远东传动：2016年年度报告.PDF

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1、许昌远东传动轴股份有限公司 2016 年年度报告全文1公告编号：公告编号：2017-005许昌远东传动轴股份有限公司许昌远东传动轴股份有限公司2016 年年度报告年年度报告2017 年年 04 月月 18 日日许昌远东传动轴股份有限公司 2016 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连

2、带的法律责任。公司负责人刘延生公司负责人刘延生、主管会计工作负责人史彩霞及会计机构负责人主管会计工作负责人史彩霞及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)李茹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李茹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司存在市场变化、商用车与工程机械行业周期变动以及原材料价格波动公司存在市场变化、商用车与工程机械行业周期变动以及原材料价格波动等风险因素，敬请广大投资者注意风险。等风险因素，敬请广大投资者注意风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董

3、事会审议通过的利润分配预案为：以 56100 万股为基数，向万股为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元元（含税含税），送红股送红股 0 股股（含税含税），不以公积不以公积金转增股本。金转增股本。许昌远东传动轴股份有限公司 2016 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11第五节第五节 重要事项重要事项.24第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情

4、况.37第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43第九节第九节 公司治理公司治理.51第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.56第十一节第十一节 财务报告财务报告.57第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.168许昌远东传动轴股份有限公司 2016 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容远东传动、公司、本公司指许昌远东传动轴股份有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指许昌远东传动轴股份有限公司章

5、程股东大会指许昌远东传动轴股份有限公司股东大会董事会指许昌远东传动轴股份有限公司董事会监事会指许昌远东传动轴股份有限公司监事会中兴锻造指许昌中兴锻造有限公司潍坊远东指潍坊远东传动轴有限公司包头远东指包头远东传动轴有限公司合肥远东指合肥远东传动轴有限公司长沙远东指长沙远东传动轴有限公司北京富搏达指北京富搏达传动轴有限公司柳州宇航指柳州宇航传动轴有限公司重庆远东指重庆重汽远东传动轴有限责任公司北汽远东指北京北汽远东传动部件有限公司钱潮远东指许昌钱潮远东汽车部件有限公司元指人民币元报告期指2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日许昌远东传动轴股份有限公司 2016 年年度报告

6、全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称远东传动股票代码002406股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称许昌远东传动轴股份有限公司公司的中文简称远东传动公司的外文名称（如有）XUCHANG YUANDONG DRIVE SHAFT CO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）YODON公司的法定代表人刘延生注册地址河南省许昌市注册地址的邮政编码461000办公地址河南省许昌市北郊尚集镇昌盛路办公地址的邮政编码461111公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名李丹青李茹联系地址河南省许昌市北

7、郊尚集镇昌盛路许昌远东传动轴股份有限公司河南省许昌市北郊尚集镇昌盛路许昌远东传动轴股份有限公司电话0374-56500170374-5656689传真0374-56540510374-5654051电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、中国证劵报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点许昌远东传动轴股份有限公司证劵部许昌远东传动轴股份有限公司 2016 年年度报告全文6四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码91411000719145489Q公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无历次控股股东的变

8、更情况（如有）无五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101签字会计师姓名董超、胡丽娟公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2016 年2015 年本年比上年增减2014 年营业收入（元）1,024,274,788.58926,486,537.4810.55%1

9、,186,840,415.25归属于上市公司股东的净利润（元）116,941,028.2492,481,859.5726.45%129,078,071.41归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）90,251,216.5172,629,484.6524.26%115,322,504.54经营活动产生的现金流量净额（元）166,153,351.43182,431,251.75-8.92%232,431,708.30基本每股收益（元/股）0.20850.164926.44%0.23稀释每股收益（元/股）0.20850.164926.44%0.23加权平均净资产收益率5.28%4.28%1

10、.00%6.10%2016 年末2015 年末本年末比上年末增减2014 年末总资产（元）2,521,839,011.632,481,391,683.941.63%2,421,045,615.40归属于上市公司股东的净资产（元）2,244,089,945.002,183,248,916.762.79%2,146,867,057.19许昌远东传动轴股份有限公司 2016 年年度报告全文7七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资

11、产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入177,975,336.77304,120,696.26224,922,334.57317,256,420.98归属于上市公司股东的

12、净利润29,513,425.7833,058,600.0721,222,039.6033,146,962.79归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,889,769.1431,254,927.7617,987,578.7230,118,940.89经营活动产生的现金流量净额-699,213.1330,869,369.1538,107,442.9297,875,752.49上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2016 年金额2015 年金额2014 年金额

13、说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）107,685.02-866,787.92-943,838.56计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）26,775,932.8915,108,999.965,351,176.78计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,650,069.40企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益5,707.67委托他人投资或管理资产的损益4,467,058.2213,026,517.4414,729,963.56许昌远东传动轴股份有限

14、公司 2016 年年度报告全文8债务重组损益-1,623,460.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,502,971.22-1,557,335.69-1,257,942.95减：所得税影响额3,190,245.095,858,402.574,123,195.73少数股东权益影响额（税后）-34.84616.30596.23合计26,689,811.7319,852,374.9213,755,566.87-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常

15、性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。许昌远东传动轴股份有限公司 2016 年年度报告全文9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司主营业务为非等速传动轴及相关零部件的研发、生产与销售。目前，公司拥有162条专业化生产线，具备年产600万套非等速传动轴的生产能力，能够生产8000多个品种。公司产品共分轻型、中型、重型和工程机械四大系列，主要用

16、于商用车、工程机械（装载机、起重机）、特种车辆等。传动轴行业是汽车零部件行业的重要组成部分，传动轴行业的周期性主要受下游汽车、工程机械行业周期性的影响，下游汽车、工程机械行业的产销量直接影响到传动轴行业的产销量。传动轴生产企业主要面向主机制造商，而面对终端零售客户的产销量较小，所以形成了以销定产、以产定购的经营模式。通常传动轴生产企业的产品必须取得配套主机制造商的认可，并取得销售合同，才能组织生产，根据生产需要组织采购；另外一部分传动轴产品通过零部件维修行业进入维修服务市场。公司是国内规模最大的非等速传动轴生产企业，综合市场占有率多年稳居行业首位；同时公司是中国汽车工业协会理事单位，中国汽车工

17、业协会传动轴委员会副理事长单位，是行业标准的制订者之一。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明应收票据应收票据较期初增长 49.86%，主要原因为报告期客户回款主要以银行承兑支付所致。长期股权投资长期股权投资较期初下降 100%，主要原因为报告期收购重庆远东 50%股权，收购完成后公司持有重庆远东 100%股权。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否规模优势公司是国内最大的非等速传动轴生产企业，是行业标准的制订者之一。目前公司具备年产

18、600万套非等速传动轴的生产能力，能够生产8000多个品种，是全国品种最多、规格最全的专业非等速传动轴制造商，拥有先进的、专业化的生产、检测设备，在非等速传动轴市场具有明显的竞争优势，综合市场占有率多年稳居行业首位。产业链优势公司全资子公司中兴锻造专门为公司提供传动轴主要零部件毛坯件，与公司位于同一产业园区，有助于公司节约生产成本和许昌远东传动轴股份有限公司 2016 年年度报告全文10缩短新产品开发周期，有助于中兴锻造公司模具的研制与主机厂新产品设计开发同步进行，提高了公司对主机制造商新产品开发要求的快速反应能力。2015年公司收购了许昌远博机械有限公司部分经营性资产，可以为公司提供商用车、

19、工程机械、乘用车所用的传动轴专用优质型钢管；还可以将公司及子公司的铁屑、锻造毛边废料作为原材料，生产公司传动轴所需的精密铸钢零部件。通过收购进一步延长公司产品产业链，降低产品生产成本，增强公司持续盈利能力，增强市场竞争力。技术研发优势公司及全资子公司中兴锻造公司是高新技术企业。公司拥有“国家认定企业技术中心”、“国家博士后科研工作站”、“河南省汽车传动轴工程技术研究中心”、“河南省博士后研发基地”“高性能轻量化传动轴河南省工程实验室”、“河南省汽车零部件智能化热处理技术院士工作站”等。公司拥有实力雄厚的商用车传动轴研发团队。公司的技术中心配备有国内先进的传动轴设计、研发、实验、检测等设备，技术

20、装备优势明显。截止2016年底，公司累计拥有各类专利授权232项，其中发明专利20项，实用新型专利178项，显示出公司在技术、工艺、科研、开发等方面的能力和优势。管理优势公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队。经过多年的生产经营，通过不断改进、优化，总结出一套适合公司自身发展的内部管理体系，为公司的生产经营和稳步发展提供了保证，使企业在激烈的市场竞争当中，多年来一直处于行业龙头地位。公司建立有严格的品质控制和保证体系，公司通过了ISO/TS16949：2009质量管理体系认证,GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系和GB/T28001-2011/OHSAS1800

21、1:2007职业健康安全管理体系认证，使公司的产品质量保证体系已经达到国际先进水平。专业的管理团队、精益生产管理和严格的品质控制体系使公司得以低成本、高效率地提供高品质的产品。营销服务优势公司推行“精益生产零距离、汽车基地建分厂”的策略，在全国主要大型汽车生产基地投资建厂，完善市场网络战略布局，给客户带来便捷的服务，与国内著名汽车生产厂商建立长期战略配套合作关系，公司拥有行业内大批高素质的客户资源；同时参与整车厂新产品的同步开发，满足客户需要，增强市场竞争力，公司建立有完善的售后服务体系，对整车制造商的售后要求能作出快速反映。2016年9月，公司收购重庆远东50%的股权；收购完成后，公司对重庆

22、远东持有100%的股权，对西南地区的布局进一步完善。许昌远东传动轴股份有限公司 2016 年年度报告全文11第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述2016年是“十三五”开局之年，汽车行业加大供给侧改革力度，产品结构调整和更新步伐持续加快，产销增速呈逐月增高态势。全年汽车产销均超2800万辆，连续八年蝉联全球第一。2016年，商用车产销分别完成369.8万辆和365.1万辆，与上年同期相比产销分别增长了8%和5.8%，增幅进一步提高。货车3月起产销持续上升，拉动作用明显。其中受GB1589-2016和治超新政实施等因素影响，国内重卡行业实现大幅增长，全年实现销售73.

23、3万辆，同比增长33.1%；全公司干部员工在董事会的正确决策和领导下，开拓创新，攻坚克难，奋力拼搏，扎实工作，圆满完成了年初制定的各项经济指标，继续保持全国同行业龙头地位。具体表现在以下几个方面：1、“远东制造2018”发展战略进展情况2015年，围绕“中国制造2025”，公司提出了“远东制造2018”发展战略，制定了三年行动纲领，围绕创新驱动、智能转型、强化基础、人才为本等关键环节，以先进制造工艺、高端制造、智能制造为抓手，加快企业转型升级，降耗增效。2016年，是“远东制造2018”发展战略具体实施的第一年，已建成高端智能机器人生产线24条。尤其是“智6”，完全由公司技术人员自主设计安装，

24、为公司今后智能化改造，培养自己的技术队伍，进而全面完成“远东制造2018”战略目标，积累了宝贵的经验，打下了坚实基础。2、技术创新改进情况创新是远东公司永恒的主题。2016年9月，公司召开“创新奖励基金”启动大会，郑重宣布将每年重奖创新成果。年内公司成功申报河南省、中国科学院科技成果转化项目汽车传动轴智能制造集成技术应用开发并获得资金支持；成功申报河南省创新型龙头企业并获批；成功申报河南省工信委河南省汽车传动轴公共技术研发设计中心并获批；成功申报河南省科技攻关项目重卡传动轴智能制造生产线下料装置集成应用研究。全资子公司中兴锻造成功申报许昌市重大科技专项传动轴部件智能精密锻造技术研发、河南省节能

25、减排科技创新示范企业。通过了国家发改委、工信部产业振兴和技改项目年产100万套商用车传动轴精密热处理生产线项目验收材料及（中兴锻造公司）年产2万吨汽车传动轴零部件数字化无飞边精锻生产线的验收。通过了河南省发改委服务业专项资金项目许昌尚集产业集聚区汽车传动轴综合服务平台项目验收。并通过省级科技成果鉴定一项，获得河南省成果登记证书一项。2016年，公司共申请国家专利31项，其中发明专利3项；授权专利34项，其中发明专利授权6项，实用新型专利授权27项。截止2016年底，公司累计拥有各类专利授权232项，其中发明专利20项，实用新型专利178项。并积极推进两项国家或行业标准的制订工作：国家标准传动轴

26、T型端面齿预计今年将会颁布实施；行业标准汽车传动轴总成条件修订工作已经启动。并获得河南省科技进步二等奖一项、许昌市科技进步特等奖一项，在各级报刊杂志及学术会议上发表论文12篇。3、出口情况2016年，公司坚定不移走国际化道路，越来越多的国际巨头走进远东，递来合作的橄榄枝。数字化工厂、智能化制造已经在远东公司实施、普及，公司已经基本具备与国际巨头抗衡的能力。2016年，由于美国重卡市场下滑，常规的6种花键轴订单量较2015年减少近20%，公司出口总金额为930万美元，同比虽然有所下降，但是公司的北美客户轴叉项目已于2016年底通过PPAP，2017年将会有批量订单，为公司带来新的出口额。4、军品

27、业务情况2016年2月，公司被三江航天万山公司授予中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十周年“阅兵保障先进单位”光荣称号。2016年6月，公司获得了由国家国防科技工业局授权的北京军友诚信质量认证有限公司颁发的武器装备质量管理体系认证证书。公司将以此为新的起点，进一步开拓军工市场，提升军品质量，为国防现代化作出新的更大贡献。5、收购资产情况2016年9月，公司收购重庆远东50%的股权。收购完成后，公司对重庆远东持有100%的股权，将其纳入财务合并报表，公司与重庆远东将不再发生关联交易。该收购符合公司“产地销、销地产”的战略，能进一步完善市场网络布局，给客户许昌远东传动轴股份有限公司 2016

28、 年年度报告全文12带来更便捷的服务，对整车制造商的要求作出更快速的反映。6、等速驱动轴项目情况等速驱动轴的研发与生产，是公司调整产品结构、加快产品升级、拉长产业链、保持长期持续发展的重大举措，同时也顺应了当今汽车工业发展的潮流。2016年，公司等速车间已建成，建筑面积一万多平方米，已经引进的全是国际先进的组装生产线及试验设备，自动化程度达到国际同行先进水平。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述2016年受到商用车行业回暖，尤其是重卡销量大幅增加，公司的主营业务收入较上年同期增长10.03%。面对钢材大幅涨价的压力，公司内部通过成本管控、智能制造等手段，主营业务成本同比上升8.29%

29、。公司严格管控费用发生，销售费用同比增加7.29%。为了保持非等速传动轴技术领先和开发等速、军品传动轴，公司研发费用同比增加13.12%。客户使用票据结算方式增加，导致经营活动产生的现金流量净额同比减少8.92%。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2016 年2015 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计1,024,274,788.58100%926,486,537.48100%10.55%分行业汽车零部件985,325,652.1196.20%895,515,582.1596.66%10.03%其他业务38,949,136.473.80%

30、30,970,955.333.34%25.76%分产品整轴890,041,826.6786.90%782,058,047.0384.41%13.81%配件95,283,825.449.30%113,457,535.1212.25%-16.02%其他业务38,949,136.473.80%30,970,955.333.34%25.76%分地区国内966,133,142.2194.32%836,835,248.4590.32%15.45%国外58,141,646.375.68%89,651,289.039.68%-35.15%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行

31、业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元许昌远东传动轴股份有限公司 2016 年年度报告全文13营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业汽车零部件985,325,652.11692,274,788.8229.74%10.03%8.29%1.13%分产品整轴890,041,826.67624,360,598.3429.85%13.81%11.88%1.21%配件95,283,825.4467,914,190.4828.72%-16.02%-16.41%0.33%分地区国内927,18

32、4,005.74652,226,822.8029.66%15.05%12.95%1.32%国外58,141,646.3740,047,966.0231.12%-35.15%-35.25%0.11%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2016 年2015 年同比增减制造业销售量套3,821,0163,472,78610.03%生产量套3,827,1943,386,49313.01%库存量套153,813147,6354.18

33、%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成行业分类行业分类单位：元行业分类项目2016 年2015 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重汽车零部件原材料509,811,086.9973.64%477,495,954.0674.69%-1.05%说明许昌远东传动轴股份有限公司 2016 年年度报告全文14（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否许昌远东传动股份有限公司原持有重庆重汽远东传动轴有限

34、责任公司50%股权，购买日长期股权投资账面价值17,054,878.56元，该股权在购买日的公允价值为16,883,886.07元（参照重庆汇丰房地产土地资产评估有限责任公司2015年12月31日出具的重庆汇丰估资【2015】字第028号资产评估报告计量至购买日的价值），许昌远东传动股份有限公司通过支付现金16,878,178.40元取得重庆重汽远东传动轴有限责任公司剩余50%股权，分步实现企业合并。上年度同口径数据详见公司财务报告附注。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应

35、商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）493,019,459.40前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例48.13%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1第一名204,357,884.9719.95%2第二名130,970,794.7312.79%3第三名72,487,992.997.08%4第四名44,298,153.034.32%5第五名40,904,633.683.99%合计-493,019,459.4048.13%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主

36、要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）251,785,353.18前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例39.69%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例6.20%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1第一名76,057,478.7411.99%许昌远东传动轴股份有限公司 2016 年年度报告全文152第二名55,967,739.328.82%3第三名42,873,794.446.76%4第四名39,341,648.896.20%5第五名37,544,691.795.92%合计-251,785,353.1839.69%主要供应商其他情况说明

37、适用 不适用3、费用、费用单位：元2016 年2015 年同比增减重大变动说明销售费用66,371,622.8161,859,836.537.29%管理费用133,859,848.32112,158,963.6419.35%财务费用-7,246,969.64-6,373,875.58-13.70%4、研发投入、研发投入 适用 不适用公司高度重视技术研究开发工作，把“填补国内空白和打破国外垄断”作为创新目标，把“制造一代、研发一代、存储一代”作为公司的研发战略，在汽车零部件制造领域的技术创新中率先有效地解决了行业多项关键共性技术难题，同时在传动轴领域了实施智能制造技术应用，大幅提升了传动轴行业的

38、整体技术水平，有效地带动了我国商用车传动轴产业的技术进步。公司研发投入情况2016 年2015 年变动比例研发人员数量（人）1971894.23%研发人员数量占比13.76%14.41%-0.65%研发投入金额（元）61,214,115.3854,112,672.9313.12%研发投入占营业收入比例5.98%5.84%0.14%研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用许昌远东传动轴股份有限公司 20

39、16 年年度报告全文165、现金流、现金流单位：元项目2016 年2015 年同比增减经营活动现金流入小计946,859,219.721,013,053,030.94-6.53%经营活动现金流出小计780,705,868.29830,621,779.19-6.01%经营活动产生的现金流量净额166,153,351.43182,431,251.75-8.92%投资活动现金流入小计660,788,501.91821,791,648.50-19.59%投资活动现金流出小计781,316,498.11850,884,186.91-8.18%投资活动产生的现金流量净额-120,527,996.20-29

40、,092,538.41314.29%筹资活动现金流入小计17,722,092.5218,190,000.00-2.57%筹资活动现金流出小计56,100,000.0087,758,092.52-36.07%筹资活动产生的现金流量净额-38,377,907.48-69,568,092.52-44.83%现金及现金等价物净增加额7,521,807.2483,750,826.47-91.02%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少314.29%，主要原因为公司购买理财产品未到期所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加44.83%，主要原

41、因为报告期公司承兑保证金减少所致；现金及现金等价物净增加额较上年同期减少91.02%，主要原因为报告期末公司部分理财产品未到期所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性营业外收入28,107,082.3920.42%报告期政府补助增加是四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况单位：元2016 年末2015 年末比重增减重大变动说明金额占总资产比金额占总资产比许昌远东传动轴股份有限公司 2016

42、 年年度报告全文17例例货币资金396,941,043.3415.74%407,141,328.6216.41%-0.67%应收账款323,614,540.7312.83%355,229,556.4214.32%-1.49%存货211,633,081.538.39%248,794,612.6810.03%-1.64%长期股权投资21,344,422.790.86%-0.86%固定资产681,492,932.5727.02%647,291,382.0426.09%0.93%在建工程26,054,723.471.03%33,067,922.081.33%-0.30%应收票据277,896,072.

43、8411.02%185,433,378.097.47%3.55%主要原因为报告期客户回款主要以银行承兑支付所致。2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况无五、投资状况分析五、投资状况分析1、总体情况、总体情况 适用 不适用2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用5、募集资金使用情况、募集资金使

44、用情况 适用 不适用许昌远东传动轴股份有限公司 2016 年年度报告全文18（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用单位：万元募集年份 募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额2010公开发行122,331.661,218.63 100,800.1406,753.365.52%21,531.52专户存储，详见专项报告合计-122,331.661,218.63 100,800.1406,753.3

45、65.52%21,531.52-0募集资金总体使用情况说明截止 2016 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,008,001,407.31 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 143,577,826.28 元；于 2010 年 6 月 5 日起至 2015 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 852,237,243.06 元；本年度使用募集资金 12,186,337.97 元（全部为募投项目支出）。截止 2016 年 12 月 31日，募集资金余额为人民币 290,586,080.40 元（其中募集资金余额为 215,31

46、5,242.69 元，募集资金利息收入及手续费支出净额 35,609,190.81 元，银行理财产品收益 39,661,646.90 元），其中：银行存款 75,586,080.40 元，购买银行理财产品215,000,000.00 元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目年产 100 万套商

47、用车传动轴项目否19,61619,61619,682.54 100.34%2011 年12 月 31日3,576.65 是否年产 2 万吨传动轴零部件锻造项目否4,8804,8804,894.84 100.30%2011 年06 月 30日610.81 是否年产 50 万套商用车传动轴项目是10,3263,881.043,881.04 100.00%2011 年06 月 30日否否补充流动资金是6,753.366,753.36 100.00%是否承诺投资项目小计-34,82235,130.435,211.78-4,187.46-许昌远东传动轴股份有限公司 2016 年年度报告全文19超募资金投

48、向年产3.5万吨传动轴零部件锻造项目否12,85912,859470.95 12,890.42 100.24%2013 年04 月 30日1,068.91汽车传动轴工程技术研发中心项目否3,0293,02948.21,041.4234.38%2011 年11 月 30日设立合肥子公司项目否8,0008,0002.993,211.1640.14%2011 年12 月 30日年产 150 万套商用车传动轴项目否15,07015,07016,184.35 107.39%2013 年01 月 31日5,364.97设立长沙子公司项目否8,0168,016378.233,704.7946.22%2012

49、 年09 月 30日年产 100 万套高端轻量化商用车及工程机械传动轴项目否23,22523,225318.26 12,556.2254.06%2015 年09 月 30日归还银行贷款（如有）-10,00010,00010,000 100.00%-补充流动资金（如有）-6,0006,0006,000 100.00%-超募资金投向小计-86,19986,1991,218.63 65,588.36-6,433.88-合计-121,021 121,329.41,218.63100,800.14-10,621.34-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、年产 50 万套商用车传动轴项目

50、，未实现收益的原因主要是：由于该项目土地面积只能够勉强满足装配生产线、涂装生产线及零部件存放的需要，无法再建设金加工生产线和热处理生产线，经公司第二届董事会第二十一次会议和 2014 年第一次临时股东大会审议通过了 关于变更公司全资子公司募投项目规模的议案。2、汽车传动轴工程技术研发中心项目，截止 2016 年 12 月 31 日，前期投入已完工正在使用，该项目仅为公司主营业务提供研发支持，没有对外提供研发服务，后期研发设备的投入需根据研发项目情况确定购买。3、设立合肥子公司项目，截止 2016 年 12 月 31 日，合肥子公司已成立，该项目目前正在根据客户要求、项目规划进行试生产，尚未实现