凯盛科技：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/119 公司代码：600552 公司简称：凯盛科技 凯盛科技股份有限公司凯盛科技股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事

2、务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人茆令文茆令文、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孙蕾孙蕾及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杜建新杜建新声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以截至 2016 年 12 月 31 日公司股本总数 383,524,786 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1

3、.00 元（税前），以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，提请广大投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 本公司目前无重大风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告

4、 2/119 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.7 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.25 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.30 第九节第九节 公司治理公司治理.34 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.36 第十一节第十一节 财务报告财务报告.37 第

5、十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.119 2016 年年度报告 3/119 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 凯盛科技/公司/本公司/上市公司 指 凯盛科技股份有限公司 华益公司 指 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 中恒公司 指 蚌埠中恒新材料科技有限责任公司 华洋公司 指 蚌埠华洋粉体技术有限公司 硅基院 指 蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司 淮景建材 指 上海淮景建材销售有限公司 方兴光电 指 安徽方兴光电新材料科技有限公司 中创电子 指 安徽中创电子信息材料有限公司 莆辉方显 指 莆田市莆辉方显光电子

6、有限公司 国显科技 指 深圳市国显科技有限公司 蚌埠国显 指 蚌埠国显科技有限公司 洛阳凯盛 指 凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司 黄山凯盛 指 凯盛科技（黄山）信息显示材料有限公司 华光集团 指 安徽华光光电材料科技集团有限公司 玻璃院/蚌埠院 指 蚌埠玻璃工业设计研究院 凯盛集团 指 凯盛科技集团公司 中国建材 指 中国建材集团有限公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 凯盛科技股份有限公司 公司的中文简称 凯盛科技

7、 公司的外文名称 TRIUMPH SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 TSTC 公司的法定代表人 茆令文 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄晓婷 林珊 联系地址 安徽省蚌埠市黄山大道8009号 安徽省蚌埠市黄山大道8009号 电话 0552-4968015 0552-4968015 传真 0552-4077780 0552-4077780 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省蚌埠市黄山大道8009号 公司注册地址的邮政编码 233010 2016 年年度报告 4/119 公司办公地址 安

8、徽省蚌埠市黄山大道8009号 公司办公地址的邮政编码 233010 公司网址 http:/www.凯盛科技.com 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券日报、中国证券报及证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 安徽省蚌埠市黄山大道8009号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 凯盛科技 600552 方兴科技 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事

9、务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61号新黄浦金融大厦 4楼 签字会计师姓名 刘金进 刘会锋 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 签字的财务顾问主办人姓名 罗飞、黄言 持续督导的期间 2015-12-11 至 2016-12-31 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 3,106,645,158.96 1,129,652,717.2

10、4 175.01 942,198,411.01 归属于上市公司股东的净利润 75,557,171.04 111,233,953.34-32.07 109,616,216.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,899,932.23 58,865,671.77-66.19 104,258,020.14 经营活动产生的现金流量净额 66,348,330.28 50,967,511.95 30.18 22,425,165.36 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 2,337,455,140.76 2,261,897,96

11、9.72 3.34 1,709,856,461.28 总资产 4,873,144,925.47 4,601,267,701.81 5.91 2,431,493,733.89 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.1970 0.2900-32.07 0.3053 稀释每股收益（元股）0.1970 0.2900-32.07 0.3053 2016 年年度报告 5/119 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0519 0.1535-66.19 0.2904 加权平均净资产收益率（%）3.29 6.1

12、7 减少2.88个百分点 6.60 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.87 3.26 减少2.39个百分点 6.28 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净属于上市公司股东的净资产差异情况资产差

13、异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 488,073,861.05 550,309,555.33 949,955,071.83 1,118,306,670.75 归属于上市公司股东的净利润 10,348,357.90 17,458,469.54 35,351,658.19 12,398,685.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

14、 6,297,959.53 10,093,621.78 31,491,724.41-27,983,373.49 经营活动产生的现金流量净额 67,530,751.96-62,973,277.90 4,057,390.51 57,733,465.71 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-988,810.40 19,621.40 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国

15、家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 55,797,957.73 68,587,617.32 5,991,959.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 -118,050 2016 年年度报告 6/119 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,291,106.98 2,486,574.35 316,123.16 少数股东权益影响额-2,980,989.52 -6,199,398.87-100,869.33 所得税影响额-5,46

16、2,025.98 -12,408,082.63-849,017.27 合计 55,657,238.81 52,368,281.57 5,358,195.89 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司所从事的主要业务 公司有两大业务版块，即电子信息显示和新材料业务。电子信息显示业务主要包含本部的电容式触摸屏、TFTLCD 玻璃减薄，以及控股子公司国显科技的 TFT 液晶

17、显示模组和触摸屏模组，控股子公司华益公司的 ITO 导电膜玻璃及手机盖板玻璃，控股子公司方兴光电的柔性镀膜。上述产品均属于电子信息显示产业链，应用于电子信息显示终端产品。新材料业务主要包含中恒公司的氧化锆、硅微粉；华洋公司的超细硅酸锆；硅基院的球形石英粉及球形氧化铝等产品。此外还包括控股子公司中创电子的纳米钛酸钡，该项目预计将于今年内投产。电熔氧化锆主要用于陶瓷和耐火材料、耐磨材料领域，在陶瓷生产领域常作为釉用和坯用色料添加剂，此外还广泛应用于军工、电子、光学、航空航天、生物、化学等领域。超细硅酸锆作为乳浊剂广泛应用于建筑陶瓷、卫生陶瓷、日用陶瓷等，在釉料中或坯体中起增白作用，另外在精密铸造、

18、彩色显像管、浮法玻璃、搪瓷釉料等行业中也有广泛的用途。球形石英粉主要用于大规模集成电路封装，航空、航天和特种陶瓷等领域。2、公司的经营模式 公司主要采用以销定产的生产经营模式。电子信息显示版块的 ITO 导电膜、柔性镀膜、触摸屏、显示模组等产品由于客户的不同需求，规格、尺寸、品种极多，基本没有标准化的规格，因此采用按订单生产的模式。新材料业务版块的产品也基本上采用以销定产的生产经营模式。公司产品无论在国内市场还是出口市场，均采用直销模式，直接与下游客户签订销售合同。3、公司的行业情况 根据中国证监会 上市公司行业分类指引，公司的电子信息显示版块属于制造业下的“计算机、通信和其他电子设备制造业”

19、（行业代码：C39），公司的新材料业务版块属于制造业下的“非金属矿物制品业”（行业代码：C30）。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、品牌优势 中恒公司产品品质优良，在全球电熔锆行业内具有很高的知名度和美誉度，国内市场占有率达 55%，处于行业龙头地位。华洋公司产品质量稳定，市场好评度高，品牌影响力逐渐增大。华益公司是国内最早生产 ITO 导电膜玻璃的企业，经过二十年来的发展，产能在国内位居前列，公司的产品、质量、信誉在行业内有着较高的知名度，拥有稳定

20、的客户群体。国显科技近几年通过大客户战略，在全球拥有丰富的品牌客户资源，已成为全球一流的品牌供应商。2016 年年度报告 7/119 2、渠道优势 在供应渠道方面，中恒公司是澳大利亚最大的锆英砂供应商公司全球最大的采购商，与其形成了长期战略合作伙伴关系，保证了原材料的质优价廉与稳定供给。在销售渠道方面，经过多年经营，公司已建立了覆盖全国及海外多个国家和地区的营销网络，拥有大量长期稳固的客户资源，彼此之间保持良好的合作关系。、产业链优势 公司电子信息显示版块已基本形成全产业链布局，供应链一体化，从集团内采购优质超薄玻璃基板到生产 ITO 导电膜玻璃、触摸屏面板、触控模组、TFT-LCD 减薄产品

21、、液晶显示模组直至全贴合产品，打通了产业链的上下游，通过构建全产业链，直接与终端大客户接触，从而在成本控制、质量一致性、柔性生产、快速响应、及时交货、缩短市场推广周期等方面获得明显的竞争优势。4、研发优势 公司系国家火炬计划重点高新技术企业、安徽省高新技术企业、安徽省创新型企业、安徽省产学研联合示范企业及安徽省省级企业技术中心，具有较强的科技创新和自主研发能力，为产品的升级换代和产品质量的提高提供了保证。2016 年全公司共申请专利 53 项。公司本部获批国家级两化融合贯标试点企业、安徽省战略新兴产业企业、安徽省博士后工作站、安徽省技术转移计划示范项目，华益公司触摸屏用超薄镜面双面消影导电膜玻

22、璃研发及产业化项目获批省重大专项，方兴光电获批安徽省2016 年度扶持高层次科技人才团队。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，国际形势不容乐观，经济上处于缓慢复苏，政治上不确定因素较多，汇率和大宗物资价格波动的不确定性较大。国内形势处在和平发展的战略机遇期，中国经济长期向好的趋势没有改变；不过经济下行的压力仍然很大，处在经济结构的深度调整期，产能过剩并没有得到实质性的解决，需要继续推进供给侧改革。面对错综复杂的国内外经济形势，公司聚焦主业发展，全面按照“提质增效、转型升级”、“早、细、精、实”、“四抓四控、四增四减”的

23、经营管理原则，坚持成本效益原则，提高精细化管理水平，进一步降低成本；加强清收，严控风险，统筹管理，合理库存；大力推进新建项目的建设，夯实企业发展后劲，努力实现可持续发展。主要经营业务情况：电子信息显示方面：国显科技在原有联想、华硕、宏基、美国跳蛙等国内外品牌客户的基础上，2016 年进一步实施大客户战略，成功开发了亚马逊、三星等大客户，报告期成功囊括了沃尔玛市场及众多标案。报告期在中大尺寸产品市场开拓进展良好，在平板市场总体需求萎缩、原料资源紧张的大形势下，国显科技依靠中大尺寸产品的优势，销售业绩跑赢大市，全年销售业绩比去年增长 50%以上，2016 年顺利完成了盈利预测指标。华益公司本年度顺

24、利实施战略转型，5 月份新投产的 2.5D 手机盖板已成为华为、小米等国内主流品牌手机供应商，并通过韩国三星产品认证。方兴光电柔性镀膜生产线于 5 月正式投产，月产能已经达到 9 万平米，远超设计产能，良品率95%以上，逐步取代了进口材料，目前终端使用客户包括联想、华勤、TCL 等知名品牌。公司本部减薄事业部通过管理提升，主要设备已达到设计产能；通过改变营销策略，紧盯高端客户，下半年产销两旺，成功实现扭亏为盈。TP 业务由于产品成本较高，售价降低，本年度仍然亏损。新材料业务方面：2016 年，在中央”三去一降一补”政策措施的推动下，工业经济运行总体“稳中有进”。但在去产能和环保政策制约下，钢铁

25、、有色、建材等高耗能产业增速减缓，导致氧化锆等原材料需求有所降低。中恒公司电熔锆业务，面对市场的不景气状况，营销部门制订了“提升国外市场占有率、稳定国内市场，积极探索新产品销售路径”的销售策略，紧跟市场，精心布局，释放产能，在市场萎缩的情况下，仍保持了较好的盈利水平。全球市场份额始终保持在 50%以上，市场占有率始终保持全球第一。由于下游陶瓷行业持续下滑，导致硅酸锆市场十分冷清，在竞争异常激烈的的市场环境下，华洋公司依然满负荷运转。公司扎实开展各项生产及管理工作，加强各项环节的成本费用管理与控制，全2016 年年度报告 8/119 年单位产品销售费用较去年同比下降。但受原材料价格上涨而销售价格

26、基本不变因素影响，销售收入和利润较去年有所降低。重点项目建设情况：1、中创电子的纳米钛酸钡项目，截止目前已完成设备安装，进入调试阶段。2、洛阳凯盛公司已完成搬迁改造，截止目前已顺利投产，设备已全部开满运行。3、黄山凯盛目前仍在实施搬迁改造中。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期，公司实现营业收入 310，664.52 万元，同比增长 175.01；营业利润 6，724.39 万元，同比下降 14.73；实现利润总额 13,321.54 万元,净利润 10,032.43 万元，同比分别下降 12.09、18.14；归属于母公司股东的净利润 7,555.72 万元，比上年同期下

27、降 32.07。主营业务分析主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,106,645,158.96 1,129,652,717.24 175.01 营业成本 2,610,033,079.05 893,303,783.80 192.18 销售费用 81,545,241.52 32,474,028.48 151.11 管理费用 232,418,441.64 70,307,466.16 230.57 财务费用 62,959,356.01 35,089,366.14 79.43 经

28、营活动产生的现金流量净额 66,348,330.28 50,967,511.95 30.18 投资活动产生的现金流量净额-294,621,934.06-265,509,554.00-10.96 筹资活动产生的现金流量净额-109,667,370.21 386,267,933.25-128.39 研发支出 144,513,114.82 132,158,245.69 9.35 税金及附加 9,701,399.21 4,304,207.58 125.39 资产减值损失 42,743,790.93 15,571,589.34 174.5 投资收益 0 259,671.34-100 营业外支出 1,48

29、4,525.40 45,264.70 3,179.65 归属于母公司所有者的净利润 75,557,171.04 111,233,953.34-32.07 少数股东损益 24,767,088.36 11,324,625.60 118.7 基本每股收益 0.20 0.29-31.03 稀释每股收益 0.20 0.29-31.03 销售商品、提供劳务收到的现金 2,901,409,061.61 1,079,561,104.83 168.76 收到的税费返还 31,115,854.31 1,658,400.36 1,776.26 经营活动现金流入小计 2,996,452,079.51 1,190,20

30、1,038.85 151.76 购买商品、接受劳务支付的现金 2,233,713,423.66 853,673,590.83 161.66 支付给职工以及为职工支付的现金 345,810,168.28 148,725,724.51 132.52 支付的各项税费 178,170,624.57 51,245,187.87 247.68 支付其他与经营活动有关的现金 172,409,532.72 85,589,023.69 101.44 经营活动现金流出小计 2,930,103,749.23 1,139,233,526.90 157.20 收回投资收到的现金 80,686,300.00 138,00

31、0,000.00-41.53 取得投资收益收到的现金 3,110,207.38 884,754.45 251.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 141,195.00-100 收到其他与投资活动有关的现金 0 13,630,000.00-100 投资活动现金流入小计 83,796,507.38 152,655,949.45-45.11 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0-46,717,507.47 100 支付其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00 7,883,050.00-74.63 吸收投资收到的现金 18,100,000.00 3,700,0

32、00.00 389.19 2016 年年度报告 9/119 取得借款收到的现金 2,008,994,432.47 970,280,431.35 107.05 发行债券收到的现金 199,280,000.00 0 不适用 收到其他与筹资活动有关的现金 48,348,199.65 0 不适用 筹资活动现金流入小计 2,274,722,632.12 973,980,431.35 133.55 偿还债务支付的现金 2,342,035,273.88 554,640,196.61 322.26 筹资活动现金流出小计 2,384,390,002.33 587,712,498.10 305.71 汇率变动对现

33、金及现金等价物的影响 930,740.24-1,357,264.93 168.57 现金及现金等价物净增加额-337,010,233.75 170,368,626.27-297.81 期初现金及现金等价物余额 523,377,837.82 353,009,211.55 48.26 期末现金及现金等价物余额 186,367,604.07 523,377,837.82-64.39 说明：公司于说明：公司于 2015 年年 11 月完成重大资产重组，收购了国显科技月完成重大资产重组，收购了国显科技 75.58的股份，的股份，2015 年末并表年末并表时，利润表及现金流量表仅包含国显科技时，利润表及现

34、金流量表仅包含国显科技 12 月份一个月的数据，因此上表中，变动比例以本期月份一个月的数据，因此上表中，变动比例以本期数与上年同期数进行比较，不具有可比性。以下模拟数与上年同期数进行比较，不具有可比性。以下模拟 2015 年国显科技全年并表数据，并进行了年国显科技全年并表数据，并进行了对比分析。对比分析。科 目 本期数 2015 年国显科技全年模拟并表数 变动比例 营业总收入 3,106,645,158.96 2,321,145,110.75 33.84%营业总成本 3,039,401,308.36 2,187,144,191.36 38.97%营业成本 2,610,033,079.05 1,

35、917,916,188.50 36.09%税金及附加 9,701,399.21 5,295,974.76 83.18%销售费用 81,545,241.52 57,063,593.45 42.90%管理费用 232,418,441.64 139,537,605.13 66.56%财务费用 62,959,356.01 48,554,622.39 29.67%资产减值损失 42,743,790.93 18,776,207.13 127.65%投资收益-313,792.86-100.00%营业利润 67,243,850.60 133,687,126.53-49.70%营业外支出 1,484,525.4

36、0 1,020,699.99 45.44%利润总额 133,215,354.91 210,010,556.47-36.57%净利润 100,324,259.40 172,436,551.21-41.82%归属于母公司所有者的净利润 75,557,171.04 148,508,346.08-49.12%基本每股收益(元/股)0.20 0.39-49.12%稀释每股收益(元/股)0.20 0.39-49.12%收到其他与经营活动有关的现金 63,927,163.59 225,488,639.43-71.65%支付的各项税费 178,170,624.57 67,928,538.80 162.29%经

37、营活动产生的现金流量净额 66,348,330.28 170,469,108.68-61.08%收回投资收到的现金 80,686,300.00 138,000,000.00-41.53%取得投资收益收到的现金 3,110,207.38 884,754.45 251.53%处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-141,195.00-100.00%投资活动现金流入小计 83,796,507.38 152,655,949.45-45.11%支付其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00 8,456,514.20-76.35%吸收投资收到的现金 18,100,000.00 3,7

38、00,000.00 389.19%发行债券收到的现金 199,280,000.00 0 不适用 收到其他与筹资活动有关的现金 48,348,199.65 0 不适用 筹资活动现金流入小计 2,274,722,632.12 1,409,145,053.63 61.43%偿还债务支付的现金 2,342,035,273.88 1,097,525,375.66 113.39%筹资活动现金流出小计 2,384,390,002.33 1,141,320,342.25 108.92%2016 年年度报告 10/119 筹资活动产生的现金流量净额 -109,667,370.21 267,824,711.38-

39、140.95%四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 930,740.24 5,249,903.19-82.27%五、现金及现金等价物净增加额-337,010,233.75 112,229,078.98-400.29%六、期末现金及现金等价物余额 186,367,604.07 523,377,837.82-64.39%变动比例较大项目原因分析：变动比例较大项目原因分析：营业总收入 本期电子信息显示板块业务增加所致。营业总成本 本期电子信息显示板块业务增加所致。营业成本 本期电子信息显示板块业务增加所致。税金及附加 本期根据新规定将管理费用税金重分类至本项目所致 销售费用 本期电子信息显示板块业务

40、增加相应的费用增加所致。管理费用 本期电子信息显示板块业务增加相应的费用增加所致。财务费用 本期公司贷款利息支出增加及收到利息收入减少所致。资产减值损失 本期计提的各项准备较多所致。投资收益 上期子公司其他投资损失增加所致。营业利润 本期成本费用增加使营业利润减少所致。营业外支出 本期固定资产处置损失增加所致。利润总额 本期营业利润减少所致。净利润 本期利润总额减少所致。归属于母公司所有者的净利润 本期净利润减少所致。基本每股收益(元/股)本期归属母公司净利润减少所致。稀释每股收益(元/股)本期归属母公司净利润减少所致。收到其他与经营活动有关的现金 本期暂收往来款减少所致。支付的各项税费 本期

41、电子信息显示板块税费现金支出增加所致。经营活动产生的现金流量净额 本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。收回投资收到的现金 本期子公司投资理财产品减少所致。取得投资收益收到的现金 本期子公司收到智能存款利息所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 上期处资固定资产收到现金所致。投资活动现金流入小计 本期子公司投资理财产品减少所致。支付其他与投资活动有关的现金 上期支付并购重组费用较多所致。吸收投资收到的现金 本期收到少数股东投资款增加所致。发行债券收到的现金 本期发行中期票据所致。收到其他与筹资活动有关的现金 本期收到与资产相关的政府补助所致。筹资活动现金流入小计 本期借款

42、所收到的现金增加所致。偿还债务支付的现金 本期公司偿还银行借款增加所致。筹资活动现金流出小计 本期偿还债务所支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 本期筹资活动产生的现金流出增加所致。四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 本期汇兑收益减少所致。五、现金及现金等价物净增加额 本期投资活动产生现金流量净额和筹资活动产生现金净额减少所致。六、期末现金及现金等价物余额 本期现金及现金等价物净增加额减少所致。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2016 年年度报告 11/119 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人

43、民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 2,955,941,324.65 2,478,934,997.96 16.14 181.89 198.30 减少 4.61 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电子信息显示 2,462,992,043.74 2,111,011,131.51 14.29 386.81 396.45 减少 1.66 个百分点 新材料 492,949,280.91 367,

44、923,866.45 25.36-9.16-9.33 增加 0.14 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内销售 2,202,627,520.02 1,876,364,091.28 14.81 166.49 188.74 减少 6.57 个百分点 境外销售 753,313,804.63 602,570,906.68 20.01 239.24 232.56 增加 1.60 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用

45、 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）ITO 导电膜（万片）1,592.00 1,701.00 284.77-41.26-35.52-27.68 手机盖板（万片）695.00 654.00 41.00 100.00 100.00 100.00 氧化锆（吨）15,048.90 14,952.79 977.47 1.58 1.28 10.90 硅酸锆（吨）23,758.00 21,831.00 4,678.00 4.13 10.28 70.05 触摸屏玻璃（万片）912.56 895.51 205.90 74.38 145.9

46、5 9.03 TFT-LCD玻璃减薄（万片）136.70 136.76 0.01 142.76 143.00-85.71 柔性镀膜（万平方米）52.98 45.66 7.32 100.00 100.00 100.00 液晶显示模组(万片）2,676.39 2,660.00 129.20 43.41 45.11 14.50 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 2016 年年度报告 12/119 工业 销售商品成本 2,478,934,9

47、97.96 100 831,030,422.18 100 198.30 销售收入增加对应成本增加 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电子信息显示 销售商品成本 2,111,011,131.51 75.69 425,225,333.10 51.17 396.45 销售收入增加对应成本增加 新材料 销售商品成本 367,923,866.45 24.31 405,805,089.08 48.83-9.33 销售收入减少对应成本减少 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主

48、要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 81,212.13 万元，占年度销售总额 26.14%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 88754.85 万元，占年度采购总额 43.47%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 3.3.研发投入研发投入 研发研发投投入入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 120,106,851.30 本期资本化研发投入 24,406,263.52 研发投入合计 144,513,114.

49、82 研发投入总额占营业收入比例（%）4.65 公司研发人员的数量 451 研发人员数量占公司总人数的比例（%）8.32 研发投入资本化的比重（%）16.89 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 (一一)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (二二)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 2016 年年度报告 13/119 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货

50、币资金 352,569,129.22 7.23 800,690,512.45 17.40-55.97 本期子公司归还银行借款等所致。应收票据 214,417,793.51 4.40 125,268,728.77 2.72 71.17 本期客户以承兑汇票支付货款增加所致。应收账款 1,010,959,127.34 20.75 772,526,937.72 16.79 30.86 本期电子信息板块收入增长引起应收账款增长 应收利息 373,785.36 0.01 6,043,809.55 0.13-93.82 本期子公司收回上期计提利息所致。其他流动资产 107,668,242.48 2.21 1