华帝股份:2016年年度报告.PDF
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1、华帝股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 华帝股份有限公司华帝股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-015 2017 年年 04 月月 华帝股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人潘叶江、主管会计工作负责人吴刚
2、及会计机构负责人公司负责人潘叶江、主管会计工作负责人吴刚及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)石晓梅声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。石晓梅声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该计划不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并应当理解计划、预测及承诺之间的差异。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该计划不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并应当理解计划、预测及承诺之间的差异。公司
3、在本报告公司在本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险,敬请广大投资者注意阅读。部分描述了公司未来经营中可能面临的风险,敬请广大投资者注意阅读。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 363,601,302.00 股为基数,向全体股东每股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.00 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增
4、 6 股。股。华帝股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.27 第五节第五节 重要事项重要事项.66 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.74 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.74 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.75 第九节第九节 公司治理公司治理.83 第十节第十节 公司债券相关
5、情况公司债券相关情况.91 第十一节第十一节 财务报告财务报告.92 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.202 华帝股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、华帝、华帝股份 指 华帝股份有限公司 九洲投资 指 石河子九洲股权投资有限合伙企业 奋进投资 指 石河子奋进股权投资普通合伙企业 百得厨卫 指 中山百得厨卫有限公司 集成厨房 指 中山市华帝集成厨房有限公司 正盟厨卫 指 中山市正盟厨卫电器有限公司 上海粤华 指 上海粤华厨卫有限公司 杭州粤迪 指 杭州粤迪厨卫有限公司 沈阳粤华 指 沈阳粤华厨卫有限公司 德乾投资 指 广东德乾投资
6、管理有限公司 华帝电子 指 中山华帝电子科技有限公司 华帝环境 指 中山市华帝环境科技有限公司 南京厨卫 指 中山华帝南京厨卫有限公司 炫能燃气 指 中山炫能燃气科技股份有限公司 公用小贷 指 中山市公用小额贷款有限责任公司 KA 指 Key Account,即重点客户,行业内主要指大型连锁家电卖场、大型商超等 报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 华帝股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信
7、息 股票简称 华帝股份 股票代码 002035 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华帝股份有限公司 公司的中文简称 华帝股份 公司的外文名称(如有)VATTI CORPORATION LIMITED 公司的外文名称缩写(如有)VATTI 公司的法定代表人 潘叶江 注册地址 广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号 注册地址的邮政编码 528416 办公地址 广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号 办公地址的邮政编码 528416 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴刚 王钊召 联系地址 广东省中山
8、市小榄镇工业大道南华园路1 号 广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1 号 电话 0760-22839177 0760-22839622 传真 0760-22839256 0760-22839256 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http:/)公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 华帝股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 组织机构代码已取消,统一启用统一社会信用代码 91442000618120215D
9、 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更 历次控股股东的变更情况(如有)2016 年 12 月 8 日,公司原控股股东九洲投资完成注销;2016 年 12 月 16 日,九洲投资所持公司股份完成过户登记,公司控股股东发生变更,由九洲投资变更为奋进投资。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 35 层 签字会计师姓名 姚运海、张娜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东兴证
10、券股份有限公司 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层 熊丹、张树敏 2016 年至 2018 年 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入(元)4,395,036,328.153,719,782,344.6718.15%4,229,783,617.45归属于上市公司股东的净利润(元)327,521,616.96207,724,264.5857.67%281
11、,089,270.25归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)309,995,718.35177,423,691.4974.72%242,929,345.24经营活动产生的现金流量净额(元)818,413,634.83270,281,745.59202.80%305,556,558.14基本每股收益(元/股)0.910.5856.90%0.78稀释每股收益(元/股)0.910.5856.90%0.78加权平均净资产收益率 20.22%13.90%6.32%20.95%华帝股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总
12、资产(元)3,593,298,595.692,775,891,021.1229.45%2,638,212,776.76归属于上市公司股东的净资产(元)1,736,351,119.061,526,477,342.8413.75%1,462,387,391.21七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照
13、境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 875,772,040.251,201,255,628.491,041,402,230.11 1,276,606,429.30归属于上市公司股东的净利润 47,949,460.28106,543,081.4446,715,969.45 126
14、,313,105.79归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 48,284,557.9798,834,482.7142,976,868.51 119,899,809.16经营活动产生的现金流量净额-13,990,775.03290,909,845.92217,715,099.05 323,779,464.89上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销
15、部分)-922,975.44-2,086,739.61-399,244.63 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)12,740,742.4418,295,877.0025,750,717.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,017,792.7319,659,334.7119,542,556.95 华帝股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 减:所得税影响额 3,125,333.965,385,239.776,734,104.41 少数股东权益影响额(税后)184,327.16182,659.24 合计 17,525,898.
16、6130,300,573.0938,159,925.01-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。华帝股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要
17、遵守特殊行业的披露要求 否(一)公司主要业务及产品、经营模式及业绩驱动因素(一)公司主要业务及产品、经营模式及业绩驱动因素(1)主要业务及产品)主要业务及产品 公司主要从事研发、生产、销售整体厨房、厨房产品、卫浴产品、家用电器业务以及企业自有资产投资业务、进出口经营业务。公司的主要产品包括吸油烟机、灶具、热水器、消毒柜、电蒸箱、电烤箱、蒸烤一体机、微波炉、空气净化器、净水器、橱柜等。(2)公司经营模式)公司经营模式 公司拥有“华帝”、“百得”双自主品牌,拥有自主的研发、生产、销售等完整的产业链。公司采取独家代理经销制,并以大区为管理单位,由总部统一战略部署及管理,开展多渠道、全覆盖的销售模式。
18、(3)业绩驱动因素)业绩驱动因素 公司业绩驱动主要因素如下:第一,消费升级的需求。公司高端智能产品的研发与上市、品牌升级、终端形象升级改造符合消费升级趋势,契合用户需求,是公司最主要的业绩驱动因素。第二,渠道城镇化建设的持续扩大。中国城镇化进程进一步加深,一二级市场需求高端化趋势明显,三四级市场潜力也进一步得到释放,公司渠道继续下沉,加大线下新店建设力度,同时大力发展电子商务渠道及工程渠道等新兴渠道。第三,内部管理效率提升,管理更精细化,单店销量提升。公司进一步加强内部以及对经销商的管理,公司运作效率进一步提高,实现对市场及用户需求的快速响应,管理更精细和到位,同时成本得到有效控制,单店销量得
19、到有效提升。(二)行业的发展情况及公司所处的行业地位(二)行业的发展情况及公司所处的行业地位 2016年,中国GDP增速达到了6.7%,经济缓中趋稳,稳中向好。供给侧改革“三去一降一补”取得阶段性成果。据中怡康数据显示,2016年厨房电器市场零售额达到了874亿元,同比增长了14%,远高于GDP增速,增速相比去年提高了3.4个百分点。得益于中国城镇化程度的进一步提高、互联网+的深入发展、8090后消费群体追求品质生活带来潜在消费力的释放,同时得益于产业内部企业技术的革新、对消费需求的精准把握、营销理念的创新等方面的积极因素,厨电行业发展迅猛,持续领跑家电行业,行业迎来消费升级的高速发展阶段。从
20、产品上看,产品升级已经成为厨电行业发展的明显趋势。无论是高端品牌还是中低端品牌,都瞄准了智能化产品。另外,嵌入式产品逐渐兴起,成为高端品牌实现营收增长的重要领域。从渠道上看,电商市场高歌猛进,增长速度表现惊艳,成为拉动营收和毛利的重要渠道。而三四线城市成为厨电品牌的重要战场,华帝等领先厨电品牌皆在持续下沉渠道。同时随着房地产市场回暖及高端产品消费趋势的抬头,工程渠道也逐步成为了厨电品牌核心渠道之一。从品牌营销上看,随着年轻消费群体的崛起,营销方式年轻化、多元化是必然趋势。除了传统的电视华帝股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 广告渠道、户外广告渠道,新品发布会、网红直播、互联网节目、异
21、业跨界合作等成为了新兴有效的传播方式。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较上年同期减少 1,458.50 万元,下降幅度为 65.65%,主要系本期收回对中山市公用小额贷款有限责任公司投资款 1,500 万元所致 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程较上年同期增加 974.56 万元,增长幅度为 2,039.64%,主要系全资子公司中山百得橱卫有限公司增加新建技术品质大楼及购买部分机器设备处在调试阶段所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用
22、三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、知名品牌的运营能力、知名品牌的运营能力“华帝”品牌创立于1992年,经过二十多年的蓬勃发展,公司已发展成为国内厨卫行业的龙头企业之一。“华帝”品牌被评为“中国驰名商标”、“中国厨电行业最具影响力品牌”、“中国500最具价值品牌”。华帝燃气灶先后荣获“中国名牌产品”、“燃气灶十大品牌”,并凭借在燃气具技术研发上的优势,华帝先后成为北京奥运会、广州亚运会、深圳大运会、欧洲青年奥运会等多项国内外大型体育盛会的火炬制造商。2016年,公司更是作为“中国品牌走进联合国”活动中唯一的厨电企业代表进驻联合国,荣登国际舞台,彰显
23、华帝作为中国厨电领先企业的品牌实力,践行民族品牌走向世界。2016年公司产品相继荣获“2015年度省政府质量奖”、“2015-2016年度中国高端家电红顶奖”、“德国IF国际设计奖”以及全球工业设计顶级奖项之一的“红点设计大奖”。经过多年的积累,“华帝”品牌深入人心,形成公司核心的竞争力。2、持续领先的技术优势、持续领先的技术优势 公司自创立以来一直坚持自主研发,在技术创新、工业设计等方面处于行业领导地位。公司技术中心被国家五部委评为“国家技术中心”,公司工业设计中心被工信部认定为“国家级工业设计中心”,成为全国首批32家国家级工业设计中心之一,是目前国内唯一获此殊荣的厨电企业。公司目前已经拥
24、有处于世界领先地位的低氮氧净燃烧技术、智能仿真控制技术、离子感应式意外熄火保护技术等高端技术积累。2016年,公司更是成为行业内唯一一家同时参与燃气灶具国家标准与吸油烟机国家标准起草的主笔单位,深度参与行业标准制定,积极推动行业发展。2016年发布的华帝魔碟灶先后获得”中国家用电器研究院好产品奖“、”德国iF设计大奖“、”AWE爱普兰创新奖“以及全球工业设计顶级奖项之一的“红点设计大奖”,这是市场对华帝技术实力的认可。截止至报告期末,公司拥有有效专利673个,其中发明专利45个,实用专利389个,外华帝股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 观专利239个,专利数量行业领先。公司技术的积
25、累与持续创新为公司的发展奠定了坚实的基础。3、全面稳定的渠道建设能力、全面稳定的渠道建设能力 公司销售渠道全面,涵盖标准专卖店、KA卖场、橱柜专营店、电子商务渠道、工程渠道、互联网家装及异业联盟等多重渠道。截止至报告期末,”华帝“品牌拥有专卖店2898家、KA卖场门店1849家、乡镇网点5301家、社区网点1114家,”百得“品牌拥有专卖店878家,KA卖场门店124家,乡镇网点2507家。随着互联网及移动互联网的兴起,公司推出自营网上商城,同时与京东、天猫、淘宝、苏宁易购、国美在线等大型电商平台开展合作,电商销售额快速增长。再加上表现亮眼的工程渠道、新兴的互联网家装、异业联盟等渠道,公司形成
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