同力水泥：2016年年度报告.PDF

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1、河南同力水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 河南同力水泥股份有限公司河南同力水泥股份有限公司河南同力水泥股份有限公司河南同力水泥股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 2017 年年年年 03 月月月月 河南同力水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节第一节第一节 重要提示重要提示重要提示重要提示、目录和释义目录和释义目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事监事会及董事监事会及董事、监事监事监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的高级管理人员保证年度报告内容的高级管理人员保证年度报

2、告内容的高级管理人员保证年度报告内容的真实真实真实真实、准确准确准确准确、完整完整完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和并承担个别和并承担个别和并承担个别和连带的法律责任连带的法律责任连带的法律责任连带的法律责任。公司负责人张伟公司负责人张伟公司负责人张伟公司负责人张伟、主管会计工作负责人姚文伟及会计机构负责人主管会计工作负责人姚文伟及会计机构负责人主管会计工作负责人姚文伟及会计机构负责人主管会计工作负责人姚文伟及会计机构负责人(会计主管会计主管会计主管会计主管人员人员人

3、员人员)田向东声明田向东声明田向东声明田向东声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确准确准确、完整完整完整完整。除下列董事外除下列董事外除下列董事外除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 崔星太 董事 因公出差，无法参加会议 孔德强 李和平 董事 因公出差，无法参加会议 杨旭 张伟 董事长 个

4、人原因，无法参加会议 王霞 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺不构成公司对投资者的实质承诺不构成公司对投资者的实质承诺不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险请投资者注意投资风险请投资者注意投资风险请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以以以 496,381,983 为基数为基数为基数为基数，向向向向全体股东

5、每全体股东每全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利股派发现金红利股派发现金红利 0.10 元元元元（含税含税含税含税），），），），送红股送红股送红股送红股 0 股股股股（含税含税含税含税），），），），不以公积不以公积不以公积不以公积金转增股本金转增股本金转增股本金转增股本。河南同力水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.19 第六节 股份变动及股东情况.31 第七节 优先股相关情况.36 第八节 董事

6、、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节 公司治理.43 第十节 公司债券相关情况.48 第十一节 财务报告.49 第十二节 备查文件目录.135 河南同力水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 河南投资集团或控股股东 指 河南投资集团有限公司 公司、本公司或同力水泥 指 河南同力水泥股份有限公司 豫龙同力 指 驻马店市豫龙同力水泥有限公司 黄河同力 指 洛阳黄河同力水泥有限责任公司 平原同力 指 新乡

7、平原同力水泥有限责任公司 豫鹤同力 指 河南省豫鹤同力水泥有限公司 省同力 指 河南省同力水泥有限公司 腾跃同力 指 三门峡腾跃同力水泥有限公司 中非同力 指 中非同力投资有限公司 豫南水泥 指 河南省豫南水泥有限公司 控股发展 指 河南投资集团控股发展有限公司 董事会 指 河南同力水泥股份有限公司董事会 监事会 指 河南同力水泥股份有限公司监事会 股东大会 指 河南同力水泥股份有限公司股东大会 河南同力水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一一一一、公司信息公司信息公

8、司信息公司信息 股票简称 同力水泥 股票代码 000885 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河南同力水泥股份有限公司 公司的中文简称 同力水泥 公司的外文名称（如有）Henan Tongli Cement Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Tongli Cement 公司的法定代表人 张伟 注册地址 郑州市农业路 41 号投资大厦 9 层 注册地址的邮政编码 450008 办公地址 郑州市农业路 41 号投资大厦 A 座 8、9 层 办公地址的邮政编码 450008 公司网址 电子信箱 二二二二、联系人和联系方式联系人和联系方式联系人和联系方式联系人和联系方式 董事

9、会秘书 证券事务代表 姓名 侯绍民 吕晶晶 联系地址 郑州市农业路 41 号投资大厦 A 座 9 层 郑州市农业路 41 号投资大厦 A 座 9 层 电话 0371-69158113 0371-69158315 传真 0371-69158112 0371-69158112 电子信箱 三三三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 本公司总经理工作部 河南同力水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四四四四、注册变更情况注册变

10、更情况注册变更情况注册变更情况 组织机构代码 91410000711291895J 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司经历过重大资产置换，主营业务随公司名称变化如下：1、洛阳春都食品股份有限公司：西式低温肉制品、中式肉制品、中西式灌肠、清真食品、速冻食品、方便食品、肉制品、包装材料的生产、加工及销售；2、河南同力水泥股份有限公司：水泥熟料、水泥及其制品的生产和销售，水泥机械、电器设备的生产及销售，实业投资及管理。历次控股股东的变更情况（如有）1、1999 年 3 月 19 日，公司股票在深圳证券交易所上市交易，控股股东为洛阳春都集团有限责任公司；2、2003 年 6 月 27 日，公司

11、控股股东变更为郑州华美科技有限公司；3、2005 年 5 月 25 日，公司控股股东变更为河南省建设投资总公司（现河南投资集团有限公司）。五五五五、其他有关资料其他有关资料其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 范金池 王小蕾 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六六六六、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司

12、是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）3,136,634,575.08 3,231,777,815.45-2.94%3,996,779,457.77 归属于上市公司股东的净利润（元）42,694,222.97 36,089,312.04 18.30%179,532,704.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）34,003,473.66 186,682.45 18,114.61%138,865,768.85 经营活动产生的现金流量净额（元）437,432,698.69

13、627,293,399.89-30.27%780,282,021.11 基本每股收益（元/股）0.0899 0.0760 18.29%0.3983 稀释每股收益（元/股）0.0899 0.0760 18.29%0.3983 加权平均净资产收益率 1.93%1.61%0.32%9.19%河南同力水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）6,312,653,918.62 5,934,973,130.26 6.36%5,662,801,083.26 归属于上市公司股东的净资产（元）2,228,006,443.51

14、2,189,541,296.61 1.76%2,230,832,471.95 七七七七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和

15、净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八八八八、分季度主要财务指标分季度主要财务指标分季度主要财务指标分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 620,602,470.4

16、0 852,843,233.73 743,931,723.54 919,257,147.41 归属于上市公司股东的净利润-42,666,358.59 43,762,995.90 1,046,681.91 40,550,903.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-43,952,507.94 42,270,683.17-1,643,923.99 37,329,222.42 经营活动产生的现金流量净额 57,131,712.14 152,893,381.06 122,205,631.39 105,201,974.10 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务

17、指标存在重大差异 是 否 九九九九、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）197,699.96 86,096.48 399,433.83 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,537,519.90 51,064,552.92 50,153,534.34 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 419,222.22 342,166.67 河南同力水泥

18、股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 占用费 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 8,753,810.43 11,283,717.50 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,870,535.82 2,344,279.56 2,516,065.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,160,933.67 1,389,716.35 1,377,449.93 减：所得税影响额 3,191,672.34 13,825,966.88 13,722,162.64 少数股东权益影响额（税后）884,267.70

19、 14,329,081.49 11,783,269.60 合计 8,690,749.31 35,902,629.59 40,666,935.80-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 政府补助-增值税即征即退 73,413,847.42 与企业业务密切相关，按照国家法律统一规定享受的政府补助 河南同力水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节第三节第

20、三节 公司业务概要公司业务概要公司业务概要公司业务概要 一一一一、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事水泥和熟料的生产和销售，公司生产的同力牌水泥广泛应用于河南省内基础设施建设，公司水泥产能位居河南省前三位。2016 年在水泥行业推进供给侧结构性改革的新形势下，省内水泥企业采取了包括错峰生产、开展行业自律、加强区域协作、加强市场合作等一系列措施，使多数区域市场供求关系得到阶段性的改善，使水泥企业效益经历了前低后高的反转。年初行业延续了 2015 年的低迷，直至 8 月份行业

21、利润首次实现比 2015 年同期的正增长。根据国家统计局统计，2016年我国水泥行业实现收入 8764 亿元，同比增长 1.2%，实现利润 518 亿元，同比大幅增长 55%。但行业产业结构调整、产能过剩问题矛盾依旧突出，熟料产能利用率也仅为 68.1%。二二二二、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 主要是公司新建电厂灰渣资源综合利用项目和水务公司新建水厂及管网投入

22、增加所致 长期应收款 主要是公司确认的 BT 项目应收款增加所致 2、主要境外资产情况主要境外资产情况主要境外资产情况主要境外资产情况 适用 不适用 三三三三、核心竞争力分析核心竞争力分析核心竞争力分析核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 同力水泥的核心竞争力在于同力水泥多年稳健的生产经营、规范的企业管理、过硬的技术水平和同力牌水泥可靠的产品质量，同力产品经过十余年在区域内的多层次的合作，得到了广大用户的广泛赞誉，同力牌水泥已经成为区域内高端水泥的代名词。面对产能过剩，同力水泥通过内抓管理实现成本最优，通过区域管理提高辖区市场控制力，同时随着公司基础设施板块经营的逐渐成熟，公

23、司经营将实现双轮驱动，公司收益进一步提高。河南同力水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第四节第四节第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一一一一、概述概述概述概述 2016年，在经济增速整体下滑、行业竞争加剧的不利局面下，公司积极推进企业内部改革，推行市场化体制机制建设；不断延伸企业的产业链条;进一步加强成本管控，深入挖潜增效；强化对生产运行的掌控能力，加强过程管理，努力提高生产经营水平。公司完成熟料产量1067万吨，水泥产量1149万吨，实现熟料销量300万吨，水泥销量1224万吨；按合并口径计算，2016年累计实现营业收入31

24、3663万元，营业成本234192万元，实现净利润7464万元，其中:归属于母公司股东的净利润4269万元;每股收益0.0899元，毛利率25.34%。二二二二、主营业务分析主营业务分析主营业务分析主营业务分析 1、概述概述概述概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本收入与成本收入与成本收入与成本（1）营业收入构成营业收入构成营业收入构成营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 3,136,634,575.08 100%3,231,777,815.45 100%-2.94%分行业 建材

25、行业 2,955,553,594.07 94.23%3,129,848,184.76 96.85%-5.57%基础设施 74,138,998.60 2.36%65,528,987.79 2.03%13.14%其他业务 106,941,982.41 3.41%36,400,642.90 1.13%193.79%分产品 水泥 2,450,582,549.32 78.13%2,540,189,917.21 78.60%-3.53%熟料 475,035,728.40 15.14%589,658,267.55 18.25%-19.44%基础设施业务 74,138,998.60 2.36%65,528,9

26、87.79 2.03%13.14%其他建筑材料 29,935,316.35 0.95%0.00 0.00%100.00%其他 106,941,982.41 3.41%36,400,642.90 1.13%193.79%分地区 河南地区 3,106,832,323.02 99.05%3,188,257,892.38 98.65%0.40%其他地区 29,802,252.06 0.95%43,519,923.07 1.35%-0.40%河南同力水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 11（2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10

27、%以上的行业以上的行业以上的行业以上的行业、产品或地区情况产品或地区情况产品或地区情况产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 建材行业 2,955,553,594.07 2,213,755,479.87 25.10%-5.57%4.72%基础设施 74,138,998.60 50,116,743.72 32.40%13.14%-14.37%其他业务 106,941,982.41 78,044,016.87 27.02%193.79%2.19%分产品

28、水泥 2,450,582,549.32 1,803,917,133.43 26.39%-3.53%-8.64%熟料 475,035,728.40 382,907,621.65 19.39%-19.44%-25.99%基础设施业务 74,138,998.60 50,116,743.72 32.40%13.14%43.68%分地区 河南地区 3,106,832,323.02 2,319,875,440.02 25.33%0.40%0.53%4.26%其他地区 29,802,252.06 22,040,800.44 26.04%-0.40%-0.53%12.39%公司主营业务数据统计口径在报告期发生

29、调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 销售量 万吨 300 418-28.33%生产量 万吨 1,067 1,288-17.13%熟料 库存量 万吨 19.46 45.25-56.99%销售量 万吨 1,224 1,327-7.78%生产量 万吨 1,149 1,268-9.38%水泥 库存量 万吨 20.67 49.3-58.07%相关数据同比发生变

30、动 30%以上的原因说明 适用 不适用 水泥和熟料产销量和库存量较年初减少的原因为：报告期内，根据河南省工业和信息化委、河南省环境保护厅关于印发河南省重点行业企业错峰生产实施方案的通知（豫工信联节2016229号）和河南省工业和信息化委、河南省环境保护厅关于调整我省水泥企业错峰生产安排的通知（豫工信联运行2016241号）要求，水泥企业自2016年11月9日开始，停产至2017年1月2日，造成公司产品产销量和库存量较上年同期有所减少。河南同力水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 12（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况公司已签

31、订的重大销售合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成营业成本构成营业成本构成营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 2016 年 2015 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 同比增减 建材行业营业成本 2,213,755,479.87 94.53%2,491,965,290.67 97.56%-3.04%基础设施 营业成本 50,116,743.72 2.14%34,881,795.31 1.37%0.77%其他业务 营业成本 78,044,016.87 3.33%27,361,587.02 1.0

32、7%2.26%单位：元 2016 年 2015 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 同比增减 水泥 营业成本 1,803,917,133.43 77.03%1,974,567,785.09 77.31%-0.28%熟料 营业成本 382,907,621.65 16.35%517,397,505.58 20.26%-3.91%基础设施业务 营业成本 50,116,743.72 2.14%34,881,795.31 1.37%0.77%其他建筑材料 营业成本 26,930,724.79 1.15%0.00 0.00%1.15%其他 营业成本 78,044,016.87

33、3.33%27,361,587.02 1.07%2.26%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2016 年 1 月，公司子公司控股发展公司开始对牟源水务公司出资，自 2016 年 1 月 1 日起将其纳入合并范围。2016 年 1 月，牟源水务公司出资设立牟源工程公司，自牟源工程公司设立之日起将其纳入合并范围。2016 年 6 月，公司出资设立濮阳建材，自濮阳建材设立之日起将其纳入合并范围。（7）公司报告期内业务公司报告期内业务公司报告期内业务公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况产

34、品或服务发生重大变化或调整有关情况产品或服务发生重大变化或调整有关情况产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）184,521,461.29 河南同力水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 5.88%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 41,607,096.4

35、0 1.33%2 客户二 37,408,215.00 1.19%3 客户三 36,902,847.91 1.18%4 客户四 34,869,192.16 1.11%5 客户五 33,734,109.82 1.08%合计-184,521,461.29 5.88%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）559,348,106.76 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.95%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 单位一 133,214,9

36、83.00 4.99%2 单位二 132,584,485.54 4.97%3 单位三 116,993,192.88 4.38%4 单位四 109,047,112.27 4.08%5 单位五 67,508,333.07 2.53%合计-559,348,106.76 20.95%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用费用费用费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 148,973,853.38 170,861,503.12-12.81%管理费用 481,003,088.31 439,227,481.23 9.51%财务费用 43,948,175.47 4

37、7,446,820.46-7.37%河南同力水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 4、研发投入研发投入研发投入研发投入 适用 不适用 公司研发投入主要集中于生产技术升级改造、特种水泥等新产品研发，将有利于降低公司生产经营成本，增强公司产品竞争力和盈利能力。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）217 219-0.91%研发人员数量占比 7.50%7.26%0.24%研发投入金额（元）1,535,627.81 1,602,669.41-4.18%研发投入占营业收入比例 0.05%0.05%0.00%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本

38、化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流现金流现金流现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,218,920,591.55 3,941,821,097.07-18.34%经营活动现金流出小计 2,781,487,892.86 3,314,527,697.18-16.08%经营活动产生的现金流量净额 437,432,698.69 627,293,399.89-30.27%投资活动现金流入小计 240,787

39、,989.60 1,260,754,505.44-80.90%投资活动现金流出小计 1,015,658,143.96 1,060,380,240.48-4.22%投资活动产生的现金流量净额-774,870,154.36 200,374,264.96-486.71%筹资活动现金流入小计 323,034,000.00 2,930,440,000.00-88.98%筹资活动现金流出小计 520,515,535.59 3,152,684,554.72-83.49%筹资活动产生的现金流量净额-197,481,535.59-222,244,554.72-11.27%现金及现金等价物净增加额-534,911

40、,816.78 605,425,423.64-188.35%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 河南同力水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大的主要原因为本期控股发展公司收付保证金业务较上年同期大幅减少所致。投资活动现金流入小计较上年同期变动较大的主要原因为上期控股发展公司的滨河西路项目本金及收益收回所致。投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大的主要原因为上期控股发展公司的滨河西路项目本金及收益收回所致。筹资活动现金流入小计较上年同期变动较大的主要原因为本期取得借款收到的现金较上年同期大幅减少所致。筹资活动现金

41、流出小计较上年同期变动较大的主要原因为本期偿还债务支付的现金较上年同期大幅减少所致。现金及现金等价物净增加额较上年同期变动较大的主要原因为本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三三三三、非主营业务分析非主营业务分析非主营业务分析非主营业务分析 适用 不适用 四四四四、资产及负债状况资产及负债状况资产及负债状况资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况资产构成重大变动情况资产构成重大变动情况资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 比

42、重增减 重大变动说明 货币资金 207,379,365.81 3.29%700,902,584.90 11.81%-8.52%应收账款 83,617,054.03 1.32%85,042,442.25 1.43%-0.11%存货 310,018,219.98 4.91%330,395,661.93 5.57%-0.66%固定资产 3,294,938,692.50 52.20%3,225,808,070.47 54.35%-2.15%在建工程 467,852,199.72 7.41%190,774,945.09 3.21%4.20%短期借款 55,000,000.00 0.87%126,500,

43、000.00 2.13%-1.26%长期借款 1,255,500,000.00 19.89%1,298,000,000.00 21.87%-1.98%2、以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况截至报告期末的资产权利受限情况截至报告期末的资产权利受限情况截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 60,231,545.24 保证金 河南同力水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 五五五五、投资状况投资状况投资状况投资状况 1、总体情况总体情况

44、总体情况总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 287,804,680.00 195,237,973.32 47.41%2、报告期内获取的重大的股权投资情况报告期内获取的重大的股权投资情况报告期内获取的重大的股权投资情况报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况报告期内正在进行的重大的非股权投资情况报告期内正在进行的重大的非股权投资情况报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融金融金融金融资产投资资产投资资产投资资产投资（1）证券投资情况证券投资情况证券投资情况证券投资情况 适用 不适用 公司报

45、告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况衍生品投资情况衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况募集资金使用情况募集资金使用情况募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六六六六、重大资产和股权出售重大资产和股权出售重大资产和股权出售重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况出售重大资产情况出售重大资产情况出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况出售重大股权情况出售重大股权情况出售重大股权情况 适用 不适用 河南同力水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 七七七七、主要控股参股公

46、司分析主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 豫龙同力 子公司 水泥生产销售 571,940,200.00 1,244,679,551.37 807,895,844.44 1,006,393,843.63 105,319,154.80 100,325,056.35 黄河同力 子公司 水泥生产销售 462,121,100.00 986,761,228.20 247,824,952.78 714,012,726.

47、61 70,021,114.08 60,209,992.28 平原同力 子公司 水泥生产销售 272,632,000.00 808,429,448.83 247,824,952.78 480,380,820.83-54,566,917.58-49,671,023.23 省同力 子公司 水泥生产销售 205,960,002.87 444,684,338.76 221,920,229.89 272,248,082.92-28,578,395.60-19,409,887.70 豫鹤同力 子公司 水泥生产销售 169,790,800.00 499,948,696.95 140,340,565.98 3

48、41,394,870.93-32,258,004.87-26,530,656.72 腾跃同力 子公司 水泥生产销售 390,000,000.00 637,708,555.09 84,148,717.65 257,757,150.64-11,935,837.27 24,794.63 同力骨料 子公司 骨料的生产销 售 37,640,000.00 127,235,625.61 40,140,743.92 14,915,049.47 4,942,677.09 2,500,743.92 控股发展公司 子公司 城市基础设施 及配套项目的 投资 367,476,100.00 1,971,721,001.2

49、0 545,293,305.54 150,716,375.39 25,720,886.42 18,591,209.52 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 八八八八、公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九九九九、公司未来发展的展望公司未来发展的展望公司未来发展的展望公司未来发展的展望（一）水泥行业形势分析 中国水泥行业在 2014 年达到历史性峰值，两年来在市场层面分分合合，行业利润起伏不定，已经到了发展的十字路口。在国家坚定不移以环境治理倒逼转型升级的背景下，我国水泥行业发展的目标

50、非常明确，就是通过“存量整合、减量发展”，不断调整与优化产业结构；通过“技术升级”，持续提高资源、能源利用效率和劳动生产率；通过“资源综合利用”，实现工业危河南同力水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 废、生活垃圾、建筑垃圾的无公害处理，最终成为与生态环境相协调、与经济发展相匹配的绿色环保产业。（二）水泥行业的发展机遇 2016 年国内水泥行业几个大型水泥企业的兼并重组，给行业发展带来了惊喜，“两材”的合并，北京金隅与冀东水泥的合并，世界水泥巨头拉法基与豪瑞的合并，进一步加快了水泥行业企业兼并重组的步伐。水泥行业作为“两高”企业，国家坚定不移以环境治理倒逼转型升级，通过 2016