山西焦化：2016年年度报告(修订版).PDF

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1、2016 年年度报告 1/164 公司代码：600740 公司简称：山西焦化 山西焦化股份有限公司山西焦化股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 支亚

2、毅 因事未能出席会议 郭文仓 董事 杨世红 因事未能出席会议 李峰 三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人郭文仓郭文仓、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王文斌王文斌及会计及会计计机构负责人（会计主管人员）计机构负责人（会计主管人员）王晓王晓军军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

3、 2016年度，公司实现净利润45,525,265.75 元，归属于母公司所有者的净利润44,216,440.78元，截至本报告期末，可供股东分配的利润为-1,206,824,522.78 元，根据公司实际情况，公司董事会建议本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程

4、序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 2016 年年度报告 2/164 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/164 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.2

5、1 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.30 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第九节第九节 公司治理公司治理.43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.44 第十一节第十一节 财务报告财务报告.45 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.164 2016 年年度报告 4/164 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海

6、证券交易所 焦煤集团、山西焦煤 指 山西焦煤集团有限责任公司 山焦集团 指 山西焦化集团有限公司 山西焦化、本公司、公司 指 山西焦化股份有限公司 飞虹化工公司 指 山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司 中煤华晋 指 山西中煤华晋能源有限责任公司 西山煤电 指 山西西山煤电股份有限公司 山西三维 指 山西三维集团股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 山西焦化股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山西焦化股份有限公司 公司的中文简称 山西焦化 公司的外文名称

7、ShanXi Coking Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 SCC 公司的法定代表人 郭文仓 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李峰 王洪云 联系地址 山西省洪洞县广胜寺镇 山西省洪洞县广胜寺镇 电话 0357-6626012 0357-6625471 传真 0357-6625045 0357-6625045 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山西省洪洞县广胜寺镇 公司注册地址的邮政编码 041606 公司办公地址 山西省洪洞县广胜寺镇 公司办公地址的邮政编码 041606 公司网址 http:/ 电子信箱 2016 年年度报

8、告 5/164 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 山西焦化 600740*ST山焦 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 韩瑞红、彭素红 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称

9、 光大证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 签字的保荐代表人姓名 郭护湘、刘立冬 持续督导的期间 募集资金使用完成后，预计时间为 2017 年 12月 31 日。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 4,038,150,179.24 3,365,841,040.08 19.97 4,965,151,232.67 归属于上市公司股东的净利润 44,216,440.78-830,206,780.21 不适用

10、19,767,350.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,170,232.51-799,082,868.16 不适用 31,583,704.38 经营活动产生的现金流量净额 1,136,762,846.91-719,122,947.40 不适用 319,937,473.49 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 2,040,758,336.68 1,996,368,209.22 2.22 2,826,378,945.68 总资产 10,708,790,916.39 10,601,336,566.90 1.01 1

11、0,724,147,472.82 2016 年年度报告 6/164 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.0577-1.0842 不适用 0.0258 稀释每股收益（元股）0.0258 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0381-1.0436 不适用 0.0412 加权平均净资产收益率（%）2.19-34.43 不适用 0.70 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.45-33.14 不适用 1.12 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会

12、计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务

13、数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 562,246,809.60 871,706,385.54 1,013,157,413.11 1,591,039,570.99 归属于上市公司股东的净利润-99,116,578.74 12,741,916.66 55,504,749.90 75,086,352.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-99,961,574.85 12,262,936.00 53,686,402.93 63,182,468.43 经营活动产生的现金流量净额-21

14、8,159,845.41 295,766,095.05-16,108,306.18 1,075,264,903.45 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-376,515.53 -24,495,023.47-3,446,294.98 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符10,269,961.13 7,171,304

15、.79 12,017,520.48 2016 年年度报告 7/164 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 11,909,225.12 505,173.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,674,243.68 -5,168,129.24-1,586,097.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目-5,082,187.97 -8,641,180.79-19,117,907.73 少数股东权益影响额-19.80 5,870.73-125,386.18 所得税影响额-11 3,245.93-63,360.64 合计 15,

16、046,208.27 -31,123,912.05-11,816,353.72 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司从事的主要业务有：焦炭及相关化工产品的生产和销售。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。经营模式：本公司主要从事焦炭及相关化工产品的生产和销售，主导产品为冶金焦炭，副产品有：甲醇、炭黑、硫铵、工业萘、改制沥青、纯苯等。行业情况说明：2016 年国内经济

17、稳中有进，GDP 增长 6.7%，特别是在四季度增长了 6.8%。建筑、运输等行业投资额增加，刺激国内钢焦消费需求增加，钢价上涨，钢铁行业扭转了亏损局面，实现盈利；焦炭价格涨幅巨大，主产区山西焦炭价格涨幅最高达 300%。煤炭钢铁行业“去产能”，助推焦炭价格不断攀升。2016 年 2 月，国务院发布了 6 号文和 7号文，分别确定了“十三五”期间钢铁煤炭去产能的量化目标，至 2016 年底，已超额实现钢铁6500 万吨、煤炭 2.9 亿吨的去产能。煤炭和钢铁行业的去产能化，对焦炭行业受益颇多，尤其在煤炭行业执行 276 个工作日制度后，国内煤炭产量出现大幅下滑，炼焦煤价格连续上涨，焦炭价格上涨

18、有了成本的支撑。同时，在下游钢铁行业市场好转的情况下，焦炭需求增加，焦炭价格不断攀升，焦化行业利润率显著增长。国家环保政策施压，为焦炭价格提供有力支撑。2016 年一系列限产政策接连出台，钢、焦的主产省份河北、山西以及山东等地焦炭供应紧缩，虽然钢铁企业也在限产，但在焦炭库存偏低的情况下，焦炭采购价难以下调，焦炭价格持续高位运行。2016 年 8 月 18 日，国家相关部门发布关于进一步做好货车非法改装和超限超载治理工作的意见等文件。焦炭的货物运输周期拉长，运输成本上涨。货运周期长使焦炭供不应求的状况更为突出。在下游钢铁对焦炭需求不减的情况下，钢厂对焦炭提价采购，助推焦炭价格持续上涨。二、二、报

19、告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）煤焦化传统产业链完整 公司以焦炭生产为基础，向上游追溯配套有煤炭资源和洗煤装置；下游配套 30 万吨/年煤焦油加工装置、8 万吨/年炭黑生产装置、10 万吨/年粗苯加氢精制装置、以焦炉煤气和水煤气为原料的甲醇生产装置，已形成完整的煤焦化及其副产品初加工的产业链。公司在生产过程中大力推2016 年年度报告 8/164 广精细化配煤技术，普及智能配煤专家系统，引导焦化企业通过改进配煤工艺，实现精细化配煤。坚持客户导向，定制化生产

20、，满足不同钢铁企业焦炭质量个性要求。（二）转型升级发展现代煤化工 依托公司现有煤焦化工企业的基础条件、人才和技术优势，确定了煤制烯烃的工艺技术路线及设计方案，正在建设省级重点项目 60 万吨/年煤制烯烃项目及其原料配套项目 100 万吨甲醇/年。该项目的建设，是传统煤化工和现代煤化工的有机结合，是公司由传统煤化工向现代煤化工的转型跨越发展，对公司的现代煤化工建设有着里程碑式的意义。（三）基础设施完善 公司周边有南同蒲铁路线、霍侯一级路、大运高速公路，交通发达。我公司有铁运和汽运公司专职机构，有自身建设的 8 股道铁路专用线，运能可达 1200 万吨，完全能够满足公司物流的供应和运输。公司已铺设

21、投用了 DN900 输水管线，输送能力 2300m3/h，由水源直接送至生产厂区，可满足公司生产生活（用水量 1300m3/h）的用水需求。公司建设有 3 个 110 千伏安的变电站，可满足日常生产生活需求。（四）管理体制健全 编制企业发展战略规划，明确发展目标；建立严密的组织结构，切实可行的激励机制，制订规范严密的公司章程，设置科学高效的管理和监督机构，订立岗位职责和操作规程，启用 OA 等企管软件，以提高工作效率；建立融资体系，筹备资金，以保证企业项目建设的顺利进行。经过 40多年的发展，公司先后通过了国家 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证及OHSAS1

22、8001 职业健康安全管理体系认证。(五）技术力量较强 公司经过多年的发展，积聚了大量的各专业技术人才。通过外委培训、导师带徒、岗位练兵、技能大赛、技能创新工作室创建等办法，培养了一大批实用操作性技术人才。也通过逐年引进大学专科及以上学历的学生、职业学院或技校学生，加大技能培训和学历教育的力度，不断优化人员结构，建设了一支高素质的科技技术人才队伍。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，受国内经济增长温和回升，基础设施、房地产和汽车行业超预期增长影响，钢材产量、需求量小幅回升，对焦炭产销及价格形成有效支撑（据国家统计局数据

23、显示，2016 年全国粗钢产量 8.08 亿吨，同比增长 1.2%，粗钢表观消费 7.09 亿吨，同比增长 2%），焦化企业摆脱亏损已久的局面。安全生产方面，公司始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”安全生产方针，认真贯彻中华人民共和国安全生产法，建立和完善了“党政同责、一岗双责、失职追责”的责任体系，结合企业自身实际情况，认真贯彻落实安全工作部署和“生命至上，规章至尊”的原则，严格落实安全责任，强化三基建设，深化专项整治，消除重大隐患，全年安全生产工作稳定良好。环保管控方面，公司围绕贯彻落实中华人民共和国环境保护法及炼焦化学工业污染物排放标准 等法律法规与标准要求，加快实施环保提标升级改造

24、项目、开展环境隐患排查与整治、推进清洁文明单位创建、强化内部管理考核等工作，取得良好效果。煤炭采购方面，公司按照“保需求、提质量、拓煤源、稳价格”的工作思路，积极与供户对接，积极开发新煤源，努力实现“菜单式”供煤，保证了焦炭产量和经济配煤需求。化工供应方面，公司积极巩固和开发战略客户，加大化工原料和产品网上竞价购销力度，由原来“一旬一次”改为“一周一次”，制定了风险防范措施，建立了快速反应定价机制，努力做到供销均衡、产销平衡。产品销售方面，公司紧抓市场回暖的有利时机，调价格、拓市场、强管理，使得产品销售稳步推进。绩效考核方面，公司在转变管理思想，创新体制机制同时，在“模拟市场、分灶吃饭、一厂一

25、策、独立核算”的绩效管理机制下，经过深入调研，制定了“分灶吃饭”考核方案。通过实施分灶吃饭考核方案，在考核安全、环保、工艺、设备、劳动纪律、现场管理等基础指标的同时，2016 年年度报告 9/164 对生产厂突出了内部利润考核，充分发挥各生产厂自主管理权，最大限度提高产量、节能降耗，降低成本；对经营部门突出了供、产、销平衡收益考核和价格收益考核，最大限度提高了公司效益。对标管理方面，公司始终围绕管理提升扎实推进全面对标管理工作，坚持对标改进，采用四个层次进行对标。一是每月公司内部三个炼焦车间、三个回收车间之间对标，各厂与历史最好水平对标；二是与集团内部焦化企业对标；三是甲醇系统参与临汾市甲醇能

26、效水平对标，同时和襄汾光大对标；四是与先进企业河南博海化工、江苏天裕、沂州煤焦化对标。从产能释放、工艺优化、对标改进、提质增效等方面，不断进行对标找出差距，强化焦炭、化工两大板块减亏，确保各生产装置实现安全稳定运行。针对与先进企业的对标差距，公司制定了面向六个生产厂和五个专业处室的 15 项具体对标改进措施，目前正如期推进。资产重组方面：2015 年 12 月 30 日，公司股票开始停牌；2016 年 4 月 6 日，披露了重组预案等文件；2016 年 4 月 14 日，公司收到上海证券交易所下发的关于对山西焦化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函；2016

27、 年 4 月 27 日，公司披露了关于问询函的回复以及修订后的重组预案文件，公司股票复牌；因公司距首次召开董事会审议重组方案并披露重组预案满 6 个月，根据上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引的相关要求，公司股票于 2016 年 10 月 21 日起停牌；2016 年 10 月 26 日，第七届董事会十三次会议审议通过关于调整重大资产重组发行价格相关事项的议案，按照有关规定董事会调整重组发行价格后应复牌，所以公司向上交所申请，公司股票于 2016 年 10 月 27 日复牌；2016年 12 月 22 日，公司收到焦煤集团转发的山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于山西焦化集团有限公

28、司对山西焦化股份有限公司实施重大资产重组的批复（晋国资产权函2016813 号），就本次重大资产重组涉及的国有股权管理问题予以批复；2016 年 12 月 23 日，公司召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组方案；2016 年 12 月 26 日，公司将本次重大资产重组方案申请材料上报中国证监会；2016 年 12 月 29 日，公司收到中国证监会出具的中国证监会行政许可申请受理通知书（163888 号），中国证监会依法对公司提交的山西焦化股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准 行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理

29、。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016年5月份以来，受国家供给侧结构性改革因素影响，国内钢铁企业复工率不断提高，焦炭和化工产品市场需求日趋回暖，焦炭及其他化工产品价格较前期大幅回升并趋稳，同时公司采取了一系列降本增效措施，毛利率得到提升，期间费用降低，公司效益明显好转。报告期内，共采购原料煤438.97万吨。全年采购煤焦油19.98万吨、粗苯5.15万吨。公司生产焦炭(干基）293.46万吨，完成年计划的97.82%；生产甲醇21.02万吨，完成年计划的70.07%；生产炭黑6.42万吨，完成年计划的107%；加工无水焦油30.03万吨，完成年计划的100.10%；加工粗

30、苯8.98万吨，完成年计划的89.80%，其中焦炭、甲醇和粗苯加工量未完成计划生产指标的原因主要是根据环保要求和市场形势，调整了装置的生产负荷和运行模式。主要产品销售情况：焦炭(干基）336.17万吨、甲醇20.83万吨、炭黑6.60万吨、沥青9.14万吨、焦化苯5.93万吨。报告期内，公司实现营业收入 403815.02 万元，同比上升 19.97%;实现归属于母公司净利润 4421.64 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,038,15

31、0,179.24 3,365,841,040.08 19.97 营业成本 3,556,047,061.23 3,641,613,913.49-2.35 销售费用 63,829,125.17 59,442,832.24 7.38 管理费用 152,820,223.69 194,788,196.38-21.55 财务费用 192,761,460.56 196,448,858.15-1.88 经营活动产生的现金流量净额 1,136,762,846.91-719,122,947.40 不适用 投资活动产生的现金流量净额-205,168,268.14-447,779,252.99 不适用 2016 年年

32、度报告 10/164 筹资活动产生的现金流量净额-640,324,175.81 1,092,065,449.73-158.63 研发支出 17,775,553.31 2,338,696.10 660.06 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 请见以下具体分析。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）焦化 4,014,638,333.75 3,537,847,261.68 11.88

33、 20.22-2.28 20.29 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）焦炭 2,856,704,471.16 2,495,210,474.84 12.65 43.82 7.57 增加 29.43 个百分点 化工 1,157,933,862.59 1,042,636,786.84 9.96-14.42-19.85 增加 6.10 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 报告期主导产品焦炭全年实现销售收入 285670.44 万元，与上年同期 198635.03 万元相比增加

34、87035.41 万元。全年焦炭销量为 336.17 万吨，比上年同期 325.24 万吨，增加 10.93 万吨，增加收入 6673.97 万元；全年焦炭销售价格为 849.78 元/吨，比上年同期 610.73 元/吨，增加 239.05元/吨，增加收入 80361.44 万元。化工产品全年实现销售收入 115793.39 万元，与上年同期 135307.26 万元相比减少 19513.87万元。化工产品综合销量下降 7.67 万吨，减少收入 16767.21 万元；综合售价下降 50.46 元，减少收入 2746.66 万元。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用

35、 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）焦炭 3,317,853.11 吨 3,361,681.45吨 68,133.43 吨-1.62 3.36-39.15 2016 年年度报告 11/164 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 焦炭 直接材料 3,082,169,649.43 84.99 3,118,554,257 84.27-1.17 焦炭 直接人工 129,807,

36、882.05 3.58 136,272,944.6 3.68-4.74 焦炭 制造费用 423,860,968.48 11.69 440,242,375.86 11.90-3.72 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 140,809.46 万元，占年度销售总额 26.19%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 251,113.34 万元，占年度采购总额 83.10%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 226,564.74 万元，占年度

37、采购总额 74.97%。2.2.费用费用 适用 不适用 营业税金及附加本期发生额 2358.88 万元，较上期增加 172.88%，主要原因是由于本年度营业收入增加应缴流转税增加所致，另外车船税、土地税、房产税、印花税重分类核算。销售费用本期发生额 6382.91 万元，较上期增加 7.38%，主要原因是由于运输费增加所致。管理费用本期发生额 15282.02 万元，较上期减少 21.55%，主要原因是工资及日常经费减少所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 17,775,553.31 本期资本化研发投入 研发投入合计 17,77

38、5,553.31 研发投入总额占营业收入比例（%）0.44 公司研发人员的数量 180 研发人员数量占公司总人数的比例（%）3.24 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 2016 年年度报告 12/164 报告期经营活动产生的现金流量净额 113874.89 万元，比上年的-71912.29 万元增加185787.18 万元，主要系公司产品价格上升，结算周期延长及原材料预付款项增加所致。报告期投资活动产生的现金流量净额-20516.83万元，比上年的-44777.93万元减少24261.10万元，主要系子公司飞虹化工工程支出金额减少所致。报告期筹资活动产生的现金

39、流量净额-64231.03 万元，比上年的 109206.54 万元减少173437.57 万元，主要系公司融资额减少所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 364,948,159.80 3.41 707,253,008.76 6.67-48.40 主要原因是公司上期收到的承兑汇票尚未解付

40、所致。存货 384,204,663.35 3.59 234,380,309.14 2.21 63.92 期末原料及产品库存增加所致 其他流动资产 9,274,233.21 0.09 27,716,251.86 0.26-66.54 主要原因是公司期末无待抵扣增值税所致 其他非流动资产 210,081,476.46 1.96 123,772,980.37 0 69.73 主要原因是系公司预付土地款出让金增加所致 应付账款 462,508,106.10 4.32 308,500,949.55 2.91 49.92 期末原料采购款尚未支付所致 预收款项 73,064,588.91 0.68 34,9

41、11,330.88 0.33 109.29 主要原因是公司产品预收货款结算所致 应付职工薪酬 97,093,265.28 0.91 28,687,178.82 0.27 238.46 期末计提的保险未上缴所致 应交税费 55,158,076.53 0.52 12,280,701.86 0.12 349.14 主要系公司期末增值税增加所致 一年内到期的非流动负债 1,032,414,810.90 9.64 410,000,000.00 3.87 151.81 期末一年内到期的长期借款、融资租2016 年年度报告 13/164 赁款重分类所致 长期应付款 373,491,682.35 3.49 9

42、03,731,739.46 8.52-58.67 期末一年内到期的融资租赁款重分类所致 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 3.3.其他说明其他说明 适用不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用不适用 2016 年是“十三五”规划开局之年，是国家推进供给侧结构性改革攻坚之年，全年国内经济增长温和回升，基础设施、房地产和汽车行业超预期增长，钢材产量、需求量小幅回升，对焦炭产销及价格形成有效支撑，焦化企业摆脱亏损已久的局面，在二季度开始盈利，且持续保持较高的利润水平，三季度后随着焦炭价格的再次走强，焦化厂利润逐步增加。年初时（全年最低点）

43、，山西准一级焦出厂价 520 元/吨，河北二级焦出厂价 690 元/吨；11 月中旬（全年最高值），山西准一级焦出厂价 2020 元/吨，河北二级焦出厂价 2110 元/吨；截至 2016 年 12 月 30 日，山西准一级焦出厂价 1950 元/吨，河北二级焦出厂价 2060 元/吨,涨幅在 1300-1400 元左右。煤炭钢铁行业“去产能”，助推焦炭价格不断攀升。对焦炭行业受益颇多，尤其在煤炭行业276 日限产政策实施后，国内煤炭产量出现大幅下滑，炼焦煤价格上涨，焦炭价格上涨有了成本的支撑。同时，在下游钢铁市场好转的情况下，焦炭需求增加同时致使价格不断攀升，焦化行业利润率显著增长。化工行业

44、经营化工行业经营性信息分析性信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况(1).(1).行业政策及其变动行业政策及其变动 适用不适用 2016 国务院发布文件 6 号、7 号，分别确定了“十三五”期间钢铁煤炭去产能的量化目标，2016年底，已超额实现钢铁 6500 万吨、煤炭 2.9 亿吨的去产能，煤炭和钢铁行业的去产能化，对焦炭行业有积极影响。(2).(2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位主要细分行业的基本情况及公司行业地位 适用不适用 公司所属细分行业为焦化行业。山西焦化股份有限公司是对煤进行干馏，生产焦炭并对炼焦副产品进行回收和深加工的煤炭资源综合利用企业，是全国首批 82 户循环经

45、济试点企业和山西省重点发展的优势企业。公司成立于 1996 年 8 月 2 日，是经山西省人民政府批准，以募集方式发起设立的全国焦化行业第一家上市公司，1996 年 8 月 8 日在上海证券交易所挂牌交易，注册资本 76570 万元。公司现有年产 360 万吨焦炭、30 万吨煤焦油加工、34 万吨甲醇、10 万吨粗苯精制及 8 万吨炭黑等主要生产装置，主要产品有冶金焦、甲醇、工业萘、煤焦油、焦化苯、改质沥青、炭黑等50 余种，其中主导产品冶金焦被评为“中华国货精品”、“山西标志性名牌产品”，焦化苯、硫酸铵、工业萘、工业甲醇被评为“山西省名牌产品”。2 2 产品与生产产品与生产(1).(1).主

46、要经营模式主要经营模式 适用不适用 公司主要经营模式：2016 年年度报告 14/164 1）采购模式：原料煤采购：矿方直供、贸易；公司煤焦油采购：以厂家为主、贸易补充；粗苯采购：以厂家直供为主。2）生产模式：对煤进行干馏，生产焦炭并对炼焦副产品进行回收和深加工 3）销售模式：公司焦炭的销售模式为大块焦直供钢厂销售，小块焦直供钢厂与贸易相结合，公司其他化工产品采取“化工宝网”竞价销售。报告期内调整经营模式的主要情况报告期内调整经营模式的主要情况 适用不适用 (2).(2).主要产品主要产品情况情况 适用不适用 产品 所属细分行业 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素 焦炭 化工行

47、业 煤 钢铁行业 原料价格、产品供求关系 硫铵 化工行业 荒煤气 化肥生产、医药、生物等方面 原料价格、产品供求关系 工业硫磺 化工行业 荒煤气 生产硫酸、橡胶、农药、染料等 原料价格、产品供求关系 煤沥青 化工行业 煤焦油 筑路、建材、化工、冶金的基础原料 原料价格、产品供求关系 改质沥青 化工行业 煤焦油 筑路、建材、化工、冶金的基础原料 原料价格、产品供求关系 工业萘 化工行业 煤焦油 乙萘酚、2.3 酸、H 酸、K 酸、色酚 AS 原料价格、产品供求关系 甲醇 化工行业 净煤气 燃料、制甲醛、甲胺、甲酸、甲酸甲酯等 原料价格、产品供求关系 纯苯 化工行业 粗苯、轻油 制苯乙烯、苯胺、苯

48、酚、丙酮、顺酐 原料价格、产品供求关系 炭黑 化工行业 煤焦油、蒽油、沥青 橡胶制品 原料价格、产品供求关系 (3).(3).研发创新研发创新 适用不适用 公司认真贯彻落实国家及省科技创新大会精神，把自主创新作为公司提高竞争能力的战略支撑，把实施绿色焦化、实现转型发展作为公司技术工作的着力点。在煤化工产业链的延伸方面加快组建产业技术创新战略联盟，以增强我公司综合实力和竞争力为目标，以实施技术引进和自主创新为手段，增强科技创新能力，推进新技术的开发利用，着力解决公司生产过程中的技术瓶颈和突出问题，为公司的发展提供强有力的保障。公司拥有主导产品、关键技术和自主自有知识产权多项。技术开发方面取得了显

49、著成效，有力地推动了行业与地区技术进步。十二五期间公司共获得 4 项发明专利，18 项实用新型专利，起草制定国家标准 5 项；获得省部级科技成果奖 13 项，其中山西省科技进步奖 2 项，中国煤炭工业协会科学技术奖 3 项，中国炼焦行业协会 3 项，山西省“金桥工程”优秀项目 5 项；完成科技成果鉴定 18 项，其中达到国内领先水平 15 项，国内先进 3 项。2016 年年度报告 15/164 2016 年我公司申请专利 6 项，其中 2 项已获得授权；完成 4 项企业标准的制订、3 项科技成果鉴定；获中国炼焦行业协会技术创新成果奖 4 项，并荣获“中国炼焦行业协会技术创新示范企业”荣誉称号

50、。(4).(4).生产工艺与流程生产工艺与流程 适用不适用 炼焦生产工艺：炼焦生产工艺：炼焦用的配合煤，由皮带输送煤塔。装煤车在煤塔下部取煤后，将煤装入炭化室。进入炭化室的煤隔绝空气进行高温干馏生成焦炭。推焦车将成熟的焦饼从机侧向焦侧推出，经过湿法熄焦或干法熄焦后，通过筛焦作为产品进贮焦仓。煤气回收工艺煤气回收工艺：炼焦来的荒煤气气相经初冷器冷却，鼓风机增压后通过硫化氢洗涤塔、洗氨塔（或饱和器生产硫铵）、洗苯塔、脱硫塔脱除煤气中杂质，净煤气用于炼焦回炉煤气、锅炉产蒸汽发电、生产甲醇等；液相经焦油氨水分离槽分离出焦油；吸收煤气中苯类物质的富油通过脱苯塔生产粗苯。吸收荒煤气中酸性物质的富液经脱酸塔