燕塘乳业：2016年年度报告.PDF

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1、广东燕塘乳业股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 广东燕塘乳业股份有限公司广东燕塘乳业股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-011 2017 年年 02 月月 广东燕塘乳业股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责

2、人黄宣、主管会计工作负责人邵侠及会计机构负责人公司负责人黄宣、主管会计工作负责人邵侠及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)曹翔声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。曹翔声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司的盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士应当理解本报告涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司的盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士应当理解“计划计划”、“预测预测”与与“

3、承诺承诺”之间的差异，树立必要的风险意识，审慎决策，理性投资。之间的差异，树立必要的风险意识，审慎决策，理性投资。公司在本报告公司在本报告“第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“九九 公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分详细描述了未来将面临的主要风险及应对措施，请投资者移目关注。部分详细描述了未来将面临的主要风险及应对措施，请投资者移目关注。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 157,350,000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股元（含税），送

4、红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，请投资者注意投资风险。本预案尚需股。在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，请投资者注意投资风险。本预案尚需 2016 年年度股东大会审议通过后方可实施。年年度股东大会审议通过后方可实施。广东燕塘乳业股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5

5、第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.50 第七节 优先股相关情况.56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节 公司治理.67 第十节 公司债券相关情况.74 第十一节 财务报告.75 第十二节 备查文件目录.180 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.50 第七节 优先股相关情况.56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节 公司治理.6

6、7 第十节 公司债券相关情况.74 第十一节 财务报告.75 第十二节 备查文件目录.180 广东燕塘乳业股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、燕塘乳业、发行人 指 广东燕塘乳业股份有限公司 保荐机构 指 广发证券股份有限公司 审计机构 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 年初、报告期初 指 2016 年 1 月 1 日 年末、报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 元、万元

7、 指 人民币元、人民币万元 广东农垦 指 公司实际控制人，广东省农垦集团公司 燕塘投资 指 公司控股股东，广东省燕塘投资有限公司 湛江燕塘 指 公司全资子公司，湛江燕塘乳业有限公司 新澳养殖、陆丰牧场 指 公司全资子公司，陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司 燕塘冷冻 指 公司全资子公司，广东燕塘冷冻食品有限公司 燕塘优鲜达 指 公司全资子公司，广州燕塘优鲜达电子商务有限公司 燕隆乳业 指 公司间接全资子公司，广东燕隆乳业科技有限公司 汕头燕塘 指 公司控股子公司，汕头市燕塘乳业有限公司 澳新牧业 指 公司控股子公司，湛江燕塘澳新牧业有限公司 阳江牧场 指 公司分公司，广东燕塘乳业股份有限公司红五月

8、良种奶牛场分公司 粤垦小额贷款 指 公司参股子公司，广东粤垦农业小额贷款股份有限公司 北京广垦太证 指 公司参股企业，北京广垦太证投资中心（有限合伙）粤垦投资 指 公司关联方，广东省粤垦投资有限公司 湛江农垦 指 公司关联方，广东省湛江农垦集团公司 铜锣湖农场 指 公司关联方，广东省铜锣湖农场 广东燕塘乳业股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 燕塘乳业 股票代码 002732 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东燕塘乳业股份有限公司 公司的中文简称 燕塘乳业 公司的外文名称

9、（如有）Guangdong Yantang Dairy Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Yantang Dairy 公司的法定代表人 黄宣 注册地址 广州市天河区沙河燕塘 注册地址的邮政编码 510507 办公地址 广州市天河区沙河燕塘 办公地址的邮政编码 510507 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李春锋 王欢欢 联系地址 广州市天河区沙河燕塘 广州市天河区沙河燕塘 电话 020-61372566 020-61372566 传真 020-61372038 020-61372038 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信

10、息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 广东燕塘乳业股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440000617435581X（报告期内，公司完成原营业执照、组织机构代码证、税务登记证的“三证合一”登记手续，并领取了主管工商行政管理部门核发的注有统一社会信用代码的新营业执照。）公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司

11、聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 签字会计师姓名 熊永忠、邓小勤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）谭旭、陈天喜 公司首次公开发行股票的持续督导期间为：2014 年 12 月5 日至 2016 年 12 月 31 日。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据

12、和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,100,742,577.46 1,032,433,862.00 6.62%949,910,341.16 归属于上市公司股东的净利润（元）106,087,416.38 96,057,651.92 10.44%79,059,501.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）102,456,602.13 92,805,331.86 10.40%80,294,431.85 经营活动产生的现金流量净额

13、（元）135,327,526.90 103,469,692.54 30.79%101,627,101.73 基本每股收益（元/股）0.67 0.61 9.84%0.65 稀释每股收益（元/股）0.67 0.61 9.84%0.65 加权平均净资产收益率 13.06%12.80%0.26%20.21%广东燕塘乳业股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）1,151,924,690.56 1,029,623,979.62 11.88%960,741,956.97 归属于上市公司股东的净资产（元）852,209,950

14、.41 785,460,034.03 8.50%720,872,382.11 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按

15、照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 185,312,437.45 312,024,358.92 311,931,912.74 291,473,868.35 归属于上市公司股东的净利润 8,984,547.52 39,647,883.90 41,039,922.51 16,415,062.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,932,187.09 40,346,514.46 40,423,597.66 15,754,302.92 经营活动

16、产生的现金流量净额-21,338,385.48 84,440,647.76 42,327,025.62 29,898,239.00 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-5,449,571.66-7,869,255.52-2,862,559.33 公司报告期内淘汰生物资产(奶牛)产生的损失。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

17、一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,423,936.39 7,701,306.66 2,245,696.98 主要是报告期内公司收到广州开发区财政国库土地置换补偿款广东燕塘乳业股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 及上级补贴。委托他人投资或管理资产的损益 3,280,237.00 6,005,710.80 购买理财产品产生的收益。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-165,586.24-478,608.71-364,028.27 减：所得税影响额 2,250,912.45 3,026,191.88 452,903.61 少数股东权益影响额（税后）-792,711.21-919,35

18、8.71-198,863.43 合计 3,630,814.25 3,252,320.06-1,234,930.80-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东燕塘乳业股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告

19、期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主营业务及产品 公司主要从事乳制品和含乳饮料的研发、生产和销售，属于食品制造业。公司产品包括巴氏杀菌奶、UHT灭菌奶、酸奶、花式奶和乳酸菌乳饮料等，其中巴氏杀菌奶、花式奶为主要产品。2016年，公司设立燕塘冷冻并推出了子品牌“诗华诺”冰淇淋系列产品，进一步丰富了公司产品结构。公司产品均属日常消费食品，直接供消费者食用。公司凭借稳定安全的奶源基地优势和产品质量优势，在华南地区赢得了众多消费者的认可，拥有较高的知名度和市场影响力。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。（二）营销通路 公司属于区域性城市

20、型乳制品龙头企业，业务区域主要在华南地区，重点在广东省，公司在广东省外的销售已在周边省份逐步展开。公司已建成几乎覆盖全渠道的线下立体化营销网络，并开启了线上电商销售模式，未来将不断探索更多形式的营销路径，降低流通成本，扩大营销收入，提高经营效益。（三）行业形势 2016年，国内乳品行业机遇和竞争并存。奶业是现代农业和食品工业的标志性产业，乳制品质量安全是食品安全民生工程的重要代表。“十二五”以来，各级政府愈加重视乳制品质量安全工作，从标准、管理、处罚、问责等方面主动调控，齐抓共管，国内乳企迎来了良好的发展秩序。与此同时，受城镇化进程持续推进和中小城市消费动力稳定增长的影响，国内乳品市场容量虽已

21、逐步增加，但经济下行压力缓解趋势下民众的购买力依然不足，且消费理念开始向品质化、精细化、时尚化、快捷化转变，国内乳品市场的竞争更趋激烈。面对行业竞争升级，为精准把握大数据下消费者偏好，争得市场先机而有所作为，国内乳企纷纷挽袖，通过多种途径来寻找突破，产品的差异化和高品质已成为乳制品市场竞争的焦点。作为一家拥有工牧一体化全产业链的区域性乳企上市公司，公司在应对此番行业形势中，进一步巩固了全产业链尤其是上游农牧养殖环节，加深了与合作牧场的战略合作，确保原奶供给的优质和安全，同时加大并升级了已有的差异化竞品的市场推广力度，加快将成熟的乳制品创新成果从研发实验室送往生产车间，提升城市型乳企在低温市场及

22、高品质、差异化产品方面的竞争优势，进一步契合市场渴望。“燕塘”牛奶品牌源于1956年，经过60年经营，公司从一间牛奶加工室起步，现今发展成为华南地区规模最大的乳制品加工企业之一。未来，公司将借助优质的产品质量口碑和品牌美誉，丰富产品群，扩大营销渠道，进一步“走出去”，提升竞争优势，提高经营业绩。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 广东燕塘乳业股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 无形资产 无重大变化 在建工程 报告期末在建工程增加 1.14 亿元，增长 15

23、3.68%，主要是报告期内公司募投项目燕隆新工厂建设加快，基建及设备安装投入增加所致。货币资金 报告期末货币资金余额增加 1.16 亿元，增长 85.89%，主要是公司经营良好，经营活动现金净流量达到 1.35 亿元，同时公司对外投资及理财投资大幅下降，报告期内公司收到投资者交纳的定增保证金 2,437.50 万元，致公司货币资金余额增加。应收账款 报告期末应收账款增加 1,113.19 万元，增长 33.51%，主要是报告期内学生奶项目应收款项增加。预付款项 报告期末预付款项增加 1,641.54 万元，增长 89.91%，主要是公司基于市场行情考虑，为锁定主要材料价格，预付奶粉及包装材料采

24、购款项增加。应收利息 报告期末应收利息增加 13.44 万元，增长 134.14%，主要是报告期末公司定期存款余额增加，应收利息增加。其他应收款 报告期末其他应收款增加 177.20 万元，增长 88.73%，主要是燕隆新工厂项目增加墙体材料专项基金 79.31 万元，本部增加应收废品回收款 44 万元。其他流动资产 报告期末其他流动资产减少 1.70 亿元，减少 78.84%，主要是报告期内理财产品余额减少 1.88 亿元。其中由于募集资金购买的理财产品减少 1.58 亿元，自有资金购买理财产品减少 0.3 亿元。长期待摊费用 报告期末长期待摊费用增加 6.74 万元，增长 55.24%，主

25、要是报告期内公司新设立子公司广东燕塘冷冻食品有限公司租赁办公室装修及汕头市燕塘乳业有限公司搬迁新办公室装修产生的待摊销装修费用。递延所得税资产 报告期末递延所得税资产减少 286.31 万元，降低 46.23%，主要是报告期内公司申请高新技术企业获批，适用所得税税率由 25%降低为 15%。其他非流动资产 报告期末其他非流动资产增加 3,474.08 万元,增长 80.31%，主要是报告期内公司募投项目燕隆新工厂项目预付的设备及安装工程款项增加。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的核

26、心竞争力未发生重大变化，主要包括以下方面：（一）稳定安全的奶源基地 公司在原料奶供应上竞争优势突出，凭借自有奶源基地及战略合作奶源基地保证了公司优质的产品质量。为更好地提升原料奶品质并有效掌控原料奶资源，公司一直致力于加强自有牧场建设，引进新西兰、澳大利亚等地的优质良种奶牛，以设施现代化、畜禽良种化、生产标准化、管理信息化、防疫制度化、粪污无害化、员工专业化等标准进行管理，各自有牧场均已建成全新型、现代化的高端牧场。其中，阳江牧场更被农业部评为全国农垦现代化养殖示范场。此外，陆丰牧场尚在建设过程中，预计投产后将进一步提高公司自有优质奶源数量。在不断加大自有牧场投资建设的同时，公司也十分重视对合

27、作牧场原料奶供应质量和数量的管控，与合作牧场建立了互广东燕塘乳业股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 助互信、诚信合作、风险共担的战略合作关系。公司严格执行“公司+牧场”的集约化购奶模式，把牧场视为公司第一生产车间，从外部有效的保障了公司获得稳定安全的原料奶。（二）产品质量优势 公司始终坚持以“市场导向、科技领先、质量第一、顾客至上”为经营方针。为实现对乳制品全方位的质量控制，公司建立了华南地区先进成熟的产品质量控制体系，先后通过了ISO9001：2008质量管理体系认证、ISO22000:2005食品安全管理体系认证、危害分析与关键控制点（HACCP）体系的乳制品生产企业认证及GMP

28、乳制品良好生产规范认证，并于2016年通过了最新的食品生产SC认证。公司坚持从牧场开始进行全程质量监控，拥有一批经验丰富的质检人员，并配有先进、齐全的检验检测设备和科研仪器，具备雄厚的企业科技竞争力。在充分满足广大消费者对乳制品“新鲜、安全”质量诉求的同时，公司的产品质量优势也为公司带来了多个国家及省市级荣誉，“燕塘”品牌也为更多消费者所认可。（三）品牌影响力优势“燕塘”品牌源于1956年，经过多年耕耘，公司已发展成为华南地区规模最大的乳制品加工企业之一。“燕塘”品牌在广东省内拥有较高的知名度，埠外市场影响力也逐步提高。公司属于区域性乳制品龙头企业，公司凭借稳定安全的奶源基地优势和产品质量优势

29、，赢得了消费者的广泛认可，品牌优势突出。公司现已获得“农业产业化国家重点龙头企业”、“中国乳业优秀企业”、“全国农垦现代化养殖示范场”、“广东省食品放心工程示范基地”、“国家学生饮用奶计划推广先进企业”、“2011年-2014年度优秀乳品加工企业”、“2014-2015年度全国食品工业优秀龙头食品企业”、“质量管理优秀企业”、“2016年度技术进步特等奖”、“2016年度广州市市长质量奖”等诸多荣誉称号，还获得“广东老字号”、“广州老字号”、“广东省著名商标”、“广东名奶”等多项殊荣，并已加入中国奶业协会、国际乳品联合会中国国家委员会（CNCIDF）、中国乳制品工业协会、中国农垦乳业联盟等多个

30、行业自治组织，进一步扩大品牌影响力。（四）产品的差异化优势 为提升自身竞争力，公司坚持走产品差异化、精细化的产品研发策略。公司利用本土独特的饮食文化，走出一条具有自身特色的产品发展道路，目前已形成了独特的产品风格。比如公司的养生食膳系列产品，采用添加纯正果汁为产品主题，经过多年的发展，公司红枣枸杞、木瓜、花生核桃、桂圆莲子、桑果等风味的养生食膳产品深得消费者青睐。公司还针对消费者细分市场开发出一系列城市时尚性、功能性牛奶饮品，品类齐全，区分显著。近年来，公司紧跟低温市场快速发展的趋势，相继推出的低温乳制品、乳酸菌饮料和冰淇淋产品，已成为公司新的利润增长点。随着城镇化进程的加快，公司的差异化研发

31、水平、优质的产品质量和低温城市乳饮配售优势，能进一步满足消费者的个性化营养需求，公司的竞争优势将进一步凸显。（五）完善封闭的冷链体系 公司拥有百余辆冷藏运输车、超过200人的专业配送队伍，构建了广东省乃至华南地区规模最大的乳制品冷链配送体系。公司凭借自有的低温冷藏配送系统，保证了公司低温奶产品能够完全按照国家规定的温度保存，在产品配送过程中实现产品储藏、分装等全程无缝对接，极大的减少了低温奶产品由于配送链条过长而降低产品质量安全、影响风味与营养价值的可能性，保证了产品质量的稳定。依托该全程冷链配送系统，公司将新鲜健康的乳制品从工厂源源不断的送到消费者手中，公司在低温产品配售方面优势突出。（六）

32、渠道覆盖率高的立体销售网络 公司营销网络渠道包括经销、商超、机团、专营店、送奶服务部等所有的销售渠道，构建了一个立体式的营销网络。这种立体式营销网络在很大程度上形成了独特的渠道优势，避免与其他全国性品牌或区域性品牌在营销渠道上形成较大的冲突，也在一定程度上避免了产品的销售渠道过于单一而出现渠道依赖的风险。从2015年开始，公司也开启了多渠道的电商销售模式，通过降低流通成本，来提高经营效率。未来，公司将坚持以开放的思维，紧跟时代动向，探索更多契合品牌价值的“互联网+”模式，打破地域壁垒，让更多的消费者，通过更便捷的渠道，品尝到新鲜健康的“燕塘”产品。（七）强大的产品研发能力 在产品研发上，公司一

33、直秉承“研发一代、储备一代、推出一代”的产品上市原则，每年均有全新产品推出。公司在2003年就成立了广东省最早的乳制品科创中心，包括了产品研发中心、检测中心，完整的配套设备及专业的研发检测人员，可以保证本公司持续、独立的产品研发能力。同时，公司也通过与华南理工大学、华南农业大学等高等院校的全面合作，发挥高等院校在人才、研发能力上的优势，进一步提高产品研发的先进性。未来，公司将继续保持并不断加强核心竞争力，在激烈的市场环境中保持有利地位，为公司及投资者创造更多的回报。广东燕塘乳业股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2

34、016年，受监管环境升级趋严、民众消费观念持续转变等因素的影响，国内乳品市场机遇和挑战并存。作为传统制造业，乳制品行业内部产业升级、资源整合、创新突围等动作频现，竞争主旋律下，行业形势仍旧严峻。报告期内，公司紧密围绕“齐头并进，锐意进取”的经营思路，坚持“创新力升级”和“差异化发展”双重驱动，扎实做好生产经营，顺利完成全年预算目标，业绩持续稳定增长。2016年，公司实现营业收入110,074.26万元，同比增长6.62%；实现营业利润12,831.95万元，同比增长4.46%；其中实现归属于上市公司的净利润10,608.74万元，同比增长10.44%。作为一家拥有工牧一体化全产业链的乳企上市公

35、司，公司愈加重视全产业链中各环节的协调发展，精耕细作，务实求真，2016年的业绩增长也有赖于此。2016年，公司在生产经营和管理运作方面的基本情况如下：（一）牧场建设方面 公司继续推进自有牧场的现代化、集约化建设，各牧场管理更趋规范科学，饲养水平持续提升，产奶量和原奶质量进一步提高。报告期内，各牧场从扩大牧草种植开始，普遍推行“种植饲养粪污回田”的循环经济种养模式，有效控制经营成本，提高管理效能。其中，阳江牧场成为GAP（良好农业规范）一级认证单位，公司“基于RFID技术的奶牛精细化养殖方法”获得国家专利发明认证。与此同时，公司继续加深对合作牧场的战略关系维护，在设施、种牛、防疫、品质等方面进

36、行重点把控，不定期进行人员培训和技术输出，将其日常管理和奶源保证作为公司内部控制的延伸，深化“共赢”认识，确保原奶供应的安全、质优与稳定。截至报告期末，陆丰牧场的土地平整、农户搬迁补偿和路桥建设工作已基本完成，公司将进一步推进该项目建设。（二）新品研发方面 公司充分利用自身冷链运输体系和产学研一体的优势，继续挖掘城市型健康低温乳制品的市场潜力，持续推进“研发一批、储备一批、推出一批”的产品策略。报告期内，公司集中发布了史上最大规模的新品群“味嚼2016”、“岁月臻典”（老广州酸奶、希腊酸酪乳）、益生君等三大系列共9款低温新品，其中“益生君”系列产品属华南地区首创。2016年新设立的燕塘冷冻也适

37、时推出了融合养生食膳元素的“诗华诺”系列鲜奶冰淇淋产品，与公司现有乳制品形成产品集群效应。公司此番推出的新品符合市场趋势，深受消费者喜爱，销售占比可观，已成为新的利润增长点，进一步增强了公司在低温产品方面的竞争优势。报告期内，巴氏奶得益于多种形式的营销活动和新品增量的影响，创造了2011年以来的销量新高。（三）质量把控方面 公司坚持“品质成就未来”的质量理念，报告期内继续强化食品安全管理，严格落实安全生产责任制，通过了最新的食品生产SC认证，并进行了全新的VIS（视觉识别系统）以及产品新包装设计，进一步强化产品形象。公司现通过生产计划控制程序和产品溯源程序，有效保证对产品生产每一环节的安全控制

38、，做到质量控制可追溯、质量责任可追究。报告期内，公司获得“2014-2015年度全国食品工业优秀龙头食品企业”（中国食品工业协会授予）、“质量管理优秀企业”（中国乳制品工业协会授予）、“2016年度技术进步特等奖”（中国乳制品工业协会授予）、“2016年度技术进步一等奖”（中国乳制品工业协会授予）等多项殊荣，并被广州市人民政府评为“2016年度广州市市长质量奖”。在广东省农业厅、广东省科学技术厅等单位发起的广东省“十大名牌”系列农产品评选活动中，公司产品还被授予“广东名奶”的荣誉称号，高品质已成为公司的“金字招牌”。（四）市场营销与品牌推广方面 报告期内，公司以品牌创立60周年为契机，全面升级

39、品牌形象，进行了一系列市场推广活动。在渠道管理方面，除延展营销终端、深化市场辅导、升级服务内涵、加强通路维护等传统渠道精耕动作外，公司还通过燕塘优鲜达有效整合直营店和电商资源，完成了电商渠道的独立化和规范化转型。在品牌推广方面，公司也有别出心裁的尝试。报告期内，公司以拥有数十万受众的微信公众号为窗口，通过复合型公关整合传播、线上线下联动制造话题等进行情怀传播、口碑传播与内涵传播，并与“滴滴出行”、新兴社交直播平台等进行创新性的跨界联合推广，大大提高品牌推广的效率。公司在报告期内上线的小区地推与微信订奶联动活动，是公司锁定客户群、掌握客户信息，追踪定向推广的重要举措。除此之外，公司还在报告期内协

40、办中国乳制品工业协会22次年会和中国农垦乳业联盟首届成员大会，积极展示企业形象，扩大品牌影响力。广东燕塘乳业股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 2017年春节至元宵节期间，公司协办了多场大型民俗文化活动“迎春花市”，实现了企业文化与“广府”城市文化的融合，进一步丰富了“燕塘”品牌的内涵。（五）安全生产方面 报告期内，公司严格落实安全生产责任制，健全和完善安全生产目标责任制，完善安全管理制度体系，依法规范安全生产管理；同时注重安全教育，加强基础培训，将安全隐患排查常态化，全面确保了报告期内安全生产“零事故”。（六）新工厂建设方面 燕隆乳业是公司IPO募投项目之“日产600吨乳品生产基地

41、工程”项目的建设主体及载体，自2015年10月动工以来，各单位克服地质、气候等一系列困难，全力推进萝岗开发区新工厂的项目建设。报告期末，车间一、车间二、综合楼、公用工程间、污水处理站等主体结构工程已完成，目前正进行室内墙体砌筑、设备进场安装、室内装修及水电安装等项目。（七）资本运作方面 报告期内，公司积极筹划推进2016年度非公开发行股票项目，并根据相关规定及国有资产管理部门的反馈意见，于2017年1月23日召开第三届董事会第二次会议对项目进行调整，拟向6名特定投资者发行股份并募集资金4.87亿元，投入到湛江燕塘二期项目、OAO电商平台建设项目以及广东省乳业工程技术研究中心建设项目中，为主业加

42、码。（八）社会责任方面 作为学生奶定点生产企业，公司多年来坚持积极推广学生饮用奶计划，助力越来越多青少年的健康成长。报告期内，公司首批响应由广东广播电视台羊城交通台、广东狮子会、湖北交通广播等单位共同发起的“大爱有声 狮援灾区”爱心赈灾活动，捐赠大批物资至湖北洪水灾区前线。公司在报告期内启动了关爱特殊儿童系列爱心活动，还启动了和中国奶业协会、中国儿童少年基金会等联合举办的“屋顶有爱”大型系列公益活动，在青少年中广泛倡导全方位的健康环保理念。2017年春运期间，公司组织员工积极参加广州市文明办、春运办、共青团广州市委员会联合主办的“春运护航，青春行动”活动，设立志愿者服务“加油站”，为各志愿服务

43、队提供支持与关怀，并荣获“2017年广州春运志愿服务爱心伙伴”称号。此外，公司由工会牵头，以党员团员带头捐赠、管理层稳定捐赠、普通职工自愿捐赠为来源，对内设立了爱心基金，多次举办困难职工慰问活动，发扬“守望互助，同舟共济”的精神，通过爱心基金，向有困难的职工发放慰问金和救助物资，扶助贫弱。随着人口增长、城镇化推进、人民生活水平提高，人均乳制品消费量仍将持续增长，奶类消费还有很大潜力可挖，加之政府对该行业调控政策明朗化和国内乳制品质量安全状况稳定向好的态势，国内乳制品行业仍处在大有可为的重要阶段。公司将把握好稳增长与调结构的平衡，贯彻落实创新、协调、开放的发展理念，制定张弛有度的经营方针和业绩目

44、标，巩固竞争优势，加快产业升级，保持公司稳步发展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,100,742,577.46 100%1,032,433,862.00 100%6.62%分行业 食品制造业 1,085,221,651.33 98.59%1,023,163,167.24 99.10%6.07%广东燕塘乳业股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 其他 1

45、5,520,926.13 1.41%9,270,694.76 0.90%67.42%分产品 液体乳类 322,801,648.16 29.33%305,179,286.33 29.56%5.77%花式奶 400,779,030.82 36.41%392,638,821.45 38.03%2.07%乳酸菌乳饮料类 360,550,970.19 32.76%325,345,059.46 31.51%10.82%冰淇淋雪糕 1,090,002.16 0.10%其他 15,520,926.13 1.41%9,270,694.76 0.90%67.42%分地区 珠三角地区 800,917,981.48

46、72.76%746,975,062.40 72.35%7.22%珠三角以外地区 289,309,216.38 26.28%280,941,431.36 27.21%2.98%广东省外 10,515,379.60 0.96%4,517,368.24 0.44%132.78%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 食品制造业 1,085,221,651.

47、33 681,292,886.06 37.22%5.96%4.45%0.90%其他 15,520,926.13 11,401,837.92 26.54%67.42%27.26%23.19%分产品 液体乳类 322,801,648.16 229,466,019.05 28.91%5.77%4.74%0.70%花式奶 400,779,030.82 250,298,894.02 37.55%2.07%-0.02%1.31%乳酸菌乳饮料类 360,550,970.19 200,830,132.59 44.30%10.82%10.26%0.28%冰淇淋雪糕 1,090,002.16 697,840.40

48、 35.98%其他 15,520,926.13 11,401,837.92 26.54%67.42%27.26%23.19%分地区 广东省内 1,090,227,197.86 686,279,114.16 37.05%6.06%4.35%1.03%珠三角地区 800,917,981.48 505,017,530.82 36.95%7.22%4.13%1.87%珠三角以外地区 289,309,216.38 181,261,583.34 37.35%2.98%4.95%-1.18%广东省外 10,515,379.60 6,415,609.82 38.99%132.78%125.32%2.02%公司

49、主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 广东燕塘乳业股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 食品制造业 销售量 吨 128,188.23 120,401.43 6.47%生产量 吨 128,361.26 120,717.01 6.33%库存量 吨 2,435.72 2,262.69 7.65%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合

50、同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 食品制造业 营业成本 681,292,886.06 98.35%651,581,869.78 98.64%4.56%其他 营业成本 11,401,837.92 1.65%8,959,765.72 1.36%27.26%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 液体乳类 营业成本 229,