北方导航：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/151 公司代码：600435 公司简称：北方导航 北方导航控制技术股份有限公司北方导航控制技术股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合

2、伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本为本公司出具了公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人苏立航苏立航、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李俊巍李俊巍及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郭轶郭轶声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司2016年末总股本1,489,320,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（税前），

3、共计派发现金股利37,233,000.00元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨

4、论与分析”中关于公司未来发展讨论与分析中的风险部分。十、十、其他其他 适用 不适用 根据国防科技工业局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会科工财审（2008）702 号 军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法，对于涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。2016 年年度报告 2/151 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.7 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普

5、通股股份变动及股东情况.30 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第九节第九节 公司治理公司治理.41 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.47 第十一节第十一节 财务报告财务报告.48 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.151 2016 年年度报告 3/151 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 北方导航、公司 指 北方导航控制技术股份有限公司 兵器集团 指 中国兵器工业集团公司 导航集团 指

6、北方导航科技集团有限公司 衡阳光电 指 衡阳北方光电信息技术有限公司 中兵航联 指 中兵航联科技股份有限公司（原名：泰兴市航联电连接器有限公司）中兵通信 指 中兵通信科技股份有限公司 兵工财务 指 兵工财务有限责任公司（原名：兵器财务有限责任公司）北方专用车 指 哈尔滨建成北方专用车有限公司 广东建成 指 广东建成机械设备有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北方导航控制技术股份有限公司 公司的中文简称 北方导航 公司的外文名称 North Navigation Control Technology Co.,Ltd.公司

7、的外文名称缩写 NNCC 公司的法定代表人 苏立航 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵晗 刘志赟 联系地址 北京市北京经济技术开发区科创十五街2号 北京市北京经济技术开发区科创十五街2号 电话 010-58089788 010-58089788 传真 010-58089552 010-58089552 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市北京经济技术开发区科创十五街2号 公司注册地址的邮政编码 100176 公司办公地址 北京市北京经济技术开发区科创十五街2号 公司办公地址的邮政编码 100176 公司网址 http:/ 电

8、子信箱 2016 年年度报告 4/151 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市北京经济技术开发区科创十五街2号证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 北方导航 600435 中兵光电、北方天鸟 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西

9、塔 5-11 层 签字会计师姓名 姜斌、高照进 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 营业收入 2,002,730,978.07 1,849,322,333.46 1,849,322,333.46 8.30 1,606,267,313.31 归属于上市公司股东的净利润 42,898,485.61 38,581,201.59 38,581,201.59 11.19 32,506,870.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性

10、损益的净利润 31,295,188.80 32,423,950.83 32,423,950.83-3.48-35,064,167.22 经营活动产生的现金流量净额-369,224,657.00 263,592,466.63 263,592,466.63 不适用 244,759,605.62 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 2,071,781,113.28 2,059,100,801.59 2,059,100,801.59 0.62 2,018,967,269.07 总资产 4,725,888,664.37 4,3

11、82,815,321.74 4,382,815,321.74 7.83 4,102,499,391.32 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.03 0.03 0.05-0.04 稀释每股收益（元股）0.03 0.03 0.05-0.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.02 0.02 0.04-0.05 2016 年年度报告 5/151 加权平均净资产收益率（%）2.08 1.90 1.90 增加0.18个百分点 1.42 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1

12、.52 1.59 1.59 减少0.07个百分点-1.54 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2016 年 5 月 25 日召开的北方导航 2015 年年度股东大会审议并通过了关于 2015 年度资本公积转增股本的议案，公司 2015 年度资本公积转增股本的方案为：以 2015 年 12 月 31 日公司股本总数 744,660,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增 744,660,000股。上述事项已于 2016 年 6 月 28 日实施完毕，上表中涉及本报告期每股收益的，均使用转增后的股本 1,489,320,000 股计算。

13、根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订），对 2015 年的每股收益进行了调整。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况

14、净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季年分季度主要财务数据度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 274,104,037.77 433,054,623.51 229,785,088.83 1,065,787,227.96 归属于上市公司股东的净利润 8,569,696.72-4,559,012.85-191,668.80 39,079,470.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

15、983,528.40-4,013,684.18-3,673,189.83 37,998,534.41 经营活动产生的现金流量净额-363,717,761.02-90,035,202.16-74,839,613.48 159,367,919.66 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经非经常性损益项目和金额常性损益项目和金额 适用 不适用 2016 年年度报告 6/151 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-1,523,625.96 -449,346.51 72,898,100

16、.12 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,363,301.47 14,297,879.67 8,234,738.16 债务重组损益 -54,306.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 666,253.54 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 567,217.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 327,905.24 -3,096,773.47-1,261,512.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 121,298.58 少数股东权益影响额-3,229,436.76

17、 -2,658,414.78-2,980,733.32 所得税影响额-3,334,847.18 -2,003,086.73-10,553,026.10 合计 11,603,296.81 6,157,250.76 67,571,037.79 十一、十一、采用公允采用公允价值计量的项目价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行务、经营模式及行业情况说明业情况说明 公司的军民两用产品业务以“导航控制和弹药信息化技术”为主，涵盖制导控制、导航控制、探测控制、环境控

18、制、稳定控制、电台及卫星通信、电连接器等产品和技术；民用产品业务主要涉及专用车等高新技术产品研发及生产。报告期内主要业务无重大变化。本公司军品以短波电台和卫星通信系统、军用电连接器等领域的整机、核心部组件为主要产品；民品以改装专用车、可移动货柜为支柱产品，面向军、民品市场，获取订单，输出技术、产品、服务，获取利润。报告期内经营模式无重大变化。公司是以军品二三四级配套为主的制造型企业，该行业的周期性特点是与国际军事、政治环境结合十分紧密，容易受到国际局势波动的影响，目前该行业处于发展上升阶段。公司在制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制等领域处于国内领先地位。2016 年年度报告 7/

19、151 二、二、报告期内公司主要资产发生重大报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司继续保有制导控制系统、导航控制系统的总装调试、仿真检测，探测控制系统设计、总装调试、检测，环控系统设计、总装调试、检测等关键核心技术和能力。掌握环境控制系统的制造技术，并将核心部件进行了系列化和标准化，并发展不同种类以满足不同环控系统的需求。2016 年度，公司统筹考虑数字化制造和智能制造的需要，严谨论证、大力推进，探测控制系列产品生产单元的建设方案已确定并实施，制导控制系列产品某部件生产单元建设方

20、案也取得阶段性进展。公司围绕科研试制和生产技术瓶颈问题，组织立项了 11 个技术创新及工艺攻关项目，按照计划节点有序开展工作，保证科研研制和生产顺利进行，降低产品成本，进一步提升了公司的核心竞争能力。报告期内，公司深入推进信息化建设，完善了 PDM 和设计资源库的应用，完成了一系列产品的数据上线录入工作，实现项目创建、结构树构建，物料信息维护，三维模型及二维工程图设计和电子审签。拓宽 MES 系统应用范围，机加 MES 进入全面推广应用阶段，装配 MES 系统完成了模拟上线试运行。质量管理系统在全公司范围内开始应用；成本信息化建设方案已通过专家评审，为公司项目建设的推进奠定了基础。第四节第四节

21、 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，在公司董事会的领导下，以“十三五”战略规划为引领，深化改革，深入推进全价值链体系化精益管理战略，着力提升质量、提升效益、提升信誉，全面开展“两学一做”学习教育活动，完成了董事会确定的主要经营目标和各项重点工作任务，实现了“十三五”的良好开局。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 1、完成主要经营指标 2016 年，公司实现营业收入 2,002,730,978.07 元，同比增长 8.30%；利润总额 165,051,828.66元，同比增长 28.09%；归属于上市公司股东净利润 4

22、2,898,485.61 元，同比增长 11.19%。主要经营指标实现了预期目标。2016 年年度报告 8/151 2、精心组织，全面完成 2016 年军品生产、科研任务 认真总结 2015 年的经验和教训，统筹策划，在生产准备特别是外协外购配套上下功夫，高度重视生产准备工作的落实，加强计划执行、检查、考核的力度，强化调度指挥，在全公司共同努力下，克服军品任务大幅度增长且大多为新产品、科研试制任务繁重、配套关系复杂等困难，完成了全年交付任务。全面开展标准修订和培训，共新编制和修订企业技术标准 22 项。统筹各方资源，加强科研计划执行情况的检查、考核，积极配合总体单位，全面完成了 13 个重点型

23、号项目的研制。3、深入推进全价值链体系化精益管理战略 加大现场精益管理力度，将各生产分厂及办公场所全部纳入 5S 管理，全面落实 5S 管理制度标准，坚持定时检查、指导与整改落实，通过努力，生产现场管理水平实现了大幅提升。继续推进降本增效工作和成本精细化管理，坚持问题导向，围绕“九降低、三改善、一杜绝”，制订了年度质量效益全面提升实施方案，分解确定了 15 项重点实施内容，最终确定公司级 A3 课题 14项，层层细化落实降本责任。4、脚踏实地，切实提升基础管理水平 全面开展质量提升活动。坚持质量为先，牢固树立“人品决定产品、产品反映人品”的理念，组织开展了质量整顿活动，着力推进产品质量综合提升

24、工程；组织开展质量月活动，宣传质量知识，强化了全员的质量责任意识。健全安全生产责任体系，分解落实安全责任；加强隐患排查治理能力，加强全员尤其是班组长安全意识培训，增强了全体员工岗位安全风险识别能力，提高了安全风险防范能力。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,002,730,978.07 1,849,322,333.46 8.30 营业成本 1,478,766,230.68 1,386,230,722.06 6.68 销售费用 62,645,371

25、.10 60,917,650.66 2.84 管理费用 283,541,839.85 251,565,009.40 12.71 财务费用 16,760,604.62 19,808,502.99-15.39 资产减值损失 10,139,418.23 13,985,867.56-27.50 投资收益-62,620.89 10,170.61-715.70 营业外收入 34,298,715.13 21,867,718.63 56.85 经营活动产生的现金流量净额-369,224,657.00 263,592,466.63-240.07 投资活动产生的现金流量净额-35,050,754.83-98,01

26、5,125.41 不适用 2016 年年度报告 9/151 筹资活动产生的现金流量净额 89,391,204.24-72,731,847.05 222.91 研发支出 92,027,388.64 51,699,868.20 78.00 销售商品、提供劳务收到的现金 1,074,509,261.57 1,639,049,231.22-34.44 收到的税费返还 10,024,437.96 5,524,908.98 81.44 收到其他与经营活动有关的现金 33,469,899.14 61,389,284.26-45.48 支付其他与经营活动有关的现金 134,787,161.18 295,342

27、,252.33-54.36 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 843,686.93 82,189.02 926.52 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 4,836,573.00-100%购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35,894,441.76 102,933,887.43-65.13 吸收投资收到的现金 8,528,842.13 102,490,000.00-91.68 取得借款收到的现金 611,400,000.00 444,800,000.00 37.46 收到其他与筹资活动有关的现金 33,707,500.00 52,119,264.00-3

28、5.33 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 84,333,367.53 127,759,343.19-33.99 支付其他与筹资活动有关的现金 12,311,770.36 39,631,767.86-68.93 （1）报告期内营业收入、营业成本较上年同期增加，主要原因是公司主业增长，军民两用产品收入、成本均有所增加。（2）投资收益较上年同期减少，主要原因是报告期内控股子公司北方专用车对其联营企业进行清理工作，产生损失影响投资收益。（3）营业外收入较上年同期增加，主要原因是公司报告期内收到能力维护补贴、财政贴息及控股子公司中兵航联收到增值税返还所致。（4）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减

29、少，主要原因是受公司货款回收影响，本期部分货款尚未收回，且以票据形式回款所占比重增加所致。（5）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要原因是报告期内固定资产投资较上年同期相比减少所致。（6）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要原因是本报告期内控股子公司北方专用车短期借款及长期借款有所增加。（7）研发支出较上年同期增加，主要投入项目为军民两用产品的技术研制及开发应用。报告期内研发支出均为费用化研发支出。（8）销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少，主要原因是受公司货款回收影响，本期部分货款尚未收回，且以票据形式回款所占比重增加所致。（9）收到的税费返还较上年同期增加，主要原

30、因是控股子公司中兵航联报告期内收到增值税返还款所致。2016 年年度报告 10/151 （10）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少，主要原因是公司本部收到的科研经费减少所致。（11）支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少，主要原因是控股子公司北方专用车支付的往来款减少所致。（12）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加，主要原因是控股子公司北方专用车报告期内处置固定资产增加所致。（13）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额报告期内无发生额，上年报告期内收到2014 年公司处置武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司股权分期支付的现金，本年无此类事项。（14

31、）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少，主要原因是报告期内公司整体购建固定资产、无形资产和其他长期资产减少所致。（15）吸收投资收到的现金较上年同期减少，主要原因为上年报告期内公司控股子公司北方专用车收到开平市瑞丰房地产开发有限公司投资款，本年度无此事项。（16）取得借款收到的现金较上年同期增加，主要原因是控股子公司北方专用车短期借款及长期借款本报告期内有所增加。（17）收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少，主要原因是控股子公司北方专用车票据保证金减少所致。（18）分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少，主要原因是控股子公司中兵通信分配股利减少，控股子公

32、司中兵航联本报告期没有进行股利分配所致。（19）支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少，主要原因是控股子公司北方专用车本报告期内汇票保证金减少所致。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）制造业 1,995,791,904.21 1,476,922,978.36 26.00 8.30 6.70 增加 1.11 个百分点 2016 年年度报告

33、11/151 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）军民两用产品 1,756,327,614.60 1,278,656,344.92 27.20 11.11 9.68 增加 0.95 个百分点 专用车 239,464,289.61 198,266,633.44 17.20-8.65-9.20 增加 0.5 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）北京地区 869,489,306.24 791,034,24

34、6.29 9.02 41.86 51.71 减少 5.91 个百分点 河南地区 631,321,265.54 378,170,991.99 40.10-10.37-26.46 增加 13.10 个百分点 江苏地区 195,795,619.94 80,192,311.65 59.04-6.02-15.52 增加 4.60 个百分点 黑龙江地区 181,563,439.16 143,029,679.85 21.22-3.46-7.20 增加 3.17 个百分点 广州地区 57,900,850.45 55,236,953.59 4.60-21.82-14.00 减少 8.67 个百分点 衡阳地区 5

35、9,721,422.88 29,258,794.99 51.01 8.42-17.08 增加 15.07 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 公司订单主要来源于国家政府部门、特定用户和行业客户。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）军民两用产品-专用车 1,921辆 1,924 辆 154 辆 10.15 10.51-1.91 产销量情况说明 本公司军民两用产品相关信息已申请了信息披露豁免。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分

36、行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 制造业 材料及燃动 1,245,129,658.02 84.31 1,187,214,114.76 85.77 4.88 直接人工 96,252,668.90 6.52 84,273,894.50 6.09 14.21 制造费用 108,512,832.94 7.35 93,989,578.57 6.79 15.45 其他 27,027,818.50 1.83 18,740,315.37 1.35 44.22 合计 1,476,922,978.36

37、 100.00 1,384,217,903.20 100.00 6.70 2016 年年度报告 12/151 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 军民两用产品 材料及燃动 1,089,407,653.72 73.76 1,010,419,352.35 73.00 7.82 直接人工 77,060,302.00 5.22 66,099,358.76 4.78 16.58 制造费用 85,160,570.70 5.77 70,600,384.13 5.10 20.62 其他 27,02

38、7,818.50 1.83 18,740,315.37 1.35 44.22 合计 1,278,656,344.92 86.58 1,165,859,410.61 84.23 9.68 专用车 材料及燃动 155,722,004.30 10.54 176,794,762.41 12.77-11.92 直接人工 19,192,366.90 1.30 18,174,535.74 1.31 5.60 制造费用 23,352,262.24 1.58 23,389,194.44 1.69-0.16 合计 198,266,633.44 13.42 218,358,492.59 15.77-9.20 成本分

39、析其他情况说明 适用 不适用 报告期内，军民两用产品所涉及的材料及燃动较上年同期增加约 7,898.83 万元，直接人工及制造费用较上年同期均有所增长，主要原因是军民两用产品的业务收入较上年增加所致。其他费用较上年同期增加，主要原因是技术提成、检验试验费及军民两用产品产量增加所致。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 89,371.33 万元，占年度销售总额 44.62%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 64,487.37 万元，占年度销售总额 32.20%。前五名供应商采购额 76,200.44 万元，占年度采购总额 6

40、7.86%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 27,909.95 万元，占年度采购总额 24.85%。其他说明 无。2.2.费用费用 适用 不适用 报告期内公司销售费用、管理费用和财务费用均有一定程度变动，但变动幅度较小。（1）销售费用较上年同比增加的主要原因是：控股子公司中兵通信及中兵航联销售服务费增加及中兵通信物料消耗增加所致。（2）管理费用较上年同比增加的主要原因是：控股子公司中兵通信加大科技开发力度，研究与开发投入较上年同比增加所致。（3）财务费用较上年同比减少的主要原因是：公司本期支付的金融机构手续费减少所致。2016 年年度报告 13/151 3.3.研发投入研发投入 研发研发

41、投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 92,027,388.64 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 92,027,388.64 研发投入总额占营业收入比例（%）4.60 公司研发人员的数量 357 研发人员数量占公司总人数的比例（%）13.03 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 报告期内，研发支出合计 9,202.74 万元,全部为费用化研发支出，主要投入项目为军民两用产品的技术研制及开发应用，项目完成后主要用于满足国防需求。4.4.现金流现金流 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因是受公司货款回收影

42、响，本期部分货款尚未收回，且以票据形式回款所占比重增加所致。（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要原因是报告期内固定资产投资较上年同期相比减少所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要原因是本报告期内控股子公司北方专用车短期借款及长期借款有所增加。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 14/151 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（

43、%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 530,593,716.39 11.23 845,357,331.58 19.29-37.23 主要原因是受公司货款回收影响，收回现金减少所致。应收票据 1,083,865,252.16 22.93 494,594,031.18 11.28 119.14 主要原因是受总体单位回款影响，公司货款以票据形式回款的占比较大。应收账款 775,524,070.07 16.41 584,030,413.40 13.33 32.79 主要原因是受总体单位回款影响，公司本期部分销售收入尚未实现回款所致。一年内到期的非流动资产 54,976.36 0

44、.00 42,272.01 0.00 30.05 主要原因是公司控股子公司北方专用车下属公司广东建成的一年内到期的公告费增加所致。其他流动资产 1,375,449.00 0.03 153,485.51 0.00 796.14 主要原因是暂估进项税增加及控股子公司中兵航联待抵扣进项税增加所致。长期股权投资 0.00 0.00 516,820.89 0.01-100.00 主要原因是控股子公司北方专用车完成联营企业股权清理工作所致。在建工程 49,795,713.31 1.05 24,921,838.67 0.57 99.81 主要原因是公司控股子公司北方专用车下属公司广东建成翠山湖搬迁项目投入增

45、加所致。固定资产清理 0.00 0.00 1,407,473.60 0.03-100.00 主要原因是公司控股子公司中兵通信2015年度固定资产报废待处置，本年全部处置完毕。开发支出 54,268,700.50 1.15 94,991,769.29 2.17-42.87 主要原因是母公司2016年两个科研开发项目转入无形资产所致。应付票据 206,397,688.51 4.37 125,840,383.37 2.87 64.02 主要原因是报告期内开出的承兑汇票未到期解付增加所致。预收款项 23,607,881.77 0.50 133,453,201.07 3.04-82.31 主要原因是公司

46、控股子公司中兵通信2016年前的预收账款，本年度确认收入所致。应付利息 653,513.24 0.01 349,701.10 0.01 86.88 主要原因是公司本部及控股子公司北方专用车借款规模增加所致。其他应付款 155,065,077.68 3.28 69,537,558.27 1.59 122.99 主要原因是公司本部 8,400 万元在非银行机构办理的保理业务因应收账款不符合买断性质转入所致。一年内到期的非流动负债 10,646,025.52 0.23 41,446,025.52 0.95-74.31 主要原因是公司控股子公司北方专用车一年内到期的长期借款减少所致。长期借款 60,4

47、00,000.00 1.28 0.00 0.00 不适用 主要原因是本公司控股子公司北方专用车取得长期借款所致。长期应付款 17,313,949.52 0.37 3,213,461.20 0.07 438.79 主要原因是公司控股子公司北方专用车办理融资租赁业务所致。其他说明 无 2016 年年度报告 15/151 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期期末账面价值 受限原因 货币资金 6,281,327.35 银行票据保证金及法院冻结 应收票据 33,000,000.00 贴现 应收账款 84,000,000.00

48、保理融资 固定资产 36,260,424.49 融资租赁、借款抵押等 无形资产 49,055,274.39 借款抵押 合计 208,597,026.23-3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业行业经营性信息分析经营性信息分析 适用 不适用 公司所属行业为制造业，以军品二三四级配套产品为主，主要涉及制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制、电台及卫星通信、电连接器、专用车等高新技术产品研发及生产。从政策因素来看，到 2020 年左右，国防事业信息化要取得重大进展，形成现代化防务体系，必将带动国防科技产业新的发展机遇。从社会因素来看，国内外防务市场对高精度、智能化、网络化的装

49、备需求稳步增长，市场规模逐年扩大，同时对产品质量和可靠性的要求也日益提高。从经济因素来看，我国经济已经从高速增长时期稳步转变为中高速增长时期，为迅速适应“新常态”的发展要求，企业必须从规模效益式增长转变为体系效率式增长。从技术环境来看，公司在探测控制、环境控制、稳定控制、电台及卫星通讯等领域掌握核心技术和研发能力，在制导控制、导航控制等领域具备多年的工程转化能力和一定的技术储备，未来还将积极探索模块化设计、多模复合制导等技术领域，2020 年以前公司在制导控制、探测控制等领域预计将实现十余项科技成果转化，逐步扩充、细化公司产品类别，进一步保持竞争优势。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、

50、对外股权对外股权投资总体分析投资总体分析 适用 不适用 报告期内，公司控股子公司中兵通信注销其下属子公司河南万象数码科技有限公司。除在实施的募投项目外无其他对外投资项目。2016 年年度报告 16/151 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参主要控股参股公司分析股公司分析 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 2016 年度，衡阳光电市场开拓成绩突出、科研工艺成效