大冶特钢：2016年年度报告.PDF

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1、大冶特殊钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 大冶特殊钢股份有限公司大冶特殊钢股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 02 月月 大冶特殊钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司公司董事长董事长俞亚鹏、俞亚鹏

2、、总经理总经理蒋乔及蒋乔及总会计师总会计师冯元庆声明：保证年度报告中冯元庆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郭文亮 董事 出差 钱刚 公司在本年度报告第四节公司在本年度报告第四节经营情况经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中，描述了可能面对的挑战和存在的行业风险，敬请查阅；本年度报告与分析中，描述了可能面对的挑战和存在的行

3、业风险，敬请查阅；本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 449,408,480 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金股（含税），不以公积金转增股本。转增股本。大冶特殊钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介

4、和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.24 第六节 股份变动及股东情况.36 第七节 优先股相关情况.42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节 公司治理.49 第十节 公司债券相关情况.55 第十一节 财务报告.56 第十一节 备查文件目录.118 大冶特殊钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、大冶特钢 指 大冶特殊钢股份有限公司 中信投资 指 中信泰富(中国)投资有限公司 新冶钢 指

5、 湖北新冶钢有限公司 冶钢集团 指 冶钢集团有限公司 新冶钢特种钢管 指 湖北新冶钢特种钢管有限公司 新冶钢汽车零部件 指 湖北新冶钢汽车零部件有限公司 中航冶钢 指 湖北中航冶钢特种钢销售有限公司 新化能 指 湖北中特新化能科技有限公司 中棒线 指 优质特殊合金钢棒材生产线 元 指 人民币元 大冶特殊钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 大冶特钢 股票代码 000708 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 大冶特殊钢股份有限公司 公司的中文简称 大冶特钢 公司的外文名称（如

6、有）DAYE SPECIAL STEEL CO.,LTD.公司的法定代表人 俞亚鹏 注册地址 湖北省黄石市黄石大道 316 号 注册地址的邮政编码 435001 办公地址 湖北省黄石市黄石大道 316 号 办公地址的邮政编码 435001 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭培锋 杜鹤 联系地址 湖北省黄石市黄石大道 316 号 湖北省黄石市黄石大道 316 号 电话 0714-6297373 0714-6297373 传真 0714-6297280 0714-6297280 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露

7、及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 证券时报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9142000027175201X4 大冶特殊钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）未变化。历次控股股东的变更情况（如有）公司是于 1993 年 4 月 22 日经湖北省体改委鄂改1993178 号文批准，冶钢集团作为主要发起人和第一大股东，以定向募集方式设立的股份有限公司；2004 年 12月 20 日湖北省黄石市中级人民法院司法拍

8、卖了冶钢集团持有的公司约 17,462 万股国家股，中信投资竞买约 12,662 万股，新冶钢竞买 4,800 万股，并于 2005 年10 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续；新冶钢此前持有其他法人股 8,662 万股，本次竞买后共计持有公司总股本的 29.95%，成为公司控股股东。中信投资和新冶钢的实际控制人均为中国中信集团有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 杨尚圆 李成殷 公司聘请

9、的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）6,392,686,589.84 6,197,182,085.85 3.15%7,352,543,600.22 归属于上市公司股东的净利润（元）292,680,656.73 270,392,922.27 8.24%268,057,028.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

10、利润（元）291,213,878.40 230,113,225.72 26.55%265,217,993.30 经营活动产生的现金流量净额（元）790,296,694.76 97,332,331.85 711.96%440,275,069.03 基本每股收益（元/股）0.651 0.602 8.14%0.596 稀释每股收益（元/股）0.651 0.602 8.14%0.596 加权平均净资产收益率 8.13%7.97%0.16%8.34%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）5,847,133,448.37 5,137,558,199.60 13.8

11、1%5,027,502,342.55 归属于上市公司股东的净资产（元）3,723,282,399.25 3,498,013,014.52 6.44%3,317,501,788.25 大冶特殊钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国

12、会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,439,048,674.46 1,848,118,403.87 1,789,256,979.44 1,316,262,532.07 归属于上市公司股东的净利润 56,818,677.42 88,818,529.98 68,336,575.88 78,706,8

13、73.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53,416,318.01 85,017,446.56 63,481,467.37 89,298,646.46 经营活动产生的现金流量净额-63,846,563.43 54,683,401.73 595,814,983.29 203,644,873.17 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-

14、17,079,348.91 4,327,182.69-14,398,305.92 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,628,310.00 1,789,200.00 575,500.00 无需支付的应付款项 8,142,190.29 27,486,658.48 12,020,014.63 已核销的应收账款收回 4,533,800.00 4,600,000.00 违约赔偿收益 2,576,062.19 4,410,556.42 1,942,134.56 转回预计负债 4,907,370.98 5,280,006.75 其他营业外收支净额-

15、75,392.00-133,090.28-2,079,308.43 减：所得税影响额-258,843.24-7,108,181.74-501,006.24 大冶特殊钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 合计 1,466,778.33 40,279,696.55 2,839,035.35 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 大冶特殊钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第

16、三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司所属行业为特种钢铁行业，主要业务范围是钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测。报告期内，公司的主营业务未发生变化。公司主要生产齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、工模具钢、高温合金钢、高速工具钢等特殊钢材，拥有1800多种品种、规格，产品被广泛应用于航空、航天、石油开采、工程机械、汽车、铁路、兵器、化工、新能源等行业和领域。公司主导产品轴承钢、齿轮钢、工模具钢、系泊链钢、高压锅炉管坯、耐热合金等得到了国内外著名企业认可和接受，产品畅销全国，远销世界三十多个

17、国家和地区。2016年，我国钢铁行业完成当年去产能目标，钢材价格触底反弹，呈现恢复性上涨，钢铁行业效益扭亏为盈。我国固定资产投资和工业增加值增幅放缓，房地产、造船等行业增长后劲不足，钢材出口国际环境更加严峻，贸易保护主义抬头，部分发展中国家对我国钢铁发起反倾销，出口增长阻力加大；去产能和取缔“地条钢”工作虽然取得进展，但国内钢铁产能过剩矛盾短时间内难以缓解，钢铁无效产能仍然存在，钢铁产品同质化竞争加剧，环境保护和持续上涨的原材料价格，对钢铁企业提出更高挑战，钢铁企业间的竞争仍然激烈。特钢因产品供需格局相对稳定而价格弹性不足，公司面对严峻的特钢市场，公司发挥已有产品品种、研发能力和生产装备等方面

18、特长，深入产品结构调整，深挖内潜，全年取得的经济效益好于去年同期。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 同比增加 28%，主要是中棒线转固影响。在建工程 同比减少 86%，主要是中棒线转固影响。其他流动资产 同比减少 100%，主要是本期末无待抵扣增值税影响。其他非流动资产 同比减少 95%，主要是中棒线转固影响。货币资金 同比增加 128%，主要是销售回款增加。应收账款 同比减少 31%，主要是销售钢材款收回。其他应收款 同比减少 89%，主要是应收出口退税款收回。2、主要境外资产情况、主要境外资产

19、情况 适用 不适用 大冶特殊钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司为国家高新技术企业，是国内装备最齐全，生产规模最大的特殊钢生产企业之一，公司生产的轴承钢荣获国家金质奖、弹簧扁钢荣获国家银质奖，17项产品获国家冶金产品实物质量金杯奖，8种系列产品评为中国高新技术产品。2016年获得2个产品金杯奖及1个特优质量奖。2016年公司产品通过第二、三方认证认可15项，其中加大了中棒产线认证力度，纳铁福、丰田、美驰、NTN 轮毂轴承钢、FAG连铸材等客户均通过中棒产线认证，为中棒线达产起了决定性作用；通过武器装备

20、质量管理体系认证，为扩大军工产品生产，获得军工产品生产资质奠定了基础。全年获授权专利6项，其中发明专利2项。完成4项国家、省、市级技术的验收及成果鉴定工作，其中公司承担的国家高技术研究发展计划（863计划）课题“大功率风电机组用轴承钢关键技术开发”，顺利通过了国家科技部组织的技术验收；“高端深井钻具用特殊钢研究与开发”项目通过湖北省技术鉴定，获得湖北省科技成果称号，该项目整体技术达到国际先进水平。公司参与“高品质模具钢稳定化生产与应用研究”和“系列高品质模具钢的热加工与组织调控关键技术”两个课题，被成功列入国家重点计划“重点基础材料技术提升与产业化”项目；承担湖北省中科院合作重大专项项目“均质

21、高性能特殊钢关键技术研究与开发”项目和黄石市“高压压铸模用高端模具钢开发项目”成果转化项目，彰显了公司在“高、精、尖”产品研发领域的领先实力；公司于2010年成立国家级博士后工作站，强化与高校的联合培养措施，推进公司科技创新和技术进步工作。公司根据战略发展需要，生产装备不断改造升级，产品逐步向高端、延伸加工方向渗透，取得了实质性效果，中棒线投产后，钢材尺寸精度得到明显改善，规格更加全面。公司发挥自身的冶炼、锻造、碾环装备优势，为航天、兵器、能源等工业提供高强钢锻材、锻件、环形件等材料，“整体解决方案”优势明显。大冶特殊钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营经营情况讨

22、论与分析情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，国内钢铁形势跌宕起伏，钢铁市场触底反弹，钢材价格震荡回升，去产能、取缔“地条钢”工作有力推进，整个钢铁行业扭亏为盈，但钢铁行业面临严峻形势依然存在，国际贸易保护主义抬头，钢材出口增长阻力加大，去过剩产能效果不明，结构性矛盾突出，环保压力和原材料价格大幅上涨对钢铁行业产生深远影响。公司所处的特钢行业，特钢因供需格局相对稳定而价格弹性不足。一年来，公司面对复杂多变的市场形势，迎难而上，坚持“提升品牌”为主线，“真学真做抓管理，克难攻坚提品质，迎难而上抢市场，千方百计降成本”，持续进行产品结构调整，苦练内功，创新经营管理模式，经济运行总体平稳。2

23、016年公司生产钢113.00万吨，同比上升8.23%；生产钢材172.63万吨，同比增加25.99%；销售钢材171.94万吨，同比上升26.86%；其中出口材43.67万吨；全年实现营业收入、营业成本分别为63.93亿元、55.86亿元，同比分别上升3.15%、1.53%；营业利润3.4亿元，同比上升24.68%；实现利润总额、净利润分别为3.4亿元、2.9亿元，同比分别上升7.04%、8.24%；资产负债率36.32%，同比上升4.41个百分点。销售利润率为5.33%，同比增长0.19个百分点。公司全年取得的业绩指标好于去年同期。产销量增长较快 报告期内，面对钢铁行业异常波动、复杂的形势

24、，公司坚持“对外一切围绕市场转，对内一切围绕效益转”，坚持市场导向，把握市场机遇，结合中棒线全面生产和产品结构的调整，加快品种销量，确保合同兑现和产品交付。公司生产、销售钢材同比大幅增长，内贸比上年同期增加33.3%，内贸直供比74.4%，其中轴承钢、高压锅炉管坯、汽车用齿轮钢、工程用钢、军工钢等品种销售大幅增加，弹簧钢、易切削钢等稳中有升。高端用户和特色品种持续拓展，钎具钢等品种不断提高市场占有率，高温合金棒材应用于我国新型号航空发动机的研制，双相不锈钢、SKF环件等品种的产量取得突破，双真空产品产量同比去年增长60%。报告期内，海外市场无序竞争，钢价下滑，公司积极应对不利局面，发挥公司产品

25、系列覆盖面广、品种丰富的优势，以品种为导向，开发终端用户，发展战略用户，拓展海外市场；以高档汽车用钢、高档轴承钢、热处理棒材等为重点开发用户，一批较有前景的新品都有新的突破和增长，新客户开发、出口新产品累计8.2万吨。全年出口钢材43.67万吨，与上年同比增长17.93%，保持了在欧洲、美洲市场销量，在东南亚、中东市场的销量增长稳定。特色产品进步明显 报告期内，公司紧紧围绕国家产业发展规划和行业需求进行产品结构调整，密切关注市场热点和行业发展动向，大力开发新产品和新用户，开展项目攻关，优化生产工艺，有效促进了公司品种结构的调整，产品更具特色，核心竞争力进一步提高。公司全年新产品开发完成29.5

26、2万吨，同比稍有增长；其中，高档汽车用钢总量同比增长26%，钎具钢品种已占据国内钎具钢市场的40%，轴承钢timken系列品种的开发稳步推进，供货占国内市场份额50%以上，高档中碳轮毂轴承钢、铁路电渣用轴承钢、连铸轴承钢均有突破；气瓶管坯钢产量大幅度增长，油气用钢海外市场开发成效显著，调质银亮材应用于壳牌石油公司试井工具，为国内首家出口及唯一一家替代铁姆肯材料的供货商，锻材开始批量进入注塑机行业世界第一的奥地利恩格尔工厂，为进军注塑机行业欧洲市场起到引领作用。降本降耗清洁生产 大冶特殊钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 报告期内，公司继续做好工艺优化，清洁生产，节能减排工作；继续推

27、行红送攻关，降低能耗，红送量比去年提高6个百分点；以“提高效率、促进转换、优化结构”的工作目标，重点抓工序关键指标问题攻关，积极优化坯型和集约生产；公司利用“合同能源管理”模式，大力推广新技术、新产品的应用，促进能源成本、能源消耗稳步下降，对高炉除尘、电炉除尘、特冶除尘等环保设施的改造，颗粒物排放浓度均远低于国家排放标准，加强现场环保设施巡检与定期专项检查，全年实现零环保事故。中棒线逐步达产 报告期内，公司在中棒线投产后，开展技术攻关，有序推进中棒线的生产组织、工艺路线、配套建设等工作，做好产品结构调整和生产平衡；中棒线的方圆坯料、大压下、大规格控轧控冷、大规格KOCKS减定径、全砂轮锯锯切、

28、在线倒棱等先进工艺、装备的优势得到发挥，产量逐月提升，全年实现钢材外销55万吨。中棒线的高效品种逐步提高，轴承钢、汽车用钢产品质量得到市场的认可，部分产品开始进入中高端市场，整体提升了公司棒材品种的品牌形象，为公司深化转型发展提供了有力支撑。基础建设推行创新 报告期内，公司全面实施企业内部控制建设，内控不断完善，内控与风险管理意识增强。公司对内控组织架构、规章制度、运行机制、信息系统进行了优化，对公司内部控制手册进行了修订，对内控风险控制数据库梳理及设计有效性测试，完成风险矩阵及数据库的更新；各系统抽样测试结果均为执行有效，企业内部风险控制措施运行有效。报告期内，公司推行精益生产“复制+改善”

29、，实现项目复制覆盖全公司生产单位，精益生产与精益销售的有效融合、与企业竞争力对标结合；推行制度梳理与内部控制风险源点梳理结合，与各类审计、审核，以及各类专项协调工作相结合，进一步优化制度管理体系。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,392,686,589.84 100%6,197,182,085.85 100%3.15%分行业 汽车行业 1,125,618,56

30、0.60 17.61%1,191,972,562.25 19.23%-5.57%铁路轴承行业 817,708,559.75 12.79%648,406,958.82 10.46%26.11%锅炉及机械制造业 1,738,285,223.02 27.19%1,512,052,978.85 24.40%14.96%大冶特殊钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 钢加工压延业 2,180,595,675.23 34.11%2,265,594,460.31 36.57%-3.75%船舶行业 34,558,566.14 0.54%39,330,495.39 0.63%-12.13%其他行业 49

31、5,920,005.10 7.76%539,824,630.23 8.71%-8.13%分产品 轴承钢 966,725,434.38 15.12%778,901,210.22 12.57%24.11%弹簧合结合工钢 3,929,204,138.38 61.46%3,849,590,242.22 62.12%2.07%冲模不锈钢 241,499,682.24 3.78%244,337,986.41 3.94%-1.16%碳结碳工钢 759,337,329.74 11.88%784,528,016.77 12.66%-3.21%其他产品 495,920,005.10 7.76%539,824,63

32、0.23 8.71%-8.13%分地区 华北 860,300,082.67 13.46%1,165,530,982.15 18.81%-26.19%华东 1,605,586,921.54 25.12%1,352,245,953.65 21.82%18.73%中南 2,056,592,466.81 32.16%1,747,084,649.64 28.19%17.72%西部 182,665,988.06 2.86%173,319,373.43 2.80%5.39%国外 1,191,621,125.66 18.64%1,219,176,496.75 19.67%-2.26%其他地区 495,920,

33、005.10 7.76%539,824,630.23 8.71%-8.13%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车行业 1,125,618,560.60 903,112,693.93 19.77%-5.57%-11.55%5.43%铁路轴承行业 817,708,559.75 645,764,503.14 21.03%26.11%20.23%3.

34、86%锅炉及机械制造业 1,738,285,223.02 1,379,338,276.65 20.65%14.96%4.82%7.68%钢加工压延业 2,180,595,675.23 2,158,213,835.07 1.03%-3.75%4.25%-7.59%分产品 轴承钢 966,725,434.38 806,588,532.78 16.56%24.11%28.30%-2.73%弹簧合结合工钢 3,929,204,138.38 3,424,660,533.33 12.84%2.07%1.57%0.43%冲模不锈钢 241,499,682.24 202,321,012.19 16.22%-1

35、.16%-7.31%5.56%碳结碳工钢 759,337,329.74 686,909,287.17 9.54%-3.21%-9.51%6.30%大冶特殊钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 分地区 华北 860,300,082.67 788,897,071.60 8.30%-26.19%-24.72%-1.79%华东 1,605,586,921.54 1,326,103,058.36 17.41%18.73%14.94%2.73%中南 2,056,592,466.81 1,753,632,255.67 14.73%17.72%17.52%0.14%西部 182,665,988.06

36、 150,758,989.43 17.47%5.39%5.27%0.10%国外 1,191,621,125.66 1,101,087,990.41 7.60%-2.26%-3.48%1.17%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 钢铁行业 销售量 万吨 171.94 135.54 26.86%生产量 万吨 172.63 137.02 25.99%库存量 吨 49,426.16

37、44,259.54 11.67%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）主营主营业务业务成本构成成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 钢铁行业 原材料 3,359,805,912.19 65.62%3,365,003,234.66 67.60%-0.15%职工薪酬 296,998,652.88 5.80%249,626,686.26 5.02%18.98%折旧

38、172,326,835.43 3.37%169,979,383.17 3.41%1.38%燃料动力 811,178,370.00 15.84%733,418,133.63 14.73%10.60%其它 480,169,594.97 9.37%459,893,215.03 9.24%4.41%合计 5,120,479,365.47 100.00%4,977,920,652.75 100.00%2.86%大冶特殊钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 轴承钢 原材料 549,251,

39、414.58 68.10%391,614,900.04 62.29%40.25%人工工资 42,759,982.88 5.30%39,115,197.80 6.22%9.32%折旧 24,810,525.10 3.07%26,634,881.45 4.24%-6.85%能源 104,924,875.13 13.01%96,347,142.87 15.33%8.90%其它变动 84,841,735.09 10.52%74,968,767.58 11.92%13.17%小计 806,588,532.78 100.00%628,680,889.74 100.00%28.30%弹簧合结合工钢 原材料

40、2,317,252,033.25 67.66%2,375,789,317.84 70.47%-2.46%人工工资 201,582,089.82 5.88%156,208,100.97 4.63%29.05%折旧 116,963,505.67 3.42%106,367,460.33 3.15%9.96%能源 504,641,907.20 14.74%454,249,341.64 13.47%11.09%其它变动 284,220,997.39 8.30%279,196,955.83 8.28%1.80%小计 3,424,660,533.33 100.00%3,371,811,176.61 100.

41、00%1.57%冲模不锈钢 原材料 122,273,733.40 60.44%131,520,524.82 60.26%-7.03%人工工资 7,996,653.45 3.95%14,963,271.29 6.85%-46.56%折旧 4,639,879.57 2.29%10,189,005.28 4.67%-54.46%能源 45,804,025.52 22.64%36,460,483.09 16.70%25.63%其它变动 21,606,720.25 10.68%25,155,137.50 11.52%-14.11%小计 202,321,012.19 100.00%218,288,421.

42、98 100.00%-7.31%碳结碳工钢 原材料 371,028,730.96 54.02%466,078,491.96 61.40%-20.39%人工工资 44,659,926.73 6.50%39,340,116.20 5.18%13.52%折旧 25,912,925.09 3.77%26,788,036.11 3.53%-3.27%能源 155,807,562.15 22.68%146,361,166.03 19.28%6.45%其它变动 89,500,142.24 13.03%80,572,354.12 10.61%11.08%小计 686,909,287.17 100.00%759

43、,140,164.42 100.00%-9.51%合计 原材料 3,359,805,912.19 65.62%3,365,003,234.66 67.60%-0.15%人工工资 296,998,652.88 5.80%249,626,686.26 5.02%18.98%折旧 172,326,835.43 3.37%169,979,383.17 3.41%1.38%能源 811,178,370.00 15.84%733,418,133.63 14.73%10.60%其它变动 480,169,594.97 9.37%459,893,215.03 9.24%4.41%合计 5,120,479,365

44、.47 100.00%4,977,920,652.75 100.00%2.86%说明 2016年原辅材料占营业成本的比重分别为65.62%，同比减少0.15%；职工薪酬、折旧、燃料动力和其他占大冶特殊钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 营业成本的比重分别为5.80%,3.37%,15.84%,9.37%，同比变动分别为18.98%，1.38%,10.60%和4.41%。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要

45、销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,484,641,458.49 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.23%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 17.50%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名客户 482,009,881.14 7.54%2 第二名客户 459,167,509.22 7.18%3 第三名客户 192,439,488.90 3.01%4 第四名客户 177,401,603.76 2.78%5 第五名客户 173,622,975.47 2

46、.72%合计-1,484,641,458.49 23.23%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）3,714,835,109.09 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 65.28%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 61.74%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 2,061,948,413.07 36.24%2 第二名 1,204,012,616.39 21.16%3 第三名 246,991,297.95 4.34%4 第四名 118,007,012.45 2.07%5

47、第五名 83,875,769.23 1.47%大冶特殊钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 合计-3,714,835,109.09 65.28%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 135,022,828.53 102,039,958.18 32.32%主要原因是为扩大市场增加销售经营费及运费所致。管理费用 290,041,039.55 291,770,407.92-0.59%基本持平。财务费用-10,058,790.42-20,066,847.86-49.87%主要原因是汇兑收益减少所致。4、研

48、发投入、研发投入 适用 不适用 项目 2016年 2015年 增减变动比例（%）净资产 3,723,282,399.25 3,498,013,014.52 6.44 营业收入 6,392,686,589.84 6,197,182,085.85 3.15 研发支出 238,114,261.54 225,179,156.27 5.74 研发支出占净资产的比例（%）6.40 6.44-0.04 研发支出占营业收入的比例（%）3.72 3.63 0.09 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）429 424 1.18%研发人员数量占比 11.11%11.15%-0.

49、04%研发投入金额（元）238,114,261.54 225,179,156.27 5.74%研发投入占营业收入比例 3.72%3.63%0.09%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 大冶特殊钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,300,968,741.69 5,476,675,

50、646.09-3.21%经营活动现金流出小计 4,510,672,046.93 5,379,343,314.24-16.15%经营活动产生的现金流量净额 790,296,694.76 97,332,331.85 711.96%投资活动现金流入小计 44,339,251.80 34,925,060.86 26.96%投资活动现金流出小计 56,444,802.21 137,008,284.65-58.80%投资活动产生的现金流量净额-12,105,550.41-102,083,223.79-88.14%筹资活动现金流入小计 265,338,000.00 494,139,000.00-46.30%