中炬高新：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/136 公司代码：600872 公司简称：中炬高新 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原

2、因说明 被委托人姓名 独立董事 曹红文 出差 谢勇 三、三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人熊炜熊炜、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴剑吴剑 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张斌张斌声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 现拟以2016年末公

3、司股份总数796,637,194股为基数，每10股派发现金红利1.4元（含税），共分配111,529,207.16元，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司2016年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本公司已于本年报的“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中披露了未来发展计划，但上述未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定

4、决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注。详见本年度报告中第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司面临风险的描述。2016 年年度报告 2/136 目录目录 第一节 释义.3 第二节 公司简介和主要财务指标.3 第三节 公司业务概要.6 第四节 经营情况讨论与分析.8 第五节 重要事项.17 第六节 普通股股份变动及股东情况.22 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.26 第八节 公司治理.31 第九节 公司债券相关情况.34 第十节 财务报告.36 一、管理层对财务报表的责任一、管理层对财

5、务报表的责任.36 二、注册会计师的责任二、注册会计师的责任.36 三、审计意见三、审计意见.36 第十一节 备查文件目录.136 2016 年年度报告 3/136 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、中炬高新 指 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 前海人寿 指 前海人寿保险股份有限公司 火炬集团 指 中山火炬集团有限公司 美味鲜、美味鲜公司 指 广东美味鲜调味食品有限公司 中汇合创、中汇合创公司 指 广东中汇合创房地产有限公司 中炬精工、中炬精工公司 指 中山中炬精工机械有限公司 证监会 指 中国证券

6、监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 报告期、本年度 指 2016 年 元 指 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 中炬高新 公司的外文名称 JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO.,LTD 公司的外文名称缩写 JONJEE 公司的法定代表人 熊炜 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭海泓 郭毅航 联系地址 中山火炬开发区火炬大厦三楼证券部 中山火炬

7、开发区火炬大厦三楼证券部 电话 0760-85596818-2033 0760-85596818-2033 传真 0760-85596877 0760-85596877 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广东省中山市中山火炬高技术产业开发区 公司注册地址的邮政编码 528437 公司办公地址 广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦 公司办公地址的邮政编码 528437 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司投资者服务部

8、2016 年年度报告 4/136 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中炬高新 600872 中山火炬 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区车公庄西路已19号华通大厦B座 签字会计师姓名 屈先富 王冬林 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中山证券有限责任公司 办公地址 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 签字的保荐代表人姓名 不适用 持续督导的期间 2014 年 9 月-2020

9、 年 1 月 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年 同期增减(%)2014年 营业收入 3,157,988,862.51 2,758,585,298.86 14.48 2,641,896,888.88 归属于上市公司股东的净利润 362,369,345.51 247,270,302.94 46.55 286,785,282.34 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 336,955,299.44 208,381,897.44 61.70 262,135

10、,042.35 经营活动产生的现金流量净额 676,669,245.06 393,949,066.09 71.77 334,963,620.08 2016年末 2015年末 本期末比上年 同 期 末 增 减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 2,799,259,157.10 2,513,979,782.50 11.35 2,132,672,364.41 总资产 4,910,866,585.04 4,523,115,170.58 8.57 3,696,122,566.48 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年 同期增减(%)2014年 基

11、本每股收益（元股）0.4549 0.3104 46.55 0.3600 稀释每股收益（元股）0.4549 0.3104 46.55 0.3600 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.4230 0.2616 61.70 0.3291 加权平均净资产收益率（%）13.64%10.16%增加3.48个百分点 12.78%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.68%8.56%增加4.12个百分点 11.68%报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 5/136 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按

12、照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度

13、（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 744,203,573.06 746,065,888.00 805,833,476.7 861,885,924.75 归属于上市公司股东的净利润 66,017,196.26 76,747,888.69 113,231,282.7 106,372,977.86 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 66,017,196.26 69,997,499.07 100,986,144.5 99,954,459.61 经营活动产生的现金流量净额 102,754,389.05 161,750,391.75 208,91

14、1,854.4 203,252,609.86 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-2,273,484.12 2,459,236.62-762,605.97 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 23,284,517.71 27,559,401.03 13,272,955.90 除同公司正常经营业务相关的有

15、效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -4,003,504.34 6,956,905.70 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,658,107.60 对外委托贷款取得的损益 15,932,666.66 13,137,474.41 2,759,041.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,291,682.24 8,726,280.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目-2,130,075.94 少数股东权益影响额-3,448,447.41 -2,645,176.65-

16、2,099,432.95 所得税影响额-7,609,238.43 -5,910,707.81-4,202,904.24 合计 25,414,046.07 38,888,405.50 24,650,239.99 2016 年年度报告 6/136 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司从事的主要业务 中炬高新是全国国家级开发区的首家上市公司，一直致力于从事高新技术产业投

17、资，国家级开发区建设管理。经过二十多年的发展，目前公司所从事的业务包括调味食品、房地产开发、工业园区开发管理及汽车配件等。其中，调味食品行业的收入及效益规模，占公司较大的比重。1、调味食品 公司主要从事酱油、鸡精鸡粉、调味酱等各类调味品的生产和销售，整体生产能力超过每年40 万吨；其中酱油的销售额占业务总收入的 70%，鸡精鸡粉占比 10-15%，其他调味品占比 10-15%；近年，公司陆续推出了食用油、罐头、料酒、米醋等系列新产品，拟从调味食品向健康食品方向逐步发展。2、房地产 公司拥有中山城轨站北侧约 1600 亩商住地，2010 年起从事房地产开发，业务涉及物业管理、商业配套、园林绿化等

18、领域。公司目前的开发产品主要是联排别墅、高层洋房、商铺等；已开发物业面积约 6 万平方米；由于中山市岐江新城片区规划尚未最终落实，公司房地产业务后续开发尚无具体计划表。3、国家级开发区建设管理 公司从 90 年代初起就担负起 5.3 平方公里的国家级中山火炬高技术产业开发区的建设管理。经过 20 多年的开发，园区基本开发完毕，公司目前拥有园区内厂房、宿舍、商业配套等物业合计25 万平方米。4、汽车配件 公司主要从事汽车用零部件的生产，主要产品为汽车空调电磁离合器，是发动机和压缩机之间的动力传递装置，属于汽车空调系统中的核心零部件之一。（二）经营模式 1、调味食品（1）采购模式 本公司采购部门统

19、一负责公司采购事宜，下属子公司的原材料、包装物等由本公司采购部门集中采购后调配。公司建立了科学的供应商管理体系，保证生产物资的供应，采购部门根据生产计划来编制采购预算，按期完成各项采购任务，并努力实现采购成本和质量的不断优化。除少数物料只确定一家供应商外，公司为每种原材料选定了两家或两家以上供应商作为备选供应商。确定某一物料供应商及采购价格前，公司向该物料的备选供应商名录中所有供应商发送询价单，各供应商报价后，公司与各供应商通过议价确定若干家供应商供应，同时明确该采购周期内的采购价格及数量。（2）生产模式 发酵类产品采取满负荷生产的模式，基本实现了产销同步。公司非发酵类调味品的生产周期相对较短

20、，采取以销定产的原则，根据销售部门的销售计划来制定生产计划。公司的主要产品酱油全部采取酿造工艺生产，拥有得天独厚的阳光大晒场和多条大规模智能化的流水线，实现了高效率低成本的批量生产。（3）营销模式 2016 年年度报告 7/136 公司采取经销商为主，直销为辅的营销模式；通过有效开展经销商的服务和管理，力求产品最大化覆盖市场终端；直销业务主要针对珠三角地区就近开展；产品最终的使用上，80%左右用于家庭消费；目前，公司正加大餐饮市场的开拓力度，力求逐步增加餐饮渠道的消费比例。2、房地产 公司房地产经营模式以自主开发，委托销售为主；目前的业务主要集中在城轨中山站片区。3、国家级开发区建设管理 公司

21、作为园区的经营和管理者，以区内企业为服务对象；主要的收入来源包括土地出售、物业出租出售、物业管理收入及水电费差价收入等。4、汽车配件 公司汽配产品全部自主开发；针对国外市场，主要通过贸易公司代理销售；国内市场，主要通过自主销售。（三）行业情况 1、行业的发展趋势 （1）调味食品 2016 年，中国调味品行业发展呈平稳增长的态势，市场需求不断释放，人均消费量随着餐饮业的变化而逐渐提升；产品结构调整加速，集中度逐步提高，产业的升级速度也在进一步加快；龙头企业规模效应持续显现，中小企业优胜劣汰趋势明显。（2）房地产 我国城市间房地产市场的分化明显，一线及部分二线重点城市住房需求旺盛，房价上涨较快，而

22、三、四线城市市场个别发展，差异化扩大。交通建设对中山房产价值提升的利好持续发酵，2016年中山房地产业呈现量价飙升的繁荣景象；广东省“十三五”规划中，中山市被赋予“珠西区域性综合交通枢纽”角色；广东省政府关于实施珠三角规划纲要 2016 年重点工作任务中，明确提出推动珠三角城市群一体化建设、推进粤港澳大湾区建设、推动珠三角城市群一体化建设。中山房地产市场将迎来持续的繁荣。（3）国家级开发区建设管理 中山火炬高技术产业开发区经过 20 年的持续开发，工业土地资源趋于枯竭，开发区提出招商重点逐步从工业向第三产业转变。由此，公司拟建设科技产业孵化集聚区，以满足第三产业的发展，以及“大众创业、万众创新

23、”的新经济模式的需求。（4）汽车配件 随着中国汽车保有量的不断增长，中国汽车零配件行业市场总量将不断递增。另外，中国近年汽车配件出口也保持持续增长。持续发展的汽车市场，为公司汽配业务提供了充足的空间。2、行业竞争格局（1）调味食品 调味品行业整体增速放缓，主要品牌企业业绩增长压力大，将加剧行业竞争格局变化趋势。产品同质化，推动了主要企业对设备自动化、信息化、智能化的改造升级。也促进了调味品企业在家庭消费、餐饮行业和食品加工业等各细分渠道在精工细作，全面发展。（2）房地产 随着深中通道的开工建设及珠三角融合度的加深，国内知名的房地产品牌加快了进入中山市场的步伐。面对中山房地产市场的快速发展，公司

24、以我为主，充分利用现有土地资源，全力将 1600亩地块有序开发。并在此基础上，逐步走出中山，实现业务的可持续发展。（3）国家级开发区建设管理 利用火炬开发区升级转型的机遇，实现招商重点和资产布局的双转型，以非公开发行股票，募集资金投入到科技产业孵化集聚区的建设中，通过资本、科技、金融、产业相结合，全方位进行园区的招商、管理及投资工作，提升园区的竞争力。（4）汽车配件 整车市场竞争激烈，一定程度压缩了汽配企业的发展空间；汽配行业高度分散，竞争剧烈；只有与下游贸易商利益捆绑，才有可能在发展中保持不败。公司已于 2016 年引入下游贸易商入股，达到锁定利益、理顺关系的目的，谋求自身发展的更加途径。2

25、016 年年度报告 8/136 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）调味食品行业领先优势 美味鲜公司是国内调味品行业领先企业、产品产量、销售额都居全国前列。在发展中，形成了自有品牌、人才发展、市场认同感、渠道网络、技术领先、质量领先、地理位置等一系列竞争优势，促成公司在未来的发展中保持领先。（二）房地产业务的区位优势 公司拥有的商住地全部位于城轨中山站北侧，是中山市规划建设的岐江新城的核心区域；离即将建设深中通道、中（山）开（平）高速中山站出口仅一步

26、之遥，公司房地产业务具有较大的区位优势。（三）园区建设管理的成熟经验 公司从 90 年代初起从事国家级开发区的建设管理工作，至今已愈 25 年；发展中公司积累了一套行之有效的招商、建设、租赁、管理、服务的经营模式，聚集了该领域的人才队伍，保障了该业务的长期稳定发展。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，面对国内经济下行压力、各项成本上涨等诸多不利因素的影响，公司积极进取、更加注重企业的发展质量和可持续增长，在全体员工的共同努力下，公司在营收、净利润等核心经营指标均保持了健康增长，整体盈利水平得到稳步提高。2016 年，公

27、司围绕主营业务发展和治理结构改善两条主线，开展了一系列卓有成效工作。一方面继续重点推进美味鲜食品业务、中汇合创房地产业务以及中炬精工汽配业务的改革创新及持续发展；另一方面，通过改选董事会成员、推进非公开发行股票等工作，积极改善公司治理结构，为公司长远健康发展奠定了坚实的基础:1 1、美味鲜健康食品业务加速发展，成效显著。、美味鲜健康食品业务加速发展，成效显著。美味鲜公司面对复杂多变的外部经营环境和激烈的市场竞争形势，及时策划未来重大工艺改革和发展规划，对外积极开拓市场，增加新经销商、稳步推出新品，对内加快整合资源，持续提升经营质量和生产效率，降低主要原料采购价格，减少生产损耗，优化岗位配置，建

28、立全流程品保体系，强化安全管理职能，持续提升毛利率。深入推行厨邦智造，建设具有美味鲜自身特色的企业文化，促成人才成长。聘请国际知名专家解决行业技术瓶颈问题，全面提升了产品工艺水平。全年，美味鲜公司销售、利润增速持续保持行业领先，产品毛利率 37.2%，同比提升 1.6 个百分点；产品净利率 14.5%，同比提升 2.8 个百分点，企业综合竞争力得到显著提升。2 2、中汇合创中汇合创积积极极消化库存，努力调整迎接发展新时机消化库存，努力调整迎接发展新时机。2016 年，中山楼市迎来难得的火爆行情；但在岐江新城片区控规尚未调整完毕，中山站商住地无法动工的情况下，中汇合创集中力量开展库存商品的整改和

29、销售，并取得了较好成绩，全年实现低层住宅销售 45 套，销售额 1.318 亿元；同时，公司引入了一批房地产业务人才，加强了内控及流程管理，为迎接中山市房地产的飞速发展做好充分准备。3 3、中炬精工、中炬精工引入战略投资者，经营绩效进一步提升引入战略投资者，经营绩效进一步提升。2016 年初，经中炬高新董事会审议通过，公司将持有的中炬精工的 25%股权转让给中炬精工的主要下游贸易商，形成了利益共同体，消除了主要订单流失的风险。在市场竞争激烈的前提下，精工公司在销售、采购、产量、质量、安全等方面全面优化，取得销售与利润同步增长。2016 年年度报告 9/136 二、二、报告期内主要经营情况报告期

30、内主要经营情况 报告期内，公司营业收入 31.58 亿元，同比增长 14.48%；归属于上市公司股东的净利润 3.62 亿，同比增长 46.55%；每股收益 0.45 元，同比增加 0.14 元，增幅 46.55%；加权平均净资产收益率 13.64%；归属于上市公司股东的净资产 27.99 亿，同比增长 11.35%；整体毛利率 36.69%，同比提高了 1.62 个百分点。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,157,988,862.51 2,7

31、58,585,298.86 14.48 营业成本 1,999,375,701.46 1,791,235,863.03 11.62 销售费用 275,356,128.36 270,375,444.30 1.84 管理费用 348,943,660.53 331,331,465.35 5.32 财务费用 63,247,203.54 61,164,838.68 3.40 经营活动产生的现金流量净额 676,669,245.06 393,949,066.09 71.77 投资活动产生的现金流量净额-403,964,989.94-484,797,753.92 16.67 筹资活动产生的现金流量净额-186

32、,006,896.87 175,009,447.19-206.28 研发支出 132,139,586.06 119,400,254.76 10.67 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比 上年增减（%）营业成本比 上年增减（%）毛利率比 上年增减（%）制造业 2,964,224,835.42 1,861,403,514.49 37.20 11.14 8.27 增加1.66个百分点 房地产及服务业 12

33、9,547,737.77 101,568,013.77 21.60 195.80 147.85 增加15.17个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比 上年增减（%）营业成本比 上年增减（%）毛利率比 上年增减（%）房地产及服务 129,547,737.77 101,568,013.77 21.60 195.80 147.85 增加15.17个百分点 调味品 2,894,737,145.17 1,817,286,987.20 37.22 11.04 8.22 增加1.63个百分点 皮带轮及汽车、摩托车配件 69,487,690.25 44,116,527

34、.29 36.51 15.29 10.18 增加2.94个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比 上年增减（%）营业成本比 上年增减（%）毛利率比 上年增减（%）东部区域 759,770,836.68 478,884,386.49 36.97 10.67 9.30 增加0.79个百分点 南部区域 1,461,780,197.84 937,457,735.10 35.87 13.30 10.48 增加1.64个百分点 中西部区域 445,012,194.38 279,378,715.71 37.22 18.02 15.03 增加1.63个百分点 北部区域

35、368,772,313.69 231,511,565.05 37.22 21.01 17.94 增加1.63个百分点 国外 58,437,030.60 35,739,125.91 38.84 11.20 4.04 增加4.21个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 1、得益于主要原材料的下降以及生产效率的持续提升，调味品、皮带轮等主要产品毛利率分别提高了 1.63 个百分点及 2.94 个百分点。2016 年年度报告 10/136 2、中汇合创房地产公司本年内加快了库存商品房的销售力度，全年实现收入 9,255 万元，同比增长近 30 倍，因此公司房地产及服务业的主营

36、业务收入、毛利率、主营业务利润等指标均大幅上升。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减（%）销售量比 上年增减（%）库存量比 上年增减（%）酱油（吨）333,786 335,026 1,151 8.32 9.53-82.11 鸡精鸡粉（吨）21,544 22,353 361 6.18 14.21-58.07 皮带轮（万件）218 204 27 33.59 23.55 225.45 商品房（平方米）0 7,955.91 27,423.71 0 3,036.69-22.49 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元

37、 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%)上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%)本期金额较 上年同期变动 比例(%)情况 说明 制造业 制造业 1,861,403,514.49 94.83 1,719,264,643.02 97.67 8.27 房地产及服务业 房地产及服务业 101,568,013.77 5.17 40,979,305.78 2.3%147.85 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%)上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%)本期金额较 上年同期变动 比例(%)情况 说明 房地产及服务 房地产及服务 1

38、01,568,013.77 5.17 40,979,305.78 2.33 147.85 调味品 调味品 1,817,286,987.20 92.58 1,679,225,230.22 95.40 8.22 皮带轮及汽车、摩托车配件 皮带轮及汽车、摩托车配件 44,116,527.29 2.25 40,039,412.80 2.2%10.18 成本分析其他情况说明 适用 不适用 公司房地产业务在 2016 年重启了营销工作，并实现营业收入 9,255 万元，相应营业成本同比大幅提高。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 24,

39、762.37 万元，占年度销售总额 7.84%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 47,588.29 万元，占年度采购总额 27.41%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 2016 年年度报告 11/136 销售费用 2.75 亿元，同比增加 498 万元，增幅 1.84%。主要是中汇合创增加 264 万元，其变动的主要原因系公司为销售楼盘所支付的代理费及促销费用增加所致。管理费用 3.49 亿元，同比增加 1,761 万元，增幅 5.32%。主要是美味鲜公司

40、增加了 1,777 万元，其中研究开发费较上年同期增加 990 万元；管理人员人工成本（包括工资、社保、公积金、福利费）同比增加 1,387 万元，受“营改增”政策的影响，将计入管理费用中的土地使用税、车船使用税、印花税以及堤围费转入税金及附加科目核算，减少了管理费用本期发生额 629 万元。财务费用 6,325 万元，同比增加 208 万元。主要是发行的公司债利息增加 171 万所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 132,139,586.06 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 132,139,586.06 研发投入总额

41、占营业收入比例（%）4.18%公司研发人员的数量 403 研发人员数量占公司总人数的比例（%）10.4%研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 报告期内研发费用 1.32 亿元，同比增长 10.92%。4.4.现金流现金流 适用 不适用 公司合并现金流入总额为 85.83 亿元，流出总额 84.97 亿元，现金净流入 8,670 万元。其中：全年收到经营活动有关的现金 37.54 亿元，支付经营活动有关的现金 30.78 亿元，实现经营活动有关的现金净流入 6.76 亿元。投资活动现金流入 48.09 亿元，主要是公司本部、美味鲜和中汇合创收回的银行短期理财产品本金及收益

42、款项；公司本部和中汇合创收回委托贷款本金及利息等；公司本部转让房产、土地收入。投资活动现金流出 52.13 亿元，主要是公司本部、美味鲜和中汇合创购买银行短期理财产品支出；公司本部、中汇合创委托贷款支出；美味鲜公司购入生产设备及阳西厨邦公司扩产项目等现金支出等。投资活动现金净流出 4.04 亿元。筹资活动现金流入2,000万元，主要是中炬精工取得借款的现金流入。筹资活动现金流出2.06亿元,其中美味鲜公司、中炬精工偿还银行借款 4,000 万元；公司本部支付公司债（14 中炬 01期）第二期利息及（14 中炬 02 期）第一期利息共计 5,300 万元，支付 2015 年度股息红利 7,932

43、万元；中炬精工、美味鲜支付银行利息 1,027 万元。筹资活动现金净流出 1.86 亿元。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 2016 年年度报告 12/136 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%）上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%）本期期末金额 较上期期末 变动比例（%）情况说明 货币资金 441,444,916.48 8.99%354,620,902.84 7.84%24.48%注（1）预付账款 65,

44、880,903.86 0.89%23,805,848.50 1.13%-14.48%注（2）存货 1,342,249,196.54 27.33%1,321,557,890.85 29.22%1.57%注（3）其他流动资产 879,300,944.22 17.91%563,361,764.56 12.46%56.08%注（4）投资性房地产 361,479,759.12 7.36%413,283,300.48 9.14%-12.53%注（5）固定资产 1,216,254,801.61 24.77%1,275,743,948.73 28.20%-4.66%注（6）在建工程 243,125,353.9

45、9 4.95%228,361,907.43 5.05%6.46%注（6）无形资产 143,185,158.14 2.92%107,229,007.99 2.37%33.53%注（7）长期待摊费用 10,847,432.25 0.22%12,970,215.28 0.29%-16.37%注（8）递延所得税资产 24,227,958.62 0.49%24,779,915.51 0.55%-2.23%注（9）应付账款 236,453,389.34 4.81%262,125,666.25 5.80%-9.79%注（10）预收款项 199,823,124.81 4.07%96,278,248.11 2.

46、13%107.55%注（11）其他应付款 142,772,574.15 2.91%126,642,246.15 2.80%12.74%注（12）应付债券 894,432,652.35 18.21%892,732,741.68 19.74%0.19%注（13）其他说明（1）货币资金 4.41 亿元，比年初增加 8,682 万元。主要原因系公司本部、美味鲜公司、中汇合创以及中炬精工本期因销售收入增长分别增加货币资金约 2,391 万元、2,722 万元、2,855万元、708 万元。（2）预付账款 6,588 万元，比年初增加 4,208 万元。主要是创新科技本期预付土地购买款4,479 万元；美

47、味鲜减少 115 万元，系预付材料款较年初减少。（3）存货 13.42 亿元，比年初增加 2,069 万元。主要是公司本部增加 1,803 万元，系公司本期新增房地产开发成本 1,803 万元；美味鲜增加 5,302 万元，系公司本期在产品备货及产成品增加；中炬精工减少 528 万元，主要为钢材等主要原材料的备货及产成品减少；中汇合创减少 4,509万元，系本期房屋销售结转成本所致。（4）其他流动资产 8.79 亿元，比年初增加 3.16 亿元，主要系美味鲜及中汇合创增加银行理财投资 3.20 亿元，中汇合创委托贷款增加 1,300 万元，而公司本部银行理财投资余额较年初减少2,500 万元。

48、（5）投资性房地产 3.61 亿元，比期初减少 5,180 万元。主要是本部房产出售后减少 2,459万元，土地转入开发成本减少 1,581 万元；本期摊销 1,221 万元。（6）固定资产及在建工程 14.59 亿元，比年初减少 4,473 万元。主要是美味鲜减少 4,544万元，系美味鲜公司固定资产增加 4,677 万元，在建工程增加 1,420 万元，本期计提固定资产折旧 1.02 亿元所致。（7）无形资产 1.43 亿元，比年初增加 3,596 万元。主要是美味鲜增加了 3,522 万元，系本期阳西美味鲜公司购入土地使用权 3,694 万元，本期计提无形资产摊销 328 万元。（8）长

49、期待摊费用 1,085 万元，比年初减少 212 万元，主要是美味鲜减少 258 万元，系本期摊销所致。（9）递延所得税资产 2,423 万元，比年初减少 55 万元，其中本部因冲销已转让厂房减值准备后影响减少递延所得税资产 13 万元，中汇合创、中炬精工、创新科技因应收款项坏账准备减少影响递延所得税资产 79 万元，美味鲜公司增加 48 万元。（10）应付账款 2.36 亿元，比年初减少 2,567 万元。主要是美味鲜公司减少了 2,453 万元，系应付原材料采购款的减少，原因是公司为了向供应商压价适当缩短了付款期影响。（11）预收款项 2.00 亿元，比年初增加 1.04 亿元。其中美味鲜

50、公司增加了 9,198 万元，系期末预收商品货款的增加；中汇合创增加 1,150 万元。（12）其他应付款 1.43 亿元，比年初增加 1,613 万元。主要是中汇合创计提费用增加及公司本部管理层绩效保证金增加。2016 年年度报告 13/136 （13）应付债券 8.94 亿元，比年初增加 170 万元，系公司本年确认利息调整所致。截止至期末，期末应付公司债利息 2,882 万元。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 1、调味食品业务 2016 年，中