华夏幸福：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/375 公司代码：600340 公司简称：华夏幸福 华夏幸福基业股份有限公司华夏幸福基业股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、本公司董事会、监事会监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙

2、）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王文学王文学、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴中兵吴中兵及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李承李承声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2016年度利润分配预案已于2017年3月29日经第六届董事会第十次会议审议通过，具体分配预案为：拟

3、以2016年12月31日公司总股本2,954,946,709股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.6元（含税），共计派发现金股利1,950,264,827.94元。本次利润分配预案需经公司2016年年度股东大会通过后方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人事应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存

4、在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/375 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.75 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股

5、东情况.113 第第七七节节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.125 第八第八节节 公司治理公司治理.135 第九第九节节 公司债券相关情况公司债券相关情况.140 第十第十节节 财务报告财务报告.147 第十一第十一节节 备查文件目录备查文件目录.375 2016 年年度报告 3/375 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 华夏控股 指 公司控股股东，华夏幸福基业控股股份公司 华夏幸福或公司 指 华夏幸福基业股份有限公司 京御地产 指 公司下属全资子公司，廊坊京御房地产开发有限公司

6、 九通投资 指 公司下设二级子公司，京御地产全资子公司，九通基业投资有限公司 三浦威特 指 公司下设三级子公司，九通投资全资子公司，三浦威特园区建设发展有限公司 PPP 模式 指 Public-Private-Partnership，政府和社会资本合作模式 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 华夏幸福基业股份有限公司 公司的中文简称 华夏幸福 公司的外文名称 CHINA FORTUNE LAND DEVELOPMENT CO.,LTD.公司的外文名称缩写 CFLD 公司的法定代表人 王文学 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方

7、式 董事会秘书 姓名 林成红 联系地址 北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座7层 电话 010-56982988 传真 010-56982989 电子信箱 IR 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号 公司注册地址的邮政编码 065500 公司办公地址 北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座7层 公司办公地址的邮政编码 100027 公司网址 http:/ 电子信箱 IR 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 2

8、016 年年度报告 4/375 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室、上海证券交易所 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华夏幸福 600340 ST国祥 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 河北省石家庄市广安大街 77 号安侨商务楼 4 层 签字会计师姓名 张猛勇、李秀华 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 23层 签字的保荐代表人姓

9、名 石衡、孙琳琳 持续督导的期间 2016 年 1 月 21 日至非公开发行股份募集资金使用完毕之日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 53,820,587,475.87 38,334,689,695.10 40.40 26,885,548,491.46 归 属 于 上 市公 司 股 东 的净利润 6,491,579,082.35 4,800,773,031.39 35.22 3,537,537,462.28 归 属 于 上

10、 市公 司 股 东 的扣 除 非 经 常性 损 益 的 净利润 5,999,165,781.22 4,540,097,307.33 32.14 3,478,548,324.47 经 营 活 动 产生 的 现 金 流量净额 7,763,064,206.29 7,449,722,701.49 4.21-4,954,009,889.56 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归 属 于 上 市公 司 股 东 的净资产 25,360,912,644.38 13,526,785,246.48 87.49 9,793,565,161.37 总资产 249,903,328,7

11、92.86 168,623,352,113.69 48.20 113,964,189,090.04 2016 年年度报告 5/375 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）2.22 1.81 22.65 1.34 稀释每股收益（元股）2.22 1.81 22.65 1.34 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）2.05 1.72 19.19 1.31 加权平均净资产收益率（%）29.54 42.07 减少12.53个百分点 42.83 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）27.30 39.7

12、9 减少12.49个百分点 42.12 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的净资产大幅增加的原因，主要系公司非公开发行股份及业务扩张使归属于上市公司股东的净利润大幅增加两个原因所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国

13、会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 4,950,622,304.15 12,654,213,074.53 7,880,695,916.27 28,335,056,180.92 归属于上市公司股东的净利润 1,299,201,384.53 2,657,3

14、57,317.64 646,798,757.16 1,888,221,623.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,234,397,617.49 2,550,425,843.04 573,975,014.53 1,640,367,306.16 经营活动产生的现金流量净额-3,779,431,653.37-987,214,707.58 4,587,889,128.82 7,941,821,438.42 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2016 年年度报告 6/375 单位:元 币种:人民币

15、 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 4,183,108.79 115,423.64 32,862.50 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 27,744,985.08 41,740,947.48 5,300,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,632,059.97 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 71,6

16、50,520.39 3,076,274.31 3,972,337.80 理财产品收益 76,029,813.07 55,520,102.39 71,163,893.41 委托他人投资或管理资产的损益 208,549,703.72 248,856,784.35 对外委托贷款取得的损益 189,708,525.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 53,664,201.74 585,191.53-13,400,014.89 长期股权投资处置损益 61,221.10 19,339,971.52 少数股东权益影响额-47,311.04 34,340.69-809,479.92 所得税影响额-14

17、8,702,306.58-89,314,561.43-26,610,432.61 合计 492,413,301.13 260,675,724.06 58,989,137.81 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是中国领先的产业新城运营商，以“经济发展、社会和谐、人民幸福”的产业新城和产业小镇为核心产品,秉持“以产兴城、以城带产、产城融合、城乡一体”的系统化发展理念，

18、通过创新升级“政府主导、企业运作、合作共赢”的 PPP 市场化运作模式，探索并实现所在区域的经济发展、城市发展和民生保障，有效提升区域发展的综合价值。报告期内，公司主要业务板块包括产业园区开发和房地产开发两大业务板块。（一）产业园区开发 产业园区开发核心产品包括产业新城和产业小镇。2016 年年度报告 7/375 1、产业新城 产业新城是公司为特定县域提供的综合开发业务，指的是遵循区域的城市开发规划和产业政策，为城市提供整体规划、城市基础设施建设、产业发展服务以及城市综合配套服务；根据城市产业政策吸引相关产业及产业链上下游和相关产业集群的企业在区域内部投资建设，通过产业的升级改造提升区域产业竞

19、争力；同时通过提供基础设施建设、城市配套功能服务等提升城市基本形象。在新型城镇化战略以人为本和以城市群建设为主体形态的大背景下，县域经济或将挑起重任。公司产业新城业务顺应国家经济和政策趋势，旨在使所在区域实现经济发展、城市发展和民生保障三大目标，势必将成为未来县域经济发展的重要抓手，前景广阔、大有可为。公司产业园区开发业务以产业新城为依托，打通从产业研究规划、产业集群集聚、产业载体建设和产业运营服务整个链条，通过以产兴城、以城带产、产城融合、城乡一体、共同发展的模式，推动新型城镇化，为产业新城所在区域提供产业升级、经济发展的综合解决方案。产业园区开发业务的大致模式为，公司与地方政府签订合作协议

20、，接受政府委托，负责土地整理、基础设施建设维护与运营、公共设施建设维护与运营、园区招商、企业服务、园区运营及其他政府委托的相关工作。地方政府则将委托园区内所新产生的收入中地方留成部分按约定比例作为支付给公司之前垫付的投资成本及投资回报的资金来源。产业新城开发业务承担着县域经济转型及城市竞争力提升的重任，能有效帮助地方政府尤其是县域政府提升城市综合实力，受到各地政府的广泛欢迎，市场前景广阔，增长潜力可期。截至报告期末，公司已布局产业新城 30 多处，是国内领先的产业新城运营商。2、产业小镇 为解决新型城镇化过程中的问题，各地均开始了“特色”小镇的开发建设。2016 年国家住房城乡建设部、发改委、

21、财政部联合发出的 关于开展特色小城镇培育工作的通知 中提到，到 2020年，争取培育 1,000 个左右各具特色、富有活力的特色小镇，从国家层面给予了政策支持。华夏幸福也积极开始产业小镇业务的开发实践。秉持“做实一个产业，缔造一种风情，保障20 年可持续运营”的发展理念；与产业新城一脉相承，产业小镇将成为华夏幸福围绕产业精准发力，解决产业转型升级、区域经济创新发展的又一重要抓手。公司将围绕全国主要核心城市打造具有华夏幸福特色产业主体的产业小镇。在每个小镇打造一个产业生态圈、一个标准化小镇功能硬件、一套智慧运营管理体系。2016 年年度报告 8/375 凭借多年积累的产业资源和丰富经验，华夏幸福

22、将聚焦科技智造、现代服务、文体旅游三大类别九个系列多种主题，打造特色产业鲜明、人文气息浓厚、生态环境优美、兼具旅游与社区功能的特色小镇发展平台，树立区域新经济的创新标杆。（二）房地产开发 公司以“打造幸福城市”的理念，依托产业新城发展房地产开发业务，为园区提供高品质的住宅及配套服务设施。公司全力塑造“孔雀城”住宅品牌，深耕环北京区域，并积极布局环上海、环南京等全国热点经济地区，以“为产业新城、产业小镇提供宜居生活”的使命及愿景作为驱动，致力于从智慧、生态、文化三方面为客户构建幸福社区体系，配备全系生活配套设施。未来公司将贯彻“以客户为核心”的经营理念，实现差异化定制产品，提升服务品质，打造“幸

23、福小镇”，提供标准化宜居社区配置，提升市场竞争力。注：公司所处行业情况请详见本报告第四节行业经营性信息分析。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 (一一)产业新城产业新城 PPPPPP 模式领先模式领先 2016年中央政府和各地方政府均加大了采用PPP模式进行公共基础设施领域开发的推进力度，同时政府也把 PPP 模式作为促进经济增长、拉动民间投资的重要政策工作。2017 年 1 月,国务院办公厅印发关于促进开发区改革和创新发展的若干意见（以下简称“意见”），

24、对推广PPP 模式意义重大，不仅有利于提高公共服务的供给质量、效率，保障和改善民生，有利于打破行业准入限制，激发经济活力和创造力，还有利于政企分开、政事分开，加快政府职能转变，更有利于完善财政投入和管理方式，提高财政资金的使用效益。公司在国内率先采用 PPP 模式与地方政府就产业新城开发项目形成合作，为政府与企业合作开展 PPP 模式开发产业新城提供了优秀范例。公司与地方政府确立政府和社会资本（PPP）的合作模式，以“政府主导、企业运作、合作共赢”为原则，把平等、契约、诚信、共赢等合作理念融入产业新城的协作开发和建设运营之中。在土地整理投资、基础设施建设、公共设施建设、产业招商服务、城市运营维

25、护服务等方面与地方政府进行全面合作，共同决策、共同推进、紧密协作、优势互补，创造出“1+12”的效果。公司产业新城 PPP 模式顺应国家经济发展趋势、响应政策号召，在资源获取及收益结算方面具有独创性、领先性和可复制性。2016 年年度报告 9/375 公司产业新城 PPP 模式多次获得国家与地方政府认可。2016 年 10 月，公司固安高新区及溧水区产业新城项目双双入选财政部等 20 个部委联合公布的第三批政府和社会资本合作示范项目，多个区域的产业新城项目入选省市级 PPP 项目示范库。2017 年 1 月，国家发改委、证监会、基金业协会联合召开 PPP 项目资产证券化座谈会，公司作为民营企业

26、代表受邀参加，共同对 PPP 项目证券化具体实施方式等问题进行讨论，并制定推动首批 PPP 项目资产证券化产品的建议。此外，报告期内，公司中标成为廊涿固保城际铁路项目（廊坊至涿州城际铁路项目及固安至保定城际铁路项目）社会投资人，依托独有的产业新城投资运营能力打造城铁经济带，统筹开展铁路建设与产业新城建设，将轨道交通资源系统性地接入产业新城平台，实现模式的重大创新升级和能力提升。产业新城 PPP 模式的广泛认可，为公司进入新区域提供了业务范本，为各级各地政府与华夏幸福的合作提供了更为有利的政策保障，为加快公司新项目的拓展速度提供了坚实保障。(二二)卡位布局先发优势明显卡位布局先发优势明显 1.国

27、内布局区位优势明显：公司坚定不移地坚持产业新城模式，紧跟三大国家战略，重点布局国内经济热点及潜力区域。公司进一步巩固了环北京及京津冀区域布局优势，同时加快了长江经济带、珠三角、成渝等区域的布局速度。截至报告期末，公司在上述区域范围内广泛布局并已签订产业新城 PPP 协议 30 余个、签署多份产业小镇合作备忘录。在国家大力推行新型城镇化的背景下，“产业新城”势必成为未来中国经济发展的重要抓手，公司在国内布局先发优势明显，未来将以产业新城为核心带动公司整体业务持续增长。2.国际化布局初见成效：国家“一带一路”战略实施以来，公司积极响应，加速拓展具有产业合作潜力的重点国家，有序开展国际化战略。201

28、6 年 6 月，公司与印尼知名企业马龙佳集团旗下旗舰企业签订协议，公司首座国际产业新城正式落地印尼，在随后半年内又完成印度、越南、埃及等一带一路沿线重要国家的产业新城布局，国际化战略再获突破。目前公司已进入全球 5 个城市，印尼项目已正式开工。此外公司还联合战略合作伙伴太库科技创业发展有限公司，在美国硅谷、韩国首尔、以色列特拉维夫、德国柏林等地构建产业孵化器，持续推进国际化战略，在全球范围内加速布局产业新城，推进产能合作平台打造。(三三)产业发展能力国内领先产业发展能力国内领先 产业发展能力是华夏幸福最重要的竞争能力和护城河，也是城市和区域经济发展转型的重要基础。在中国经济“新常态”的背景下，

29、为推动区域经济高质量、可持续发展，公司明确了“打2016 年年度报告 10/375 造产业优势”的核心策略，整合全球资源，从产业研究规划、产业集群集聚、产业载体建设到产业服务运营，为产业新城所在区域提供产业升级、经济发展的综合解决方案。2016 年公司坚持“一个产业园就是一个产业集群”的理念，积极在全球范围内整合资源，因地制宜、因势利导为所在区域打造科技含量高、示范带动强的高端产业集群。公司目前正在打造新型显示、智能制造等多个工业总产值超过百亿的产业集群，目标在 2020 年围绕电子信息、高端装备、航空航天、生命健康、现代服务等产业领域全面打造 300 个产业集群，建立具有公司特色的产业优势，

30、提升公司竞争力。2016 年公司着力聚焦产业集群打造，与奥地利奥钢联集团、法国佛吉亚集团、京东方科技集团、金海岸影业有限公司、宁夏电影集团、北京稻香村食品有限公司、富士康集团等世界 500 强及行业龙头企业开展深度战略合作，以龙头企业为引领，推动产业链上下游企业集聚，形成产业集群。与此同时，公司注重以创新驱动引领区域经济发展，进一步落实“全球技术、华夏加速、中国创造”的创新发展战略：加快与清华大学等科研院所的“产学研”合作，搭建“创新研发、项目孵化、技术转移、支撑服务”四位一体的产学研合作平台；公司下属企业苏州火炬创新创业孵化管理有限公司旗下火炬孵化创客邦孵化器已在全国 30 余个城市布局。为

31、增强产业发展核心竞争力，公司在 2016 年采用资本融合的方式，投资控股深圳市伙伴产业服务有限公司，战略投资深圳市城市空间规划建筑设计公司，同时与美国康威国际建立长期战略合作伙伴关系，以进一步嫁接国内外产业资源、导入产业要素，实现全球视野的产业招商与发展服务。(四四)打造宜居城市打造宜居城市 公司一直以“打造宜居城市”为理念，致力于建立有华夏幸福特色的宜居城市体系，该城市体系包括国际化多元化的人文环境、紧凑宜人的生活居住空间、生态安全可持续发展、绿色通畅的交通出行、优质共享的服务、经济发展低碳文件、价值创新公平。依托宜居城市体系，公司还进一步研究确定了公园、城市枢纽、学校、商业、产业园等不同的

32、产品标准。孔雀城住宅作为产业新城的重要配套产品，以打造产业新城住宅第一品牌，成为区域客户置业首选为目标，全力构建新一代超级宜居小镇。通过品牌重塑，“孔雀城”在京津冀地区已具有良好的市场认知度和品牌知名度，连续四年位居“中国房地产住宅项目品牌价值 TOP10”榜首。同时在公司日趋完善的生态圈配套产品（如公园、医院、学校、商业、养老）的强力支持下，孔雀城住宅与其他同类产品相比较具有明显的竞争优势。2016 年公司着力于提升业务能力，进一步增强了孔雀城住宅质量管理水平，旨在为客户提供最佳的产品、最优的服务，全方位实现精益化2016 年年度报告 11/375 管理，确保做到品质精良、高效建造、成本领先

33、、精准营销。此外为提升客户服务能力加强客服专业化建设，落实“以客户为中心”的宗旨，建立了从签约、交付到日常生活的全周期服务流程。在城市建设方面，公司秉持“以产兴城、以城带产、产城融合、城乡一体”的系统化发展理念，制定经济发展、城市建设、民生改善三位一体同步战略，最终实现产业与生态协同发展、产业与城市有机融合、经济与建设共同发展的目标。公司通过与国内外顶级战略发展与规划设计公司进行合作，为产业新城量身定制发展方案，将区域的产业发展、城市功能、生态环境进行统筹规划。高质量完成道路、供水站、热力站、变电站以及供热、供气、供电、通信管网、污水管网等相关配套设施建设，并建设完成酒店、学校、医院、商业综合

34、体等配套设施，保证城市功能完善、承载能力强。在人居环境的打造上，公司贯彻产城融合的理念，按照“公园城市、休闲街区、儿童优先、产业聚集”的规划思路，打造独具前瞻性、创新性的“未来城市试验区”，使得城市行政办公、商务金融、会议展览、文化娱乐、商贸物流、大型公园等城市功能日益完善。在民生保障方面，公司基于原著民需求，形成了一套体系完善、可持续发展的民生保障模式，主要包括教育培训、就业创业、社会保障、医疗卫生、民生改善的具体措施，力求居民与园区的同步发展，实现利益共享。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年全球经济复苏缓慢且不均衡

35、，美元加息扰动全球经济，不确定性增加，几大经济体之间分化明显：美国经济小幅改善，新增非农就业持续增长，物价水平回升，经济活跃度提高；欧洲在难民危机、债务问题、地缘政治等共同作用下，地区之间不平衡状况加重，经济格局重构，持续低迷；日本经济在人口老龄化、政府高额债务、要素资源匮乏等结构性问题和地缘政治问题的困扰下表现为弱增长；新兴经济体整体改善，外债规模过大的新兴国家风险较高；特朗普上台，意大利公投失败，反全球化潮流抬头。2016 年中国经济增速“L”型筑底趋稳。2016 年 GDP 较去年同期增长 6.7%，结束快速下滑期，进入“L”型下半场。在新的宏观经济形势下，中国政府通过供给侧结构性改革大

36、力促进中国经济的发展。政府政策重心放在“调结构、去产能”上，内需和消费成为推动经济的主要动力。发展PPP 模式、建设新型城镇化以及促进产业结构转型升级是供给侧改革的主要方式。1、PPP 成为 2016 年政府推动经济发展的重要抓手 2016 年年度报告 12/375 2016 年尤其是下半年，“稳货币、宽财政”成为政府经济政策的主要基调。在此主基调下，PPP 成为政府“宽财政”政策的主要支点。从 2013 年以来，国家通过对地方政府发债、政府购买服务、公私合营等一系列机制的探索，开辟了 PPP 新模式，旨在引导社会资本参与公共产品领域的投资，推动包括能源、交通设施、水利、市政工程等项目的投资。

37、2014 年成立中央 PPP 工作小组以来，财政部、发改委、交通部等相关部门出台了一系列对 PPP 模式的政策扶持和操作指导文件，PPP 模式的大力推广符合推动促进投资的中长期发展规划。2017 年 1 月,国务院办公厅印发的意见从基本原则、优化形态布局、加速转型升级、深化体制改革、完善土地利用机制等多方面为开发区的改革发展提供指导意见。意见载明，我国经济发展进入新常态，面对新形势，必须进一步发挥开发区作为改革开放排头兵的作用，形成新的集聚效应和增长动力，引领经济结构优化调整和发展方式转变。同时指出要“引导社会资本参与开发区建设，探索多元化的开发区运营模式”，鼓励以政府和社会资本合作（PPP）

38、模式进行开发区公共服务、基础设施类项目建设，鼓励社会资本在现有的开发区中投资建设、运营特色产业园，积极探索合作建设园区的发展模式。支持符合条件的开发区开发运营企业在境内外上市、发行债券融资。充分发挥开发区相关协会组织作用，制订开发区服务规范，促进开发区自律发展。继 2015 年固安模式入选国家发改委 PPP 项目库后，公司作为社会投资人中标的“河北省廊坊市固安县固安高新区综合开发 PPP 项目”及“南京市溧水区产业新城项目”双双入选财政部联合其他 19 个部委共同发布的“第三批政府和社会资本合作示范项目名单”，这标志着公司产业新城的模式获得财政部、教育部、科技部、工信部等在内 20 个部委的全

39、面认可，业界影响力加强。同时 2016 年，公司还中标成为南浔区产业新城、邯郸丛台产业新城、武陟综合产业园等十余个 PPP项目社会投资人。不同于单体 PPP 项目，公司和地方政府的 PPP 合作是通过创新升级“政府主导、企业运作、合作共赢”的市场化运作模式，探索并实现所在区域经济发展、城市发展和民生保障，有效提升区域发展的综合价值的一种综合开发模式，最终为区域导入一个能适配于当地产业转型升级的完善的产业新城生态。2、加快建设新型城镇化 2016 年全国两会的“十三五”规划中重点提出：坚持以人的城镇化为核心、以城市群为主体形态，加快新型城镇化步伐；以区域发展总体战略为基础，以“一带一路”建设、京

40、津冀协同发展、长江经济带发展为引领，形成沿海沿江沿线经济带为主的纵向横向经济轴带。2016 年 2 月，中央城市工作会议时隔 37 年重启，第一次从中共中央的高度指导和强调城市规划建设工作。这意2016 年年度报告 13/375 味着在经济新常态的宏观背景下，中央空前重视新型城镇建设，新型城镇化是未来中国经济发展的最大动力。“十三五”规划纲要提出了三大战略，分别为“一带一路”，京津冀协同发展和长江经济带建设，以此来支撑发展一批辐射带动力强的城市群和增长极。围绕三大国家战略重点区域，公司夯实巩固京津冀区域，积极布局长江经济带，谋划卡位“一带一路”。公司前瞻性地实施新型城镇化的拓展战略，把握潮流，

41、区域从环北京拓展至长三角、珠三角。3、促进产业转型升级 产业转型升级是产业从价值链的中低端向中高端的上升过程，是产业竞争力全面提升和经济迈上新台阶的关键。在经济新常态下，人口红利即将消失，环境承载力不断下降，我国出现了第三产业比重领先于第二产业，第二产业从中低端的传统制造业向高端制造业转变的经济发展现象。面对这一经济结构调整，公司坚持“产业优先”战略，不断提升产业创新驱动力，并形成强而有力的竞争壁垒，主要做法包括龙头驱动、创新驱动和孵化驱动三点。一、龙头驱动：与奥地利奥钢联集团、法国佛吉亚集团、京东方科技集团、金海岸影业有限公司、北京稻香村食品有限公司等世界 500 强、行业龙头企业开展深度战

42、略合作，以龙头企业为引领推动产业链上下游企业集群集聚；二、创新驱动：加快推进与清华大学大学等科研院所的“产学研”合作模式，搭建“创新研发、项目孵化、技术转移、支撑服务”四位一体的产学研合作平台；三、孵化驱动：与太库科技创业发展有限公司达成战略合作搭建创新孵化平台，在美国硅谷、以色列特拉维夫、德国柏林、韩国首尔设立了 10 余个孵化器，公司下属企业苏州火炬创新创业孵化管理有限公司旗下火炬孵化创客邦孵化器已在全国 30 余个城市布局。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 20162016年公司经营情况回顾：年公司经营情况回顾：第一，PPP 模式再获国家级认可。继“固安工业园区”入选国家

43、发改委 PPP 项目典型案例库后，2016 年 10 月，财政部联合教育部、科技部等 19 个部委共同发布关于联合公布第三批政府和社会资本合作示范项目就加快推动示范项目建设的通知（财金201691 号），公司作为社会投资人参与的“河北省廊坊市固安县固安高新区综合开发 PPP 项目”及“南京市溧水区产业新城项目”双双入选项目名单，公司与地方政府以 PPP 市场化机制打造可持续发展的产业新城，再次获得国家级的高度认可。第二，区域拓展。公司持续深耕京津冀，同时积极开拓长江经济带、中原地区、珠三角地区、“一带一路”等热点区域。2016 年度，公司新增 11 个园区进行产业新城的开发建设，分别位于201

44、6 年年度报告 14/375 安徽省六安市舒城县、南京市溧水区、河南省焦作市武陟县、四川省眉山市彭山区、河北省邢台市、河北省邯郸市丛台区、江门高新技术产业开发区及江海区、武汉市新洲区、河南省许昌市长葛市、浙江省湖州市南浔区、南京市江宁区湖熟街道新市镇开发项目，并与多个地方政府签署合作备忘录，积极参与多地 PPP 项目的招标。报告期内，公司还签署了 4 个海外产业新城合作备忘录，分别位于印度哈里亚纳邦、印度马哈拉施特拉邦、越南（包括东西贡城区和同奈省）及埃及新行政首都，并与印度尼西亚共和国知名企业马龙佳集团旗下企业签署正式合作协议启动项目建设，公司产业新城模式获得广泛的国际影响力。第三，产业发展

45、。公司继续贯彻落实“产业优先”重大战略，聚焦电子信息、智能制造、航空航天、生命科学、新材料、文化创意、现代服务等 10 大重点产业，推动产业集群集聚发展。全年签约 436 个入园企业，签约投资额 1122.4 亿，已与奥地利奥钢联集团、法国佛吉亚集团、京东方科技集团、金海岸影业有限公司、宁夏电影集团、北京稻香村食品有限公司、富士康集团等世界 500 强及行业龙头企业招商签约；“全球技术华夏加速中国创造”持续走向深入，已有硅谷 Film-Power、太东生物、赛亚生物等数十个项目落户各产业新城。第四，城市发展。公司坚持“高标准规划、高规格建设”的理念，坚持打造可持续的宜居城市、持续进行高质量资源

46、导入，完善所开发区域内生活、商业、教育、医疗等相关配套，如固安大湖商业街、香河文化艺术中心、沈阳幸福学校、嘉善新西塘水街等，成为践行“打造宜居城市、提升区域价值”核心理念的新亮点。报告期内，公司销售额共计 1,203.25 亿元，较上年同期增长 66.43%。产业新城业务销售额共计 901.24 亿元（含园区结算收入额 177.59 亿元，产业园区配套住宅签约销售额 723.65 亿元），城市地产签约销售额 281.84 亿元，其他业务（物业、酒店）销售额 20.17 亿元。报告期内，公司签约销售面积共计 952.56 万平方米，较上年同期增长 23.56%，其中产业新城签约销售面积 711.

47、8万平方米，城市地产签约销售面积 240.76 万平方米。报告期内，公司投资运营的园区新增签约入园企业436家，新增签约投资额约为1122.4亿元。截止报告期末，公司期末储备开发用地规划计容建筑面积约为 1,115.71 万平方米。公司产业新城业务介绍：公司产业新城业务介绍：一、固安一、固安 固安区域包括固安工业区、固安新兴产业示范区、马庄新区。固安工业区于 2006 年 3 月经省政府批准成为省级开发区。2015 年，固安新兴产业示范区被工信部授予“国家新型工业化产业示范基地”称号。同年，国务院办公厅通报表扬固安 PPP 模式，2016 年年度报告 15/375 国家发展和改革委员会推出 1

48、3 个 PPP 示范案例，固安工业园区新型城镇化项目再次榜上有名，成为河北唯一入选项目。2016 年，“河北省廊坊市固安县固安高新区综合开发 PPP 项目”入选第三批政府和社会资本合作示范项目名单。固安区域着力打造“313 产业体系”，即战略发展新型显示、航空航天、生物医药三大主导产业，先导培育智能网联汽车产业，发展医康养、文体休闲、临空经济三大特色产业。报告期内固安区域新增招商签约企业 130 家，新增签约投资额 202.3 亿元。目前，固安工业区内的特色产业园有：1、固安肽谷生物医药孵化港 固安肽谷生物医药孵化港，位于固安新兴产业示范区。园区秉承科学、生态的规划理念，全面植入“英国花园小镇

49、”的理念，打造绿色低碳、工作商务一体化的花园式科技园区。固安肽谷生物医药孵化港在产业选择方面，以单克隆抗体与治疗性疫苗为特色产业，以生物诊断试剂、多肽和蛋白质类药物、高端医疗器械为支柱产业的产业体系，未来将建设成为一座创新要素聚集、配套设施完善、服务功能一流的生物医药转化医学基地。目前，已有德益阳光生物技术（北京）有限责任公司、北京玛斯生物科技有限公司、北京太东生物科技有限公司等 30 余家企业签约入驻园区，并将启动生物医药加速器建设，引进国家级生物医药联合研究中心，进一步健全科技成果产业化链条，加速项目市场化应用。2、固安航天产业基地 固安航天产业基地位于固安新兴产业示范区内，依托中国顶级航

50、天技术研发机构，以航天技术研发试制产业为先导，大力发展航天技术配套产业、航天技术应用产业以及综合配套产业。固安航天产业基地已引入中国航天科技集团、中国航天科工集团两大航天科技研发龙头企业，在运载火箭与卫星应用的研发、试验等方面的科技创新能力不断增强，聚集了一批以航天技术民用化、航天技术配套为方向的行业知名企业；在信息安全、安防安保、软件、物联网技术及应用、新能源、装备制造、新材料等领域聚集了一批产业化项目。固安航天产业基地将成为推进航天产业军民融合、科技成果转化的重要战略高地，打造成中国顶级的航天技术应用产业基地。3、卫星导航产业港 卫星导航产业港以航天产业中极具战略意义的北斗卫星导航为大旗，