广东甘化：2016年年度报告.PDF

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1、江江江江门甘门甘蔗蔗蔗蔗化工化工厂厂2016201江门1 厂厂(集集团团6 年年年年度度17 年年 03门甘蔗化工厂(团团)股份股份有有度度报告报告 3 月月(集团)股份有限 有有限公限公司司限公司 2016 年司司 年年度报告全文文 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人施永晨、主管会计工作负责人雷忠及会计机构负责人(会计主管人员)武大学声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整

2、。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、（五）可能面对的风险”。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人施永晨、主管会计工作负责人雷忠及会计机构负责人(会计主管人员)武大学声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均

3、已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、（五）可能面对的风险”。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标.5 第三节公司业务概要.9 第四节经营情况讨论与分析.12 第五节重要事项.34 第六节股份变动及股东情况.49 第七节优先股相关情况.55 第八节董事、监

4、事、高级管理人员和员工情况.56 第九节公司治理.62 第十节公司债券相关情况.69 第十一节财务报告.70 第十二节备查文件目录.155江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 公司、本公司、上市公司 指 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 控股股东、大股东 指 德力西集团有限公司 生物中心 指 公司全资子公司广东江门生物技术开发中心有限公司 德力光电 指 公司全资子公司广东德力光电有限公司 德力纸业 指 公司控股子公司湖北德力纸业有限公司 甘化置业 指 公司全资子公司江门甘化投资置业有限公司 智同生物 指 河北智同生物

5、制药股份有限公司 LED 指 Light Emitting Diode，发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件，它可以直接把电转化为光，具有节能、环保、寿命长等特点，是新型照明光源 LED 外延片 指 在一块加热至适当温度的衬底基片(主要有蓝宝石、SiC 和 Si)上，气态物质 InGaAlP 有控制的输送到衬底表面，生长出特定单晶薄膜。三旧改造 指 旧城镇、旧厂房、旧村庄改造 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人名共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 2015 年 9 月 7 日公司 2015 年第

6、一次临时股东大会审议通过的公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息 股票简称 广东甘化 股票代码 000576 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 公司的中文简称 广东甘化 公司的外文名称（如有）JIANGMEN SUGARCANE CHEMICAL FACTORY（GROUP）CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）JSCC 公司的法定代表人 施永晨 注册地址 广东省江门市甘化路 56 号 注册地址的邮政编码 529

7、030 办公地址 广东省江门市甘化路 62 号 办公地址的邮政编码 529030 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沙伟 王希玲 联系地址 广东省江门市甘化路 62 号 广东省江门市甘化路 62 号 电话（0750）3277650、3277651（0750）3277650、3277651 传真（0750）3277666（0750）3277666 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点

8、 本公司证券事务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440700190357288E 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2013 年，公司完成非公开发行后，主营业务由原来的制糖产业、浆纸产业和生化产业转变为 LED 产业、生化产业、糖纸贸易。历次控股股东的变更情况（如有）2011 年 9 月 5 日，公司控股股东由江门市资产管理局变更为德力西集团有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所

9、办公地址 广州市越秀区东风东路 555 号粤海集团大厦 1001-1008 室 签字会计师姓名 熊永忠、姚静 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）47

10、3,199,768.18398,142,334.2418.85%476,105,812.70归属于上市公司股东的净利润（元）102,406,190.96177,320,687.28-42.25%10,259,553.49归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-133,717,344.43-79,377,591.28-70.90%-25,642,285.89经营活动产生的现金流量净额（元）1,262,514.25-68,728,410.14101.84%-36,186,149.55基本每股收益（元/股）0.230.40-42.50%0.02稀释每股收益（元/股）0.230.40-42

11、.50%0.02加权平均净资产收益率 8.15%15.88%-7.73%1.00%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）1,576,485,529.461,958,109,628.69-19.49%1,456,242,222.66江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）1,300,060,367.231,197,654,116.178.55%1,020,333,428.89七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中

12、净利润和净资产差异情况 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 83,774,1

13、28.9779,867,833.8375,101,252.08 234,456,553.30归属于上市公司股东的净利润-14,586,237.17-19,999,646.90-36,415,023.13 173,407,098.16归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-26,417,826.52-22,373,669.94-38,678,171.27-46,247,676.70经营活动产生的现金流量净额-21,426,643.68505,713.1610,628,612.87 11,554,831.90上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

14、上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）303,660,642.40313,343,823.94-5,207,291.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,857,328.4626,215,524.7419,057,571

15、.40 债务重组损益 3,581,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 47,224.62350,904.294,177,439.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 16,580,589.72 减：所得税影响额 76,441,660.0983,211,974.412,287,308.56 少数股东权益影响额（税后）161.65 合计 236,123,535.39256,698,278.5635,901,839.38-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益

16、中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业

17、的披露要求 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主营业务主要为 LED 产业、生化产业、糖纸贸易。1、LED 产业 1、LED 产业 公司全资子公司德力光电主要从事 LED 外延片、芯片的研发、生产及销售业务，主要产品为各种规格的 LED 芯片，应用于 LED 照明领域。LED 作为一种新型的绿色光源产品，因其节能、环保、安全、寿命长、抗震性强、色彩纯度高、低功耗等特性受到青睐。LED 产业在我国起步较晚，但发展迅速，在国家产业扶持及国际巨头等推进下，目前 LED 产业在我国已具相当规模，已形成从衬底制作、外延片生长、芯片制备到器件封装集成应用比较完整的产业链。一般将衬底制作

18、、外延生长和芯片制造视为 LED 产业的上游，器件封装视为中游，应用视为下游。LED 外延生长与 LED 芯片制造环节是全产业链的关键环节。近几年 LED 技术创新不断，发光效率逐步提升，价格逐步下降，产品应用范围越来越广。随着市场需求的扩大，LED 芯片的高端制造业属性越来越强，技术、规模、生产管理与成本控制能力越来越成为竞争的核心能力。2016 年，供需关系有所改善，产品价格下滑趋势稍有放缓。但同时行业洗牌和竞争加剧，上游 LED 芯片行业整体的盈利能力并未得到根本性改善。德力光电目前在 LED 上游行业里属于小企业，但一直致力于专业技术的提升，德力光电的芯片在国内逐渐被认可，尤其是高端应

19、用的灯具，已经位列被推荐的主要品牌之一。江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 2、生化产业 2、生化产业 公司全资子公司生物中心专业从事酵母及其衍生品的研发、生产与销售，主要产品有酵母粉、食用酵母、破壁酵母、酵母浸出物、酵母抽提物、酵母壁、酵母营养食品及化妆品等系列产品，应用于生物发酵、食品调味品、动物营养、医药及营养保健等领域。酵母在国民经济中的用途非常广，在食品工业、医药工业和畜牧业中都已得到了长期而广泛的应用，是与国民经济和社会发展关系密切的重要基础原料产业，属于国家重点扶持的高新技术产业，发展前景广阔。生物中心从事药用酵母及深加工产业多年，拥有生物发酵、食

20、品调味、动物营养等应用研发团队，具有成熟的生产技术、稳定的客户资源和良好的品牌效应。生物中心的丰生牌产品在国内已有 20 多年的生产销售历史，源自母公司广东甘化的榴花牌产品更是具有超过 55 年的生产销售历史，销售和服务网络覆盖全国，为全国 300 余家合作客户提供产品及技术服务。3、糖纸贸易（1）纸张贸易 3、糖纸贸易（1）纸张贸易 公司主要进行多种双胶纸、防粘原纸、扑克牌面纸的贸易业务，销售区域遍布华南、华东、华中以及西南，纸张强度较高，模切性能、平整性、挺度优良，色相好，客户评价良好。受宏观经济影响，近年来造纸行业一直处于低位运行态势，正处于去产能、调结构的转型期，纸品市场已基本饱和，纸

21、产品价格一直处于历史低位。2016年底，受环保治理限产的影响，供需关系有所改善，纸张价格有所回升。（2）食糖贸易（2）食糖贸易 公司主要进行一级白砂糖的贸易，目前销售区域以华南地区为主。我国是重要的食糖生产国和消费国，国内的食糖需求一直呈现稳定增长的江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 格局。2011 年以来，全球糖业步入增产周期，国际食糖供给过剩严重，食糖价格持续走低，但近两年国际糖市进入减产周期，食糖供应的过剩量逐步收窄，糖价逐步步入景气周期。2016 年，因超强厄尔尼诺带来的印度、泰国食糖减产，加上巴西食糖产量、出口量同时减少，导致 15/16 榨季全球出现

22、缺口，国际糖市在五年供需过剩后首现缺口，步入去库存周期阶段。全球食糖供需缺口扩大带动糖价强劲反弹，在内外糖价格联动的作用下，国内糖价经过 2016 年一季度的震荡整理后显著上涨。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 货币资金 期末比期初减少 39263.46 万元，减幅 68.29%，主要原因是归还了部分银行借款。应收账款 期末比期初减少 2874.52 万元，减幅 32.99%，主要原因是收回以前年度货款。存货 期末比期初减少 3907.06 万元，

23、减幅 49.91%，主要原因是 LED 半成品及酵母产品库存减少。划分为持有待售的资产 期末比期初减少 5616.24 万元，减幅 92.23%，主要原因是本报告期公司收到江门市土地储备中心支付的“三旧”改造公共配套设施用地补偿款，结转了该项目资产期末余额。同期新增政府收回制糖车间土地补偿款。其他流动资产 期末比期初增加 19717.78 万元，增幅 810.98%，主要原因是 JRC2016-114 土地出让分成款余款期末未收到。2、主要境外资产情况 2、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 公司是否需要遵守特殊行业的披露要

24、求 否 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析一、概述一、概述 2016 年，是公司转型发展的关键一年，在供给侧结构性改革的背景下，公司董事会坚持公司既定发展战略方针，大力推进产业转型升级，经营层围绕年度总体经营目标，持续、稳步、有效开展各项经营活动，并取得良好成效。公司产业转型取得重大突破，收购智同生物项目进展顺利，为公司切入大健康行业、实施产业转型升级取得了良好的开局。1、总体经营情况 1、总体经营情况 2016 年公司共实现营业收入 4.73 亿元，其中德力光电营业收入 0.63 亿元,生物中心

25、营业收入 0.46 亿元，纸张贸易营业收入 1.87 亿元，食糖贸易营业收入 1.67 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润 1.02 亿元。截至 2016 年 12月 31 日，公司总资产 15.76 亿元，净资产 13.08 亿元。本期报告 上期同期 同比增减（%）变动 30%以上原因说明 本期报告 上期同期 同比增减（%）变动 30%以上原因说明 营业收入 473,199,768.18 398,142,334.24 18.85%营业成本 514,262,217.13 382,226,940.28 34.54%主要原因是本期贸易额增加及德力光电生产量增加。销售费用 8,940,476.45

26、 8,232,578.00 8.60%管理费用 55,687,043.76 55,544,033.01 0.26%财务费用 19,904,562.77 24,887,168.19-20.02%所得税费用 47,598,415.34 61,710,604.35-22.87%研发投入 8,040,803.63 8,198,688.82-1.93%经营活动产生的现金流量净额 1,262,514.25 -68,728,410.14-101.84%主要原因是收回以前年度的货款及应收票据到期兑现增加。投资活动产生的现金流量净额 136,888,856.62 345,346,589.42-60.36%主要原

27、因是本期收到土地分成款同比减少、支付的LED设备及工程款减少。筹资活动产生的现金流量净额-529,945,787.61 236,815,139.75-323.78%主要原因是本期归还银行借款增加。现金及现金等价物-391,781,885.71 513,529,426.13-176.29%主要原因是本期归还银行借款增加及收到土地江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 净增加额 分成款减少。2、主要工作进展（1）LED产业围绕市场需求做产品，加强研发与营销的有机结合 2、主要工作进展（1）LED产业围绕市场需求做产品，加强研发与营销的有机结合 报告期内公司LED产业在行

28、业竞争加剧的背景下，坚持以技术领先为导向，走差异化竞争道路，将研发与营销有机结合起来，围绕客户需求，不断加大研发投入，经过近一年的努力，最终实现了寸及倒装芯片的量产，同时在管理上全力推行降本节支活动，挖潜增效。（2）生化产业聚焦产销两端调结构，产品创新成果显著（2）生化产业聚焦产销两端调结构，产品创新成果显著 报告期内公司生化产业紧紧围绕市场，多层次、多渠道实施创新驱动战略，以科研创新为先导，大力推进“产学研用”结合，加快产品结构调整，在生物发酵和食品领域共推出了7款新品，其中3款已实现批量销售。同时以服务创新为动力，细化销售管理工作，紧跟市场和客户需求，以服务拉动销售业绩的提升。（3）糖纸贸

29、易稳定开展，销售收入稳步上升（3）糖纸贸易稳定开展，销售收入稳步上升 报告期内，公司密切关注市场变化，采取有效的市场拓展策略，充分调动销售业务员的积极性，有序开展糖纸贸易。特别是顺应糖价步入景气周期的有利形势，充分利用原有客户及品牌资源，积极拓展食糖贸易业务。（4）积极协调沟通，稳步推进公司“三旧”改造（4）积极协调沟通，稳步推进公司“三旧”改造 报告期内，公司“三旧”改造稳步推进。2016年2月，公司与江门市土地储备中心签订了收回土地补偿合同书，将公司“三旧”改造土地中公共配套设施用地移交江门市政府，取得土地收入7100万；2016年四季度，完成了甘棠路与白石大道交叉口东北侧72亩地块的挂牌

30、出让工作，获得土地出让分成款约江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 3.1亿元，为公司转型及后续发展提供了有力的资金保证。（5）加速产业转型发展战略步伐，投资并购取得阶段性突破（5）加速产业转型发展战略步伐，投资并购取得阶段性突破 报告期内，公司董事会加速推进产业转型发展战略，积极寻找适合公司战略发展的投资项目。2016年第四季度，董事会审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案及相关议案，拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买河北智同生物制药股份有限公司51%股份，实现了公司战略转型阶段性突破。目前，公司正积极有序地推进收购智同生物的

31、各项相关工作。公司本次发行股份及支付现金购买资产，将有利于优化公司业务结构，提高公司治理水平，增强公司的核心竞争力和持续发展能力。（6）优化组织架构，完善绩效考核（6）优化组织架构，完善绩效考核 报告期内，公司稳步推进人员优化工作，通过岗位合并、任务分解等方式使现有人员工作更为合理，达到减员增效的目的。同时，不断完善绩效考核体系，以公司经营管理目标和任务为核心，以工作结果为导向，以定量内容为主，定性内容为辅，优化现行绩效考核体系，取得初步成果。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本（1）营业收入构成 2、收入与成

32、本（1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 473,199,768.18 100%398,142,334.24100%18.85%江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 分行业 制造业 106,176,125.02 22.44%105,845,565.4926.58%0.31%贸易 353,665,270.06 74.74%282,717,273.8171.01%25.10%其他 13,358,373.10 2.82%9,579,494.942.41%39.45%分产品 造纸产品 18

33、6,927,424.33 39.50%282,717,273.8171.01%-33.88%制糖产品 166,737,845.73 35.24%生化产品 42,856,079.09 9.06%45,975,464.3611.55%-6.78%LED 产品 63,320,045.93 13.38%59,870,101.1315.04%5.76%其他 13,358,373.10 2.82%9,579,494.942.41%39.45%分地区 国内 473,199,768.18 100.00%398,142,334.24100.00%18.85%（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或

34、地区情况（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制造业 106,176,125.02 162,786,828.26-53.32%0.31%46.31%-48.20%贸易 353,665,270.06 344,778,587.312.51%25.10%30.43%-3.99%分产品 造纸产品 186,927,424.33 178,317,253.784.61%-33.8

35、8%-32.54%-1.89%制糖产品 166,737,845.73 166,461,333.530.17%生化产品 42,856,079.09 42,336,639.991.21%-6.78%3.16%-9.52%LED 产品 63,320,045.93 120,450,188.27-90.22%5.76%71.53%-72.93%分地区 国内 459,841,395.08 507,565,415.57-10.38%18.34%35.13%-12.73%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的

36、情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 造纸产品 销售量 吨 42,554.5163,637.93-33.13%制糖产品 销售量 吨 29,352 生化产品 销售量 吨 3,630.853,660.34-0.81%生产量 吨 2,872.14,040.56-28.92%库存量 吨 418.221,176.97-64.46%LED 产品 销售量 片 456

37、,354296,843 53.74%生产量 片 482,601345,917 39.51%库存量 片 99,96573,718 35.60%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用 不适用 造纸产品销售量下降33.13%，主要原因是本年市场竞争激烈，销量下降。生化产品库存量下降64.46%，主要原因是生产量下降。LED产品销售量上升53.74%，主要原因是生产量增加，销售量相应增加。LED产品生产量上升39.51%，主要原因是新增部分芯片生产设备，产能增加。LED产品库存量上升35.60%。主要原因是产量大于销量。（4）公司已签订的重大销售合同截

38、至本报告期的履行情况（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类（5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 制造业 营业成本 162,786,828.2631.65%111,262,649.4429.11%46.31%贸易 营业成本 344,778,587.3067.04%264,343,933.0869.16%30.43%其他 营业成本 6,696,801.561.30%

39、6,620,357.761.73%1.15%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 造纸产品 营业成本 178,317,253.8034.37%264,343,933.0869.16%-32.54%制糖产品 营业成本 166,461,333.5032.37%生化产品 营业成本 42,336,639.998.23%41,039,577.1610.74%3.16%LED 产品 营业成本 120,450,188.2723.42%70,223,072.2818.37%71.53%其他 营业成本 6,696,801.561.30%6,62

40、0,357.761.73%1.15%（6）报告期内合并范围是否发生变动（6）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）195,083,280.00前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 47.10%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前5大客户资料 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元

41、）占年度销售总额比例 1 客户一 66,620,000.0016.09%2 客户二 51,375,000.0012.40%3 客户三 34,375,000.008.30%4 客户四 23,627,520.005.70%5 客户五 19,085,760.004.61%合计-195,083,280.0047.10%主要客户其他情况说明 主要客户其他情况说明 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 适用 不适用 公司主要供应商情况 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）384,333,386.92前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 69.06%前五名供

42、应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前5名供应商资料 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 208,631,186.9237.49%2 供应商二 66,500,000.0011.95%3 供应商三 51,300,000.009.22%4 供应商四 34,315,000.006.17%5 供应商五 23,587,200.004.24%合计-384,333,386.9269.06%主要供应商其他情况说明 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费

43、用 8,940,476.45 8,232,578.008.60%管理费用 55,687,043.76 55,544,033.010.26%财务费用 19,904,562.77 24,887,168.19-20.02%4、研发投入 4、研发投入 适用 不适用 2016年，公司继续保持研发的大力投入，共计投入804.08万元，主要用于LED芯片相关技术、生化产品的研发，以提升公司产品的科技含量，增加产品的市场竞争力。公司研发投入情况 公司研发投入情况 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）5958 1.72%研发

44、人员数量占比 10.79%10.86%-0.07%研发投入金额（元）8,040,803.638,198,688.82-1.93%研发投入占营业收入比例 1.70%2.06%-0.36%研发投入资本化的金额（元）0.000.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流

45、入小计 391,193,900.82123,540,860.96 216.65%经营活动现金流出小计 389,931,386.57192,269,271.10 102.80%经营活动产生的现金流量净额 1,262,514.25-68,728,410.14 101.84%投资活动现金流入小计 180,518,564.04441,708,545.11-59.13%投资活动现金流出小计 43,629,707.4296,361,955.69-54.72%投资活动产生的现金流量净额 136,888,856.62345,346,589.42-60.36%筹资活动现金流入小计 59,871,595.4476

46、7,538,548.71-92.20%筹资活动现金流出小计 589,817,383.05530,723,408.96 11.13%筹资活动产生的现金流量净额-529,945,787.61236,815,139.75-323.78%现金及现金等价物净增加额-391,781,885.71513,529,426.13-176.29%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动现金流入小计同比增加216.65%。主要原因是本期贸易额增加、收回以前年度货款及应收票据到期兑现增加。（2）经营活动现金流出小计同比增加102.80%。主要

47、原因是本期贸易额增江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 加，采购额相应上升。（3）经营活动产生的现金流量净额同比增加101.84%。主要原因是收回以前年度货款及应收票据到期兑现增加。（4）投资活动现金流入小计同比减少59.13%。主要原因是本期收到土地分成款同比减少。（5）投资活动现金流出小计同比减少54.72%。主要原因是支付的LED设备及工程款减少。（6）投资活动产生的现金流量净额同比减少60.36%。主要原因是本期收到土地分成款同比减少、支付的LED设备及工程款减少。（7）筹资活动现金流入小计同比减少92.20%。主要是本期银行借款同比减少。（8）筹资活动现

48、金产生的现金流量净额同比减少323.78%。主要原因是本期归还银行借款增加。（9）现金及现金等价物净增加额同比上年同期减少176.29%。主要原因是本期归还银行借款增加及收到土地分成款减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与报告净利润差异-10,112.96万元，其原因是计提资产减值3,275.08万元，固定资产折旧4,887.73万元，无形资产摊销388.96万元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）-30,3

49、80.14万元，固定资产报废损失14.08万元，财务费用2,418.44万元，江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 21 投资损失0.08万元，递延所得税资产减少（减：增加）-90.75万元，存货的减少（减：增加）1,626.26万元，经营性应收项目的减少（减：增加)4,928.49万元，经营性应付项目的增加（减：减少）3,623.01万元，与资产相关的政府补助计入营业外收入-804.21万元。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益-828.31 0.00%否 公允价值变动损益 否 资产

50、减值 32,750,848.86 21.84%否 营业外收入 312,884,957.25 208.60%土地处置收益 否 营业外支出 319,761.77 0.21%否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例金额 占总资产比例货币资金 182,348,294.70 11.57%574,982,862.2329.36%-17.79%应收账款 58,392,240.91 3.70%87,137,452.174.45%-0.75%存货 39,215,025.09