平煤股份：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/166 公司代码：601666 公司简称：平煤股份 平顶山天安煤业股份有限公司平顶山天安煤业股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名

2、 董事 李毛 另有公务 王启山 董事 张建国 另有公务 康国峰 三、三、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人向阳向阳、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王启山王启山及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）尹士谦尹士谦声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本

3、预案 截至2016年12月31,公司合并报表实现税前利润772,244,964.42元，归属于上市公司股东的净利润753,255,001.44元。母公司实现净利润187,472,904.92元。根据公司法的有关规定，因上年度母公司实现净利润-1,719,373,933.85元，本年度利润应优先用于弥补上年度亏损，经公司董事会审议建议本期不予分配红利。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关

4、联方非经营性占用资金情况 否 2016 年年度报告 2/166 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司存在的风险因素主要有政策风险、安全风险、环保风险、市场风险及开采技术风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/166 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4

5、第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.51 第十一节第十一节 财务报告财务报告.55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.166 2016 年年度报告 4/166 第一节第一节 释义释义 一、一、

6、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国平煤神马集团 指 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 平煤股份、公司 指 平顶山天安煤业股份有限公司 神马股份 指 神马实业股份有限公司 易成新能 指 河南易成新能源股份有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 三矿公司 指 平顶山天安煤业三矿有限责任公司 七矿公司 指 平顶山天安煤业七矿有限责任公司 天力公司 指 平顶山天安煤业天力有限责任公司“三去一降一补”指 去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板“三不四可”指“三不”即

7、三不轻言，安全生产无论任何时候，都要在态势判断上不轻言好转，在工作评价上不轻言成绩，在责任落实上不轻言到位。“四可”即四个可以，在安全与生产、安全与效益、安全与成本、安全与发展发生矛盾时，产量可以降，利润可以减，成本可以增，矿井可以关，坚决做到不安全不生产。“三基三抓一追究”指 三基指安全培训、质量标准化和区队、班组建设；三抓指抓好一通三防和防突、地面企业“两重点一重大”安全管控和科技兴安；一追究指严格责任追究并完善激励约束机制建设。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 平顶山天安煤业股份有限公司 公司的中文简称 平煤股份 公司的

8、外文名称 PINGDINGSHAN TIANAN COAL.MINING CO.，LTD.公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 向阳 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄爱军 谷昱 联系地址 河南省平顶山市矿工中路21号 河南省平顶山市矿工中路21号 电话 0375-2749515 0375-2749515 传真 0375-2726426 0375-2726426 电子信箱 投资者关系联系电话 0375-2723076 0375-2723076 2016 年年度报告 5/166 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 河南省平顶山市矿工路21号

9、公司注册地址的邮政编码 467099 公司办公地址 河南省平顶山市矿工路21号 公司办公地址的邮政编码 467099 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券综合处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 平煤股份 601666 平煤天安 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 亚太（集团）

10、会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院五栋大楼 1号楼（B2 座）301 室 签字会计师姓名 吕子玲、张家硕 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 14,712,794,612.78 12,443,499,377.52 18.24 16,119,446,584.62 归属于上市公司股东的净利润 753,255,001.44-2,137,553,004.51 135.24 198,617,713.8

11、0 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 80,687,421.05-2,149,211,567.30 103.75 137,769,922.84 经营活动产生的现金流量净额 3,513,194,222.81-282,242,499.47 1,344.74-2,542,751,034.35 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 10,890,102,367.93 9,333,337,175.9 16.68 11,493,333,784.82 总资产 38,140,406,562.06 35,412,934,875.63 7.7

12、0 31,452,380,034.71 期末总股本 2,361,164,982 2,361,164,982 2,361,164,982 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 2016 年年度报告 6/166 基本每股收益（元股）0.3190-0.9053 135.24 0.0841 稀释每股收益（元股）0.3190-0.9053 135.24 0.0841 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0342-0.9102 103.76 0.0583 加权平均净资产收益率（%）7.68-20.53 增加28.21个百分点 1

13、.73 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.82-20.65 增加21.47个百分点 1.20 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属

14、于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,615,033,715.01 2,889,907,752.73 3,575,239,747.01 5,632,613,398.03 归属于上市公司股东的净利润 3,933,059.75 335,816,070.29 4,097,004.09 409,408,867.3

15、1 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,434,058.59-366,864,277.82 3,506,561.57 441,611,028.71 经营活动产生的现金流量净额-577,283,887.21 2,246,400,513.18 82,738,461.62 1,761,339,135.22 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 由于对企业会计准则相关规定存在理解偏差，公司调整了 2016 年半年度和三季度的报表合并范围，并对财务数据进行了追溯调整。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

16、 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 638,530,570.53 -244,239.77 1,987,369.51 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符14,619,005.76 12,161,365.69 4,773,599.29 2016 年年度报告 7/166 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,125,828.08 5,838,751.72 77862289.29 少数股东权益影响额 508,685.91 -216,518.24-880513.

17、9 所得税影响额-26,216,509.89 -5,880,796.61-22,894,953.23 合计 672,567,580.39 11,658,562.79 60,847,790.96 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司从事的主要业务和经营模式 公司主营业务为煤炭开采、煤炭洗选加工和煤炭销售。公司位于中国中部，区位优势明显，铁路、公路运输便利。公司的煤炭

18、品种主要有 1/3 焦煤、焦煤及肥煤，产品主要有动力煤和冶炼精煤两大类。动力煤低硫、低磷，符合国家环保政策要求，主要用于电力、石油化工和建材等行业；冶炼精煤主要用于钢铁制造业，公司“天喜”牌精煤为河南省免检产品。公司的经营模式为自产自销，且主要采用直销方式。自上市以来，公司的主营业务没有重大变化，公司的主要收入来源于煤炭销售。（二）公司所处行业情况 近几年来，煤炭行业单边下行，亏损较多，且电煤销售区域半径持续缩小。2016 年二季度以来，国家严格执行煤矿 276 个工作日制度，使得煤价逐步恢复。电煤市场方面，由于国家为抑制煤价过快上涨，允许释放产能，2016 年 11 月以来，各环节煤炭库存持

19、续快速增长，但电煤需求仍维持弱势。炼焦煤方面，2016 年二季度以来，炼焦煤价格逐步上涨，从供需关系看炼焦煤市场优于电煤市场，但是当前价格相对较高。综合来讲，2017 年国家“三去一降一补”的调控政策仍将继续全力推进实施，灵活性、季节性提前调控将是影响煤炭价格的主要因素，煤炭市场整体平稳运行概率较大。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化。即使煤炭企业的经营环境有所改善，公司仍全力抓好安全管理，优化生产布局，提

20、高全员效率，加强煤质管理，努力降低成本，良好地维护了公司生产经营的平稳运行。1、资源优势 公司矿井位于平顶山矿区，矿区煤类有焦煤、1/3 焦煤、肥煤、气煤、贫瘦煤及瘦煤，以 1/3焦煤、焦煤、肥煤为主，属低灰、低磷、低硫、中高挥发分、高发热量煤类。其中，焦煤和肥煤为特殊和稀缺煤类。矿区资源充足，是国内煤类最为齐全的炼焦用煤和电煤生产基地之一，是中南地区最大的炼焦煤生产基地。2016 年年度报告 8/166 2、经营优势 公司通过产品重新定位，市场进一步细分，推进煤电、煤钢战略合作，市场半径不断扩大，实现了内部市场和外部市场有序联动，国内市场与国际市场双轮驱动。电煤方面，明确了立足河南、调节省外

21、、做强平顶山周边的战略思想，省内市场的主导地位充分显现，开拓出武钢电煤市场。精煤方面，全力巩固以京广线和长江沿线为坐标轴的市场布局，大力开拓西南市场，新开发了达州钢厂、攀钢等高价区市场，站稳了四川精煤市场，扩大了湖南、福建、广东、江西市场。积极开辟国际新市场，首批 2.2 万吨主焦煤发往日本，实现了精煤 18 年后再出口，形成了“西进西南、东出国门”的“一体两翼”精煤市场格局。3、技术优势 报告期内，公司坚持以科技创新推动煤矿安全高效能力建设，加强科技攻关工作针对性，使科技创新工作立足“服务企业安全高效、服务企业转型发展”两大方向。一方面努力破解煤炭深部安全开采技术，难题不断创新科技管理机制；

22、另一方面持续优化科技创新环境，为企业蓄势突破、攻坚转型提供有力技术保障。公司全年共获市级以上科技进步奖 32 项，其中河南省科技进步一等奖 1 项、二等奖 2 项、三等奖 1 项；中国煤炭工业科学技术一等奖 1 项、二等奖 1 项、三等奖 1 项；市厅级科技进步奖 24 项。取得授权专利 30 项，其中发明专利 10 项。4、装备优势 2016 年，公司根据各原煤生产单位地质条件，共计推广应用端头支护液压支架 6 套，购置EBZ-260 型掘进机 2 台。整体铸造无焊接中部槽刮板输送机被应用到平煤股份十矿 24130 全岩保护层工作面，经过井下将近一年的使用，效果明显，槽帮及中板基本没磨损，节

23、约了维修费用，提高了生产效率。随着公司机械化装备水平的进一步提高，淘汰高耗能低效率的装备，引进先进的生产工艺和装备，使公司实现安全高效、可持续的稳定发展。5、瓦斯治理 报告期内，公司未发生突出、瓦斯、煤尘和自燃发火等事故及人身伤亡事故。公司强力推进瓦斯区域治理，坚持以公司煤矿瓦斯防治“十三五”规划为指导，执行“一矿一策、一面一措”的原则，全年完成瓦斯区域治理工程 2.86 万 m，区域打钻 277 万 m，保护层开采 216 万 m2，解放煤量 2400 万吨，抽采瓦斯 1.56 亿 m3，创出历史最好水平。公司推进了“三位一体”多元信息预警防突综合管理体系建设，实现关口前移、超前防范，并率先

24、成立了河南省第一支防突打钻专业化队伍，目前已扩大到 2200 人，本部和两翼矿井的重点头面的防突打钻全部实现了专业化队伍打钻。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年是煤炭行业化解过剩产能实现行业脱困的重要的一年，煤炭去产能工作取得成效，市场供需严重失衡局面有所改善，但煤炭需求总量不足、产能过剩的矛盾依然存在，煤炭企业资金紧张、经营困难等问题依然突出。同时，非石化能源的快速发展对煤炭的替代作用逐步显现，进口煤对国内煤炭市场的冲击依然存在，煤炭市场供大于求的基本面并未发生根本转变。对此，公司始终把安全作为保生存的第一目标，牢记

25、“三不四可”，深化“三基三抓一追究”，全面解放思想、转变观念，实施二次创业，成功实现扭亏为盈，安全生产创出近年来较好水平，经济运行稳健有序。一是严格安全生产管理。报告期内，公司锁定“三零”目标，牢记“三不四可”指导思想，严格落实“三基三抓一追究”安全管理模式，统一思想，坚定信心，攻难克艰，面对内、外部环境剧烈变化，聚精会神谋安全，一心一意抓安全。一方面强化责任追究，不断完善安全监察工作方法，突出重点时段、重点单位、重点头面的安全管理，保持清醒认识，始终把瓦斯防治作为煤矿安全生产的重中之重。另一方面强化安全生产隐患闭合管理制度的落实，努力把安全生产隐患消除在萌芽状态，保持了安全生产持续稳定健康发

26、展态势。二是加强环境保护管理。报告期内，公司认真落实环保部华北督查中心反馈意见、河南省大气污染攻坚战和河南省办公厅关于清理整改环保违法违规建设项目的要求，进一步强化资源综合利用力度，深入推进清洁生产，加快推进重点环保工程提标升级改造，四项主要污染物排放总量2016 年年度报告 9/166 均有不同程度下降，圆满地完成了节能减排年度目标任务，为实现企业健康稳定可持续发展做出了贡献。2016 年，公司完成环境污染治理及设备更新改造 29 项，其中水污染治理 2 项、大气污染治理 23 项、矸石山搬迁治理 2 项、噪声治理 2 项，共计投入资金 3,312.28 万元。依法正常缴纳排污费 429.6

27、9 万元。三是抓好煤炭质量保障。报告期内，公司充分发挥洗煤厂的提质优势，增加原煤入洗量，提升洗选率。根据市场变化和市场需求，加强洗煤厂生产技术精准管理，提高洗煤设备的开机率，增加动力原煤入洗量，使动力煤选煤厂、风选厂和筛分系统的提质优势得到了较好发挥。公司还进一步加强源头煤质管理，督促采取控制采高、分采分运、上网护顶、放震动炮等措施，努力把影响煤质的因素消除在源头。此外，公司根据市场需求调结构，加大丁、戊组煤入洗力度，进一步研发煤炭新品种，推动精煤和电煤相互转化，形成新的产品体系，满足用户多元化需求。四是持续推动技术创新。公司把制约煤矿安全生产的关键技术作为科研的重点任务，不断调整科技创新的针

28、对性，紧紧围绕制约深部矿井安全高效的技术瓶颈，坚持自主创新与开放创新相结合，攻克了一批深部煤炭灾害防治技术难题。公司全年新立科研补助项目 22 项，延续科研补助项目 116 项。依靠科技创新，公司逐步走出了一条深部矿井安全高效创新之路，其技术水平位列全煤行业的前列，为平顶山矿区持续稳定健康发展提供了有力的技术支撑。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能政策影响，下半年煤炭售价快速回升,公司的经营业绩也随之好转。2016 年度公司主要经营指标变动情况如下：商品煤综合售价 409.38 元，同比上升 96.95 元，增幅 31.03%；利润总额 7

29、7,224.50 万元，同比扭亏增利 227,902.92 万元，增幅151.25%。报告期内，公司利润构成或利润来源无重大变动。公司同比扭亏增利的主要原因一是受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能政策影响，下半年煤炭售价快速回升；二是公司出售了三矿公司、七矿公司和天力公司 100%股权及朝川矿二井、三井整体资产和负债，减少了亏损源；三是公司面对严峻煤炭市场形势，优化产品结构，实施加大精煤战略，同时严控成本费用支出。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入

30、 14,712,794,612.78 12,443,499,377.52 18.24 营业成本 11,840,930,936.29 11,328,408,544.62 4.52 销售费用 144,537,056.74 181,706,088.00-20.46 管理费用 1,294,517,821.52 1,482,467,007.93-12.68 财务费用 798,170,514.35 631,551,108.49 26.38 经营活动产生的现金流量净额 3,513,194,222.81-282,242,499.47 1,344.74 投资活动产生的现金流量净额-1,854,527,022.9

31、2-2,195,515,719.50 15.53 筹资活动产生的现金流量净额-688,722,582.35 3,113,373,253.89-122.12 研发支出 204,875,480.64 262,657,959.45-22.00 营业收入变动原因说明:主要是由于煤炭需求增加，商品煤售价上升所致。销售费用变动原因说明:主要是应付职工薪酬及下降所致。管理费用变动原因说明:主要是应付职工薪酬及研发费下降所致。财务费用变动原因说明:票据贴现利息及支付融资利息增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于销售商品、提供劳务收到的现金增加，支付给职工以及为职工支付的现金减少所致。投资

32、活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因为收到的其他与投资活动有关的现金增加，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加，支付的其他与投资活动有关的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因为取得借款收到的现金减少、收到的其他与2016 年年度报告 10/166 筹资活动有关的现金减少，支付的其他与筹资活动有关的现金增加所致。研发支出变动原因说明:主要是部分项目尚处在研发阶段所致。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况

33、分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭采选业 12,408,830,117.76 9,539,092,797.88 23.13 14.87-1.59 增加12.86个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）混煤 4,253,121,212.10 2,821,435,516.76 33.66-21.92-40.95 增加21.39个百分点 冶炼精煤 6,265,284,165.38 4,904,449,215.58 21.7

34、2 48.84 27.06 增加13.42个百分点 其他洗煤 634,326,755.53 643,813,349.12-1.50 134.04 146.21 减少 5.01 个百分点 材料销售 1,256,097,984.75 1,169,394,716.42 6.90 48.52 51.54 减少 1.86 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东地区 409,034,523.23 314,438,850.21 23.13 14.87-1.59 增加12.86个百分点 中南地区 11,9

35、25,609,129.27 9,167,624,270.44 23.13 14.87-1.59 增加12.86个百分点 西南地区 74,186,465.26 57,029,677.23 23.13 14.87-1.59 增加12.86个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）混煤 12,620,706 12,316,716 2,043,076-37.78-40.40-6.49 冶炼精煤 9,176,727 9

36、,231,198 227,952 31.60 34.37-19.57 其他洗煤 4,379,042 4,395,471 74,489 1.79 3.65-18.22 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 煤炭采选业 材料 702,623,060.50 7.37 624,842,317.13 6.44 12.45 煤炭采选业 应付职工薪酬 3,370,595,547.07 35.33 3,777,235,070.47 38.91-10.7

37、7 2016 年年度报告 11/166 煤炭采选业 电力 523,165,196.67 5.48 519,695,764.07 5.35 0.67 煤炭采选业 折旧费 588,186,770.08 6.17 463,882,385.22 4.78 26.80 煤炭采选业 安全生产费用 2,007,536,000.00 21.05 2,263,803,000.00 23.32-11.32 煤炭采选业 维简费 252,932,800.00 2.65 298,735,050.00 3.08-15.33 煤炭采选业 其他 2,094,053,423.56 21.95 1,759,318,681.55

38、18.12 19.03 煤炭采选业 合计 9,539,092,797.88 100.00 9,707,512,268.44 100.00-1.73 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 985,513.22 万元，占年度销售总额 66.97%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 525,443.10 万元，占年度销售总额 35.71%。前五名供应商采购额 412,160.14 万元，占年度采购总额 34.89%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 370,300.71 万元，占年度采购总额

39、 31.27%。2.2.费用费用 适用 不适用 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 204,875,480.64 研发投入合计 204,875,480.64 研发投入总额占营业收入比例（%）1.39 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动主要是由于销售商品、提供劳务收到的现金增加，支付给职工以及为职工支付的现金减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动主要原因为收到的其他与投资活动有关的现金增加，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加，支付的其他与投资活动有关

40、的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因为取得借款收到的现金减少、收到的其他与筹资活动有关的现金减少，支付的其他与筹资活动有关的现金增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 12/166 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 5,376,442,318.93 14.10%3,849,16

41、1,052.69 10.87%39.68%应收账款 809,066,170.12 2.12%1,262,634,228.28 3.57%-35.92%预付款项 424,018,790.59 1.11%348,522,313.11 0.98%21.66%应收利息 77,983,847.03 0.20%61,438,641.55 0.17%26.93%存货 1,237,434,671.42 3.24%953,049,704.83 2.69%29.84%投资性房地产 0.00%1,719,008.75 0.00%-100.00%固定资产净额 21,880,108,692.62 57.37%19,33

42、3,430,163.68 54.59%13.17%在建工程 2,508,529,615.92 6.58%3,941,541,885.34 11.13%-36.36%递延所得税资产 51,546,855.26 0.14%121,310,545.32 0.34%-57.51%其他非流动资产 358,149,983.86 0.94%41,117,294.21 0.12%771.04%短期借款 5,141,916,633.22 13.48%4,012,000,000.00 11.33%28.16%应付票据 4,301,280,251.09 11.28%2,485,954,641.98 7.02%73.

43、02%应付账款 3,305,831,841.68 8.67%5,382,094,502.17 15.20%-38.58%预收款项 549,629,752.16 1.44%104,832,907.94 0.30%424.29%应付职工薪酬 1,355,080,549.54 3.55%726,077,614.06 2.05%86.63%其他应付款 1,942,909,560.26 5.09%1,666,753,767.29 4.71%16.57%一年内到期的非流动负债 980,425,473.00 2.57%2,176,040,000.00 6.14%-54.94%长期借款 859,600,000

44、.00 2.25%1,712,600,000.00 4.84%-49.81%资本公积 3,322,589,887.55 8.71%2,721,568,318.70 7.69%22.08%专项储备 225,772,092.14 0.59%121,649,459.23 0.34%85.59%货币资金变动原因：煤款收入增加以及年底发债 10 亿所致。应收账款变动原因：四季度煤炭形势转暖，前期所欠煤款收回所致。预付款项变动原因：预付铁路运费和钢材款所致。应收利息变动原因：主要是计提的定期存款利息所致。存货变动原因：库存煤增加所致。投资性房地产变动原因：让售三矿股权所致。固定资产净额变动原因：在建工程项

45、目完工增固及新购机器所致。在建工程变动原因：在建工程项目完工增固所致。递延所得税资产变动原因：出售子公司天力公司导致递延所得税资产减少所致。其他非流动资产主要原因：子公司平襄新能源付设备款 32,782 万元办理国际信用证所致。短期借款变动原因：银行借款增加所致。应付票据变动原因：大量签发票据支付材料、工程设备款等所致。应付账款变动原因：本期支付材料和工程款增加所致。预收款项变动原因：煤炭需求上升客户预付货款增加所致。应付职工薪酬变动原因：跨期结算职工薪酬增加所致。其他应付款变动原因：尚未支付职工社保金和住房公积金增加所致。一年内到期的非流动负债变动原因：一年内到期的长期借款已偿还所致。长期借

46、款变动原因：一年内到期的长期借款转出所致。2016 年年度报告 13/166 资本公积变动原因：中国平煤神马集团投入国补项目中央及省配套资金所致。专项储备变动原因：提取的专项储备使用数减少所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 1、市场运行情况 2016 年，煤炭行业正式开启供给侧改革，去产能八个配套文件相继出炉，各省市也公布了去产能的具体目标。各大煤企相续开始去产能，除了大规模的减员分流，还主动关停资源枯竭的煤矿，实施减产限产等措施。去产能进入全面

47、执行阶段后，煤炭市场供求关系开始趋向于平衡，煤价也开始持续上涨，煤炭企业盈利能力大幅提升。煤炭需求方面，1-12 月全国累计商品煤消费量 37.27 亿吨，同比增长 0.5%。电力、钢铁、建材、化工四大行业煤炭消费量 1-12 月累计分别为 18.75 亿吨、6.26 亿吨、5.24 亿吨和 2.61 亿吨，同比增幅分别为 1.1%、0.2%、0.03%和 4.5%。煤炭供给方面，全国累计商品煤产量 34.1 亿吨，同比下降 1.7%。累计进口煤炭 2.56 亿吨，同比增长 25.2%。2016 年全国煤炭总供给量约 36.6 亿吨，主要受国家执行 276 个工作日和煤炭去产能等相关政策的影响

48、，近些年首次供给量小于消费量。煤炭运输方面，全国铁路煤炭运量累计 19 亿吨，同比下降 4.7%。全国主要港口煤炭转运量累计 6.44 亿吨，同比持平。运力下降也是推动下半年煤价回升的主要因素。综合来讲，在国家“三去一降一补”的调控政策全力推进实施下，煤炭供需平衡小幅波动是国家调控的主要目的，煤炭市场整体平稳运行概率较大。2、公司的行业地位 动力煤方面，公司已处华中地区市场引领企业，结合国内煤炭市场情况以及自身 1 年半多的产品结构调整，2016 年公司多次带动省内电煤价格上涨。公司占有周边姚孟、鲁阳、平东热电三个电厂市场份额的 95%以上，省内豫西南地区电厂市场份额的 50%左右。对公司动力

49、煤市场形成竞争的主要是来自陕西等煤炭主产区的企业。炼焦煤方面，公司是国内中南地区最大的炼焦煤生产基地，2016 年多次引领中部、华东、华南等地区的精煤价格上涨且辐射全国，成为中南地区的价格标杆企业。对公司炼焦煤市场形成一定竞争的主要是山西、安徽等地区炼焦煤企业和进口炼焦煤。3、报告期内主要指标完成情况 项 目 行次 2016 年 2015 年 增幅（%）原煤产量（万吨）1 2,988.98 3,514.53 -14.95 精煤产量（万吨）2 917.67 697.30 31.60 其他洗煤产量（万吨）3 437.90 430.18 1.79 商品煤销量（万吨）4 2,594.34 3,177.

50、51 -18.35 其中：混煤 5 1,231.67 2,066.44 -40.40 冶炼精煤 6 923.12 687.00 34.37 其他洗煤 7 439.55 424.07 3.65 商品煤售价（元/吨）8 409.38 312.43 31.03 2016 年年度报告 14/166 其中：混煤 9 302.12 263.59 14.62 冶炼精煤 10 678.71 612.74 10.77 其他洗煤 11 144.31 63.91 125.80 主营业务收入（万元）12 1,240,883.01 1,080,223.64 14.87 其中：商品煤收入 13 1,062,074.51