海印股份：2016年年度报告.PDF

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1、广东海印集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 广东海印集团股份有限公司广东海印集团股份有限公司 2016 年度报告年度报告 2017 年年 04 月月 广东海印集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人邵建明、主管会计工作

2、负责人温敏婷及会计机构负责人公司负责人邵建明、主管会计工作负责人温敏婷及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)刘陆林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘陆林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有

3、总股本以公司现有总股本2,249,866,437 股为基数，向全体股东按每股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.1 元（含税），预元（含税），预计该分配方案共分配计该分配方案共分配 22,498,664.37 元。本年度不送股不转增。元。本年度不送股不转增。广东海印集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.44 第五节第五节 重要

4、事项重要事项.64 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.70 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.70 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.71 第九节第九节 公司治理公司治理.76 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.85 第十一节第十一节 财务报告财务报告.89 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.216 广东海印集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 海印股份、本公司、公司 指 广东海印集团股份有限公司 海印集团、集团、控股股东 指 广州海印实业集团有限公司

5、 海印金控 指 广州海印金融控股有限公司 广州保理 指 广州海印商业保理有限公司 海广资管 指 广州海广资产管理有限公司 海印小贷 指 广州市越秀海印小额贷款股份有限公司 海印融资租赁 指 广州海印融资租赁有限公司 商联支付 指 广东商联支付网络技术有限公司 海印互联 指 广州海印互联网络科技有限公司 海印商联 指 广州海印商联互联网金融信息服务有限公司 前海保理 指 深圳前海海印商业保理有限公司 湖南红太阳 指 湖南红太阳演艺有限公司 郴州新田汉、郴州剧场 指 郴州新田汉文化管理有限公司 昆明兰阳 指 昆明兰阳演艺有限公司 南昌新中原、南昌剧场 指 南昌市新中原文化演艺有限公司 石家庄红太阳

6、、石家庄剧场 指 石家庄红太阳演艺有限公司 总统大酒店 指 广州总统大酒店有限公司 番禺总统大酒店 指 广州市番禺总统大酒店有限公司 总统雅逸酒店 指 广州市总统雅逸酒店管理有限公司 鼎湖雅逸酒店 指 肇庆鼎湖雅逸酒店管理有限公司 肇庆雅逸酒店 指 肇庆高新区雅逸酒店管理有限公司 上海雅逸酒店 指 上海海印酒店管理有限公司 布料总汇 指 广州市海印布料总汇市场经营管理有限公司 布艺总汇 指 广州市海印布艺总汇有限公司 缤缤广场 指 广东海印缤缤广场商业市场经营管理有限公司 商展中心 指 广东海印商品展销服务中心有限公司 潮楼百货 指 广州潮楼百货有限公司 潮楼商业 指 广州潮楼商业市场经营管理

7、有限公司 番禺潮楼 指 广州番禺海印潮楼商务服务有限公司 广东海印集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 电器总汇 指 广州市海印电器总汇有限公司 海印广场 指 广州市海印广场商业有限公司 花城汇 指 广州海印汇商贸发展有限公司 流行前线 指 广州市流行前线商业有限公司 少年坊 指 广州少年坊商业市场经营管理有限公司 二沙体育 指 广州海印实业集团二沙体育精品廊有限公司 东川名店城 指 广州市海印东川名店运动城市场经营管理有限公司 总统数码港 指 广东总统数码港商业市场经营管理有限公司 数码港置业 指 广州海印数码港置业有限公司 海印美食城 指 广州海印美食城有限公司 自由闲名店城 指

8、 广州市海印自由闲名店城经市场营管理有限公司 海印摄影城 指 广州海印摄影城市场经营管理有限公司 江南粮油城 指 广州市海印江南粮油城有限公司 佛山桂闲城 指 佛山市海印桂闲城商业有限公司 番禺体育休闲 指 广州市番禺海印体育休闲有限公司 海印又一城 指 广州海印又一城商务有限公司 展贸城配送 指 广州海印展贸城配送服务有限公司 广州海弘 指 广州海弘房地产开发有限公司 茂名海悦 指 茂名海悦房地产开发有限公司 上海海印房地产 指 上海海印商业房地产有限公司 海麟商务 指 广州海麟商务服务有限公司 国际展贸城 指 广州海印国际商品展贸城有限公司 传媒广告 指 广州市海印传媒广告有限公司 海商网

9、络 指 广州海商网络科技有限公司 海商丰汇 指 海商丰汇国际实业有限公司 珠海澳杰 指 珠海市澳杰置业有限公司 茂名大厦 指 广东茂名大厦有限公司 肇庆大旺又一城 指 肇庆大旺海印又一城商业有限公司 肇庆大旺又一城百货 指 肇庆大旺海印又一城百货有限公司 肇庆鼎湖又一城 指 肇庆鼎湖海印又一城商业有限公司 海印新都荟 指 四会海印新都荟商业有限公司 从化又一城 指 广州从化海印又一城商业有限公司 大理海印商贸 指 大理海印商贸有限公司 上海海印商业 指 上海海印商业管理有限公司 广东海印集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 物管公司 指 广州海印物业管理有限公司 东缙置业 指 广州东

10、缙置业有限公司 海印蔚蓝新能源 指 广州海印蔚蓝新能源科技有限公司 海印地上铁 指 广州海印地上铁新能源汽车科技有限公司 友利产业园 指 广州友利电子商务产业园有限公司 友利玩具 指 广州市番禺区友利玩具有限公司 河源农商行 指 广东河源农村商业银行股份有限公司 信汇电子商务公司 指 广东信汇电子商务有限公司 幻景娱乐 指 幻景娱乐科技发展（天津）有限公司 沁朴基金 指 上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）麦达数字 指 深圳市麦达数字股份有限公司 中邮消费金融 指 中邮消费金融有限公司 花城银行 指 广州花城银行股份有限公司 花城人寿 指 花城人寿保险股份有限公司 新余海和投资 指 新余海

11、和投资管理中心（有限合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东海印集团股份有限公司章程 广东海印集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海印股份 股票代码 000861 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东海印集团股份有限公司 公司的中文简称 海印股份 公司的外文名称（如有）GUANGDONG HIGHSUN GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）HIGHSUN 公司的法定代表人 邵建明 注册地址 广东省广

12、州市越秀区东华南路 98 号海印中心 21-32 层 注册地址的邮政编码 510199 办公地址 广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心 办公地址的邮政编码 510199 公司网址 http:/ 电子信箱 IR 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘尉 陈雷 联系地址 广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心 广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心 电话 020-28828222 020-28828222 传真 020-28828899-8222 020-28828899-8222 电子信箱 IR IR 三、信息披露及备置地点三、信息披露及

13、备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心 广东海印集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914400001949202422 公司上市以来主营业务的变化情况 1998 年-2008 年：炭黑系列产品的制造和销售、高岭土系列产品的制造和销售。2008 年 11 月 12 日，公司通过定向增发及现金收购的方式收购了海印集团的相关资产，由此公司新增了商业物业运营业务。2008 年-2013 年：商业物业

14、运营业务及高岭土、炭黑生产销售。2013 年 7 月 5 日，公司与控股股东海印集团持有的总统大酒店进行资产置换并完成茂名炭黑的股东变更工商登记手续，炭黑业务正式完成从公司剥离。2013 年-2014 年：商业运营及高岭土生产、销售。2014 年 12 月 19 日，公司将公司持有的北海高岭 100%股权及债权转让给公司控股股东海印集团并完成股东变更工商登记手续，高岭土业务正式完成从公司剥离。2014 年先后入股幻景娱乐，沁朴投资基金，收购湖南红太阳演艺及旗下剧场。2015 年先后投资广东商联支付，入股广州越秀小额贷与河源农商行，以及申请发起设立花城银行、花城人寿等 2015 年至今：金融、文

15、化娱乐及商业运营。历次控股股东的变更情况 公司于 1998 年 10 月上市时控股股东为广东省茂名市国有资产管理局。2001 年，广东省茂名市国有资产管理局因机构改革并入茂名市财政局。2003 年 1 月，公司控股股东茂名市财政局与海印集团签署了股权转让协议书，茂名市财政局将其持有的公司 2,928.82 万国有股全部转让给海印集团。2003 年 11 月，上述国有股转让事项获国务院国有资产监督管理委员会批准（国资产权函【2003】342 号）。转让完成后，海印集团持有本公司股份达 2,928.82 万股，占公司总股本的 26.33%，成为公司控股股东。截止本报告期末，海印集团持有公司股份达

16、1,083,680,047 股，持股比例为 48.17%。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 2207 室 签字会计师姓名 李杰，肖丽娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司（2014 年非公开发行股票）北京市东城区朝内大街2号凯恒中心 B、E 座 3 层 赵旭、龙敏 2014 年 6 月-募集资金使用完毕 中信建投证券股份有限公司（2016

17、 年公开发行可转换公司债券）北京市东城区朝内大街2号凯恒中心 B、E 座 3 层 赵旭、龙敏 2016 年 6 月-2017 年 12 月 广东海印集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 注：因工作变动原因，龙敏自 2017 年 2 月接替刘湘玫担任公司保荐代表人，继续负责公司的持续督导工作，直至持续督导期结束。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,993,7

18、11,536.38 1,652,387,189.89 20.66%1,918,665,597.10 归属于上市公司股东的净利润（元）206,347,217.76 195,924,245.58 5.32%282,268,043.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）162,699,516.68 140,904,157.68 15.47%106,622,560.66 经营活动产生的现金流量净额（元）507,117,106.75 363,352,765.60 39.57%365,209,145.03 基本每股收益（元/股）0.09 0.09 0.00%0.13 稀释每股收益（元/股

19、）0.08 0.09-11.11%0.13 加权平均净资产收益率 6.93%6.69%0.24%14.26%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）10,173,980,554.69 7,732,416,734.84 31.58%6,806,208,155.99 归属于上市公司股东的净资产（元）3,066,858,377.66 2,796,007,610.81 9.69%2,929,836,213.87 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时

20、按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。广东海印集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业

21、收入 491,335,393.11 502,182,029.72 426,122,121.34 574,071,992.21 归属于上市公司股东的净利润 34,378,406.48 61,868,808.59 33,767,384.52 76,332,618.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,584,459.14 57,751,940.15 30,045,546.31 44,317,571.08 经营活动产生的现金流量净额-59,305,735.73 413,486,958.20-151,794,156.00 264,766,352.19 上述财务指标或其加总数是否与公

22、司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）577,556.87-114,903.38-490,717.55 无 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）18,579,132.31 35,768,681.83 33,428,768.65 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 20,727,279.88 15,678,305.5

23、7 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -406,761.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 183,012,618.13 受托经营取得的托管费收入 50,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,649,199.27 10,480,774.84 8,971,098.63 减：所得税影响额 9,899,778.37 6,684,674.36 48,995,345.99 少数股东权益影响额（税后）985,688.88

24、 108,096.60-75,822.91 合计 43,647,701.08 55,020,087.90 175,645,483.20-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 广东海印集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东海印集团股份有限公司

25、2016 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号-上市公司从事房地产业务的披露要求 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订）的定义，公司所属行业为“租赁与商务服务业”（L）中的“商务服务业”（L72）。自 2014 年 8 月发布加快公司战略转型升级的规划纲要以来，公司持续坚持“家庭生活休闲娱乐中心运营商”的发展定位，经过近三年的转型、调整和巩固，报告期内已经形成金融、文娱、商业三个业务模块互融共

26、生的业务格局。2016 年，公司全年营业收入总额为 1,993,711,536.38 元，较 2015 年增长 20.66%；公司实现归属于全体股东的净利润总额为 206,347,217.76 元，其中扣除非经常性损益后的净利润为 162,699,516.68 元，较 2015 年度分别增长 5.32%和 15.47%。（一）报告期内公司所从事的主要业务（一）报告期内公司所从事的主要业务 报告期内，公司继续从事金融、文娱和商业三大业务。1、金融业务、金融业务 金融业务是以海印金控为平台，以海印保理、海印小贷、海印互联网小贷、海印融资租赁、商联支付等业务为主体，以商业和文娱领域的商户、消费者和投

27、资者等主体作为服务对象，借助互联网、物联网、云计算、大数据等先进技术手段，为用户提供嵌入商娱消费场景的闭环式的金融服务，业务领域包括小微金融、融资租赁、保理、支付等。报告期内，公司推出了“海印商圈贷”、“海印工薪贷”、“海印保理”等多款金融产品。金融业务方面，控股子公司商联支付 2016 年营业收入达到 8,000 万元，净利润超过 3,000 万元，较 2015 年均有大幅增长。控股子公司海印小贷 2016 年营业收入超过 4,000 万元，净利润达到 2,000 万元，在营业收入基本持平的情况下，通过向强化管理实现净利润比上一年度增长超过四十个百分点。参股公司河源农商行营业收入超过 3.7

28、 亿元，净利润 1.2 亿元，较2015 年度均有不同程度的增长。2、文娱业务、文娱业务 文娱业务以湖南红太阳、南昌新中原、昆明兰阳等为业务主体，以“剧场演艺”、“城市演艺”为演艺形态，主要收入包括门票、商演等。文娱业务方面，湖南红太阳 2016 年营业收入达到 14,198 万元，净利润 3,347 万元，营业收入与上年基本持平略有增长，广东海印集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 净利润则略有所降。下降的原因是公司在报告期内接管湖南红太阳，对节目、演员进行更新换代，导致成本有所增加。3、商业业务（含地产）、商业业务（含地产）报告期内，公司商业业务包括租赁物业运营与自建地产项目的

29、城市综合体运营。租赁物业运营方面，公司旗下拥有诸多主题商场、专业市场与购物中心，报告期内公司进一步加大招商力度，优化布局，增强对消费人流的吸引，并大力开展线上运营；以此为中心，公司侧重外延行业的切入，包括智能仓储物流、创意产业园、酒店项目以及新能源汽车与充电运营项目等，多元化商业运营模式。另一方面，为继续扩大公司商业项目保有量，公司持续推进自建的商业类地产项目及相关招商工作。目前在建的地产项目包括位于上海迪士尼商圈的上海海印又一城，珠海海印又一城项目，肇庆大旺海印又一城，肇庆鼎湖海印又一城，茂名大厦等；另外，番禺海印又一城项目已经完成建造并进入运营阶段。商业业务方面（含房地产业务），2016

30、年度实现营业收入 17.6 亿元，归属母公司净利润为 1.7 亿元；与上一年度相比，营业收入实现企稳回升，净利润则略有下降。净利润下降主要系报告期内宏观经济通胀压力增大拉升商业行业成本，公司合并报表范围增加，房地产销售佣金与商业管理费用增加，提高营业成本所致。（二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 1、金融行业、金融行业 2016 年底，广州市人民政府颁布金融业发展第十三个五年规划（20162020 年），规划指出广州的金融综合实力稳居全国大城市前列，已成为全市服务业第二大支柱产业；规划提出要发展民营金融控股集团，要加强小微企业信贷支持，探索设立民间资本与小微企业对接的民

31、间融资服务中心。为了加快金融业务发展，公司成立了广州市第一家民营金控公司，充分发挥公司自身特点，聚焦专业市场、商圈及“供应链”等领域的“中小微”企业金融需求，打造形式多样的金融产品。2、文娱行业、文娱行业 2016 年是“十三五”规划的开局之年，也是供给侧结构性改革的深化之年。在宏观经济下行压力加大的背景下，中国文化产业逆势增长，不仅发展速度保持快速增长，而且“文化+”融入相关产业发展之中，提升了经济发展质量，促进了经济转型升级。公司先后完成湖南红太阳、南昌新中原等公司的股权结构调整，新的一年里，将继续深耕文娱行业，调整、巩固已经取得的经营成果，为以后的发展打下坚实基础。3、商业行业（含地产）

32、、商业行业（含地产）社会消费品零售总额增速稳健，百货业出现回暖。2016 年，全国社会消费品零售总额突破 33 万亿元，名义同比增长10.4%。全国百家重点大型零售企业商品零售额同比出现正增长，部分百货零售企业营收增速于 2016 年二、三季度出现拐广东海印集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 点，释放出线下商业实体回暖的信号。2017 年，随着供给侧结构性改革的进一步深化，中国宏观经济形势大体趋稳，消费对经济增长的贡献率将不断提高，商业经营环境将重新进入持续平稳发展态势。国务院办公厅在电商狂欢节双 11 当天，印发关于推动实体零售创新转型的意见肯定了实体零售在引导生产、扩大消费、

33、保障就业方面的地位；12 月 9 日，万达与富力签订战略合作协议，计划 5 年合作开发 25 个综合体。商业地产已经从上半场跑马圈地、广泛布局、以规模促品牌的模式进入下半场项目的优化、改造、提升能力的行业内修模式。公司将加快推进自有商业类地产的建设进度，加强内修，突出公司在商业运营方面厚重的历史底蕴和创新的能力，继续优化商业业态，提高商业物业的附加值。二、主要资产二、主要资产重大变化情况重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期投资广州市越秀海印小额贷款股份有限公司达到控制，纳入公司合并范围；本期新增收购东缙置业有限公司 80%股权，并

34、纳入公司合并范围。固定资产 本期无重大变化 无形资产 本期无形资产新增 749.29 万元，变动幅度 66.27%，主要系商联支付服务有限公司把自主研发的收付系统结转至无形资产。在建工程 本期在建工程增加 12,806.72 万元，变动幅度 30.88%，主要原因是公司持续加大对国际展贸城项目的工程开发投入。发放贷款及垫款 本期公司把广州市越秀海印小额贷款股份有限公司纳入合并范围，业务范围发生变更所致。递延所得税资产 本期公司递延所得税资产新增 756.03 万元，变动幅度 172.87%，主要是新增合并范围以及部分子公司计提可弥补亏损的递延所得税资产所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情

35、况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号上市公司从事房地产业务的披露要求 报告期内核心竞争力未发生重大变化，主要体现在品牌影响力、区域行业龙头地位、拥有核心地段商业物业、强大的招商能力和经验丰富的管理团队五个方面。广东海印集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 1、品牌影响力、品牌影响力 公司下属的多个主题商场在华南地区运营超过 20 年，已经建立起地区品牌知名度，形成良好的声誉。2、区域行业龙头地位、区域行业龙头地位 公司地处华南地区，是华南地区具有较大规模企业的商业

36、运营类企业，在华南地区经营主题商场、商业综合体、专业批发市场等多种商业物业，具有深厚的历史底蕴。3、经营丰富的管理团队、经营丰富的管理团队 管理团队拥有超过 20 年的商业物业运营经验，商业物业运营能力突出且富有创新精神，在历史上创造过商业物业运营领域的众多第一，推动公司成为中国最具创新能力的商业物业运营商之一。公司拥有业内知名的文娱演艺运营团队，能够深挖当地文化资源，创作出人民大众喜闻乐见的高质量节目，引领行业风向。公司还拥有一流的金融业务管理团队，对收益-风险的平衡把控得心应手，并有能力拓展多元化业务。广东海印集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分

37、析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号上市公司从事房地产业务的披露要求 （一（一）概述概述 2016 年是全面构建“十三五”规划新格局的开局之年，也是供给侧结构改革的一年，面对经济增长放缓、行业景气度持续低迷的宏观形势以及渠道分流持续，竞争加剧的市场环境，公司直面困难，迎难而上。报告期内，公司公开发行可转换公司债券，募集资金总额为 11.11 亿元，为公司转型升级、持续发展提供资金保障。（二）报告期内主要工作（二）报告期内主要工作 1、金融方面，公司加速推进广州首家民营银行花城银行的申报工作；作为第一大股东和主发起人发起设立花城人寿；发起设立

38、开展保理和融资租赁的公司；拥抱互联网+，成立互联网小贷公司。为了进一步协调统一公司金融业务，公司成立了“海印金控”。（1）成立前海海印保理，丰富金融业态）成立前海海印保理，丰富金融业态 2016 年 4 月 20 日，公司出资设立深圳前海海印商业保理有限公司，开展保理业务。截止年末，前海海印保理营业收入近 700 万元，创造利润 20 多万元。（2）发起设立海印融资租赁）发起设立海印融资租赁 2016 年 6 月 23 日，出资 2 亿元设立广州海印融资租赁有限公司，进一步完善业务布局和金服业态。（3）发起设立海印互联网小贷，完善金融服务的功能）发起设立海印互联网小贷，完善金融服务的功能 20

39、16 年 9 月 23 日，公司出资 1 亿元申请设立广州海印互联网小额贷款有限公司。海印互联网小贷能够突破地域限制，扩大业务范围。（4）发起设立花城人寿与保理公司）发起设立花城人寿与保理公司 2016 年 10 月 14 日，公司作为主发起人申请设立花城人寿保险股份有限公司。花城人寿注册资本 10 亿元，其中公司出资 2 亿元，占比 20%。发起设立花城人寿是公司继银行、保理、融资租赁、小额贷款、互联网小贷等业务外在金融业务领域的又一重要布局，为公司打造全牌照的金融服务集团“海印金控”集团奠定基础。2017 年 3 月 17 日，公司发起设立广州海印商业保理有限公司，注册资本 5000 万元

40、人民币，主营业务包括商业保理业务与供应链管理。广东海印集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 17（5）设立广州市第一家民营金融控股集团）设立广州市第一家民营金融控股集团“海印金控”“海印金控”2017 年 2 月 24 日，公司发起设立广州海印金融控股有限公司，注册资本 50000 万元人民币，主营业务包括企业自有资金投资、资产管理、企业管理服务与创业投资等。2、文娱方面，公司完成了股权的初步整合，实现全资控股湖南红太阳演艺、南昌新中原演艺等演艺公司。为公司打造全国性的演艺平台奠定重要基础，有助于公司进一步拓展全国城市演艺版图。另一方面，大胆探索“商业+文娱”融合发展模式，重点打造“上海

41、海印又一城”。（1）收购湖南红太阳剩余）收购湖南红太阳剩余 25%股权，文娱股权，文娱业务业务整合走出第一步整合走出第一步 2016 年 9 月 28 日，公司出资 7,889.75 万元收购湖南红太阳少数股东所持 25%股权，湖南红太阳成为公司全资子公司。（2）继续收购南昌）继续收购南昌、昆明和郴州三个剧场剩余股权，初步完成文娱、昆明和郴州三个剧场剩余股权，初步完成文娱业务业务股权架构股权架构 2016 年 9 月 28 日，公司出资 6,508.425 万元收购南昌新中原演艺原股东所持 49%股权，公司全资控股南昌新中原演艺。2016 年 9 月 29 日，公司出资 6,198.50 万元

42、收购昆明兰阳演艺原股东所持 49%股权，公司全资控股昆明兰阳演艺。2016 年 10 月 10 日，公司出资 5,888.575 万元收购郴州新田汉文化原股东所持 49%股权，公司全资控股郴州新田汉文化。3、商业方面，公司从传统的主题商场、商业综合体、专业批发市场等传统商业业态业务领域延伸开展诸多新兴业态业务领域，包括智能仓储物流、创意产业园、云数据（IDC）、新能源汽车和充电运营等方面。新兴业态业务领域是传统商业业态业务领域的有效延伸和有益补充，实现资源整合与共享，相互促进。（1）东缙物流园项目）东缙物流园项目 2016 年 1 月 13 日，公司出资 1.9 亿元收购东缙置业 80%的股权

43、，取得东缙物流园的经营管理权，为公司打造“专业市场智能仓储物流配送中心+专业市场末端配送平台模式”提供支撑，进而为公司整合广州市专业市场的“物流服务、物流载体、物流需求、物流管理服务”等四大资源提供支持。（2）中华美食城项目）中华美食城项目 2016 年 7 月 6 日，公司与金科物业签订关于“中华美食城”的租赁协议，租赁“中华美食城”项目所涉的所有土地及房产，租赁期限为二十年（2016 年 8 月 1 日至 2036 年 7 月 31 日），租赁总金额高达 145,692.73 万元。公司投资后，“中华美食城”项目将以“留住记忆，回归自然，展示文化”为核心经营理念，以岭南文化的宣传窗口为发展

44、定位，以城市新名片为发展目标。（3）新能源汽车和充电运营项目）新能源汽车和充电运营项目 2016 年 8 月 24 日，公司第八届董事会战略委员会 2016 年第二次会议提出发展新能源汽车和充电运营项目，并制定了广东海印集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 新能源汽车和充电运营项目发展规划纲要。纲要提出，要利用公司丰富的商业资源和商业运营经营，通过“基地+热点”的全产业链布局，聚焦专车、政府和物流租赁市场，打造立足广州、面向珠三角的新能源汽车运营平台。同日，公司与华蔚蓝公司签订关于合作经营广州海印蔚蓝新能源科技有限公司的合作合同书，双方合资成立广州海印蔚蓝新能源科技有限公司，共同开

45、拓新能源汽车和充电运营市场。2016 年 9 月 23 日，海印蔚蓝与地上铁租车（深圳）有限公司签署合作合同书，双方共同出资 1.1 亿元成立运营公司和电商公司，积极开展电动物流车运营、专批市场物流配送、电商物流配送及信息化平台建设等工作，为公司打造物流生态体系奠定重要基础。（4）广州海印展贸城云数据（）广州海印展贸城云数据（IDC）基地项目）基地项目 2016 年 9 月 19 日，公司与广州联通签订了海印展贸城云数据基地战略合作框架协议，双方建立战略合作伙伴关系。双方将共同合作运营广州海印展贸城云数据基地项目，主要经营数据中心、云计算、物联网、大数据应用及产业孵化等业务，项目首期建设规模为

46、 2,000 个机架的高等级数据中心，后续将以 10,000 个机架为目标，建设成为华南区超大规模云数据基地。（5）友利创意产业园项目）友利创意产业园项目 2016 年 9 月 28 日，公司与广州市番禺区友利玩具有限公司及其原始股东徐广健、潘光宗和实际控制人李朝晖签订股权转让协议，以人民币 29,000.00 万元的价格收购目标公司股权和债权债务。“友利创意产业园”作为友利玩具的主要资产未来将继续坚持“企业孵化器”和“电子商务示范基地”的发展定位，突出一个“新”字，重点面向创业项目和创业企业，通过提供场地和孵化服务在提高创业项目和创业企业“成活率”的同时为公司带来经济效益和社会效益。本次收购

47、有利于扩大公司在番禺地区的影响力，“友利创意产业园”与“番禺海印又一城”、“中华美食城”和“广州海印国际展贸城”等项目将形成有效联动，为这些项目提供产业和项目孵化的基础和条件，同时还可以在电子商务、零售、旅游、饮食等方面进行优势互补，实现更深层次资源整合。（6）设立番禺海印潮楼，运营合诚大厦项目）设立番禺海印潮楼，运营合诚大厦项目 2016 年 10 月 18 日，公司设立广州番禺海印潮楼商务服务有限公司，并以其名义与业主方广州市番禺合诚实业有限公司签订租赁合同，租赁合诚大厦 15 年。合诚大厦位于广州市番禺区地铁七号线员岗站旁。（7）牵手韶关金财，打造海印粤北总部）牵手韶关金财，打造海印粤北

48、总部 2016 年 12 月 29 日，公司与韶关金财投资集团有限公司签署战略合作框架协议，双方将在商业物业开发运营、新能源、金融、文化娱乐等领域全方位合作，实现资源整合与互补。本次合作是公司落实“走出广州、实现异地发展”战略的重要举措；将有助于提高公司业务延伸的广度，为公司深入粤北市场奠定重要基础；同时，还将有助于加快公司在韶关建立“粤北总部”的步伐。（8）房地产业务）房地产业务 2016 年，公司高度关注房地产行业的政策方向，以“去库存”为房地产项目的开发和销售策略引导，创新营销模式，大广东海印集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 力推进项目的招商与销售工作，加快城市综合体建设

49、，继续向“家庭休闲娱乐中心运营商”的定位稳步推进。同时公司统筹商业运营团队与地产团队共同研究业态规划与商业空间布局，为消费者和商家提供舒适、贴心的服务。广东海印集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 表 1：公司 2016 年度主要项目开发情况 序号 项目名称 所在城市 权益比例 土地面积（万）总建筑面积（万）已完工建筑面积（万）预计总投资额（万元）实际累计投资额（万元）项目进展 1 上海海印又一城 上海 100%2.95 12.5 162,519.00 49,066.76 在建 2 珠海海印又一城 广东珠海 67%2.99 14.2 110,000.00 45,683.56 在建

50、3 茂名大厦 广东茂名 100%1.24 10 57,545.00 11,427.74 在建 4 茂名森邻四季 广东茂名 100%23 57.62 3.35 209,000.00 62,492.18 在建在售 5 肇庆大旺海印又一城 广东肇庆 100%27.72 83.17 14.18 263,000.00 95,303.09 在建在售 6 肇庆鼎湖海印又一城 广东肇庆 100%?11.5 12.86 4.08 83,000.00 32,806.94 在建在售 7 海印新都荟大旺站 广东肇庆 100%2.88?4.14 18,000.00 6,854.56 在建 8 番禺海印又一城 广东广州