中国西电：2016年年度报告.PDF

《中国西电：2016年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国西电：2016年年度报告.PDF（194页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2016 年年度报告 1/194 公司代码：601179 公司简称：中国西电 中国西电电气股份有限公司中国西电电气股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董

2、事 陈元魁 工作原因 张雅林 独立董事 向永忠 工作原因 于文星 三、三、普华永道中天会计师事务所普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张雅林张雅林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人汪建忠汪建忠 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）赵新赵新荣荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金

3、转增股本预案 根据本公司 2017 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第四十一次会议决议：公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 5,125,882,352 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计分配人民币 512,588,235.20 元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 年度报告中涉及了未来计划前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存

4、在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公2016 年年度报告 2/194 司未来发展的讨论与分析部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/194 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及

5、股东情况.33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.49 第十一节第十一节 财务报告财务报告.50 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.194 2016 年年度报告 4/194 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 西电集团 指 中国西电集团公司 中国西电/本公司/公司/上市公司 指 中国西电电气股份有限公司 西电西变 指 西安

6、西电变压器有限责任公司 西开电气 指 西安西电开关电气有限公司 西开有限 指 西安西电高压开关有限责任公司 西电电力系统 指 西安西电电力系统有限公司 西电国际 指 西安西电国际工程有限责任公司 西电财司 指 西电集团财务有限责任公司 西电通用 指 西电通用电气自动化有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国西电电气股份有限公司 公司的中文简称 中国西电 公司的外文名称 CHINA XD ELECTRIC CO.,LTD 公司的外文名称缩写 China XD 公司的法定代表人 张雅林 二、二、联系人和联系方式联系人和联系

7、方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田喜民 谢黎 联系地址 西安市高新区唐兴路7号A座 西安市高新区唐兴路7号A座 电话 029-88832083 029-88832083 传真 029-88832084 029-88832084 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 西安市高新区唐兴路7号A座 公司注册地址的邮政编码 710075 公司办公地址 西安市高新区唐兴路7号A座 公司办公地址的邮政编码 710075 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 2016 年年度报告 5

8、/194 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海证券交易所、董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国西电 601179 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 叶骏、杨碧清 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座

9、27 层及 28 层 签字的保荐代表人姓名 徐康、钟险 持续督导的期间 中国国际金融股份有限公司作为公司在 2013年 8 月非公开发行股票的保荐机构，持续督导期截止到 2015 年 12 月 31 日。由于公司本次非公开发行募集资金尚未使用完毕，中国国际金融股份有限公司继续对本次非公开发行募集资金的使用进行关注并开展持续督导工作。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 13,979,887,525.73 13,104,431,8

10、39.78 6.68 13,869,680,058.39 归属于上市公司股东的净利润 1,127,890,758.90 903,974,175.74 24.77 684,129,128.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,058,972,755.00 822,858,407.45 28.69 642,488,017.60 经营活动产生的现金流量净额 674,440,094.06 3,158,833,228.01-78.65 2,772,441.11 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 18,994,358,350

11、.43 18,434,922,620.71 3.03 18,025,888,739.47 总资产 34,662,363,770.43 32,557,708,178.81 6.46 30,905,154,907.27 2016 年年度报告 6/194 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.220 0.176 25.00 0.133 稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.207 0.161 28.57 0.125 加权平均净资产收益率（%）6.07 4.98 增加1.09 个百分

12、点 3.83 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.69 4.53 增加1.16 个百分点 3.6 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的

13、属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,431,609,727.47 3,080,074,971.32 3,241,533,121.61 5,226,669,705.33 归属于上市公司股东的净利润 232,533,791.25 231,198,711.41 290,992,751.99 373,165,

14、504.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 225,948,304.72 215,452,901.04 270,376,388.70 347,195,160.54 经营活动产生的现金流量净额-1,761,998,313.83 1,627,454,916.98-845,065,707.92 1,654,049,198.83 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 2016 年年度报告 7/194 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产

15、处置损益 1,590,620.25-2,608,503.69-20,914,118.41 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 96,185,691.82 69,060,801.12 64,498,607.07 债务重组损益 3,644,591.32 9,138,401.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,059,906.71 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

16、23,451,723.30 13,064,854.85 14,656,769.77 对外委托贷款取得的损益 254,420.31 61,368.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,077,229.90 14,959,931.86 5,783,143.84 赔偿金、违约金、罚款净损失-2,533,231.57-1,649,559.26-8,306,668.47 处置长期股权投资产生的投资收益 160,000 非同一控制下企业合并形成的投资收益/(损失)-23,125,655.64 少数股东权益影响额-13,284,992.53-8,360,519.25-2,859,371.43 所得

17、税影响额-16,187,933.46-12,551,007.48-13,437,158.33 合计 68,918,003.90 81,115,768.29 41,641,110.75 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 15,252,656.58 15,157,500.00-95,156.58 1,167,701.86 可供出售金融资产 208,656,021.45 381,590,467.66 172,934,446.21 其

18、他流动资产 438,507,498.27 754,357,360.14 315,849,861.87 154,847,815.95 一年内到期的非流动资产 150,000,000.00 140,119,232.88-9,880,767.12 合计 812,416,176.30 1,291,224,560.68 478,808,384.38 156,015,517.81 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 8/194 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.

19、1.主要业务：主要业务：公司主要从事输配电和控制设备及相关电器机械和器材、机械电子一体化产品、电子通信设备、普通机械的研究、设计、制造、销售及相关技术研究、服务；经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，国内外电网、电站成套工程的总承包和分包，及其他进出口贸易；商务服务和科技交流业务；房屋及设备的租赁。2.2.主要产品包括：主要产品包括：3.6kV及以上电压等级的高压开关（GIS、GCB、隔离开关、接地开关等），6kV及以上电压等级的电力变压器、并联电抗器、50kV 及以上电压等级的换流变压器、平波电抗器、直流输电换流阀，电力电容器、互感器（CVT、CT、P

20、T）、绝缘子（电站电瓷产品、复合材料绝缘子产品）、套管、氧化锌避雷器等。3.3.经营模式：经营模式：公司实施战略管控与财务管控相结合的模式，按照总部战略管控、所属成员企业专业化运营的管理原则，形成总部决策监控、业务板块和子企业专业化统筹运营的经营模式。其中，总部主要发挥战略管理、资本运作、人力资源管理、风险控制、经营协调等中心职能，所属子公司遵循统一管理规范下的自主经营，主要承担所属专业领域产品的研发、制造、销售等管理职责。采购模式采购模式：实行公司统一领导、分层管理、专业化分工、流程化操作的管理运行机制。公司实行采购归口管理，以集中采购为主，企业自主采购为辅，以电子采购平台为工具，以统筹结算

21、为保障，实现采供共赢的采购管理体制。其中，固定资产投资项目限额以上由公司统一组织招标；大宗生产物资由公司委托平台企业统一组织招标采购；服务外包（财务、审计、法律、评估、企业管理、专项咨询等）项目由公司统一组织招标采购。生产模式生产模式：中国西电生产组织形式是以产品为对象进行企业分工，按照输配电设备成套原则实行公司内部成套。子公司内部按照产品和工艺进行分工，采用必要的供应链手段形成内部成套。公司采取产品专业化和工艺专业化相结合的生产方式，既适合小批量多品种生产，又适合大批量小批次生产。对有典型个性化需求的产品，公司实施严格的按需定制生产，根据不同用户电力系统的要求，签署技术合同，进行定制设计和生

22、产，并依托企业信息网络管理平台，对生产计划制定、生产组织落实、检验入库等全过程实施有效的信息网络管理；对不具备典型个性化需求的产品，公司按照市场需求的预测，组织采购，安排生产。产品的最终组装及试验工序在公司内完成。营销模式营销模式：中国西电的所有产品均采用直销的方式进行销售。公司具有独立的产品销售权，包括外贸产品进出口经营权。公司根据企业发展目标、市场需求形势和生产能力，制订产品年度销售计划。依托公司的国内、国外销售网络，实行重点用户（或项目）集中销售和一般用户（或项目）区域销售相结合的销售策略和手段，采取项目跟踪动态管理。4.4.主要业绩驱动因素：主要业绩驱动因素：本年度营业收入水平同比稳步

23、提升，一是受益于重点项目顺利交货；二是结构调整和提质增效等工作深入开展，经营效益显著增长。2016年，面对输变电行业产能过剩，价格竞争激烈，产品毛利率降低等不利局面，公司强化营销结构调整力度，狠抓特高压和一带一路国际市场，通过强化预算管理、板块平台化建设和科技创新能力，以开展亏损企业治理、提质增效系列工作为抓手，统筹发力，有效提升企业经营效益，产品盈利能力明显增强。5.5.行业情况说明：行业情况说明：输配电设备制造行业在电力工业发展中发挥重要作用。电力工业是国民经济的基础工业，输配电成套设备主要应用于电力系统和工矿企业的电能传输和电能控制等，影响电网的建设、安全与可靠运行。电力工业的快速发展对

24、促进我国国民经济持续发展、加快工业化进程，起着举足轻重的作用。输配电装备制造业在支持电网发展、提高电网安全、应对突发事件、保证国民经济可持续发展及经济安全方面发挥着越来越重要的作用。电力是最终消费能源，各种一次能源都有先转化为电力能源从而进入消费领域的趋势，以达到使用广泛、方便、洁净、提高效率的目的。电网是实现各种一次能源转换为电力能源之后进行互相调剂、互为补充的迅速、灵活、高效的能源流通渠道，输电和配电是电网的必要组成部分。通常将电能从电源点送往负荷中心的线路称为输电线路，将电能在负荷中心进行分配的线路称为配电线路。输配电设备包括一次设备和二次设备。一次设备主要包括开关、变压器、电抗器、电容

25、器、互感器、绝缘子、避雷器、直流输电换流阀及电线电缆等，是电力输送的硬件设备；二次2016 年年度报告 9/194 设备则主要是针对电力设备控制及电网自动控制、保护和调度，是电力控制设备、电力输送的软件设备。随着全球能源互联网战略稳步推进，能源结构深刻变化，以特高压电网为骨干网架、以清洁能源为主导的全球能源互联网将逐步建成，发、输、配、用的输配电全产业链体系构建将成为发展重点，行业发展迎来整合期。中国西电作为目前国内最具规模、成套能力最强的高压、超高压、特高压交直流输配电设备和其他电工产品的研发、生产制造基地，先后为“三峡工程”、“青藏交直流联网工程”、“西电东送”等多个国家重点工程项目提供了

26、成套输配电装备和服务，承担着促进我国输配电装备技术进步和为国家重点工程项目提供关键设备的重任，也是我国输配电装备制造业参与国际市场竞争的重要力量。经过不断改革发展、技术改造和管理优化，中国西电的企业核心竞争力不断提升，已发展成为我国输配电设备领域产品电压等级最高、产品品种最多、成套性最好、自主开发能力最强、测试技术和制造水平最先进的集团企业，成为我国高压、特高压输配电装备制造业的领导。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 中国西电核心竞争力主要体现在自主创新

27、能力、产品成套能力、制造与检测能力、产业布局与品牌影响力等方面。1.自主创新能力。建立了灵活高效的科技创新体系，拥有多个国家级企业技术中心、政府级研究机构和国家检测中心，并与西安交通大学等多所高校研究院所建立了战略联盟；建立了可靠的科技投入保障机制，科技投入国内行业领先，研发投入接近国际先进水平；自主创新能力处于国内先进水平，具备提供 1100kV 和1100kV 及以下交直流成套装备，1100kV 及以下直流输电工程系统研究与成套设计能力，拥有一批超特高压输变电成套装备核心技术，具备提供 72.5kV移动式变电站解决方案和电气节能与能效管理服务解决方案的能力，并在新能源等领域开展了前瞻性技术

28、研究；具有制定标准的资质和能力，是 IEC/TC22/SC22F 国际电工委员会输配电系统电力电子分标委会主席，承担了 9 个国际电工委员会相关技术委员会的国内归口管理工作；是我国 9个国家标准化技术/分技术委员会秘书处以及 2 个能源行业标委会秘书处的挂靠单位。2.产品成套能力。中国西电输配电领域产业链完整，产品线齐全，设备成套能力较强，是输配电一次设备领域国内企业中唯一产品比较齐全、可与国际先进企业在各细分产品领域竞争的中国企业，在核心一次设备及部分集成化产品、智能化产品在行业中具有较强的竞争实力。3.制造和检测能力。开关、变压器等核心企业的重点制造设备和产线达到国际先进企业标准，高压产品

29、制造优势明显，主导产品和核心关键零部件均实现了自主生产、制造和配套；制造技术由传统普通机床单机制造，发展到数字、柔性制造，为高端装备制造增加了现代化的工业元素，并开展了数字化、网络化车间的示范及推广；两化融合基础良好，信息化水平国内领先，依托国家智能制造项目，加快异地协同数字化虚拟产品设计、人机智能交互、工业机器人、状态信息实时监测和自适应控制、智能物流管理等技术和装备的应用；实施了产品全生命周期管理和供应链管理系统，推进集团管控、设计与制造、产供销一体、业务和财务衔接等关键环节的集成。试验检测能力国际领先，拥有 4 个国家级产品质检中心，是国家质检总局授权的国家测量互感器型式评价实验室，被授

30、权检验的产品包括高压电器类、变压器类、直流换流阀类等 69 种，具备全球领先的满足高压、超高压、特高压交、直流变电成套设备技术规范和型式试验条件，具备交直流系统和柔性直流系统研究与成套设计技术平台、实时仿真系统、柔性直流控制保护平台、柔性直流输电试验平台、微电网研发实验室、电力电子器件试验平台等研发条件。4.品牌影响力。公司经过多年发展，已经积累起一定的品牌资产。公司在 2008 年和 2012 年两次获得“中国电器行业最具影响力品牌”称号。公司品牌的知名度、美誉度、忠诚度在行业中处2016 年年度报告 10/194 于领先地位，得到了业内专家、客户的广泛认可，有助于公司有效整合各种市场资源、

31、政策资源、行业资源，推动企业快速发展。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年是“十三五”开局之年，是全面奠定“十三五”发展基础的关键一年，中国西电以五大发展理念为指引，围绕年度重点工作，全力推进创新发展，积极应对各种困难和挑战，统筹推进促改革、稳增长、调结构、抓创新、强管理各项工作，实现了稳中有进、稳中提质，迈出了“十三五”精彩开局的坚实步伐。一是深化改革各项工作推进有序。积极贯彻落实全国国有企业改革座谈会精神，以国企改革“1+N”系列文件为指导，全面落实年度深化改革各项工作计划，各项措施逐步落地。二是科技创新工作实现新突

32、破。坚持实施创新驱动发展战略，进一步提高技术创新水平，重大科技创新项目和自主创新研发持续突破，公司参与的“青藏电力联网工程”项目荣获国家科学技术进步二等奖。三是精益管理推进不断深入。以精益生产、智能制造为拉动，紧密围绕建设精益企业的总目标，推进制造型企业精益管理，构建持续改善体系，形成全员参与精益管理的良好氛围，制造型企业库存平均余额同比下降 17.46%。四是提质增效目标较好实现。突出问题导向，确立工作目标、强化考核激励，形成任务层层分解、压力层层传递的责任落实机制，企业经营效益稳中有升。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 1.扎实推进提质增效各项工作，确保企业平稳健康发展 运

33、用信息化战略管理工具，落实提质增效工作任务时间节点、完成标志，并将完成情况纳入年度绩效考核，确保各项举措推进有效。一是狠抓“两金”压控。通过摸排清查，确定压控重点，查找管理问题，对长账龄、大金额、账实不符、以及恶意欠款等相关事项进行挂牌督办。二是强化采购管理体制、机制建设，规范集中采购、招标等基础管理，积极推动采购降本。三是推进国家智能制造专项取得成效，西开电气、西电西变两个智能制造数字化车间项目完成验收；新获批“特高压断路器用大功率液压碟簧操动机构”等国家智能制造专项。四是深化精益管理体系建设，构建全员参与的持续改善体系，全年征集有效提案8000余项，修订完善 精益管理评价细则2.0。2.实

34、施创新驱动战略，培育企业发展新动能 公司始终将技术创新作为立身之本。一是对所属西高院的科技研发和试验检测业务进行拆分，将研发业务组建完成西电研究院，为新领域新技术新业务的创新、创业与技术孵化、新技术领域领军人才培养提供支撑。二是开展重大自主创新研发，与科研机构、高校、中央企业及用户建立创新联盟，开展产品技术开发和行业前沿技术合作研究。三是加快推进产品研发国际化认证工作，完成了 363kV GIS、363kV 罐式断路器、150kV CT、150kV CVT 等多项产品的试验，有力支持了国际化经营的实施。四是深入开展“大众创业、万众创新”，完成西电创客空间建设方案和管理办法，举办青年职工创新大赛

35、，联合西安交通大学共同举办 2016“西电智慧电气杯”大学生创新大赛，22 所高校 200 多名选手的参与，为公司新业务拓展提供了有益借鉴。3.深化企业改革，创新发展动力不断增强 积极稳妥推进企业改革，以改革促发展。一是积极稳妥推进压缩管理层级、减少企业法人户数工作。制订工作方案，采取兼并重组、股权转让、减资退出等方式完成了计划目标。二是实施内部资源重组，将西电销司转型为西电新能源公司，探索新能源业务领域转型升级发展。三是以结构调整为目标，将管理层级压减、提质增效等改革发展工作统一协调，对人员进行结构性调整；强化工资总额过程管控，对于效益明显下滑的企业及时预警，实现效益与工资的同向变动。四是优

36、化管控模式，颁布实施了变压器平台管理制度，五个协同作用得到有效发挥，在带动西电常变特高压发展、西电济变出口业务增长、西电套管资源重组及支撑西电印尼、西电埃及发展等方面取得了显著成效。4.优化市场结构，实现订货同比增长 2016 年年度报告 11/194 密切跟踪市场和行业变化，通过细分市场、精耕市场，不断扩大市场份额。一是在确保电网市场份额保持稳定的基础上，加大对网外市场及常规产品市场开拓力度，以主机企业发展带动配套产品销售，聚力电源市场、铁道电气化市场和工业用户市场。二是以西电新能源为平台，加强新能源领域市场开拓，在光伏电站设备总包、一次高压设备集成供货等业务领域取得零的突破。三是积极参与“

37、一带一路”建设，发挥西电产业与技术特长，争取海外订单。积极参加德国汉诺威工业博览会、印度电力电工展、全球能源互联大会等多个展会，有效提升了公司品牌知名度及行业认知度。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 13,979,887,525.73 13,104,431,839.78 6.68 营业成本 9,873,482,494.25 9,629,747,019.70 2.53 销售费用 1,075,739,503.99 971,406,252.91 10.7

38、4 管理费用 1,784,713,828.47 1,563,392,920.61 14.16 财务费用 8,137,858.79 8,099,949.34 0.47 经营活动产生的现金流量净额 674,440,094.06 3,158,833,228.01-78.65 投资活动产生的现金流量净额-493,346,641.35 264,793,584.38-286.31 筹资活动产生的现金流量净额-513,757,020.30-387,928,155.55 不适用 研发支出 649,227,765.29 492,322,976.55 31.87 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用

39、 2016年度，公司实现营业收入139.80亿元，比上年同期的131.04亿增加了8.76亿元，增幅为6.68%，受益于重点项目顺利交货，营业收入水平同比平稳提升。随着公司提质增效的深入开展，经营效益显著显现，公司16年度营业成本增幅低于营业收入增幅4.15个百分点，主营业务毛利率从2015年度的26.20%上升为2016年度的28.99%，提升了2.79个百分点。2016 年度因公司合并范围变更使得营业收入增加 1.05 亿元，营业成本增加 0.8 亿元。2016年度公司期初在手订单167.49亿元，期末在手订单218.39亿元。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、

40、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）输变电设备制造行业 13,754,888,112.87 9,766,948,666.66 28.99 7.39 3.32 增加 2.79 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）开关 5,035,874,122.08 3,185,754,281.41 36.74 5.69 0.24 增加 3.44 2016 年年度报告

41、12/194 个百分点 变压器 5,290,140,640.25 4,194,792,860.41 20.71 22.84 24.01 减少 0.75个百分点 电力电子、工程及贸易 2,306,304,825.22 1,608,194,477.87 30.27-5.60-18.29 增加 10.82个百分点 电容器、绝缘子及避雷器 816,754,426.62 614,371,450.84 24.78-14.33-16.82 增加 2.25 个百分点 研发及检测 235,594,315.98 104,882,705.07 55.48-12.02-17.92 增加 3.20个百分点 二次设备 7

42、0,219,782.72 58,952,891.06 16.05-3.60 2.33 减少 4.87个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国外 1,376,562,703.16 1,181,563,589.98 14.17-3.56-8.96 增加 5.09个百分点 国内 12,378,325,409.71 8,585,385,076.68 30.64 8.76 5.28 增加 2.29个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 开关板块：主要是本期国家重点项目交货，本年

43、收入及产品毛利率较同期增加。变压器板块：主要是本期国家重点项目交货，本年收入较同期增加。电力电子、工程及贸易板块：主要由于项目结算周期不均衡，本年收入同比下降。电容器、绝缘子及避雷器板块：主要是产业结构调整，使得本年收入、成本均有不同程度的下降。研发及检测：主要是本年检测服务业务收入同比有所下降。二次设备：主要是市场竞争日趋激烈，本年收入和毛利均有不同程度的下降。国外收入：主要是因为海外项目交货周期不均衡，使得收入略有波动。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）开关产品

44、 7,108 (间隔、台、组)7,279 (间隔、台、组)963 (间隔、台、组)5.19 15.23-15.08 变压器产品 13,473（万千伏安）13,895 （万千伏安）1,458 （万千伏安）15.53 17.91-22.45 产销量情况说明 公司主要产品为开关和变压器产品，与去年相比，产销量情况整体向好，实现了产销量的双增长；库存量降幅较大，分别降低 15.08%和 22.45%。市场占有率情况：市场占有率情况：在主要用户招标中，公司的投标中标率情况如下：单位：万元 2016 年年度报告 13/194 产品类别 2016年度 2015年度 国网集中招标及交直流特高压项目 中标金额

45、招标总额 中标率(%)中标金额 招标总额 中标率(%)开关产品 289141 1369082 21.1 373095 1839814 20.30 变压器产品 444357 2879647 15.4 540917 2916906 18.50（数据来源：公司统计数据）数据来源：公司统计数据）(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 输变电设备制造行业 主营业务成本 9,766,948,666.66 100 9,452,695,694.24 10

46、0 3.32 输变电设备制造行业 其中：原材料 7,853,625,748.60 80.41 8,099,533,682.33 85.68-3.04 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 开关 主营业务成本 3,185,754,281.41 32.62 3,178,135,307.72 33.62 0.24 变压器 主营业务成本 4,194,792,860.41 42.95 3,382,537,340.00 35.78 24.01 电力电子、工程及贸易 主营业务成本 1,608,19

47、4,477.87 16.47 1,968,052,969.16 20.82-18.29 电容器、绝缘子及避雷器 主营业务成本 614,371,450.84 6.29 738,585,709.27 7.81-16.82 研发及检测 主营业务成本 104,882,705.07 1.07 127,774,693.35 1.35-17.92 二次设备 主营业务成本 58,952,891.06 0.60 57,609,674.74 0.62 2.33 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 2016 年年度报告 14/1

48、94 前五名客户销售额 933,005.40 万元，占年度销售总额 66.74%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 125,866.67 万元，占年度采购总额 11.96%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 前五大客户情况：单位：万元 客户客户 20162016 年营业收入年营业收入 占当期营业收入总额比例（占当期营业收入总额比例（%）客户 A 821,767.34 58.78 客户 B 57,342.18 4.10 客户 C 30,026.97 2.15 客户 D 14,214.30 1.02

49、 客户 E 9,654.61 0.69 合 计 933,005.40 66.74 前五大供应商情况：单位：万元 供应商供应商 20162016 年年采购金额采购金额 占占当期当期采购总额比例（采购总额比例（%）供应商 A 36,276.06 3.45 供应商 B 26,136.95 2.48 供应商 C 25,748.5 2.45 供应商 D 23,664.35 2.25 供应商 E 14,040.81 1.33 合计 125,866.67 11.96 2.2.费用费用 适用 不适用 单位：万元 项目名称项目名称 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）销售费用 107,5

50、73.95 97,140.63 10.74 管理费用 178,471.38 156,339.29 14.16 财务费用 813.79 809.99 0.47 所得税费用 16,435.42 17,917.25-8.27 销售费用：销售费用：与上年同期97,140.63万元相比增加10,433.32万元，增幅10.74%。主要是由于运输费及职工薪酬分别较同期增加6,780.78万元、1,951.86万元所致。管理费用：管理费用：比上年同期156,339.29万元增加22,132.09 万元，增幅14.16%,其中：职工薪酬同比增加8,973.71万元，增幅14.75%；研究开发费同比增加13,3