双箭股份:2016年年度报告.PDF
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1、浙江双箭橡胶股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 浙江双箭橡胶股份有限公司浙江双箭橡胶股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 浙江双箭橡胶股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人沈耿亮、主管会计
2、工作负责人吴建琴及会计机构负责人公司负责人沈耿亮、主管会计工作负责人吴建琴及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)沈佳平声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。沈佳平声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 沈凯菲 董事 因公出差在外 沈耿亮 本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述,属于计划性事项,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述,属
3、于计划性事项,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。本报告第四节本报告第四节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中,详细描述了公司可能面对的风险因素,敬请投资者关注相关内容。中,详细描述了公司可能面对的风险因素,敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 428500000 为基数,向全体股东每为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。股(含税),不以公积金转增股本。浙江双箭橡胶股份有限公司 2016 年年度报告
4、全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.39 第七节 优先股相关情况.46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节 公司治理.54 第十节 公司债券相关情况.60 第十一节 财务报告.61 第十二节 备查文件目录.162 浙江双箭橡胶股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、双箭股份 指 浙江双箭橡胶股份有限公司 上升公司 指 桐乡上升胶带有限公司 销售公司 指 浙江双
5、箭橡胶销售有限公司 红河双箭 指 云南红河双箭橡胶有限公司 金平双箭 指 金平双箭橡胶有限公司 和济公司 指 桐乡和济颐养院有限公司 北京约基 指 北京约基工业股份有限公司 红日家园 指 上海双箭红日家园投资管理有限公司 北京双箭 指 北京双箭橡胶销售有限公司 上海双箭 指 上海双箭健康科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 浙江双箭橡胶股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标
6、一、公司信息一、公司信息 股票简称 双箭股份 股票代码 002381 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江双箭橡胶股份有限公司 公司的中文简称 双箭股份 公司的外文名称(如有)ZHEJIANG DOUBLE ARROW RUBBER CO.,LTD.公司的外文名称缩写(如有)DOUBLE ARROW 公司的法定代表人 沈耿亮 注册地址 浙江省桐乡市洲泉镇晚村 注册地址的邮政编码 314513 办公地址 浙江省桐乡市洲泉镇晚村 办公地址的邮政编码 314513 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张梁铨
7、沈惠强 联系地址 浙江省桐乡市梧桐街道振东新区振兴东路 43 号桐乡市商会大厦 B 座 15 楼 浙江省桐乡市梧桐街道振东新区振兴东路 43 号桐乡市商会大厦 B 座 15 楼 电话 0573-88539880 0573-88539880 传真 0573-88539880 0573-88539880 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券与投资部 浙江双箭橡胶股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机
8、构代码 91330000146885956E 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更 历次控股股东的变更情况(如有)无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 签字会计师姓名 陈志维、严燕鸿 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国银河证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 秦敬林、徐子庆 2015 年 5 月 31 日至 2017 年12 月 31 日
9、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入(元)1,071,943,872.16 954,305,831.53 12.33%1,102,096,758.92 归属于上市公司股东的净利润(元)53,904,482.18 106,812,553.13-49.53%133,418,117.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)54,382,690.48 100,175,
10、408.10-45.71%126,701,800.29 经营活动产生的现金流量净额(元)22,880,729.61 153,248,262.28-85.07%158,458,446.31 基本每股收益(元/股)0.13 0.30-56.67%0.38 稀释每股收益(元/股)0.13 0.30-56.67%0.38 加权平均净资产收益率 3.36%9.11%-5.75%12.02%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产(元)2,426,294,580.25 1,524,752,054.82 59.13%1,510,723,770.08 浙江双箭橡胶股份有限公司
11、 2016 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产(元)1,620,956,371.24 1,196,496,247.46 35.48%1,160,153,952.14 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境
12、外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 212,309,813.02 303,232,903.08 274,483,412.97 281,917,743.09 归属于上市公司股东的净利润 15,252,357.49 28,859,603.04 15,879,782.82-6,087,261.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,159,29
13、2.21 30,648,128.86 14,720,508.51-5,145,239.10 经营活动产生的现金流量净额-18,440,112.62 39,889,339.29-30,398,565.60 31,830,068.54 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-142,585.90 215,035.69 496,693.67 越权审批或
14、无正式批准文件的税收返还、减免 487,996.93 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,983,655.12 8,170,500.00 10,403,100.00 债务重组损益-368,800.00 浙江双箭橡胶股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 342,600.00-2,244,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,600,361.5
15、8-571,160.11 84,112.23 减:所得税影响额 338,701.07 1,451,090.21 2,271,180.93 少数股东权益影响额(税后)-988,585.13 68,740.34 239,804.98 合计-478,208.30 6,637,145.03 6,716,316.92-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露
16、解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江双箭橡胶股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否(一)报告期内公司主要业务、产品及用途 报告期内,公司主要从事橡胶输送带系列产品的研发、生产和销售。产品广泛应用于电力、港口、冶金、矿产、建材等需要物料输送的行业。公司生产的橡胶输送带产品按骨架材料分为棉帆布芯输送带、尼龙帆布芯输送带、聚酯帆布芯输送带、整芯输送带、钢丝绳芯输送带和芳纶输送带等,可根据客户需要定制
17、,使产品具有耐高温、耐碱、阻燃、节能、防撕裂等特殊性能,多项产品获得国家知识产权局发明和实用新型专利。(二)经营模式 公司的经营模式是以销定产,经营活动围绕订单展开,先有销售合同,并根据合同安排采购、组织生产,然后交货和进行售后服务。采购模式:公司原材料采购采取“以产定购”的模式,根据生产计划、库存情况及原材料市场情况进行采购。公司建立了完善的供应商管理体系和质量保证体系,在对供应商进行严格的评审考核后,与其签订采购合同。对供应商的产品进行实时跟踪、考评,建立合格供应商管理。生产模式:公司的产品生产采取“以销定产”的模式。公司产品根据客户、经销商实际需求确定生产,需要事先与客户、经销商签订相关
18、销售合同或协议后,再根据合同或订单安排原材料采购、制作生产计划,并按订单的要求组织生产,然后交货并提供售后服务。销售模式:(1)国内销售模式 公司国内业务主要直接面向最终客户销售,其余的通过经销商销售。根据销售量和信誉级别,公司对国内销售客户进行分类,分别执行不同的付款政策:对采购量大、信誉度高的客户给予一定的信用期;采购量小、信誉度一般的客户,一般要求货款付清再交货。国内销售可以分为工程类销售与备品类销售,工程类销售是指为新建及改扩建输送工程配套的输送带销售,备品类销售是指为使用中的输送带维修更新的输送带销售。工程类销售的交货时间需要根据客户工程进度不断调整,交货期一般较长。对一般的工程类客
19、户,公司一般在签订合同后收取10-20%的预付款,交货安装调试后收取70-80%货款,剩余约10%的质保金在质保期满后再行收取,因此收款期较长;对规模小、资金实力弱的工程类客户,公司要求收取20-30%的预付款,并且在货款付清后再交货,收款期较短。备品类销售一般根据准确预测的输送带更换时间交货,交货期确定,一般较短。对销售量大且信誉度好的备品类客户,公司一般不收取预付款,在交货后2-3个月收取全部货款;对于采购量小、信誉一般的备品类客户,公司要求收取20-30%的预付款,货款付清后再交货。(2)出口销售模式 公司一般在国外的销售市场选择经销商,将产品出口销售给经销商,再由经销商销售给国外的最终
20、客户。目前,公司正逐步与国外矿业企业等直接使用客户建立合作关系,直接面向使用客户销售。公司出口业务主要采用信用证或电汇付款方式,货款回收有保证。公司销售团队拥有近20年输送带销售经验,和国内外主要客户建立了良好的合作关系和稳定的销售网络。浙江双箭橡胶股份有限公司 2016 年年度报告全文 10(三)行业发展情况 目前,我国橡胶输送带行业的市场化程度很高,产品、技术等相对成熟,已形成了全国统一的大市场,企业独立经营,自负盈亏,政府不直接干预经营管理,通过产业政策、税收、信贷等进行宏观调控。我国输送带生产企业众多,除了行业中的优势企业,其他企业规模较小,经过近些年的持续发展,输送带行业集中度已经有
21、所提高。随着胶带行业的发展,行业内不同产品的细分市场竞争出现一定分化,中、低端产品因差别化程度不高,竞争非常激烈;高性能、高规格产品的竞争激烈程度稍低;而部分技术含量高的产品,因具有较高的技术壁垒,市场参与者较少。输送带主要用于煤炭、钢铁、港口、水泥、电力等行业,上述5个行业输送带的消费量占全部消费量的90%左右,这些行业与宏观经济周期高度关联,因此输送带行业与宏观经济周期有一定的同步性。公司是一家专业生产橡胶输送带的上市民营企业,自上市以来发展迅速,目前已成为一个具有良好管理系统、强大技术团队、丰富平台资源的高强力橡胶输送带企业,在输送带行业形成了较大影响力。公司目前为中国橡胶工业协会副会长
22、单位,中橡协胶管胶带分会理事长单位,输送带国家标准和行业标准主要起草单位之一,国家火炬计划重点高新技术企业,国内橡胶输送带的龙头企业,根据中国橡胶工业协会胶管胶带分会评选,连续七年位列“中国输送带十强企业”之首。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司通过增资及收购的方式取得增资后北京约基工业股份有限公司 58%股份 固定资产 无重大变化 无形资产 主要系本期北京约基纳入合并范围所致 在建工程 主要系本期年产 500万平方米特种橡胶输送带生产线中部分生产线完工结转至固定资产所致 2、主要境外资产情况
23、、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 Double Arrow Australia Pty Ltd 股权收购 8,057,403.19 澳大利亚新南威尔士州 贸易 财务监督、委托外部审计-234,677.58 0.50%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 随着首次公开发行股票募投项目的建成投产,公司在产能、规模、装备及技术实力方面均位于行业前浙江双箭橡胶股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 列,成为国内橡胶
24、输送带行业的领军企业之一。经过多年的发展,公司依靠稳定的产品质量、较高的品牌认知度、良好的信誉在国内外建立了稳定的客户群体。2007年9月,公司产品被国家质检总局认定为“中国名牌产品”,2012年3月,公司被国家工信部列为“全国首批品牌培育试点单位”之一;2012年5月,双箭商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”;2007年至2016年,公司获得历年“中国输送带十强企业”奖项。为确保公司的可持续发展,公司一直致力于新产品的研发,不断引进技术研发人才,为公司做强做大主业提供强有力的技术保障。经过持续的研发投入,公司在橡胶输送带方面已取得多项专利,为公司产品更新和技术水平提升起到关键作用
25、。此外,公司还先后与国内外多家机构建立了战略合作伙伴关系,以拓展公司的研发视角和提升公司的研发水平。公司拥有国内一流的研发中心,公司先后被评为国家火炬计划重点高新技术企业、浙江省高新技术企业。技术中心拥有配套齐全的物理性能测试、化学性能分析、机械性能测试等实验室,能够对产品原材料和产成品进行机械性能和化学指标的全面检测。公司的技术研发团队可以根据客户的使用环境、输送物料的特性进行个性化设计并定制。公司长期以来,核心管理团队保持稳定,整个团队经过长期合作达到最佳状态,有利于公司长期稳定发展。公司积极向上下游拓展。2013年3月,公司在云南省金平苗族瑶族傣族自治县设立了全资孙公司金平双箭橡胶有限公
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