航天动力：2016年年度报告.PDF

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1、 2016 年年度报告 1/159 公司代码：600343 公司简称：航天动力 陕西航天动力高科技股份有限公司陕西航天动力高科技股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审众环会计师事务所（

2、特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人谭永华谭永华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人任随安任随安 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杜杜寒芳寒芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中审众环会计师事务所审计，本公司2016年实现归属母公司的净利润2965.77万元，根

3、据公司法和公司章程有关规定，提取10%法定盈余公积金，计188.43万元；加以前年度未分配的滚存利润35293.34万元，扣减年内实施的2016年度现金分红6382.06万元，本年末合并未分配利润余额31688.62万元。根据公司目前的经营情况，公司2016年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、

4、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 2016 年年度报告 2/159 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅经营情况讨论与分析章节中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/159 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项

5、重要事项.31 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.159 2016 年年度报告 4/159 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 航天动力、本公司、公司 指 陕西航天动力高科

6、技股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 西安航天华威 指 西安航天华威化工生物工程有限公司 西安航天泵业 指 西安航天泵业有限公司 西安航天消防 指 西安航天动力消防工程有限公司 宝鸡航天泵业 指 宝鸡航天动力泵业有限公司 烟台航天怡华 指 烟台航天怡华科技有限公司 江苏航天机电 指 江苏航天动力机电有限公司 江苏航天水力 指 江苏航天水力设备有限公司 航天节能 指 陕西航天动力节能科技有限公司 控股股东 指 西安航天科技工业公司 集团公司、实际控制人 指 中国航天科技集团公司 财务公司 指 航天科技财务有限责任公司 国务院国资委 指 国务院

7、国有资产监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 陕西航天动力高科技股份有限公司 公司的中文简称 航天动力 公司的外文名称 SHAANXI AEROSPACE POWER HI-TECH CO.LID 公司的外文名称缩写 AEROSPACE POWER 公司的法定代表人 谭永华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 崔积堂 联系地址 西安市高新区锦业路78号 电话 029-81881823 传真 029-81881812 电子信箱 c

8、jtchina- 2016 年年度报告 5/159 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 西安市高新区锦业路78号 公司注册地址的邮政编码 710077 公司办公地址 西安市高新区锦业路78号 公司办公地址的邮政编码 710077 公司网址 www.china- 电子信箱 powerchina- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所

9、航天动力 600343 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 黄丽琼、魏云锋 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 签字的保荐代表人姓名 王炳全、张迎 持续督导的期间 2013 年 3 月 27 日至 2016 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本

10、期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 1,803,667,355.97 1,503,359,938.10 19.98 1,310,615,992.35 归属于上市公司股东的净利润 29,657,685.13 49,884,032.48-40.55 61,189,132.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,757,869.29 37,387,759.10-57.85 38,838,338.70 经营活动产生的现金流量净额-111,599,682.55 4,150,785.47-2,788.64 153,237,812.88 2016年末 2015年末 本期末比上年同期

11、末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 2,193,128,812.68 2,222,874,400.45-1.34 2,171,421,293.62 总资产 4,355,039,684.03 4,079,500,047.59 6.75 3,999,002,742.11 2016 年年度报告 6/159 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.04647 0.07816-40.55 0.09588 稀释每股收益（元股）0.04647 0.07816-40.55 0.09588 扣除非经常性

12、损益后的基本每股收益（元股）0.02469 0.05858-57.85 0.06086 加权平均净资产收益率（%）1.3486 2.2693 减少0.9207 个百分点 2.8409 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.7165 1.7008 减少0.9843 个百分点 1.8032 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差

13、异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 255,742,075.42 367,205,882.07 304,010,970

14、.32 876,708,428.16 归属于上市公司股东的净利润 5,295,655.42 8,829,384.32 4,576,829.08 10,955,816.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,668,848.99 6,863,904.47 630,102.13 4,595,013.70 经营活动产生的现金流量净额-235,903,489.75-75,877,523.01-45,509,162.15 241,990,292.36 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:

15、人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注2015 年金额 2014 年金额 2016 年年度报告 7/159 （如适用）非流动资产处置损益 90,434.48 -82,471.16 87,019.28 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 23,440,588.90 23,684,711.13 41,935,210.07 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允

16、价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计

17、量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-324,008.64 1,287,183.05 185,664.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-5,646,232.11 -8,611,999.23-13,525,393.14 所得税影响额-3,660,966.79 -3,781,150.41-6,331,707.66 合计 13,899,815.84 12,496,273.38 22,350,793.41 2016 年年度报告 8/15

18、9 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要产品及应用 报告期内公司以流体动力技术为核心，围绕流体机械、热能工程及节能环保三大产业板块从事民用/军用技术和产品的研发、生产、销售及工程项目承揽，产品包括（不限于）泵及泵系统产品、液力传动产品、化工生物装备、智能燃气表和智能数据模块产品，已广泛应用于石油化工、冶金、电力、能源、水利、矿山、林业、消防以及交通、通讯等多个

19、行业领域。（二）公司主要经营模式 公司泵及泵系统产品为国内外相关企业提供产品供应，可定制生产水利水电工程用大型水泵及水轮机组，市政工程用大型循环泵组及石油、矿山、消防等用特种泵类产品；液力传动系统及变矩器产品处于国内相关车厂零部件供应链中，配套客户开发研制液力变速器产品及液力传动系统；化工生物装备为国内外相关企业提供产品和技术服务，承揽热能工程领域工程总包及系统总包项目；智能燃气表产品主要为系统燃气公司、城市燃气公司等提供工业和家用燃气表产品；智能数据模块为军方客户提供物联网通讯用智能数据模块。其次，公司建立了两级市场营销体系，营销管理部负责公司国内战略市场的开发与管理，搭建公司级的营销平台，

20、负责联系与维护重点客户和大客户资源；国际贸易部负责公司国际市场的开拓和国际贸易活动，负责联系与维护国际客户和客户资源；各子公司和事业部依据需求组建驻点办事处，已拥有一批稳定的客户资源和合作伙伴，营销网络覆盖全国各地。公司主要采用订单式生产模式，以销定产，通过完备的质量管控体系满足市场需求。（三）公司所处的行业 公司处于通用机械制造及专业设备制造行业，行业受国家固定资产投资、产品更新升级和国产化、全球制造转移等影响较大。目前，公司不断加大向系统工程、工程总包与服务运营等业务方面拓展。1.泵及泵系统产品，已经形成了涵盖中高端消防泵、工业往复泵、长输管线输油泵机组、大型水利泵、大型水轮机以及泵动力端

21、（电机）的系列产品布局，消防泵主要用于林业消防、武警消防及防化部队洗消等；工业往复泵主要用于油田、矿山；长输管线输油泵机组主要用于远距离成品油、原油管道输送；大型水利泵及水轮机组主要用于水利水电工程、农业灌溉、市政工程等。2.智能燃气表和智能数据模块，主要包括家用和工业用流体计量、燃气表产品系列，DCS(集散控制系统简称 DCS，也可直译为“分散控制系统”或“分布式计算机控制系统”。)控制系统、物联 2016 年年度报告 9/159 网通讯和消防控制系统等智能控制产品与服务。报告期内，公司智能控制技术成功延伸至物联网通讯领域，并形成新的经济增长点。3.液力传动系统产品，在工业车辆、工程机械、公

22、路车辆、井下运输及铲运设备、石油/矿山机械、特种装备等领域得到了广泛的应用。报告期内，公司积极推动液力传动系统转型升级，实现新能源汽车、轨道交通等领域业务的突破。4.化工生物装备，拥有氧化反应技术、结晶技术、色谱分离技术、固液分离技术和末煤干馏技术等系列核心技术和产品，研制的大型氧化反应装置、大型连续结晶装置处于国内领先地位，高效压滤分离技术达到国际先进水平。目前，公司正积极探索新能源光热储能技术、高盐废水盐结晶技术及末煤高效清洁利用技术等战略性新兴产业。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报

23、告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.品牌优势。公司技术和人才队伍主要源于航天高科技领域，已建立了完备的产品研发、生产、测试体系，航天品牌知名度高。报告期内，通过了西安市名牌产品复评工作，陕西省、西安市著名商标复评工作；大型水利泵获得中国水利最高奖“大禹奖”；多项产品取得省级高新技术产品认定和重点新产品认定；成为陕西省物联网产业联盟成员单位。2.军民融合优势。顺应国家加快推进军民融合发展的好势头，公司成立军民融合办公司协调推进军民融合项目，充分利用航天系统内部军民共享技术、资源优势，加大研发创新体系建设，提高装备制造能力，把握军民深度融合发展的历史机遇，加强军民融合发展。报告期内公司通过新一

24、轮保密资格认证，开展了多个项目的开发、试验与验证工作。3.技术优势。公司是以航天流体技术为核心技术，从事航天技术应用产业技术推广，及民用军用产品研发、制造和销售为一体的技术密集型高科技公司。公司拥有 1 个国家级技能大师工作室，2 个航天科技集团技能大师工作室，3 个省级以上技术中心，6 个高新技术企业和多个省级创新团队。报告期内，公司发表科技型论文 9 篇，参与 CJ/T503-2016无线远传膜式燃气表标准编制，申请专利 47 件，专利授权 44 项，其中发明专利 11 项。4.质量优势。公司秉承航天工业精益求精的质量管理体系，以 ISO9001 质量体系、TS16949质量体系和 GJB

25、9001B 为基础，形成了规范的满足市场需求的供应体系和产品质量标准。报告期内公司顺利通过 ISO/TS16949、GJB9001B 的监督审核，进一步细化质量工作日常执行与检查要求，开展质量改进工作，实施质量奖惩，促进实物质量提升。5.管理优势：公司已构建了完备的组织管理架构，形成了科学的管理体系，建立了涵盖组织决策与战略、财经证券、人资资源、经营生产管理等八个方面的管理制度，不断健全完善制度体 2016 年年度报告 10/159 系、内控体系建设工作，提升管理水平，持续增强风险防范能力。报告期内，公司新增和修订制度 38 项，梳理完善业务流程 7 项，继续开展成本工程，实现预期成本目标。第

26、四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司坚持以“强化管理，改革创新”为主线，坚持战略导向，做好顶层设计，谋划好“十三五”发展；坚持强化管理，提升运行质量效益，夯实持续发展基础；坚持创新驱动，加快转变经济发展方式，推动产业向中高端发展；坚持转型升级与结构调整，推动产业向节能环保领域聚集，推进军民融合的深度和广度；坚持主动变革，优化体制机制，激发企业发展活力；努力实现“管理效能不断提升、运营质量持续改善、加快产业发展迈入中高端进程”的发展目标，取得“十三五”发展良好开局。报告期内，主要经营情况如下：1.强化市场开拓，发挥市场龙头

27、作用。围绕流体机械与控制、节能环保技术等不断扩大并深化与相关单位的战略合作，在技术、市场方面取得共赢；优化产品性能，提升服务水平，部分传统市场份额实现逆势提升；国际化工作创新发展思路，取得俄罗斯、印度、苏丹等国家的客户订单；军民融合工作持续推进，强化项目信息的采集工作，扩大智能数据模块市场销售。2.厚积薄发，进军节能环保产业。公司依托航天流体技术在民用产业领域耕耘多年，积累了丰富的流体技术和经验，拥有种类齐全的流体动力产品。近年来，公司积极拓展航天技术应用产业领域，将流体技术、经验和产品应用于节能环保项目，并取得成效。报告期内完成了工业余热利用、烟气脱硝、循环水一体化节能改造、建筑生活供水/供

28、暖/制冷节能改造等多个项目方案制定及工程施工。随着新环境保护法、大气污染防治行动计划、水污染防治行动计划（水十条）的发布，严厉的问责制度为环境治理产业打开了广阔的市场，公司将大力发展节能环保技术，为改善环境污染、提高民生质量献一份力量。3.创新驱动，持续增强发展内生动力。从研发创新项目贴近市场、贴近需求出发，进一步细化立项评审要求。报告期内，公司多项新产品、新技术通过相关部门或行业鉴定，荣获集团公司、省级、及行业或市级科技类奖项 10 余项；列为“陕西省重点科技创新团队”、“市级工程技术研究中心”计划，江苏机电公司被江苏省科技厅认定为省级企业技术中心，公司知识产权工作和科研论文发表取得新突破。

29、4.质量管理工作持续加强，质量管理水平不断提高。创新内审模式，制定事业部和公司两级内审体系，提高质量管理能力和水平；加大质量工作执行检查力度，落实质量工作考核政策；以质量改进项目为抓手，学习运用技术状态控制、关键特性、关键工序、外包等标准，规范、严格质量改进活动流程，带动公司整体质量工作上台阶。报告期内，公司顺利通过 ISO9001、TS16949、GJB9001B 体系监督审核。2016 年年度报告 11/159 5.强化财务管理和审计监督，提升风险管控能力。报告期内，公司不断完善全面预算管理体系，加强预算的分解与落实，形成预算指标差异预警机制；通过专项审计检查工作，持续规范会计核算；建立健

30、全风险事项库，加强全面风险管理工作；持续开展成本专项工程、内控体系建设工作，进一步规范管理流程，提升风险防范能力。6.提升人才队伍建设水平，增强发展后劲。公司与陕西科技大学研究生院签署研究生联合培养协议，为实施创新驱动发展战略提供人才保障；推行航天人才科学作风培养工程项目，强化科技人才队伍建设；加强岗位和专业技能培训工作，提高研发人员和一线技术人员专业素质；大力推行名师带高徒“一带一”工程，创建青年人才培养机制；加强班组建设两级推进，提升一线、二线人员专业素质，夯实基层质量管理。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司全体员工保持定力，主动作为，取得了新的成绩，总体实现

31、了持续、健康的发展。全年营业收入 180366.74 万元，同比增长 19.98%，其中由智能控制技术成功延伸至物联网通讯领域的智能数据模块产品对营业收入贡献较大；实现净利润3622.92万元，同比降低35.50%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 180,366.74 150,335.99 19.98 营业成本 159,898.46 129,431.01 23.54 销售费用 6,241.73 5,822.16 7.21 管理费用 10,813

32、.76 11,145.05-2.97 财务费用-14.54-1,429.30 98.98 经营活动产生的现金流量净额-11,159.97 415.08-2,788.64 投资活动产生的现金流量净额 5,992.05-4,112.96 245.69 筹资活动产生的现金流量净额 4,382.33-8,052.80 154.42 研发支出 3,774.33 3,882.93-2.80 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率

33、营业收入营业成本毛利率比上年增减 2016 年年度报告 12/159 （%）比上年增减（%）比上年增减（%）（%）制造行业 164,283.01 145,794.08 11.25 21.30 25.42 减少 2.91 个百分点 建筑安装业 2,061.39 1,792.28 13.06 2.77 6.61 减少 3.13 个百分点 节能项目 10,273.86 9,885.19 3.78 89.59 90.67 减少 0.55 个百分点 减：内部抵销数 10,796.95 10,796.95 0.00 11.28 11.28 合计 165,821.31 146,674.60 11.55 24

34、.53 29.33 减少 3.28 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）泵及泵系统 52,809.69 43,297.71 18.01-13.47-12.89 减少 0.55 个百分点 液力变矩器 7,592.86 6,251.98 17.66-40.14-44.48 增加 6.44 个百分点 智能燃气表和智能数据模块 59,344.21 56,221.80 5.26 193.36 224.01 减少 8.96 个百分点 电机 13,349.42 11,882.85 10.99 16.91

35、12.50 增加 3.48 个百分点 建筑安装 2,061.39 1,792.28 13.06 2.77 6.61 减少 3.13 个百分点 化工生物装备 31,186.83 28,139.74 9.77 3.72 2.82 增加 0.79 个百分点 节能项目 10,273.86 9,885.19 3.78 89.59 90.67 减少 0.55 个百分点 减：内部抵销数 10,796.95 10,796.95 0.00 11.28 11.28 合计 165,821.31 146,674.60 11.55 24.53 29.33 减少 3.28 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入

36、营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华北 26,360.15 23,993.41 8.98 28.50 33.74 减少 3.57 个百分点 华东 71,870.61 65,528.40 8.82 55.97 64.05 减少 4.49 个百分点 华中 13,092.73 11,274.28 13.89 41.81 39.05 增加 1.71 个百分点 华南 4,011.38 3,397.37 15.31-26.26-23.83 减少 2.70 个百分点 西北 40,793.70 36,373.74 10.83 8.17 11.53 减少

37、 2.69 个百分点 西南 5,596.31 4,575.42 18.24-25.39-27.01 增加 1.81 个百分点 东北 13,888.51 11,497.84 17.21-8.18-9.23 增加 0.95 个百分点 境外 1,004.87 831.09 17.29-19.55-25.21 增加 6.26 个百分点 减：内部抵销数 10,796.95 10,796.95 11.28 11.28 合计 165,821.31 146,674.60 11.55 24.53 29.33 减少 3.28 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 （1）总体分析 本期公

38、司主营业务收入为 165,821.31 万元，比上年同期增长 24.53%；主营业务成本为 146,674.60万元，比上年同期增长 29.33%；毛利率为 11.55%，比上年同期降低了 3.28 个百分点。2016 年年度报告 13/159 （2）分行业分析 从分行业来看，公司制造业收入比上年增长 21.30%，毛利率减少了 2.91 个百分点；建筑安装收入比上年增长 2.77%，毛利率减少了 3.13 个百分点；节能项目产品收入比上年增长 89.59%，毛利率减少了 0.55 个百分点。（3）分产品分析 公司主营业务收入比上年同期增加 32,667.70 万元，增长的主要是智能燃气表和智

39、能数据模块、电机、化工生物、节能项目类产品；主营业务利润减少 597.14 万元，主要是本期公司市场规模逐步扩大，增加了公司产业板块内容，产品结构发生变化。（4）分地区分析 公司本期主营业务收入比上年同期增加 32,667.70 万元，其中增加幅度较大的地区有华北地区、华东地区、华中地区、西北地区。华北、华东地区增加的主要是智能燃气表和智能数据模块；华中、西北地区增加的主要是泵及泵系统、电机类产品等。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）泵及泵系统（套）2,656 2,

40、706 2,458-38.43-38.58-0.89 智能燃气表和智能数据模块（套）469,426 484,330 170,772 23.97 19.39 5.18 液力变矩器（台）52,728 54,368 12,478 9.37 20.18-11.62 电机（台）10,285 10,268 545-58.58-58.50 3.22 化工生物装备（套）398 398 1.53 1.53 合计 535,493 552,070 186,253 17.33 14.91 3.77 产销量情况说明 注：泵及泵系统产销量与上年同期相比降幅较大，主要是本期产品结构发生变化。电机类产品产销量与上年同期相比降

41、幅较大，主要是本期配套的小型电机减少。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 制造行业 直接材料 128,097.53 87.86 97,933.10 84.25 30.80 直接人工 5,578.37 3.83 5,639.39 4.85-1.08 2016 年年度报告 14/159 制造费用 12,118.18 8.31 12,673.79 10.90-4.38 小计 145,794.08 100.00 116,246.28 100

42、.00 25.42 建筑安装行业 直接材料 1,512.82 84.40 1,385.73 82.43 9.17 直接人工 261.07 14.57 267.60 15.92-2.44 制造费用 18.39 1.03 27.83 1.66-33.93 小计 1,792.28 100.00 1,681.16 100.00 6.61 节能项目 直接材料 8,950.14 90.54 4,809.81 92.77 86.08 直接人工 192.32 1.95 167.38 3.23 14.90 制造费用 742.73 7.51 207.38 4.00 258.15 小计 9,885.19 100.0

43、0 5,184.57 100.00 90.67 减：内部抵销数 10,796.95 100.00 9,702.26 100.00 11.28 合计 146,674.60 100.00 113,409.75 100.00 29.33 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 智能燃气表和智能数据模块 直接材料 53,858.36 95.80 14,542.17 83.81 270.36 直接人工 815.13 1.45 864.23 4.98-5.68 制造费用 1,548.31 2.75

44、 1,945.53 11.21-20.42 小计 56,221.80 100.00 17,351.93 100.00 224.01 泵及泵系统 直接材料 36,377.40 84.02 42,302.95 85.11-14.01 直接人工 2,281.13 5.27 2,319.97 4.67-1.67 制造费用 4,639.18 10.71 5,081.77 10.22-8.71 小计 43,297.71 100.00 49,704.69 100.00-12.89 电机 直接材料 10,197.86 85.82 9,088.56 86.05 12.21 直接人工 513.82 4.32 42

45、2.84 4.00 21.52 制造费用 1,171.17 9.86 1,050.73 9.95 11.46 小计 11,882.85 100.00 10,562.13 100.00 12.50 液力变矩器 直接材料 4,343.50 69.47 9,117.65 80.97-52.36 直接人工 525.50 8.41 527.05 4.68-0.29 制造费用 1,382.98 22.12 1,615.83 14.35-14.41 小计 6,251.98 100.00 11,260.53 100.00-44.48 建筑安装 直接材料 1,512.82 84.40 1,385.73 82.4

46、3 9.17 直接人工 261.07 14.57 267.60 15.92-2.44 制造费用 18.39 1.03 27.83 1.66-33.93 小计 1,792.28 100.00 1,681.16 100.00 6.61 化工生物装备 直接材料 23,320.43 82.87 22,881.78 83.61 1.92 直接人工 1,442.79 5.13 1,505.31 5.50-4.15 制造费用 3,376.52 12.00 2,979.91 10.89 13.31 小计 28,139.74 100.00 27,367.00 100.00 2.82 节能项目 直接材料 8,95

47、0.14 90.54 4,809.81 92.77 86.08 2016 年年度报告 15/159 直接人工 192.32 1.95 167.38 3.23 14.90 制造费用 742.73 7.51 207.38 4.00 258.15 小计 9,885.19 100.00 5,184.57 100.00 90.67 减：内部抵销数 10,796.95 100.00 9,702.26 100.00 11.28 合计 146,674.60 100.00 113,409.75 100.00 29.33 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户

48、及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 49,516.96 万元，占年度销售总额 27.45%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 50,841.58 万元，占年度采购总额 30.64%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 6,241.73 5,822.16 7.21 管理费用 10,813.76 11,145.05-2.97 财务费用-14.54-1,429.30 98.98 所得税费用 190.72 672.33-

49、71.63 期间费用比上年增加 1,503.05 万元，增长 9.67%。其中：销售费用比上年增加 419.57 万元，增长 7.21%，主要是随着业务量的增加运费增加；管理费用比上年减少 331.29 万元，减少 2.97%，主要是本期税金减少，本期根据增值税会计处理规定（财会201622 号）规定：从 5 月 1日开始相关税费计入税金及附加科目，原计入管理费用的相关税费不进行重新列报；财务费用比上年同期增加 1,414.77 万元，增长 98.98%，主要原因是本期存款利息收入减少。所得税比上年减少 481.61 万元,主要是本期利润减少。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情

50、况表 适用 不适用 单位：万元 本期费用化研发投入 2,784.21 本期资本化研发投入 990.12 2016 年年度报告 16/159 研发投入合计 3,774.33 研发投入总额占营业收入比例（%）2.09%公司研发人员的数量 371 研发人员数量占公司总人数的比例（%）14.5%研发投入资本化的比重（%）26.23%情况说明情况说明 适用 不适用 报告期内从事的主要研发项目如下：序号 项目名称 说明 1 高压细水雾灭火系统 项目主要应用于消防、降温、加湿、防尘、造景等领域。报告期内通过方案评审，进行样机试制。2 超高压可移动泵组 项目适用于远距离消防及输水，报告期内通过方案评审，进行样