汉缆股份：2016年年度报告.PDF

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1、青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 青岛汉缆股份有限公司青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈沛云、主管会计工作负责人张林军

2、及会计机构负责人公司负责人陈沛云、主管会计工作负责人张林军及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)刘建军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘建军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展

3、的展望”部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险以及部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2017 年度经营目标，敬请广大投资者注意查阅。年度经营目标，敬请广大投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3326796000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.36 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简

4、介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.41 第六节 股份变动及股东情况.57 第七节 优先股相关情况.63 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.64 第九节 公司治理.75 第十节 公司债券相关情况.83 第十一节 财务报告.84 第十二节 备查文件目录.197 青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/母公司 指 青岛汉缆股份有限公司 会计师事务所/注册会计师 指 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法

5、公司章程 指 青岛汉缆股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 汉缆股份 股票代码 002498 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 青岛汉缆股份有限公司 公司的中文简称 汉缆股份 公司的外文名称（如有）Qingdao Hanhe Cable Co.,Lt

6、d 公司的外文名称缩写（如有）hlgf 公司的法定代表人 陈沛云 注册地址 青岛市崂山区九水东路 628 号 注册地址的邮政编码 266102 办公地址 青岛市崂山区九水东路 628 号 办公地址的邮政编码 266102 公司网址 www.hanhe- 电子信箱 hanhe1hanhe- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王正庄 张大伟 联系地址 青岛市崂山区九水东路 628 号 青岛市崂山区九水东路 628 号 电话 0532-88817759 0532-88817759 传真 0532-88817462 0532-88817462 电子信箱 hanh

7、e1hanhe- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券日报和证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所 青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370200264821953P 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 济南市经十路 13777 号中润

8、世纪广场 18 号 14 层 签字会计师姓名 赵波 刘增明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）4,138,144,544.06 4,171,100,331.63 4,168,197,621.14-0.72%4,637,610,399.44 4,666,603,343.6

9、5 归属于上市公司股东的净利润（元）416,774,294.42 349,174,894.87 349,437,171.62 19.27%249,287,443.51 263,595,907.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）232,469,866.84 337,835,620.00 337,835,620.00-31.19%258,435,350.92 258,435,350.92 经营活动产生的现金流量净额（元）323,989,115.80 1,634,883.05 25,871,315.24 1,152.31%212,502,656.38 212,897,815.4

10、9 基本每股收益（元/股）0.13 0.1 0.10 30.00%0.07 0.08 稀释每股收益（元/股）0.13 0.1 0.10 30.00%0.07 0.08 加权平均净资产收益率 9.74%7.82%7.82%1.92%5.75%6.07%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 总资产（元）6,436,973,722.38 6,214,891,760.82 6,224,411,338.11 3.41%6,408,003,407.73 6,453,312,956.96

11、 归属于上市公司股东的净资产（元）4,439,701,605.67 4,139,383,882.54 4,141,406,995.66 7.20%4,550,612,687.67 4,552,373,524.04 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司于 2016 年 9 月 14 日收购了青岛汉河集团股份有限公司持有的青岛汉河机械有限公司 100%的股权，形成同一控制下的企业合并，公司对报告期财务报表进行了追溯调整。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按

12、照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 741,443,052.32 1,086,939,340.15 1,06

13、3,104,939.86 1,246,657,211.73 归属于上市公司股东的净利润 55,973,742.81 133,445,070.24 130,095,643.12 97,259,838.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,770,972.29 96,083,316.89 109,029,505.09-8,335,814.66 经营活动产生的现金流量净额 34,953,258.79 233,192,022.22-120,232,262.07 176,076,096.86 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否

14、公司于2016年9月收购了控股股东汉河集团持有的青岛汉河机械有限公司100%的股权，实现对青岛汉河机械有限公司同一控制下企业合并，对报告期内的财务报表进行了追溯调整。九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,662,842.07-37,590.89 49,037.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）32,104,331.10

15、13,650,443.36 11,941,492.21 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 264,180.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-531,975.50 18,013,698.12 25,705,934.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 120,936,625.00-96,279,750.00-43,641,725.00 对外委托贷款取得的损益 62,975,756.81 80,171,000.03 5

16、,198,333.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,090,082.84 262,293.12 2,384,664.58 减：所得税影响额 33,933,234.74 4,178,542.12-3,258,639.81 合计 184,304,427.58 11,601,551.62 5,160,556.88-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券

17、的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （1）公司主营业务概述 公司是集电缆及附件系统、状态检测系统、输变电工程总包三个板块于一体的高新技术企业，公司产品主要为电力电缆、装备用电缆、特种电缆、数据电缆、架空线等，主要应用于电力、石油、化工、交通、通讯、煤炭、冶金、水电、船舶、建筑等国民经济的多个领域，电线电缆产品涵盖百余个系列万余种规格，具

18、备为国内外各级重点工程提供全方位配套的能力。报告期内，公司管理层紧密围绕公司的战略目标和本年度的经营计划开展各项工作。在报告期内，公司收购青岛汉河机械有限公司，参股设立青岛青银金融租赁有限公司，为公司增加新的利润增长点和核心竞争力。（2）报告期内，公司采用“设计-研发-生产-销售-服务”的经营模式进行产品结构及市场结构调整，不断满足客户需求，提升企业竞争力。在设计方面，和有电力资质的设计院一起进行电力项目设计，研发方面，公司基于市场需求，利用公司技术研究中心，不断加大对新产品、新技术的研发投入，不断提升新产品研发能力。并针对现有产品进行优化改造，提升现有产品品质，巩固及拓展现有产品的市场地位。

19、在生产方面，由于线缆行业存在“料重工轻”的特点，商品铜价格近年来波动幅度较大，存货成本高且管理风险较大。因此，公司一方面采取以销定产的方式进行生产经营，另一方面通过套期保值预防铜价波动风险。在销售方面，公司在保持以往传统销售模式的同时，积极推行电子商务平台，实现线上线下两种渠道销售。（3）业绩驱动因素：报告期内，公司所在的线缆行业竞争压力持续，市场和经营环境较为严峻。公司积极进取，通过调整产销资源、强化质量和成本控制体系、深化信息化应用等方式持续提高公司的科学管理水平，高压、超高压电缆产品行业龙头地位进一步巩固，高压绝缘料、海缆、特高压导线等重点产品的市场占用率进一步提高，在线检测、设计、安装

20、等从事配套业务子公司的竞争和盈利能力不断加强，保证了公司主营业务的稳固发展。同时，公司通过短期财务投资、委贷、参股金融租赁公司等方式优化投资渠道，提高了资产管理和使用的能力，增进了公司业绩。（4）公司所属行业的发展阶段及行业地位 电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一，产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车以及石油化工等产业，其发展受国际、国内宏观经济状况、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展的影响，与国民经济的发展密切相关，我国已成为全球第一线缆制造大国。随着国家陆续推出“互联网+”、“宽带中国”、“一带一路”、“中国制造2015”等一系列战略以及国家经济发展进入“新常态”，公司

21、所处的电线电缆行业也作为国民经济重要组成部分进入了由高速增长期到中低速增长期的转变过程。传统的实体制造业下行压力巨大，电缆行业产能过剩、需求下降、利润微薄、成本上升的矛盾更加突出，电缆业务面临更加严峻的市场压力和生存考验。在这一重要转型期，中国电线电缆行业面临着经济转型和经济结构调整的双重挑战，同时也迎来了更多的机遇。公司拥有国家级企业技术中心、国家高压超高压电缆工程技术研究中心和博士后科研工作青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 站。在行业率先通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三大体系认证，并获中国电能认证和国际知名的KEMA、DNV、UL等认证。产品

22、档次和综合效益位居国内行业领先水平。在行业内享有很高的品牌影响力和美誉度。为国内唯一提供500kV及以下电缆及附件、敷设安装、竣工试验成套服务全套解决方案和交钥匙工程的大型制造服务商。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司于 2016 年 9 月收购了控股股东汉河集团持有的青岛汉河机械有限公司 100%的股权，形成同一控制下的企业合并；报告期内公司参与设立青岛青银金融租赁有限公司长期股权投资增加 3.40 亿元；无形资产 青岛同和汉缆有限公司新增土地使用权导致无形资产增加 85,992,673.0

23、0 元 在建工程 青岛同和汉缆有限公司厂区建设导致在建工程增加 16,806,933.80 元 商誉 子公司常州八益电缆股份有限公司和长沙汉河电缆有限公司盈利能力下降，分别计提商誉减值准备 25,102,548.97 元、5,028,106.92 元 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、产品和品牌优势：、产品和品牌优势：公司品牌、产品质量及服务在行业内赢得了良好的声誉。公司是行业内率先通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三大体系于一体的高新技术企业。公司产品通过国家强制性产

24、品3C认证、KEMA认证、UL认证等。高压、超高压电缆是电力系统的重要装备之一，直接关系到电网运行的可靠性和安全性，公司在高压、超高压、交联电缆领域技术优势明显，其中110Kv-500Kv交联电缆、110kv-220kv电缆附件等产品在行业内有绝对的技术领先优势，公司是国内少数提供高压及超高压电缆、附件生产、安装、竣工检验的供应商之一。2014年国家电网首次采用我公司生产的500Kv超高压、大长度、2500mm2大截面交联电缆在北京海淀成功投入运行，2015年2月在国家电网公司上海500千伏虹杨输变电工程500kV电力电缆系统国际招标包第二次招标中标，国家电网公司2016年5月9日公告了“国家

25、电网公司变电项目2016年第二批货物集中招标35-500kv电力电缆中标公告”，公司中标14个包，总数量230.771公里（包含500KV电缆)；国家电网公司2016年10月2日公告“国家电网公司输变电项目2016年第五次变电设备（含电缆）招标采购电力电缆中标公告”，公司中标9包，电缆中标总数量200.521公里；在“国家电网公司输变电项目2016年第五次变电设备含电缆）招标采购电缆附件中标公告”中公司中标3个包，电缆附件中标总数量252套；在“国家电网公司2016年输电线路材料导地线第五次集中招标活动中标公告”中公司中标1个包，导地线中标总数量4562.6吨；其中公青岛汉缆股份有限公司 20

26、16 年年度报告全文 11 司中标国网第五批项目之一国网新源吉林敦化抽水蓄能电站500千伏电缆项目，电缆总长度8.865公里，包括施工安装及竣工试验，该项目500kV电缆系统的特点是，单根电缆长度接近1500米，是目前建成和在建抽蓄电站中最长的超高压电缆，也是输配电线路中单根最长的500千伏电缆。凸显了公司在我国超高压电缆技术、市场领域和行业的高端领先地位，实现了中国电缆行业500Kv交联电缆国产化实用化的突破，为国产电缆走上国际市场竞争奠定了基础。2、研发和技术优势：、研发和技术优势：公司一直坚持科技创新为企业可持续发展源动力的理念，坚持自主创新并注重科研成果转化。公司拥有国家级企业技术中心

27、、国家超高压电缆工程技术研发中心和博士后科研工作站。公司拥有一支规模和开发能力在国内名列前茅的研发技术团队，技术和创新力强，参与国家和行业标准的制定40多项，拥有140多项专利技术，可为客户提供从设计、生产制造、服务一整套交钥匙总包服务。3、营销管理优势：、营销管理优势：公司拥有一支行业经验丰富的营销团队，建立以整个公司资源网络为纽带的一体化的营销团队，也建立起遍布全国的市场营销网络，面对各类终端客户提供及时、准确、高效的服务。通过多年来的营销渠道建设及积极的营销策略调整，使营销管理水平处于业内领先地位。根据市场变化，公司以行业解决方案为导向，从细分市场和客户需求深入挖潜，进一步提高市场占有率

28、。公司可为电力、石油、化工、交通、通讯、冶金、建筑等领域广大客户提供各类优质的电线电缆产品，公司客户包括国网公司、南网公司、华电集团、中石油、中石化等国内知名企业，产品在国际市场上也屡屡中标。青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年国内经济环境发生着深刻变化，实体经济特别是制造业仍然没有摆脱疲软的困境，“供给侧”结构性改革推动经济格局的转变，大宗商品价格大幅波动，国家去产能进入全面执行期。面对我国经济新常态发展和激烈的行业竞争，公司在董事会的领导下，在管理层和全体职工的共同努力下，紧紧围绕董事会确定的

29、年度战略经营目标，公司重人才、调结构、注重科学管理、不断加强技术创新，积极拓展国内外市场，公司信誉不断提高，市场竞争力进一步增强。公司保持平稳有序的发展。公司2016年度实现营业总收入413814万元，较上年同期下降0.72%；实现归属于母公司所有者的净利润为41677万元，较上年同期增加19.27%。1、公司整体经营能力分析 （1）财务状况分析 报告期内，公司总资产64.37亿元，较去年同期略有增长，主要原因是公司盈利的增加以及稳健的财务结构。报告期末公司资产负债率为31.03%，流动比率为2.33，体现出公司良好的偿债能力，以及利用自有资金保持持续发展动力的能力，公司财务政策稳健，债务风险

30、较低。公司管理层认为：公司资产结构合理，具备良好的资金实力。公司资产和运营水平良好，各项资产减值准备提取科学、充分，不存在未确认的潜在损失，资产质量良好。但受市场环境影响，报告期末公司应收帐款余额持续增长，公司应提高关注、不断治理，保证收益质量。（2）盈利能力分析 青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 报告期内公司实现营业收入41.38亿元，较去年同期下降0.72%，产品毛利率为17.85%，较去年同期下降1.64%，营业收入及产品毛利率均略有降低，但波动较小，主要是受市场竞争、公司产销政策和产品结构的综合影响，公司盈利能力较好。2、技术创新：技术创新：2016年技术中心立项新

31、产品15项,开展了500kV超高压交流海底电缆系统的研究、220kV超高压大截面三芯海底电缆研究、500kV超高压电缆附件预鉴定研究、新加坡400kV超高压交联电缆研究等重大项目；开展了220kV高压电缆料的国产化中试；开展了特种电缆材料的基础研究；完成了220kV及以下超高压海底电缆、132kV电缆附件、机车车辆电缆、动态电缆等市场应用推广，联合中国海洋大学、青岛迪玛尔公司、中国石油大学联合开展了水下动态电缆、脐带缆及相关配套附件的分析设计、软件开发、性能测试、产品制造等。完成“钢芯高导电率铝绞线”、“1250大截面钢芯铝绞线”等产品的鉴定，产品技术水平达到国际先进水平，参与GB1179“圆

32、线同心绞架空导线”等四个标准的起草制定工作；建立健全了国家高压、超高压电缆技术研新中心的运行机制，并有效稳定运行。公司一直坚持科技创新为企业可持续发展源动力的理念，坚持自主创新并注重科研成果转化。公司拥有国家级企业技术中心、国家超高压电缆工程技术研发中心和博士后科研工作站。表明公司研发和综合技术水平在国内处于领先地位，公司拥有一支规模和开发能力在国内名列前茅的研发技术团队，技术和创新力强，参与国家和行业标准的制定40多项，拥有140多项专利技术，可为客户提供从设计、生产制造、服务一整套交钥匙总包服务。3、基础管理：青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文 14（1）建立科学的企业运营机制

33、，通过年度经营手册的编制，统一了目标，明确责任，规避了职责和管理的边界。通过加强中高层人员的行为管理，进一步体现了公司文化，并提升了管理效用；（2）规范绩效评价体系。月度计划和季度经营指标相结合，有效的管控了行为过程和工作结果，做到了过程的有效监控，并通过三维度的民主评议，全面的反应岗位的综合绩效水平，更好的将岗位绩效与组织绩效相承接。（3）规范人事管理。落实“人员能进能出，干部能上能下，工资能高能低”的人事管理原则，注重人才的选拔和使用，竞争上岗，择优录取，对急需的专业人才和特殊人才采取特别的薪酬结构和考核办法，解决人才储备、招录、选拔、使用中的瓶颈问题。强化人才引进的力度。公司通过健全福利

34、体系，设定薪酬特区等手段，提升了对人才的吸引力，同时规范人才发展通道和培养机制，缩短人才成熟的周期，以支撑公司发展的人才需求。（4）深化成本管控，传递管理压力。找出成本控制点，加强变动成本的控制，有效控制材料、财务成本。4、市场开拓 国内市场方面：2016年国内经济增速放缓，市场竞争进一步加剧，公司在详细了解和分析顾客与市场需求的基础上，重点拓展高端产品市场，海洋缆及高压电缆市场，内抓管理，外拓市场，进一步巩固山东省市场，加大拓展省外市场的力度，全力发展新客户和新市场，培育公司新的业务增长点。主要中标的有影响的电缆工程项目有：鲁能东台220千伏海底电缆、三峡、南日岛、蒋家沙、舟山等海上风电项目

35、。江苏东台200MW海上风电工程交联聚乙烯绝缘钢丝铠装青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 海底电缆项目；国家电网锡盟泰州特高压直流线路工程钢芯铝绞线项目；国家电网榆横潍坊特高压交流输变电工程铝合金芯铝绞线项目；青岛地铁三号线铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆项目；以及国家电网第二批集中招标之一丰满水电站500KV电缆系统总包工程项目等。国际市场方面：通过新加坡电力公司的供应商资格注册，英国国家石油公司供应商资格审查以及印度国家电网工厂审核工作，并成功中标沙特阿美吉赞132kV埋地电缆项目、喀麦隆水电站铝合金导线、尼泊尔黑土拉-达拉克巴-伊纳如瓦220kV变电站EPC工程总承包项目

36、高压电缆及其附件采购、新加坡电网400千伏超高压电力电缆系统建设项目等，其中新加坡电网400千伏超高压电力电缆系统建设项目是中国制造400千伏超高压电力电缆进入发达国家城市电网，对于树立中国在该领域的产品形象和市场竞争力具有重要的意义。一带一路项目部先后在中国水利水电第八工程局、广东省电力设计研究院、中国电力技术装备有限公司、华东电力设计院、葛洲坝国际工程有限公司、中国天辰工程有限公司召开了七次技术交流会，通过面对面的技术交流，和客户有了更为深入的交流，一带一路项目部投标中标的项目有：喀麦隆曼维莱水电站送出系统铝合金导线项目，巴基斯坦塔尔煤电项目，越南永新电厂中低压电缆项目，孟加拉国诺瓦布甘杰

37、重油电站中低压电缆项目，巴基斯坦Tenaga海上风电海底电缆项目等。5、资本运作。近年来国家大力推进金融改革，金融行业不断创新，互联网金融成为最具发展潜力的行业之一。为满足公司成长及战略发展需要，报告期内，公司与青岛银行等一起设立青岛青银金融租赁有限，使之与公司现有业务及投青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 资的项目形成协同与互补。同时，公司通过子公司青岛民间资本管理有限公司开展股权投资、债权投资、资本投资咨询、短期财务性投资、受托资产管理等业务，使公司业绩稳步增长 6、行业发展。目前我国经济正进行深入的结构化调整，电线电缆行业也面临调整、整合、提升，有困难更有机遇，公司坚持

38、品质致胜的经营理念，以降低总成本为目标不断改进内部管理，以拓展市场为引领不断创新营销策略，以行业领先的高度加大技术创新和新产品开发，从而不断提升竞争优势。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,138,144,544.06 100%4,168,197,621.14 100%-0.72%分行业 电线电缆 4,138,144,544.06 100.00%4,168,19

39、7,621.14 100.00%-0.72%分产品 电力电缆 2,520,961,373.67 60.92%2,517,663,278.81 60.40%0.13%电气装备用电线电缆 64,032,046.63 1.55%104,678,576.78 2.51%-38.83%裸电线 834,968,019.40 20.18%745,682,834.03 17.89%11.97%通信电缆和光缆 198,659,224.47 4.80%172,246,420.21 4.13%15.33%特种电缆 108,463,764.86 2.62%45,202,733.39 1.08%139.95%其他 37

40、7,444,050.33 9.12%487,745,342.37 11.70%-22.61%青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 原材料、下脚料等 33,616,064.70 0.81%94,978,435.55 2.28%-64.61%分地区 华东地区 2,158,745,255.89 52.17%1,648,012,272.69 39.54%30.99%华北地区 465,335,642.21 11.25%1,258,313,193.36 30.19%-63.02%中南地区 825,879,482.45 19.96%668,770,638.83 16.04%23.49%西南地

41、区 214,825,243.68 5.19%192,659,689.22 4.62%11.51%西北地区 219,798,534.34 5.31%209,734,704.86 5.03%4.80%东北地区 107,036,527.15 2.59%96,973,730.34 2.33%10.38%境外 146,523,858.34 3.54%93,733,391.84 2.25%56.32%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率

42、 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电线电缆 4,138,144,544.06 3,399,396,167.31 17.85%-0.72%1.30%-1.64%分产品 电力电缆 2,520,961,373.67 2,019,726,293.65 19.88%0.13%-0.20%0.27%裸电线 834,968,019.40 769,226,551.83 7.87%11.97%10.15%1.52%分地区 华东地区 2,158,745,255.89 1,701,703,935.74 21.17%30.99%41.58%-5.90%华北地区 465,3

43、35,642.21 399,007,650.46 14.25%-63.02%-61.81%-2.71%中南地区 825,879,482.45 712,408,919.97 13.74%23.49%17.93%4.07%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 电力电缆 销售量 千米 166,447.599 143,253.02 16.19%生产量 千米 167,205.546 14

44、3,421.69 16.58%库存量 千米 11,597.817 10,839.87 6.99%青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 裸线 销售量 吨 43,285.029 34,465.98 25.59%生产量 吨 43,391.887 34,117.42 27.18%库存量 吨 1,453.358 1,346.5 7.94%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 否 1、2016年5月10日公司发布关于重大经营合同中标的提示性公告（公告编号：

45、2016-024）公司在国家电网公司变电项目2016年第二批货物集中招标中标，本次公司中标总金额约2.3亿元，本报告期内已收回货款9568万元，目前正在执行中；2、2016年10月28日公司发布关于重大经营合同中标的提示性公告（公告编号：2016-060）公司在国家电网公司2016年第五批输变电项目集中招标活动中中标，本次公司中标总金额约1.9亿元，本报告期内已收回货款1549万元，目前正在执行中。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电线电缆 原材料 2,794,983,528.

46、76 82.22%2,579,561,365.07 76.87%8.35%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 公司于2015年9月收购了汉河集团持有的青岛汉河机械有限公司100%的股权，由于公司与青岛汉河机械有限有限公司同受汉河集团控制且该控制并非暂时性的，因此形成同一控制下的企业合并，公司对报告期内的财务报表进行了追溯调整。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文 19（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客

47、户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）834,642,121.66 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.17%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 国网山东省电力公司物资公司 228,705,404.82 5.53%2 国网江苏省电力公司 202,867,681.22 4.90%3 国网上海市电力公司 148,501,637.88 3.59%4 国网浙江省电力公司物资分公司 135,382,511.41 3.27%5 国网甘肃省电力公司 119,184,

48、886.33 2.88%合计-834,642,121.66 20.17%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,540,582,167.63 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.32%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 东部铜业股份有限公司 599,888,993.37 15.98%2 上海项浦贸易有限公司 324,422,400.03 8.64%3 山东金升有色集团有限公司 216,153,547.28 5.76%4 山东创

49、辉新材料科技有限公司 208,034,803.36 5.54%5 东营方圆有色金属有限公司 192,082,423.60 5.12%合计-1,540,582,167.63 41.03%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 青岛汉缆股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 销售费用 166,058,217.12 149,519,633.22 11.06%管理费用 230,512,955.62 236,729,916.80-2.63%财务费用-8,207,248.64 10,894,986.47-175.33%报告期

50、内无银行借款且利息收入较上年增加 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2016年重大技术研发项目总计20个，其中跨年度项目16个。公司重大技术研发项目明细表如下：序号 项目名称 研发内容 总投资（万元）研发周期 项目状态 2015 2016 2017 1 高压超高压超净电缆料 根据哈理工大学所做的110kV电缆料与国外电缆料的对比情况以及上海电缆研究所所做的电缆性能对比试验结果，如果证明国产料和国外料在性能上基本无差别，可在110kv的基础上改造升级为220kV电缆材料，并考虑扩大产能，根据国内外生产设备和检测设备进行选型。2500 在110kV基础上，开展220kV超级材料相关材料配方体系