福莱特:福莱特玻璃集团股份有限公司关于2021年度公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告.PDF
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1、 股票简称:福莱特 股票代码:601865 福莱特玻璃集团股份有限公司福莱特玻璃集团股份有限公司(住所:浙江省嘉兴市秀洲区运河路(住所:浙江省嘉兴市秀洲区运河路 1999 号)号)关于关于 2021 年度公开发行年度公开发行 A 股可转换公司债券股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告募集资金使用的可行性分析报告 二二二二一一年年六六月月 一、募集资金使用计划一、募集资金使用计划 本次公开发行 A 股可转换公司债券(以下简称“本次公开发行”)募集资金总额不超过 400,000 万元(含本数),募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目:单位:万元 序号序号 项目名称项目名称 投资总额投资
2、总额 拟投入募集资金金额拟投入募集资金金额 1 年产 75 万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目 239,312.70 194,500.00 2 分布式光伏电站建设项目 66,515.96 65,800.00 3 年产 1,500 万平方米太阳能光伏超白玻璃技术改造项目 20,697.75 19,700.00 4 补充流动资金项目 120,000.00 120,000.00 合计合计 446,526.41 400,000.00 在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下,经上市公司股东大会授权,上市公司董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次公开发行扣除发行费用后的实
3、际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,上市公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由上市公司自筹解决。本次公开发行募集资金到位之前,上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入,待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。二、本次募集资金投资项目情况二、本次募集资金投资项目情况 (一)(一)年年产产 75 万吨万吨太阳能装太阳能装备用超薄超高透面板制造备用超薄超高透面板制造项目项目 公司拟投资 239,312.70 万元用于太阳能装备用超薄超高透面板制造项目,新建 2 条窑炉熔化能力为
4、1,200 吨/天的生产线。项目的实施有利于公司加速布局超薄超高透光伏玻璃领域,扩大光伏玻璃的产能,优化产品结构,进一步巩固公司市场地位。1、项目基本情况项目基本情况 项目名称:年产 75 万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目 项目实施主体:福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“福莱特”)项目总投资:239,312.70 万元 项目建设内容:拟投资建设年产 75 万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目,包含 2 条窑炉熔化能力为 1,200 吨/天的生产线。项目实施期限:项目建设期为 18 个月,建成投产后 6 个月达产。2、项目投资概算项目投资概算 本项目计划总投资金额为 239,312.
5、70 万元,其中,土地购置 7,410.98 万元,工程建设费用 69,787.97 万元,设备购置费 128,795.81 万元,预备费 24,401.02 万元,铺底流动资金 8,916.92 万元。本次拟以募集资金投入金额为 194,500.00 万元。3、项目经济效益项目经济效益 本项目内部收益率为 9.87%,投资回收期(含建设期 18 个月)为 8.59 年(所得税后)。项目完全达产后,年平均实现销售收入 161,923.06 万元,净利润17,538.49 万元,项目具有较高的经济效益。4、项目用地取得情况项目用地取得情况 募投项目用地已取得嘉兴市自然资源和规划局于 2020 年
6、 7 月 22 日出具的浙(2020)嘉秀不动产权第 0018958 号不动产权证书,权利人为福莱特玻璃集团股份有限公司,坐落秀洲国家高新区,土地使用权面积 205,575.00 平方米,权利性质为出让,用途为工业用地。(二)分布式光伏电站建设项目二)分布式光伏电站建设项目 公司拟投资 66,515.96 万元,在安徽省滁州市凤阳硅工业园区建设四期共203.65Mwp 分布式光伏电站。项目建成后采用“自发自用”的方式运营,年均发电预计超过 18,798 千瓦时,可年均节约标准煤 67,361 吨,减少排放二氧化硫约6,190 吨、氮氧化物约 570.38 吨、二氧化碳约 156,654 吨。1
7、、项目基本情况项目基本情况 项目名称:分布式光伏电站建设项目 项目实施主体:公司拟新设子公司实施本项目 项目总投资:66,515.96 万元 项目建设内容:在安徽省滁州市凤阳硅工业园区建设 203.65Mwp 分布式光伏电站,项目共分四期建设,一期、二期、三期和四期项目装机容量分别为37.3Mwp、49.2Mwp、62.64Mwp 和 54.49Mwp,安装面积分别为 201,408.77 平方米、265,788.86 平方米、338,266.37 平方米和 294,250.97 平方米,共计 1,099,714.97平方米。项目实施期限:3 年 2、项目投资概算项目投资概算 本项目计划总投资
8、金额为66,515.96万元,其中,建筑工程投入310.00万元,设备购置费用 62,008.33 万元,安装工程费用 2,777.06 万元,工程建设及其他费用 762.00 万元,基本预备费 658.57 万元。3、项目经济效益项目经济效益 项目不直接产生经济效益,项目实施后预计年发电量为 18,798 千瓦时,采取“自发自用”方式运营,发电量将全部用于公司日常生产经营,有利于公司提升清洁能源使用比例,降本增效,提升企业形象。(三)(三)年年产产 1,500 万平方米太阳能光伏万平方米太阳能光伏超白玻璃技术改造项目超白玻璃技术改造项目 公司拟投资 20,697.75 万元,对位于嘉兴的年产
9、 1,500 万平方米太阳能光伏超白玻璃生产线进行改造升级。项目改造完成后,将有效提高生产线的生产效率,降低生产能耗,促进公司可持续发展。1、项目基本情况项目基本情况 项目名称:年产 1,500 万平方米太阳能光伏超白玻璃技术改造项目 项目实施主体:福莱特玻璃集团股份有限公司 项目总投资:20,697.75 万元 项目建设内容:通过更换新设备、重建熔窑等对现有年产 1,500 万平方米太阳能光伏超白玻璃生产线进行技术改造。项目实施期限:12 个月 2、项目投资概算项目投资概算 本项目计划总投资金额为20,697.75万元,其中,建筑工程投入850.00万元,设备购置及安装调试费用 18,862
10、.14 万元,基本预备费 985.61 万元。3、项目经济效益项目经济效益 本项目系对公司原年产1,500万平方米太阳能光伏超白玻璃生产线进行升级改造,不形成新增产能,故未进行效益测算。(四四)补充流动资金补充流动资金项目项目 公司综合考虑行业发展趋势、财务状况、经营规模、市场融资环境以及未来战略规划等自身及外部条件,为进一步优化公司资本结构,满足公司未来业务快速增长的营业资金的需要,公司拟将本次发行募集资金中的 120,000.00 万元用于补充流动资金,占公司本次发行募集资金总额的 30.00%。三、本次发行的背景三、本次发行的背景 (一)(一)大力发展光伏等新能源是助推我国能源结构改革,
11、实现“碳达峰、碳大力发展光伏等新能源是助推我国能源结构改革,实现“碳达峰、碳中和”的重要途经中和”的重要途经 随着全球性能源短缺、环境污染和气候异常等问题的日益加剧,近年来,联合国多次召开气候变化大会重点聚焦于推进全球各国协同治理低碳减排,实现减排减碳应对全球气候变化已成为全球共识。2020 年 12 月习近平总书记在全球气候雄心大会上提出我国二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值,努力争取 2060年前实现碳中和,即到 2030 年,中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比 2005年下降 65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到 25%左右,风电、太阳能发电总装机容量将达到 12 亿
12、千瓦以上。我国作为全球最大的碳排放国,减排压力和可再生能源的替代形势较为严峻。为了如期实现 2030 年前碳达峰、2060 年前碳中和的目标,需要调整能源结构、构建清洁低碳安全高效的能源体系,实施可再生能源替代行动。太阳能光伏发电凭借清洁、安全、普及程度高、应用领域广等优势成为全球发展最快的可再 生能源。国家发展改革委能源研究所等机构的预测,到 2050 年,我国近四成的用电量将来自光伏。因此,大力发展光伏等新能源是助推我国能源结构改革,构建清洁低碳、安全高效的能源体系,实现“碳达峰、碳中和”目标的重要途径,对促进生态文明建设具有重要意义。(二)光伏行业(二)光伏行业市场空市场空间广阔间广阔,
13、发展潜力巨大发展潜力巨大 当今世界,能源短缺与环境污染已成为人类社会可持续发展的阻碍,大力发展绿色再生能源成为未来发展的趋势,光伏发电作为一种新的发电方式,以其无污染、无噪音、维护简单等优势得到了人们的广泛关注,成为未来最具潜能的替代能源。在全球各国产业政策扶持及发电成本快速下降的推动下,光伏行业新增装机规模持续保持增长,2020 年全球光伏新增装机达到 130GW 左右,累计装机量达到 760.4GW。“十四五”期间,预计全球每年新增光伏装机约 210-260GW。同时,根据 ITRPV 的乐观预测,全球光伏装机量在 2050 年将达到 25TW,光伏行业发展潜力巨大。从我国来看,近年来我国
14、能源行业以绿色低碳为方向,推动化石能源清洁化和太阳能、风能等非化石能源规模化发展,加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。太阳能光伏发电作为我国能源结构改革重要手段,已成为具有巨大发展潜力的重要战略新兴行业,2008-2020 年,我国光伏累计并网装机容量由 0.14GW迅速发展至 253GW,累计装机规模提升超过 1,800 倍,其中 2020 年,我国新增光伏并网装机容量为 48.2GW,创历史第二高,同比增加 60.1%,新增和累计装机容量仍然保持全球第一。“十四五”期间国内年均新增光伏装机量有望达到70GW,乐观预计达到 90GW。(三三)国家产业政策国家产业政策的的支持支持,促进了我国
15、光伏产业的促进了我国光伏产业的快速快速发展发展 随着绿色发展核心理念逐渐深入人心,全球经济的发展方向已转向低碳经济,可再生能源尤其是光伏发电成为各国重要的能源结构改革方向。世界各国近年来大力发展光伏发电,各国政府纷纷制定产业扶持政策推动光伏行业发展。我国太阳能光伏产业虽然起步略晚但发展迅速,经过十几年的发展,我国光伏产品市场占有率已稳居世界前列,光伏制造技术也达到世界领先水平。鼓励、促进光伏行 业发展已成为我国长期战略规划,近年来,国家出台了一系列政策措施,持续推动我国光伏产业快速发展,主要政策包括:颁布时间颁布时间 文件名称文件名称 发布部门发布部门 主要内容主要内容 2016 年 12 月
16、 太 阳 能 发 展“十三五”规划 国家能源局 到 2020 年底,光伏发电装机达到 1.05 亿千瓦以上,发电成本再降 50%以上,用电侧实现“平价上网”;大力推进屋顶分布式光伏发电,继续开展分布式光伏发电应用示范区建设;创新分布式光伏应用模式,结合电力体制改革开展分布式光伏发电市场化交易,鼓励光伏发电项目靠近电力负荷建设,接入中低压配电网实现电力就近消纳 2018 年 5 月 关于 2018 年光伏发电有关事项的通知 国家发改委、财政部及国家能源局 从优化新增建设规模,加快补贴退坡、降低补贴强 度和加大市场化配置力度等三方面对 2018 年度的政策安排进行了调整和规范;合理把握普通电站发展
17、节奏,支持分布式有序发展,采用“全额上网”模式的分布式光伏发电项目按所在资源区光伏电站价格执行。分布式光伏发电项目自用电量免收随电价征收的各类政府性基金及附加、系统备用容量费和其他相关并网服务费 2019 年 1 月 关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有 关 工 作 的 通知 国家发改委、国家能源局 开展“平价上网”和“低价上网”试点项目建设,并从优化投资环境、保障优先发电和全额保障性收购、落实电网企业工程建设责任、促进发电市场化交易、扎实推进本地消纳、创新金融支持方式等多方面予以政策支持 2019 年 4 月 国家发展改革委关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知 国家发改委 将集中
18、式光伏电站标杆上网电价改为指导价;适当降低工商业分布式和户用分布式光伏项目的补贴标准;鼓励各地出台针对性扶持政策,支持光伏产业发展 2020 年 4 月 关于 2020 年光伏发电上网电价政策有关事项的通知 国家发改委 对集中式光伏发电继续制定指导价;降低工商业分布式和户用分布式光伏补贴标准 2020 年 9 月 关于扩大战略性新兴产业投资 培育壮大新增长点增长极的指导意见 国家发改委、工信部、财政部、科技部 指出在新能源产业领域加快风光水储互补,建设包括分布式能源在内的基础设施网络 2021 年 2 月 关于加快建立健全全绿色低碳国务院 建立健全绿色低碳循环发展经济体系,促进经济社会发展全面
19、绿色转型,提升可再 循环发展经济体系的指导意见 生能源利用比例,大力推动风电、光伏发电发展 2021 年 4 月 关于 2021 年新能源上网电价政策有关事项的通知(征求意见稿)国家发改委 自 2021 年起,中央财政不再补贴新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏和新核准陆上风电项目;鼓励各地出台针对性扶持政策,支持光伏发电、风电、太阳能热发电等新能源产业健康发展 四、本次募集资金项目的必要性分析四、本次募集资金项目的必要性分析 (一)(一)年产年产 75 万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目和和年产年产 1,500 万万平方米太阳能光伏超白玻璃技术改造
20、项目平方米太阳能光伏超白玻璃技术改造项目 1、有利于有利于公司满足公司满足光伏光伏玻璃行业玻璃行业快速快速增长的市场需求增长的市场需求,把握行业把握行业发展发展机遇机遇“能源消费电力化、电力生产清洁化”是未来全球能源发展的必然趋势,光伏发电作为最具经济性的清洁能源,随着“平价上网”时代的来临,将加速取代传统化石能源,完成从补充能源角色向全球能源供应主体的转变,行业也将迎来更快发展阶段,根据国际能源署(IEA)的预测,到 2030 年全球光伏累计装机量有望达到 1,721GW,到 2050 年将进一步增加至 4,670GW,发展潜力巨大。光伏玻璃作为晶硅光伏组件生产的必备材料,是太阳能发电机的重
21、要组成部分,受益于光伏产业的高速发展以及双玻组件渗透率的不断提升,光伏玻璃行业呈现稳定增长趋势。根据 Global Industry Analysts 的研究报告,全球太阳能光伏玻璃市场在 2020 年估计为 76 亿美元,预计到 2027 年将达到 447 亿美元的市场规模,复合年增长率为 28.8%,市场需求持续增长。通过本项目的实施,有利于大幅提升公司供货能力,满足与日俱增的市场需求,进一步提高公司市场占有率,对公司可持续发展具有重大意义。2、有利于、有利于公司公司突破产能瓶颈,突破产能瓶颈,进一步进一步巩固行业地位巩固行业地位 多年来,公司始终坚持“长远布局、合理规划”的发展战略,紧紧
22、抓住下游行业的市场发展机遇,在新的行业环境下,公司作为国内领先的光伏玻璃供应商,产品获得客户一致认可,客户订单需求不断增加,产销规模稳步扩大,产能利用率逐年攀升,现有产品线的产能利用率已经饱和,光伏玻璃原片产能不足的矛盾日益凸显。如果不对此情况加以改善,随着我国对太阳能等可再生资源的进一步 利用,光伏玻璃市场对低成本、高品质、大规模产能需求进一步扩大,公司将错过良好的发展机遇,严重影响公司市场份额的提升,进而影响公司的可持续发展。因此,为了缓解产能瓶颈,提高供货能力,进一步扩大生产线建设是公司业务可持续发展的必然选择。通过本项目的实施,有利于公司顺应行业发展趋势,显著提高公司现有的生产能力和生
23、产水平,突破产能瓶颈,进一步巩固公司的行业地位,推动公司快速形成产业规模化发展。3、有利于公司有利于公司顺应行业发展趋势,优化产品结构顺应行业发展趋势,优化产品结构 光伏玻璃是光伏组件的上游原材料,其强度、透光率等直接决定了光伏组件的寿命和发电效率。目前光伏行业已逐渐形成共识:通过增大电池尺寸或增加电池数量来大幅度增加单个光伏组件的发电功率,可以显著降低电站的系统发电成本。因此为获得更高的功率以降低单位成本,国内外光伏组件厂商纷纷开始扩大电池尺寸,对于封装的光伏玻璃也已经不再满足于原来的小尺寸。目前光伏组件重量较大阻碍了光伏发电成本的下降,并带来了安装运输成本高、屋顶承重有限等问题。随着组件降
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