中电广通：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 公司代码：600764 公司简称：中电广通 中电广通股份有限公司中电广通股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 2016 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立

2、信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人范国平范国平 、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人汪丽华汪丽华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）阎瑾阎瑾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字2017第ZG10691号审计报告，2016年度公司实现净利润

3、19,406,484.78元，其中归属于母公司所有者的净利润7,267,137.65元；2016年12月31日合并资产负债表不含少数股东权益的所有者权益511,864,803.72元，未分配利润66,731,645.09元；2016年度，上市公司母公司实现净利润-105,559,704.32元，截至2016年末，上市公司母公司未分配利润-96,471,283.77元。基于以上情况，公司拟定2016年度不进行利润分配、不进行公积金转增股本，本预案尚待股东大会批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 受到风险、不明朗因素及假设的影响，本报告中基于对未来政策和经济的主观假

4、定和判断而作出的前瞻性陈述，可能与实际结果有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大重大风险提示风险提示 适用 不适用 公司正在进行重大资产重组，截至本报告披露日，尚存在不确定性风险；资产注入后，亦存在盈利预测补偿、主营业务变化、信息披露等风险，风险具体描述详见本报告“第四节、三、（四）可能面对的风险”，敬请投资者注

5、意风险。2016 年年度报告 目目 录录 第一节第一节 释义释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.38 第九节第九节 公司治理公司治理.43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.46 第十一节第十一节 财务报告

6、财务报告.47 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.141 2016 年年度报告 1/144 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 公司、中电广通 指 中电广通股份有限公司 中船重工 指 中国船舶重工集团公司 中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司 中电智能卡 指 中电智能卡有限责任公司 中电财务 指 中国电子财务有限责任公司 中国有线 指 中国有线电视网络有限责任公司 广通科技 指 北京中电广通科技有限公司 金信恒通 指 北京金信恒通科技有限责任公司 军民融合基金 指 军民融合海洋防务（大连）产业

7、投资企业（有限合伙）长城电子 指 北京长城电子装备有限责任公司 赛思科 指 北京赛思科系统工程有限责任公司 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国防科工委 指 中华人民共和国国防科学技术工业委员会 国防科工局 指 国家国防科技工业局 总装备部 指 中国人民解放军总装备部 国资委 指 国务院国有资产管理委员会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 框架协议 指 中电广通股份有限公司、中国船舶重工集团公司、中国电子信息产业集团有限公司关于中电广通股份有限公司之重大资产重组框架协议 发行股份购买资产协议 指 中电广通股份有限公司与中国船舶重工集团公司、军民融合海洋防务

8、（大连）产业投资企业（有限合伙）关于中电广通股份有限公司发行股份购买资产协议 资产出售协议 指 中电广通股份有限公司与中国电子信息产业集团有限公司关于中电广通股份有限公司重大资产出售协议 盈利预测补偿协议 指 中电广通股份有限公司与中国船舶重工集团公司之盈利预测补偿协议 中信证券、独立财务顾问 指 中信证券股份有限公司 立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）中企华 指 北京中企华资产评估有限责任公司 置入资产、拟置入资产、拟注入资产 指 截至评估基准日长城电子 100%股权、赛思科 29.94%股权 置出资产、拟置出资产、拟出售资产 指 截至评估基准日中电广通（除金信恒通外）的全部资

9、产及负债 本次交易、本次重组、本次重大资产重组 指 中电广通向中国电子出售全部资产与负债，向中船重工集团发行股份购买其持有的长城电子 100%股权 交易标的、标的资产 指 截至评估基准日长城电子 100%股权、赛思科 29.94%股权，及截至评估基准日中电广通所有资产与负债 审计基准日、评估基准日 指 本次交易的预审计基准日、预评估基准日，为 2016 年 7 月 31日 股权过户 指 如无特别标注，指中国电子持有的中电广通 53.47%股份过户至中船重工集团 2016 年年度报告 2/144 常用词语释义常用词语释义 股权过户登记日 指 中国电子持有的中电广通 53.47%股份过户至中船重工

10、集团完成之日，为 2016 年 10 月 19 日 IC 指 Integrated Circuit，集成电路 EAL5+指 Evaluation Assurance Level,评估担保等级，EAL5+为目前国际高的安全等级标准 CSP 指 Chip Scale Package，芯片级封装 WLCSP 指 Wafer Level Chip Scale Packaging,晶圆片级芯片规模封装 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 报告披露日 指 2017 年 4 月 10 日 2016 年年度报告 3/144 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标

11、 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称公司的中文名称 中电广通股份有限公司 公司的中文简称公司的中文简称 中电广通 公司的外文名称公司的外文名称 CEC CoreCast Corporation Limited 公司的法定代表人公司的法定代表人 范国平 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名姓名 杨琼 刘宝楠 联系地址联系地址 北京市海淀区学院南路34号院2号楼4层 北京市海淀区学院南路34号院2号楼4层 电话电话 010-82222765 010-82222765 传真传真 010-62276737 010-62276737 电子信

12、箱电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址公司注册地址 北京市海淀区中关村南大街17号3号楼（韦伯时代中心C座）2104-2108室 公司注册地址的邮政编码公司注册地址的邮政编码 100081 公司办公地址公司办公地址 北京市海淀区学院南路34号院2号楼4层 公司办公地址的邮政编码公司办公地址的邮政编码 100082 公司网址公司网址 电子信箱电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露公司选定的信息披露媒体媒体名称名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司年

13、度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中电广通 600764 三星石化 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）公司聘请的会计师事务所（境内）名称名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号楼 4 楼 签字会计师姓名签字会计师姓名 陈勇波、王娜 2016 年年度报告 4/144 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标

14、(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 20162016年年 20152015年年 本期比上年本期比上年同期增减同期增减(%)(%)20142014年年 营业收入 273,519,357.33 409,163,405.23-33.15 718,950,384.45 归属于上市公司股东的净利润 7,267,137.65-124,993,305.93 不适用 5,219,200.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,255,529.39-127,838,992.55 不适用 2,984,917.43 经营活动产生的现金流量净额 19,

15、883,491.21 88,819,040.42-77.61-29,616,046.47 20162016年年末末 20152015年年末末 本期末比上本期末比上年同期末增年同期末增减（减（%）20142014年末年末 归属于上市公司股东的净资产 511,864,803.72 482,152,776.30 6.16 608,032,349.30 总资产 1,237,407,522.97 1,224,042,848.12 1.09 1,444,628,864.11 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 20162016年年 20152015年年 本期比上年同期增减本期比上年

16、同期增减(%)(%)20142014年年 基本每股收益（元股）0.022-0.379 不适用 0.016 稀释每股收益（元股）0.022-0.379 不适用 0.016 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.064-0.388 不适用 0.009 加权平均净资产收益率（%）1.47-22.88 增加24.35 个百分点 0.86 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.29-23.40 增加27.69 个百分点 0.49 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司于 2016 年 2 月转让所持有的控股子公司北京中电广通科技有限公司全部股权，2016 年

17、11 月转让控股子公司北京金信恒通科技有限责任公司全部股权，报告期内合并报表范围发生变动：2016 年年度报表中资产负债表期初数含广通科技、金信恒通数据，期末数不再合并广通科技、金信恒通；利润表和现金流量表本期仅合并广通科技 1 月份数据，合并金信恒通 1-11 月份数据，以上原因导致本期报表期末与期初比较、本期和上期大部分数据同比变化较大。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异

18、情况 适用 不适用 2016 年年度报告 5/144 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度 （1 1-3 3 月份）月份）第二季度第二季度 （4 4-6 6 月份）月份）第三季度第三季度 （7 7-9 9 月份）月份）第四季度第四季度 （1010-1

19、212 月份）月份）营业收入 84,523,745.22 63,498,806.55 76,422,989.62 49,073,815.94 归属于上市公司股东的净利润-15,696,482.72 5,379,636.87 8,371,739.75 9,212,243.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,917,341.75 5,491,771.79 8,364,181.40-1,517,765.55 经营活动产生的现金流量净额 22,576,614.21-20,352,896.39 30,506,652.60-12,846,879.21 季度数据与已披露定期报告数据差异

20、说明 适用 不适用 1、具体差异数据如下：（1）2016 年一季度报告：净利润减少 22,659,846.05 元，归属于上市公司股东净利润减少 22,659,813.23 元；（2）2016 年半年度报告：净利润减少 22,659,189.57元，归属于上市公司股东净利润减少 22,659,189.57 元；（3）2016 年三季度报告：净利润减少22,659,189.57 元，归属于上市公司股东净利润减少 22,659,189.57 元。2、原因说明：请参阅本报告“第五节 重要事项、五、（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明”十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额

21、适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 20162016 年金额年金额 20152015 年金额年金额 20142014 年金额年金额 非流动资产处置损益 100,827,020.85 8,133.16-7,433,856.13 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,142,472.21 4,950,371.43 1,466,888.81 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-4,800,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-117,003,198.35 2,

22、711,231.45 7,552,036.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-852,797.51-3,430,041.21 476,910.15 所得税影响额 4,698,111.06-1,394,008.21 172,304.16 合计-13,988,391.74 2,845,686.62 2,234,283.41 2016 年年度报告 6/144 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司从事的主要业务为集成电路（IC）卡及模块封装业务。

23、集成电路封装行业产业链较长，主要分为“芯片设计-芯片制造-封装测试-装备与材料”，公司处于产业链的中下游加工位置，主要经营封装测试、承接芯片设计企业的模块封装和系统开发商的卡片封装业务。集成电路（IC）卡及模块封装业务由控股子公司中电智能卡有限责任公司承担，主要产品包括：各种 IC 卡、接触式模块、非接触式模块、双界面模块、大容量卡。主要产品应用于身份识别、金融支付、移动通信、交通、城市公共服务等领域。智能卡在我国经过二十多年的发展，现已成为我国集成电路产业中自主可控、应用最广泛的产品，集成电路行业属于国家“十三五”规划的改革推进方向之一。公司在智能卡和模块的生产技术及产品质量方面始终处于领先

24、地位。2016 年，智能卡市场竞争依然激烈，全国电信封装市场受实名制、通话资费下调、库存消耗等原因影响，需求量持续在低位徘徊，下半年市场需求有所回升。双界面模块伴随国产金融芯片逐步导入市场，加工量略有提升。公司产品主要应用领域如下表：产品产品 应用领域应用领域 非接触模块 身份识别（身份证、门禁卡、会员卡、交通卡）接触模块 SIM 卡模块、加油卡模块、社保卡模块 双界面模块 金融支付（银行卡、社保卡、公交卡）IC 卡 中石化、中石油加油卡、城市公共服务（社保卡）公司始终注重核心竞争力的培养，持续不断地创新技术、控制成本、保证质量，其主要竞争优势为：研发能力强，研发出多项具有自主知识产权的先进封

25、装技术和关键设备；高效生产和规模效应；多年积累的专业化人才队伍；通过 EAL5+国际安全标准认证的生产环境。公司主要业绩驱动因素为技术创新和产品质量。但是，公司也面临智能卡所处行业增长规模有限的不利因素。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司以协议转让方式对所持有的中国有线电视网络有限公司 10.99%股权、北京中电广通科技有限公司 95%股权、北京金信恒通科技有限公司 90%股权进行了出售。具体信息详见本报告“第四节、一、（六）重大资产和股权出售”。其他主要资产变化情况说明请参阅本报告“第四节、二、（三）、1

26、.资产及负债状况分析”2016 年年度报告 7/144 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内主要核心竞争力主要基于集成电路（IC）卡和模块封装业务，主要包括：（1）研发能力强。具有自主研发先进封装关键技术、关键装备和建设新工艺生产线的能力。（2）高效生产和规模效应。具有完善的工艺技术和流程，高产品质量、低产品成本，一流的先进大批量封装加工规模生产能力，生产规模具备市场竞争优势。（3）多年积累的专业化人才队伍。具有优秀的研发团队、生产经验丰富的工程师和工艺师。（4）通过 EAL5+国际安全标准认证，生产环境建设再上新台阶。2016 年年度报告 8/144

27、第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司在保证集成电路（IC）卡及模块封装业务稳定发展的基础上，始终积极推进资产结构优化，聚焦资源，并依托控股股东资源，寻找机会推动公司业务转型升级。（一）保证集成电路（IC）卡及模块封装业务稳定发展 报告期内，公司继续在集成电路（IC）卡及模块封装业务的项目研发、生产工艺改进、渠道拓展、管理提升等方面加强工作，保证了该业务的稳定发展。1.项目研发：公司始终将集成电路（IC）卡及模块封装业务项目研发作为保证公司核心竞争力的有力抓手。报告期内进行的研发项目包括金融双界面卡自动封装工艺技术研发、

28、大容量 SIM 卡芯片减划技术研发、WAFER 制备凸点工艺技术研发、SIM 小卡大规模测试及个人化生产技术项目，通过以上项目的研发，将有效地提升产品的成品率和生产效率，满足客户对不同产品的需求。关于研发项目的具体信息，请参阅本报告“第四节、一、（一）、3、研发投入及相关情况说明”。2.生产工艺改进：提升 8 寸、12 寸减薄划片产品产能，已实现 5000 片/月。3.渠道拓展：尝试开发网络销售平台，拓宽产品销售渠道。4.管理提升：公司始终将内部控制体系建设和评价作为一项重要工作，建立了长效机制，加强日常监管与专项监督，使内控建设工作常态化。公司在集成电路（IC）卡及模块封装业务方面也面临产品

29、价格竞争激烈、用工成本增加、受主要材料供应商涨价及汇率影响，主要材料采购单位成本同比有所上涨。（二）剥离低效无效资产，聚焦资源 报告期内，公司以协议转让方式将所持有的中国有线电视网络有限公司 10.99%股权、北京广通科技有限责任公司 95%股权、北京金信恒通科技有限责任公司 90%股权分别转让给中国广播电视网络有限公司、中国电子信息产业集团有限公司，使公司资源进一步聚焦。详细内容请参阅本报告“第四节、二、（六）、重大资产和股权出售”。（三）控股股东变化，开展重大资产重组，注入优质军工资产，打造中船重工旗下专业化电子信息业务上市平台 1.公司控股股东变化，公司定位及发展前景相应变化 原控股股东

30、中国电子通过公开征集受让方以协议转让方式将所持有公司 53.47%股份转让给中船重工，截至 2016 年 10 月 19 日，股权过户已经完成，由于控股股东变更及其所处行业及拥有资源不同，公司未来定位及发展前景将发生重大变化。根据中船重工“十三五”发展规划，将充分发挥集团公司整体力量，推动实施产业板块优化调整，打造十大军民融合产业板块。中船重工通过协议受让中电广通 53.47%股权后，将把中电广通打造为中船重工下属专业化电子信息业务的上市平台，实现电子信息业务资产证券化。2016 年年度报告 9/144 2.启动重大资产重组，拟出售原有资产，注入优质军工资产，变更公司主营业务（1）本次重组整体

31、方案分为重大资产出售和发行股份购买资产，具体包括：重大资产出售：中电广通向中国电子以现金形式出售其截至评估基准日的全部资产及负债，包括：股权类资产：指中电广通所持中电智能卡 58.14%股权与所持中电财务 13.71%股权；非股权类资产：指截至评估基准日中电广通除上述股权类资产外的全部资产及负债。发行股份购买资产：中电广通向中船重工集团发行股份收购其持有的长城电子 100%股权、向军民融合基金发行股份收购其持有的赛思科 29.94%股权。（2）本次重组进展情况 截至本报告披露日，相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作，对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通推进中，公司及相关各

32、方正按照上市公司重大资产重组管理办法及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，相关工作正在积极有序推进中。截至本公告日，本次重大资产重组标的资产的权证办理进展情况具体如下：长城电子已取得国管局权属审核意见书，缴纳了土地出让金及契税，取得了完税证明；4 月 5 日取得地价核实函及权籍调查成果，4 月 6 日已递交全部材料给北京市不动产登记中心办理权证；赛思科已取得国管局权属审核意见书，补缴了地下车库土地出让金及契税，并取得了完税证明。（3）本次重组对公司的影响 本次上市公司拟购买的资产涵盖各类水声信息传输装备、电控系统、计算机服务等业务，具有良好的盈利能力。本次重

33、组完成后，上市公司主营业务将转变为军民用水声信息传输装备、电控系统，通过本次交易将提升公司净资产规模、盈利能力和综合竞争力，实现上市公司全体股东的共赢。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司报告期内主要经营情况请参阅本报告“第四节、一、经营情况讨论与分析”(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）营业收入 273,519,357.33 409,163,405.23-33.15 营业成本 203,804,355.46 32

34、7,268,462.10-37.73 销售费用 6,104,548.92 13,839,192.18-55.89 管理费用 54,804,218.60 63,950,983.27-14.30 财务费用 2,358,570.04 27,654,069.92-91.47 经营活动产生的现金流量净额 19,883,491.21 88,819,040.42-77.61 投资活动产生的现金流量净额 453,170,242.55 13,963,366.27 3,145.42 筹资活动产生的现金流量净额-23,153,010.37-83,704,431.99 不适用 研发支出 19,182,962.19 5

35、6,474,651.98-66.03 2016 年年度报告 10/144 相关说明如下：相关说明如下：（1 1）营业收入变动原因说明营业收入变动原因说明:受合并范围变动影响，本期营业收入 27,351.94 万元，同比下降33.15%。本期报表合并广通科技营业收入2,501.89万元，上年同期广通科技营业收入19,259.16万元。本期智能卡营业收入 24,403.17 万元，与上年同期相比增长 13.93%。（2 2）营业成本变动原因说明营业成本变动原因说明:受合并范围变动影响，本期营业成本 20,380.44 万元，同比降低37.73%。本期报表合并广通科技营业成本2,387.25万元，上

36、年同期广通科技营业成本17,555.60万元。本期智能卡营业成本 17,910.62 万元，与去年同期相比增长 18.34%，扣除营业收入上涨带动营业成本上涨因素的影响,营业成本增长较快，主要受汇率变动影响，导致进口材料成本上升。（3 3）销售费用变动原因说明销售费用变动原因说明:受合并范围变动影响，本期销售费用 610.45 万元，同比下降55.89%。本期报表合并广通科技销售费用 79.74 万元，上年同期广通科技销售费用 946.95 万元。本期智能卡销售费用 530.71 万元，与去年同期相比增长 21.45%，主要由于加大市场推广，增加了展会宣传费投入。（4 4）管理费用变动原因说明

37、管理费用变动原因说明:受合并范围变动影响，本期管理费用 5,480.42 万元，同比下降 14.30%。本期报表合并广通科技管理费用 67.75 万元，上年同期广通科技管理费用 1,157.80万元。本期智能卡管理费用 3,314.99 万元，与去年同期相比下降 11.20%。扣除合并报表范围变动影响，合并管理费用实际比上年略有增加，主要是按照重大资产重组预案的约定计提相关费用约 628 万元。（5 5）财务费用变动原因说明财务费用变动原因说明:本期财务费用 235.86 万元，上年同期财务费用 2,765.41 万元，同比下降 91.47%。本期报表合并广通科技财务费用 24.81 万元，上

38、年同期广通科技财务费用2,492.12 万元。财务费用大幅降低的主要原因是合并报表范围变动影响。（6 6）经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额变动原因说明变动原因说明:受合并范围变动影响，本期经营活动产生的现金流量净额 1,988.35 万元，同比下降 77.61%。本期报表合并广通科技经营活动产生的现金流量净额 1,051.49 万元，上年同期广通科技经营活动产生的现金流量净额 7,254.52 万元。由于广通科技的主营业务是 IBM 产品代理，其业务模式形成了以往年度较大的经营活动产生的现金流量。（7 7）投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额变动原因说明变动

39、原因说明:本期投资活动现金流入小计 59,877.75 万元，其中：(1)本期收到出售中国有线股权转让款 17,723 万元;(2)收到中国电子置出资产预收款39,191.66 万元。本期投资活动现金流出小计 14,560.72 万元，其中：由于本期代广通科技偿还银行债务 1.21 亿元以及将“处置子公司及其他营业单位收到的现金净额”-1,580.58 万元重分类，形成本期支付其他与投资活动有关现金 13,684.94 万元，因此投资活动产生的现金流量净额较上期增幅较大。（8 8）筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明变动原因说明:受合并范围变动影响，本期筹资活动产生

40、的现金流量净额-2,315.30 万元，去年同期-8,370.44 万元。本期报表合并广通科技筹资活动产生的现金流量净额-642.40 万元，上年同期广通科技筹资活动产生的现金流量净额-8,622.98 万元。2016 年年度报告 11/144 由于广通科技的主营业务是 IBM 产品代理，其业务模式对融资规模需求较大且资金占用周期长，因此造成以往年度筹资活动产生的现金流量净额较大。（9 9）研发支出变动原因说明研发支出变动原因说明:本期研发支出较去年同期下降的主要原因：(1)受合并范围变动影响，去年同期广通科技研发支出：1,089.21 万元；(2)2016 年智能卡部分研发项目完成或接近尾声

41、，新的技术开发和产品创新尚处在预判阶段，因此导致本年度研发支出降低。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详细内容请参阅本报告“第四节、二、（一）主营业务分析中对收入和成本的分析”。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）计算机系统集成与分销 29,487,704.22 26,358,167.48 10.61-84.88-85.02 增加 0.84 个百分点 集成电路制造业务 229

42、,540,587.32 166,189,852.85 27.60 10.71 12.51 减少 1.15 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）计算机服务器、存储器 29,487,704.22 26,358,167.48 10.61-84.88-85.02 增加 0.84 个百分点 集成电路(IC)卡和模块封装 229,540,587.32 166,189,852.85 27.60 10.71 12.51 减少 1.15 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营

43、业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东地区 40,842,731.37 21,520,581.90 47.31 3.98-33.03 增加 29.12个百分点 华南地区 14,413,184.93 14,421,851.78-0.06-74.96-71.84 减少 11.09个百分点 华中地区 3,846.15 102.57 97.33-99.88-100.00 增加 81.92个百分点 华北地区 195,892,549.38 148,895,096.26 23.99-27.17-28.01 增加 0.89 个百分点 西南地区 6,586,268.37 6,4

44、27,125.04 2.42 282.69 346.75 减少 13.99个百分点 西北地区 1,289,711.34 1,283,262.78 0.50-95.53-95.20 减少 6.95 个百分点 2016 年年度报告 12/144 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 集成电路(IC)卡和模块封装业务保持平稳发展，营业收入同比增长 10.71%，由于价格竞争激烈、用工成本增加等因素，毛利率水平略有下降；计算机系统集成与分销业务在 2016 年 2 月已从公司剥离；公司所经营产品及业务不存在明显的地域性特征，因此分地区情况变动幅度较大。(2).(2).产销量情况产销量

45、情况分析表分析表 适用 不适用 单位：万块、万片 主要产品主要产品 生产量生产量 销售量销售量 库存量库存量 生产量比上生产量比上年增减（年增减（%）销售量比上销售量比上年增减（年增减（%）库存量比上年库存量比上年增减（增减（%）非接触模块 11,359 10,378 3,594 5.63 18.36 37.28 接触模块 22,838 21,157 3,946 10.06 9.71 73.83 双界面模块 3,780 3,280 1,141 22.97 27.33 77.73 IC 卡 15,815 14,104 1,990-40.45-49.05 610.71 产销量情况说明：非接触模块：

46、由于身份证模块需求增加，以及市场需求的不断开拓，全年生产及销售量略有提升。接触式模块：结合自身产能情况，保持原有社保、加油等项目的份额，争取电信类模块的加工量填补产能空缺，全年整体加工量呈上升趋势。双界面模块：国产金融双界面芯片的逐步推广，促进市场需求提升，全年加工量稳步增长。IC 卡：占绝对数量比例的 SIM 卡加工市场依然低迷，导致全年 SIM 卡卡片加工仍处低谷徘徊。库存量增加：为了更好的为客户提供加工服务，争取客户订单，根据客户集中交货的需求，进行一定数量的备货备库。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况分行业情况 分行业分行业 成本构成本构成项目成项目 本期金额本

47、期金额 本期占本期占总成本总成本比例比例(%)上年同期金额上年同期金额 上年同期上年同期占总成本占总成本比例比例(%)本期金额较本期金额较上年同期变上年同期变动比例动比例(%)情况情况 说明说明 计算机系统集成与分销 主营业务成本 26,358,167.48 13.69 175,913,459.07 54.36-85.02 集成电路制造业务 主营业务成本 166,189,852.85 86.31 147,714,798.58 45.64 12.51 分产品情况分产品情况 分分产品产品 成本构成本构成项目成项目 本期金额本期金额 本期占本期占总成本总成本比例比例(%)上年同期金额上年同期金额 上

48、年同期上年同期占总成本占总成本比例比例(%)本期金额较本期金额较上年同期变上年同期变动比例动比例(%)情况情况 说明说明 计算机服务器、存储器 主营业务成本 26,358,167.48 13.69 175,913,459.07 54.36-85.02 集成电路(IC)卡和模块封装 主营业务成本 166,189,852.85 86.31 147,714,798.58 45.64 12.51 2016 年年度报告 13/144 成本分析其他情况说明 适用 不适用 公司本期主营业务成本192,548,020.33元，其中：计算机系统集成与分销业务26,358,167.48元，主要为销售货物成本；集成

49、电路制造业务主营业务成本 166,189,852.85 元，其成本构成如下表：单位：元 项目项目 主营业务成本金额主营业务成本金额 占主营业务总成本的比例占主营业务总成本的比例(%)(%)直接材料 128,564,507.87 77.36 直接人工 23,474,128.28 14.12 燃料动力 3,562,153.90 2.14 制造费用 10,589,062.80 6.37 合 计 166,189,852.85 100.00 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 18,638.08 万元，占年度销售总额 68.14%；其

50、中前五名客户销售额中关联方销售额 10,684.34 万元，占年度销售总额 39.06%。前五名供应商采购额 12,895.14 万元，占年度采购总额 70.78%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 详细内容请参阅本报告“第四节、二、（一）主营业务分析中对期间费用的分析”。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发本期费用化研发投入投入 13,513,787.00 本期资本化研发本期资本化研发投入投入 5,669,175.19 研发研发投入投入合计合计 19,182,962.