灵康药业：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/154 公司代码：603669 公司简称：灵康药业 灵康药业集团股份有限公司灵康药业集团股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健

2、会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陶灵萍陶灵萍、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人蒋建林蒋建林 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）胡楹胡楹颖颖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司董事会拟定的利润分配预案为：以公司2016年末总股本26,000万股为基数，每10股派发现金1.20元（含税

3、），共计派发现金红利3,120万元。公司董事会决议本年度不实施资本公积金转增股本方案。此预案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。公司独立董事已就上述事项发表独立意见。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司2016年年度报告涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用

4、 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节 管理层讨论与分析”之“三、（四）可能面对的风险”。2016 年年度报告 2/154 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.35 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和

5、员工情况况.55 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63 第十一节第十一节 财务报告财务报告.64 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.154 2016 年年度报告 3/154 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、灵康药业 指 灵康药业集团股份有限公司 灵康制药 指 海南灵康制药有限公司，为公司的全资子公司 浙江灵康 指 浙江灵康药业有限公司，为公司的全资子公司 美大制药 指 海南美大制药有限公司，为公司的全资子公司 美兰史克 指 海南美兰史克制药

6、有限公司，为公司的全资子公司 海南永田 指 海南永田药物研究院有限公司，为公司的全资子公司 山南满金 指 西藏山南满金药业有限公司，为公司的全资子公司 山东灵康 指 山东灵康药物研究院有限公司，为公司的全资子公司 藏药研究院 指 西藏现代藏药研究院有限公司，为公司的全资子公司 灵康控股 指 浙江灵康控股有限公司，为公司的控股股东 会计师、天健所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 国家药监局、国家食药监总局、SFDA 指 国家食品药品监督管理总局及其前身国家食品药品监督管理局

7、 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 A 股 指 人民币普通股 报告期 指 2016 年 PDB 药物综合数据 指 PDB 是由中国医药工业信息中心开发药物综合数据库 2016 年年度报告 4/154 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 灵康药业集团股份有限公司 公司的中文简称 灵康药业 公司的外文名称 Lionco Pharmaceutical GroupCo.,Ltd.公司的外文名称缩写 Lionco 公司的法定代表人 陶灵萍 二、二、联系人和联系方式联系人

8、和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周军 廖保宇 联系地址 西藏山南市泽当镇乃东路68号乃东县商住楼第二幢一层 西藏山南市泽当镇乃东路68号乃东县商住楼第二幢一层 电话 0893-7830999、0571-81103508 0893-7830999、0571-81103508 传真 0893-7830888、0571-81103508 0893-7830888、0571-81103508 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山南市泽当镇乃东路68号乃东县商住楼第二幢一层 公司注册地址的邮政编码 856000 公司办公地址 山南市泽当镇乃东路68号乃东县商住楼第二幢

9、一层 公司办公地址的邮政编码 856000 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 灵康药业 603669 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 叶喜撑

10、、陆俊洁 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 签字的保荐代表王栋、王琦 2016 年年度报告 5/154 人姓名 持续督导的期间 2015 年 5 月 28 日-2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 478,588,633.25 550,644,864.43-13.09 576,402,062.86 归属于上

11、市公司股东的净利润 153,925,186.78 149,694,259.99 2.83 149,858,216.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 94,364,068.63 131,074,644.76-28.01 132,373,340.50 经营活动产生的现金流量净额 182,270,442.32 98,877,673.65 84.34 181,499,700.22 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,169,449,937.72 1,119,524,750.94 4.46 374,130,822.45

12、总资产 1,344,015,471.52 1,343,506,732.26 0.04 559,833,629.34 期末总股本 260,000,000.00 260,000,000.00 195,000,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.59 0.64-7.81 0.77 稀释每股收益（元股）0.59 0.64-7.81 0.77 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.36 0.56-35.71 0.68 加权平均净资产收益率（%）13.55 19.45 减少5.9个百分点 3

13、5.18 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.31 17.03 减少8.72个百分点 31.08 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 84.34%，主要系公司收到大额政府补助以及合理利用供应商账期控制采购款支付所致。2、扣除非经常性损益后的基本每股收益较去年同期减少 35.71%，主要系受医药行业市场因素影响，公司销售规模下降所致。3、加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率下降，主要系受医药行业市场因素影响，公司销售规模下降所致。2016 年年度报告 6/154 八、八、境内外会计准则

14、下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据

15、单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 102,822,206.34 105,982,543.48 112,670,865.47 157,113,017.96 归属于上市公司股东的净利润 26,334,898.93 46,890,991.43 28,101,216.88 52,598,079.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,994,067.71 20,966,170.89 26,839,765.02 25,564,065.01 经营活动产生的现金流量净额 38,162,38

16、8.70 32,298,690.71 24,152,612.64 87,656,750.27 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-2,095,287.58 -2,093,366.46-702,487.62 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 308,577.50 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政

17、府补助除外 49,569,763.10 8,538,984.85 22,351,106.81 委托他人投资或管理资产的损益 18,178,804.04 理财产品收益 17,580,054.80 835,656.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-989,637.73 -1,659,598.68 13,636.76 所得税影响额-5,411,101.18 -3,746,459.28-5,013,035.65 合计 59,561,118.15 18,619,615.23 17,484,876.44 2016 年年度报告 7/154 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公

18、司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务 公司主营化药处方药的研发、生产和销售。公司坚持市场化产品开发策略，产品品种丰富、结构合理，多个核心产品市场地位突出。公司主导产品涵盖肠外营养药、抗感染药和消化系统药三大领域，2016 年上述三大类产品对公司收入贡献分别是 37.70%、31.66%和 20.53%。截至目前，公司共计取得了 106 个品种共 184 个药品生产批准文件，其中 48 个品种被列入国家医保目录，13个品种被列入国家基药目录。（二）公司经营模式 公司主要采取区域经销商的销售模式，经销商负责公司产品在特定区

19、域的销售，公司销售团队则为经销商提供学术和销售指导，帮助其开发和维护市场，从而有效贯彻和执行公司的市场策略。目前公司构建了覆盖全国主要市场的营销网络，建立起遍布全国的销售团队。在长期的市场营销和管理工作中，公司建立了完整有效的经销商选择和管理体系，有利于充分利用经销商在不同区域、品种方面的销售实力，销售网络覆盖逾 3,500 家二级以上医院。（三）行业情况说明 医药产业是国家着力培育的战略性新兴产业之一，中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要与中国制造 2025都将发展生物医药列为建设制造强国的十大重点领域之一。进入“十三五”以来，国家政策不断出台，招标降价、医保控费从严、两票制

20、和一致性评价等政策在短期内将对行业的发展带来较大压力。但是从中长期来看，伴随着经济的持续增长、人口总量的不断增加、医疗保险体系的逐渐完善、社会老龄化程度的提高以及人们保健意识的不断增强，化学药品制剂行业的销售收入仍将保持持续增长，发展空间巨大。根据国家统计局网站发布的 2016 年规模以上工业企业主要财务指标（分行业）情况显示：2016 年，医药制造业全年实现主营业务收入 28,062.90 亿元，同比增长 9.70%，高于全国规模以上工业企业增速 4.90 个百分点；实现利润总额 3,002.90 亿元，同比增长 13.90%，高于全国规模以上工业企业增速 8.50 个百分点。2013-20

21、16 年全国医药制造业主营业务收入及增长率 2016 年年度报告 8/154 （数据来源：国家统计局）2013-2016 年全国医药制造业利润总额及增长率 （数据来源：国家统计局）（四）公司的行业与市场地位 公司经过十余年的发展，已成为国内化学药品制剂行业的知名企业。公司产品品种丰富、结构合理，共拥有 106 个品种 184 个药品生产批准文件，主导产品涵盖了肠外营养药、抗感染药、消化系统药等重要领域，根据“PDB 药物综合数据库-重点城市医院用药数据库”截至 2016 年的数据统计显示，公司多个主导产品市场份额位居行业前列，如注射用丙氨酰谷氨酰胺、注射用头孢孟多酯钠、注射用奥美拉唑钠、二氯醋

22、酸二异丙胺，复方、氟马西尼注射液、注射用盐酸纳洛酮等在细分市场中份额均跻身行业前 10 位；公司的研发项目涵盖了抗肿瘤用药、心脑血管用药、消化系统用药等大病种领域，截至 2016 年底共有 15 个新药品种、96 个仿制药品种在申请临床批件或生产批件过程中。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 1、货币资金：报告期末较期初增加 6,140 万元，增幅为 38.69%，主要系收到理财产品收益及理财产品到期转回所致。2、其他非流动资产：报告期末较期初增加 4,581 万元，增幅为 6,991.41%,主要系预付土地款和工程款增加

23、所致。3、长期待摊费用：报告期末较期初增加 868.05 万元，增幅为 68.69%，主要系 GMP 改造完成结转长期待摊费所致。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、产品优势 公司产品品种丰富、种类较齐全，并拥有多个市场份额居前的产品。截至目前，公司取得了106 个品种共 184 个药品生产批准文件，现阶段主导产品涵盖了肠外营养药、抗感染药、消化系2016 年年度报告 9/154 统药等重要领域。根据“PDB 药物综合数据库-重点城市医院用药数据库”截至 2016 年的数据统计显示，公司多个主导产品市场份额位居行业前列，如注射用丙氨酰谷氨酰胺、注射用头孢孟多

24、酯钠、注射用奥美拉唑钠、二氯醋酸二异丙胺，复方、氟马西尼注射液、注射用盐酸纳洛酮等在细分市场中份额均跻身行业前 10 位。公司 2016 年重点推广品种有：注射用石杉碱甲，临床用于痴呆患者（阿尔茨海默症）和脑器质性病变引起的记忆障碍及重症肌无力的治疗，为国内独家剂型品种，随着社会老龄化日趋严重，该产品市场空间较大。同时，公司还有多个在研品种，包括富马酸亚铁叶酸片、单唾液酸四己糖神经节苷脂钠制剂等，已在申请临床批件或生产批件过程中，有助于进一步丰富公司产品结构、扩大公司业务规模、提升公司市场竞争力。2、技术和研发优势 公司现已打造了 220 余人的研发团队，在品种研发、工艺技术创新、知识产权保护

25、等方面，取得多项成果。公司坚持以市场需求为导向的研发原则，掌握重点开发产品在医院终端的使用需求，并长期跟踪国际药品研发动态，选择研发品种。公司设立以来，取得新药证书 23 项，取得药品生产批件184 项。截至 2016 年底，公司共有 15 个新药品种、96 个仿制药品种在申请临床批件或生产批件过程中。公司的研发项目涵盖了抗肿瘤用药、心脑血管用药、消化系统用药等大病种领域，将为公司的长远发展奠定坚实基础。公司获得了“2016 中国创新力医药企业”、“2016 中国药品研发综合实力百强榜”等荣誉，继续保持公司在行业内的竞争优势。3、营销优势 公司以市场需求为导向的产品开发策略，以及公司产品在剂型

26、、规格、生产工艺等方面差异化竞争特点，加强了公司产品在各省市药品集中招标采购过程中的差异化竞争优势。基于产品特点和公司现阶段发展实际情况，公司主要采取区域经销商的销售模式。目前公司构建了覆盖全国主要市场的营销网络，建立起遍布全国的销售团队。在长期的市场营销和管理工作中，公司建立了完整有效的经销商选择和管理体系，充分利用经销商在不同区域、品种方面的销售优势，目前，销售网络已覆盖逾 3,500 家二级以上医院。4、团队优势 公司的主要管理团队成员拥有十年以上医药行业经营管理经验，深刻理解医药行业的发展规律，在品种研发、生产工艺管理、经销商体系建设等方面，有很强的管理能力。公司在多年经营过程中形成了

27、高效的管理模式，管理团队分工明确，保证了公司较高的决策效率和执行能力，为公司未来的发展奠定了良好的基础。2016 年年度报告 10/154 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，是“十三五”规划的开局之年，也是医药行业的政策大年，医药行业两票制、仿制药一致性评价、医保目录调整及药品审批制度改革等一系列政策相继出台，伴随着分级诊疗制度建设的进一步推进以及公立医院改革的拓展深化，医改真正进入深水区，行业发展面临的变革加剧，机遇与挑战并存。面对医药行业市场需求格局和竞争形势的深刻变化，公司管理层紧紧围绕年度经营计划及总体战略，

28、继续保持和发扬自身优势，努力克服各项困难，协调企业生产经营管理工作。2016 年实现营业收入 47,858.86 万元，实现净利润 15,392.52 万元。2016 年，公司重点推进了以下工作：1、生产工作 公司根据新版 GMP 的要求实施美大制药、美兰史克制药的更新改造工作，完成灵康制药海口保税区八号厂房冻干粉针剂（一车间、二车间）GMP 的认证工作。同时，公司加强现场管理、发货管理、工艺验证、物料风险控制、设备管理等一系列的管理工作。2、研发工作 研发和技术创新能力是企业核心竞争力的集中体现，科研投入是实现企业可持续发展的重要保证。公司加强现有产品二次开发的力度，同时根据市场需求为导向研

29、发新产品，进一步提升公司产品竞争力；按计划有序推进药品注册进程，不断增加新的储备品种，本年度共取得 42 个品种共 65 个规格的临床试验批件，2 个品种共 4 个规格的生产批件；继续完善研发人员的激励机制，充分调动员工的自主创新积极性；不断改善研发条件和产品试制能力，进一步提高仪器设备的装备水平和检测分析技术水平。3、销售工作 公司进一步推广精细化营销管理模式，加强学术推广力度，维护好 VIP 客户关系；时刻关注市场的变化情况，并对行业数据和产品数据进行深度的分析，充分挖掘市场潜力；销售渠道继续下沉，覆盖更多的终端医院；不断整合营销资源，继续加强营销队伍建设，打造专业、高效的团队，提高销售团

30、队的战斗力、凝聚力和执行力，积极适应政策及市场变化，积极开发市场；不断引进优秀的营销人才，实现资源共享，优势互补，提升企业核心竞争力。4、人力资源发展工作 公司继续加强对关键岗位与核心人员的培养，完善职业生涯规划设计，不断提高各级管理人员忠诚度及执行力，促进企业战略规划顺利实施；继续加强各类专业岗位技能的培训考核，提升员工的岗位技能和专业素质，为公司未来发展做好专业人才培养和储备工作。5、管理提升工作 公司继续加强内部控制建设，完善法人治理结构，确保股东大会、董事会、监事会和经营层在各自权限范围内规范、高效、科学运行，以保障公司规范、健康的运营。报告期内公司共召开2016 年年度报告 11/1

31、54 5 次董事会、5 次监事会、1 次股东大会；公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有完整的业务及自主经营能力；信息披露亦及时、准确、完整。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 47,858.86 万元，较上年同期下降 13.09%；实现归属于母公司所有者的净利润 15,392.52 万元，较上年同期上升 2.83%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,436.41 万元，较上年同期减少 28.01%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表

32、单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 478,588,633.25 550,644,864.43-13.09 营业成本 202,617,235.57 220,149,288.74-7.96 销售费用 54,386,307.13 55,663,363.01-2.29 管理费用 103,307,457.06 107,557,138.05-3.95 财务费用-2,105,092.63 928,781.25-326.65 投资收益 18,178,804.04 17,580,054.80 3.41 经营活动产生的现金流量净额 182,270,442.32 98,877

33、,673.65 84.34 投资活动产生的现金流量净额 34,205,519.12-660,732,180.81 105.18 筹资活动产生的现金流量净额-154,630,560.83 645,993,259.04-123.94 研发支出 29,340,721.56 38,575,885.88-23.94 1、财务费用变动原因说明：主要系本期银行贷款利息减少所致；2、经营活动现金流量净额变动原因说明：主要系公司收到大额政府补助以及公司合理利用供应商账期控制采购款支付所致；3、投资活动现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司收回到期理财产品本息所致；4、筹资活动现金流量净额变动原因说明：主要系上

34、期公司公开发行股票，本期公司偿还银行借款及支付现金股利所致；1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）医药制造业 47,858.86 20,261.72 57.66-13.08-7.96 减少 2.36 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增营业成本比上年增毛利率比上年增减（%）2016 年年度报告

35、 12/154 减（%）减（%）抗感染类 15,150.12 8,242.44 45.59-29.3-10.5 减少 11.43 个百分点 肠外营养类 18,044.61 9,012.81 50.05-7.07-8.9 增加 1 个百分点 消化系统类 9,827.12 1,823.05 81.45 7.28 10.9 减少 0.6 个百分点 其他 4,837.01 1,183.42 75.53-4.31-6.71 增加 0.62 个百分点 合计 47,858.86 20,261.72 57.66-13.08-7.96 减少 2.36 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛

36、利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北 1,612.11 597.03 62.97-1.78-5.56 增加 1.49 个百分点 华北 5,868.5 1,681.55 71.35 6.69-11.71 增加 5.98 个百分点 华东 16,548.52 6,759.33 59.15-22-20.36 减少 0.84 个百分点 华南 4,730.44 2,273.4 51.94-19.01-8.51 减少 5.52 个百分点 华中 8,273.75 3,926.25 52.55 5.11 16.77 减少 4.74 个百分点 西北 4,411.04

37、 1,714.15 61.14 1-9.59 增加 4.55 个百分点 西南 6,414.5 3,310.01 48.40-25.62 1.93 减少 13.94 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 报告期内受市场行情影响，抗感染类药物销售下降较为明显，部分区域受国家药品招标采购政策的影响，销售额出现短期波动。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量（万支）销售量（万支）库存量（万支）生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）注射用丙氨酰谷氨酰胺 547.55 678.74 12.99-40.14-1

38、8.65-91.10 注射用奥美拉唑钠 1,944.74 2,101.17 72.76-15.48-6.76-76.31 注射用盐酸头孢甲肟 696.03 713.26 33.49 33.71 47.58-34.90 注射用头孢孟多酯钠 670.01 694.51 76.26-26.94-28.92-27.35 注射用盐酸托烷司琼 245.92 299.93 4.37-3.97 13.45-94.09 2016 年年度报告 13/154 产销量情况说明 报告期内受市场行情影响，公司为应对市场风险，在减少产量的同时积极消化库存。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业

39、成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 医药制造业 原材料 151,515,427.32 74.77 179,181,042.03 81.39-15.44 人工 10,811,250.68 5.34 12,072,883.87 5.48-10.45 制造费用 40,290,557.57 19.89 28,895,362.84 13.13 39.44 合计 202,617,235.57 100.00 220,149,288.74 100.00-7.96 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成

40、本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 肠外营养类 原材料 66,589,377.83 73.89 82,298,830.22 83.19-19.09 人工 5,366,132.98 5.95 4,715,432.06 4.77 13.80 制造费用 18,172,560.72 20.16 11,917,751.28 12.05 52.48 抗感染类 原材料 67,757,547.44 82.20 76,038,279.80 82.57-10.89 人工 2,535,814.71 3.08 4,702,159.60 5.11-46.07

41、制造费用 12,131,075.68 14.72 11,353,692.11 12.33 6.85 消化系统类 原材料 10,472,954.97 57.45 11,223,707.20 68.28-6.69 人工 1,515,094.82 8.31 1,569,723.37 9.55-3.48 制造费用 6,242,495.33 34.24 3,644,857.57 22.17 71.27 其他 原材料 6,695,547.07 56.58 9,620,224.81 75.84-30.40 人工 1,394,208.18 11.78 1,085,568.84 8.56 28.43 制造费用

42、3,744,425.84 31.64 1,979,061.88 15.60 89.20 成本分析其他情况说明 适用 不适用 受市场行情影响，公司本年度产量出现一定程度下降，同时公司前期在建工程结转固定资产，导致制造费用中的折旧摊销大幅度上涨。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 7,867.74 万元，占年度销售总额 16.44%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 7,902.35 万元，占年度采购总额 46.82%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采

43、购总额 0%。2016 年年度报告 14/154 其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 2016 年 2015 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 54,386,307.13 55,663,363.01-2.29 管理费用 103,307,457.06 107,557,138.05-3.95 财务费用-2,105,092.63 928,781.25-326.65 主要系本期银行贷款利息减少所致 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 29,340,721.56 本期资本化研发投入 研发投入合计 29,340,721.56

44、研发投入总额占营业收入比例（%）6.13 公司研发人员的数量 226 研发人员数量占公司总人数的比例（%）23.92 研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 适用 不适用 公司的研发支出于发生时计入当期损益。4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减（%）收到的税费返还 308,577.50 100.00 收到其他与经营活动有关的现金 53,259,798.64 18,756,849.07 183.95 购买商品、接受劳务支付的现金 148,066,397.38 224,629,903.00-34.08 取得投资收益收到的现金 32,894,1

45、52.03 32,109.59 102,343.39 收到其他与投资活动有关的现金 1,004,650,600.00 24,339,400.00 4,027.67 支付其他与投资活动有关的现金 914,480,000.00 615,000,000.00 48.7 吸收投资收到的现金 717,870,000.00-100.00 取得借款收到的现金 50,000,000.00 190,000,000.00-73.68 支付其他与筹资活动有关的现金 103,740.00 9,920,331.50-98.95 1、公司本期收到税费返还 308,577.5 元，主要系收到水利基金返还所致；2016 年年

46、度报告 15/154 2、公司本期收到其他与经营活动有关的现金较上期增加 183.95%，主要系收到大额政府补助所致；3、公司本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期下降 34.08%，主要系销售下降导致对应采购规模下降，同时公司合理利用供应商账期控制采购款支付所致；4、公司本期取得投资收益收到的现金较上期上涨 102,343.39%，主要系本期收到到期理财产品投资收益所致；5、公司本期收到其他与投资活动有关的现金较上期上涨 4,027.67%，主要系本期收到到期理财产品本金所致；6、公司本期支付的其他与投资活动有关的现金较上期上涨 48.7%，主要系本期使用闲置募集资金购买理财产品所致；7、公

47、司本期吸收投资收到的现金较上期下降 100%，主要系上期公司发行新股所致；8、公司本期取得借款收到的现金较上期下降 73.68%，主要系本期公司减少银行借款所致；9、公司本期支付的其他与筹资活动有关的现金较上期下降 98.95%，主要系上期公司支付发行费用所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 1、2016 年公司使用募集资金购买保本理财，按照权责发生制原则确认了投资收益 1,816.70万元。2、2016 年公司收到西藏山南市政府补助 4,263.29 万元。公司按照企业会计准则的有关规定对上述政府补助进行相应的会计处理，计入当期损益。(

48、三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 220,059,170.31 16.37 158,664,099.34 11.81 38.69 系本期到期理财产品及收益转回募集资金账户所致 应收票据 14,273,504.38 1.06 5,361,080.19 0.4 166.24 系本期收到的银行承兑汇票增加所致 其他应收款 5,219,234.87 0.39 1,688,671.25

49、0.13 209.07 系本期垫付筹备费用所致 2016 年年度报告 16/154 长期待摊费用 21,318,485.06 1.59 12,638,012.27 0.94 68.69 系本期保税区车间 GMP 改造完工转入所致 递延所得税资产 2,591,393.22 0.19 7,886,242.93 0.59-67.14 系本期未实现内部交易损益 减少所致 其他非流动资产 46,470,200.00 3.46 655,302.91 0.05 6,991.41 系本期预付工程和土地款增加所致 短期借款 0 50,000,000.00 3.72-100 系本期归还银行借款所致 预收款项 13

50、,239,791.66 0.99 6,831,288.97 0.51 93.81 系本期已收到款项尚未发货交易增加所致 应付利息 0 69,000.00 0.01-100 系本期归还银行借款并结清利息所致 其他应付款 8,340,914.08 0.62 12,019,654.21 0.89-30.61 系本期归还以前年度保证金所致 其他说明 无 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 16,150,605.68 银行承兑汇票保证金 固定资产 155,388,846.90 为银行结算提供抵押担保 无形资产 11,66