特变电工：2016年年度报告.PDF

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1、公司代码：公司代码：600089600089 公司简称：公司简称：特变电工特变电工 特变电工股份有限公司特变电工股份有限公司 600089600089 2012016 6 年年度报告年年度报告 特变电工股份有限公司2016年年度报告 2/228 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体

2、董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留标准无保留意见意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张新张新、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张健张健及会计机构负责人（会计及会计机构负责人（会计主管人员）主管人员）蒋立志蒋立志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

3、审计，2016 年度本公司（母公司）实现净利润 1,188,646,377.20 元，根据公司章程规定，提取 10%的法定公积金 118,864,637.72 元，加以前年度未分配利润，2016 年度可供股东分配的利润为 5,469,546,326.06 元。公司拟以总股本 3,237,882,686 股为基数，每10 股派现金 2.1 元（含税），共计分配现金 679,955,364.06 元（含税），期末未分配利润结转以后年度分配。2016 年度公司不进行资本公积金转增股本。若在实施利润分配方案前公司股本变动，将按照分配总额 679,955,364.06元（含税）不变，以实施利润分配时股权

4、登记日的公司总股本为基数确定每股派发金额。该利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 特变电工股份有限公司2016年年度报告 3/228 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 十、

5、十、其他其他 适用 不适用 特变电工股份有限公司2016年年度报告 4/228 目目 录录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.14 第五节 重要事项.35 第六节 普通股股份变动及股东情况.61 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.68 第八节 公司治理.76 第九节 公司债券相关情况.80 第十节 财务报告.81 特变电工股份有限公司2016年年度报告 5/228 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 特变电工/公司/本公司 指 特变电工

6、股份有限公司 第一大股东/特变集团 指 新疆特变电工集团有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 新疆证监局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局 报告期 指 2016 年度 特高压 指 交流 1,000kV、直流800kV 及以上电压等级 超高压 指 交流 330kV750kV、直流400kV660kV 电压等级 高压 指 110kV220kV 电压等级 中低压 指 110kV 电压等级以下 kV（千伏）指 电压的计量单位 kVA（千伏安）指 变压器容量的计量单位 新变厂 指 公司新疆变压器厂 沈变公司 指 公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司 衡变公司 指 公司全资

7、子公司特变电工衡阳变压器有限公司 新能源公司 指 公司控股公司新疆新能源股份有限公司 新特能源公司 指 公司控股子公司新特能源股份有限公司 天池能源公司 指 公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司 昌吉特变能源公司 指 公司控股公司新疆昌吉特变能源有限责任公司 特变电工股份有限公司2016年年度报告 6/228 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 特变电工股份有限公司 公司的中文简称 特变电工 公司的外文名称 TBEA CO.,LTD.公司的外文名称缩写 TBEA 公司的法定代表人 张新 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式

8、 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭俊香 焦海华 联系地址 新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号 新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号 电话 0994-6508000 0994-6508000 传真 0994-2723615 0994-2723615 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号 公司注册地址的邮政编码 831100 公司办公地址 新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号 公司办公地址的邮政编码 831100 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券

9、报中国证券报证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海证券交易所、公司证券战略投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 特变电工 600089 特变电工股份有限公司2016年年度报告 7/228 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A 座 8 层 签字会计师姓名 崔艳秋、马艳 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一

10、)主要会计数据主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 4,011,749.22 3,745,196.22 7.12 3,607,475.63 归属于上市公司股东的净利润 219,034.82 188,754.67 16.04 164,860.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 189,644.80 150,154.00 26.30 137,088.98 经营活动产生的现金流量净额 263,879.48 205,755.87 28.25-138,172.65 2016年末 2015年末 本期末比上

11、年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 2,319,282.55 2,089,772.56 10.98 1,954,742.46 总资产 7,499,331.03 7,025,940.40 6.74 5,929,171.12 期末总股本（股）3,243,448,886 3,249,053,686-0.17 3,240,133,686 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.6785 0.5816 16.66 0.5240 稀释每股收益（元股）0.6785 0.5816 16.66 0

12、.5240 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.5863 0.4627 26.71 0.4357 加权平均净资产收益率（%）9.78 9.33 增加0.45个百分点 8.91 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.45 7.42 增加1.03个百分点 7.41 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，公司回购注销首期限制性股票激励计划的部分限制性股票，公司总股本由 3,249,053,686 股减少至 3,243,448,886 股。2015 年 12 月 31 日公司 特变电工股份有限公司2016年年度报告 8/228 总股本为 3,249

13、,053,686 股，2016 年 12 月 31 日公司总股本为 3,243,448,886股。上述表格中基本每股收益、稀释每股收益指标报告期与上年同期的计算基数不同。八、八、2 2016016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 870,984.58 921,951.48 841,093.16 1,377,720.00 归属于上市公司股东的净利润 55,393.71 65,922.09 55,347.55 42,371.47 归属于上市公司股东的扣除

14、非经常性损益后的净利润 50,725.58 56,873.39 47,516.94 34,528.89 经营活动产生的现金流量净额-269,213.31 290,385.77-100,173.41 342,880.43 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 14,654,332.61 主要系固定资产等处置损益 34,049,334.01 3,610,200.57 计入当期损益的政府补助，

15、但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 305,818,248.98 主要系收到的与收益相关的政府补助及公司递延收益摊销转入金额 418,478,352.51 351,711,260.95 债务重组损益 0.00 321,869.10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 43,867,372.91 主要系公司银行理财产品收益及套期保值平仓有效性评价无效部分的损益 28,162,608.63-7,057,

16、030.28 除上述各项之外的其他营业外25,355,200.92 7,314,303.75-4,909,031.34 特变电工股份有限公司2016年年度报告 9/228 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 收入和支出 少数股东权益影响额-36,854,697.52 -29,108,056.85-14,253,986.41 所得税影响额-58,940,208.48 -72,889,824.02-51,712,491.83 合计 293,900,249.42 386,006,718.03 277,710,790.76 十、十、其他其他 适用 不适

17、用 特变电工股份有限公司2016年年度报告 10/228 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司的主营业务 公司主营业务包括输变电业务、新能源业务及能源业务。公司输变电业务主要包括变压器、电线电缆及其他输变电产品的研发、生产和销售，输变电国际成套系统集成业务等；新能源业务主要包括多晶硅、逆变器的生产与销售，为光伏、风能电站提供设计、建设、调试及运维等全面的能源解决方案；能源业务主要包括煤炭的开采与销售。2016 年度公司主营业务未发生变化。（二）公司主要经营模式 公司各主

18、营业务拥有完整的研发、采购、生产、销售、售后服务体系。公司输变电业务围绕产品特点，主要采取“以销定产”的经营模式，仅有部分标准化产品根据市场需求少量生产并根据市场行情销售；新能源多晶硅业务根据市场情况制定生产、销售计划，保证公司多晶硅产品生产、销售顺利进行；新能源电站业务通过 EPC、PC、BT 等工程建设承包服务，为新能源电站提供全面的能源解决方案，同时凭借工程建设承包服务中的竞争优势及丰富的管理、运营团队，开展光伏、风能电站运营；能源业务采用“以销定产”、与客户建立长期战略合作关系并签订长单的经营模式。同时，公司还加强科技研发，以科技创新带动产品成本降低，提高产品质量并为客户提供个性化服务

19、。（三）公司所处行业情况 公司所处行业主要为输变电行业、新能源行业及能源行业。1、输变电行业 根据中国电器工业协会、中国电力企业联合会的相关分析报告，2016 年电工行业主营业务收入同比增长 5.59%，实现利润总额同比增长 5.66%，行业经济收入平稳增长，效益基本与去年持平，但市场内需不足与产能过剩矛盾凸显，行业增速回落的压力逐步加大。2016 年全国净增发电装机容量 1.2 亿千瓦，较上年减少 2,186 万千瓦，其中非化石能源发电装机 7,200 万千瓦,接近上年水平，煤电净增规模同比减少 1,154 万千瓦。2016 年电源建设投资 3,429 亿元，同比 特变电工股份有限公司201

20、6年年度报告 11/228 下降 16.18%；电网建设投资 5,426 亿元，同比增长 17.88%，电网建设仍呈现加快的趋势。2、新能源行业 根据中国有色金属工业协会硅业分会统计数据，2016 年全球多晶硅产量为38.40 万吨，同比增长 9.71%；国内产量为 19.30 万吨，同比增长 14.20%，占全球 50.26%。2016 年我国多晶硅价格波动较大，全年均价 12.78 万元/吨，同比小幅上涨 6.5%；全球及中国多晶硅供需基本平衡。根据国家统计局数据，2016 年我国新增光伏装机容量 34.54GW，累计装机容量 77.42GW，新增和累计装机容量均为全球第一；全年光伏发电量

21、 662 亿 KW h，占我国全年总发电量的 1%。2016 新增风电装机 19.30GW，累计并网装机容量达到 1.49 亿 KW，全年风电发电量 2,410 亿 KW h，占我国全年总发电量的 4%。2016年西北地区弃风、弃光现象仍然存在，西北五省（区）平均弃风率 33.34%，其中甘肃弃风率 43.11%，新疆弃风率 38.37%；平均弃光率 19.81%，其中甘肃弃光率 30.45%，新疆弃光率 32.23%。3、能源行业 2016 年国家积极推动供给侧改革、化解产能过剩，煤炭供给得到有效控制，价格逐步企稳回暖。国家能源局、发改委下发的 煤炭工业发展“十三五”规划指出，“十三五”期间

22、，全国煤炭开发总体布局是压缩东部、限制中部和东北、优化西部。新疆作为我国煤炭生产力西移的重要承接区、能源战略接替区，煤炭行业发展仍然具有较大的发展空间。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期期末公司资产总额 749.93 亿元，较报告期期初增长 47.34 亿元，增长 6.74%，详见“第四节经营情况讨论与分析、二、报告期内主要经营情况（三）资产、负债情况分析”。截至 2016 年 12 月 31 日，公司境外总资产 329,463.39（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 4.39%。三、三、报告期内核心竞

23、争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、完整的业务体系优势 公司输变电业务具有较强的研发、设计能力，形成了较为完整的输变电设备 特变电工股份有限公司2016年年度报告 12/228 体系，为公司进一步发展国际成套系统集成业务，为实现从产品提供到系统集成解决方案服务的转型升级奠定了坚实的基础。国际成套系统集成业务的发展同时带动了公司输变电产品的出口，二者形成了较为良好的协同效应。公司新能源产业与能源产业形成了“煤电硅”一体化的产业链，通过前端煤炭资源和电厂的利用，降低多晶硅的生产成本；通过末端系统集成建设，拉动各环节产品的联动。在新能源系统集成业务领域，已打造成为集风电、光电 EPC项

24、目总承包、设计、运行、调试和维护为一体的，世界领先的新能源系统集成商。完整的产业链使得公司各个环节的产品和业务相互承接与影响，在整体上促进公司品牌效应的扩散，在成本上压缩各环节的耗费，在管理上达到全系统的优化配置，公司完整的业务体系优势进一步凸显。2、自主创新优势 公司拥有国家级企业技术中心、工程实验室、博士后科研工作站，建立了产、学、研、用相结合的自主创新平台，承担了多项国家 863 课题、科技支撑计划及研究课题，积极参与国家、行业标准的制定。公司主导承担了我国“十一五”及“十二五”期间多项重大技术装备攻关课题及国家重大装备制造业振兴国产首台（套）产品的研制任务，完成了 1,000kV 特高

25、压交流变压器及电抗器，500800kV 直流换流变压器，750kV 变压器及电抗器，500kV 可控电抗器和电压电流互感器，750kV1,000kV 扩径导线，百万千瓦发电机主变压器，百万千瓦大型水电、火电、核电配套的主变压器等产品的研制，在产品试制方面积累了丰富经验，实现了一批核心技术和关键技术的重大突破。2016 年公司参与起草国际、国家及行业标准 52 项，其中国际标准 1 项，国家标准 24 项，行业标准 27 项。2016 年公司共计新获得授予专利 149 项，公司自主创新能力再上新台阶。3、装备优势 公司通过高起点、高水平、高质量基础建设及技术改造项目，已建成质量保障体系健全，试验

26、装备、生产设备、生产环境一流的特高压产品、关键组部件的变压器研制基地及出口基地；建成了集超高压电缆、特种电缆和电缆附件研发于一体的电缆高科技研制及出口基地；建成了公司首个境外科技研发制造基地印度特高压研发、生产基地；为公司承担代表世界领跑工程的高效、绿色、节能、环保产品及一大批世界领先的技术成果产业化、产品升级换代提供保障，为公司 特变电工股份有限公司2016年年度报告 13/228 走出去参与世界能源建设提供了保障。公司光伏产业循环经济建设项目1.2 万吨/年多晶硅建设项目通过挖潜，实现超产，为公司做强、做优光伏产业链两端奠定了坚实的基础。天池能源公司 1,000 万吨/年南露天煤矿项目已建

27、成达产，为公司能源产业的快速发展提供了保障。2016 年，公司投资建设的国家特高压变压器工程技术研究中心及1100kV变压器研发制造基地项目、新型节能变压器研发制造项目相继完工；公司新变厂申报的“特高压输变电装备国家地方联合工程实验室”、衡变公司申报的“超特高压变压器湖南省工程实验室”分别获批组建，公司科技创新平台进一步巩固。报告期，公司没有发生因设备或技术升级换代等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。特变电工股份有限公司2016年年度报告 14/228 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，世界经济格局复杂多变，中国

28、经济发展进入“稳增长、调结构”新常态。在全行业产能过剩的市场环境下，公司攻坚克难，加大市场开拓力度，加快由制造业向制造服务业转型升级，实现了较好的发展。公司主要采取了以下措施：1、积极开拓市场 围绕国家能源发展战略，公司加大市场开拓力度，中标了一大批特高压交直流项目，2016 年电网集中招标中标率排名行业第一，输变电产业国内市场签订订单金额约 223 亿元；围绕国家“一带一路”重大战略，公司加快“走出去”步伐，国际市场签约取得新突破，截至 2016 年末，公司国际成套系统集成业务正在执行尚未确认收入及待履行项目的合同金额超过 50 亿美元。新能源、能源产业方面，公司加强与重点客户建立合作共赢、

29、共同成长深层次战略合作关系；紧跟国家政策，调整市场结构，加大中东部光伏、风电资源开发力度。2、加强集约化管理平台建设 公司围绕集团化管理要求，加强集约化管理平台建设，通过规范制度、优化流程、达标测试等方式，提高了管理效率，公司管理能力有效提升。3、加强科技创新工作 公司坚持科技创新引领企业发展，积极参与国家级行业标准的制定、修订工作。同时公司加强创新平台建设及创新企业文化的培育，不断提升专利数量、质量，公司科技创新软实力进一步增强。4、强化风险管控工作 公司全面推动风险管控手册落地，加强风险管控培训、检查、整改工作，加强高风险领域的专项监督，对业务关键环节控制，全员风险意识得到进一步提升，公司

30、经营风险得到有效控制。5、加强企业文化建设，积极履行社会责任 公司深化以绩效牵引为核心的企业文化建设，建立学习型组织。公司认真履行大企业的社会责任，深入推进“千企帮千村”精准扶贫、“民族团结一家亲”特变电工股份有限公司2016年年度报告 15/228 等活动。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年度，公司实现营业收入 4,011,749.22 万元，营业利润 264,140.04万元，利润总额 299,048.70 万元，净利润 250,619.10 万元，归属于上市公司股东的净利润 219,034.82 万元；与 2015 年度相比分别增长 7.12%、38.53%、

31、26.25%、23.75%、16.04%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 40,117,492,192.36 37,451,962,164.44 7.12 营业成本 32,818,345,393.22 30,705,549,131.00 6.88 销售费用 1,915,858,645.08 1,784,430,193.77 7.37 管理费用 1,889,617,685.50 1,809,548,691.50 4.42 财务费用 399,265,

32、719.32 636,804,772.29-37.30 经营活动产生的现金流量净额 2,638,794,790.95 2,057,558,683.58 28.25 投资活动产生的现金流量净额-3,884,343,409.83-3,710,668,036.61 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,848,669,514.48 4,183,401,944.92-55.81 研发支出 1,437,364,718.43 1,294,438,298.16 11.04 1 1、收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2016 年，公司营业收入 4,011,749.22 万元，较上年同期增长 7.1

33、2%，营业成本 3,281,834.54 万元，较上年同期增长 6.88%。(1)(1)主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）变压器产品 9,670,175,495.05 7,251,792,198.13 25.01 0.48-1.54 增加 1.54个百分点 电线电缆产品 5,425,814,027.67 4,645,895,963.76 14.37 4.87 1.45 增加 2.88个百分点 特变电工股份有

34、限公司2016年年度报告 16/228 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）新能源产业及配套工程 10,213,059,083.10 8,195,861,229.02 19.75 15.46 14.33 增加 0.79个百分点 输变电成套工程 5,159,820,269.24 4,045,698,102.48 21.59-13.38-14.49 增加 1.02个百分点 贸易 6,780,113,632.47 6,644,922,768.40 1.99 35.73 36.06 减少 0.24个百分点 电

35、费 393,816,529.10 287,984,991.73 26.87 4.75 31.94 减少15.07 个百分点 煤炭产品 1,364,811,254.96 930,753,118.30 31.80 19.64 25.27 减少 3.07个百分点 其他 303,801,934.58 137,537,006.16 54.73-4.95-23.90 增加11.28 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 33,141,484,895.97 27,111,512,118.91 18.1

36、9 16.88 16.11 增加 0.54个百分点 境外 6,169,927,330.20 5,028,933,259.07 18.49-23.61-22.88 减少 0.76个百分点 主营业务分产品的说明 适用 不适用 1）报告期，公司变压器产品营业收入较上年增长 0.48%、营业成本较上年下降 1.54%、毛利率较上年增加 1.54 个百分点，主要系公司在积极开拓市场的同时加强精细化成本管控所致。2）报告期，公司电线电缆产品营业收入、营业成本分别较上年增长 4.87%、1.45%，主要系公司转型升级，加强市场开拓所致；毛利率较上年增长 2.88 个百分点，主要系公司开展精益生产、严控成本，

37、出口产品毛利提高所致。3）报告期，公司新能源产业及配套工程营业收入、营业成本分别较上年增长 15.46%、14.33%，主要系公司加大新能源市场开拓力度，系统集成业务增长所致；毛利率较上年增长 0.79 个百分点，主要系公司继续加强工程管理所致。特变电工股份有限公司2016年年度报告 17/228 4）报告期，公司输变电成套工程营业收入、营业成本分别较上年下降 13.38%、14.49%，主要系公司原有输变电成套项目按照工程进度本期确认收入减少及新签订输变电成套项目尚未大规模开工所致；毛利率较上年增长 1.02 个百分点，主要系公司继续加强工程管理所致。5）报告期，公司贸易营业收入、营业成本分

38、别较上年增长 35.73%、36.06%，主要系公司贸易业务规模增长所致。6）报告期，公司电费营业收入、营业成本分别较上年增长 4.75%、31.94%，主要系新增新能源自营电站并网发电所致；毛利率较上年下降 15.07%，主要系新特能源公司自备电厂发电小时数减少及多晶硅生产用电量增加，导致外售电量减少所致。7）报告期，公司煤炭产品营业收入、营业成本分别较上年增长 19.64%、25.27%，主要系公司积极开拓煤炭产品市场所致；毛利率较上年减少 3.07 个百分点，主要系市场竞争激烈，煤炭价格较上年下降所致。(2)(2)产销量情况产销量情况说明说明 适用 不适用 报告期，公司变压器产品实现产量

39、 2.58 亿 kVA，公司的输变电产品主要采取“以销定产”的方式生产，仅有部分标准化产品根据市场需求少量生产并销售，不存在积压情况；公司多晶硅产品通过产能挖潜，产量达到 2.28 万吨，实现超产，订单饱满，不存在产品积压情况；新能源公司确认销售收入的光伏、风能电站 EPC、PC、BT 等项目装机 1.5GW，报告期已完工未转让及在建 BT 项目 678.5MW；公司能源产业煤炭产品采取“以销定产”的方式生产，不存在积压情况。公司订单任务饱满，可支撑公司正常的经营发展。(3)(3)公司利润公司利润构成和利润来源发生重大变动的详细说明构成和利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元 币种：人民币

40、科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）税金及附加 311,311,891.59 198,606,010.55 56.75 财务费用 399,265,719.32 636,804,772.29-37.30 资产减值损失 222,104,215.03 466,801,769.85-52.42 投资收益 80,441,777.63 56,544,072.02 42.21 营业利润 2,641,400,420.25 1,906,765,667.50 38.53 特变电工股份有限公司2016年年度报告 18/228 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业外支出 37,875,305.28 60,

41、400,740.63-37.29 所得税费用 484,295,925.20 343,630,176.85 40.94 少数股东损益 315,842,876.14 137,580,642.34 129.57 其他综合收益的税后净额 6,793,669.86-299,830,230.06 不适用 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 21,062,713.30-210,303,926.36 不适用 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-14,269,043.44-89,526,303.70 不适用 综合收益总额 2,512,984,698.48 1,725,297,069.53 45.66

42、归属于母公司股东的综合收益总额 2,211,410,865.78 1,677,242,730.89 31.85 归属于少数股东的综合收益总额 301,573,832.70 48,054,338.64 527.57 1）报告期，税金及附加较上年同期增长 56.75%，主要系公司根据 2016 年实施的增值税会计处理规定，将 2016 年 5 月 1 日之后发生的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税由管理费用调整至税金及附加所致。2）报告期，财务费用较上年同期下降 37.30%，主要系公司的外币存款因人民币贬值产生汇兑收益所致。3）报告期，资产减值损失较上年同期下降 52.42%，主要系公司本期

43、计提的专项资产减值损失较上年减少所致。4）报告期，投资收益较上年同期增长 42.21%，主要系公司对参股公司新疆众和公司按权益法确认投资收益增加以及银行理财收益增加所致。5）报告期，营业利润较上年同期增长 38.53%，主要系公司开展精益生产，严控成本，新能源产业及电线电缆产业毛利增加所致。6）报告期，营业外支出较上年同期下降 37.29%，主要系公司捐赠支出较上年同期减少以及办理无追索权保理业务支付的费用减少所致。7）报告期，所得税费用较上年同期增长 40.94%，主要系公司利润增长及公司根据国家政策享受的所得税抵扣本报告期减少所致。8）报告期，少数股东损益较上年大幅增长，主要系公司控股子公

44、司新特能源公司少数股东权益增加所致。特变电工股份有限公司2016年年度报告 19/228 9）报告期，其他综合收益的税后净额、归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额、归属于少数股东的其他综合收益的税后净额分别较上年同期大幅增长，主要系外币报表折算差额影响所致。10）报告期，综合收益总额、归属于母公司股东的综合收益总额分别较上年同期增长 45.66%、31.85%，主要系外币报表折算差额影响及公司利润增长所致。11）报告期，归属于少数股东的综合收益总额较上年同期大幅增长，主要系外币报表折算差额影响、公司利润增长及新特能源公司少数股东权益增加所致。(4)(4)成本分析表成本分析表 单位：万元 分

45、产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 变压器产品 材料 616,347.68 84.99 624,952.14 84.85-1.38-变压器产品 人工 28,297.10 3.90 29,739.47 4.04-4.85-变压器产品 燃动 13,260.78 1.83 12,333.51 1.67 7.52-变压器产品 制造费用 56,411.75 7.78 57,415.98 7.80-1.75-变压器产品 其他 10,861.92 1.50 12,115.72 1.64-10.35

46、-电线电缆产品 材料 431,491.24 92.88 423,876.76 92.56 1.80-电线电缆产品 人工 7,759.47 1.67 7,327.19 1.60 5.90-电线电缆产品 燃动 5,071.40 1.09 5,116.52 1.12-0.88-电线电缆产品 制造费用 10,886.97 2.34 11,852.49 2.59-8.15-电线电缆产品 其他 9,380.51 2.02 9,758.50 2.13-3.87-新能源产业及配套工程 材料 669,480.89 81.69 587,225.25 81.91 14.01-新能源产业及配套工程 人工 32,173

47、.45 3.93 28,054.26 3.91 14.68-新能源产业及配套工程 燃动 63,410.21 7.74 54,826.26 7.65 15.66-新能源产业及配套工程 制造费用 44,758.23 5.46 37,658.22 5.25 18.85-新能源产业及配套工程 其他 9,763.34 1.19 9,112.91 1.27 7.14-输变电成套工程 物资及材料 284,741.06 70.38 339,331.19 71.72-16.09-特变电工股份有限公司2016年年度报告 20/228 输变电成套工程 施工费用 119,828.75 29.62 133,810.33

48、 28.28-10.45-贸易-664,492.28 100.00 488,397.18 100.00 36.06 主要系公司围绕主营业务开展的主要原材料等贸易业务规模增长所致 电费 材料 11,642.34 40.43 8,699.07 39.85 33.83 主要系新能源公司自营电站并网发电所致 电费 人工 703.67 2.44 613.42 2.81 14.71-电费 燃动 126.57 0.44 102.17 0.47 23.88-电费 制造费用 15,963.77 55.43 12,146.69 55.65 31.42 主要系新能源公司自营电站并网发电所致 电费 其他 362.15

49、 1.26 266.21 1.22 36.04 主要系新能源公司自营电站并网发电所致 煤炭 材料 41,356.77 44.43 32,603.93 43.88 26.85-煤炭 燃动 2,481.02 2.67 2,567.29 3.46-3.36-煤炭 制造费用 49,237.52 52.90 39,127.42 52.66 25.84-其他-13,753.70 100.00 18,074.04 100.00-23.90-（5 5）主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 报告期前五名客户销售额 607,242.60 万元，占报告期营业收入的 15.14%；其

50、中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元。报告期前五名供应商采购额 432,794.54 万元，占年度采购总额 12.40%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元。2 2、费用费用 适用 不适用 3 3、研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 1,379,693,823.68 本期资本化研发投入 57,670,894.75 研发投入合计 1,437,364,718.43 研发投入总额占营业收入比例（%）3.58 特变电工股份有限公司2016年年度报告 21/228 公司研发人员的数量（人）327 研发人员数量占公司总人数的比例（%）