宝钛股份：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/157 公司代码：600456 公司简称：宝钛股份 宝鸡钛业股份有限公司宝鸡钛业股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所天健会计师事务所(特殊普通合

2、伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人邹武装邹武装、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郑海山郑海山及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）韦韦化鹏化鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会拟以公司总股本430,265,700股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计派发现金红利2

3、1,513,285.00元（含税）。本年度不以资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 2016 年年度报告 2/157 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅于公司未来发展的讨论

4、与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/157 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.50

5、第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.54 第十一节第十一节 财务报告财务报告.55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.157 2016 年年度报告 4/157 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 陕西监管局 指 中国证券监督管理委员会陕西监管局 公司、宝钛、宝钛股份 指 宝鸡钛业股份有限公司 陕西有色 指 陕西有色金属控股集团有限责任公司 宝钛集团 指 宝钛集团有限公司 宝钛新金属 指 陕西宝钛新金属有限责任公司 宝钛华神 指 宝钛华神

6、钛业有限公司 中航特材 指 中航特材工业（西安）有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 宝鸡钛业股份有限公司章程 海绵钛 指 从钛矿石中提炼出的供生产钛材用的海绵状纯钛 钛加工材、钛材 指 海绵钛经过重新熔炼及压力加工形成的金属材料 元、万元 指 人民币元、人民币万元 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2016 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宝鸡钛业股份有限公司 公司的中文简称 宝钛股份 公司的外文名称 BAOJI TITANIUM

7、INDUSTRY CO.,LTD.公司的外文名称缩写 BAOTI 公司的法定代表人 邹武装 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 2016 年年度报告 5/157 姓名 郑海山 任 鑫 联系地址 陕西省宝鸡市高新大道88号 陕西省宝鸡市高新大道88号 电话 09173382333 3382666 09173382116 传真 09173382132 09173382132 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 陕西省宝鸡市高新大道88号 公司注册地址的邮政编码 721014 公司办公地址 陕西省宝鸡市高新大道88号 公司办公地址的邮政编码 72

8、1014 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宝钛股份 600456 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 签字会计师姓名 章为纲、李瑛 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字

9、会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2016 年年度报告 6/157 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 2,510,478,103.53 2,142,111,627.54 17.20 2,481,227,552.78 归属于上市公司股东的净利润 36,862,129.

10、20-186,775,749.09 119.74 11,929,101.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-33,166,949.59-196,777,190.28 83.14 736,849.36 经营活动产生的现金流量净额-127,334,215.46 31,199,227.81-508.13 260,826,811.27 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 3,425,559,223.96 3,410,214,274.59 0.45 3,617,873,249.33 总资产 6,936,034,038.25 6

11、,972,790,841.45-0.53 6,936,370,507.01 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.0857-0.4341 119.74 0.0277 稀释每股收益（元股）0.0857-0.4341 119.74 0.0277 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0771-0.4573 83.14 0.0017 加权平均净资产收益率（%）1.0791-5.3210 增加6.4001个百分点 0.3296 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.9709-5.6060

12、 增加4.6351个百分点 0.0204 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 说明：1、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润变动的主要原因是公司新品销售利润增加、房产出售及设备出租所致。2、经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是原材料采购以及支付税费的现金支出增加所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况

13、适用 不适用 2016 年年度报告 7/157 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 354,300,654.52 552,661,666.52 637,43

14、3,247.04 966,082,535.45 归属于上市公司股东的净利润-49,754,412.72-40,674,188.36-25,702,396.68 152,993,126.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-51,009,064.86-44,743,227.20-26,907,819.78 89,493,162.25 经营活动产生的现金流量净额-48,373,971.44-19,113,457.07-82,477,645.79 22,630,858.84 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用

15、 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 42,429,006.56 -1,030,189.34-1,354,513.49 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 29,621,103.63 16,624,844.36 16,252,637.31 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨

16、认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 2016 年年度报告 8/157 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 684,115.43 -2,028,796

17、.86 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,337,966.48 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,864,440.56 -216,736.58 77,528.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-940,702.54 -960,790.52-1,540,678.51 所得税影响额-12,966,851.33 -2,386,889.87-2,242,721.36 合计

18、 70,029,078.79 10,001,441.19 11,192,252.45 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 衍生金融负债 584,973.90 -584,973.90 584,973.90 衍生金融资产 703.50 703.50 703.50 合计 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 9/157 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行

19、业情况说明（一）（一）公司所从事的主要业务公司所从事的主要业务 本公司主要从事钛及钛合金的生产、加工和销售，是中国最大的钛及钛合金生产、科研基地。公司拥有国际先进、完善的钛材生产体系，主要产品为各种规格的钛及钛合金板、带、箔、管、棒、线、锻件、铸件等加工材和各种金属复合材产品。本公司的产品中钛材主要应用于以下领域：1、航空、航天、船舶方面：主要用作宇宙飞船的船舱骨架，火箭发动机壳件，航天方面的液体燃料发动机燃烧舱、对接件、发动机吊臂，飞机上的发动机叶片、防护板、肋、翼、起落架等，舰船上的水翼、行进器等；2、石油、化工方面：主要用作炼油生产中的冷凝器、空气冷却换热器，氯碱行业中的冷却管、钛阳极等

20、，电解槽工业和电镀行业，是电解槽设备的主要结构件；3、冶金工业方面：主要用于湿法冶金制取贵金属的管道、泵、阀和加热盘等；4、其他方面：如海水淡化工业中的管道、蒸发器，医疗领域中的医疗器械、外科矫形材料（如心脏内瓣、心脏内瓣隔膜、骨关节等），高尔夫球头、球杆等。（二）（二）经营模式经营模式 公司按照市场需求，生产、加工和销售适合客户要求的钛及钛合金等产品，主要经营模式为：1、材料采购 公司生产经营需要的原材料和辅助材料通过内部生产（公司控股子公司宝钛华神可以满足公司主要材料海绵钛的部分需求）和外部采购取得。公司原辅材料的采购由物资采购和供应部门根据生产计划，按照比质比价、统一对外的原则择优采购，

21、采购方式有招投标、询价比价、定点采购和零星采购等形式；公司重视供应商的评估和管理，制定了严格的供应商选择标准及合格供方评审办法，致力于合格供方的培养和长期共同发展，与一些规模较大的供应商建立了长期良好的战略合作关系，拥有稳定的原材料供货渠道，能够满足公司生产经营所需。2、产品生产 公司主要的生产模式为以销定产。公司生产、技术、质量等管理部门根据销售合同的具体要求，制定切合实际的生产计划和产品工艺标准，并通过完备的质量管控体系组织生产，满足客户产品要求；同时，根据市场营销变化保持合理数量的现货库存，以备市场需要。3、产品销售 公司产品主要采用直接销售的方式。公司建立了较为完善的多渠道、市场化的营

22、销网络体系，在产品营销过程中，着重做好分析研究，根据客户的需求不断调整和变化销售策略，满足不同结构层次的客户对产品质量和服务质量的差异化需求，增强市场竞争力，同时注重强强联合，积极与战略重点客户建立长期战略合作关系，签订长期框架协议（合同），巩固和提升市场占有率。（三）（三）报告期公报告期公司主要的业绩驱动因素分析司主要的业绩驱动因素分析 2016 年，公司钛加工材在传统的化工、冶金、制盐等领域的销售量呈现不同程度的减少，在高端领域出现增长势头。公司根据 2016 年初产品转型升级的部署和安排，着力提升钛材在航空、航天、舰船、兵器、深海等领域的应用比例，订货量同比增长 14.1%，高端产品收入

23、增长 20%以上。（四）（四）行业行业情况说明情况说明 2016 年年度报告 10/157 1、公司所处的行业为钛行业，钛行业在国民经济发展中具有重要的地位，对国防、经济及科技的发展具有战略意义，是支撑尖端科学技术进步的重要原材料产业，也是国民经济发展和产业升级换代的基础产业。我国极为重视钛行业的发展，钛行业受到国家和各级地方政府的支持，陕西省将其列为经济支柱产业，良好的政策环境对钛行业及公司长远发展形成了有力的支持。2、2016 年上半年，由于库存积压、中低端需求下降以及钛产品结构性过剩（行业存在同质化，中低端钛产品产能过剩），导致钛产品价格一直在低位徘徊，钛冶炼和加工企业大都处于亏损，钛行

24、业仍处于低迷状态。3、2016 年下半年，随着钛白粉市场好转、各地原料生产的环保压力以及钛精矿需求紧缺，导致国内钛原料价格连续上涨，从而推动了海绵钛价格的成本推动型上涨，到 2016 年末，海绵钛价格较年初上涨了 15%左右，但钛冶炼及加工的供求格局、产能过剩情况没有根本改变。根据中国有色金属工业协会钛锆铪分会的统计，2016 年海绵钛产能 86500 吨，产量 67077 吨，钛锭产能141800 吨，产量 66479 吨，低端钛材产能 8 万吨，产量 4.9 万吨，因此钛行业目前处在供大于求、产能过剩、保本微利、竞争激烈的状况之中，且近期内难有明显改观。随着国民经济结构战略性调整以及产业转

25、型升级，未来钛行业在航空、航天、船舶、核电、信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、体育休闲、海水淡化等产业上仍有较大的市场发展机遇。根据公司产品转型升级的部署和安排，公司将着力提升公司钛材在航空、航天、舰船、兵器、深海等领域的应用比例，进一步加大研发力度，建立项目专人跟踪、专人负责的机制，提高高端用钛的市场占用率。4、公司是我国最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产科研基地，主导产品钛材年产量位居世界同类企业前列，2016 年公司实现钛材销售量 8262.45 吨，营业收入 25.10 亿元。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适

26、用 不适用 投资性房地同比增加 79.51%，主要原因是将租赁给宝钛集团的工业园设施转为投资性房地产所致；在建工程同比增加 96.01%，主要原因是控股子公司宝钛华神车间改造及公司零星工程增加所致。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、公司是我国最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产科研基地，主导产品钛材年产量位居世界同类企业前列。2、公司在国内市场处于领先地位，是美国波音、法国空客、法国斯奈克玛、美国古德里奇、加拿大庞巴迪、英国罗尔斯罗伊斯等公司的战略合作伙伴。公司所在地被誉为“中国钛城”、“中国钛谷”。3、公司拥有多项国际领先的具有自主知识产权的核心技

27、术，是我国钛加工企业中首家被国家发改委、科技部等部委联合认定的“国家级企业技术中心”，曾出色地完成了 6000 多项国家科研课题，取得科研成果 485 项，为国防现代化建设和尖端科技发展做出了巨大贡献。2016 年年度报告 11/157 4、公司研发实力雄厚，是国家高新技术企业和国家火炬计划重点高新技术企业，设立有国家级企业技术中心、钛及钛合金国际科技合作基地、陕西省钛锆镍工程技术中心、院士工作站、博士后工作站，与国内多所高校、科研院所建立产学研合作基地，依托完善的产、学、研体系和科研平台，以及研究机构的技术优势、信息优势、人才优势，为公司产品的技术研发、工艺改进、新产品开发等提供了强大的技术

28、支持，有效提升了公司的核心竞争力和盈利能力。5、公司拥有 2400W 电子束冷床炉、15t 真空自耗电弧炉，2500t 快锻机、万吨自由锻以及钛带生产线 MB22-TI 型二十辊冷轧机等世界一流主体设备，代表了当今国际领先的装备水平。6、公司采用国际先进水平的技术标准和质量体系，获得通过了美国波音公司、法国宇航公司、空中客车公司、英国罗罗公司、欧洲宇航工业协会和美国 RMI 等多家国际知名公司的质量体系和产品认证，囊括了进入世界航空航天等高端应用领域所有的通行证，并成为国际第三方质量见证机构以及分析检测基地。7、公司注册的“宝钛 BAOTI”及图形商标先后获得陕西省著名商标和中国驰名商标称号，

29、在美国、英国、法国、意大利、瑞典等欧美 28 个国家和地区进行了登记注册，“宝钛”牌钛及钛合金加工材在国际市场上已成为“中国钛”的代名词。8、公司拥有国内一流的钛及钛合金加工的专家队伍和高素质的员工队伍，专业化人才占 40%，形成了国内一流的稀有金属专业化员工队伍。9、公司已经按照现代企业制度建立了完善的公司治理结构和先进、科学的企业管理制度，形成了公司战略管理、计划管理、人力综合管理、生产安全管理、质量管理体系、技术开发管理、市场营销管理、信息管理、设备及备件管理、财务和审计管理等一系列管理制度和管理程序，确保了公司经营活动优质高效地进行。同时又具有上市公司体制创新、技术创新、规范透明的优势

30、，建立重大信息内部报告管理、信息披露事务管理、投资者关系管理、关联交易决策等方面的系统管理制度。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年是公司“十三五”规划的开局之年，更是公司加快“十三五”发展规划落地的关键之年。一年来，面对复杂多变的国内外形势，公司积极应对复杂严峻经营局面，迎难而上，奋力拼搏，以提质增效为中心，狠抓改革创新，深入推进精益对标管理，坚持自主创新与科技进步，加快产品结构调整和增长模式转变，持续提升管理水平，努力化解各种经营风险，实现了公司平稳健康发展。2016 年公司实现钛材销售量 8262.45 吨，营业收

31、入 25.10 亿元。公司围绕年度经营目标，重点做好了以下工作：1 1、积极、积极做好做好市场市场营销营销，着力拓展产品空间着力拓展产品空间。2016 年，面对错综复杂的市场环境，公司以提质增效为目标，紧紧围绕“全员市场营销观”和“全员成本控制观”，全力做好市场营销，以灵活多变的营销策略，充分依托宝钛品牌优势和资源优势，有效巩固传统市场，特别是中高端和有优势的有效市场，积极拓展和开发航空、航天、海洋工程、船舶、核电、环保等高附加值、高科技含量的高端市场领域，同国内外重点客户建立2016 年年度报告 12/157 长期稳固的合作关系，实施互动双赢的营销模式，延伸产品销售链，不断扩大市场份额。经过

32、不懈努力，公司 2016 年在航空、航天、舰船等市场领域订货同比有较大幅度提高，新品市场全面增长，此外，公司荣获“大运工程”钛材唯一金牌供应商，并连续三届获得中国航天科技集团优秀供应商，为进一步开发市场，有效提升市场份额奠定了基础。2 2、深入推进精益对标管理，持续提升管理效能深入推进精益对标管理，持续提升管理效能 2016 年，公司在总结以往工作经验的基础上，继续加大精益对标管理工作的宣贯及推进，通过开展指标达标和管理提升实践，构建起了“五位一体”精益对标管理推进模式，有效促进了管理效率和经济效益的提高。（1）系统推进精益对标管理。公司以精益对标管理战略业务项目为基础，系统推进精益对标管理工

33、作，逐步构建公司全价值链精益对标管理战略；加强对全员精益 5S 与目视管理知识的培训和拓展，对主要生产经营单位的科级、班组长进行了精益生产现场管理与改善提升知识培训，有效提升了一线员工的管理水平和改善能力；制定并下发了2016 年推行精益对标管理工作量化考核要点，对各部门提出精益对标管理的具体工作内容、实施要求和时间节点，使各部门更加明确全年的工作安排和具体要求,同时，按照公司对标管理要素指标体系的要求，扎实做好 2016 年对标指标的提升工作，进一步加大对各单位对标要素指标考核力度，建立健全激励机制，有效调动了员工的工作积极性和主动性，实现了指标的达标和创标，增强了企业综合发展素质，推动了公

34、司科学、健康发展。（2）持续完善经济责任制考核。根据年度生产经营目标任务，按照坚持利润导向、拉开差距和合理调控的原则，严格考核各部门利润完成情况和绩效收入，并做好对各部门生产经营状况跟踪调研和月度绩效收入备案工作，及时通报，按时考核兑现浮动收入，促进了各部门管理绩效和员工工作绩效的提高；（3）不断提高生产组织管理水平。围绕精益成本控制，以精益思想强化生产的组织和管理，通过开展 5S 达标和目视化管理等活动，加强生产管控，发现问题及时协调解决，有效消除生产制造与管理过程中的无效劳动和浪费，最大限度提高生产效率；特别是针对生产系统的瓶颈环节和重点合同，以合同交货期倒排时间节点，充分利用各种资源，优

35、化要素和流程，强化生产调度、管理与协调，并加大常规产品、半成品备料，保证了生产计划安排的均衡、科学和生产组织的灵活、高效，缩短了生产周期，提高了合同执行率，确保了各项生产任务的顺利完成。（4）扎实做好节支降耗工作。为进一步增强市场竞争力，公司多措并举，有效控制生产经营成本，取得了显著成效。加强备品备件、辅料、工模具的管理，完善信息共享平台，节约备品备件采购费用，减少资金占用；通过扩大招投标采购范围，同类物资集中招标，合格供应方招标，以及在外委外协加工招标中引进竞争机制，多轮次竞价、最低价中标、跟标等方式创新，降低采购成本和外委费用；不断加大残钛回收、残料改制力度，加快清理压库资产，有效的盘活了

36、库存资产，降低了生产成本；进一步完善成本核算体系，严格控制管理、销售、财务三大费用，切实降低生产成本；加强应收账款管理，加快货款清收，有效防范经营风险；加强资金筹措和管理工作，积极争取优惠政策，努力降低融资成本，节约利息支出，减少财务费用，有效地增强了成本控制能力，经济运行水平得到进一步提高。3 3、全面加强、全面加强质量管理质量管理工作工作，提升提升宝钛品牌价值宝钛品牌价值 2016 年，为确保公司年度质量目标的实现，公司严格按照年度质量管理重点工作计划的安排部署，进一步强化质量过程控制与监督考核，认真执行质量问责管理规定和质量追究制度，推行2016 年年度报告 13/157 质量考核问责承

37、诺书，不断提高生产过程及质量管理的规范性，为产品的最终质量提供了有力保障；完善质量监控，严格工艺纪律，加强生产现场质量监控力度，切实提高一次成品率，2016年工艺执行率为 99.6%，确保了产品质量的稳定性；严格执行质量问责制，严把质量关，强化责任追究制度，对质量事故做到“三不放过”；完善售后服务，加快质量异议处理，切实维护宝钛品牌和美誉度；积极做好质量审核与认证工作，针对市场与客户高标准、严要求，全面更新审核思路，细化改进工作方法，组织完成了 ISO9001、ISO9100C 等标准质量管理体系及 ISO10012 标准测量管理体系的内部审核，以及多家顾客的二方审核认证工作，为公司产品的市场

38、拓展奠定了基础。4 4、着力推进自主创新研发，增强公司发展实力着力推进自主创新研发，增强公司发展实力 2016 年，公司围绕“十三五”发展战略规划，结合市场需求和企业发展需要，着力开展自主创新研发工作，加快新工艺、新技术、新材料的研发和科研向生产的转化效率，全年开展国家重大科技专项、863 计划、火炬计划、新品配套等各类科研项目近百项，申报国家重点研发计划、重点专项、配套等科研项目 17 项，公司生产的 4500 米 TC4 载人球壳于 6 月参加国家“十二五”科技创新成就展，得到党和国家领导人的充分肯定和高度评价；同时，围绕深海空间站、航空、航天、舰船、海洋、核用等领域的用材需求，有针对性的

39、开展全海深潜载人球壳设计及制造工艺关键技术、宇航用新型钛合金等预研项目的深入研制工作，汽车用新型钛合金等自主研发和横向合作项目均有序实施并取得阶段性进展。全年获得各级科技成果奖 11 项，发明专利授权 3 项，组织完成 19 项国家、行业标准的编制和 29 项国标、行业标准申报工作，获参编国家、行业标准 14项。5 5、不断强化安全生产和设备管理，创造良好运行环境不断强化安全生产和设备管理，创造良好运行环境 2016 年，公司坚持“安全第一，预防为主”的方针，加强安全生产过程控制，建立健全各项安全生产管理制度，认真落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，使安全生产工作职责明确，责任落实到人

40、；强化对生产现场的安全管理，积极推进安全生产标准化作业，对危险源实行动态管理，查处安全隐患，整改率达到 100%，实现了长周期的安全生产；为保障生产设备安全、高效运行，公司坚持“预防为主、维护保养和计划检修”并重的原则，持续推行 TPM 全员生产维修管理，加大设备运行检查、监督、考核力度，切实做好设备维护保养、点巡检、润滑、维修工作，及时了解生产现场设备使用情况，通过例行维修、预测性维修、预防性维修、立即维修等方式，消除设备停机等待时间，提高设备利用率和整体设备管理水平，为公司生产的顺利进行提供了设备保障；根据公司提质增效工作的部署，大力开展设备节能改造、备件修旧利废、治理现场跑冒滴漏等节约降

41、耗活动，有效降低了设备的运行成本。2016 年公司设备综合完好率 98.42%，主要设备完好率 97.70%，关键设备可开动率 96.74%，完成 20 台设备大（项）修理工作，临时维修和抢修百余项，技改技措项目 26 项。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 25.10 亿元，营业利润 956.66 万元，归属于上市公司股东的净利润 3686.21 万元。2016 年年度报告 14/157 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比

42、例（%）营业收入 2,510,478,103.53 2,142,111,627.54 17.20 营业成本 2,000,118,972.37 1,754,897,086.96 13.97 销售费用 34,010,161.94 33,321,942.96 2.07 管理费用 251,234,886.07 280,863,467.51-10.55 财务费用 107,374,460.26 120,840,707.77-11.14 经营活动产生的现金流量净额-127,334,215.46 31,199,227.81-508.13 投资活动产生的现金流量净额 44,920,575.01-13,711,5

43、64.90 427.61 筹资活动产生的现金流量净额-79,615,667.81-5,791,441.10-1,274.71 研发支出 63,310,247.54 65,355,277.74-3.13 税金及附加 30,205,442.61 8,644,432.09 249.42 资产减值损失 73,311,722.11 129,545,350.59-43.41 公允价值变动损益 585,677.40-584,973.90 200.12 营业外收入 37,586,427.09 17,906,267.02 109.91 营业外支出 4,371,486.93 2,528,348.58 72.90

44、所得税费用 3,833,952.87 2,332,076.35 64.40 净利润 38,947,564.76-179,835,064.22 121.66 少数股东损益 2,085,435.56 6,940,684.87-69.95 说明：（1）税金及附加变动的主要原因是缴纳增值税增加所致；（2）资产减值损失变动的主要原因是报告期计提存货跌价准备增加以及上年度计提了对中航特材公司投资减值所致；（3）公允价值变动收益变动的主要原因是公司现货交易公允价值发生变动引起的收益增加所致；（4）营业外收入变动的主要原因是政府补助收入增加以及公司销售客户合同撤销赔款所致；（5）营业外支出变动的主要原因是公司

45、销售客户合同撤销损失所致；（6）所得税费用变动的主要原因是公司补提所得税及子公司利润增长所得税费用增加所致；（7）净利润变动的主要原因是公司新品销售利润增加以及房产出售、设备出租所致；（8）少数股东损益变动的主要原因是上年度海绵钛销售毛利为负数，公司内部销售未实现的利润按合并报表方法确认，增加了上年度少数股东的收益所致；（9）经营活动产生现金流量净额变动的主要原因是原材料采购以及支付税费的现金支出增加所致；（10）投资活动产生现金流量净额变动的主要原因是报告期资产项目投资减少以及处置资产收回现金所致；（11）筹资活动产生现金流量净额变动的主要原因是公司偿还到期借款资金增加所致。1.1.收入和成

46、本分析收入和成本分析 适用 不适用 2016 年，公司实现营业收入 25.10 亿元，同比增加 17.20%，公司营业成本 20 亿元，同比增加 13.97%。2016 年年度报告 15/157 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）钛产品 1,964,490,461

47、.05 1,566,429,945.27 20.26 10.60 10.42 增加0.13 个百分点 其他金属产品 397,046,419.32 361,983,185.82 8.83 35.88 36.63 减少0.50 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 2,087,297,337.17 1,692,612,027.29 18.91 17.11 18.73 减少1.11 个百分点 国外 274,239,543.20 235,801,103.80 14.02-4.14-8.61 增加

48、4.20 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量（吨）销售量（吨）库存量（吨）生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）钛产品 13,558.79 13,678.57 3,473.80 6.43 11.24-3.33 其他金属产品 85.21 71.23 3,025.07-4.06-21.47 0.46 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 2016 年年度报告 16/157 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额

49、 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 钛产品 原材料 1,237,323,013.77 78.99 1,150,061,653.17 81.07 7.59 辅料 59,211,051.93 3.78 52,674,260.17 3.71 12.41 人工工资 68,452,988.61 4.37 50,900,299.69 3.59 34.48 能源 71,742,491.49 4.58 50,689,366.0

50、7 3.57 41.53 折旧 81,767,643.14 5.22 70,054,325.86 4.94 16.72 制造费用 47,932,756.33 3.06 44,239,811.93 3.12 8.35 合计 1,566,429,945.27 100 1,418,619,716.89 100 10.42 其他金属产品 原材料 315,540,743.08 87.17 228,583,518.86 86.28 38.04 辅料 15,492,880.35 4.28 13,776,475.41 5.20 12.46 人工工资 12,597,014.87 3.48 9,431,587.0