龙建股份：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/162 公司代码：600853 公司简称：龙建股份 龙建路桥股份有限公司龙建路桥股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事

2、张志国 出差在外 王涌 独立董事 姜建平 出差在外 丁波 三、三、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人尚云龙尚云龙、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人田玉龙田玉龙及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）赵红革赵红革声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据

3、2016年度经营情况，兼顾公司长远发展和股东权益，公司拟定本次利润分配预案为：以2016年末总股本536,807,658股为基数，向全体股东每10股派现金0.17元（含税），共计派发现金红利9,125,730.19元（含税）,剩余利润结转下一年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2016 年年度报告 2/162 八、八、

4、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能面对的风险及应对措 施，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的（四）“可能面对的风险”，请投资者注意阅读。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/162 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节

5、 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节第九节 公司治理公司治理.56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.61 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.162 2016 年年度报告 4/162 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会、中国证监会 指 中国证券监

6、督管理委员会 省国资委 指 黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会 公司、本公司、我公司、龙建股份 指 龙建路桥股份有限公司 建设集团、大股东、控股股东 指 黑龙江省建设集团有限公司 路桥集团 指 黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司 北龙公司 指 黑龙江省北龙交通工程有限公司 鼎昌公司 指 黑龙江省鼎昌工程有限责任公司 建工集团 指 黑龙江省建工集团有限责任公司 水利集团 指 黑龙江省水利水电集团有限公司 PPP 指 政府和社会资本合作模式,是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系 BT 指 建设

7、-移交（Build-Transfer）BOT 指 建设经营移交（Build-Operate-Transfer），即政府部门就某个基础设施项目与私人企业（项目公司）签订特许权协议，授予签约方的私人企业（包括外国企业）来承担该项目的投资、融资、建设和维护，在协议规定的特许期限内，许可其融资建设和经营特定的公用基础设施，并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款，回收投资并赚取利润 2016 年年度报告 5/162 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 龙建路桥股份有限公司 公司的中文简称 龙建股份 公司的外文名称 LONGJIAN

8、 ROADBRIDGE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 LJRB 公司的法定代表人 尚云龙 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王征宇 周航 联系地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109号 黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109号 电话 0451-82281860 0451-82281430 传真 0451-82281253 0451-82281253 电子信箱 Zhengyu- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路368号 公司注册地址的邮政编码 150090 公司办公地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109号 公

9、司办公地址的邮政编码 150009 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 龙建股份 600853 北满特钢 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层 签字会计师姓名 刘凤美

10、、吴枫 2016 年年度报告 6/162 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 7,579,906,781.24 7,131,425,021.29 6,716,344,654.67 6.29 5,856,162,801.88 5,569,583,665.07 归属于上市公司股东的净利润 29,307,233.95 25,185,988.88 19,914,699.08 16.36 5,993,09

11、8.42 18,013,318.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,371,358.39 19,641,714.37 19,641,714.37 44.44 16,150,544.25 16,009,429.11 经营活动产生的现金流量净额-1,418,127,933.91 601,562,619.78 571,707,799.23-335.74-405,892,548.53-405,393,023.62 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 823,936,569.09 872,

12、955,543.53 802,899,553.45-5.62 854,889,566.48 790,104,866.20 总资产 9,460,609,268.55 7,994,571,217.78 7,688,485,739.33 18.34 7,159,376,904.64 6,842,468,033.07 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.0546 0.0469 0.0371 16.42 0.0112 0.0336 稀释每股收益（元股）0.0546 0.0469

13、 0.0371 16.42 0.0112 0.0336 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0529 0.0366 0.0366 44.54 0.0298 0.0298 加权平均净资产收益率（%）3.4983 2.9153 2.5003 增加0.583个百分点 0.6982 2.2871 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.4908 2.4660 2.4660 增加1.0248个百分点 2.0327 2.0327 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 7/162 经营活动产生的现金流量净额的变动说明详见本报告“第四节 经营情况

14、讨论与分析”中的（一）4.“现金流”。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用

15、九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 747,276,448.59 1,501,509,302.28 2,794,042,040.56 2,537,078,989.81 归属于上市公司股东的净利润-8,526,432.21 14,214,366.94 9,450,162.87 14,169,136.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,508,824.67 8,795,005.87 14,976,514.34 13,10

16、8,662.85 经营活动产生的现金流量净额-545,901,538.98-165,694,905.78-489,923,510.77-216,607,978.38 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 37,637.76 -1,897,734.79-471,964.26 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国

17、家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 400,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 2016 年年度报告 8/162 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益-4,554,755.24 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并

18、日的当期净损益 4,991,009.53 5,271,289.80-12,020,219.70 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-951,512.

19、64 317,794.07-46,769.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,305.11 少数股东权益影响额-117,141.34 -176.30 14,710.45 所得税影响额 1,130,637.49 -146,898.27-634,508.27 合计 935,875.56 5,544,274.51-10,157,445.83 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 9/162 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公

20、司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式说明 报告期内公司主营业务为公路桥梁施工。公司目前具有公路工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级、公路工程路基专业承包壹级、公路工程路面专业承包壹级、公路工程桥梁专业承包壹级、公路行业设计甲级、对外经营等资质，具有“对外援助成套项目管理企业资格许可”。公司的经营模式主要为：1、施工总承包模式 在施工总承包模式下，公司负责整个工程所有分项和各个专业的全部施工任务，业主负责支付工程进度款。公司可将部分专业工程分包给其他具有相关资质的施工单位，并对其工程质量进行管理、监督，对分包单位的施工质量向业主负责。最终，业主及业主委托监

21、理或质量监督部门负责对工程质量进行检验，并办理工程竣工验收手续后，公司向业主提交各项工程资料。2、BT（建设-移交）模式 BT（建设-移交）模式中，公司与业主方签订合同，由公司负责项目融资和工程施工，在合同约定的时间内完成项目建设，经验收完毕后，将符合质量要求的设施移交给业主方，业主方根据合同约定分期向公司支付项目投资成本和投资收益。3、BOT（建设-运营-移交）模式 BOT（建设-运营-移交）模式中，公司与业主方签订合同对项目进行投资、建设并在一定时期内对建设项目享有经营权，依据合同约定在运营期内通过收取运营费用回收投资并获取投资收益。运营期结束后，公司将该设施移交给业主方。4、PPP 模式

22、 PPP 模式中，公司与政府按照平等协商原则订立合同，由社会资本参与公共基础设施的建设,提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价,从而实现合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。（二）行业情况说明 公司属于公路桥梁等基础设施施工领域，行业景气指数受宏观经济形势影响明显。报告期内，国家和我省基本建设投资总体保持一定规模。李克强总理在 2016 年政府工作报告中明确指出：“要发挥有效投资对稳增长调结构的关键作用，启动一批“十三五”规划重大项目，完成公路投资 1.65 万亿元，再开工 20 项重大水利工程，建设城市轨道交通等重大项目，中央预算内投资增加到 5,000 亿元。要加

23、大农村基础设施建设力度，新建改建农村公路 20 万公里，具备条件的乡镇和建制村要加快通硬化路。”黑龙江省“十三五”期间，初步规划全省公路水路交通建设项目估算总投资约 2,000 亿元，同期计划完成投资 1,300 亿元。2016 年全省公路水路交通建设计划投资 200 亿元。另外，东北振兴三年滚动计划把 关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见 落实到年度，初步计划 130多个基础设施项目，投资 1.6 万亿元，主要涉及基础设施、水利建设、互联互通等方面。伴随着国家西部开发、东北振兴、中部崛起、东部率先的区域发展总体战略，京津冀协同发展、长江经济带发展、“一带一路”建设三大战略的落地实施，以

24、及“中蒙俄经济走廊”、“龙江丝路带”等国家战略深入推进，交通基础设施的建设步伐必将逐年加快、PPP 运作模式将得到更加广泛的应用。新型城镇化、城市综合体、智慧城市、海绵城市等概念的落地实施，也将为企业项目投资、多元发展以及海外市场开发提供难得的契机。2016 年年度报告 10/162 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司实际控制人为黑龙江省国资委，拥有良好的政企、银企合作关系。凭借绿色和谐的发展理念、诚信包容的企业文化、灵活深入的市场拓展能力、高效进步

25、的创新转化能力，经营业绩得到社会普遍认可，彰显“有实力、重诚信、能创新、敢担当”的龙建企业精神。自成立至今，多次被评为全国优秀施工企业、全国用户满意企业、全国最佳施工企业、全国交通百强企业、中国建筑业协会企业 200 强、全国工程建设质量管理优秀企业。所承建的路桥项目曾荣获中国建设工程鲁班奖 4 次，国家优质工程奖 4 次。丰富的项目运营经验及良好的品牌形象，有利地助推了企业核心竞争力的提升。公司具有公路工程施工总承包特级及公路行业设计甲级、公路工程设计行业援外 A 级、市政公用工程施工总承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级等资质。2014、201

26、5 年连续获得全国公路建设市场信用评价“AA”级。2016 年 1 月公司获得商务部“对外援助成套项目管理企业”资格认可，成为全国 10 家获得该资格的单位之一。此次资格评定有效期为 3 年，有效期内，公司可承担对外援助成套项目的项目管理任务。2016 年公司“对外援助成套项目施工任务实施企业资格”审查工作顺利完成。以上两项资格意味着公司有机会获取援外项目管理任务，从单一的施工型企业拓展为具有项目实施全过程的项目管理资格企业，提升公司的实力和地位，扩大经营范围和影响力，为公司实现“3+2+2”战略迈出了坚实的步伐。公司先后通过了 ISO9001 质量管理体系标准认证、GB/T50430 工程建

27、设施工企业质量管理规范、GB/T28001 职业健康安全管理体系标准认证、ISO14001 环境管理体系标准认证，以及交通运输建筑施工企业安全生产标准化建设的一级达标考评。持有高级职称人员 900 余人、一级建造师200 余人、公路工程造价人员资格证书的人员有 400 余人。拥有各类施工机械及电子办公设备 3677余台（套）。公司年施工生产能力 100 亿元以上，具有百亿元以上的融资授信能力。在举国上下“大众创业、万众创新”的环境下，在省政府各项创新政策的引导下，公司加强了企业创新研发工作，参与研发人员数量明显增多。报告期内，获得省级工法 15 篇，部级工法 15 篇，发明专利 4 项，实用新

28、型专利 25 项。公司累计拥有国家专利 120 余项。诸多专利技术的获得以及各项创新技术的推广应用，使得公司技术快速升级，改变了以往传统施工技术用工多、效率低等问题。仅“预制梁液压开启模板”就可以使箱梁预制效率提高 1/3，相应减短 1/3 的工期，生产一片梁节省大笔人工费，对于大型梁场预制施工将会带来十分可观的效益。高寒地区高塔柱冬季施工技术研究获黑龙江省住建厅科学技术三等奖，荣获“2015 年度中施企协科学技术奖科技创新先进企业”荣誉称号。2016 年年度报告 11/162 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，公司

29、新增合同订单 135 个项目，合同金额 151.88 亿元。黑龙江省内市场获得项目合同金额共计 23.26 亿元。省外市场获得项目合同金额共计 91.26 亿元，其中在西藏市场的中标合同额 79.73 亿元，西藏市场开发不断取得的重大突破，引领公司全年经营产值的快速增长。公司国外项目中标金额为 10.99 亿元。海外项目市场开发取得了丰硕成果，“百亿路桥”的经营规模得到进一步巩固和发展。2016 年，公司及权属子公司结合自身特点，合理分配资源并划分目标区域，与各级政府展开对接和实质性谈判，取得了显著成效。全年投资项目合同金额总计 26.36亿元。报告期内，公司树立品牌意识，质量保持佳绩。201

30、6 年，公司继续强化落实各项质量管理措施，注重“四新”技术应用，强化质量过程控制，“四标一体”管理体系不断完善并有效运行，大力倡导绿色环保理念，努力做好节能减排，各在建项目质量意识进一步增强，竣工一次验收合格率 100%。报告期内，公司树立安全意识，提升安全水平。2016 年，公司继续贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，不断完善企业安全风险防控体系，严格做好项目安全生产监督检查和考核，强化源头预防和过程控制，努力构建企业安全发展的新常态，全年无较大安全责任事故。公司及 7 个权属单位获得“交通运输企业安全生产标准化建设一级达标等级证明”；公司先后获得“中国建筑业协会企业20

31、0强”和“2016年度全国工程建设质量管理优秀企业”荣誉称号。报告期内，公司创新成本管理模式，提升创效能力。2016 年，公司创新管理手段，搭建项目成本管理平台，开发运用成本管理软件，实现统计工作、业务核算与财务核算的有机结合和成本的动态即时管控。搭建物资采购网络平台，推行项目常用物资在阿里巴巴电商平台进行采购，有效提高了采购便利性和可靠性。加强与中石油、中石化、大庆炼油厂的战略合作，汽柴油实行集中采购，达到“以量换价”的目的，大幅降低了采购成本，项目创效能力得到进一步提升。报告期内，公司注重内外对接的广泛性，资源合力推动投融资事业扎实起步。公司与中行、建行、口行、浦发等银行和其它金融机构开展

32、广泛的战略合作，将企业融资授信能力提升至百亿元以上。报告期内，公司积极发展多元化业务，拓展经营空间。坚持践行“3+2+2”发展战略，探索开展多元化业务工作。2016 年，公司落实完成了收购北龙交通工程有限公司及黑龙江省鼎昌工程有限责任公司的相关工作，进一步拓展了施工领域；与黑龙江巨达化工股份有限公司合资设立控股子公司七台河龙澳环保科技有限责任公司，研发、生产及销售环己烷二甲酸酯类环保无毒增塑剂系列产品，目前该子公司正在建设环保无毒增塑剂生产线，预计于 2017 年上半年完工；与黑龙江省大正德润投资管理有限公司、黑龙江省大正投资集团有限公司、左昕共同出资设立黑龙江省现代农业基金（有限合伙），主要

33、投资于黑龙江省现代农业领域、绿色食品领域的企业；跨界融合、多元发展的宏观格局正在逐渐形成。报告期内，公司拓宽经营空间，发展对冲业务，投资成果初步显现。针对 PPP 项目运作，成立投融资事业部，积极拓宽市场渠道。公司投资设立赤峰龙耀开发建设有限公司、遂宁市龙兴建设有限公司等控股子公司，稳步推进 PPP 项目。报告期内，公司加大科技创新力度，提升企业技术能力。2016 年，公司落实三年科技发展规划及实施细则，成立研发团队，设立研发课题，加大资金投入，及时兑现奖励，营造了良好的科技创新氛围，取得了较好的成果。公司与北京大有中城科技有限公司合资设立控股子公司-黑龙江省有龙科技有限公司，从事计算机软件技

34、术开发、系统集成；设立全资子公司-黑龙江2016 年年度报告 12/162 省盛世新宇高新技术开发有限公司，从事建筑新材料、建筑机械及工器具的开发、生产、销售，石墨烯产品技术开发；公司获得“2016 年度全省工程建设 QC 小组活动优秀企业”殊荣；荣获国家级 QC 成果 1 个；省级一等奖 1 个，二等奖 7 个，三等奖 6 个。积极推行 BIM（建筑信息模型）研发和成果转化。与黑工程签署校企共建协议，成立龙建国际工程管理学院；与东北林大联合建立了工程实践教育中心，为公司科技人才培养和成果转化创造了条件。报告期内，公司职工薪酬待遇显著提升，民生福祉大为改善。建立了薪酬激励机制，全员工资一次性上

35、涨幅度超过 30%，困难职工得到重点帮扶。报告期内，针对国家自 2016 年 5 月 1 日开始实施的建筑业“营改增”税制改革，公司组织大规模学习，聘请财税专家对财务及相关管理人员进行营改增理论讲解和实际业务指导，并及时出台龙建股份营改增会计核算指导意见（试行）、发票管理办法(试行）、一般计税方法纳税申报手册（试行）、简易计税方法纳税申报手册（试行）、龙建路桥股份有限公司增值税进项税额抵扣提示手册（试行）等一系列管理办法。保证营改增工作的顺利进行。报告期内，公司丰富宣传手段，加强企业文化建设。公司工会和共青团工作蓬勃开展，企业文化呈现空前繁荣景象。“夏送清凉冬送暖”、“职工运动会”、“新年文艺

36、汇演”、职工文化艺术节、大型青年联谊会等一系列活动凝炼了企业文化，提振了职工士气，汇聚了发展合力。2016年，公司继续完善“卓悦报”、“微信公众平台”等宣传手段，适时启动“公司官网”及“公司志”编纂工作；坚持传统与现代宣传途径协同发展，实现企业发展全景更及时、更丰富、更全面、更互动的有效展示。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年公司领导班子团结带领广大干部职工，坚定实施“3+2+2”和“四个同步”发展战略，调结构、稳增长、闯新路、惠民生，较圆满地完成年度各项工作任务，企业发展总体形势呈现企稳、上扬、提速的良好态势。报告期营业收入 757,990.68 万元，实现利润总

37、额 4,459.18 万元，实现净利润 2,761.60 万元，年末资产总额 946,060.93 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,579,906,781.24 7,131,425,021.29 6.29 营业成本 7,116,389,110.12 6,575,891,732.21 8.22 税金及附加 64,108,313.97 218,500,348.21-70.66 销售费用 21,054,569.08 13,481,607.13

38、 56.17 管理费用 230,026,303.43 165,678,488.49 38.84 财务费用 105,270,256.72 126,371,238.53-16.70 经营活动产生的现金流量净额-1,418,127,933.91 601,562,619.78-335.74 投资活动产生的现金流量净额-203,411,006.28-40,547,144.17 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,665,172,658.17-172,529,856.75 不适用 研发支出 14,907,091.89 12,425,528.38 19.97 报告期内，税金及附加 6,411 万元，同比

39、减少 70.66%，主要原因为依据关于全面推开营业税改征增值税试点的通知（财税201636 号）、增值税会计处理规定（财会201622号）要求，公司建造工程项目收入本年 5 月 1 日起征收增值税，使本期营业税减少所致。2016 年年度报告 13/162 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）建造工程项目 7,493,290,647.69 7,

40、034,090,198.84 6.13 5.42 7.55 减少 1.86 个百分点 公路收费项目 13,385,183.73 27,685,296.84-106.84-2.57 10.10 减少 23.80 个百分点 设计咨询项目 16,746,274.40 13,012,932.12 22.29 112.31 118.23 减少 2.11 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）黑龙江省内地区 5,028,427,616.91 4,709,581,937.58 6.34 29.41 30.6

41、7 减少 0.90 个百分点 黑龙江省外地区 1,920,236,583.89 1,880,367,176.25 2.08-32.82-28.16 减少 6.34 个百分点 国外 574,757,905.02 484,839,313.97 15.64 48.81 38.64 增加 6.19 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 随着公司之子公司黑龙江省公路桥梁勘测设计院有限公司省内市场的开拓，中标率不断提升，从而使公司本期设计收入有大幅增加。黑龙江省内地区本期营业收入比上年同期增加 29.41%，主要原因是黑龙江省内项目增加使收入增加；营业成本比上年同期增加 30.

42、67%，原因是本期路基工程较多，机械设备投入增加以及公司调整施工期间职工的工地补助等原因所致。黑龙江省外地区本期营业收入比上年同期降低 32.82%，主要是以前年度中标省外项目陆续完工，本期中标项目施工生产尚未全面开展所致。国外本期营业收入、营业成本分别比上年同期增加 48.81%、38.64%，主要原因是公司本期承建蒙古国阿尔泰达尔维 98km 道路及 165km 道路项目、孟加拉 Paira 桥梁（Lebukhali 桥梁）项目、苏丹等国外工程所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 2016 年年度报

43、告 14/162 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 建造工程项目 人工费 879,392,660.35 12.36 840,891,384.87 12.79 4.58 材料费 3,491,694,688.57 49.07 3,806,459,255.31 57.89-8.27 机械费 1,653,721,940.22 23.24 1,118,075,213.01 17.00 47.91 原因是本期路基工程较多，机械设备投入增加所致 其他直接费 340,451,319.25 4.78 306,

44、218,982.36 4.66 11.18 间接费 668,829,590.45 9.40 468,789,222.08 7.13 42.67 原因是本期公司调整施工期间职工的工地补助及国外项目发生咨询费、清关费等原因所致 公路收费项目 人工费 1,699,865.46 0.02 1,376,171.59 0.02 23.52 机械费 702,393.00 0.01 124,298.00 0.00 465.09 原因是更换老化的收费系统所致 收费权摊销 19,807,093.44 0.28 19,807,093.44 0.30 0.00 其他 5,475,944.94 0.08 3,838,8

45、13.27 0.06 42.65 原因是道路补修费用增加所致 设计咨询项目 人工费 3,743,684.53 0.05 2,949,100.00 0.04 26.94 勘探费 1,301,000.00 0.02 1,340,000.00 0.02-2.91 机械费 2,155,760.00 0.03 879,000.00 0.01 145.25 原因是公司扩大业务规模，机械投入增加所致。2016 年年度报告 15/162 其他直接费 5,035,994.26 0.07 448,610.00 0.01 1,022.58 原因是公司扩大业务规模，外业勘察费用增加所致。间接费 776,493.33

46、0.01 346,104.61 0.01 124.35 原因是人员增加及办公场所扩大所致。其他 41,600,682.32 0.58 4,348,483.67 0.07 856.67 其他收入增加，导致成本同比增加 合计 7,116,389,110.12 100.00 6,575,891,732.21 100.00 8.22 分行业近三年收入成本情况表：单位：元 分行业 2016年 2016年 2014年 营业收入 占当年收入比例（%）营业收入 占当年收入比例（%）营业收入 占当年收入比例（%）建造工程项目 7,493,290,647.69 98.86 7,108,357,548.95 99.

47、68 5,820,623,815.57 99.39 公路收费项目 13,385,183.73 0.18 13,738,640.00 0.19 12,760,017.00 0.22 设计咨询项目 16,746,274.40 0.22 7,887,610.99 0.11 5,190,795.68 0.09 其他 56,484,675.42 0.75 1,441,221.35 0.02 17,588,173.63 0.30 合计 7,579,906,781.24 100.00 7,131,425,021.29 100.00 5,856,162,801.88 100.00 分行业 成本构成 2016年

48、 2015年 2014年 营业成本 占当年成本比例（%）营业成本 占当年成本比例（%）营业成本 占当年成本比例（%）建造工程项目 人工费 879,392,660.35 12.36 840,891,384.87 12.79 767,327,486.03 14.22 材料费 3,491,694,688.57 49.07 3,806,459,255.31 57.89 3,015,010,715.13 55.87 机械费 1,653,721,940.22 23.24 1,118,075,213.01 17.00 975,941,649.82 18.09 其他直接费 340,451,319.25 4.7

49、8 306,218,982.36 4.66 186,787,959.91 3.46 间接费 668,829,590.45 9.40 468,789,222.08 7.13 404,438,245.99 7.49 公路收费项目 人工费 1,699,865.46 0.02 1,376,171.59 0.02 1,116,439.57 0.02 机械费 702,393.00 0.01 124,298.00 0.00 72,880.00 0.00 收费权19,807,093.44 0.28 19,807,093.44 0.30 19,807,093.44 0.37 2016 年年度报告 16/162

50、摊销 其他 5,475,944.94 0.08 3,838,813.27 0.06 2,949,283.56 0.05 设计咨询项目 人工费 3,743,684.53 0.05 2,949,100.00 0.04 1,440,000.00 0.03 勘探费 1,301,000.00 0.02 1,340.000.00 0.02 630,000.00 0.01 机械费 2,155,760.00 0.03 879,000.00 0.01 590,000.00 0.01 其他直接费 5,035,994.26 0.07 448,610.00 0.01 332,485.99 0.01 间接费 776,4