首商股份：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/139 公司代码：600723 公司简称：首商股份 北京首商集团股份有限公司北京首商集团股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同

2、会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人傅跃红傅跃红、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张艳钊张艳钊及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）秦秀敏秦秀敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现净利润 306,412,295.62 元，公司根据公

3、司法和公司章程的有关规定，提出 2016 年度分配预案如下：1、按 10%提取法定盈余公积金 30,641,229.56 元；2、实现净利润扣除提取的法定盈余公积金，加上上年结转的未分配利润余额950,986,008.51 元，2016 年度可供股东分配的利润为 1,226,757,074.57 元；3、公司拟以 658,407,554 股为基数，每 10 股派现金股利 1.50 元(含税)，向全体股东分配现金股利 98,761,133.10 元；4、分配后，公司未分配利润余额为 1,127,995,941.47 元，结转下一年度分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不

4、适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2016 年年度报告 2/139 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资本年度报告涉及未来计划等前瞻性

5、陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。者注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/139 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第

6、九节第九节 公司治理公司治理.47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.50 第十一节第十一节 财务报告财务报告.51 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.139 2016 年年度报告 4/139 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 首旅集团 指 北京首都旅游集团有限责任公司 西友集团 指 北京西单友谊集团 首商股份、公司、本公司 指 北京首商集团股份有限公司 西单商场 指 北京首商集团股份有限公司西单商场 新燕莎 MALL 指 北京新燕莎商业有限公司 燕莎商城 指 北京燕莎友谊商城有限公司 燕莎奥莱

7、 指 北京燕莎友谊商城有限公司奥特莱斯购物中心 天津奥莱 指 天津新燕莎奥特莱斯商业有限公司 法雅公司 指 北京法雅商贸有限责任公司 十里堡西单商场 指 北京首商集团股份有限公司十里堡西单商场 金鹰公司 指 河北金鹰食品有限公司 2016 年年度报告 5/139 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京首商集团股份有限公司 公司的中文简称 首商股份 公司的外文名称 Beijing Capital Retailing Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 BCRG 公司的法定代表人 傅跃红 二、二、联系人和联系方式联系人

8、和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董事会秘书 证券事务代表 联系地址 王健 金静 电话 北京市西城区北三环中路23号 北京市西城区北三环中路23号 传真 010-82270256 010-82270256 电子信箱 010-82270251 010-82270251 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市西城区西单北大街120号 公司注册地址的邮政编码 100031 公司办公地址 北京市西城区北三环中路23号燕莎盛世大厦二层 公司办公地址的邮政编码 100029 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称

9、 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 首商股份 600723 西单商场 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 奚大伟、杨志 2016 年年度报告 6/139 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币

10、种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 10,077,403,236.12 10,935,864,225.90-7.85 11,814,665,877.75 归属于上市公司股东的净利润 295,817,498.35 344,307,856.60-14.08 334,760,059.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 272,636,790.51 355,929,729.26-23.40 284,459,820.69 经营活动产生的现金流量净额 398,098,909.77 340,485,133.78 16.92 578,

11、104,490.63 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 3,480,582,667.00 3,290,110,377.29 5.79 3,051,147,729.33 总资产 6,432,154,113.25 6,239,868,534.78 3.08 6,394,885,690.20 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.449 0.523-14.15 0.508 稀释每股收益（元股）不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.

12、414 0.541-23.48 0.432 加权平均净资产收益率（%）8.74 10.83 减少2.09个百分点 11.37 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.05 11.19 减少3.14个百分点 9.66 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国

13、会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2016 年年度报告 7/139 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,748,964,151.33 2,417,887,199.56 2,236,468,741.62 2,674,083,

14、143.61 归属于上市公司股东的净利润 70,142,110.57 78,897,033.66 58,567,422.52 88,210,931.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 67,943,722.29 78,133,330.72 57,449,612.09 69,110,125.40 经营活动产生的现金流量净额-64,402,861.14 198,091,703.13 31,298,541.71 233,111,526.07 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币

15、 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-261,530.91 见附注五、39 和40 2,021,870.66-625,682.72 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,650,635.90 见附注五、39 19,256,316.84 62,887,459.76 委托他人投资或管理资产的损益 12,838,579.06 见附注五、38 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -31,589,566.57 单独进行减值测试的应收款项减值准备

16、转回 1,525,600.74 见附注五、5 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,720,009.87 见附注五、39 和40 3,180,078.74 3,240,568.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -7,971,463.71 少数股东权益影响额-3,789,605.40 -2,830,480.47-6,524,916.59 所得税影响额-2,502,981.42 -1,660,091.86-705,726.69 合计 23,180,707.84 -11,621,872.66 50,300,238.93 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适

17、用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 8/139 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（1）报告期内，公司所从事的主要业务及经营模式 公司所从事的主要业务是商业零售，主要业态包括百货商场、购物中心、折扣店（奥特莱斯）和专业店。经营模式以联营、租赁和品牌代理为主。2016 年主要业绩驱动是购物中心业态营业收入的稳定增长，公司购物中心业态 2016 年营业收入同比增长 3.3%。（2）报告期内，零售行业发展状况与公司行业地位说明 从宏观环境来讲，经济持续放缓。

18、近两年经济下行压力加大，消费品市场增速也随之回落。2016年，社会消费品零售总额 332,316 亿元，比上年增长 10.4%，增速较 2015 年放缓 0.3 个百分点；2016 年社会消费品零售总额增速是 2004 年以来的最低。在宏观经济低迷的情况下，零售行业整体增幅放缓，市场竞争加剧，运营挑战增加。从行业运行状况来讲，零售业进入转型期。随着消费品市场结构及增速的放缓，整个零售行业亟待调整转型。根据由中国商业联合会与中华全国商业信息中心共同发布的2015 年度中国零售百强榜显示，中国零售百强销售规模达到 41,292.6 亿元，同比增长 22.4%，增速较 2014 年大幅下降 3.8

19、个百分点。其中 7 家以网络销售为主的企业销售规模达到 17,233.7 亿元，同比增速达到56.2%；6 家“实体+电商型”企业也实现了同比 15.8%的增速。相比网络销售增速的快速发展，零售百强中其余 87 家实体店销售增速近年连续下滑，2015 年同比增速仅为 3.2%。从企业自身来讲，面对经济下行和电商冲击，实体零售商倍感压力，百货、超市等传统业态经营形势尤为严峻，部分企业甚至出现负增长。面对挑战，传统零售企业开始通过增强消费者体验，满足消费升级新需求，拓展市场新空间。当前居民消费呈现个性化、多样化、品质化的新特点，更加重视品牌、服务和体验。实体零售企业必须加快转型创新，尽快形成适应消

20、费新需求的新业态、新模式。根据中华全国商业信息中心的监测数据，2016 年全年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降 0.5%，降幅相比上年扩大了 0.4 个百分点，业绩连续两年下降，创十年来新低。北京市零售面临形势更加严峻，2016 年北京重点监测零售企业的销售同比下降 8.3%。各季度销售均低于去年，年度整体下行趋势加大。作为北京市重点商业企业，首商股份销售规模名列前茅，年度业绩好于北京市整体情况，购物中心与专卖店业务出现增长态势。二、二、报告期内公司主要资产发生重大报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析

21、 适用 不适用 1、优质的品牌资源与业态资源。公司有百货、奥特莱斯、购物中心以及专营专卖等多种零售业态，在复杂多变的市场环境下，公司以多业态满足不同消费群体的需求，相互之间互补互利，提升抵御市场风险能力。各业态均有知名的商业品牌，每个商业品牌都已运作多年，具有一定市场规模与影响力，保证公司整体业绩平稳运行。2、优质的供应商资源和营销资源。公司的品牌供应商资源数以千计，经营丰富的品牌商品以及服务项目，并涉及主营品牌代理、经销业务，同时拥有政府、社会、媒体及各行业的营销合作资源，多年来与之形成了相互信任和支持合作的关系。3、优质的顾客资源与会员资源，经过不断巩固并拓展客源渠道，公司目前拥有超过百万

22、的会员。各品牌企业采用多种方式维系顾客，通过提供个性化服务和精准营销，提升会员粘性，使满意度不断攀升。2016 年年度报告 9/139 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，公司围绕“转变观念、深化改革、全力创新，提高公司核心优势”的工作中心，多点突围、改革创新、转型发展、严格管理，本着“办事有结果、创新有成果、管控有效果”的原则，努力确保公司“十三五”开局之年各项任务目标取得进展。2016 年公司主要做了以下几方面工作：1、保增长止亏损，全力推进经营模式调整 公司着力强化总部的监督指导职能，建立了经营分析研讨例会机制，

23、有效推进经营调整工作；针对消费需求变化，开展结构性经营调整；创新营销工作，增强顾客吸引力。2、抓创新促改革，着力解决重点难点问题 公司及各企业将创新评选与实际工作紧密结合，通过创新解决企业的重点和难点问题。同时，将创新工作作为一把手工程，建立容错机制和例会机制，持续推进公司整体创新工作。3、快发展扩规模，加快推动可持续发展 公司广泛出击寻找发展机会，为战略发展布局积累资源；大力推进公司各企业规模发展；同时，研究同行业合作模式，探索合作机会，并积极寻找探索资本运作项目，加快主业发展速度。4、强功能细管理，推进总部专业化建设 公司继续实施矩阵式项目管理，着力把工作落到实处。强化预算和财务管理体系建

24、设，提高公司化管理的水平和预算管理水平。同时，继续深化人力资源和考核激励体系建设，推进公司信息化建设和审计及内控工作。二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司受经济放缓、消费行为改变、公司十里堡西单商场关店及亏损门店亏损额继续加大等因素的影响，导致公司整体效益下降。公司实现营业收入 100.77 亿元，同比减少 8.59 亿元，减幅 7.85%；实现利润总额 5.63 亿元，同比减少 1.21 亿元，减幅 17.69%；实现归属于母公司股东的净利润 2.96 亿元，同比减少 0.48 亿元，减幅 14.08%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动

25、分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 10,077,403,236.12 10,935,864,225.90-7.85 营业成本 7,742,042,091.48 8,446,836,575.75-8.34 销售费用 784,133,850.50 760,069,503.03 3.17 管理费用 921,732,447.62 935,495,932.85-1.47 财务费用-199,717.28-23,944,919.41 99.17 经营活动产生的现金流量净额 398,098,909.77 340,485,133

26、.78 16.92 投资活动产生的现金流量净额-1,151,771,897.73-34,064,285.87-3,281.17 筹资活动产生的现金流量净额-132,534,394.30-297,723,629.79 55.48 研发支出 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上营业成本比上年增毛利率比上年增减2016 年年度报告 10/139 年增减（%）减（%）（%）商品销售 9,014,126,62

27、1.57 7,377,482,710.59 18.16-8.93-9.05 增加 0.11 个百分点 房屋租赁 715,968,800.53 344,672,512.71 51.86 7.17 5.11 增加 0.94 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）京内地区 8,374,349,647.55 6,575,363,786.88 21.48-8.16-8.88 增加 0.62 个百分点 京外地区 1,355,745,774.55 1,146,791,436.42 15.41-6.34-6.

28、22 减少 0.11 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)商品销售 商品销售成本 7,377,482,710.59 95.29 8,111,475,911.53 96.03-9.05 房屋租赁 房屋租赁成本 344,672,512.71 4.45 327,906,195.88 3.88 5.11 成本分析其他情况说明

29、适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 144,173 万元，占年度采购总额 12.7%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 公司为商业零售企业，日常业务以零售销售为主，无法统计相关客户具体销售额情况。2016 年年度报告 11/139 2.2.费用费用 适用 不适用 单位:元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 784,133,850.50 760,069,503.03 3.17 管理费用 921,732,447.62 935,495,932.85-1.

30、47 财务费用-199,717.28-23,944,919.41-99.17 所得税费用 156,654,491.40 183,693,458.66-14.72 变动原因：财务费用本期发生额-20 万元，比上期变化较大，主要系本期资金用于理财及结构性存款部分收益尚未到期，存款下降利息收入减少，以及销售收入及银行卡费率下降相应手续费下降所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位:元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 398,098,909.77 340,48

31、5,133.78 16.92 投资活动产生的现金流量净额-1,151,771,897.73 -34,064,285.87 3281.17 筹资活动产生的现金流量净额 -132,534,394.30 -297,723,629.79 -55.48 变动原因：（1）投资活动产生的现金流量净额本期净流出为 115,177 万元，较上期多流出 111,771 万元，主要系本期购买理财产品和结构性存款增加所致。（2）筹资活动产生的现金流量净额本期净流出为 13,253 万元，较上期少流出 16,519 万元，主要系上期偿还借款 2,000 万元，以及上期下属子公司燕莎商城支付少数股东股利 1.58 亿元所

32、致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 500,000.00 0.01-应收票据期末余额 50 万元，为本期新增，主要是下属子公司法雅公司销售结算形成。2016 年年度报告 12/139 应收账款 78,982,708.59 1.23 50,750,578.93 0.81 55.63 应收

33、账款期末余额 7,898 万元，较期初增加 56%，主要是年末最后一日为周末，较上期同日销售显著增加所致。预付款项 35,561,075.06 0.55 27,130,491.36 0.43 31.07 预付款项期末余额 3,556 万元，较期初增加 31%，主要是下属子公司燕莎奥莱C座南侧扩租项目预付租金所致。其他流动资产 1,321,806,912.42 20.55 207,074,631.47 3.32 538.32 其他流动资产期末余额 13,218万元，较期初增加 538%，主要是本期新增理财业务和结构性存款所致。在建工程 1,606,082.01 0.02 -在建工程期末余额 16

34、1 万元，为本期新增，主要是下属公司经营场地装修改造所致。应付票据 30,000,000.00 0.47-应付票据期末余额 3,000 万元，为本期新增，主要是下属子公司法雅公司业务采购形成。应交税费 41,927,318.77 0.65 66,019,827.40 1.06-36.49 应交税费期末余额 4,193 万元，较期初减少 36%，主要是销售及利润下降相应税费减少所致。应付股利 133,723,154.50 2.08 749,074.50 0.01 17,751.78 应付股利期末余额13,372万元，较期初增加 17752%，主要是下属子公司燕莎商城少数股东股利尚未支付所致。预计

35、负债 4,594,293.46 0.07 31,589,566.57 0.51-85.46 预计负债期末余额 459 万元，较期初减少 85%，主要系下属十里堡西单商场关店预计的负债在2016 年支付赔偿款、处置资产等所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 截至报告期末，公司利润表项目大幅度变动的原因分析：单位：元 项目 2016 年 1-12 月 2015 年 1-12 月 增减额 增减比例(%)财务费用 -199,717.28 -23,944,919.41 23,745,202.13 -99 资产减值损失

36、 620,383.35 1,443,187.50 -822,804.15-57 投资收益 12,838,579.06 -12,838,579.06 -营业外收入 16,317,080.39 26,874,477.53 -10,557,397.14-39 营业外支出 1,207,965.53 34,005,777.86 -32,797,812.33-96 变动原因：（1）财务费用本期发生额-20 万元，比上期变化较大，主要系本期资金用于理财及结构性存款部分收益尚未到期，存款下降利息收入减少，以及销售收入及银行卡费率下降相应手续费下降所致。（2）资产减值损失本期发生额62万元，较上期减少57%，主

37、要系本期金鹰公司破产程序完结，收回应收款项 152.56 万元，冲回减值准备所致。（3）投资收益本期发生额 1,284 万元，为本期期增加，主要系本期部分资金购买银行理财产品取得理财收益所致。（4）营业外收入本期发生额 1,632 万元，较上期减少 39%，主要系下属子公司天津奥莱上期2016 年年度报告 13/139 收到政府补贴较本期多 1,362 万元所致。（5）营业外支出本期发生额 121 万元，较上期减少 96%，主要系上期下属十里堡西单商场计提预计负债 3,159 万元所致。(四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 详见本报告“第三节 一、报告期内公司所从事的主要

38、业务、经营模式及行业情况说明的”的内容 零售行业经营性信息分析零售行业经营性信息分析 1.1.报告期末已开业门店分布情况报告期末已开业门店分布情况 适用 不适用 地区 经营业态 自有物业门店 租赁物业门店 门店数量 建筑面积(万平米)门店数量 建筑面积(万平米)北京 百货商场 5 13.9 4 13.1 购物中心 2 21 专业店 155 5.4 折扣店（奥特莱斯）1 9.7 小计 5 13.9 162 49.2 天津 百货商场 购物中心 专业店 6 0.10 折扣店（奥特莱斯）1 8.8 小计 1 8.8 6 0.10 山西 百货商场 0 0 1 1.86 购物中心 专业店 118 1.88

39、 折扣店（奥特莱斯）小计 0 0 119 3.74 内蒙 百货商场 购物中心 专业店 134 2.28 折扣店（奥特莱斯）小计 0 0 134 2.28 新疆 百货商场 1 2.36 购物中心 专业店 折扣店（奥特莱斯）小计 0 0 1 2.36 四川 百货商场 1 3.33 购物中心 专业店 折扣店（奥特莱斯）小计 0 0 1 3.33 甘肃 百货商场 1 4.1 购物中心 专业店 折扣店（奥特莱斯）2016 年年度报告 14/139 小计 0 0 1 4.1 合计 百货商场 5 13.9 8 24.75 购物中心 0 0 2 21 专业店 0 0 413 9.66 折扣店（奥特莱斯）1 8

40、.8 1 9.7 小计 6 22.7 424 65.11 2016 年营业收入前 10 名门店信息 序号 地区 门店名称 经营业态 地址 开业时间 物业类型 租赁期限(年)1 北京 北京燕莎友谊商城 有限公司奥特莱斯 购物中心 奥特莱斯 北京市朝阳区东四环南路 9 号 2002 年 12 月 租赁 见注 2 北京 北京燕莎友谊商城 有限公司亮马店 百货店 北京市朝阳区亮马桥路 52 号 1992 年 6 月 租赁 30 3 北京 北京首商集团股份 有限公司西单商场 百货店 北京市西城区西单北大街 120 号 1930 年 12 月 自持 无 4 北京 北京燕莎友谊商城 有限公司燕莎金源店 百货

41、店 北京市海淀区远大路 1 号东侧 2004 年 10 月 租赁 20 5 北京 北京新燕莎商业 有限公司金源店 购物中心 北京市海淀区远大路 1 号 2004 年 10 月 租赁 20 6 天津 天津新燕莎奥特莱斯商业有限公司 奥特莱斯 天津空港经济区环河北路 98 号 2013 年 12 月 自持 无 7 新疆 新疆西单商场百货 有限公司 百货店 乌鲁木齐市北京南路 895 号 2005 年 9 月 租赁 18 8 北京 北京贵友大厦 有限公司通州店 百货店 北京市通州区云景东路 1 号 2008 年 7 月 租赁 20 9 成都 成都西单商场 有限责任公司 百货店 成都市青羊区苏坡东路

42、12 号 2005 年 1 月 租赁 20 10 甘肃 兰州西单商场百货 有限公司 百货店 兰州市城关区临夏路 5 号 2003 年 8 月 租赁 20 注：北京燕莎友谊商城有限公司奥特莱斯购物中心 A 座租赁期到 2023 年 11 月，北京燕莎友谊商城有限公司奥特莱斯购物中心 B 座租赁期到 2018 年 11 月,北京燕莎友谊商城有限公司奥特莱斯购物中心 C 座租赁期到 2023 年 1 月，C 座扩租部分到 2026 年 1 月。门店变动情况：本年度减少门店 地区 门店名称 经营业态 地址 减少原因 停业时间 建筑面积（万平米）北京 北京首商集团股份有限公司十里堡西单商场 百货店 北京

43、市朝阳区朝阳路十里堡甲 3 号商场 控制经营风险，减少经营损失。2016 年 1 月 11 日 3.2 2.2.其他其他说明说明 适用 不适用 (1)门店店效情况 单位：人民币 元 2016 年年度报告 15/139 地区 经营业态 销售增长率%每平米建筑面积年租金 每平米经营面积年销售额 北京 百货商场-14.5 1,786.49 23,408.08 购物中心 3.3 1,258.93 8,720.49 专业店-2.8 1,875.64 21,324.92 折扣店（奥特莱斯）-4.6 1,080.37 65,375.83 小计-8.3 1,395.76 22,049.04 天津 百货商场 购

44、物中心 专业店-3,314.80 折扣店（奥特莱斯）9.6 11,236.28 小计 10.3 11,065.13 山西 百货商场-25.7 1,022.92 14,764.27 购物中心 专业店 54.0 2,016.38 4,906.34 折扣店（奥特莱斯）小计-7.4 1,044.00 8,346.35 内蒙 百货商场 购物中心 专业店 49.2 2,373.75 4,476.34 折扣店（奥特莱斯）小计 49.2 2,373.75 4,476.34 新疆 百货商场-25.5 296.90 13,809.02 购物中心 专业店 折扣店（奥特莱斯）小计-25.5 296.90 13,809

45、.02 四川 百货商场-22.2 357.86 10,988.74 购物中心 专业店 折扣店（奥特莱斯）小计-22.2 357.86 10,988.74 甘肃 百货商场-2.1 432.23 9,788.47 购物中心 专业店 折扣店（奥特莱斯）小计-2.1 432.23 9,788.47 合计 百货商场-15.5 1,170.38 19,774.68 购物中心 3.3 1,258.93 8,720.49 专业店 2.8 1,906.07 13,929.36 2016 年年度报告 16/139 折扣店（奥特莱斯）-2.9 1,080.37 38,979.70 小计-7.9 1,211.74 1

46、9,930.94 (2)自营模式下商品采购与存货情况 公司的自营商品主要以运动鞋、运动服装及配件；化妆品、钟表类商品为主，还涉及少量食品、药品类商品。自营商品由各企业独立采购，企业针对采购的商品品类设独立的采购部，由采购经理或专业买手负责指定采购计划并落实。各采购团队选择适合的供应商及适销对路的商品，保证所采购商品的质量可靠、品种有效、价格合理、货源稳定，以不断满足顾客的需求。比如在自营商品中占比较高的运动品类，合作的供应商已经合作十多年的时间，双方本着互利公平的原则进行合作，从而规避了货源中断等风险，力争将进货渠道的风险降至最低。(3)与行业特点相关的财务数据 项目 本期 地区 经营业态 营

47、业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入 同比变动(%)营业成本同比变动(%)毛利率 同比变动(%)（元）（元）北京 百货商场 3,760,063,427.39 2,824,348,487.59 24.89-14.52-14.93 0.36 购物中心 867,095,805.88 454,573,973.90 47.58 3.32-0.24 1.87 专业店 1,138,793,384.75 920,017,805.08 19.21-2.79-3.03 0.20 折扣店（奥特莱斯）3,037,034,048.06 2,526,544,944.31 16.81-4.65-4.98 0.29 小计

48、8,802,986,666.08 6,725,485,210.88 23.60-8.25-8.91 0.56 (4)与零售行业特点相关的费用项目及变化分析 单位：人民币 万元 项目 本期数 上年同期数 同比增减 费用额 费用率(%)费用额 费用率(%)费用额 费用率(%)租赁费 37,485.64 3.72 39,802.73 3.64-2,317.09 0.08 广告及促销费 4,991.43 0.50 6,708.73 0.61-1,717.30-0.12 装修费 3,969.82 0.39 4,115.00 0.38-145.18 0.02 （5）线上销售情况 公司控股的法雅公司加盟天猫

49、、京东两家电商平台，全年累计共实现交易额 1,423 万元。其余所属企业无自建线上销售平台及加盟外部线上平台情况。（6）客户特征或类别、各类会员数量及销售占比、线上客户与实体店客户比例等信息 截至 2016 年底,公司及所属企业共有会员约 145 万人,全年会员实现销售 33.5 亿元,占公司全年总销售的 29.4%。其中线上会员共计 69.4 万人，实体店会员共计 75.4 万人，线上会员与实体店会员比约为 1：1.09。公司及所属企业共有普通会员 139.8 万名，占公司总体销售的 16.7%；金卡或至尊卡会员 4.9 万名，占公司总体销售的 12.7%。2016 年年度报告 17/139

50、 (五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期末，公司未持有其他上市公司股权，未持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 1、主要控股子公司经营情况 单位:万元 币种:人民币 子公司名称 所处行业 持股