光明乳业：2016年年度报告.PDF

《光明乳业：2016年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《光明乳业：2016年年度报告.PDF（154页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2016 年年度报告 1/154 公司代码：600597 公司简称：光明乳业 光明乳业股份有限公司光明乳业股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事

2、刘向东 因公未能亲自出席 朱德贞 董事 甘春开 因公未能亲自出席 张崇建 三、三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张崇建张崇建、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王伟王伟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）华志勇华志勇声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股

3、本预案 经本公司董事会审议，报告期利润分配预案如下：本公司（母公司）2016 年度实现税后利润225,958,096 元（已经审计），拟分配如下：1、提取法定公积金(10%)计 22,595,809 元；2、加上年度未分配利润 479,212,037 元；3、可供分配的利润为 682,574,324 元；4、建议以 2016 年末总股本 1,230,636,739 股为基数向全体股东每股派现金红利 0.15 元（含税），共计 184,595,511元，其余 497,978,813 元结转下一年度。本预案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本

4、年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2016 年年度报告 2/154 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、牛只疾病和防疫的风险、财务风险、产品质量风险。详见第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/1

5、54 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.30 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第八节第八节 公司治理公司治理.40 第九节第九节 财务报告财务报告.43 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录.154 2016 年年度报告 4/154 第一节第一节 释义释义 一、一、释

6、义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、光明乳业 指 光明乳业股份有限公司 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 光明食品集团 指 光明食品（集团）有限公司 牛奶集团 指 上海牛奶（集团）有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 荷斯坦牧业 指 上海光明荷斯坦牧业有限公司 光明乳业国际 指 光明乳业国际投资有限公司 光明食品国际 指 光明食品国际有限公司 新西兰新莱特 指 新西兰新莱特乳业有限公司 TNUVA 集团 指 Tnuva Food Industries,Agricultural Co-Operative Assoc

7、iation in Israel Ltd.Bright Food Singapore Investment 指 Bright Food Singapore Investment Pte.Ltd.上海益民食品一厂（集团）有限公司 指 益民集团 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 光明乳业股份有限公司 公司的中文简称 光明乳业 公司的外文名称 BRIGHT DAIRY&FOOD CO.,LTD 公司的外文名称缩写 BRIGHT DAIRY 公司的法定代表人 张崇建 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

8、姓名 沈小燕 陈仲杰 联系地址 上海市吴中路578号 上海市吴中路578号 电话 02154584520转5623 02154584520转5623 传真 02164013337 02164013337 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市吴中路578号 公司注册地址的邮政编码 201103 公司办公地址 上海市吴中路578号 公司办公地址的邮政编码 201103 公司网址 电子信箱 2016 年年度报告 5/154 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站

9、的网址 公司年度报告备置地点 光明乳业股份有限公司董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 光明乳业 600597 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名 许育荪、窦成明 名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京西路 1266 号恒隆广场 50 楼 签字会计师姓名 杨洁、黄锋 公司 2015 年度股东大会审议通过相关提案，公司决定续聘德勤华永会

10、计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务报告审计机构；聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度内部控制审计机构。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减（%）2014年 调整后 调整前 营业收入 20,206,750,930 19,373,193,032 4.30 20,650,164,971 20,385,061,873 归属于上市公司股东的净利润 563,185,365 418,329,950 34.63 570,

11、409,482 567,919,811 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 465,777,315 344,706,478 35.12 572,046,571 572,046,571 经营活动产生的现金流量净额 2,609,272,988 1,866,355,005 39.81 337,881,633 335,769,887 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 调整后 调整前 2016 年年度报告 6/154 归属于上市公司股东的净资产 4,993,059,512 4,538,567,231 10.01 4,521,992,004 4,511,645

12、,987 总资产 16,079,810,015 15,446,812,412 4.10 13,022,120,875 12,883,145,141 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.46 0.34 35.29 0.47 0.46 稀释每股收益（元股）0.46 0.34 35.29 0.47 0.46 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.38 0.28 35.71 0.47 0.47 加权平均净资产收益率（%）11.88 9.34 增加2.54个百分点 13.10 13.07

13、 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.82 7.70 增加2.12个百分点 13.10 13.16 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司2015年度向光明食品集团全资子公司牛奶集团收购其持有的上海鼎健饲料有限公司100%股权以及向光明食品集团下属上海泰杰实业公司收购其持有的上海冠牛经贸有限公司 100%股权。由于上述交易系同一控制下企业合并，故本公司对 2014 年度数据进行追溯调整(详见 2016 年 4月 19 日上海证券交易所网站 相关公告)。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会

14、计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明境内外会计准则差异的说明 适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（

15、7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 4,994,177,792 5,275,551,317 5,196,727,443 4,740,294,378 归属于上市公司股东的净利润 118,050,343 122,670,666 184,788,382 137,675,974 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 108,560,918 113,253,194 144,664,172 99,299,031 经营活动产生的现金流量净额 296,680,021 393,449,606 770,817,173 1,148,326,188 2016 年年度报告 7/154 季度数据

16、与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-70,995,292 -33,449,367-21,714,933 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 106,612,699 详 见 附 注（七）、47 39,103,609 52,688,820 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 7,200,952

17、2,489,671 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 12,790,570 9,473,905-24,555,628 受托经营取得的托管费收入 100,000,000 75,000,000 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,850,239 20,930,452-14,984,969 根据搬迁计划计提的资产减值损失 -2,432,397 所得税影响额-50,454,746 -38,873,385 8,467,116 少数股东权益影响额-6,395,

18、420 -5,762,694-1,594,769 合计 97,408,050 73,623,472-1,637,089 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 外汇远期合约 4,805,564 32,752,339 27,946,775 12,790,570 利率互换合约 29,944,749 24,651,395-5,293,354 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内

19、公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式（一）主要业务及经营模式 公司主要从事各类乳制品的开发、生产和销售，奶牛的饲养、培育，物流配送等业务。公司是目前国内最大规模的乳制品生产、销售企业之一。公司主要生产销售新鲜牛奶、新鲜酸奶、乳酸菌饮品、常温酸奶、婴幼儿及中老年奶粉、奶酪、黄油等产品。2016 年年度报告 8/154 公司主要经营模式为：1、牧场管理。公司下属子公司荷斯坦牧业拥有悠久的奶牛饲养历史，是国内最大的牧业综合性服务公司之一。牧场管理采用“千分牧场”评价标准体系，对所有牧场兽医保健、繁殖育种、饲料饲养、生奶质量、防暑降温、安全生产等六大版块进行评分，确保生

20、乳品质安全、可靠、优质。2、生产模式。公司工厂遍布全国主要省市。在管理上,实施“千分工厂”审核标准,对乳品生产厂的质量系统、工厂环境、产品控制、工艺控制、员工管理五个版块进行考核评价管理。精确掌握全国各地工厂的质量和生产管理水平，时时把握产品的安全性。3、物流配送。坚持“区域物流领袖、食品物流专家”的经营目标，秉承“新鲜、迅捷、准确、亲切”的服务理念,致力于为社会和广大客户提供高品质、多温带的现代食品物流服务。采用 WMS、DPS、TMS、车载系统 GPS 及北斗卫星监控系统等现代化信息系统,对物流运作和管理提供有效支持。4、销售模式。公司采用直销和经销相结合的销售模式，销售渠道遍布全国主要省

21、市。主要渠道模式如下：送奶上门渠道、现代商超渠道、传统销售渠道、电商渠道等。5、海外业务。公司下属子公司新西兰新莱特主要从事工业奶粉、婴儿奶粉的生产和销售，产品远销世界各地。（二）行业情况（二）行业情况 中国是乳制品生产和进口大国，乳产量居世界第三位，乳制品进口量居世界首位。根据全国奶业发展规划（2016-2020 年），2015 年，我国生鲜乳和乳制品产量分别达到 3870.3 万吨和2782.5 万吨。中国是乳制品生产、加工和消费大国，但人均奶类消费量较低。2015 年，人均消费量折合生鲜乳达到 36.1 公斤，仅为世界平均水平的 1/3，发展中国家的 1/2。随着城乡居民收入水平提高、城

22、镇化推进和二胎政策的实施，奶类消费有较大增长潜力。根据国家统计局数据，2016 年全国乳制品产量为 2,993.2 万吨，较上一年增长 7.6%；2016 年进入统计范围的企业为 627 家，销售收入 3,504 亿元，同比增长 5.3%，利润总额 260 亿元，同比增长7.6%。农业部数据显示，中国城乡居民人均奶制品消费量（含乳饮料、冰淇淋、蛋糕等食品中奶制品消费量）将继续增加，2024 年预计将达到 39.56 公斤。2024 年，奶制品国内总消费预计将达到 6303 万吨。中国乳制品行业目前已经形成了相对有序的竞争格局，市场集中度不断提升，品牌发展也相对稳定。乳制品产业结构逐步优化，乳制

23、品企业加工装备、加工技术和管理运营已接近或达到世界先进水平。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司核心竞争力主要体现在以下八个方面：1、拥有供应稳定、质量优良的原料奶基地 公司下属子公司荷斯坦牧业拥有悠久的奶牛饲养历史，是国内最大的牧业综合性服务公司之一。经过多年的发展，公司原奶自给率稳步提高；生鲜乳的理化、微生物细菌总数等关键质量指标优于国家安全标准，并持续向好；生鲜乳体细胞含量不断下降，优于欧美标准。2、拥有乳业生物科技国家重点实验室 2016 年年

24、度报告 9/154 光明乳业研究院现有教授级高工 3 人，高级工程师 20 人，博士后 4 人，博士 12 人，硕士 41人。3、拥有多项发明专利技术 2016 年，公司申请国内专利 103 项，其中 91 项发明，12 项实用新型；授权国内专利 45 项，其中 34 项发明，11 项实用新型。4、拥有先进的乳品加工工艺、技术和设备 公司于 2010 年开始导入世界级制造(WCM World Class Manufacturing)持续改善的生产管理系统，并于 2014 年逐步推广至旗下各生产基地。WCM 遵循资源配置最优化、管理实现精细化、效益追求最佳化的发展理念，融合供应链、质量、战略成本

25、等管理要素，结合全球最好的生产实践和改进方法，通过逻辑分析和科学管理，改变生产人员思考问题的方式方法，对生产工艺、生产设备进行改善，从根本上找出并解决质量问题，达成光明乳业产品质量零缺陷的战略目标。5、拥有国家驰名商标光明等一系列较高知名度的品牌 6、拥有丰富的市场和渠道经验 公司成立于 1996 年，有着数十年乳制品研发、生产、销售经验。公司产品及渠道遍布国内主要省市，上海、华东、华中、华南、华北、西南等地区。近年来，公司顺应消费需求，积极进行产品结构调整；结合大事件营销，推动品牌升级；狠抓渠道建设，夯实商超、送奶上门、传统销售等渠道的同时积极开拓新兴渠道。7、拥有先进的全程冷链保鲜系统 公

26、司先后引入先进的 WMS 仓库管理系统、TMS 运输管理系统、DPS 电子标签拣货系统、GPS 全球定位系统及北斗卫星监控系统，对产品贮存、运输、交接等过程中的实时情况进行有效监控，确保全过程冷链管控的有效性。8、海外基地 2016 年年度报告 10/154 公司在新西兰拥有优质、稳定、可靠的生产基地，其产品远销世界各地。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，世界经济环境不容乐观，国际原料奶价格仍处低位，较国内竞争优势明显；2016年，中国经济增速总体放缓，受宏观经济环境影响，国内原奶价格同比下降，乳制品行业增速放缓。在

27、国内外宏观经济环境下，国内乳制品市场群雄逐鹿，竞争激烈，既有国际品牌与国内品牌之间的竞争，又有全国性品牌与区域性品牌之间的竞争。2016 年，城乡居民收入水平提高，城镇化不断推进，全面开放“二胎”政策落地，为乳制品行业长期稳定健康发展提供保障；食品安全法、婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法等规章制度的发布，进一步规范行业竞争，提升消费者信心；消费者“健康”“美味”意识增强，消费需求升级，高端产品增速较快，促使乳制品企业不断优化产品结构。面对乳品行业的机遇和挑战，在广大股东的大力支持下，2016 年度公司董事会以打造全产业链核心竞争力为目标，夯实基础，提质增效，稳中求进。2016 年度，公司通过

28、完善制度建设，优化法人治理结构，提高规范运作水平；通过不断推进全产业链精确管控，从源头控制风险，确保食品安全；通过调整组织架构，顺应公司发展需求，提升企业运作效率；通过加强财务风险管控，加强内部审计，控制经营风险；通过品牌升级，与中国女排合作，丰富内涵，提升企业形象；通过完善渠道管理，提升网点质量，夯实基础；通过加强海外子公司管理，提升海外子公司经营质量，发挥协同效应。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年，公司实现营业总收入 202.07 亿元，同比上升 4.30%；实现净利润 6.75 亿元，同比上升 36.11%；实现归属于母公司所有者的净利润 5.63 亿元，同

29、比上升 34.63%。全年整体运行保持平稳有序的回暖态势，基本达到既定的“在调整中发展，在发展中修复”阶段性目标。主要工作情况如下：1、深化企业改革 报告期，面对瞬息万变的外部市场环境，公司主动深化企业内部改革，提升管理效率。通过公司内部改革，公司形成生产中心、研究院、领鲜物流、荷斯坦牧业加总部的 4+1 平台；形成了新鲜营销中心、常温营销中心、原料奶酪营销中心、奶粉营销中心、学生奶营销中心、电商营销中心等六个专业化、面向全国的营销中心。通过内部改革，公司实现了资源集约化，生奶资源实现全国统一调配；实现产销分离，全国性的生产中心统一管理全国生产，产能实现全国布局；实现营销专业化，通过各品类营销

30、中心，集约化运营；公司总部从运营型总部向战略财务管控型总部转型，在强化战略、财务管理的同时，原部门中的执行层业务进一步下沉。2、优化财务指标 报告期，公司通过改善存贷款结构，提高资金使用效率；通过加强存货管理，提升存货周转率；通过加快回款速度，提升应收账款周转率。2016 年，公司经营性现金流、资产负债率等关键运营指标都有不同程度优化，为公司健康运营和未来发展预留空间。3、聚焦热点提升价值 报告期,光明品牌形象再次升级，打出“乐在新鲜”的理念，“让更多的人感受美味和健康的快乐”成为企业的责任和愿景。2016 年，公司把握奥运营销主题，作为中国女排官方战略伙伴，光明乳业取得了良好的社会效益及品牌

31、美誉度。女排精神的立体传播为公司带来营销热点，也为光明品牌的内涵升华注入了新的支撑点。2016 年，公司顺势推出的巧克努力、优倍 0 乳糖、赏味酪乳等多个新品，取得了不错的市场成绩。2016 年，公司引入五月天、胡歌和王凯等明星代言人，提升光明品牌活力。2016 年，公司策划贴近终端的市场主题活动，缤纷嘉年华、首届酸奶节等，向广大消费者展示光明乳业“健康、美味、快乐”的品牌核心价值。4、深耕渠道加强渠道建设 报告期，公司继续夯实、深耕渠道，常温的灯塔计划通过培养经销商终端管理能力，提升终端店主与光明品牌粘性；华东以轻巧包为突破，增加网点数量；华中通过产品专供等方式与2016 年年度报告 11/

32、154 大型连锁客户建立战略合作关系，促使特渠数量快速增长；华南通过陈列位置锁定等方法，提升便利店销售；华北通过高端宅配和西南通过直营 KA 转经销等方式，逐步建立并稳固光明的渠道壁垒。5、确保食品安全 报告期，公司对内持续提升食品安全管理水平；对外开展风险交流，强化与监管部门、权威检验机构的沟通，确保食品安全。2016 年 12 月，公司再次发布2016 版食品安全白皮书，对提高公司食品安全工作水平，提升社会公信力起到积极作用。6、提升奶源优势 报告期，公司下属荷斯坦牧业在整合、扩大规模的同时，继续坚持以建设“持续高产、持续高质、持续高效、环境优美、和谐人文”的“五星”魅力牧场为抓手，深化牧

33、场千分制考核和 6S 现场管理，全面提升牧场运营质量和形象。2016 年度公司奶源自给率、奶源质量都不断提高，为牧业板块做强做大奠定基础。7、提高综合管理能力 报告期，公司不断加强制度流程的建设。首先，提出实施全面预算管理，通过目标层层分解于各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统，来有效配置企业资源。其次，推进实施供应链采购管理优化整合项目，引入品类战略划分并制定品类采购策略，建立差异化的供应商资源开发办法和管理重点，控制采购风险。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单

34、位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 20,206,750,930 19,373,193,032 4.30 营业成本 12,390,672,970 12,378,231,642 0.10 销售费用 5,619,245,020 5,391,697,078 4.22 管理费用 771,685,837 682,521,726 13.06 财务费用 290,118,006 139,634,613 107.77 经营活动产生的现金流量净额 2,609,272,988 1,866,355,005 39.81 投资活动产生的现金流量净额-1,065,465,723-2,02

35、7,844,239 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-1,539,105,103 1,416,671,829-208.64 研发支出 46,555,213 44,431,667 4.78 注：变动的主要原因 1、财务费用增加，主要是本期计提资金占用费。2、经营活动产生的现金流量净额增加，主要是本期销售商品收到的现金增加。3、投资活动产生的现金流量净额增加，主要是本期购建固定资产、无形资产支付的现金减少。4、筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是上年同期收到认购的股份增发保证金及 Chatsworth Asset Holding Ltd.投入资金。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不

36、适用 报告期分行业，公司乳制品制造业实现营业收入 178.17 亿元，同比增长 2.74%，主要原因是其他乳制品营业收入同比增长 14.54%；营业成本为 102.48 亿元，同比下降 3.32%；毛利率为 42.48%，同比增加 3.61 个百分点，主要原因是原奶价格同比下降。报告期，牧业实现营业收入 19.71 亿元，同比增长 22.03%，主要原因是公司整合光明食品集团下属优质牧业资源，牧业板块规模不断壮大；营业成本为 18.93 亿元，同比增长 29.96%；毛利率为 3.98%，同比减少 5.86 个百分点，主要原因是原奶价格同比下降。2016 年年度报告 12/154 报告期分地区

37、，公司境内营业收入与去年基本持平；公司境外实现营业收入 27.99 亿元，同比增长 44.90%，主要原因是本公司境外控股公司新西兰新莱特积极谋求产品结构调整、不断开拓新业务。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）乳制品制造业 17,816,880,313 10,247,868,856 42.48 2.74-3.32 增加 3.61个百分点 牧业 1,971,122,131 1,892,692,

38、969 3.98 22.03 29.96 减少 5.86个百分点 其他 174,840,233 120,678,769 30.98 9.77 6.64 增加 2.02个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）液态奶 14,294,408,359 7,355,983,530 48.54 0.20-8.17 增加 4.69个百分点 其他乳制品 3,522,471,954 2,891,885,326 17.90 14.54 11.65 增加 2.12个百分点 牧业产品 1,971,122,131 1,8

39、92,692,969 3.98 22.03 29.96 减少 5.86个百分点 其他 174,840,233 120,678,769 30.98 9.77 6.64 增加 2.02个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）上海 5,164,185,579 2,934,812,317 43.17 0.80-7.16 增加 4.87 个百分点 外地 11,999,258,154 7,056,367,124 41.19-0.51-5.07 增加 2.83个百分点 境外 2,799,398,944 2,2

40、70,061,153 18.91 44.90 44.13 增加 0.43 个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 单位：吨 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）鲜奶 458,445 449,567 20,845 8.60 4.40 74.19 酸奶 848,656 849,339 37,923 1.31 4.31-1.77 奶粉 113,120 117,859 42,047-2.12 6.48-10.13 2016 年年度报告 13/154 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情

41、况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)乳制品制造业 直接材料 8,713,444,621 85.03 9,016,083,968 85.06-3.36 直接人工 313,964,441 3.06 330,503,984 3.12-5.00 制造费用 1,220,459,794 11.91 1,253,537,872 11.82-2.64 牧业 直接材料 1,241,128,867 65.57 955,153,552 65.59 29.94 直接人工 60,544,240 3.20 46,519,934

42、3.19 30.15 制造费用 591,019,862 31.23 454,650,042 31.22 29.99 其他 直接成本 120,678,769 100.00 113,160,830 100.00 6.64 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)液态奶 直接材料 6,258,208,610 85.08 6,817,055,071 85.10-8.20 直接人工 257,673,633 3.50 280,094,170 3.50-8.00 制造费用 840,101,287 11.42 9

43、12,925,644 11.40-7.98 其他乳制品 直接材料 2,455,236,011 84.90 2,199,028,897 84.90 11.65 直接人工 56,290,808 1.95 50,409,814 1.95 11.67 制造费用 380,358,507 13.15 340,612,228 13.15 11.67 牧业产品 直接材料 1,241,128,867 65.57 955,153,552 65.59 29.94 直接人工 60,544,240 3.20 46,519,934 3.19 30.15 制造费用 591,019,862 31.23 454,650,042

44、 31.22 29.99 其他 直接成本 120,678,769 100.00 113,160,830 100.00 6.64 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 173,307.47 万元，占年度销售总额 8.58%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 149,507.17 万元，占年度采购总额 17.46%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 27,707.78 万元，占年度采购总额 4.76%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 金额（元）

45、增减额 增减比率 本期数 上年同期数（）财务费用 290,118,006 139,634,613 150,483,393 107.77 资产减值损失 53,749,904 25,836,783 27,913,121 108.04 公允价值变动收益 12,790,570 9,473,905 3,316,665 35.01 投资收益 131,455-314,086 445,541 不适用 2016 年年度报告 14/154 营业外收入 144,521,427 86,518,750 58,002,677 67.04 营业外支出 103,053,781 50,315,752 52,738,029 10

46、4.81 所得税费用 341,719,320 208,809,213 132,910,107 63.65 少数股东损益 112,076,111 77,769,710 34,306,401 44.11 注：变动的主要原因 1、财务费用增加，主要是本期计提资金占用费。2、资产减值损失增加，主要是本期计提存货冻精跌价准备。3、公允价值变动收益增加，主要是衍生金融工具产生的公允价值变动收益增加。4、投资收益增加，主要是本期确认联营企业投资收益增加。5、营业外收入增加，主要是本期政府补助增加。6、营业外支出增加，主要是本期牛只处置损失增加。7、所得税费用增加，主要是本期利润增加导致按税法及相关规定计算的

47、当年所得税增加。8、少数股东损益增加，主要是本期新西兰新莱特净利润上升，导致归属于少数股东的损益增加。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 46,555,213 本期资本化研发投入-研发投入合计 46,555,213 研发投入总额占营业收入比例（%）0.23 公司研发人员的数量 76 研发人员数量占公司总人数的比例（%）1.42 研发投入资本化的比重（%）-情况说明情况说明 适用 不适用 根据公司发展战略和年度规划，公司研发支出主要用于新产品的开发、菌种的研究、生产工艺的不断升级及技术中心的日常运作。4.4.现金流现金流 适用 不适

48、用 单位：元 币种：人民币 项目 金额（元）增减额 增减比率 本期数 上年同期数（）收到其他与经营活动有关的现金 132,671,378 97,968,138 34,703,240 35.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 189,213,118 84,276,999 104,936,119 124.51 收到其他与投资活动有关的现金 35,288,000 127,266,695-91,978,695-72.27 购买或处置子公司和其他经营单位支付的现金 14,007,009-14,007,009-100.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,289,

49、966,841 2,165,982,562-876,015,721-40.44 2016 年年度报告 15/154 投资支付的现金 50,874,404-50,874,404-100.00 支付的其他与投资活动有关的现金 8,523,958-8,523,958-100.00 吸收投资收到的现金 277,381,118 2,450,000 274,931,118 11,221.68 取得借款收到的现金 1,371,876,731 3,295,902,604-1,924,025,873-58.38 收到其他与筹资活动有关的现金 1,830,490,347-1,830,490,347-100.00

50、分配股利、利润或偿付利息支付的现金 251,009,788 501,161,591-250,151,803-49.91 支付其他与筹资活动有关的现金 250,000,000 250,000,000 100.00 汇率变动对现金及现金等价物的影响 42,142,215 27,340,876 14,801,339 54.14 注：变动的主要原因 1、收到其他与经营活动有关的现金增加，主要是本期收到与当期经营有关的政府补助增加。2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加，主要是主要是本期处置、报废的牛只资产增加。3、收到其他与投资活动有关的现金减少，主要是收到的与资产相关的政府补助减