福建水泥：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/148 公司代码：600802 公司简称：福建水泥 福建水泥股份有限公司福建水泥股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）福建华兴

2、会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人林德金林德金、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈兆斌陈兆斌 及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）章超华章超华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以 2016 年末总股本 381,873,666 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.11元（含税

3、），共计分配现金股利 4,200,610.33 元，剩余未分配利润 166,194,925.50 元（合并数-260,420,095.26 元），全部结转下年度分配。公司本年度拟不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2016 年年度报告 2/148

4、 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/148 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.30 第七节第七节 优先股相关情况优先股

5、相关情况.34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第九节第九节 公司治理公司治理.43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.45 第十一节第十一节 财务报告财务报告.46 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.148 2016 年年度报告 4/148 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/福建水泥 指 福建水泥股份有限公司 建材控股 指 福建省建材（控股）有限责任公司 福能集团 指 福建省能源集团有限责任公司 福建煤电 指 福建煤电股份

6、有限公司 福能财务公司 指 福建省能源集团财务有限公司 华润水泥投资 指 华润水泥投资有限公司 华润水泥 指 华润水泥控股有限公司 福润销售公司 指 福建省福润水泥销售有限公司 南方水泥 指 南方水泥有限公司 建福南方 指 福建省建福南方水泥有限公司 安砂建福 指 福建安砂建福水泥有限公司 永安建福 指 福建永安建福水泥有限公司 金银湖水泥 指 福建省永安金银湖水泥有限公司 海峡水泥 指 福建省海峡水泥股份有限公司 福州炼石 指 福州炼石水泥有限公司 宁德建福 指 福建省宁德建福建材有限公司 石狮建福 指 福建省石狮建福建材有限公司 熟料 指 水泥生产过程中的半制成品 报告期 指 2016 年

7、 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日之期间 上交所 指 上海证券交易所 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 华兴所 指 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）元 指 人民币元，若无特别说明，本报告中所有货币均为人民币 2016 年年度报告 5/148 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公公司信息司信息 公司的中文名称 福建水泥股份有限公司 公司的中文简称 福建水泥 公司的外文名称 FUJIAN CEMENT INC.公司的外文名称缩写 FJC 公司的法定代表人 林德金 二、二、联系人和联系方式联系人和

8、联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡宣能 林国金 联系地址 福建省福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦13层 福建省福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦13层 电话 0591-87617751 0591-87617751 传真 0591-88561717 0591-88561717 电子信箱 三、三、基基本情况本情况简介简介 公司注册地址 福建省福州市杨桥路118号宏扬新城福州建福大厦 公司注册地址的邮政编码 350001 公司办公地址 福建省福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦 公司办公地址的邮政编码 350003 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露

9、及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董秘办 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 福建水泥 600802 六、六、其其他他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 福建省福州市湖东路中山大厦 B 座 7-9 楼 签字会计师姓名 翁杰菁、白灯满 2016 年年度报告 6/148 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)

10、主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 1,323,317,261.63 1,524,466,261.01-13.19 2,061,836,155.10 归属于上市公司股东的净利润 13,813,022.31-390,426,509.20 不适用 49,577,273.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-181,724,981.28-404,558,076.86 不适用-8,332,241.86 经营活动产生的现金流量净额 179,571,400.38 108,423,482.34 6

11、5.62 295,225,962.66 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 734,452,328.16 957,691,158.73-23.31 1,354,541,673.15 总资产 4,432,749,756.13 5,046,524,982.85-12.16 5,402,736,476.25 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.036-1.022 不适用 0.130 稀释每股收益（元股）0.036-1.022 不适用 0.130

12、 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.476-1.059 不适用-0.022 加权平均净资产收益率（%）1.58-34.52 增加36.1个百分点 4.570 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-20.79-35.77 增加14.98个百分点-0.770 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况

13、 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2016 年年度报告 7/148 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 210,170,529.10 295,970,661.39 299,0

14、32,878.80 518,143,192.34 归属于上市公司股东的净利润-79,218,414.95-30,230,843.74 36,077,287.62 87,184,993.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-80,530,169.66-32,837,846.47-73,544,484.00 5,187,518.85 经营活动产生的现金流量净额-90,408,500.58 10,977,381.42 98,802,788.86 160,199,730.68 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用

15、不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 5,542,926.70 处置固定资产收 益769.67万元，处置固定 资 产 损 失215.37 万元。7,597,519.59 7,253,424.88 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,017,093.29 14,517,796.96 24,391,359.49 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -11

16、,000,000 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 247,978,656.61 系 本 期 出 售“兴业银行”股 票1951.2万股的收益。48,857,282.52 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 697,074.54 -129,126.08-2,236,113.95 少数股东权益影响额-1,023,241.83 3,145,377.19-3,656,310.26 所得税影响额-64,674,505.72 -16,70

17、0,127.67 合计 195,538,003.59 14,131,567.66 57,909,515.01 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2016 年年度报告 8/148 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产兴业银行股票 860,328,000.00 498,532,320.00-361,795,680.00 247,978,656.61 可供出售金融资产兴业证券股票 33,066,000.00 29,894,670.00-3,171,330.00 0.00 合计 893,394,00

18、0.00 528,426,990.00-364,967,010.00 247,978,656.61 公司持有的“兴业银行”股票，因报告期内出售 1951.2 万股，增加当期利润 247,978,656.61 元。十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司所从事的主要业务、产品 公司主要从事水泥及熟料的生产及销售，是福建地区产能规模最大的水泥制造企业，拥有7条新型干法熟料水泥生产线，具备年产熟料784.3万吨、水泥1250万吨，余热发电装机规

19、模39MW。目前公司生产基地布局在福建省的永安市、南平市、泉州市、福州市、漳州市、宁德市等地区，生产的产品主要有“建福”和“炼石”两个品牌的各等级硅酸盐水泥，通过公路、铁路运输渠道，将产品送往福建省各区域市场。公司产品广泛用于公路、铁路、机场、水利等基础设施项目和城市房地产开发、农村民用建筑等。（二）公司的经营模式 公司对生产所需原燃材料、辅助材料、备品备件等实行集中采购，对原煤等重点物资在进行招标采购的同时，还采取定点定矿采购的模式加以补充。在产品销售方面，公司实行“统一销售、分区管理”，根据销售对象的不同，建立了经销模式为主、直销模式为辅的多渠道、多层次销售网络。（三）公司所处的行业情况及

20、地位 水泥是国民经济建设的基础原材料，与国家和地区的经济发展状况及宏观经济周期高度相关。我国改革开放30多年的高速发展，创造了巨大的水泥需求，推动水泥行业快速发展，2014年水泥产量高达24.8亿吨。随着我国经济进入“新常态”及发展方式转型，巨大的水泥产能面对需求总体下行的趋势，产能过剩已严重凸显。2016年，国家大力推进供给侧结构性改革，水泥行业采取了错峰生产、加大环境治污、大企业联合重组、加强行业自律、市场协调等一系列措施，全国多数地区市场供需关系得以阶段性改善，水泥价格持续回升，行业盈利状况有所改善，行业总体呈现弱复苏的态势。公司为福建省水泥行业的传统龙头企业，是福建地区产能规模最大的水

21、泥制造企业，也是福建省水泥行业唯一的一家上市公司。公司于2006年12月被国家发展和改革委员会等部门列入“国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)名单”中重点支持的60家企业，是福建地区仅有的两家入围水泥生产企业之一。2016 年年度报告 9/148 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报报告期内核心竞争力分析告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司始创于 1958 年，具有五十多年的历史，为福建省传统龙头企业，相比省内其它水泥企业具有以下优势：1、品牌优势：公司拥有“建福”、“炼石”两个品牌商标，均是“福建省

22、著名商标”，在其目标市场的认同度和知名度较高。2、自有铁路专用线优势：公司建福厂、永安建福、炼石厂以及多个水泥生产基地都拥有铁路专用线，特定市场具有物流成本优势。3、品质优势 公司坚持质量领先的品牌战略，以“客户满意是我们质量的标准”为第一核心价值观。公司按照 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 和 ISO10012 等国际标准建立一体化管理体系，获得产品、质量、环境、职业健康安全和计量的五项认证，在体系的建设及认证上均走在全国同行的前列。公司主导产品“建福牌”、“炼石牌”普通硅酸盐水泥为国家首批免检产品。公司的产品先后运用于水口水电站、长乐国际机场、厦门机场、青州大桥、厦

23、门大桥、安砂水电站、五里亭立交桥、高速公路等众多标志性建筑及重点工程项目中。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 宏观环境宏观环境 2016 年，我国经济运行稳中有进，GDP 比上年增长 6.7%，增速回落 0.2 个百分点。固定资产投资比上年增长 8.1%，增速回落 1.7 个百分点，其中：基础设施投资和房地产开发投资分别比上年增长 17.4%和 6.9%，增速分别加快 0.2 和 5.9 个百分点。（数据来源：国家统计局）2016 年，福建省 GDP 比上年增长 6.7%，增速回落 0.2 个百分点。固定资产投资比上年增长 9.3

24、%，增速回落 1.7 个百分点，其中：基础设施投资和房地产开发投资分别比上年增长 22.3%和 2.7%。（数据来源：福建省统计局）行业行业状况状况 2016 年，水泥行业筑底回升，全国水泥产量 24.03 亿吨，比上年增长 2.5%，水泥价格理性回升（但全年平均价格仍低于上年水平），扭转连续两年下滑局面，主营业务收入2016 年年度报告 10/148 同比增长 1.2%，实现利润 517.5 亿元，同比增长 56%，完成固定资产投资 990 亿元，同比下降 8.4%。（数据来源：国家工信部）经营经营综述综述 报告期，公司所在区域水泥价格下行压力不减，公司面临变革的挑战、能力的挑战、生存的挑战

25、。公司管理层凝心聚力，积极应对，从急待解决的问题入手，全面落实年度目标任务，以业绩为导向，以绩效考核为抓手，以管理创新为驱动，全面推进管理提升，不断夯实基础管理，着力降本减亏控亏，多条熟料生产线熟料标煤耗和熟料综合电耗均创历史新低，水泥综合电耗和窑系统用油耗也呈下降趋势，在全年吨水泥平均售价比上年降低近 22 元的情况下，受益于成本更大幅度的下降，使得毛利率提升，取得了完成主营减亏控亏的目标，并在出售兴业银行股票 1951.2 万股后，归属于上市公司股东的净利润同比扭亏为盈。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期，公司生产熟料 481.13 万吨，生产水泥 619.78 万吨

26、，同比分别下降 4.8和6.38，实现商品销售 647.15 万吨，同比下降 3.53。实现营业收入 132,331.73 万元，同比下降 13.19%，利润总额-3,406.16 万元，同比减亏 50,893.33 万元，归属于母公司所有者的净利润 1,381.30 万元，同比增加 40,423.95 万元，经营活动产生的现金流量净额17,957.14 万元，同比增加 65.62%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,323,317,261.6

27、3 1,524,466,261.01-13.19 营业成本 1,217,715,356.04 1,491,922,892.57-18.38 销售费用 35,818,119.07 51,417,734.41-30.34 管理费用 228,799,286.41 243,885,281.57-6.19 财务费用 116,675,459.78 144,560,941.97-19.29 经营活动产生的现金流量净额 179,571,400.38 108,423,482.34 65.62 投资活动产生的现金流量净额 269,653,470.58-184,881,190.66 筹资活动产生的现金流量净额-44

28、5,503,963.69-136,352,736.03 研发支出 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2016 年年度报告 11/148 （1）报告期营业收入同比减少 13.19%，主要是公司水泥销量下降 5.8%及水泥平均售价下降 9.64%所致。（2）报告期营业成本同比下降 18.38%，高出商品销量下降幅度（3.53%）14.85 个百分点，主要是吨水泥各项成本（原材料、能源、人工、制造费用及其它）均下降所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率

29、（%）营业收入比上年增减（%）营业成本 比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）水泥制造 1,309,891,687.23 1,210,051,912.51 7.62-13.14-18.14 增加 5.65 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）水泥 1,273,098,167.41 1,164,027,075.28 8.57-14.88-20.47 增加 6.43 个百分点 商品熟料 36,793,519.82 46,024,837.23-25.09 197.25 216.37 减少 7.56

30、 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）福建省 1,310,618,578.40 1,210,481,564.60 7.64-13.14-18.18 增加 5.68 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）水泥（万吨）619.78 623.91 20.89-6.35-5.80-12.13 熟料（万吨）481

31、.13 23.24 35.70-4.80 174.43 50.75 产销量情况说明：熟料库存量含粉磨企业外购部分。2016 年年度报告 12/148 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 水泥制造 原材料 291,117,757.65 24.06 375,107,837.07 25.38-22.39 能源 600,685,942.02 49.64 666,766,412.26 45.10-9.91 人工 81,860,280.88 6.

32、77 107,755,062.81 7.29-24.03 制造费用 198,698,747.05 16.42 267,671,960.07 18.11-25.77 其他 37,689,184.90 3.11 60,952,865.17 4.12-38.17 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 熟料 原材料 9,656,010.85 20.98 3,000,269.19 20.62 221.84 熟料 能源 27,053,399.32 58.78 7,644,454.78 52.55

33、 253.90 熟料 人工 1,891,620.81 4.11 826,691.86 5.68 128.82 熟料 制造费用 6,052,266.10 13.15 2,465,761.32 16.95 145.45 熟料 其他 1,371,540.15 2.98 610,417.44 4.20 124.69 水泥 原材料 281,461,746.80 24.18 372,107,567.89 25.42-24.36 水泥 能源 573,632,542.70 49.28 659,121,957.48 45.03-12.97 水泥 人工 79,968,660.07 6.87 106,928,370

34、.96 7.31-25.21 水泥 制造费用 192,646,480.96 16.55 265,206,198.75 18.12-27.36 水泥 其他 36,317,644.75 3.12 60,342,447.73 4.12-39.81 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 主要销售客户情况主要销售客户情况 前五名客户销售额 22,383.07 万元，占年度销售总额 16.77%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。公司前五大销售客户：公司前五大销售客户：客户 销售金额（万

35、元）占年度销售总额比例（%）是否存在关联关系 客户 1 5,113.68 3.83 否 客户 2 5,039.74 3.78 否 客户 3 4,459.39 3.34 否 客户 4 4,202.56 3.15 否 客户 5 3,567.69 2.67 否 合计 22,383.07 16.77 2016 年年度报告 13/148 主要供应商情况主要供应商情况 前五名供应商采购额 43,391.12 万元，占年度采购总额 52.84%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 18155.26 万元，占年度采购总额 22.11%。公司前五大公司前五大供应商供应商 供应商 采购金额（万元）占年度采购总额

36、比例（%）是否存在关联关系 供应商 1 18,155.26 22.11 是 供应商 2 16,952.24 20.65 否 供应商 3 3,015.31 3.67 否 供应商 4 2,840.42 3.46 否 供应商 5 2,427.89 2.96 否 合计 43,391.12 52.84 2.2.费用费用 适用 不适用 单位：万元 项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动比例%销售费用 3,581.81 5,141.77 -1,559.96 -30.34 管理费用 22,879.93 24,388.53 -1,508.60 -6.19 财务费用 11,667.55 14,456.09 -

37、2,788.55 -19.29 （1）销售费用同比降低 30.34%，主要减少自备车费用、运费及代理费、散装基金及职工薪酬；（2）管理费用同比降低 6.19%，本期在停工损失增加 2,860.73 万元的情况下，总费用减少 1508.60 万元，系其它各细项费用均有降低，其中减少职工薪酬 2251.18 万元、修理费及备品备件 607.61 万、土地使用税 559.18 万元、房产税 386.26 万元等。（3）财务费用同比降低 19.29%，主要是本期融资规模减少及利率下降所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流

38、现金流 适用 不适用 单位：万元 项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动比例%经营活动产生的现金流量净额 17,957.14 10,842.35 7,114.79 65.62 投资活动产生的现金流量净额 26,965.35 -18,488.12 45,453.47 筹资活动产生的现金流量净额-44,550.40 -13,635.27 -30,915.12 现金及现金等价物净增加额 372.09 -21,281.04 21,653.14 2016 年年度报告 14/148 (1)经营活动产生的现金流量净额同比增加7,114.79万元，增幅 65.62%，原因如下：本期因商品销量及平均售价下滑

39、，以及大宗原燃材料采购的数量及价格下降，销售商品流入的现金（减少-24,945.78万元）和购买商品、接受劳务支付的现金（减少-25,339.79万元）均减少，经营净现金流增加主要是本期支付给职工以及为职工支付的现金同比减少4,404.23 万元及支付其他与经营活动有关的现金减少 3,730.29 万元（主要是运费、修理费减少）、支付的各项税费减少 1,449.56 万元。（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加 45,453.47 万元，主要是本期变现兴业银行股票 1,951.2 万股，增加现金流入 31,288.35 万元，以及本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 1

40、3,534.90 万元。（3）筹资活动产生的现金流量净额减少30,915.12万元，主要是本期融入资金同比减少7,000 万元，以及以自有资金 27,255.24 万元偿还部分债务，而上年同期全部为借新还旧。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2016 年，公司利润来源发生较大变化，情况如下：单位：万元 利润来源 本期发生额 上期发生额 变动额 变动比例%营业毛利 10,560.19 3,254.34 7,305.85 224.50 减：营业税金及附加 2,875.42 1,347.05 1,528.37 113.46 期间费用 38,129

41、.29 43,986.40 -5,857.11 -13.32 资产减值损失 2,198.70 16,206.84 -14,008.14 -86.43 加：投资收益 27,911.34 3,251.62 24,659.73 758.38 营业外收支净额 1,325.71 734.83 590.88 80.41 合计（利润总额）-3,406.16 -54,299.50 50,893.33 说明：2016 年公司利润减亏，主要原因：因出售兴业银行股票增加投资收益、资产减值损失减少、主营业务毛利率提升增加毛利、期间费用降低等。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及

42、及负债负债状状况况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 32,007.56 7.22 31,693.53 6.28 0.99 应收票据 233.70 0.05 645.98 0.13-63.82 本期票据回款减少。应收账款 288.28 0.07 257.03 0.05 12.16 预付款项 1,398.48 0.32 782.68 0.16 78.68 子公司宁德建福预付熟料采购款增加。应收利息 7.31 0.00 5.87 0.00 24.49 其他应收款 7,07

43、2.51 1.60 3,099.95 0.61 128.15 本期将原列“在建工程”的预付顺昌县人民政府征地款2200 万元调整到本科目。存货 17,291.05 3.90 16,793.47 3.33 2.96 可供出售金融52,862.70 11.93 89,359.40 17.71-40.84 本期减持“兴业银行”股票2016 年年度报告 15/148 资产 1951.2 万股及期末收盘价同比下跌相应减少公允价值。长期应收款 1,600.00 0.36 3,600.00 0.71-55.56 海峡水泥应收融资租赁保证金减少。长期股权投资 1,020.00 0.23 1,020.00 0.

44、20 0.00 投资性房地产 3,192.00 0.72 3,311.43 0.66-3.61 固定资产 253,848.58 57.27 275,585.79 54.61-7.89 在建工程 9,989.25 2.25 12,287.08 2.43-18.70 本期将原列“在建工程”的预付顺昌县人民政府征地款2200 万元调整到“其他应收款”。短期借款 178,250.00 40.21 196,050.00 38.85-9.08 应付票据 42,494.53 9.59 31,923.31 6.33 33.11 应收票据存量减少而增加出票。应付职工薪酬 6,093.58 1.37 4,648.

45、01 0.92 31.10 本期业绩高于上期，所计提的绩效工资有所增加。应交税费 4,689.78 1.06 2,060.89 0.41 127.56 本期应税利润增加及出售兴业银行股票应交增值税相应增加。一年内到期的非流动负债 7,054.91 1.59 17,021.36 3.37-58.55 海峡水泥融资租赁费减少。长期借款 0.00 0.00 1,084.76 0.21-100.00 海峡水泥融资租赁费转入“一年内到期的非流动负债”。长期应付款 3,842.37 0.87 9,129.92 1.81-57.91 主要减少公司固定资产售后回租租金。递延所得税负债 12,065.78 2.

46、72 20,162.82 4.00-40.16 本期期末持有的可供出售金融资产对应的股东权益减少而相应减少。其他综合收益 32,992.23 7.44 57,143.61 11.32-42.26 本期出售 1951.2 万股兴业银行股票及期末收盘价同比下跌。专项储备 517.90 0.12 71.70 0.01 622.35 本期按规定提取的安全生产费比实际使用的金额多。盈余公积 5,979.33 1.35 4,484.48 0.89 33.33 母公司本期提取法定公积金。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币

47、资金 1,889,609.96 保证金及银行冻结存款 可供出售的金融资产 322,800,000.00 用于公司借款质押 固定资产 533,133,407.43 用于售后回租和抵押借款 合计 857,823,017.39 3.3.其他说明其他说明 适用不适用 2016 年年度报告 16/148 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用不适用 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 单位：万元 科目 期末数 期初数 变动比例（%）说明 可供出售金融资产 52,862.70 89,359.40 -40.84 详见本节“以公允价值计

48、量的金融资产”情况说明。长期股权投资 1,020.00 1,020.00 0.00 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用不适用 单位：万元 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 资金来源 项目收益情况 海峡水泥带 9000kW 纯低温余热发电的 4500t/d 熟料水泥生产线工程 81,381.73 已投产 37 107,988 自筹及借款-12,402 金银湖水泥磨技改项目 10,865 已投产 476 14,951 自筹 未独立核算 炼石厂技改项目 5#窑技改已完工并投料生产 440 5,154

49、自筹 未独立核算 安砂建福二期工程及技改 项目前期 493 9,660 自筹 炼石水泥厂 10#窑 项目前期 37 1,336 自筹 合计 92,246.73/1,483 139,089 /(3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用不适用 单位：万元 证券代码 证券简称 初始投资金额 期末占该公司股权比例（）期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 601166 兴业银行 7968.05 0.16 49,853.23 27,872.27 -23,359.60 可供出售金融资产 原始股及二级市场购入 601377 兴业证券 885.01 0.0

50、8 2,989.47 39.08 -791.78 可供出售金融资产 原始股及配股 合计 8853.06 52,842.70 27,911.34 -24,151.38 2016 年年度报告 17/148 1）2016 年 6 月，兴业银行每 10 股派发现金股利 6.1 元，公司持股 5040 万股，获得现金股利 3,074.40 万元。2016 年 9-12 月，公司通过二级市场累计出售兴业银行股票 1951.2万股，取得所得税前投资收益 24797.87 万元。2）2016 年 1 月，公司以每股 8.19 元认购兴业证券配售的新股 90.18 万股，认购后共持有兴业证券 390.78 万股