北新建材：2016年年度报告.PDF

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1、北新集团建材股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 北新集团建材股份有限公司北新集团建材股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 3 月月 北新集团建材股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王兵、主管会计工作

2、负责人杨艳军及会计机构负责人公司负责人王兵、主管会计工作负责人杨艳军及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)董辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。董辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈少明 独立董事 因其他重要公务 谷秀娟 朱岩 独立董事 因其他重要公务 谷秀娟 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解

3、计划、预测与承诺之间的差异。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告中的公司在本报告中的“管理层讨论与分析管理层讨论与分析公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能存在的重大风险及其应对措施，敬请广大投资者注意阅读。部分描述了公司经营中可能存在的重大风险及其应对措施，敬请广大投资者注意阅读。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,788,579,717 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派

4、发现金红利股派发现金红利 1.80 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。北新集团建材股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.31 第五节第五节 重要事项重要事项.67 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.78 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.78 第八节第八节 董事

5、、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.79 第九节第九节 公司治理公司治理.85 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.90 第十一节第十一节 财务报告财务报告.91 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.243 北新集团建材股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司或北新建材 指 北新集团建材股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 董事会 指 本公司董事会 控股股东 指 中国建材股份有限公司 实际控制人、中国建材集团 指 中国建材集团有限公司(原名为中国建筑材料集团有限公司）泰山石膏 指

6、泰山石膏有限公司（原名为泰山石膏股份有限公司）六星企业 指 业绩良好、管理精细、环保一流、品牌知名、先进简约、安全稳定的企业 交易对方 指 泰安市国泰民安投资集团有限公司、泰安市和达投资中心（有限合伙）等 10 个有限合伙企业及贾同春等 35 名自然人 国泰民安投资 指 泰安市国泰民安投资集团有限公司 和达投资 指 泰安市和达投资中心（有限合伙）贾同春等 35 名自然人 指 贾同春及任绪连、薛玉利、曹志强、朱腾高、吕文洋、张彦修、万广进、任雪、米为民、张建春、朱经华、李作义、杨正波、钱凯、付廷环、孟兆远、秦庆文、郝奎燕、段振涛、孟繁荣、毕忠、康志国、王力峰、岳荣亮、黄荣泉、袁传秋、徐福银、张广

7、淼、徐国刚、陈歆阳、李秀华、刘美、张纪俊、房冬华，共计 35 名自然人 和达投资等 10 个有限合伙企业 指 和达投资及泰安市新义投资中心（有限合伙）、泰安市万吉投资中心（有限合伙）、泰安市鸿潮投资中心（有限合伙）、泰安市浩展投资中心（有限合伙）、泰安市昌源投资中心（有限合伙）、泰安市锦绣投资中心（有限合伙）、泰安市兴和投资中心（有限合伙）、泰安市顺昌投资中心（有限合伙）、泰安市凡业投资中心（有限合伙），共计 10 个有限合伙企业 北新集团建材股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 北新建材 股

8、票代码 000786 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北新集团建材股份有限公司 公司的中文简称 北新建材 公司的外文名称（如有）Beijing New Building Materials Public Limited Company 公司的外文名称缩写（如有）BNBMPLC 公司的法定代表人 王兵 注册地址 北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 15 层 注册地址的邮政编码 100036 办公地址 北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 15 层 办公地址的邮政编码 100036 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式

9、 董事会秘书 证券事务代表 姓名 史可平 联系地址 北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 15 层 北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 15 层 电话 010-68138786 010-68138786 传真 010-68138822 010-68138822 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 北新集团建材股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织

10、机构代码 91110000633797400C 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 周百鸣、莫伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 上海市浦东新区世纪大道 1

11、00 号上海环球金融中心 75 楼 周磊、刘吉宁 2016.11.15-2017.12.31 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）8,156,079,146.06 7,551,178,831.11 8.01%8,295,032,217.58 归属于上市公司股东的净利润（元）1,171,068,643.95 896,876,216.48 30.57%1,105,451,605.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元

12、）1,149,031,360.43 854,611,776.68 34.45%969,898,547.76 经营活动产生的现金流量净额（元）1,708,205,475.35 1,909,119,848.65-10.52%1,568,739,190.60 北新集团建材股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 基本每股收益（元/股）0.793 0.634 25.08%0.909 稀释每股收益（元/股）0.793 0.634 25.08%0.909 加权平均净资产收益率 13.75%11.95%1.80%21.24%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）1

13、4,349,327,111.60 13,604,368,317.33 5.48%13,372,563,052.72 归属于上市公司股东的净资产（元）10,375,762,453.33 7,801,049,824.13 33.00%7,208,238,641.78 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同

14、时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,435,910,114.21 2,183,798,150.98 2,255,158,403.93 2,281,212,476.94 归属于上市公司股东的净利润 100,774,380.42 358,675,688.56 322,82

15、7,464.49 388,791,110.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 112,608,184.01 352,634,942.24 325,656,469.36 358,131,764.82 经营活动产生的现金流量净额-28,140,974.35 432,116,380.27 450,911,007.53 853,319,061.90 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 北新集团建材股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 项目 2016

16、 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-14,406,530.50 35,580,884.11-3,817,652.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）94,962,661.36 90,720,460.13 179,715,072.71 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 34,080,361.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损

17、益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 38,292,650.12 52,044,354.80 11,786,243.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-89,612,296.99-159,275,364.74-2,271,348.13 减：所得税影响额 13,039,920.03 14,399,591.17 31,342,532.21 少数股东权益影响额（税后）-5,840,719.56-3,513,334.91 18,516,726.10 合计 22,037,283.52 42,264,439.80 135,553,057.39-对公司根据 公开

18、发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北新集团建材股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司从事的主要业务 北新建材是一家集品牌、研发、生产、销售及服务为一体的综

19、合性新型建材产业集团。报告期内，公司以“绿色建筑未来”为产业理念，从绿色原料、绿色生产、绿色产品，到绿色运输、绿色建造、绿色应用、绿色回收，打造了全生命周期的绿色建筑产业链，为各类建筑提供石膏板墙体吊顶系统、矿棉板吊顶吸声系统、金邦板外墙屋面系统、内外墙环保涂料系统、岩棉防火保温系统、节能门窗系统、高效智能采暖系统、静音建筑管道系统等节能环保新型建材全套解决方案。（二）行业发展趋势及竞争格局 虽然我国石膏板市场快速增长，但相对于成熟的美国、欧洲等市场，甚至是世界平均水平，仍存在较大的差距，国内石膏板市场具有广阔的发展前景。公司石膏板在住宅以及工业厂房、酒店、宾馆、体育场馆、写字楼等商业和公共建

20、筑领域的各种建筑物的建造和装修过程中被广泛应用。在我国现阶段，商业和公共建筑装饰装修领域为石膏板主要消费市场。在我国住宅装饰装修中，石膏板广泛应用于吊顶装饰，于隔墙领域应用尚少，市场渗透率存在较大的提升空间。目前国内的墙体材料主要使用粘土砖，发展新型墙体材料代替粘土砖，有利于发展循环经济、保护耕地、节约资源。相对于传统建筑材料，石膏板具有节能环保、耐火、隔声、抗震、轻质及经济等优点。未来石膏板从商业和公共建筑装饰装修向住宅装饰装修领域的推广、从吊顶装饰向隔墙装饰应用的推广，将推动石膏板的市场需求进一步增加。随着我国经济持续发展、节能环保意识的加强以及居民消费习惯的改变，既有建筑改造翻新、二次装

21、修过程中对石膏板的使用比例将不断提高。石膏板需求的提升还将受益于新型城镇化及新农村建设的持续开展。我国农村经济生活已由20世纪的“温饱”转型向21世纪初的“小康”型，农村住宅建设也将向功能齐全、设施完善、环境优美的“小康住宅”发展。新型城镇化及新农村建设为新型建材行业提供了新一轮持续、快速发展的契机及广阔的市场空间。目前，我国石膏板行业市场竞争格局大致分为三类，第一类是生产高档产品，生产装备、技术研发、产品质量都具有国际水平的大型公司；第二类是生产中档产品的中型企业；第三类是生产低档产品的小企业。公司的石膏板生产线遍布全国，成功覆盖第一类和第二类市场，现有石膏板产能规模居全球第一。北新集团建材

22、股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 货币资金比年初增加 43%。增长的主要原因一是公司销售产品收回货款导致货币资金增加；二是长期借款增加。其他流动资产 其他流动资产比年初增加 208.15%。增长主要原因一是公司期末尚未到期的理财产品本金及计提的利息收入增加；二是根据财政部 2016 年 12 月下发的文件（财会201622 号）规定，本年末将应交增值税期末留抵进项税和待认证及待抵扣进项税重分类至该科目，导致其他流动资产增加。其他非流动资产 其他非流动资

23、产比年初减少 100%。减少的主要原因是公司合并产生的不可确指资产于本期摊销完毕所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司继续保持核心竞争力的优势，具体如下：1.规模优势。截至报告期末，公司的石膏板产能达到21.32亿平方米，继续保持全球第一。2.品牌优势。公司旗下“龙牌”和“泰山”产品拥有极高的品牌知名度和美誉度。截至报告期末，公司品牌价值连年创新高，品牌价值达到405.28亿元，位居中国500最具价值品牌第75位；公司连续第6次入选“亚洲品牌500强”，位居亚洲品牌建材行业前三强；“龙牌”获得2016年“中国品牌年度大奖

24、NO.1”；公司2016年荣获中国工业领域最高奖项“中国工业大奖”，开创出一条自主品牌走向国际并打造高端品牌制高点的创新、发展之路。3.技术优势。公司拥有国家级企业技术中心、博士后流动站、工程硕士站，拥有行业内授权专利2430件。4.营销优势。北新建材和泰山石膏营销网络密集，经过多年的市场培育，现已遍布全国各大城市及发达地区县级市。5.管理优势。公司不断强化目标管理、精细管理和对标管理，实现向管理要效益。北新集团建材股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年是中国经济进入深度调整期和转型期的关键之年。面对国内激

25、烈的市场竞争以及建筑装饰材料行业经营困难的严峻形势，在公司董事会的科学决策下，公司管理层带领全体干部员工深入贯彻落实“提质增效、转型升级、瘦身健体”等工作思路以及“稳价、降本、收款、压库、调整”等工作原则，扎实推进生产经营、改革创新、转型升级等各项工作，实现了营业收入和净利润的持续增长。报告期内，公司实现营业收入8,156,079,146.06元，同比增长8.01%；营业利润1,675,353,507.20元，同比增长16.03%；归属于上市公司股东的净利润1,171,068,643.95元，同比增长30.57%；基本每股收益0.793元/股，同比增长25.08%；主营产品石膏板产量16.32

26、亿平米，同比增长10.94%；主营产品石膏板销量16.35亿平米，同比增长13.07%。截至2016年底，公司主营产品石膏板产能已达21.32亿平米，位居全球第一。报告期内，公司主要开展了以下重点工作：1.持续推进对标管理，双线择优，提升公司业绩质量持续推进对标管理，双线择优，提升公司业绩质量 实施国内、国际对标管理，以“业绩良好、管理精细、环保一流、品牌知名、先进简约、安全稳定”为标准，持续推进“六星标杆企业”计划。报告期内，故城北新建材有限公司、广安北新建材有限公司、宁波北新建材有限公司、镇江北新建材有限公司、淮南北新建材有限公司、新乡北新建材有限公司、肇庆北新建材有限公司、泰山石膏（江阴

27、）有限公司、泰山石膏（威海）有限公司、泰山石膏（聊城）有限公司、泰山石膏（重庆）有限公司等11家企业达到“投资1亿元左右、实现净利润5,000万元左右”的“六星企业”示范基地业绩指标。探索形成总部和业务单元之间的“双线择优”管理模式。在落实区域公司经营主体地位的同时，在总部设立产供销和项目建设的双线择优部门。既明确主责部门，同时打破部门、层级、资产和人员边界，双线部门全程参与、交叉审核、提出竞争性替代方案，实现内部竞合，提高经济效益和经营质量。“双线择优”管理模式荣获2016全国国有企业管理创新成果一等奖。2.持续深化持续深化“制高点制高点”战略，强化品牌建设，摘取中国工业领域最高奖战略，强化

28、品牌建设，摘取中国工业领域最高奖 持续巩固公司在全国各地地标工程等“制高点”项目上的优势。继G20峰会举办地杭州博览中心成功供货后，公司取得杭州西湖国宾馆唯一供货资格，成功中标世界互联网大会举办地乌镇互联网国际会展中心、阿里巴巴在杭州西溪湿地“淘宝城”项目、京东方成都“超级工厂”项目、全球体量最大的城市CBD项目武汉CBD等地标项目。北新集团建材股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 2016年公司品牌价值高达405.28亿，位列“中国500最具价值品牌”排行榜第75位。“龙牌”获世界品牌实验室2016年“中国品牌年度大奖NO.1”。入选环境保护部 环境保护 年会“2016绿色品牌榜”，

29、并被授予“2016绿色发展优秀示范企业”。荣获联合国工业发展组织举办的世界环保（经济与环境）大会“中国绿色企业最佳典范奖”。2016年12月11日，北新建材一举摘得被誉为中国工业“奥斯卡”的“中国工业大奖”。该奖项是我国工业领域的最高奖项，其评审被誉为中国规格最高、过程最严格的国家级奖项评审之一，奖项包括“中国工业大奖”、“中国工业大奖表彰奖”和“中国工业大奖提名奖”三个层次，北新建材获得的“中国工业大奖”是最高奖项。这是我国建筑材料行业第一次获得此项大奖。3.应用推广新技术，持续创新，提质增效应用推广新技术，持续创新，提质增效 北新建材本部成功研发“高强轻板”新技术、泰山石膏成功研发“低密度

30、石膏板”新技术并逐步全面推广。“净醛石膏板”升级迭代创新，为G20峰会国宾馆等提供“零甲醛空间”。“相变石膏板”实现商业化生产，提升公司竞争力。继续加强与高校、科研院所等的技术交流，承担国家重点研发项目。报告期内，完成“十二五”国家科技支撑计划项目“建筑室内电磁辐射污染控制关键技术研究”和“无机防火外墙保温材料成套技术与装备”的验收工作。作为牵头单位组织中国科学院、清华大学等29家知名高校、科研院所和企业承担了“十三五”绿色建材国家重点研发计划项目“功能型装饰装修材料的关键技术研究与应用”，已获科学技术部批复。截至2016年底，公司和泰山石膏累计申请专利3061件，授权2430件，PCT申请2

31、4件。专利申请量和保有量继续保持中国新型建材行业第一名。2016年10月，北新建材被作为中央企业提质增效和传统制造业转型升级的典范，编发专刊上报国务院。4.深化管理整合，优化管理架构，提高运营效率深化管理整合，优化管理架构，提高运营效率 在总部职能部门保持“小总部”模式基础上，区域公司全部撤并二级机构，实现采购、商务和综合管理“三合一”；在新增生产线投产项目的情况下，北新建材本部总人数进一步精简。成功打造百人基地，在北新建材本部标准生产基地（一条石膏板生产线+龙骨厂）内，实现包括管理人员在内基地总人数100人以内，人员总数、单位产品人工成本创新低。5.整合内部资源，加强市场营销，增强盈利能力整

32、合内部资源，加强市场营销，增强盈利能力 为整合内部资源，进一步扩大公司收益，报告期内，公司通过发行股份购买资产的方式向泰安市国泰民安投资集团有限公司、泰安市和达投资中心等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人购买了其合计持有的泰山石膏35%股权。2016年11月15日，此次发行股份购买资产新增的374,598,125股份在深圳证券交易所上市。项目完成后，泰山石膏成为公司的全资子公司，进一步推动公司股权多元化，提升公司盈利能力，为公司未来发展奠定坚实基础。北新集团建材股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 继续加强市场营销，推进墙体改革，发展装配式建筑。报告期内，公司积极推动住宅等领域从

33、使用传统砖头砌块墙体向使用石膏板复合墙体转变，加强推广新型石膏板复合墙体，成功研制了免涂装墙体吊顶材料、装配式墙体吊顶并投入应用，实现当天装修当天入住。泰山石膏多维度组合营销，坚持产销平衡的定价原则与让利不让市场的市场调控原则，实现了销量的稳步增长。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 8,156,079,146.06 100%7,551,178,831.11 100

34、%8.01%分行业 建材行业 8,100,502,724.14 99.32%7,452,514,337.83 98.69%8.69%其他 55,576,421.92 0.68%98,664,493.28 1.31%-43.67%分产品 石膏板 7,227,047,562.70 88.61%6,622,781,417.41 87.71%9.12%龙骨 609,373,343.50 7.47%522,963,455.68 6.93%16.52%其他产品 264,081,817.94 3.24%306,769,464.74 4.06%-13.92%工程及劳务 5,050,497.18 0.06%58

35、,490,225.52 0.77%-91.37%其他业务 50,525,924.74 0.62%40,174,267.76 0.53%25.77%分地区 国内销售 其中：北方地区 3,595,604,747.81 44.08%3,413,853,233.56 45.20%5.32%南方地区 2,957,104,580.67 36.26%2,728,671,837.99 36.14%8.37%西部地区 1,550,727,940.45 19.01%1,353,150,883.52 17.92%14.60%国外销售 52,641,877.13 0.65%55,502,876.04 0.74%-5.

36、15%北新集团建材股份有限公司 2016 年年度报告全文 14（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 建材行业 8,100,502,724.14 5,331,142,596.40 34.19%8.69%4.25%2.81%分产品 石膏板 7,227,047,562.70 4,681,257,498.34 35.23%9.12%4.99%2.56%分地

37、区 国内销售 其中：北方地区 3,595,604,747.81 2,438,731,414.74 32.17%5.32%1.91%2.27%南方地区 2,957,104,580.67 1,884,016,201.00 36.29%8.37%2.11%3.91%西部地区 1,550,727,940.45 1,004,238,386.01 35.24%14.60%10.86%2.18%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单

38、位 2016 年 2015 年 同比增减 建材行业石膏板 销售量 亿平米 16.35 14.46 13.07%生产量 亿平米 16.32 14.71 10.94%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 北新集团建材股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 石膏板 原材料 2,782,071,331.26 59

39、.43%2,660,658,515.63 59.67%4.56%燃料动力 1,077,625,476.12 23.02%1,020,654,825.25 22.89%5.58%人工成本 382,458,737.61 8.17%343,339,543.66 7.70%11.39%其他 439,101,953.35 9.38%434,302,227.96 9.74%1.11%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 说明：合并范围的变动详见第五节、八的内容，本年报告期内合并范围的变动对公司营业收入、成本不产生重大影响。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或

40、调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）169,787,385.63 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 2.08%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 48,986,143.73 0.60%2 客户 2 37,109,993.47 0.45%3 客户 3 28,761,562.52 0.35%4 客户 4 27,559,2

41、46.84 0.34%5 客户 5 27,370,439.07 0.34%合计-169,787,385.63 2.08%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 北新集团建材股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 前五名供应商合计采购金额（元）1,324,535,862.68 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.24%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 687,300,796.26 14.65%2 供应商 2 191,948,334.38 4.

42、09%3 供应商 3 185,725,443.52 3.96%4 供应商 4 131,312,260.85 2.80%5 供应商 5 128,249,027.67 2.73%合计-1,324,535,862.68 28.24%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 289,219,177.63 281,911,160.74 2.59%管理费用 661,467,230.69 553,110,841.23 19.59%财务费用 85,254,892.82 130,532,844.52-34.69%财务费用比上年同

43、期减少 34.69%。减少的主要原因是公司本期借款利率降低及借款金额减少，导致利息支出减少。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司2016年研发项目进展情况、2017年研发计划等内容请参阅本报告中的“管理层讨论与分析概述、公司未来发展的展望”相关描述。公司研发投入情况 北新集团建材股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）748 632 18.35%研发人员数量占比 7.20%5.91%1.29%研发投入金额（元）216,375,939.69 136,185,112.26 58.88%研发投入占营业收入比例 2.65%1.80%0

44、.85%研发投入资本化的金额（元）7,129,795.97 14,657,153.38-51.36%资本化研发投入占研发投入的比例 3.30%10.76%-7.46%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 9,619,918,469.11 8,590,687,371.44 11.98%经营活动现金流出小计 7,911,712,993.76 6,681,567,522.79 18.41%经营活动产生的现金流量净额

45、1,708,205,475.35 1,909,119,848.65-10.52%投资活动现金流入小计 4,331,869,131.39 2,659,567,199.65 62.88%投资活动现金流出小计 5,281,957,148.32 4,055,861,667.42 30.23%投资活动产生的现金流量净额-950,088,016.93-1,396,294,467.77 31.96%筹资活动现金流入小计 2,102,099,619.19 4,513,000,000.00-53.42%筹资活动现金流出小计 2,523,537,747.46 5,766,504,717.91-56.24%筹资活动

46、产生的现金流量净额-421,438,128.27-1,253,504,717.91 66.38%现金及现金等价物净增加额 336,665,118.54-740,646,917.20 145.46%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长31.96%。增长的主要原因一是公司各地石膏生产线本年度发生的购建固定北新集团建材股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期有所减少；二是公司本年购买银行理财产品支出净额同比减少。以上两项导致投资活动产生的现金流量净额同比增长。2、筹资活动产生的现金

47、流量净额比上年同期增长66.38。增加的主要原因一是公司本期取得的借款净额较上年同期增加；二是公司及所属子公司支付派息款较上年减少。以上两项导致筹资活动产生的现金流量净额同比增长。3、现金及现金等价物净增加额比上年同期增长145.46%。增长的主要原因是：投资活动、筹资活动产生的现金流量净额增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 45,277,157.71 2.72%形成的主要原因一是公司购买的理财产品到期产生投

48、资收益；二是计提参股公司投资收益 公司将部分闲置资金投资低风险的理财产品，以提高资金使用效率。公允价值变动损益-1,233,456.99-0.07%形成的主要原因一是公司计提未到期的理财产品收益；二是公司将本年到期理财产品收益转出至投资收益 公司将部分闲置资金投资低风险的理财产品，以提高资金使用效率。资产减值 8,407,963.72 0.50%形成的主要原因是计提应收款项坏账及计提资产减值形成的损失 公司每年根据企业会计准则及公司会计政策，确认资产减值情况 营业外收入 100,902,294.06 6.06%形成的主要原因是公司本期确认的政府补助 否 营业外支出 109,958,460.19

49、 6.60%形成的主要原因是公司及所属子公司支付美国石膏板事项律师费、差旅费等 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 北新集团建材股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 783,367,196.62 5.46%547,801,211.60 4.03%1.43%应收账款 109,009,027.13 0.76%128,944,665.23 0.95%-0.19%存货 1,252,335,945.59 8.73%1,376,7

50、57,071.36 10.12%-1.39%投资性房地产 43,655,905.31 0.30%43,609,575.60 0.32%-0.02%长期股权投资 139,333,234.66 0.97%122,930,288.70 0.90%0.07%固定资产 6,802,701,288.54 47.41%6,517,598,930.99 47.91%-0.50%在建工程 892,329,382.04 6.22%928,633,461.39 6.83%-0.61%短期借款 1,452,000,000.00 10.12%1,687,143,000.00 12.40%-2.28%长期借款 217,1