荣华实业：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/94 公司代码：600311 公司简称：荣华实业 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊

2、普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘永刘永、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李清华李清华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王俊福王俊福声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现净利润-64，955，644.53元，加上年

3、结转的未分配利润-45,339,289.79元，2016年度末公司未分配利润为-110,294,934.32元。鉴于公司本年度未分配利润为负数，根据公司章程有关规定，2016年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此议案需经公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容中涉及未来计划等前瞻性陈述且存在不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违

4、反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描绘日常经营活动中面临的风险，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/94 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.5 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.6 第五节第五节 重要事项重要事项.12 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.15 第七第七

5、节节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.19 第第八八节节 公司治理公司治理.22 第九第九节节 财务报告财务报告.25 第十第十节节 备查文件目录备查文件目录.94 2016 年年度报告 3/94 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、荣华实业 指 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 浙商矿业、子公司 指 肃北县浙商矿业投资有限责任公司 大股东、控股股东、荣华工贸 指 武威荣华工贸集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 甘肃证监局 指 中国证券监督管理委员会甘

6、肃监管局 上交所 指 上海证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 荣华实业 公司的外文名称 GANSU RONGHUA INDUSTRY GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 GSRH 公司的法定代表人 刘 永 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 辛永清 刘全 联系地址 甘肃省武威市凉州区发放镇沙子沟村 甘肃省武威市凉州区发放镇沙子沟村 电话 0935-6151222 0935-61512

7、22 传真 0935-6151333 0935-6151333 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 甘肃省武威市东关街荣华路1号 公司注册地址的邮政编码 733000 公司办公地址 甘肃省武威市凉州区发放镇沙子沟村 公司办公地址的邮政编码 733000 公司网址 www.rong_ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 甘肃省武威市凉州区发放镇沙子沟村公司证券部 2016 年年度报告 4/94 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司

8、股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 荣华实业 600311 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 刘志文、王彬宇 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 82,435,670.15 78,763,724.95 4.66 215,314

9、,472.25 归属于上市公司股东的净利润-64,955,644.53 4,300,919.71-1,610.27-25,057,592.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-65,126,740.52-72,622,103.89 不适用-29,975,552.64 经营活动产生的现金流量净额-24,779,076.22 52,129,552.62-147.53 12,901,669.92 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 827,123,466.75 892,079,111.28-7.28 888,584,813.

10、50 总资产 942,359,919.84 982,719,874.02-4.11 978,992,197.85 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）-0.0976 0.0065 不适用-0.0376 稀释每股收益（元股）-0.0976 0.0065 不适用-0.0376 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0978-0.1091 不适用-0.0450 加权平均净资产收益率（%）-7.56 0.48 减少8.04个百分点-2.78 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-7.58-8.

11、15 增加0.57个百分点-3.33 八、八、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 6,668,981.28 30,708,164.62 45,058,524.25 2016 年年度报告 5/94 归属于上市公司股东的净利润-28,340,044.38-13,672,279.85-4,213,439.07-18,729,881.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-28,433,044.27-13,588,766.84-4,272,

12、048.07-18,832,881.34 经营活动产生的现金流量净额-13,590,351.65-32,617,560.95 3,753,720.69 17,675,115.69 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 -4,854,492.64 4,765,048.17 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

13、 372,000.00 尾矿治理补助摊销 82,936,500.00 150,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-200,904.01 -406,000.00 2,911.58 所得税影响额 -752,983.76 合计 171,095.99 76,923,023.60 4,917,959.75 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司的主要业务为浙商矿业的黄金开采、选冶、加工与销售。浙商矿业下设采矿厂、选矿厂、冶炼厂和配套生产部门，设备齐全，生产线完

14、善。生产所需矿石由企业自行开采，整体生产加工过程包括原矿的粗破-中细碎-筛分-磨矿-分级-浓缩-浸出吸附-解吸电解-金泥熔炼-尾矿压滤。完成后，委托西脉黄金股份有限公司加工成标准金后存入上海黄金交易所，并通过西脉黄金股份有限公司利用上海黄金交易所交易系统代理销售。黄金兼具商品和金融的双重属性，近年来，随着现代工业的发展，黄金在航天、航空、电子、医药等高技术领域和饰品行业的应用前景更加广泛，而且，随着我国黄金投资市场的发展，黄金投资品种日益增多，国内黄金投资需求继续保持强劲势头，增长较快。2016 年，中国继续成为世界黄金生产和消费的第一大国。国内黄金企业在国家产业政策的指导下，进一步加强资源整

15、合、资源勘探和开发力度，产业集中度明显提升，科技水平显著提高。2016 年年度报告 6/94 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，公司以浙商矿业的黄金开采与销售为主业，坚持以“资源综合利用，生产安全环保”为宗旨，以优化产业结构、完善生产工艺、挖掘内部潜力为驱动，严格落实安全生产和成本目标责任考核，进一步提高资源综合利用效率和经济效益，逐步夯实产业基础。公司管理层严格落实各项目标考核和内控制度，通过强化成本意识和责任意识，加强过程监管和指标控制，继续完善内部控制体系，有效提升运营效率，防范运营风险。二、二、报告期内主要经

16、营情况报告期内主要经营情况 2016 年，浙商矿业生产黄金 320.14 公斤，同比下降 17.91%；销售黄金 302.59 公斤，同比下降 7.18%；实现营业收入 8243.57 万元，比上年同期增长 4.66%；发生营业成本 8225.69 万元，比上年同期上升 12.55%。2016 年末，归属于上市公司的股东净利润为-6495.56 万元。报告期内亏损的主要原因是浙商矿业完成生产工艺调整、尾矿坝加固和安全、环保等设施的更新后，于二季度恢复生产调试运行。一方面由于一季度停产，复产后，为使采用无氰提取工艺后的各项控制参数达标，浙商矿业选矿厂进行了较长时间的调试，影响了报告期产量，固定费

17、用、人工及摊销较大；另一方面企业停产时清理了所有浸出罐残留物料，将各生产环节循环的物料全部产出，报告期恢复生产后前期物料投入较大，单位生产成本较上年上升。导致公司经营业绩出现亏损。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 82,435,670.15 78,763,724.95 4.66 营业成本 82,256,859.30 73,083,689.54 12.55 销售费用 333,521.59 218,014.27 52.98 管理费用 59,523,49

18、8.05 94,757,502.73-37.18 财务费用-1,790,528.90-12,539,194.32 不适用 经营活动产生的现金流量净额-24,779,076.22 52,129,552.62-147.53 投资活动产生的现金流量净额-486,600,900.00 125,734,614.60-487.01 筹资活动产生的现金流量净额 4,865,400.00 1,476,642.59 229.49 资产减值损失 7,820,684.27-5,249,086.60 248.99 营业外收入 382,500.01 82,936,500.00-99.54 营业外支出 211,404.0

19、2 5,260,492.64-95.98 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2016 年年度报告 7/94 报告期，公司营业收入较上一年度有小幅提升，主要是销售单价较上年度上升（本年度销售单价为 257.50 元/克，上年度平均销售单价为 241.61 元/克）；营业成本较上年升高的主要原因是由于浙商矿业上一年度停产时清理了所有浸出罐残留物料，将各生产环节循环的物料全部产出，本期恢复生产后前期物料投入较大，单位生产成本较上年上升。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入

20、营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）黄金行业 82,435,670.15 82,256,859.30 0.22 4.66 12.55 减少 6.99 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）黄金 82,435,670.15 82,256,859.30 0.22 4.66 12.55 减少 6.99个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）上海黄

21、金交易所 82,435,670.15 82,256,859.30 0.22 4.66 12.55 减少 6.99个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 公司尚未取得上海黄金交易所会员资格，西脉黄金具有上海黄金交易所交易席位和标准金加工资质，是上海黄金交易所综合类会员，与公司不存在关联关系，公司委托西脉黄金利用上海黄金交易所交易系统销售黄金。报告期，公司未实现白银销售，主要原因是目前公司周边尚未建成白银交割库，若通过交易所交易系统销售，入库交割手续极不方便，且公司白银存量较低，直接通过市场销售的议价权不高，因此公司暂未将库存白银销售。(2).(2).产销量情况产销量情况

22、分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量（公斤）销售量（公斤）库存量（公斤）生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）黄金 320.14 302.59 262.3-17.91-7.18 7.17 白银 53.92 0 1,219.7-6.97 4.63 2016 年年度报告 8/94 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 黄金冶炼行业 折旧 24,543,880.40 21.14 15,955,810.83

23、22.94 53.82 人工 22,177,313.00 19.10 17,683,778.55 25.42 25.41 直接材料 42,449,587.70 36.56 20,293,569.81 29.17 109.18 燃料及动力 14,225,290.93 12.25 10,710,351.32 15.40 32.82 制造费用 12,699,562.79 10.95 4,916,465.43 7.07 158.31 合计 116,095,634.82 100.00 69,559,975.94 100.00 66.90 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)

24、上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 黄金 折旧 24,491,698.07 21.10 15,917,644.95 22.88 53.87 人工 22,129,875.93 19.06 17,641,479.42 25.36 25.44 直接材料 42,358,703.15 36.49 20,245,028.13 29.10 109.23 燃料及动力 14,194,834.59 12.23 10,684,732.44 15.36 32.85 制造费用 12,673,330.37 10.91 4,904,705.37 7.05 158.39 小计

25、115,848,442.11 99.79 69,393,590.32 99.76 66.94 白银 折旧 52,182.32 0.04 38,165.88 0.05 39.73 人工 47,437.07 0.04 42,299.13 0.06 12.15 直接材料 90,884.55 0.08 48,541.68 0.07 87.23 燃料及动力 30,456.34 0.03 25,618.88 0.04 18.88 制造费用 26,232.43 0.02 11,760.06 0.02 123.06 小计 247,192.71 0.21 166,385.62 0.24 48.57 合计 116

26、,095,634.82 100 69,559,975.94 100 66.90 成本分析其他情况说明 适用 不适用 此表为报告期和 2015 年度生产成本构成对比分析，本期营业成本总额为 8225.69 万元。其中：上期库存产成品成本转入 3947.89 万元，本期生产成本转入 11584.85 万元，其他业务成本转入 63.29 万元。本期末库存产成品成本 7370.34 万元。本期黄金单位成本较 2015 年上升了 183.94 元/克，主要原因是停产检修周期长，恢复生产后达到正常生产水平的周期较长，氰化钠更换为黄金提取剂以后对产出率有一定的影响。本期白银产量较 2015 年度减少了 6.

27、97%，未实现销售，期末库存 1219.70 公斤，库存白银的生产成本总额为 421.82 万元。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 2016 年年度报告 9/94 前五名客户销售额 8,243.57 万元，占年度销售总额 100%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 5,049.11 万元，占年度采购总额 66.73%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 销售费用：本期金额为 333,521.59 元，较上年同期增加 115

28、,507.32 元，主要原因是本期计入销售费用的贵金属代理费用较上年同期增加。管理费用：本期金额为 59,489,382.86 元，较上年同期减少 35,268,119.87 元，主要原因是 浙商矿业停产期间，折旧、人工、电费等全部计入管理费用，本年停产时间较上年短。财务费用：本期金额为-1,790,528.90 元，较上年同期增加 10,748,665.42 元，主要原因是 本期利息收入减少。资产减值损失：本期金额为 7,820,684.27 元，较上年同期增加 13,069,770.87 元，主要原因是上年度收到其他应收款冲回的坏账准备数额较大。营业外收入：本期金额为 382,500.01

29、 元，较上年同期减少 82,553,999.99 元,主要原因是 上期收到了政府补偿款。营业外支出：本期金额为 211,404.02 元，较上年同期减少 5,049,088.62 元,主要原因是上期公司办公楼处置产生的固定资产清理损失。3.3.现金流现金流 适用 不适用 报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为-24,799,076.22 元，较上年同期减少76,908,628.84 元，主要原因是上年度收到的政府补偿款计入经营活动现金流，且本期恢复生产后初期投入较大。投资活动产生的现金流量净额为-486,600,900.00 元，较上期减少 612,355,514.60 元，减少的主要原因是

30、上期收到资产处置款，本期定期存款计入其他非流动资产。筹资活动产生的现金流量净额为 4,865,400.00 元，较上期增加 3,388,757.41 元，增加的主要原因是公司本期收到的政府重金属污染专项资金补助款。(二二)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例上期期末数 上期期末数占总资产的比例本期期末金额较上期期末变情况说明 2016 年年度报告 10/94 （%）（%）动比例（%）货币资金 54,990,587.68 5.84 561,505,163.90 57.14-90.21 定

31、期存款计入其他非流动资产 预付账款 10,953,006.88 1.16 7,727,287.64 0.79 41.74 本期预付工程款等 其他应收款 2,345,917.25 0.25 3,917,655.96 0.40-40.12 收到支付其他款项 在建工程 1,387,855.58 0.15 警鑫金矿厂房修缮及部分设备更新 无形资产 4,602,059.10 0.49 18,131,232.71 1.85-74.62 采矿权摊销 长期待摊费用 7,383,418.04 0.78 5,052,157.04 0.51 46.14 本期新投入活性炭 其他非流动资产 490,866,741.03

32、 52.09 5,082,988.13 0.52 9,557.05 发生的探矿费用和定期存款 应缴税费 20,056,263.21 2.13 28,207,557.70 2.87-28.90 缴纳各项税费 其他应付款 13,700,165.01 1.45 2,412,835.31 0.25 467.80 计提的代扣税款等 递延收益 8,348,000.00 0.89 3,720,000.00 0.38 124.41 收到肃北县重金属污染治理专项资金 (三三)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 据中国黄金协会最新统计数据显示，2016 年，国内累计生产黄金 453.486 吨，连

33、续 10 年成为全球最大黄金生产国，黄金消费量 975.38 吨，连续 4 年成为世界第一黄金消费国。2016 年，虽然国内黄金首饰消费出现较大幅度下滑，但随着我国黄金市场的发展，黄金投资品种日益增多，实金投资消费增加明显。2016 年，国际金价延续宽幅震荡之势，年平均价相比 2015 年略有上涨，但整个行业的利润空间仍然十分有限，推动黄金生产企业更加注重精细化管理，通过产业升级、技术创新、节能降耗等有效措施，逐步提高企业经济效益。(四四)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位：万元 公司名称 行业 注册资本 主要产品 总资产 净资产 净利润 公司持股份比例（%）肃北县浙

34、商矿业投资有限责任公司 加工业 2,000.00 黄金 71,317.34 11,902.13-6,419.55 100 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 受诸多因素影响，黄金价格仍在震荡运行，行业整体毛利率不高，行业准入标准和产业集中度进一步提升，促使许多黄金企业加快转型升级和技术改造，通过提高技术创新能力、强化经营管理来降低生产经营成本；安全生产和环保意识进一步加强，更加注重清洁生产，大力倡导绿色矿山理念。2016 年年度报告 11/94 公司目前的资源储备量和产量均较低，产品结构单一，与同行业其他企

35、业相比，无明显竞争优势，面临的经营压力较大。未来，公司一方面通过增强企业管理水平和生产技术，提高资源利用效率，努力降低企业运营成本，进一步加强环境治理，做好黄金生产销售；另一方面积极探索新的投资领域，拓宽业务范围，培育新的利润增长点，以应对公司面临的经营压力。(二二)公司发展战略公司发展战略 适用 不适用 在国际大环境和国内新形势下，公司将立足甘肃，抢抓“一带一路”建设的良好机遇，全面优化和调整产业结构，激励企业技术升级和创新改造。积极拓展业务范围，构建多元化经营的发展模式，逐步提升企业盈利水平，增强企业核心竞争力和可持续发展能力；坚持“经济效益和环境保护并重”的经营原则，强化矿山资源节约和综

36、合利用，努力创建经济效益最大、环境保护最好的示范企业。(三三)经营计划经营计划 适用 不适用 公司计划 2017 年生产黄金 0.65 吨，实现营业收入 20000 万元。为实现这一目标，公司将重点做好以下工作：1、进一步完善内部控制体系建设，加强内控制度执行力度，严格控制经营费用，提升经营效率。2、努力提高市场分析和研判能力，加快资金周转。3、通过技术创新和升级改造，努力提升资源利用率。4、强化安全和环保意识，降低因安全和环保事故对公司经营的影响。(四四)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、市场风险 进入 2016 年以来，黄金平均价格虽然较 2015 年略有回升，但影响黄金价格

37、震荡的诸多因素仍存在较大的不确定性。不能排除黄金价格持续震荡对公司经营业绩的影响。公司将不断提高生产技术和管理水平，提高产能，节约能耗，努力降低生产成本，增强企业应对市场风险的能力。2、安全及环保对公司经营的风险 报告期，公司进一步完善了安全和环保设施的建设，并通过了安全和环保部门的验收，但矿山企业属于安全和环保事故发生率较高的行业。公司将加强安全生产和环保工作，严格落实国家关于安全生产和环境保护的法律法规及有关制度，防范因安全生产和环境保护对公司经营带来的风险。3、资源储备量较低对公司经营的风险 浙商矿业拥有两个金矿采矿权：2016 年年度报告 12/94 (1)浙商矿业肃北县金山金矿采矿证

38、，采矿证号：6200000820008，采矿证范围 1.2572 平方公里；按照国土资源部对金山金矿资源储量出具的矿产资源储量评审备案证明：截止 2011 年 9 月 30 日，金山金矿采矿许可证范围内保有资源储量：金金属量 4235.07 公斤；银金属量 69223.73 公斤。自备案截止日至 2016 年 12 月 31 日，金山金矿已产出黄金 3448.38 公斤，产出白银 1219.7 公斤。(2)浙商矿业警鑫金矿，采矿证号：C6200002013054120129724，矿区面积为 2.8798 平方公里。按照国土资源部对警鑫金矿资源储量出具的矿产资源储量评审备案证明：截止 2008

39、 年 2 月底，浙商矿业警鑫金矿保有资源储量：金金属量 675.79 公斤。自备案截止日至 2016 年 12 月 31 日，警鑫金矿已产出黄金 589.44 公斤。除上述已探明并经评审的保有储量外，公司暂时没有新的已探明储量,作为矿山生产企业，公司目前的资源储备量相对较低，对公司未来生产经营带来风险；同时，在当前开采生产工艺、技术经济条件下，矿山实际可采储量与保有储量存在差异，敬请投资者注意投资风险。作为矿产生产企业，公司目前的资源储备量相对较低，对公司未来生产经营带来一定风险，公司将坚持积极、稳妥的增储原则，一方面提高和创新探矿技术，挖掘现有矿权的资源潜力；另一方面立足甘肃，寻求合适的矿产

40、资源，增加公司的资源储备，增强公司可持续发展能力。4、单一的产业结构对公司经营的风险 因公司的营业收入完全来自浙商矿业的黄金生产，且黄金价格仍在震荡，单一的产业结构对公司经营带来一定的风险。公司将通过调整产业结构，拓宽业务范围，培育新的利润增长点，防范单一的产业结构对公司经营带来的风险。第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、普通股普通股利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 公司根据中国证券监督管理委员会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知(证监发201237 号)及上市公司

41、监管指引第 3 号上市公司现金分红等文件精神对公司章程进行了修订，进一步完善了公司的现金分红政策，并制定了甘肃荣华实业（集团）股份有限公司股东回报规划（2014-2016）。因公司累计未分配利润为负数，近三年公司未进行现金分红或资金公积金转增资本。(二二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净

42、利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比2016 年年度报告 13/94 率(%)2016 年 0 0 0 0-64,955,644.53 不适用 2015 年 0 0 0 0 4,300,919.71 不适用 2014 年 0 0 0 0-25,057,592.89 不适用 二、二、承诺事项履行情况承诺事项履行情况(一一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项期内的承诺事项 适用 不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是

43、否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 其他承诺 股份限售 武威荣华工贸集团有限公司 持有荣华实业股份中的10556 万股，如果通过二级市场减持，则减持价格不低于每股 32 元（公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格）。长期有效 否 是 其他承诺 其他 武威荣华工贸集团有限公司 荣华工贸于 2012 年 11月 16 日承诺，将严格按照公司法、上市公司治理准则、荣华实业公司章程及其他相关文件行使控股股东的权利，履行控股股东义务，绝不利用控股股东身份非经营性占用上市公司资金。长期有效 否 是 其他

44、承诺 其他 武威荣华工贸集团有限公司 通过二级市场增持不低于 200 万股本公司股份，并严格执行相关规定。2015年 7月 10日 是 否 截止报告期，已超过履约期限，未及时履行的原因是荣华工贸在建项目投资大，资金紧张，未能完成增持计划。公司正督促大股东尽快履行承诺，完成增持计划。(二二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 2016 年年度报告 14/94 三、三、聘任、解聘会计师事务所情况聘

45、任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬 600,000.00 境内会计师事务所审计年限 18 境外会计师事务所名称 境外会计师事务所报酬 境外会计师事务所审计年限 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）400,000.00 财务顾问 保荐人 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 适用 不适用 公司无审计期间改聘、解聘会计师事务所的情形。四、四、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 适用 不适用 报告期，公司及

46、控股股东、实际控制人诚信状况较好，没有出现未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。五、五、重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况(一一)其他重大合同其他重大合同 适用 不适用 六、六、积极履行社会责任的工作情况积极履行社会责任的工作情况 (一一)社会责任工作情况社会责任工作情况 适用 不适用 1、股东利益维护方面 公司重视对股东特别是中小股东利益的维护，按照公司法、证券法、上市公司治理准则和上海证券交易所股票上市规则的要求，结合公司实际情况，建立并不断完善法人治理结构，推进公司规范化运作；制定了定期报告的编制和披露制度、内幕信息知情人登记制度、年报信息披露重大差错责任追究制度

47、及外部信息使用人管理制度、内部信息保密制度等一系列与信息披露有关的制度，进一步加强对公司信息披露的管理，保证信息披露公开、公平、公正，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。2、维护职工权益保护方面公司依照劳动法、劳动合同法等法律法规，依法与职工签订劳动合同，在聘用、报酬、培训、晋升等方面公平对待全体员工；积极改善职工生产、生活条件，营造良好的企业文化氛围；完善薪资政策，按时足额发放职工工资，制定岗位薪资考核办法，保证同工同酬、多劳多得；高度关注员工诉求，严格执行职工轮休制度，开通通勤车接送轮2016 年年度报告 15/94 休职工，确保职工身心健康；重视员工培训工作，采取请进来教、派出去学等

48、多种形式，定期对员工进行岗位技能培训、积极为员工创造良好的职业发展空间。3、社会责任履行方面 2016 年，公司严格执行国家税收政策，积极履行纳税义务，较好的履行了依法纳税，回馈社会的企业社会责任。4、安全生产方面公司建立了符合我公司生产特点的安全检查、教育培训、安全例会、指令整改、登记统计等制度，基本形成了安全检查工作规范运行的长效机制。公司全年未发生重大安全事故。5、环境保护方面公司坚持科学发展观，牢固树立可持续发展意识，注重环境保护、节能减排工作。报告期，公司通过调整生产工艺，进一步降低了环保风险，并对安全生产和环保设施做了完善和更新，加强对粉尘、固废、危废的控制和管理。生产系统的过程水

49、全部循环利用不外排，生活污水新配备安装地埋式一体化污水处理设备；加固了尾矿坝并增强防渗措施。保证了矿区周边的生态环境不受公司生产经营的影响，努力营造经济效益与资源环境相协调的和谐局面。公司将继续树立科学发展大局观，支持和贯彻国家产业政策调整，努力在实现企业价值的同时履行社会责任，遵守社会公德、商业道德，维护股东及各利益相关者的权益，接受政府和社会公众的监督，树立积极负责的公众形象。第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 一、一、普通股普通股股股本变动情况本变动情况(一一)普通股股份变动情况表普通股股份变动情况表 1 1、普通股股份变动情况表普通股股份变动情况表 报告期内

50、，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。(二二)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 证券发行与上市情况 二、二、股东股东和实际控制人和实际控制人情况情况(一一)股东总数股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户)75,820 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)74,426 (二二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 报告期内增期末持股数比例持有质押或冻结情况 股东 2016 年年度报告 16/94 （全称）减 量(%)有限售条件股