快、宏观经济政策重心转向供给侧改革、环保压力以及期货市场资金大幅撤离等原因，铁矿石价格小幅反弹，但仍处于低位震荡，国内铁矿石供大于求的矛2016 年年度报告 14/141 盾依旧突出，面临较大的去产能压力，同时受到进口高品位铁矿石的冲击，国内铁矿石市场形势仍然严峻。面对上述经济形势及铁矿石行业发展现状，公司充分发挥自身优势，紧紧

41、围绕年初制定的经营目标，积极开拓思路，挖潜力、促转型、增效益，保证了公司的平稳运行，实现了公司扭亏为盈。具体详见本节“一、经营情况讨论与分析”。报告期内，公司总资产 271,518.59 万元，同比增长 4.14%；净资产 190,700.15 万元，同比增长 6.34%；实现净利润 11,463.12 万元。2016 年，公司全年生产铁精粉 38.09 万吨，同比减少57.84%；销售铁精粉 45.80 万吨，同比减少 49.08%；铁精粉的平均销售价格为 457.71 元/吨，同比下降 5.46%；实现营业收入 25,423.50 万元，同比下降 46.85%；营业成本 20,182.43

42、 万元，同比下降 55.18%。公司通过出售参股公司宏投网络 25%的股权合计人民币 80,000 万元,取得投资收益 25,000 万元（税前），实现了扭亏为盈,但扣除非经常性损益后净利润为-8,421.01 万元，公司主营业务仍为亏损。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 254,235,000.43 478,325,403.29-46.85 营业成本 201,824,262.58 450,286,209.89-55.18 销售费用 35,021.

43、82 2,697,628.39-98.70 管理费用 131,984,284.67 49,435,849.01 166.98 财务费用 20,309,180.81 32,631,034.80-37.76 经营活动产生的现金流量净额 102,846,994.36-98,812,695.95 不适用 投资活动产生的现金流量净额 337,314,647.56-72,048,126.45 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-39,119,335.81 691,522,069.42-105.66 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，国内外铁矿石行业整体面临较大的经营压力，铁矿石价格总体

44、在低位波动。同时公司全资子公司东平宏达和潍坊万宝由于铁矿石品位较低，开采成本高，上述两家全资子公司报告期内一直处于停产状态，前述因素导致报告期内公司主要产品铁精粉销售量较上年减少 49.08%，铁精粉平均销售价格较上年下降 5.46%（平均销售价格为 457.71 元/吨），从而使营业收入比上年减少 46.85%，营业成本比上年减少 55.18%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）黑色金属采

45、选业 211,799,986.60 180,527,633.04 14.77-52.25-58.21 增加 12.15个百分点 主营业务分产品情况 2016 年年度报告 15/141 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）铁精粉 209,635,867.71 178,214,605.09 14.99-51.85-57.92 增加 12.26个百分点 铜精粉 2,164,118.89 2,313,027.95-6.88-73.49-72.52 减少 3.78个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%

46、）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）省内 125,996,048.57 107,061,179.24 15.03-69.75-73.69 增加 12.73个百分点 省外 85,803,938.03 73,466,453.80 14.38 217.50 194.23 增加 6.77个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司优选销售渠道，增加对回款能力良好的优质客户的销售量，省外铁精粉营业收入及营业成本均有较大幅度增长。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 单位：吨 主要产品 生产量 销售量 库存量

47、 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）铁精粉 380,956.00 458,014.50 64,944.49-57.84-49.08-54.27 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 黑色金属采选业 材料费 158,961,655.16 88.05 189,457,526.49 43.86-16.10 采选人工费 3,808,162.78 2.11 96,542,694.90 22.35-96.06 主要

48、是报告期内相关暂停采矿业务的人工费转记入管理费用所致 燃动费 9,591,195.48 5.31 49,073,080.13 11.36-80.46 主要是报告期内产量下降所致 2016 年年度报告 16/141 制造费用 8,166,619.62 4.52 96,882,957.90 22.43-91.57 主要是报告期内相关暂停采矿业务的制造费用转记入管理费用所致 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 铁精粉 材料费 156,924,943.41 86.93 350,988,06

49、6.90 81.26-61.73 主要是报告期内产量下降所致 选矿人工费 3,759,370.32 2.08 12,667,779.83 2.93-74.60 主要是报告期内产量下降所致 燃动费 9,468,307.35 5.24 26,061,747.37 6.03-68.90 主要是报告期内产量下降所致 制造费用 8,061,984.01 4.47 33,821,490.49 7.83-79.59 主要是报告期内产量下降所致 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 17,501.72 万元

50、，占年度销售总额 68.84%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 3,311.04 万元，占年度销售总额 13.02%。客户名称 交易内容 金额（万元）占比（%）是否为关联方 第一名 铁精粉 5,891.57 23.17 否 第二名 铁精粉 4,430.59 17.43 否 第三名 劳务 3,311.04 13.02 是 第四名 铁精粉 2,132.08 8.39 否 第五名 铁精粉 1,736.46 6.83 否 前五名供应商采购额 16,303.58 万元，占年度采购总额 99.40%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 15,143.36 万元，占年度采购总额 92.28%。供应商名