天沃科技：2016年年度报告.PDF

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1、苏州天沃科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-056 苏州天沃科技股份有限公司苏州天沃科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 苏州天沃科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导

2、性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈玉忠、主管会计工作负责人赵梅琴及会计机构负责人公司负责人陈玉忠、主管会计工作负责人赵梅琴及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)赵梅琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赵梅琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 唐海燕 独立董事 在国外出差 黄雄 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关

3、人士均应当对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。宏观经济风险、公司战略转型风险、应收账款发生坏账风险及经营管理风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节宏观经济风险、公司战略转型风险、应收账款发生坏账风险及经营管理风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。部分予以描述。

4、敬请广大投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。苏州天沃科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.32 第五节第五节 重要事项重要事项.47 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.53 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 董事、监事

5、、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66 第十一节第十一节 财务报告财务报告.71 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.177 苏州天沃科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、发行人、天沃科技 指 苏州天沃科技股份有限公司 公司章程 指 苏州天沃科技股份有限公司章程 股东大会 指 苏州天沃科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州天沃科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州天沃科技股份有限公司监事会 国信证券、保荐人、

6、主承销商 指 国信证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 元（万元）指 人民币元（万元）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 江南锻造 指 张家港市江南锻造有限公司 锦隆码头、重件码头 指 张家港锦隆重件码头有限公司 重工封头、封头公司 指 张家港临江重工封头有限公司 伊犁重装、张化机伊犁 指 张化机伊犁重型装备制造有限公司 新煤化工 指 新煤化工设计院（上海）有限公司 天沃综能 指 江苏天沃综能清洁能源技术有限公司 天沃恩科 指 天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司 中机电力 指 中机国能电力工

7、程有限公司 重大资产重组、重大资产购买 指 苏州天沃科技股份有限公司收购中机国能电力工程有限公司 80%股权 红旗船厂 指 无锡红旗船厂有限公司 独立财务顾问、广发证券 指 广发证券股份有限公司 船海防务 指 江苏船海防务应急工程技术研究院有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 苏州天沃科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天沃科技 股票代码 002564 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州天沃科技股份有限公司 公司的中

8、文简称 天沃科技 公司的外文名称（如有）SuZhou THVOW Technology.Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）THVOW 公司的法定代表人 陈玉忠 注册地址 江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路 注册地址的邮政编码 215631 办公地址 江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号 办公地址的邮政编码 215634 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王煜 郑克振 联系地址 江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1号 江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1号 电话 0512-58788351 0512-58788351 传真

9、0512-58788326 0512-58788326 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 证券部 苏州天沃科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 2016 年 7 月 6 日，公司完成“三证合一”，公司统一社会信用代码为：91320500703676365K 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2016 年第四次临时股东大会审议通过章程修正案。公司经营范围增加：海洋

10、工程装备的设计与制造。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 郝世明、凌松梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 周服山、但敏 2013 年 6 月 30 日至非公开发行募集资金使用完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用

11、 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 19 楼 高枫、孙超逸 2016 年 12 月 21 日至 2017 年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）1,195,145,239.06 1,967,360,902.49 2,288,684,290.80-47.78%2,329,81

12、3,987.04 2,623,859,681.98 归属于上市公司股东的净利润（元）-299,710,879.84 15,393,837.68 28,207,232.65-1,162.53%70,166,566.43 76,281,521.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-316,377,404.06 5,479,569.53 15,335,111.89-2,163.09%54,079,968.04 57,988,526.07 经营活动产生的现金流量净266,619,897.15 133,958,957.84 162,842,981.14 63.73%-219,507,

13、900.51-203,350,547.28 苏州天沃科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 额（元）基本每股收益（元/股）-0.41 0.02 0.04-1,125.00%0.09 0.10 稀释每股收益（元/股）-0.41 0.02 0.04-1,125.00%0.09 0.10 加权平均净资产收益率-10.15%0.53%0.96%-11.11%2.45%2.59%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）17,004,835,549.85 6,880,239,195.97 7,213,458,618.5

14、0 135.74%6,888,180,204.82 7,174,404,807.40 归属于上市公司股东的净资产（元）2,485,525,646.33 2,874,830,808.98 2,929,131,309.24-15.14%2,890,041,184.02 2,910,517,192.04 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 根据公司 2016 年 1 月 27 日召开的第二届董事会第三十八次会议审议通过的 收购张家港飞腾铝塑板股份有限公司 70%股权的议案，同意以人民币 13,660.64 万元（壹亿叁仟陆佰陆拾万元陆仟肆佰元）的价格收购张家港飞腾铝塑板股份有限公司 70%的股权

15、，由于本公司与张家港飞腾铝塑板股份有限公司为同一实际控制人，因此本公司对张家港飞腾铝塑板股份有限公司的合并为同一控制下企业合并，根据相关企业会计准则的规定，对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资

16、产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 333,506,106.87 217,659,075.84 435,664,358.77 208,315,697.58 归属于上市公司股东的净利润-9,329,250.66-14,466,689.83-32,007,952.48-243,906,986.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

17、利润-13,376,120.80-25,854,219.03-31,894,915.49-245,252,148.74 经营活动产生的现金流量净额 39,421,656.83 19,998,683.76 51,757,483.59 155,442,072.97 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 苏州天沃科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲

18、销部分）14,481,757.98 2,790,814.34 4,104,479.59 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 375,000.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,259,139.37 11,367,794.36 13,886,871.97 债务重组损益 -1,633,293.33 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2,538,297.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售

19、金融资产取得的投资收益 1,178,630.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,057,718.60 4,774,243.27 5,740,707.06 减：所得税影响额 3,256,591.34 3,486,234.46 4,452,950.85 少数股东权益影响额（税后）476,990.66 1,316,203.42 986,112.84 合计 16,666,524.22 12,872,120.76 18,292,994.93-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1

20、号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。苏州天沃科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司“打造国际一流的电力工程、新能源与清洁能源综合服务商，军民融合锻造国防科工建设重要力量”的战略获得重大突破，构建了以工程总包为产业龙头，以高端装备制造为产业主体

21、，以军工海工装备制造为重要补充，以码头物流、新材料、环保、核电为辅助的多元化产业格局，形成了以张家港为总部及装备制造基地、以上海为电力、新能源工程总包与服务基地、以无锡和张家港为军工海工装备研发制造基地的业务格局，成为下辖十余家企业的大型企业集团。在电力、新能源工程总包与服务领域，2011年上市后，基于十余年装备制造领域的技术和市场经验以及良好的“张化机”品牌形象，公司提出了“逐步实现由装备制造商向工程总承包商的战略转型”的发展规划，先后设立、收购了天沃综能、新煤化工，并以其为平台，开展煤化工、煤制气等工程服务业务，取得了一定的市场地位。报告期内，公司收购了中机电力80%股权并控股，一跃成为国

22、内排名领先的能源建设服务单位，进入区域电厂、自备电站、输变电网络的EPC建设领域。中机电力目前主要目标市场包括企业自备电厂、热电联产等火力发电项目以及光伏电站项目等，已承接约 600 余项海内外火力发电、太阳能发电、生物质发电、垃圾发电、输变电、风力发电等电力工程的设计和总承包工作，EPC 工程总承包服务的项目广泛分布国内各地以及东亚、东南亚、中亚、中东、非洲、南美等广大海外地区。控股中机电力后，电力工程、新能源与清洁能源总包业务成为公司核心支柱，公司将进一步加大电力工程、新能源工程服务业务的拓展及扶持力度。在高端装备制造领域，公司主要产品包括各种材质及规格的换热器、分离器、反应釜、储罐、塔器

23、、过滤器、蒸发器等非标压力容器，广泛应用于石油化工、煤化工、冶金、电力等领域。非标压力容器制造属于国民经济及重化工的基础产业，涉及学科、技术领域众多，技术集成度高、开发难度大、制造工艺复杂、技术门槛高。公司历经数十年技术与工艺实践经验积累，具备多层次工艺技术设计能力，具有电力、冶金、新能源、交通等行业核心设备的开发设计能力，工艺技术储备深厚，是国内外重要的能源及化工高端装备制造基地之一。在军工、海工领域，报告期内，公司收购了红旗船厂60%股权，并实现了控股。红旗船厂的产品主要包括重型舟桥、特种舟桥等渡河器材，军用油船、军辅船、游船、全回转拖轮等多种军用、军民两用特种装备，同时还在民用舰船、海上

24、生活平台、钢结构、网架工程施工等领域拥有较强的研发、制造能力，并可以为上述装备提供售后服务、技术服务及咨询服务。报告期内，公司新设立了江苏船海防务应急工程技术研究院有限公司（以下简称“船海防务）。船海防务致力于军民两用应急装备、高技术船舶和高端海工装备等领域的研发、服务。此外，公司海工事业部依托临江基地长江深水舾装码头、十万吨船坞和大型自动化机械加工能力，能够根据客户需要开展海工装备的生产制造。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期收购中机电力 80%的股权，红旗船厂 60%的股权，飞腾铝塑

25、70%的股权。固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 苏州天沃科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 近年来，中国经济进入“新常态”，经济增长速度放缓，石油化工、煤化工等行业投资下降，化工装备行业市场低迷。在此背景下，公司在坚持“科技引领市场、创新驱动发展”的同时，适时做出调整，将工程总承包业务作为推动企业发展的龙头，加快推进企业战略性调整。报告期内，公司“打造国际一流的电力工程、新能源与清洁能源综合服务商，军民融合锻造国防科工

26、建设重要力量”的战略获得重大突破，业务布局更加合理，公司核心竞争力实现质的提升。工程总包与服务领域实力极大提升。公司依托天沃综能的煤制气技术和新煤化工设计总包资质进入工程总包与服务领域，主要局限于国内煤炭的清洁利用和煤化工领域，业务范围较为狭窄，市场周期性波动也较为明显。报告期内，通过并购中机电力，公司一跃成为国内排名领先的能源建设服务单位，进入区域电厂、自备电站、输变电网络、新能源电站等建设领域，业务遍及国内各地以及东亚、东南亚、中亚、中东、非洲、南美等广大海外地区。中机电力持有电力行业的工程设计资质甲级证书、工程咨询资质甲级证书、工程勘察资质甲级证书等资质后，系拥有多项甲级资质、涵盖多业务

27、领域、拥有众多成功示范项目、业务遍及海内外的先进EPC总承包企业。积极布局军工、海工生产领域。报告期内，公司积极参与国企混合所有制改革，迈出“民企参军”的重要一步。通过收购无锡红旗船厂有限公司60%股权并实现控股，正式进入军工领域。红旗船厂是我国较早进入军品科研与生产领域的厂家，为原总装备部工程兵渡河桥梁装备的专业生产基地之一，拥有武器装备科研生产许可证、装备承制单位注册证书、军工保密二级资质、武器装备质量体系认证等证书。同时，报告期内公司还设立了江苏船海防务应急工程技术研究院有限公司，大力提升在军民两用应急装备、高技术船舶和高端海工装备等领域的研发生产、服务能力；加大在军品科研领域投入，着力

28、建设发展高性能仿真计算分析手段，支持远程与云计算服务；综合船舶与海洋工程试验研究能力，支持机理性与创新性的水中复杂环境船海工程装备试验分析研究；先进船舶与海工装备制造技术，以支持复杂、高精度、新材料的船海工程系统设备加工建造。多元化的整合能力突出，业务部门能够得到制造板块的有利支撑。公司在国内非标压力容器设备制造方面位居同行业前列，是国内为数不多具备承接国家重大项目、拥有核心技术，能够制造关键设备的高端装备制造企业。非标压力容器制造涉及众多学科、技术领域，技术集成度高、开发难度大、制造工艺复杂、技术门槛高。历经数十年技术与生产实践经验积累，公司具备多层次工艺技术设计能力，具有化工、电力、冶金、

29、新能源、交通等行业核心设备的开发设计能力，工艺技术储备深厚，拥有多项专利技术及产品。公司强大的制造实力，为公司工程总包与服务、能源、军工、海洋工程等诸多业务板块提供了坚实的基础。报告期内，公司新业务、新技术和新领域成果丰硕，为发展积蓄后劲。公司国防军工领域取得突破进展。公司与中广核联手承接的ITER法国核聚变项目设备制造合同，系国内企业首次中标国际核聚变实验堆项目合同，对于公司未来广泛参与国内外核电项目具有重大的战略意义。上述新业务、新技术和新领域将成为公司产业链的重要支撑，是公司核心竞争力的重要体现，将有力的推动公司后续年度业务拓展。苏州天沃科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 11

30、第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，国内经济进入“新常态”，制造行业持续低位调整，同类企业业绩严重下滑，公司同样面临严峻考验。为在艰难局面下谋求企业新发展，一年来，公司坚定不移地以科技为引领、以转型为突破，着力实施“打造国际一流的电力工程、新能源与清洁能源综合服务商；军民融合，锻造国防科工建设重要力量”的战略，通过投资、并购等多种手段，增强能源领域EPC总包实力；进入军工领域，进一步优化了产业结构。同时，通过大力实施降本增效举措、优化运营管理流程，增强公司可持续发展能力，提升新的竞争环境下的核心竞争力，积极应对当前恶劣经济形势，重新打造天沃科技的竞

31、争优势。（一）主要经营指标实现情况（一）主要经营指标实现情况 2016年，公司实现营业收入119,514.52万元，比上年同期下降47.78%；实现净利润-30,589.59万元，比上年同期下降1,153.62%，实现归属于上市公司股东的净利润-29,971.09万元，比上年同期下降1,162.53%受经济增长下滑与下游行业需求减少等因素影响影响，公司订单规模不及预期，部分产品交付时间延后，部分子公司未能完成既定经营目标；因销售规模下降及催收账款效果初现成效，应收账款总量下降较为明显，但原计划回收的三年以上老应收账款回款进度缓慢，导致部分应收账款账龄滚动增加，计提了较大金额的资产减值损失；加之

32、公司属重资产行业，负债率较高，利息负担较重，资本结构不合理，导致报告期内未能实现良好业绩，未能达到广大股东的预期，公司对此表示歉意。（二）报告期内的主要经营举措（二）报告期内的主要经营举措 报告期内，公司坚持外延式并购与内涵式发展齐头并进，推动公司战略转型目标成功落地。为公司在新一年扭转不利的经营局面，重新迈上快速发展的通道做了充足的准备。报告期内，公司坚持外延式并购与内涵式发展齐头并进，推动公司战略转型目标成功落地。为公司在新一年扭转不利的经营局面，重新迈上快速发展的通道做了充足的准备。1、梳理业务定位，以外延式发展为手段，实现公司战略转型重大突破、梳理业务定位，以外延式发展为手段，实现公司

33、战略转型重大突破 2016年初，公司逐步明确了“打造国内一流清洁能源系统工程服务商；军民融合锻造国防科工建设重要力量”的发展战略，报告期内，经过调整完善，形成了“打造国际一流的电力工程、新能源与清洁能源综合服务商，军民融合锻造国防科工建设重要力量”的发展战略。为实现这一战略，公司以原有主业为基础，通过合作共赢，积极开展外延式并购重组，贯彻落实“收购重组要服务于公司战略；协同发展要推动合作共赢”的原则。报告期内，公司外延式投资达到了预期目标。（1）重大资产重组，收购中机电力。）重大资产重组，收购中机电力。2016年10月，天沃科技发布公告，拟以支付现金28.96亿元的方式向国能工程、余氏投资、协

34、电科技、上海能衡、上海能协等16名交易对方购买其持有的中机电力80%股权，标志着公司重大资产购买工作进入实质性操作阶段。2016年12月，公司顺利完成了重组标的资产过户工作，中机电力成为公司下属工程总包与服务业务的重要支柱。中机电力资质齐备，EPC业务经验丰富，2015年EPC业务收入超过40亿元，在手订单近百亿。本次并购的完成，使公司一跃成为国内排名领先的能源建设服务单位，进入区域电厂、自备电站、输变电网络的建设领域。中机电力持有电力行业的工程设计资质甲级证书、工程咨询资质甲级证书、工程勘察资质甲级证书等资质，将重组后的上市公司打造成拥有多项甲级资质、涵盖多业务领域的先进EPC总承包企业。本

35、次并购完成后，通过逐步整合，中机电力可以依托公司高端装备制造技术、工艺和经验，提升工程总包服务能力，同时可以带动公司高端装备制造业务获取订单，双向协同，进一步优化了公司的业务结构，进一步提升公司的盈利能力和竞争优势，有助于增强公司在新能源、电力能源等领域的核心竞争力。本次收购对公司2016年度业绩不产生影响，但对公司2017年度及以后年度的业绩将产生深远的影响。（2）落实军工业务发展战略，成功进入军工领域。（2）落实军工业务发展战略，成功进入军工领域。公司于2016年3月收购了中国兵器工业集团公司下属江苏北方湖光光电有限公司所持有的红旗船厂45%的股权；同年11月收购红旗船厂15%股权。本次收

36、购完成后，公司持有红旗船厂60%股权，成为其控股股东，标志着公司正式进入军工领域。红旗船厂是我国较早进入军品科研与生产领域的厂家，为原总装备部工程兵渡河桥梁装备的专业生产基地之一，拥有武器装备科研生产许可证、装备承制单位注册证书、军工保密二级资质、武器装备质量体系认证证书。红旗船厂军工产品包括渡河苏州天沃科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 器材、军辅船、游船、全回转拖轮等产品和金属钢构件加工与安装；并提供上述同类商品的售后服务、技术服务及咨询服务。2016年11月，公司与红旗船厂、北京海越同舟科技有限公司共同投资设立了“江苏船海防务应急工程技术研究院有限公司”，致力于军民两用应急

37、装备、高技术船舶和高端海工装备等领域的研发、生产、服务，进一步构建起军工/海工板块核心竞争力。2、提升对内涵式发展的认识，持续加强内部管理改革，向管理要效益、提升对内涵式发展的认识，持续加强内部管理改革，向管理要效益 企业内部管控体系的构建与完善，是现代企业适应内外部环境变化的可靠保证。2016年，公司围绕“稳增长、保效益、可持续发展”主题，确立了“集团化管控，板块化经营”的总体模式，以及决策层、执行层、业务单元三层管理架构的总体改革目标。通过逐步实施“以战略目标为方向，以滚动规划为指引，以年度预算为重点，以绩效考核为手段”的战略实施管控激励链条，加强战略实施评价和考核。针对内部管理存在问题，

38、通过引进管理团队、调整班子队伍、优化组织机构、健全规章制度、规范业务流程、推行全面预算，切实提升了基础管理水平，初步实现了内部运行的科学化、规范化、程序化、透明化。大力实施降本增效，积极开展合理化建议征集，全面完成张家港澄杨基地与临江基地的合并，实现了资源配置的优化整合。着力强化考核与管控两大管理体系，摸索推行了独立核算、效益目标、风险捆绑为核心的承包制等管理模式，财务费用、管理费用、销售费用等三项期间费用得到有效控制。鉴于公司业务范围持续扩大，为使公司的业务边界更加清晰、管控流程更加顺畅、资源集聚能力更加强大，公司正在积极筹划在上海组建运营管理总部，以适应公司多业务板块布局、多地区生产经营的

39、现状，更好的整合内部资源，集聚外部力量，加快公司向国际一流企业发展的步伐。3、产业板块布局持续优化，竞争优势有效提升、产业板块布局持续优化，竞争优势有效提升 公司始终坚持以科技为引领，着力推进转型升级，围绕“打造国际一流电力工程、新能源与清洁能源的综合性服务商；军民融合锻造国防科工建设重要力量”的战略目标，在推进与中机电力重大资产重组的同时，主动调整公司投资方向，坚定不移地持续优化产业布局，形成了以张家港为装备制造基地、以上海为电力、新能源工程服务基地、以无锡、张家港为军工海工制造研发基地的业务格局。在高端装备制造领域，整合张家港总部与装备制造基地的生产资源，提高装备制造板块内各业务子单元资源

40、的利用效率和协同能力，巩固和拓展煤化工、石油化工、化工、能源、有色金属等领域高端装备的市场份额，打造公司装备板块的核心平台。在电力、新能源工程服务领域，建设以上海为中心的化工与能源工程服务基地。公司紧跟国家及全球能源应用发展趋势，正在抓紧实施以总包业务先行、核心技术引领，巩固装备主业的发展策略。在完成与中机电力的重大资产重组后，公司将以EPC业务为重点整合方向，积极转型为以新能源和电力建设为重点的工程总承包服务商，将电力工程、新能源总包业务打造成天沃科技的重要支柱。在军工、海工业务领域，着力提升无锡军工制造研发基地的综合实力。公司将以无锡红旗船厂、江苏船海防务应急工程技术研究院有限公司、公司海

41、工事业部为主要平台，大力提升在军民两用应急装备、高技术船舶和高端海工装备等领域的研发生产、服务能力；加大在军品科研领域投入，着力建设发展高性能仿真计算分析手段，支持远程与云计算服务；整合船舶与海洋工程试验研究能力，支持机理性与创新性的水中复杂环境船海工程装备试验分析研究；开发先进船舶与海工装备制造技术，以支持复杂、高精度、新材料的船海工程系统设备加工建造。在军工和海工领域，获得一席之地。4、4、持续增强研发能力，积极开拓市场新领域持续增强研发能力，积极开拓市场新领域 公司始终把科技创新作为实施战略发展的坚强后盾，报告期，公司围绕市场需求布局科研方向，一是坚持把上海作为推动企业科技创新的龙头。在

42、并购中机电力后，公司的技术研发实力得到进一步增强。二是着力提升自主核心技术研发能力，在总包业务板块不断突破的基础上，以总包带动自有核心专利技术装备研制，由非标装备向研制“定型产品”转变，提高整体盈利能力和竞争能力。三是积极寻求高精尖合作项目，使公司形象和品牌进一步得到提升，公司与中广核联手承接的ITER法国核聚变项目设备制造合同，成为我国企业首次中标的国际核聚变实验堆项目合同，这对于公司未来参与国际国内核电项目和相关清洁能源新技术的推广应用具有重大的战略意义。苏州天沃科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中

43、的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,195,145,239.06 100%2,288,684,290.80 100%-47.78%分行业 工程服务 242,894,257.77 20.32%508,013,834.59 22.20%-52.19%高端装备制造 548,508,401.83 45.89%1,412,265,557.28 61.71%-61.16%新材料 329,854,145.19 27.60%307,108,510.95

44、13.42%7.41%仓储物流 25,568,884.64 2.14%31,100,885.50 1.36%-17.79%其他 48,319,549.63 4.04%30,195,502.48 1.32%60.02%分产品 清洁能源 EPC 124,290,838.96 10.40%498,373,578.17 21.78%-75.06%其他工程 EPC 118,603,418.81 9.92%9,640,256.42 0.42%1,130.29%压力容器设备 435,212,820.42 36.42%1,411,331,967.54 61.67%-69.16%海工设备 94,306,983.

45、24 7.89%军工设备 18,988,598.17 1.59%74,615.38 0.00%25,348.64%核电设备 858,974.36 0.04%-100.00%新型材料 329,854,145.19 27.60%307,108,510.95 13.42%7.41%仓储物流 25,568,884.64 2.14%31,100,885.50 1.36%-17.79%其他 48,319,549.63 4.04%30,195,502.48 1.32%60.02%分地区 华北地区 125,030,640.93 10.46%636,323,998.10 27.80%-80.35%华东地区 27

46、1,831,036.91 22.74%603,230,911.56 26.36%-54.94%华南地区 19,084,523.30 1.60%108,026,794.72 4.72%-82.33%华中地区 136,578,835.02 11.43%266,254,529.23 11.63%-48.70%东北地区 79,784,572.83 6.68%48,273,559.18 2.11%65.28%西北地区 30,824,774.24 2.58%132,931,228.81 5.81%-76.81%苏州天沃科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 西南地区 20,380,023.13

47、1.71%52,841,661.65 2.31%-61.43%国外销售 511,630,832.70 42.81%440,801,607.55 19.26%16.07%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工程服务 242,894,257.77 217,785,798.18 10.34%-52.19%-43.97%-13.15%高端装备制造 548

48、,508,401.83 450,703,411.34 17.83%-61.16%-59.07%-4.20%新材料 329,854,145.19 250,420,318.91 24.08%7.41%3.03%3.22%分产品 清洁能源 EPC 124,290,838.96 130,629,376.49-5.10%-75.06%-65.65%-28.79%其他工程 EPC 118,603,418.81 87,156,421.69 26.51%1,130.29%939.34%13.50%压力容器设备 435,212,820.42 364,135,983.34 16.33%-69.16%-66.92%

49、-5.68%新型材料 329,854,145.19 250,420,318.91 24.08%7.41%3.03%3.22%分地区 华北地区 125,030,640.93 114,047,185.78 8.78%-80.35%-78.10%-9.39%华东地区 271,831,036.91 223,581,814.94 17.75%-54.94%-52.47%-4.27%华中地区 136,578,835.02 130,139,373.95 4.71%-48.70%-27.59%-27.78%国外销售 511,630,832.70 401,077,780.35 21.61%16.07%16.21

50、%-0.10%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工程服务 242,894,257.77 217,785,798.18 10.34%-52.19%-43.97%-13.15%高端装备制造 548,508,401.83 450,703,411.34 17.83%-61.16%-59.07%-4.20%新材料 329,854,145.19 250,420,318.91 24.08%7.41%3.03%3.