中国核建：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/216 公司代码：601611 公司简称：中国核建 中国核工业建设股份有限公司中国核工业建设股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所立信会计师事务所

2、（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人顾军顾军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人丁淑英丁淑英及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郭云郭云声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司经审计的财务报告，2016 年度，母公司实现净利润 123,177,315.58 元，扣减按当年净利润的10%

3、提取的法定公积金12,317,731.56元后，当年可供分配利润 110,859,584.02 元，加上年初未分配利润 157,850,849.70 元，扣减永续中票利息 57,850,000.00 元后，截止 2016 年12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 210,860,433.72 元。根据公司法和公司章程，2016 年度，母公司利润分配预案为：以截止 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 2,625,000,000.00股为基数，全体股东每 10 股取整派发现金股利 0.70 元（含税），共计分配现金股利人民币183,750,000.00 元；不实施资本公积金转增股本

4、等其它形式的分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2016 年年度报告 2/216 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的先关风险，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”第三小节“公司关于公司未来发展的讨论与分析”第（四）

5、部分“可能面对的风险”，该部分描述了公司未来发展可能面对的风险因素及对策 十、十、其他其他 适用不适用 2016 年年度报告 3/216 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节第九

6、节 公司治理公司治理.65 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.215 第十一节第十一节 财务报告财务报告.67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.216 2016 年年度报告 4/216 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司/本公司/股份公司/中国核建 指 中国核工业建设股份有限公司 中国核建集团/控股股东 指 中国核工业建设集团公司 董事会 指 中国核工业建设股份有限公司董事会 监事会 指 中国核工业建设股份有限公司监事会 独立董事 指 独立于公司股东且不在公司内部任职，并与公司经营管理者没

7、有重要的业务关系或专业联系，且对公司事务做出独立判断的董事 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 社保基金理事会 指 全国社会保障基金理事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 工程总承包/EPC 指 承包商受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包方式 BT 指 Build-transfer,建设-移交，指一个项目的运作通过项目公司总承包、融资、建设验收合格后移交给业主，业主向投资方支付项目总投资

8、加上合理回报的项目运作方式 PPP 指 Public-Private-Partnership，政府和社会资本合作模式在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者支付”及必要的“政府付费”获得合理投资回报；政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。核电机组 指 由反应堆及其配套的汽轮发电机组以及为维持它们正常运行和保证安全所需的系统和设施组成的基本发电单元；核电机组由核岛（主要是核蒸汽供应系统）、常规岛（主要是汽轮发动机组）和电厂配套设施（BOP）三大部分组成 报告期 指 指 2016

9、 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 2016 年年度报告 5/216 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国核工业建设股份有限公司 公司的中文简称 中国核建 公司的外文名称 China Nuclear Engineering Corporation Limited 公司的外文名称缩写 CNEC 公司的法定代表人 顾军 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王计平 赵积柱 联系地址 北京市西城区车公庄大街12号核建大厦 北京市西城区车公庄大街12号核建大厦 电话 010-

10、88306639 010-88306925 传真 010-88306639 010-88306639 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市西城区车公庄大街12号 公司注册地址的邮政编码 100037 公司办公地址 北京市西城区车公庄大街12号 公司办公地址的邮政编码 100037 公司网址 电子信箱 dong_ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市西城区车公庄大街12号公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况

11、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国核建 601611 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京路 61 号 4 楼立信会计师事务所 签字会计师姓名 张军书、闫印朝 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 无 办公地址 无 签字会计师姓名 无 报告期内履行持续督导职责的名称 中信建投证券股份有限公司 2016 年年度报告 6/216 保荐机构 办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座3 层 签字的保荐代表人姓名 李奔、陈友新 持

12、续督导的期间 2016 年 6 月 6 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 无 办公地址 无 签字的财务顾问主办人姓名 无 持续督导的期间 无 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 41,404,995,795.54 40,970,021,983.26 1.06 44,800,752,866.82 归属于上市公司股东的净利润 798,515,413.26 797,531,559.93

13、0.12 666,285,146.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 686,040,080.75 584,137,539.88 17.44 513,392,779.43 经营活动产生的现金流量净额-2,731,020,815.65 676,680,003.71-503.59-2,531,116,909.47 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 8,544,336,688.35 6,022,178,878.27 41.88 4,078,446,866.34 总资产 66,665,225,214.86 57,160,2

14、12,954.77 16.63 44,718,713,169.27 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.33 0.38-13.16 0.32 稀释每股收益（元股）0.33 0.38-13.16 0.32 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.29 0.28 3.57 0.24 加权平均净资产收益率（%）10.72 15.79 减少5.07个百分点 17.82 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.21 11.59 减少2.38个百分点 13.73 报告期末公司前三年主要会计数据和财

15、务指标的说明 2016 年年度报告 7/216 适用不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异

16、的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 7,060,372,591.17 11,003,090,380.05 9,230,923,346.17 14,110,609,478.15 归属于上市公司股东的净利润 101,165,559.70 170,775,483.60 231,081,316.59 295,493,053.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 88,935,267.41 145,212,502

17、.82 174,298,491.53 277,593,818.99 经营活动产生的现金流量净额-4,288,143,538.47-637,030,937.02 4,402,320,931.55 -2,208,167,271.71 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 无差异。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 27,032,236.39 121,770,505.54 34,880,903.11 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性

18、的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照69,075,329.41 96,147,600.80 67,380,677.64 2016 年年度报告 8/216 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 54,353,614.22 77,533,097.33 45,387,234.29 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务

19、重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-27,008.58 960,331.48 1,164,953.59 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 20,703,755.63 8,230,706.56 2,058,142.36 采用公

20、允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-23,409,372.90 -3,701,087.69 860,948.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 58,830,080 少数股东权益影响额-1,305,152.96 -14,988,054.48-7,891,580.08 所得税影响额-33,948,068.70 -72,559,079.49-49,778,992.91 合计 112,475,332.51 213,394,020.05

21、 152,892,366.76 2016 年年度报告 9/216 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务（一）主要业务 公司主要从事军工工程、核电工程及工业与民用工程的建设业务，是我国国防军工工程重要承包商之一，是我国核电工程建设龙头企业，代表着我国核电工程建设的最高水平。在军工工程领域，承担了大量国防军工建设任务，在军工建设领域、核军工工程领域形成了独特的优势；

22、在核电建设领域，安全、优质、高效地完成了国内所有堆型以及出口到国外的不同系列机组的建造，在国际范围内具有崇高的地位；在民用工程领域，利用核电工程建设中形成的工程建造能力和经验，积极开拓民用工程建设市场，承揽了众多国家重点项目，取得了良好的业绩和较好口碑。逐步形成以军工工程、核电工程建设为立足之本，纵向深耕建筑工程价值链的业务布局。（二）板块业务经营情况（二）板块业务经营情况 1.1.军工工程建设军工工程建设 军工工程建设是本公司的传统重要业务，报告期内主要承担了核工程等几十个国防军工高科技项目的建设，开展低温、超低温工程焊接等特殊工艺的研究，以及其他相关军用高科技项目的研究，建立了满足军工工程

23、建设所特需的技术体系，形成了军工工程建造技术优势。报告期内，本公司军工工程建设业务板块实现的营业收入为248,161.77万元，占主营业务收入的6.02%。2.2.核电工程建设核电工程建设 核电工程建设一直是本公司的核心业务。公司不断加强与核电业主的交流合作，加大市场开发力度和深度，成功中标了福清“华龙一号”及徐大堡等核电项目，同时紧密跟踪三门二期、海阳二期等即将开工建设的核电项目，保持了国内核电工程建设市场的主导地位。公司不断夯实核电站建造的关键技术，推进核电一体化建设，加大力度推进核电建设标准化和集约化。截至 2016年底，全球核电机组在建数量为 60 台，公司承担着其中 24 台机组的建

24、设任务，占全球在建核电机组的 40%，成为全球核电建设的重要力量，在国际市场享有较高的声誉。报告期内，本公司核电工程建设业务板块实现营业收入为 1,017,234.50 万元，占主营业务收入的 24.67%。3.3.工业与民用工程建设工业与民用工程建设 公司依托在核电工程建设领域积累的优势，利用军工工程、核电工程严格的质保体系和技术实力，在工业与民用工程建设领域实现了快速发展。重点发展房屋建筑、能源、市政和基础设施等多个行业领域的工程建设业务，成为我国大型复杂工业与民用工程建设的重要力量。报告期内承建了齐河县城市基础设施综合提升PPP项目，车站小区拆迁安置房工程，凯达尔枢纽国际广场总承包工程，

25、宁波市溪口雪窦山弥勒文化园项目建设工程，西安鱼化工业园区岳旗寨村安置楼项2016 年年度报告 10/216 目、东帝汶国家电网工程、缅甸仰光GOLDEN CITY综合体项目等大型工程，不断向大型工业与民用工程项目的总承包以及PPP等投融资建设承包模式拓展，逐步形成投融资、采购、建造一体化的链式经营模式。报告期内，本公司工业与民用工程建设业务板块实现营业收入为2,644,497.61万元，占主营业务收入的64.13%。（三）行业情况（三）行业情况 军工建设。国防科技工业有关发展规划提出，要加快建设中国特色先进国防科技工业体系，为公司更多参与国防军工建设创造了有利条件。核电建设。2016 年全国共

26、投运 7台核电机组，截至2016年12月31日，我国已投入商业运行的核电机组共 35 台，运行装机容量为 3363.2万千瓦（额定装机容量），占全国电力装机约 2.04%。“十三五”期间，我国坚持安全发展核电的原则，加大自主核电示范工程建设力度，着力打造核心竞争力，加快推进沿海核电项目建设。建成三门、海阳AP1000 自主化依托项目，建设福建福清、广西防城港“华龙一号”示范工程。开工建设CAP1400示范工程等一批新的沿海核电工程。深入开展内陆核电研究论证和前期准备工作。认真做好核电厂址资源保护工作。2020年运行核电装机力争达到5800万千瓦，在建核电装机达到3000万千瓦以上。工业与民用建

27、设。新资质标准颁布实施；电子招投标试点推进；“四库一平台”开启建筑市场监管新时代；BIM技术加快推进，建筑业与互联网融合正加速改变；向新型建筑工业化方向发展已成为必然趋势；建筑市场统一开发，市场壁垒更加弱化；“营改增”的实施倒逼企业提高管理水平；PPP模式已成为各级政府基础建设的主要方式，市场规模巨大。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明说明 适用不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用不适用（一）公司品牌及美誉度得到明显提升（一）公司品牌及美誉度得到明显提升 公司 2016 年成功登陆 A 股，受到行业内外，社会各

28、界的广泛关注，公司知名度和品牌影响力得到了很明显的提升，有助于公司市场开拓。借助登陆资本市场的契机，公司紧紧围绕国家重大区域发展战略，与新疆、山东、四川、湖北等地方政府的深入交流，在城镇规划、棚户区改造、PPP 项目投资等领域深入合作，承建了一些优质工程，在市场上得到了“工作严谨、作风朴实和质量优良”的美誉。（二）专业实力优势明显（二）专业实力优势明显 公司是我国核电工程建设领域历史最久、规模最大、专业一体化程度最高的企业，不断强化核电技术创新和标准化、集约化体系的建设，通过完善安全生产体系，核安全文化深入人心。凭借先发优势、技术优势、管理优势以及业绩的不断积累，公司在国内核电建设市场长期占据

29、绝对主导地位，竞争优势明显。截至 2016 年 12 月 31 日，公司在国内已建成核电机组 35 台，在建核电机组 21 台。公司在国外已建成核电机组 3 台，在建核电机组 3 台，与法国阿海珐公司、美国2016 年年度报告 11/216 西屋电气公司、加拿大 AECL 公司等国际知名企业建立了长期合作关系，已发展成为国际领先的核电建造企业。（三）业务协同效应显著（三）业务协同效应显著 公司依托在军工工程和核电工程建设领域积累的经验和实力，大力向工业与民用工程市场发展，同时开展商业模式研究与转型，拓展 PPP、总承包等大型项目，成为我国大型复杂工业与民用工程建设的重要力量。近年来，工业与民用

30、工程业务成为公司增长最快的业务，2014 年至 2016年，公司工业与民用工程分别实现收入 2,882,676.26 万元和 2,504,859.94 万元，2,644,497.61万元，占主营业务收入的比重从 52.72%上升到 64.13%。公司军工工程、核电工程和工业与民用工程已形成互相促进、全面发展的良好发展格局。（四）不断加大技术投入（四）不断加大技术投入 公司坚持以市场为导向，以国家重大科研项目为依托，紧密围绕公司主营业务和发展战略，持续加大科研投入。2014 年度、2015 年度和 2016 年度，公司的研究开发支出分别为 23,026.34万元、27,323.78 万元和 54

31、,164.09 万元。报告期内，拥有国家认可实验室 3 个，省级认可实验室 1 个，省级认定技术中心 6 个。通过自主创新、引进消化吸收再创新以及工程实践，本公司积累并掌握了具有世界先进水平的核电工程建造成套技术，在国际国内核电建造工程市场拥有领先的技术优势，建立了相对较高的行业进入技术壁垒。（五）加强人才队伍建设（五）加强人才队伍建设 报告期内公司秉持“服务发展、人才优先、以用为本、创新机制、高端引领、整体开发”的人才发展方针，进一步加大技能人才培养力度，为高技能人才提供广阔舞台，努力培养一支技能精湛的高技能人才队伍。2016 年，公司优秀技能人员代表，连云港项目部核级管道焊工未晓朋，关于核

32、电站主管道焊接的事迹，被中央电视台大国工匠节目做了专题报道，这充分体现了国之重器的工匠精神，以及核电建设者对高品质的卓越追求。截至年末，公司拥有“中华技能大奖”获得者 2 人、“百千万人才”1 人、“国防科技工业技术能手”6 人、“全国技术能手”27 人、“核工业技术能手”104 人、高级专业技术人员 1,170 人、高级工人 3,269 人。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年公司成功登陆资本市场。面对经济下行压力加大、市场竞争加剧、营改增等诸多因素，公司迎难而上，紧紧围绕当前形势，结合公司发展战略规划要求，认真贯彻董

33、事会年初制订的各项工作目标要求，扎实有序推进重点工作的落实，取得了阶段性成果。（一）成功登陆资本市场，反映热烈。（一）成功登陆资本市场，反映热烈。2016 年 6 月 6 日，公司成功登陆 A 股市场，发行 5.25 亿股流通股票，资本市场反映热烈，给出了较好的评价和较高的估值。上市第二月纳入摩根斯坦利中国指数。截止目前，二级市场股价平稳、信息披露充分、完整合规，符合监管要求，市场形象良好。公司成功登陆 A 股市场，有2016 年年度报告 12/216 效提升和改善了公司的品牌和知名度，这是股份公司发展史上的一个里程碑，也标志着股份公司开启了资本市场发展新阶段。（二二）突出集约化，启动核电）突

34、出集约化，启动核电工程工程建设建设一体化管理改革实施。一体化管理改革实施。贯彻“安全立命、质量立身、技术立本、成本立业”的核电建设理念，以“四统一同”为目标，推进核电工程建设一体化管理，通过核电业务模式变化，重塑公司以核为本的根基。持续完善核电建设标准体系，统一质保大纲、统一安全管理大纲、统一项目组织机构，深入推进 AP1000、华龙一号等堆型的标准化建设，运用信息化手段促进项目管理标准化。集聚核电商务管理资源，建立商务管理体系和商务专家团队，增强公司商务统筹和管控能力。统筹做好核电项目前期准备工作，同类堆型（AP1000、华龙一号）建立前期准备统一管理平台。（三三）加快商业模式转型，不断提高

35、）加快商业模式转型，不断提高 PPPPPP 业务的运作水平。业务的运作水平。公司 PPP 模式的业务平稳增长，已成为转型升级、转变盈利模式的重要方式。在实际的业务管理过程中，公司组织相关单位，从强化本部组织协调职能、提升 PPP 运作的专业水平、优化审批流程三方面加强顶层设计。打造 PPP 操作和决策支持的专业团队、制订标准化操作表格和流程；在总部层面实施计划（额度）管理、分级决策授权；建立直接面向决策层的支持机构，减少非增值审批环节，提高决策效率；针对不同公司的实际能力和经验实施内部资信评级。（四四）调整业务结构，培育在公路、水电工程、地下管廊、海绵城市建设等方面的资质与能）调整业务结构，培

36、育在公路、水电工程、地下管廊、海绵城市建设等方面的资质与能力，提升竞争力。力，提升竞争力。国家重点支持、投资拉动的铁路、公路及基础设施领域，2016 年，把握中国经济区域战略发展布局，在“四大板块”和“三大支撑带”等国家战略中重点布局区域发力，深耕细作区域市场；围绕国家建筑行业的基础设施建设、棚户区改造、地下综合管廊、海绵城市、铁路公路水路交通建设、水利建设、轨道交通等重要投资领域，尽快培育能力，重点发力，加快业务结构调整的力度。（五）积极推进产融结合，为主业提供资金支持，优化债务结构，降低融资成本，提高经济（五）积极推进产融结合，为主业提供资金支持，优化债务结构，降低融资成本，提高经济效益。

37、效益。2016 年公司着力推进产融结合，降低财务成本。充分发挥财务公司的平台作用，拓展财务公司业务，加大资金集中管理力度，进一步提高资金使用效率，同时加大内部借款调节资金，降低财务成本。通过永续债、超短融等融资工具，主动调整债务融资结构，置换高息债务，降低财务费用。（六）推行精益管理，加强成本管控，推动项目管理模拟股份制改革。（六）推行精益管理，加强成本管控，推动项目管理模拟股份制改革。一是以全面预算管理为龙头，加强预算执行过程管控，推进预算考核与企业经营业绩考核相结合，提升预算工作的积极性和主动性。二是加强工程项目管理，提升项目管理和成本控制水平，推动项目管理模拟股份制改革，充分调动员工积极

38、性。三是继续压降“两金”占比和“清欠”，加强工程商务结算，同时全面提升项目商务管理能力，从源头减少“两金”产生。2016 年年度报告 13/216 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年，公司克服复杂的外部环境和严峻的经营压力等诸多方面的影响，加快改革步伐，主动调整业务结构，优化布局，保持稳健的发展势头。全年实现营业收入 4,140,499.58 万元，同比增长 1.06%；实现归属于上市公司股东净利润 79,851.54 万元，同比增长 0.12%。从主要业务经营完成情况看，军工工程保质保量，合同履约率 100%。核电工程稳中提质，年内同时在建机组数最高峰值达到 27

39、 台，工程进度、质量、安全管理有效、总体受控，新签核电工程合同额 148 亿元，同比增长 148%。工业与民用工程业务优化升级，聚焦中高端市场，大力推进商业模式转型，全年新签合同额 523 亿元，增长 24%。国际化经营稳步发展，紧跟国家“一带一路”战略布局，大力拓展深耕蒙古、马来西亚等市场。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 41,404,995,795.54 40,970,021,983.26 1.06 营业成本 37,016,484,464.79

40、 36,229,889,132.86 2.17 销售费用 72,791,374.32 14,834,081.76 390.70 管理费用 2,058,710,669.75 1,605,265,732.58 28.25 财务费用 538,666,412.24 562,524,228.89-4.24 经营活动产生的现金流量净额-2,731,020,815.65 676,680,003.71-503.59 投资活动产生的现金流量净额-1,373,140,433.37-566,663,560.12-142.32 筹资活动产生的现金流量净额 2,104,411,371.65 3,999,283,437.

41、35-47.38 研发支出 541,640,884.58 273,237,803.74 98.23 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入和营业成本：本公司 2016 年实现营业收入 4,140,499.58 万元，同比增长 1.06%。2016 年 5 月 1 日，“营改增”全面实施，一定程度上影响了公司的收入规模，使营业收入增速慢于营业成本增速。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上

42、年增减（%）建筑安装 39,098,938,797.50 35,067,861,858.20 10.31-0.42 0.91 减少1.18 个百分点 其他 2,138,775,144.01 1,871,651,775.12 12.49 40.31 38.04 增加1.44 个百分点 主营业务分产品情况 2016 年年度报告 14/216 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）军工工程 2,481,617,699.54 2,296,991,845.36 7.44-12.27-9.71 减少2.62 个百分点 核电工程 10,

43、172,345,038.88 8,674,863,186.01 14.72-10.67-10.69 增加0.02 个百分点 民用工程 26,444,976,059.08 24,096,006,826.83 8.88 5.57 7.12 减少1.32 个百分点 其他 2,138,775,144.01 1,871,651,775.12 12.49 40.31 38.04 增加1.44 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 39,087,619,390.99 34,925,649,928.21

44、 10.65 2.39 3.67 减少1.10 个百分点 境外 2,150,094,550.52 2,013,863,705.11 6.34-17.75-16.69 减少1.19 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用不适用 分行业分行业 公司 PPP 模式的业务平稳增长，商业模式的转型，导致业务盈利结构改变，建筑安装营业收入比上年略下降 0.42%，其他收入比上年增长 40.31%。分产品分产品 2016 年度，随着军工建筑市场的进入门槛逐步降低，市场开发难度加大，另外军工工程“三边”工程现象突出，不同程度上存在合同履约困难、预算执行偏差较大、工期调整变化不受控等问题。军工

45、工程营业收入比上年下降 12.27%，毛利率比上年减少 2.62 个百分点。近几年受福岛核事故影响，核电工程进入下行周期，国家批复开工建设的核电极少。2016 年国家未审批开工一个新的核电项目，再加上核电建设领域市场竞争的逐步加剧，核电工程营业收入下降 10.67%。公司加大市场开发力度，工业与民用工程营业收入增长 5.57%，同时在建的 PPP 项目多数在前期投入阶段，导致成本增长快于收入增长，毛利率比上年减少 1.32 个百分点。分地区分地区 2016 年年度报告 15/216 报告期内公司境内营业收入上升 2.39%，主要是工业与民用工程中 PPP 业务拉动所致。境外营业收入下降 17.

46、75%，主要是受海外合同储备不足和市场开发力度不够的影响，使当期的营业收入下降。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 建筑安装-35,067,861,858.20 94.93 34,750,920,087.55 96.24 0.91-其他-1,871,651,775.12 5.07 1,355,911,681.92 3.76 38.04-以上合计-36,939,513,63

47、3.32 100.00 36,106,831,769.47 100.00 2.31-其中：人工费 10,539,981,223.21 28.52 10,711,090,241.01 29.66-1.59-材料费 13,289,899,854.24 35.98 13,878,768,409.93 38.43-4.23-机械费 3,975,362,177.79 10.76 3,712,421,120.14 10.28 7.08-其他 9,134,270,378.08 24.74 7,804,551,998.39 21.63 17.02-分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(

48、%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 成本分析其他情况说明 适用不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用不适用 前五名客户销售额 266,527.09 万元，占年度销售总额 6.44%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。2016 年年度报告 16/216 前五名供应商采购额 72,713.29 万元，占年度采购总额 2.68%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。其他说明 本公司控股股东、实际控制人及其所控制

49、的企业与前五名客户无关联关系。本公司控股股东、实际控制人及其所控制的企业与前五名供应商无关联关系。2.2.费用费用 适用不适用 2016 年，公司销售费用为 7,279.14 万元，较 2015 年增长 390.70%。销售费用增长主要是子企业开展国际贸易业务，各项与运营销售有关的费用支出增加。2016 年，公司管理费用为 205,871.07 万元，较 2015 年增长 28.25%，管理费用增长主要是研发费用支出增加所致。2016 年，公司财务费用为 53,866.64 万元，较 2015 年下降 4.24%，主要是因为融资利率降低和优化融资结构所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入

50、投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 541,640,884.58 本期资本化研发投入 研发投入合计 541,640,884.58 研发投入总额占营业收入比例（%）1.31 公司研发人员的数量 3,677 研发人员数量占公司总人数的比例（%）6.74 研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 适用不适用 2016 年，公司为保持核电工程建造领域的领先优势，针对国内外自主研发的“华龙一号”、高温气冷堆建造技术进行了深入研究，各项课题均进展顺利，有利于提升本公司的核心竞争力。4.4.现金流现金流 适用不适用 经营活动产生的现金净流出 273,102.08 万元，较上年增加流