华建集团：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/157 公司代码：600629 公司简称：华建集团 华东建筑集团股份有限公司华东建筑集团股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董

2、事 李安 工作原因 王玲 三、三、众华会计师众华会计师事务所（事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人秦云秦云、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴峰宇吴峰宇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）何静何静声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认本公司经

3、审计2016年度母公司净利润为人民币0.15亿元，截至2016年12月31日止的母公司累计未分配利润为人民币-2.37亿元。根据公司法和公司章程的规定，公司应先用当年利润弥补以前年度亏损，再向股东分配利润。本公司的利润分配以母公司的可供分配利润为分配依据。由于本公司截至2016年12月31日，母公司累计未分配利润的亏损尚未弥补完成，因此本公司董事会同意2016年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。本预案提交本公司2016年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投

4、资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中第三点关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/157 目录目录 第一节第一节 释义释义 .3 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .4 4 第三节第三节

5、公司业务概要公司业务概要 .7 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .9 9 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .2929 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .3434 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .3535 第九节第九节 公司治理公司治理 .4343 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .4747 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4848 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .157157 2016 年年度报

6、告 3/157 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、华建集团 指 华东建筑集团股份有限公司 现代设计集团 指 上海现代建筑设计（集团）有限公司 国盛集团 指 上海国盛（集团）有限公司 华东设计院 指 华东建筑设计研究院有限公司 棱光实业 指 上海棱光实业股份有限公司 华东总院 指 华东建筑设计研究院有限公司华东建筑设计研究总院 都市总院 指 华东建筑设计研究院有限公司华东都市建筑设计研究总院 上

7、海院 指 上海建筑设计研究院有限公司 现代建设咨询 指 上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司 水利院 指 上海市水利工程设计研究院有限公司 环境院 指 上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司 Wilson 指 Wilson&Associates,LLC 韵筑投资 指 上海韵筑投资有限公司 武汉正华 指 武汉正华建筑设计有限公司 现代置业公司 指 上海现代建筑设计集团置业有限公司 元 指 中国法定货币人民币元 2016 年年度报告 4/157 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 华东建筑集团股份有限公司 公司的中文简称 华建集

8、团 公司的外文名称 Arcplus Group PLC 公司的外文名称缩写 Arcplus 公司的法定代表人 秦云 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐志浩 谢俊士 联系地址 上海市静安区石门二路258号23楼 上海市静安区石门二路258号22楼 电话 021-52524567 021-62464018 传真 021-62464000 021-62464018 电子信箱 zhihao_ Junshi_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市黄浦区西藏南路1368号五层501室 公司注册地址的邮政编码 200011 公司办公地址 上海市静安

9、区石门二路258号 公司办公地址的邮政编码 200041 公司网址 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华建集团 600629 棱光实业 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市中山南路 100 号 签字会计师姓名 何和平、严臻 报告期内履行持续督导职责的财务顾问

10、 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2座 27 层级 28 层 签字的财务顾问主办人姓名 唐加威、孙芳 持续督导的期间 2015 年 6 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日 2016 年年度报告 5/157 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 4,550,810,980.01 4,267,801,855.81 6.63 4,564,274,380.47 归属于上

11、市公司股东的净利润 241,396,227.63 146,642,925.55 64.61 134,039,531.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 178,024,916.12 151,104,582.41 17.82 125,256,532.18 经营活动产生的现金流量净额 174,562,406.83 208,112,539.20-16.12 54,674,722.18 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,004,627,679.90 737,856,052.51 36.15 569,314,541.56

12、 总资产 4,838,575,387.50 4,188,381,085.44 15.52 3,883,908,637.93 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.6723 0.4181 60.80 0.3852 稀释每股收益（元股）0.6723 0.4181 60.80 0.3852 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.4958 0.4308 15.09 0.3599 加权平均净资产收益率（%）27.71 22.44 增加5.27个百分点 25.24 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（

13、%）20.43 23.12 减少2.69个百分点 23.59 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况

14、适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2016 年年度报告 6/157 九、九、20162016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 835,732,040.14 912,672,022.43 1,067,754,595.90 1,734,652,321.54 归属于上市公司股东的净利润 26,119,496.89 68,244,376.90 41,711,108.92 105,321,244.92 归属于

15、上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,402,486.76 32,719,219.27 37,894,753.49 82,008,456.60 经营活动产生的现金流量净额-372,755,477.55-9,926,711.49 77,257,755.53 479,986,840.34 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 2,091,678.79-155,606.69-254,579.62

16、 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 75,658,053.17 8,968,833.69 8,896,200.80 债务重组损益 -14,502,314.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,018,208.39 3,205,709.28 2,068,684.40 少数股东权益影响额-3,351,491.35-363,828.97-261,463.08 所得税影响额-13,045,137.49-1,614,449.91-1,665,843.40 合计 63,371,311.51-4,461,656.8

17、6 8,782,999.10 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 7/157 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主营业务 华建集团是一家以建筑设计为核心的现代科技型公司。公司主营业务领域涵盖建筑、规划、市政、水利等多个行业，并紧紧依托建筑设计核心业务，积极开展包含工程技术管理服务、工程设计、工程承包、工程勘察等项目全过程的一体化服务，主要包括建筑工程设计、水利工程设计、历史建筑保

18、护和利用设计、环境与装饰设计、市政工程设计、建筑声学设计、项目管理、工程承包、工程监理、项目可行性研究、投资控制、科技咨询等。2、经营模式 公司承接业务一般通过招投标模式（公开招标、邀请招标）和客户直接委托模式两种方式。（1）招投标模式 招投标模式是工程设计行业较为通行的业务承接模式。获取项目信息后，公司将组织相关部门进行现场踏勘，同时研究、分析客户提供的资料、文件，在此基础上开展项目评审，综合考虑客户要求、设计费用、设计周期、分包服务等多方面因素，确定是否承接该项目。评审通过后，公司将结合项目具体内容与设计部门的人员配置，指派符合项目要求的设计部门组织洽谈和投标工作。（2）客户直接委托模式

19、对于部分不属于前述法律规定必须进行招投标且客户不要求招投标的部分项目，公司在取得客户提供的项目信息，完成项目前期调查研究，并通过项目评审后，直接接受客户的委托，与客户签订业务合同。3、行业情况说明 我国工程设计咨询行业是为建设工程提供从投资决策到建设实施及运营维护全过程、专业化的智力服务，包括勘察设计、规划研究、工程监理和项目管理等。工程设计咨询服务以技术为基础，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学和管理方法，可以向社会发展、投资建设、项目决策与实施全过程提供咨询和管理服务。工程设计咨询服务行业是现代服务业的重要组成部分，对提高投资决策的科学性、保证投资建设质量和效益、促进社会可持续发展

20、方面具有重要的作用。早期工程设计咨询服务行业存在着较为严重的区域、行业和专业壁垒，但是随着市场经济的发展，市场竞争体制和相关法律、法规、政策的不断完善，参与竞争的主体迅速增多，参与主体的形式也逐渐多元化，行业市场化程度明显提高，市场竞争日益激烈。随着国家“十三五”规划目标的确定，目前工程设计咨询行业有以下四大主要特点：一、国家建设趋势逐渐明朗，市场机会逐步转换：部分城市固定资产投资有所提升，城镇更新、旧区改造、美丽乡村、既有建筑功能提升等将成为城市建设新热点，为工程设计咨询行业提供了新的发展空间。二、行业监管手段多元化：随着关于推进建筑业发展和改革的若干意见、关于促进建筑工程设计事务所发展有关

21、事项的通知等文件的颁布，行业管理部门通过质量终身责任制、建筑师负责制等制度，明确了从企业资质管理转向个人执业资格管理的发展趋势；三、企业组织模式不断创新：大中型企业对外通过并购重组，对内以组织平台化等方式整合内外部资源，从过去的单一技术服务主营转向“技术+管理+资本”等多要素集成经营。中小型设计企业、设计事务所将继续专项专精发展，提升在特定市场的知名度与影响力。四、“互联网+”提升设计效率：互联网作为工具，将大大减少项目建设方与设计方之间对接的成本，企业深度信息化和大数据的运用，将加速工程建设向工业化、信息化和集成化发展。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发

22、生重大变化情况的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 8/157 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司是一家以建筑设计为核心、以前瞻科技为依托的技术服务型上市企业，公司定位为以工程设计咨询为核心，为城镇建设提供高品质综合解决方案的集成服务供应商。公司旗下拥有华东总院、都市总院、上海院、现代建设咨询、水利院、环境院、Wilson 等十余家分子公司和专业机构。公司连续十多年被美国工程新闻纪录（ENR）列入“全球工程设计公司 150 强”企业。目前，公司的核心竞争力主要体现于以下四个方面：1、品牌认知度与美誉度俱佳 公司在全国主要城市设计了一批具有较高知名度的

23、标志性建筑，包括国家会展中心（上海），港珠澳大桥珠海口岸、世博文化中心、虹桥综合交通枢纽、上海浦东国际机场、东方明珠电视塔、上海光源工程、质子重离子医院、八万人体育场等，形成了良好的品牌认知度与美誉度，建立了广泛的社会影响力。2、人才优势明显 公司作为一家以建筑设计为核心的智力密集型企业，设计团队的创造力与丰富经验决定了企业的技术水平和行业竞争力。公司人才队伍层次结构合理，专业分布均衡，拥有高级以上技术职称的达到 1300 多人，具备各专业执业注册资格的有 1700 余人次。截至 2016 年末，公司拥有中国工程院院士 2 人，全国工程勘察设计大师 8 名、上海市领军人才 8 名、享受国务院颁

24、发特殊津贴的专家 41 名。3、技术研发及应用能力强 公司作为一家有着六十多年实践与积累的企业，拥有行业内大量核心专业技术，例如超高层建筑分析与设计技术、软土地区建筑深基础设计关键技术、大跨度空间结构分析与设计技术，特别是 BIM 技术、建筑工业化技术的突破，对高端复杂项目形成强大的技术支撑。BIM 和建筑工业化技术成果转化应用，持续形提升了技术创新与应用管理能力。4、业务领域全，市场布局广 公司已逐步形成了勘察、设计、项目管理、施工承包的纵向业务链，同时覆盖规划、建筑、水利、专项设计等业务类别。近年来，公司依托自身优势资源不断推进全国及海外市场布局，拥有 27 家国内分支机构及 8 家海外分

25、支机构，市场开拓空间较大。2017 年，公司将持续夯实和深化企业核心竞争力，为公司发展打开更大的市场空间。2016 年年度报告 9/157 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年公司新签合同总额 65.36 亿元，同比增长 4.67%。其中，设计核心主业新签合同额 29.23亿元，工程承包类合同额 22.93 亿元。新签千万以上设计咨询类合同 77 项，包括乌鲁木齐机场项目、武汉亘星中心项目、上海市轨道交通网络运营指挥调度大楼申通应急指挥中心、上海自贸试验区（金桥）第五中心项目等。报告期内，公司积极开拓国内市场，完成华中区

26、域中心布点，成功收购控股武汉正华建筑设计有限公司，积极筹划华北、西南区域中心建设。持续拓展海外市场，响应国家“一带一路”战略，签约外经合同 10 余项，公司成为上海唯一一家入围商务部民用建筑援外项目管理短名单企业。发挥公司投资平台作用，获得虹口邯郸路科创中心项目，收购新江湾城投资公司 4%股权，带动公司设计、咨询、EPC 等业务发展。发挥公司总承包资源集成平台作用，签约大型工程类承包项目：江湾社区彩虹湾医院、嘉定郊野公园园林景观、奉贤区巨潮河道整治、黄埔滨江景观贯通工程等。报告期内，公司积极加强内部管理，强化预算管理与运营管控，提升企业整体运转效率；加强公司预算编制完整性，做好预算执行的监控与

27、预警，搭建公司“资金池”，全面提升内控建设。全面实施 POC 管理，落实人工时与薪酬挂钩，开展运营管理与数据分析。同时，健全安全生产责任体系，落实质量管理主体责任。报告期内，公司坚持建筑原创与科技进步，为企业发展提供内在动力。推进形成公司创作理念，开创建筑原创学术交流。在重点研发计划项目申报上，2016 年获批“十三五”国家课题 1 项、子课题 5 项。获批“上海市公共建筑节能改造数据库综合应用平台研发”等 5 项产品研发项目，促进了科研成果的转化。配合上海市科委编制 2017 年上海城市建设领域科技支撑计划，共向科委提交 17 项研发建议，申请并获批上海市专利试点单位。报告期内，公司积极提升

28、信息化水平，启动“两化融合”贯标试点，成为勘察设计行业首家获得“两化融合”管理体系贯标证书的企业。全面推广蓝转白平台，提升 BIM 技术应用能力，上海市胸科医院、淀东水利枢纽泵闸改扩建工程入选上海首批 BIM 技术应用设计试点项目。报告期内，公司加强各级人才队伍建设，新增全国勘察设计大师 2 名、国家“万人计划”领军人才 1 名，国务院政府特贴专家 2 名，上海市领军人才 1 名，上海市青年科技启明星 1 名，上海市十佳青年规划师 1 名，获批上海市人才资金资助 2 名，通过上海青年拔尖人才公示 1 名。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 455,08

29、1.10 万元，比上年同期增长 6.63%；净利润为 24,139.62万元，比上年同期增长 64.6%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,550,810,980.01 4,267,801,855.81 6.63 营业成本 3,328,279,031.07 3,041,375,221.69 9.43 销售费用 47,376,427.99 44,342,270.88 6.84 管理费用 868,461,470.89 866,749,741.07

30、0.20 财务费用-5,414,301.01 9,794,727.49-155.28 经营活动产生的现金流量净额 174,562,406.83 208,112,539.20-16.12 投资活动产生的现金流量净额-148,544,974.73-51,389,138.18-189.06 筹资活动产生的现金流量净额 59,593,247.14-103,865,762.81 157.38 研发支出 130,961,783.09 121,983,925.25 7.36 2016 年年度报告 10/157 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、

31、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）服务业 4,543,866,683.84 3,321,558,216.61 26.90 6.56 9.34 减少 1.86个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工程设计 3,074,058,317.17 1,999,556,011.13 34.95 4.35 5.88 减少 0.94个百分点 工程承包

32、1,059,280,059.29 1,030,781,939.97 2.69 20.08 23.83 减少 2.95个百分点 工程技术管理及勘察 410,528,307.38 291,220,265.51 29.06-5.84-8.06 增加 1.71个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）上海本地 2,547,711,889.02 2,014,082,056.45 20.95 7.16 12.54 减少 3.78个百分点 外地 1,618,560,511.14 1,085,896,842.19

33、 32.91 2.41 0.89 增加 1.01个百分点 海外 377,594,283.68 221,579,317.97 41.32 23.40 28.99 减少 2.55个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 2016 年年度报告 11/157 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 服务业 人工、分包、直接等 3,321,558,216.62

34、100 3,037,722,103.97 100 9.34 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工程设计 人工、分包、直接等 1,999,556,011.14 60.20 1,888,557,910.46 62.17 5.88 工程承包 人工、分包、直接等 1,030,781,939.97 31.03 832,421,171.12 27.40 23.83 工程技术管理及勘察 人工、分包、直接等 291,220,265.51 8.77 316,743,022.39 10.43-8.0

35、6 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 45,285.08 万元，占年度销售总额 9.96%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 42,116.94 万元，占年度采购总额 15.24%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 3,779.79 万元，占年度采购总额 1.37%。其他说明 无。2.2.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变化原因 销售费用 47,376,427.99 44,342,270.88 6.

36、84 管理费用 868,461,470.89 866,749,741.07 0.20 财务费用-5,414,301.01 9,794,727.49 -155.28 主要是本期提前归还美元并购贷款，汇兑损失减少所致。2016 年年度报告 12/157 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 130,961,783.09 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 130,961,783.09 研发投入总额占营业收入比例（%）2.88 公司研发人员的数量 290 研发人员数量占公司总人数的比例（%）4.88 研发投入资本化的比重（%）0 情况说

37、明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变化原因 经 营 活 动 产生 的 现 金 流量净额 174,562,406.83 208,112,539.20-16.12 主要是由于工程承包业务结算支付的现金较上年同期增加。投 资 活 动 产生 的 现 金 流量净额-148,544,974.73-51,389,138.18-189.06 主要是由于本期新增对外投资上海浦砾法住宅工业有限公司30%股权 1200 万元及新增对外投资上海城创城市更新股权投资基金 14.14%股权 1 亿元。筹 资 活 动 产生 的 现 金 流量净额 59,59

38、3,247.14-103,865,762.81 157.38 主要是本期借款收到的现金较上年同期增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）主要原因 营业外收入 79,272,569.22 15,077,232.90 425.78 主要是按照现代设计集团借壳棱光实业相关约定，华东设计院获得的财政补贴自 2016 年度起由上市公司享有，故本期实际收到的财政补贴较上年同期大幅增加。2016 年年度报告 13/157 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状

39、状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 可供出售金融资产 102,558,000.89 2.12 2,558,000.84 0.06 3909.30 主要是新增投资上海城创城市更新股权投资基金 1 亿元，公司占比14.14%。其他说明 无。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 1,200,818.98 履约及保函保证金 应收账款 110,257,045.66 子公司 Wilson&Associa

40、tes,LLC 以应收账款、预付账款、其他应收款、存货、固定资产及无形资产为其期末 342.5万美元一年内到期的长期借款担保 其他应收款 3,228,972.33 预付账款 9,760,143.95 存货 53,562,519.36 固定资产 13,901,401.15 无形资产 26,431,759.75 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 1、2016 年，我国宏观经济形势由高速增长步入中高速增长的新常态，固定资产投资增速维持低位运行，各地房地产投资出现放缓或下降，工程咨询行业竞争形势进一步激烈，订单获取难度显著增加。2、新型

41、城镇化建设为与城市化水平密切相关的工程咨询行业提供新的发展机遇。新型城镇化更加注重生态文明、绿色低碳，强调人与城市协调发展。绿色生产、绿色消费将成为城市经济生活的主流，节能节水产品、再生利用产品和绿色建筑比例将大幅提高，低碳环保产业、绿色建筑将获得巨大发展空间。海绵城市、特色小镇等成为新的投资亮点。3、“一带一路”总体战略为工程咨询行业提供了新的发展机会。在内部市场饱和，产能出现过剩的新形势下，国家适时推进“一带一路”战略，为建筑业提供了新的发展空间。随着“一带一路”战略的持续推进，预计海外业务将成为国内工程咨询企业新的挑战和机会。4、2016 年，PPP 业务建设模式得到大力推进，市政工程、

42、生态环境、交通运输、保障性住房等领域都涌现了大量的 PPP 项目。PPP 业务爆发式的增长给工程咨询企业带来了新的发展思路，技术和资本的结合将给行业带来新的发展契机。2016 年年度报告 14/157 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 根据公司“十三五”发展规划的要求，建立并不断完善公司投融资体系，逐步形成“投、融、管、退”的投融资管理闭环，促进公司产、研、投融合发展，积极探索资本运作的有效途径，为公司在前沿科技研发、战略业务发展、主营业务转型升级、市场布局优化及产业链整合等方面开创一个全新局面。报告期内，公司董事会过会对外投资项

43、目 7 个，总金额合计 16.56 亿元。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 公司第九届董事会第六次会议审议通过了关于城创基金合作项目，同意旗下全资孙公司上海韵筑投资有限公司投资上海城创城市更新股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“城创基金”，韵筑投资作为有限合伙人认缴出资人民币 1 亿元。该项投资于 2016 年 6 月 28 日完成投资认缴。公司第九届董事会第十三次会议（临时会议）审议通过了关于新江湾城投资公司部分股权收购项目的议案,同意旗下全资孙公司上海韵筑投资有限公司以不高于 1.43 亿元的交易价格投资上海新江湾城投资发展有限公司 4%股权，该项投资拟于 201

44、7 年实施。公司第九届董事会第十四次会议审议通过了关于武汉正华建筑设计有限公司 51%股权收购项目的议案，同意全资子公司华东建筑设计研究院有限公司收购武汉正华建筑设计有限公司 51%股权，股权交易价格为 15,198 万元。该项目于 2016 年 12 月 27 日签署股权转让协议。2017 年 2月 28 日，武汉正华完成工商变更登记。(2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 报告期内，公司拟以非公开发行股份的方式向现代设计集团购买其拥有的坐落于上海市静安区石门二路 258 号（现代建筑设计大厦南楼）以及上海市静安区石门二路 266 号、268 号（现代建筑设计大厦北楼）的

45、房屋及对应的土地使用权，在发行股份购买资产的同时向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 28,000 万元，所募集配套资金在扣除各项发行费用及相关税费后将用于现代建筑设计大厦信息化改造项目。2016 年 11 月24 日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项获得无条件通过。(3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 2016 年年度报告 15/157 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 2016 年度纳入

46、本公司合并报表范围的子公司共 1 家，情况如下：单位：人民币 万元 公司名称 公司类型 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 华东设计院 子公司 3,000 555,246.84 104,468.93 455,081.10 30,953.34 华东建筑设计研究院有限公司为公司下属全资子公司，是一家以建筑设计为核心的现代科技型公司，公司主营业务领域涵盖建筑、规划、市政、水利等多个行业，并紧紧依托建筑设计核心业务，积极开展包含工程技术管理服务、工程设计、工程承包、工程勘察等项目全过程的一体化服务，主要包括建筑工程设计、水利工程设计、历史建筑保护和利用设计、环境与装饰设计、市政工程设计、建筑声

47、学设计、项目管理、工程承包、工程监理、项目可行性研究、投资控制、科技咨询等。2016 年 12 月 16 日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了关于华建集团对下属上海韵筑投资有限公司等 3 家公司股权划转的议案。本次股权划转事项是公司根据“十三五”发展规划，以优化公司投融资架构为目标，将公司全资子公司华东建筑设计研究院有限公司持有的上海韵筑投资有限公司 100%股权、上海现代建筑设计集团（国际）有限公司 100%股权和上海现代华盖建筑设计研究院有限公司 100%股权按照截至2016 年 6 月 30 日的经审计账面净资产划转给公司。截止 2017 年 3 月 30 日，上海韵筑投资有限公司

48、、上海现代建筑设计集团（国际）有限公司和上海现代华盖建筑设计研究院有限公司完成股权划转的各项事宜。(八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析 (一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 新的一年，从宏观经济形势来看，可变因素比较多，建筑行业还在调整过程中，总体复苏疲弱状态难有明显改观。在产业结构调整、建筑市场转冷的形势下，行业竞争依然如火如荼。在政府主导的“一带一路”建设、PPP 融资建设、EPC 工程总承包模式上，大中型企业依旧保持其综合实力优势；而在体制创新、专项化发展、项目执行等方面，中

49、小型企业充分发挥其创造力及执行力，激发潜在动力，提升企业经营效率。各类型建筑设计企业不断制造行业热点，挖掘市场蓝海，形成了多元化、差异化的竞争格局。2016 年中央经济工作会议提出了今年的五大工作任务：包括积极稳妥化解产能过剩，降低企业运营成本，化解房地产库存，扩大有效供给，防范化解金融风险等五大方面内容。从建筑行业来看，也将有可能面临以下四方面变化。一是部分城市固定资产投资还将有所提升，主要集中在城市基础设施改造，但新建项目总体将继续保持下降趋势，城市更新、旧区改造将成为城市建设的新亮点；二是建筑企业将有可能面临资质限定放宽，建筑设计从业者将能够更方便的开设建筑设计类公司进行从业，建筑师负责

50、制政策的执行将对传统造价咨询、监理等业务带来不小的冲击；三是大中型设计企业主营业态将从过去单一的技术服务，向“技术+管理+资本”等多要素集成转变。在资本参与下，设计企业服务领域将逐步扩展到工程领域，提升到建筑综合产品品质。四是传统设计模式有可能向互联网平台逐步转变，商业模式的转型对传统设计模式和流程将带来不小影响，企业深度信息化和大数据的应用，将加速工程建设向工业化、信息化和集成化发展。因此，从宏观经济形势以及行业发展趋势来看，2017 年将发生的这些改变，将对大型国有设计院的发展提出前所未有的挑战，同时也带来了创新转型发展的机遇。2016 年年度报告 16/157 (二二)公司发展战略公司发