国投中鲁:2016年年度报告.PDF
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1、2016 年年度报告 1/128 公司代码:600962 公司简称:国投中鲁 国投中鲁果汁股份有限公司国投中鲁果汁股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独
2、立董事 孔伟平 工作原因 张日俊 独立董事 浦军 工作原因 张日俊 三、三、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李俊喜李俊喜、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人全宇红全宇红及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)毛永春毛永春声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本
3、预案 公司2016年末未分配利润为负值,经董事会批准,本年度不进行利润分配及公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司主要受国际贸易保护主义威胁加大、食品安全风险等风险因素影响,有关风险因素的描述及应对措施已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分予以详细描述,
4、敬请查阅。2016 年年度报告 2/128 十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/128 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.27 第七第七节节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第八第八节节 公司治理公司治理.38 第九第九节节 财务报告财务报告.41 第十第十节节
5、 备查文件目录备查文件目录.128 2016 年年度报告 4/128 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 控股股东、国投公司 指 国家开发投资公司 公司、本公司、国投中鲁 指 国投中鲁果汁股份有限公司 山东鲁菱 指 山东鲁菱果汁有限公司 韩城中鲁 指 韩城中鲁果汁有限公司 山西国投中鲁 指 山西国投中鲁果汁有限公司 河北国投中鲁 指 河北国投中鲁果蔬汁有限公司 富平中鲁 指 富平中鲁果蔬汁有限公司 万荣中鲁 指 万荣中鲁果汁有限公司 临猗国投中鲁 指 临猗国投中鲁果汁有限责任公司 辽宁国投中鲁 指 辽宁国投中鲁果汁有限公
6、司 云南国投中鲁 指 云南国投中鲁果汁有限公司 青岛国投中鲁 指 青岛国投中鲁果汁有限公司 中鲁美洲 指 中鲁美洲有限公司 中诚果汁 指 乳山中诚果汁饮料有限公司 中新果业 指 中新果业有限公司 徐州中新 指 徐州中新果业有限责任公司 运城中新 指 运城中新果业有限责任公司 国投中鲁农牧 指 国投中鲁(山东)农牧发展有限公司 中鲁有限 指 国投中鲁果汁有限公司 国投中鲁乳山研发中心 指 国投中鲁果汁股份有限公司乳山研发中心 中国、我国、国内 指 中华人民共和国 天职国际会计师事务所 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31
7、 日的会计期间 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 国投中鲁果汁股份有限公司章程 榨季 指 浓缩果汁生产期,一般是每年 7 月份到 12 月份,榨季长短随当年水果原料丰足而定 2016 年年度报告 5/128 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 国投中鲁果汁股份有限公司 公司的中文简称 国投中鲁 公司的外文名称 SDIC ZHONGLU FRUIT JUICE CO.,LTD.公司的外文名称缩写
8、SDICZL 公司的法定代表人 李俊喜 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 庞甲青 金晶 联系地址 北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层 北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层 电话 010-88009021 010-88009021 传真 010-88009099 010-88009099 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市丰台区科兴路7号205室 公司注册地址的邮政编码 100070 公司办公地址 北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层 公司办公地址的邮政编码 100037 公司
9、网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国投中鲁 600962*ST中鲁 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 山东省济南市市中区胜利大街56号山东书城培训楼 10 层 签字会计师姓名 张居忠、朱广超 七、七、近三年主要会计数据和财务指
10、标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2016 年年度报告 6/128 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 964,055,615.22 1,097,908,222.76-12.19 877,605,229.66 归属于上市公司股东的净利润 899,974.20 31,973,004.10-97.19-111,149,541.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,631,053.04-3,749,597.62 不适用-114,992,622.16 经营活动产生的现金流量净额 14
11、6,364,241.44 110,589,695.54 32.35 243,684,828.94 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减(%)2014年末 归属于上市公司股东的净资产 818,697,372.75 816,117,890.08 0.32 784,223,929.25 总资产 1,762,608,055.27 1,875,407,731.56-6.01 2,238,092,430.74 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益(元股)0.0034 0.1219-97.21-0.4239 稀
12、释每股收益(元股)0.0034 0.1219-97.21-0.4239 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)-0.0100-0.0143 不适用-0.4386 加权平均净资产收益率(%)0.11 4.00 减少3.89个百分点-13.24 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-0.32-0.47 不适用-13.69 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用
13、不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 285,253,097.44 210,763,403.26 160,796,772.36 307,242,342
14、.16 归属于上市公司股东的净利润 5,445,548.44 4,211,483.35-6,139,920.83-2,617,136.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性4,287,933.01 3,650,361.18-6,784,528.11-3,784,819.12 2016 年年度报告 7/128 损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 206,422,474.50 232,882,304.28-75,912,249.73-217,028,287.61 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元
15、 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-47,238.83 59,981,479.18-6,083.61 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,624,337.61 1,125,581.70 1,675,790.60 债务重组损益 352,865.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,386,338.23-7,157,765.92 4,072,496.99 少数股东权益影响额-394,187.79-5,737,348.74-1,887
16、,173.36 所得税影响额-38,221.98-12,842,209.51-11,950.00 合计 3,531,027.24 35,722,601.72 3,843,080.62 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 8/128 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司专注浓缩果汁生产 30 余年,是国内首家引进浓缩苹果汁生产线的企业,拥有多项自主研发的核心技术及产品成果,目前公司主
17、要产品分为果汁类和蔬菜汁类:果汁类产品包括浓缩苹果清汁、浓缩苹果浊汁、浓缩梨清汁、浓缩桃汁、浓缩大枣汁、脱色果汁、苹果果糖、梨果糖、苹果香精等;蔬菜汁类产品包括浓缩红薯汁、浓缩黄瓜汁、浓缩胡萝卜汁、浓缩雪莲果汁、浓缩芹菜汁等,公司产品作为基料或配料广泛应用于食品饮料生产行业。公司生产厂分布于山东、山西、陕西、河北、辽宁、江苏、云南等苹果优势产区。果汁产品出口率达 90%,主要销往经济发达地区,包括美国、日本、欧洲、澳大利亚、加拿大、俄罗斯、沙特等十多个国家和地区,拥有丰富的优质海外客户资源,与可口可乐、卡夫、雀巢等一批世界著名的食品饮料企业建立了长期稳定的贸易伙伴关系。针对浓缩苹果汁行业发展情
18、况,公司经营情况讨论与分析进行了详细论述,详见本报告第四节行业经营信息分析内容。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、良好的信誉和口碑 作为中国食品土畜进出口商会果汁分会理事长单位、中国饮料工业协会果蔬汁分会副会长单位和国家首批农业产业化重点龙头企业,凭借多年积累的信誉,公司在行业树立了良好的口碑和形象。对于公司今后新品推广及产业链延伸具有积极意义,特别在产品安全保障、品牌宣传方面具有赢得客户和消费者信赖的较强优势。2、较强的新品研发能力 公司一直将研发
19、创新视为自身发展的生命线,不断提升研发能力,近十年,公司共获得国际发明专利 1 项,国家发明专利 13 项,受理中国家发明专利 20 项,实用新型专利 30 项。报告期内,公司发明专利“高膳食纤维的浓缩红薯清汁生产方法”获得省部级专利优秀奖。公司于 2013 年投建的国投中鲁乳山研发中心,总投资 5990 万元,占地面积 2000 平米,为国内一流水平的综合果蔬汁加工研发中心,同时也是农业部认定的“国家农产品技术研发专业分中心”。近几年,研发中心开发出浓缩凉薯汁、浓缩紫薯汁、浓缩紫甜菜汁、浓缩桃汁、多品种饮料浓缩液、NFC 苹果汁、桃原浆和蓝莓原浆等多种新产品,科研水平持续上升。报告期内,公司
20、乳山研发中心与乳山中诚果汁饮料有限公司联合搭建的技术创新平台山东省果蔬精深加工工程研究中心,经过一年多的运行,成功研发多项果蔬汁新品,获得国家发明专利申请受理 20 项,创新成效显著,荣获地方政府科技创新资金奖励。深厚的研发创新能力为公司持续发展奠定了坚实的基础。3、健全的法人治理结构 公司建立了完善的法人治理结构,制定了以公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则为基础的一系列管理制度体系,明确了各管理层级职责权限、工作程序以及应尽义务,形成了权力机构、决策机构、经营机构和监督机构科学分工、各司其责、有效制衡的治理结构。报告期内,依据精细化管理要求,公司不断细化内部管理、完善
21、制度流程,对现有制度进行了全面梳理修订,治理水平进一步规范和提升,为公司持续发展提供了制度保障。2016 年年度报告 9/128 4、充足的经营和发展资金 公司在经营方面拥有良好的现金流,资产负债率在行业中处于较低水平,资产质量良好,并且拥有控股股东的大力支持,一直与银行保持良好的合作关系。同时,作为上市公司,可通过对于资本市场的有效利用拓展融资渠道。充足的资金为公司的经营和发展提供了基本保障。2016 年年度报告 10/128 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 1、积极进行市场开发,提升盈利能力 报告期内,海关统计数据显示中国浓
22、缩苹果汁出口量约 51 万吨,较 2015 年度增加 8.5%,公司出口占行业出口量约 18%,名列行业前茅。公司在北美、日本等市场占有率继续保持行业第一的绝对优势,东西欧市场份额有所提升,并成功和国内市场一批食品饮料企业建立合作关系,市场维护与开发取得良好成效。2、严控生产成本,加强产销平衡 生产方面,公司严控生产成本,通过预测原料走势,合理安排原料收购、适时生产停产等可行措施,使生产成本始终处于可控状态。2016 年度,公司依据产销形势变化,调整销售策略,从去库存转变为产销同步、控制节奏,取得良好效果。报告期内,公司共生产各类浓缩果汁 11.3万吨,实现营业收入 9.64 亿元。3、重视新
23、品研发,增强科研实力 报告期内,公司根据市场导向,利用乳山研发中心平台,研发出浓缩紫甜菜汁等 20 种果蔬汁新产品,部分产品已得到客户认可,新产品开发产生的经济效益已经初显。与此同时,公司现调饮料浓缩液产品和终端饮料试点产品全面推进,四个品种的终端果汁开始推广试销。2016 年,公司获得美国专利“一种浓缩红薯清汁生产方法”和国内发明专利“口感好的黄瓜清汁的加工方法”两项专利授权。公司继续加强与科研院所的交流合作,搭建科技创新工作平台,积极申报科研项目和科技奖励,科研实力稳步提升。4、编制战略规划,探索创新发展之路 报告期内,公司结合国内外经济形势、自身业务特点及行业资源情况,梳理出以苹果汁业务
24、为基础,适时开展上下游业务,向国际化、多元化的健康食品加工企业迈进的发展路径,经董事会发展战略与投资委员会审议讨论,编制了公司 2017-2020 年五年发展规划,为公司创新发展明确了前进方向。二、二、报告期内主要经报告期内主要经营情况营情况 2016 年受欧洲浓缩果汁生产商竞争不断增加及全球经济低速增长的影响,使得浓缩果汁的国际市场价格在 2016 年度保持在低位,给中国浓缩果汁在国际市场上的竞争形成更大压力。面对浓缩果汁市场剧烈波动的严峻形势,公司以创新发展为主题,以提升管理为抓手,有效落实执行股东大会、董事会通过的各项决议,加大市场研判,加快项目推进,加强研发创新,继续夯实内控体系建设,
25、提升内部管理,提高公司治理水平。公司全年实现利润总额为 1,110.99 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)营业收入 964,055,615.22 1,097,908,222.76-12.19 营业成本 771,664,760.06 869,343,315.27-11.24 销售费用 95,325,240.18 104,174,840.83-8.49 管理费用 68,289,085.41 79,595,519.61-14.20 财务费用 9,937,9
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