钱江生化：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/159 公司代码：600796 公司简称：钱江生化 浙江钱江生物化学股份有限公司浙江钱江生物化学股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合

2、伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人高云跃高云跃、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人沈建浩沈建浩及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）沈建浩沈建浩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经八届二次董事会审议通过，以 2016 年末总股本 301,402,144 股为基数，每 10 股分配现金

3、红利 0.50 元（含税），共计派发现金 15,070,107.20 元（含税），剩余未分配的利润 152,499,111.56 元结转下一年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经

4、营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”“关于公司未来发展的讨论与分析”“可能面对的风险”。2016 年年度报告 2/159 十、十、其他其他 适用 不适用 报告期内，经 2016 年 10 月 26 日召开的七届十九次董事会审议并通过了 关于设立全资子公司浙江钱江热电有限公司的议案，同意公司出资人民币 5,000 万元投资设立海宁光耀热电有限公司，从事电力、蒸汽的生产及销售，纳入本期合并财务报表范围。2016 年年度报告 3/159 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概

5、要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.159 2016 年年度报告 4/159 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中

6、，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上证所 指 上海证券交易所 GMP 指 药品生产质量管理规范 钱江生化、本公司、公司 指 浙江钱江生物化学股份有限公司 钱江置业 指 海宁钱江置业有限公司 桐乡钱江 指 桐乡钱江生物化学有限公司 韩国钱江 指 QJ BIO CHEMICAL CO.,LTD 东山热电 指 海宁东山热电有限公司 江西绿田 指 江西绿田生化有限公司 嘉善银都 指 浙江嘉善银都农商城经营管理股份有限公司 钱江明士达 指 浙江钱江明士达光电科技有限公司 扬州中远 指 扬州市中远房产有限公司 平湖诚泰 指 平湖市诚泰房地产有限

7、公司 崇福镇政府 指 桐乡市崇福镇人民政府 生物制品业 指 公司的农药、兽药和医药中间体产品，主要包括井冈霉素、赤霉素、阿维菌素、硫酸黏菌素、化合物 T 等。热电行业 指 公司及控股子公司的对外供热（蒸汽）和发电。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江钱江生物化学股份有限公司 公司的中文简称 钱江生化 公司的外文名称 Zhejiang Qianjiang Biochemical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 QJBIOCH 公司的法定代表人 高云跃 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名

8、 宋将林 钱晓瑾 联系地址 浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦 浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦 电话 0573-87088718 0573-87038237 传真 0573-87035640 0573-87035640 电子信箱 2016 年年度报告 5/159 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦19-21层 公司注册地址的邮政编码 314400 公司办公地址 浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦 公司办公地址的邮政编码 314400 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及

9、备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 浙江钱江生物化学股份有限公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 钱江生化 600796 钱江生化 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B 座 29 层 签字会计师姓名 沃巍勇、周晨 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会

10、计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 444,081,082.54 474,020,050.19-6.32 398,086,530.72 归属于上市公司股东的净利润 32,832,070.65 26,543,623.79 23.69 22,390,101.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,739,363.11 17,040,468.63-31.11-5,438,469.55 经营活动产生的现金流量净额 29,755,170.70 48,957,317.13-39.22 62,087

11、,012.86 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的605,531,973.96 572,534,526.49 5.76 546,097,565.04 2016 年年度报告 6/159 净资产 总资产 1,028,523,991.15 1,073,191,064.32-4.16 1,105,103,954.42 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.11 0.09 22.22 0.07 稀释每股收益（元股）0.11 0.09 22.22 0.07

12、扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.04 0.06-33.34-0.02 加权平均净资产收益率（%）5.57 4.75 增加0.82个百分点 4.15 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.99 3.05 减少1.06个百分点-1.01 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二

13、二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 107,956,781.15 116,536,722.94 118,796,320.48 100,791,257.97 归属

14、于上市公司股东的净利润 13,759,270.51 10,130,791.03 13,769,226.45-4,827,217.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,503,331.68 6,773,466.93 10,322,132.84-16,859,568.35 经营活动产生的现金流量净额 16,444,177.44 1,348,413.75 2,417,467.83 9,545,111.68 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 2016 年年度报告 7/15

15、9 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-1,209,600.42 -348,220.74 10,383,036.1 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 189,708.81 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 39,267,780.63 11,537,208.11 39,873,505.84 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时

16、应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 280,278.64 1,149,184.93 单独进行减

17、值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 1,199,007.52 508,539.61 1,049,434.54 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,622,054.51 -2,238,648.47-20,930,002.63 其他符合非经常性损益定义的损 2016 年年度报告 8/159 益项目 少数股东权益影响额-313,660.60 43,241.59-53,267.99 所得税影响额-2,418,47

18、3.89 -279,243.58-3,643,319.45 合计 21,092,707.54 9,503,155.16 27,828,571.34 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司所从事的主要业务公司所从事的主要业务 公司主要从事以植物生长调节剂、杀虫剂、杀菌剂为主的生物农药产品，兽药原料药及制剂 产品和医药中间体产品，以及热电联产蒸汽的研发、生产和销售。公司

19、主要产品：农药有植物生长调节剂-赤霉酸原药及制剂，杀虫剂-阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐，杀菌剂-井冈霉素系列产品、井冈丙环唑、嘧菌酯、醚菌酯等，兽药饲料添加剂-硫酸黏菌素原药及制剂，医药中间体-化合物T等。1、赤霉酸系列产品是一种植物生长调节剂，主要用于促进作物生长，增加产量。在水稻制种、蔬菜水果保果增产方面广泛使用。2016年销售占公司销售收入的50.82%。2、井冈霉素系列产品主要用于防治水稻纹枯病。2016年销售占公司销售收入的1.59%。3、阿维菌素系列产品属于新型抗生素类杀虫、杀螨、杀线虫剂，适用于防治小菜蛾、潜叶蛾、红蜘蛛、梨木虱、棉铃虫、稻纵卷叶螟等多种害虫。2016年销售占

20、公司销售收入的1.58%。4、硫酸黏菌素产品属于饲料添加剂，主要用于预防畜禽革兰氏阴性菌所致的肠道疾病，防治敏感菌的感染和促进畜禽生长，毒性较低，不易造成药物残留，不易产生耐药性。用于不同生长期猪、鸡等家畜家禽。2016年销售占公司销售收入的8.53%。5、目前公司生产的医药中间体产品主要为化合物 T 产品，该产品主要作为合成甾醇类激素药物重要的原料和关键的中间体，2016 年销售占公司销售收入 1.89%。6、公司自备热电厂为企业内部提供全部蒸汽和部分电力，同时又向海宁市经济开发区有关企业供应蒸汽。2016 年公司对外供应蒸汽销售收入占公司销售收入的 26.34%。报告期内，公司主营业务未发

21、生重大变化。（二）经营模式情况说明（二）经营模式情况说明 公司采取研、产、供、销一体化的生产经营模式。研发：研发：公司设有科研所，开展新产品研发和现有产品的工艺技术提升，并与外部科研院所建 立广泛的合作关系。生产：生产：公司主要产品采用微生物发酵工艺生产，公司热电分厂负责提供生产所需的电、蒸汽，确保公司正常持续稳定生产，同时又向海宁市经济开发区有关企业供应蒸汽。公司依据年度销售计划制定生产计划，并严格按照国家 GMP 要求和公司制定的产品生产标准组织生产。生产技术部门负责安排生产任务，协调和督促生产计划的完成，同时对产品的生产过程、工艺要求和卫生规范等执行情况进行监督；质量部门负责生产过程中的

22、质量监督和管理，通过对生产各环节的原材料、半成品、产成品质量严格控制，保证最终产品的质量和安全。采购：采购：公司设有供应部，配备专职采购人员，主要采用持续分批的形式，直接面向市场向合格供应商（生产商或经销商）采购各类原辅材料、包装材物料。公司结合销售计划、销售订单以及现有库存状况，并综合考虑当前市场供需情况、主要供应商的供货状况、市场价格走向以及正常合理储备需求等因素制定采购计划。公司已经建立了严格的供应商评审考核体系，从供应商的经营实力、从业经验、经营诚信等 方面，结合其供货的质量、价格、及时性等因素，对供应商进行严格筛选，并建立供应商分类数据库，持续保持主要物料拥有多家合格供应商备选。采用

23、货到付款、滚动操作的结算方式，主要以现金结算和银行承兑结算相结合的方式。2016 年年度报告 9/159 销售：销售：公司已经建立了完整、规范的业务流程和管理体系，形成了市场化导向的营销及客户服务体系。产品对外销售可以分为内销和外销，分别由销售一部负责国内农药贸易、销售二部负责国内兽药及医药中间体贸易、进出口部负责公司产品国际贸易。国内贸易方面国内贸易方面：根据客户群体差异和区域市场的不同，主要采用经销代理和推广直销等模式。对于部分地区市场产品比较成熟，而面对同类产品竞争比较激烈的情况，为了做好市场保护，避免多渠道流通发生价格冲突等弊端，采用选择信誉良好有实力的客户，经销代理全年指定区域的产品

24、销售工作，公司则做好持续供货、产品市场服务、宣传推广、维护终端客户、分段和全年结算等工作。对于产品市场不够成熟，尚需提高公司和产品知名度、市场占有率较小甚至对公司产品使用率较低的区域，主要采用推广直销的模式，通过参加全国或区域性的行业会议展示形象和产品、通过行业专业杂志等报导广告，大力宣传公司形象和产品，接受中小经销商、零售商和直接用户的产品采购，以利于扩大公司和产品影响形象，为培育发展后期市场做好前期工作，待市场成熟后再行策划布局。鉴于公司主要产品赤霉素的多重特性，对于部分工厂企业客户而言，是涉及作为制作生产其自有产品的主要或次要原料，此类客户我们根据其需要采用直接销售或订制生产销售等模式，

25、做好供应商工作。外贸出口方面外贸出口方面：主要采用经销模式，选择某一国家或地区较有影响的经销商或制剂加工生产企业，产品销售分批作价并签订贸易合同，确定双方权利义务，通过经销商代理或自营出口等方式来实现销售。（三）（三）行业情况说明行业情况说明 公司属于生物技术发酵制造行业，主要生产生物农药、生物兽药及医药中间体，根据上市公司行业分类指引（2012）及国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)，公司所处行业为化学原料及化学制品制造业（C26）。如果再细分来说，属于农药制造业中的生物化学农药及微生物农药制造（C2632）。行业基本情况行业基本情况 农药：农药：农药是重要的农业生产资料，对于保

26、证农作物优质、高产具有不可或缺的作用。随着全球人口逐年增加以及人类生活水平的提高和消费结构的变化，对粮食等农产品的需求不断上升，农药的作用极其重要。我国农药生产发展迅速，已成为世界农药生产大国，也是农药出口大国。目前中国农药登记的境内企业多达 2100 多家，其中原药企业 670 余家，制剂企业 2000 多家。国内农药行业整合度不高，竞争格局较为分散，多数农药企业主营产品类别单一。从企业规模来看，制剂生产企业规模普遍较小，原药生产企业虽然规模相对较大，但产品结构仍以仿制国外专利到期的产品为主，自创品种数量极少，创新能力普遍不足。据国家统计局统计，2015 年全国累计生产农药 374.1 万吨

27、，其中，占据主导地位的除草剂产量 177.4 万吨，占农药总产量的 47.4%，杀虫剂产量为51.4万吨，占农药总产量的13.7%，杀菌剂产量为18.2万吨，占农药总产量的4.9%。上述资料、数据来源于中国农药发展报告（2015 年度）。此外，农药行业产能过剩、需求不旺，导致市场竞争越趋激烈。安全环保要求不断提高，上游企业生产成本不断增加，产品成交价格持续回落，农药行业整体上呈现盈利能力持续下滑的态势。2016 年我国农药行业总体产量增幅明显趋缓。根据中国农药工业协会发布的农药工业“十三五”发展规划，“十三五”期间，农药行业将继续着力提升产业集中度，提高自主创新能力和技术装备，调整优化产品结构

28、，保护生态环境和资源节约。通过兼并重组、股份改制等方式，组建大规模农药生产企业集团，培育具有国际竞争力的企业。同时，积极推动产业集聚，加快农药企业向产业园区集中。未来农药产业布局将更加集中，高效安全、环境友好的绿色产品更具发展前景。兽药：兽药：国内从事兽用化药产品的生产企业约 1700 余家，产品同质化严重，竞争激烈，产业集中度较低，以中型企业和小型企业为主。但相对于化药制剂和中兽药等生产企业，兽用原料药企业规模较大，产业集中度较高，2015 年度销售额前 10 名企业均为原料药生产企业，占兽药总销售额的 45%左右。兽药制剂较为分散，2015 年度销售额前 10 名企业占总销售额约 22%；

29、中兽药企业前 10 名销售额约占总销售额的 18%左右，更为分散。据中国兽药协会统计，近年我国动保行业增长速度迅猛，兽用化学药品产值由 2007 年的 144.25 亿元增加至 2015 年的 343.41亿元，年复合增长率为 8.9%；兽用化学药品销售额由 2007 年的 139.04 亿元增加至 2015 年2016 年年度报告 10/159 的 306.49 亿元，年复合增长率为 7.72%。上述资料、数据来源于兽药产业发展报告（2015 年度）。随着国家对动物食品安全的重视程度逐步提高，行业监管的日趋严格，未来几年仍将是我国兽药、饲料添加剂行业快速整合和发展的时期，兽药行业的市场容量提

30、升在放慢脚步，兽药产量增幅放缓或将成为常态，但刚性需求不会改变，中国始终是全国兽药企业竞争的最大潜在市场。随着养殖规模化水平的进一步提升，环保和安全压力的持续加大，兽用化药和饲料添加剂行业内外整合力度加大，产能集中度逐步提升。2016 年 7 月 26 日，农业部发布第 2428 号公告，自 2016 年 11 月 1 日起执行硫酸黏菌素预混剂新发布的标准，标准明确了产品作为治疗用药的使用量，并删除硫酸黏菌素的促生长用途，上述公告的实施导致硫酸黏菌素预混剂不能直接添加于饲料中，产品市场需求量大幅减少。报告期内，硫酸黏菌素预混剂产品销售收入同比下降 2.86%。据升华拜克（600226）已披露的

31、 2016 年年报显示，受农业部发布的第 2428 号公告影响，硫酸粘菌素预混剂价格持续走低，产品销售收入同比下降 6.98%。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，经 2016 年 10 月 26 日召开的七届十九次董事会审议并通过了 关于设立全资子公司浙江钱江热电有限公司的议案，同意公司出资人民币 5,000 万元投资设立海宁光耀热电有限公司，从事电力、蒸汽的生产及销售，已完成工商注册登记。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。无 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力

32、分析 适用 不适用 公司具有四十多年微生物发酵产品生产研制历史，主营赤霉酸、井冈霉素、阿维菌素等生物农药产品及各类农药制剂产品，同时从事生物兽药-硫酸黏菌素、医药中间体化合物 T 的生产，是目前全球最大的赤霉酸及系列产品的生产企业，具有较强的核心竞争力。（一）产品结构优势 1、产品高端，技术先进 公司主要产品赤霉酸、井冈霉素、阿维菌素等生物农药系列产品在满足国内市场的同时，更注重国际市场的开拓，其中赤霉素系列产品品质已达到美国和欧盟市场标准，长期出口欧美、东南亚、中东等国家，公司已成为中国最大的赤霉素产品生产企业和出口企业之一。公司注重产品的生产技术工艺进步，根据内、外结合的原则，对内每年进行

33、工艺革新和技术改造，尽最大可能提高产品的品质和生产水平、降低生产成本，对外长期与国际和国内著名大专院校等研究机构合作，进行产品的研发和技术攻关和合作，使公司的产品技术水平始终处于国内同行领先水平。2、产品多元，做精做细 公司坚持以生物农药为主线，逐步向更高技术要求生物兽药、食品添加剂及医药中间体领域探索和拓展；坚持以原料药为主线，逐步拉长产品产业链，逐渐向制剂化延伸，不断地丰富产品品种和调整产品结构，打造一条布局合理、资源节约、环境友好的绿色发展之路。通过近几年的产品研发，赤霉酸系列产品品种已达到近 20 个，几乎覆盖了全部的产品制剂剂型；生物兽药硫酸黏菌素近期再次通过农业部的 GMP 认证；

34、进行了近 30 个化学农药产品及复配绿色剂型研发，部分产品已通过了农业部产品登记，丰富了公司产品品种，拓展了市场销售面和销售量。（二）核心技术优势 1、独特的菌种改造技术，造就了在同行中的优势。公司创制了一套独特赤霉酸菌种改造技术，并通过十几年的不断地努力，赤霉酸菌种水平和生产水平始终处于国内领先水平。2、发酵空气系统的升级换代，提高了发酵生产的稳定性。引进国际先进的高性能高效率空气处理系统，做到了空气处理的高效节能，发酵生产的稳定性和生产水平取得很大的提高。2016 年年度报告 11/159 3、提取分离采用先进的膜工艺路线，不仅提高了生产的收率及提升了产品的品质。而且还减少了各种消耗，降低

35、了生产成本。4、固体废物及废水的综合处理循环利用，打造循环经济发展之路。由于发酵产生了大量的菌体残渣等固体废物以及大量的废水，对公司的生存和发展带来了较大的压力，通过自行的技术创新，让固体废物处理后转化为生物质能源，大量的废水引进了膜处理技术，已实施了中水回用，节约了能源的消耗及对环境的影响。（三）创新能力优势 1、拥有“浙江省企业技术中心”、“钱江生物化学省级高新技术研究开发中心”、浙江省“绿色农药 2011 协同创制中心”等创新平台，围绕“以生物工程为中心，以生物农药为主体，继续向兽药、医药领域拓展，加快产品结构调整，加快产业升级”为战略方针，坚持产品创新与工艺创新相结合，自主创新与产学研

36、相结合，引进消化与吸收和自我创新相结合的模式，充分利用国内外先进技术，紧跟国内外生物农药行业研发方向，不断形成具有知识产权的主导产品和核心技术。技术中心设有菌种研究室、发酵研究室、提取研究室、制剂研究室、质检中心及中试生产基地，形成了研究开发、小中试、检测及产业化为一体的科研开发和工业化生产体系，保证了科研成果能够迅速转化为生产力。技术中心配备了先进的实验仪器和研究手段，拥有红外光谱、高压液相色谱仪等仪器设备 20余台（套），完全满足公司技术创新、项目技改、科研立项、新产品开发和制品应用试验的需要。近 2 年还承担和参与了国家级项目和省级重大专项 4 项，其中国家 863 项目 2 项。2、注

37、重环保投入，加快生态文明建设 公司多年来一直注重环保投入，报告期对热电锅炉烟气的脱硫脱硝除尘设施进行了改造，烟气脱硫和氮氧化物已达到低排放标准；安全环保的持续稳定投入为公司的长周期、满负荷运行奠定了良好的基础，同时在国家严格的排放政策下，进一步增强了公司竞争力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司所从事的生物农药、兽药、医药中间体行业，由于市场集中度低，行业过度竞争，生物农药研发投入大，投资回报慢等原因，2016 年总体呈现产量增幅趋缓的态势，公司全体干部和员工在董事会和经营层的领导下，克服公司主要动力原料价格通胀，部分产品市场

38、需求突变，环保安全压力增大的困难，努力拼搏，围绕公司发展战略和年初制定的经营计划开展各项工作，取得了稳中有进的良好成果。报告期内，公司主要开展了以下工作：1、加强生产管理，依靠科技创新，生产水平稳定提高。通过科技创新，公司主要产品赤霉 酸、硫酸黏菌素、化合 T 的生产水平有所提高，主要原辅材料、能耗有所下降。根据市场需求变化和公司产能情况，及时调整产品结构和营销策略，公司主导产品赤霉酸由制种应用向经济作物覆盖取得明显进展，出口市场原药销量稳居国内前茅，通过加大盈利水平较高产品的销售和赤霉酸新品种 GA4 的市场投放，公司主营业务盈利水平不断提高。2、加大科技投入和新产品开发。始终坚持“自主研发

39、”和“合作研发”两手抓的思路，其 中自主研发主要以“努力开发新产品，努力改进现有生产工艺技术，提高和稳定现有产品的生产水平，降低生产消耗及生产成本”为目标，合作研发主要围绕现有生物发酵领域，进行新产品开发、延伸产品品种研发和新成果产业化。2016 年公司主导产品赤霉酸系列产品的延伸工作取得了进展，单组分赤霉酸 GA4 新产品项目产业化获得成功，单组分赤霉酸 GA7 新产品项目已进入中试研究阶段。2016 年公司申报国家发明专利 2 项，已进入实质性审查阶段；申报省级新产品 4 项，已全部立项；申报了海宁市重点科研计划项目1项,已批准立项；完成9个省级新产品的申报工作；协助浙江化工研究院等单位共

40、同申报浙江省重大专项“低毒高效绿色农药创制”项目招标；于 2014年与科研院校、合作单位共同承担的 2 个 863 项目的课题研究，已基本完成相关工作。3、公司严格执行质量监管措施，加强产品生产质量管理，始终坚持质量是企业生存发展的根本，从进厂的原材料到出厂的产成品，都进行严格的抽样检测，把好原材料的入口质量关，保证质检产品出厂合格率达 100%，并通过了兽药 GMP 现场检查。2016 年年度报告 12/159 4、加强安全环保管理，加大安全环保投入。公司严格按安全标准化的要求加强日常安全管理，通过层层签订安全责任书分解落实安全责任，通过安全隐患排查治理增强本质安全，通过事故应急演练增强紧急

41、状态下的处理能力，全年生产平稳运行，未出现任何安全事故。公司注重日常的环保管理，从源头出发，落实责任，层层考核，并持续加大环保投入，报告期环保投入约 1,700多万元，对热电锅炉烟气的脱硫脱硝除尘设施等进行改造，烟气排放达到国家要求的排放标准。顺利做好 G20、乌镇互联网大会等重大活动的公司安全、环保工作。5、公司在资本市场积极谋求发展机遇，于2016年5月31日起股票停牌开展了重大资产重组，2016 年 10 月 28 日终止了本次重大资产重组，公司将始终坚持通过优化资源配置，做大做强主业，不断提高主业盈利能力来积极回报股东。报告期内，公司在股权投资方面，为进一步拓展公司现有供热业务及规模，

42、有利于公司的长远发展，投资设立了全资子公司海宁光耀热电有限公司，注册资本为 5,000 万元，从事电力、蒸汽的生产及销售。为进一步拓展公司产业发展空间，增强公司的盈利能力，出资人民币 2,000 万元认购武汉珞珈德毅科技股份有限公司（新三板挂牌公司）发行股份。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 44,408.11 万元，比去年同期的 47,402.01 万元减少 6.32%；归属于上市公司股东的净利润 3,283.21 万元，比去年同期的 2,654.36 万元增加 23.69%；基本每股收益 0.11 元；截止 2016 年 12 月 31 日，公司

43、总资产 102,852.40 万元，较期初减少 4.16%；净资产 63,489.04 万元，较期初增长 6.36%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 444,081,082.54 474,020,050.19-6.32 营业成本 319,565,447.64 356,903,204.15-10.46 销售费用 8,872,200.39 8,600,124.5 3.16 管理费用 64,991,474.18 48,820,221.56 33.12

44、财务费用 5,839,419.43 9,376,596.92-37.72 经营活动产生的现金流量净额 29,755,170.70 48,957,317.13-39.22 投资活动产生的现金流量净额-7,565,325.66 4,369,254.06-273.15 筹资活动产生的现金流量净额-18,902,482.83-52,718,744.37 64.14 研发支出 18,214,604.97 25,928,024.12-29.75 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 （1）营业收入变化的因素分析 2016 年度，公司实现营业收入 44，408.11 万元，比去年同期的 47,

45、402.01 万元减少 2,993.9 万元，减少 6.32%，主要系公司全资子公司钱江置业房产销售减少及化合物 T 产品销售减少所致。以实物销售为主的公司产品主要有农药、兽药、化合物 T、蒸汽等。农药本期实现销售收入 24,316.76 万元，较上年同期减少 434.74 万元，主要系销售量减少 及价格下降所致；兽药本期实现销售收入 3,751.8 万元，较上年同期减少 374.55 万元，主要系硫酸黏菌素销 量下降所致；化合物 T 本期实现销售收入 831.7 万元，较上年同期减少 1,202.49 万元，主要系化合物 T 销量下降及价格下降所致；蒸汽本期实现销售收入 11,579.18

46、万元，较上年同期增加 1,509.58 万元，主要系新增客户及 2016 年年度报告 13/159 用汽量增加所致；（2）毛利率变化的因素分析 报告期内，公司生物制品毛利率为 24.7%，同比增加 3.04 个百分点，主要系原材料价格下降，生产水平有所提高致成本下降；热电行业毛利率为 29.76%，同比减少 4.47 个百分点，主要系 2016 年 10 月后煤炭价格上升致成本上升。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（

47、%）毛利率比上年增减（%）生物制品业 289,003,100.20 217,617,766.72 24.70-6.51-10.14 增加 3.04 个百分点 热电行业 122,036,194.20 85,716,801.10 29.76 14.76 22.57 减少 4.47 个百分点 房地产业 28,372,840.79 14,875,716.38 47.57-45.95-64.05 增加26.39 个百分点 其 他 107,892.05 24,247.48 77.53-1.77 101.52 减少11.52 个百分点 小 计 439,520,027.24 318,234,531.68 27

48、.59-6.10-9.97 增加 3.12 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）农 药 243,167,626.45 164,867,777.76 32.20-1.76-6.36 增加 3.34 个百分点 兽 药 37,518,473.76 44,091,255.44-17.52-9.08-5.35 减少 4.62 个百分点 蒸 汽 115,791,835.74 83,378,165.72 27.99 14.99 22.54 减少 4.44 个百分点 电 力 6,244,358.46 2,3

49、38,635.38 62.55 10.61 23.39 减少 3.88 个百分点 化合物 T 8,316,999.99 8,658,733.52-4.11-59.11-55.60 减少 8.23 个百分点 房地产行业 28,372,840.79 14,875,716.38 47.57-45.95-64.05 增加26.39 个百分点 其 他 107,892.05 24,247.48 77.53-1.77 101.52 减少11.52 个百分点 小 计 439,520,027.24 318,234,531.68 27.59-6.10-9.97 增加 3.12 个百分点 主营业务分地区情况 分地区

50、 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增营业成本比上年增毛利率比上年增减2016 年年度报告 14/159 减（%）减（%）（%）内 销 302,957,994.29 221,154,009.33 27.00-5.37-9.27 增加 3.14 个百分点 外 销 136,562,032.95 97,080,522.35 28.91-7.68-11.53 增加 3.09 个百分点 小 计 439,520,027.24 318,234,531.68 27.59-6.10-9.97 增加 3.12 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况