新南洋：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/196 公司代码：600661 公司简称：新南洋 上海新南洋股份有限公司上海新南洋股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 苏

2、文骏 因故未出席 罗会云 其他董事出席董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘玉文刘玉文、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴竹平吴竹平及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘江萍刘江萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所

3、（特殊普通合伙）出具的审计报告，2016 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 182,865,679.89 元，母公司实现净利润 145,152,586.42 元。按照母公司实现净利润 145,152,586.42 元，在弥补以前年度亏损后，报告期末，母公司实现可分配利润 136,810,445.75 元，根据公司章程等规定，按 10%提取法定盈余公积 13,681,044.58 元，本年度实现可供股东分配的利润为 123,129,401.17 元，减去年度中期向全体股东派发的股利20,726,122.08 元，剩余可供股东分配利润为 102,403,279.09 元。报告期内，公司实

4、际现金分红比例占可供分配利润的 16.83%。2016 年年度报告 2/196 报告期末，公司拟不再进行利润分配，剩余未分配利润结转至下期分配。本年度不进行资本公积金转增股本。本预案须提交公司2016年度股东大会审议批准后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

5、 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告董事会报告等有关章节中关于公司面临风险的描述。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/196 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54

6、 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节第九节 公司治理公司治理.62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66 第十一节第十一节 财务报告财务报告.67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.196 2016 年年度报告 4/196 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司 指 上海新南洋股份有限公司 上海交大 指 上海交通大学 交大产业集团 指 上海交大产业投资管理（集团）有限公司 交大企管中心 指 上海交大企业管理中心 昂立教育 指 上海昂

7、立教育科技集团有限公司 教育集团 指 上海交大教育(集团)有限公司 交大昂立 指 上海交大昂立股份有限公司 立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）人民币普通股、A 股 指 人民币普通股、A 股 报告期 指 2016 年度 元 指 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海新南洋股份有限公司 公司的中文简称 新南洋 公司的法定代表人 刘玉文 2016 年年度报告 5/196 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨夏 杨晓玲 联系地址 上海市淮海西路55号申通信息广场11楼 上海市淮

8、海西路55号申通信息广场11楼 电话 021-62811383 021-62818544 传真 021-62801900 021-62801900 电子信箱 yangxiaxin- yangxiaolingxin- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市番禺路667号六楼 公司注册地址的邮政编码 200030 公司办公地址 上海市淮海西路55号申通信息广场11楼 公司办公地址的邮政编码 200030 公司网址 www.xin- 电子信箱 tzzrxxin- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的

9、中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 新南洋 600661 交大南洋 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年年度报告 6/196 办公地址 上海南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 郑晓东 董军红 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大厦 签字的财务顾问主办人姓名 王会峰、游言栋

10、持续督导的期间 2016 年 1 月 1 日2016 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 1,389,755,108.52 1,165,203,304.99 19.27 1,165,602,169.47 归属于上市公司股东的净利润 182,865,679.89 60,101,195.67 204.26 63,081,240.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53,720,675.73

11、51,636,005.28 4.04 31,474,290.35 经营活动产生的现金流量净额 453,652,936.05 250,705,269.66 80.95 197,142,452.54 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 936,878,808.12 837,041,462.39 11.93 831,087,062.17 总资产 2,250,230,821.22 1,860,851,222.89 20.92 1,722,979,098.27 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年

12、同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.7058 0.2320 204.22 0.2503 稀释每股收益（元股）0.7058 0.2320 204.22 0.2503 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.2074 0.1993 4.06 0.1523 加权平均净资产收益率（%）21.01 7.30 增加13.71个百分点 12.05 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.17 6.27 减少0.1个百分点 6.25 2016 年年度报告 7/196 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会

13、计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资产差异情况属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度

14、（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 288,999,240.28 364,691,624.10 363,912,113.62 372,152,130.52 归属于上市公司股东的净利润 13,844,343.43 24,518,165.78 91,816,091.06 52,687,079.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,893,487.67 18,545,427.24 37,825,783.66-15,544,022.84 经营活动产生的现金流量净额 37,897,738.14 140,065,354

15、.20 141,282,663.41 134,407,180.30 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 142,396,526.52 868,861.46 6,588,365.81 2016 年年度报告 8/196 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,575,

16、213.87 10,498,876.51 4,466,834.44 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 14,797,107.91 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保

17、值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 71,721.35 669,160.74 61,717.74 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,473,390.88-641.54 21,115.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目-399,121.04 -656,2

18、14.11 少数股东权益影响额-2,605,206.76-1,700,840.37 7,351,856.06 所得税影响额-20,420,738.90-1,870,226.41-1,023,833.86 合计 129,145,004.16 8,465,190.39 31,606,949.90 2016 年年度报告 9/196 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司以教育

19、培训为主营业务，主要涉及 K12 教育、职业教育、国际教育、幼儿教育等领域。在 K12 教育领域，公司以全资子公司-昂立教育为核心，通过旗下培训机构向客户提供包括少儿教育、中学生课外兴趣培训、语言类培训等多元化的非学历教育服务。昂立教育在 K12 领域深耕多年，是华东地区领先的综合性非学历教育培训机构，目前以线下机构运营为主，并积极布局在线教育，已形成全方位的 K12 产品线，涵盖学科辅导和素质提升（国学、艺术、STEM、体育等）。在职业教育领域，公司主要专注于中高职和应用本科学历教育及职业技能培训业务，依托上海新南洋教育科技有限公司、上海交大教育（集团）有限公司两家平台公司，通过研发、引进和

20、整合国内外优质职业教育资源，以输出品牌、课程、师资和管理为主要模式，开展职业教育业务。在国际教育领域，公司专注于国际教育园区托管运营和举办国际教育项目，主要依托上海交大教育（集团）有限公司为平台公司，研发、引进、整合国内外优质国际教育资源，举办国际教育项目，并提供国际教育园区和国际学校整体运营服务。在幼儿教育领域，随着国家二胎政策的放开和民办教育促进法的修订，公司顺应市场需求，成立了幼教事业部，积极开展幼儿园直营和托管运营业务，以及各类幼儿培训项目。目前国内教育培训市场增长迅速，刚性需求旺盛，行业未来发展前景向好。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变

21、化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司背靠上海交通大学，在教育培训领域的品牌建设、课程研发、业务拓展等方面具有较强的竞争优势；2016 年年度报告 10/196 公司全资子公司昂立教育是沪上知名的教育培训机构，具有长期的办学经验、优良的骨干团队、独特的研发能力、广泛的品牌知名度和良好的受众口碑；公司已形成了包括 K12 教育、职业教育、国际教育、幼儿教育等多个方向的教育培训服务业务产业链，为公司实现内涵式增长和外延式扩张的双轮驱动战略提供了有力的支撑。公司作为国内最先将教育培训作为主营业务的教育培训类上市公司，具有先发优势，有利于借

22、助资本市场实现跨越式发展。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，公司顺利完成董事会制定的各项经营目标，依照滚动发展战略规划，进一步将资源和精力向教育主营业务集中，逐步实施对其他板块业务的调整和转型。报告期内，公司实现营业收入 13.89 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 1.83 亿元，其中，教育培训主营业务实现营业收入 11.93亿元，占公司主营业务比重 86%。公司以教育服务为主营业务的特征凸显，财务状况及资产结构更趋优化。昂立教育完成了重组时承诺的第三年盈利预测目标，业绩稳定增长，全年营业收入实现 8.75 亿

23、元，较上年同期增长 21%，实现归属于上市公司的净利润 8,641.28 万元，较上年同期增长 23%。其中昂立教育的战略事业部如智立方、外语、上海少儿等营业收入和利润快速增长。同时昂立教育也积极拓展东书房、STEM，夏加尔、慧动体育、嗨课堂等新项目的布局，加快新校开拓和外地业务扩张，2016 年末校区总数达到 125 个。教育集团实现营业收入近 1.66 亿元，同比增长 140%。所属嘉兴南洋学院完成迁建新校区工作，办学条件和办学水平进一步提高。湖州现代教育园区项目顺利推进，将于 2017 年 9 月正式开学。其他各类国际教育项目顺利开展。同时，积极与全国多家职业技术学院接洽，不断探索高素质

24、应用型人才培养模式。2016 年 12 月 21 日，公司 2015 年度非公开发行股票方案已经获得证监会审核通过,待收到正式核准文件后即可发行。公司 2015 年度非公开发行股票方案现调整为拟募集资金总额不超过 5.93 亿元，用于 K12 教育业务发展项目和职业教育业务发展项目。公司将发挥自身在 K12 教育和职业教育多年积累的经验、品牌、师资力量、课程体系等综合优势，通过本次非公开发行，进一步提高公司 K12 教育的收入和盈利规模，拓展职业教育市场，把握住教育事业大发展的机遇，进一步增大公司资产规模，优化资产结构，增强公司的抗风险能力和持续经营能力，为股东带来更大回报。报告期内，公司按照

25、计划继续实施对其他非教育主营业务的调整，逐步优化原有的精密制造业务和信息服务业务，处置低效资产，公司资源进一步向教育业务聚拢。2016 年，为了适应发展教育主营业务的战略布局，公司积极创新与改善管理体系，推进大事业部的运行模式,先后成立了 K12 教育、职业教育、国际教育、幼儿教育、资管投资、综合业务六大事业部，切实提升和加强公司对各业务的管控力。2016 年年度报告 11/196 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 参见“经营情况讨论与分析”中的相关内容。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种

26、:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 138,975.51 116,520.33 19.27%营业成本 78,553.38 70,247.56 11.82%销售费用 29,951.01 22,967.55 30.41%管理费用 21,640.34 17,086.82 26.65%财务费用 763.89 1,033.43-26.08%经营活动产生的现金流量净额 45,365.29 25,070.53 80.95%投资活动产生的现金流量净额-17,371.60-25,778.52 32.61%筹资活动产生的现金流量净额-9,188.55-5,461.15-68.25%研发支出

27、 2,211.14 2,011.50 9.92%1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 13.89 亿元，较上年同期增长 19.27%，其中主营营业收入 13.73 亿元，较上年同期增长 19.66%。报告期内，公司营业成本 7.86 亿元，较上年同期增加 11.82%，其中主营营业成本 7.79 亿元，较上年同期增长 13.94%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利

28、率比上年增减（%）教育服务 119,345.71 63,677.44 46.64 24.97 21.64 增加 1.46 个百分点 精密制造 12,773.63 10,762.99 15.74 0.44 5.90 减少 4.35 个百分点 2016 年年度报告 12/196 数字电视与信息服务 5,202.58 3,450.88 33.67-20.49-41.00 增加 23.06 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）上海地区 122,876.21 70,221.42 42.85 10.93

29、 6.04 增加 2.63 个百分点 其他地区 14,445.71 7,669.89 46.91 261.55 257.89 增加 0.55 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 分地区情况中，“其他地区”主营收入同比增加 10,450.18 万元,增幅 261.55%。主要是公司教育业务在除上海外的其他地区扩展新的业务点。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例

30、(%)情况 说明 教育服务 商品采购 6,851.48 10.76 6,187.98 11.82 10.72 人工薪酬 27,593.00 43.33 23,292.61 44.49 18.46 折旧 2,241.52 3.52 1,996.72 3.82 12.26 其他 26,991.44 42.39 20,873.31 39.87 29.31 行业小计 63,677.44 100 52,350.62 100 21.64 精密制造 商品采购 5,712.17 53.07 5,089.20 50.08 12.24 人工薪酬 1,321.58 12.28 1,249.32 12.29 5.78

31、 折旧 221.02 2.05 243.49 2.4-9.23 能源 714.56 6.64 681.85 6.71 4.80 其他 2,793.66 25.96 2,899.28 28.52-3.64 行业小计 10,762.99 100 10,163.14 100 5.90 2016 年年度报告 13/196 数字电视与信息服务 商品采购 2,461.66 71.33 4,476.90 76.54-45.01 贸易业务减少 人工薪酬 251.82 7.3 272.28 4.65-7.51 折旧 284.22 8.24 287.19 4.91-1.03 其他 453.18 13.13 812

32、.93 13.9-44.25 贸易业务减少 行业小计 3,450.88 100 5,849.30 100-41.00 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 8550.48 万元，占年度销售总额 6.15%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 5645.03 万元，占年度采购总额 41.43%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 费用科目

33、 本年数 上年数 变动比例（%）销售费用 29,951.01 22,967.55 30.41 管理费用 21,640.34 17,086.82 26.65 财务费用 763.89 1,033.43 -26.08 所得税费用 4,212.06 2,293.93 83.62 说明：1、销售费用比上年增加 6983.46 万元，系子公司拓展业务规模，营业收入增加，销售费用相应增加。2、所得税费用比上年增加 1918.13 万元，系公司本年应税所得额同比增加所致。2016 年年度报告 14/196 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：万元 本期费用化研发投入 1,

34、182.32 本期资本化研发投入 1,028.82 研发投入合计 2,211.14 研发投入总额占营业收入比例（%）1.59 公司研发人员的数量 633 研发人员数量占公司总人数的比例（%）13.41 研发投入资本化的比重（%）46.53 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 项目 本年数 上年数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 45,365.29 25,070.53 80.95 投资活动产生的现金流量净额-17,371.60 -25,778.52 32.61 筹资活动产生的现金流量净额-9,188.55 -5,461.15 -

35、68.25 说明：1、经营活动产生的现金流量净额本期比上年增加 20294.76 万元，主要是公司本年销售商品和提供劳务的现金收入增加所致。2016 年年度报告 15/196 2、投资活动产生的现金流量净额本期比上年增加 8406.92 万元，主要是公司本年减持交大昂立股份收到现金所致。3、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少 3727.40 万元，主要是公司本年归还银行贷款所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：万元 项目名称 本

36、期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 56,138.67 24.95 37,333.53 20.06 50.37 比年初增加 18,805.14 万元，系本年销售和提供劳务的现金收入增加所致。其他流动资产 41,464.06 18.43 18,129.26 9.74 128.71 比年初增加 23,334.80 万元，系子公司年末未到期银行理财产品增加所致。开发支出 687.18 0.31 424.43 0.23 61.91 比年初增加 262.75 万元，系昂立教育本年研发项目支出增加所致。长

37、期待摊费用 8,207.51 3.65 4,999.42 2.69 64.17 比年初增加 3,208.09 万元，系子公司本年新增教学场所装修费用所致。其他非流动资产 6,431.13 2.86 813.61 0.44 690.44 比年初增加 5,617.52 万元，系公司总部年末预付购置办公用房款项所致。短期借款 5,000.00 2.22 12,700.00 6.82-60.63 比年初减少 7,700 万元，系公司本年归还银行短期贷款所致。预收款项 85,265.64 37.89 55,852.32 30.01 52.66 比年初增加 29,413.32 万元，系子公司本年预收教育培

38、训费用尚未结算所致。应付职工薪酬 7,720.32 3.43 4,897.22 2.63 57.65 比年初增加 2,823.10 万元，系公司年末计提应付职工薪酬尚未支付所致。应交税费 7,874.16 3.50 4,679.38 2.51 68.27 比年初增加 3,194.78 万元，系公司年末应交2016 年年度报告 16/196 企业所得税增加所致。长期应付职工薪酬 22.33 0.01 34.83 0.02-35.89 比年初减少 12.50 万元，系公司本年支付待退休人员费用所致。递延收益 763.92 0.34 441.10 0.24 73.19 比年初增加 322.82 万元

39、，系子公司本年取得政府专项补助递延结转所致。其他说明 无 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 3.3.其他说明其他说明 适用不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用不适用 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期内，公司新增对外投资具体如下：（1）2016 年 3 月 28 日，经公司第八届董事会第十三次会议审议，同意公司出资 1600 万元组建全资子公司上海南洋昂立教育培训有限公司，以此为平台发展上海及长三角地区的 K12 教育业务。同时同意公司出资 1800 万元组建

40、全资子公司上海新南洋教育科技有限公司，以此为平台发展公司职业教育业务。全部以公司 2014 年非公开发行股份所募集的配套专项资金出资。待公司 2015 年非公开发行股份完成后拟再对上海南洋昂立教育培训有限公司增资至 3.56 亿元，对上海新南洋教育科技有限公司增资至 2.37 亿元。（2）公司全资子公司昂立教育出资 100 万元，占股比 100%，设立上海立道教育科技有限公司。上海立道教育科技有限公司报告期出资投资设立上海慧弘教育科技有限公司，注册资本 200 万元，占股比 72%。2016 年年度报告 17/196 （4）公司全资子公司昂立教育拟出资与上海夏加尔教育技术有限公司进行战略合作，

41、拟受让部分股权的价格将根据资产评估报告而定。资产评估工作尚在进行中。报告期内按相关协议约定支付履约保证金 200 万元。（4）公司全资子公司昂立教育所属公司昂立优培公司与上海汇动体育管理有限公司共同出资组建上海昂立慧动教育科技有限公司，注册资本为200 万元，昂立优培出资 102 万元，占股比 51%，汇动体育出资 98 万元，占股比 49%。（5）公司全资子公司昂立教育所属公司上海昂立教育投资咨询有限公司投资设立杭州昂达教育咨询有限公司，注册资本 50 万元，占股比 71%。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用不适用 201

42、6 年 10 月 28 日，经公司八届二十一次董事会和公司 2016 年第四次临时股东大会审议，同意公司根据公司发展需要，为进一步整合公司经营场地，提升公司整体对外形象，与控股股东交大产业集团签署房屋出售合同，以现金方式购买交大产业集团所属的坐落于上海市徐汇区淮海西路 55 号的申通信息广场 11 楼整层房产作为办公使用,购买价格将以经教育部备案后的评估值 5581.13 万元为依据确定。(3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用不适用 根据公司 2014 年度股东大会审议通过的关于授权公司经营班子实施部分昂立股

43、权市值管理的议案内容,公司经营班子拟定了进行上海交大昂立股份有限公司（以下简称“交大昂立”）总股本 5%之内的股份市值管理操作计划。2016 年 6 月 17 日，公司向交大昂立发出了上海新南洋股份有限公司关于减持上海交大昂立股份有限公司部分股权计划的告知函（详细内容参见交大昂立 2016 年 6 月 18 日发布的临时公告 2016-066关于持股 5%以上股东减持股份计划公告和临时公告 2016-067关于持股 5%以上股东减持股份计划的更正公告）。2016 年 6 月 21 日，交大昂立发布 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告（详见交大昂立临时公告 2016-068），交

44、大昂立以 2015 年末总股本 31,200 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股，公司持有交大昂立股份数量变更为 139,199,530 股。2016 年年度报告 18/196 2016 年 7 月 10 日，公司持有交大昂立股份总数为 139,199,530 股，占交大昂立总股本的 17.846%。公司于 2016 年 7 月 11 日至 12 月 28 日通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式累计减持了交大昂立无限售条件流通股 2200 万股。截止 2016 年 12 月 29 日,公司还持有交大昂立股份总数为117,199,530 股，占交大昂立总股本的 15.

45、026%，全部为无限售条件流通股。公司实施上述市值管理计划累计出售交大昂立股票 2200 万股，产生投资收益约 1.42 亿元，对公司 2016 年度净利润影响重大。(七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用不适用 单位：万元 币种：人民币 企业名称 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 对上市公司贡献的净利润 上海昂立教育科技集团有限公司 教育服务，教育信息咨询 12,180.00 121,779.11 39,074.84 87,543.96 11,104.71 9,787.21 8,641.28 上海交大教育(集团)有限公司 高等、成人教育研发投

46、资 15,000.00 34,255.18 14,138.96 16,581.82 -2,977.77 -2,610.14 -684.70 上海交大海外教育发展有限公司 教育服务，教育研究开发 500.00 10,631.74 2,065.18 12,887.13 641.25 474.17 177.37 上海交大南洋机电科技有限公司 液力偶合器、锻造、铸造 2,500.00 12,494.95 4,219.01 12,861.60 -682.01 -914.43 -944.34 上海新南洋数字电视产业投资有限公司 数字电视广播体系投资 5,000.00 5,297.57 2,943.07 3

47、,838.24 291.87 49.31 49.31 上海交大昂立股份有限公司 生物制品、保健食品制售 78,000.00 246,514.18 177,008.37 25,326.67 13,140.06 11,440.27 2,373.94 说明：1、子公司上海昂立教育科技集团有限公司本年营业收入同比增长 21.22%，净利润同比增长 40.34%，主要是本年持续加大教育资源投入，进一步提升业务盈利能力。2、子公司上海交大教育（集团）有限公司本年营业收入同比增长 140.18%，净利润同比增亏 60.52%，主要是本年继续扩大业务规模，前期亏损有所增加。3、子公司上海交大南洋机电科技有限公

48、司本年营业收入同比增长 1.66%，净利润同比减少 957.70 万元，主要是本年部分制造型企业经营转型、业务亏损所致。2016 年年度报告 19/196 4、参股企业上海交大昂立股份有限公司本年营业收入与上年基本持平，净利润同比增加 15.21%，为公司带来稳定的投资收益。(八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用不适用 根据国家教育部全国教育事业发展统计公报，未来 5 到 10 年，中国教育培训市场潜在规模巨大，并且正以每年 30%速度快速增长，中国

49、教育培训市场正迎来投资高峰期。教育行业属于非周期性的民生消费行业，教育产品价格一直跑赢 CPI。目前，全国民办培训机构数万家，培训教育业的连锁企业数量稳步增长，全国性品牌正在形成，已形成一定规模的品牌优势，但集中度较低。考虑居民消费指数及对基础教育投入的持续增长，预测未来 5年，上海 K12 学生人数平均每年增长 5%，上海 K12 市场容量平均每年增长 15%，2020 年以后平均每年增长 10%。随着教育资源的下沉，未来三四线城市可能会有更大的增速。2016 年 11 月 7 日，第十二届全国人大常委会 24 次会议审议通过了关于修改中华人民共和国民办教育促进法的决定，对 2002 年颁布

50、的民办教育促进法 作了多项修订，之后，有关配套文件 关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的若干意见、民办学校分类登记实施细则、营利性民办学校监督管理实施细则陆续出台。后续，相关地方性配套实施政策也将进一步落地。本轮政策调整，无疑对于教育行业的发展、规范、整合将产生深远影响。营利性培训机构迎来新的发展机遇。(二二)公司发展战略公司发展战略 适用不适用 公司以教育培训为主营业务，重点发展 K12 教育、职业教育、幼儿教育、国际教育，致力于成为华东地区最具规模、中国最优秀的教育培训服务提供商之一。K12 教育方面，大力提升“昂立教育”品牌知名度，实施一流品牌战略，做细分市场领导者。昂立教育将