易见股份：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/154 公司代码：600093 公司简称：易见股份 易见供应链管理易见供应链管理股份有限公司股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、北京天圆全会计师事务所（特殊普通

2、合伙）北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人冷天辉冷天辉 、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人徐蓬徐蓬 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）欧亚琳欧亚琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以截止2016年12月31日的总股本1,122,447,500股为基数，每10股派发现金2.

3、70元（含税），共计派发现金股利303,060,825.00元，占经审计的公司2016年度归属于上市公司股东净利润（合并口径）603,058,768.67元的50.25%，剩余未分配利润结转至下一年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及的对未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提

4、示重大风险提示 适用 不适用 公司将在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”关于公司未来发展的讨论与分析中对可能面临的风险进行分析描述，提请投资注意阅读。2016 年年度报告 2/154 十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/154 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.27 第七节第七节 优先股相关情况优先股相

5、关情况.32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第九节第九节 公司治理公司治理.38 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.40 第十一节第十一节 财务报告财务报告.44 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.154 2016 年年度报告 4/154 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 易见股份、禾嘉股份、本公司、公司 指 易见供应链管理股份有限公司 九天控股 指 云南九天投资控股集

6、团有限公司 滇中集团 指 云南省滇中产业发展集团有限责任公司 滇中供应链 指 云南省滇中供应链管理有限公司 滇中保理 指 深圳滇中商业保理有限公司 贵州供应链 指 贵州易见供应链管理有限责任公司 中汽成配 指 中汽成都配件有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 易见供应链管理股份有限公司 公司的中文简称 易见股份 公司的外文名称 EASYSIGHT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO,.LTD.公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 冷天辉 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

7、 姓名 徐德智 曾坷 联系地址 四川省成都市高新区天府大道北段1700-6-1704号 云南省昆明市西山区前卫西路688号九天大厦10楼1003号 电话 028-65279882 0871-65739748 传真 028-65279277 0871-65739748 电子信箱 e-visibleeasy- e-visibleeasy- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 成都市高新区天府大道北段1700号6-1-1704 公司注册地址的邮政编码 610041 公司办公地址 云南省昆明市前卫西路688号九天大厦10楼 公司办公地址的邮政编码 650228 公司网址 www.easy-

8、 电子信箱 e-visibleeasy- 2016 年年度报告 5/154 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 易见股份 600093 禾嘉股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区中关村南大街乙56号方圆大厦15 层 签字会计

9、师姓名 孙小波、高丽华 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔2203 室 签字的保荐代表人姓名 朱明强、韩勇 持续督导的期间 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 15,704,089,646.39 5,135,917,220.88 205.77 405,008,346.48 利息

10、收入 474,548,637.30 135,374,129.40 250.55 归属于上市公司股东的净利润 603,058,768.67 334,572,306.93 80.25 35,432,942.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 583,016,065.07 111,663,964.09 422.12 35,845,608.91 经营活动产生的现金流量净额-3,142,835,902.01-2,398,237,900.32-31.05 93,724,761.03 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 6,162

11、,605,128.40 5,598,291,905.33 10.08 459,121,897.25 总资产 12,069,534,880.41 9,802,619,177.07 23.13 771,493,781.64 2016 年年度报告 6/154 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.54 0.463 16.63 0.110 稀释每股收益（元股）0.54 0.463 16.63 0.110 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.52 0.15 246.67 0.111 加权平均净资产收益率

12、（%）10.22 11.05 减少0.83个百分点 8.03 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.88 3.69 增加6.19个百分点 8.12 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 利息收入全部为公司子公司深圳滇中商业保理有限公司从事以受让应收账款的方式提供贸易融资等收取的利息及服务费。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适

13、用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,643,153,019.31 3,958,319,155.56 4,131,836,787.29 4,970,7

14、80,684.23 利息收入 105,817,125.92 109,240,330.15 136,401,230.19 123,089,951.04 归属于上市公司股东的净利润 93,706,025.99 162,381,771.67 188,500,972.95 158,469,998.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 50,581,516.41 203,944,698.21 187,918,050.75 140,571,799.70 经营活动产生的现金流量净额 195,270,209.36-633,793,374.60-885,050,707.98-1,819,262,

15、028.79 2016 年年度报告 7/154 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 公司已披露的 2016 年 1-3 季度报告数据中，对子公司深圳滇中商业保理有限公司的收入在合并利润表中披露为营业收入，年末经会计师审计，调整分类为利息收入，在合并利润表中披露为利息收入，营业收入与利息收入的合计为公司的营业总收入，因此公司已披露的 2016 年 1-3 季度报告数据中营业总收入未发生变化。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置

16、损益 77,786,512.13 137,645,656.34 148,866.34 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,642,229.08 791,316.40 150,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 48,806,704.85 161,535,854.98 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 14,534,505.51 非货币性资产交换损益 委托他人投资或

17、管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得 2016 年年度报告 8/154 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产

18、公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-588,179.13 -456,662.43-782,383.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 处置子公司股权收益 联营企业变更为子公司，公司原持有联营企业股份公允价值与账面价值的差额 -4,826,754.27 少数股东权益影响额（税后）-829,235.15 -11,429,993.86 所得税影响额-106,775,328.18 -74,885,579.83 70,850.98 合计 20,042,703.60 222,

19、908,342.84-412,666.09 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本报告期内，公司的主要业务仍为三个板块，供应链管理业务、商业保理业务和汽车零部件生产销售业务。（一）供应链管理业务 公司的供应链管理业务主要集中在控股子公司云南滇中供应链管理有限公司和全资子公司贵州禾嘉供应链管理有限责任公司，业务模式是基于区域内具有强信用的核心企业的供应链管理及服务。经营模式

20、主要是提供资金流和信息流，促进物流和资金流的加速流转，提高相关各方的经营效率，实现共赢。我国供应链管理及服务行业仍处于发展初期，尤其是基于大宗工业品产业链的供应链管理及服务基本处于蓝海，未来的潜力无穷，为公司的发展提供了广阔的空间。公司在西南地区具有较好的区域和资源优势，煤、焦、钢、有色等大宗工业品的供应链管理和服务处于龙头地位。（二）商业保理业务 公司的商业保理业务由控股子公司深圳滇中商业保理有限公司负责，其主要从事应收账款融资、应收账款管理及催收、金融信息咨询服务等业务。经营模式主要是协同供应链管理业务为供应链上的客户提供一系列的销售融资、应收账款融资及管理和催收、风险控制等综合金融服务，

21、收取保理利息和保理服务费。2016 年年度报告 9/154 在全球经济不景气和我国经济增速趋缓的环境下，供应链及保理业务主要的业绩驱动因素是产业链的信用环境趋于萎缩、流动资金高度缺乏、银行授信日益收紧、行业周转率严重下滑，企业对流动资金的渴求以及行业加速周转的内在动力。（三）汽车零部件生产销售业务 公司的汽车零部件生产销售业务为各型凸轮轴的制造和销售，公司 2016 年 9 月 29 日召开的第六届董事会第二十七次会议和 2016 年 10 月 25 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了关于出售资产的议案，将位于四川省成都市高新区九兴大道 3 号、金牛区花牌坊 319 号的房地产

22、及土地使用权，以及公司持有的中汽成都配件有限公司 100%股权按评估值 627,081,300.00元予以出售，交易完成后公司不再从事汽车零部件生产销售业务，将集中资源发展核心业务，提高供应链管理和商业保理业务的市场竞争力。（四）公司高度重视技术的运用，本报告期内开始与 IBM 开展合作，探索研究区块链技术在供应链管理服务领域的运用，以区块链技术提升公司供应链管理服务质量和水平，进一步降低交易成本，提高公司的核心竞争力。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司 2016 年 9 月 29 日召开的第六届董事会第二

23、十七次会议和 2016 年 10 月 25日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了关于出售资产的议案，将位于四川省成都市高新区九兴大道 3 号、金牛区花牌坊 319 号的房地产及土地使用权，以及公司持有的中汽成都配件有限公司 100%股权按评估值 627,081,300.00 元予以出售，交易完成后公司不再经营汽车零售配件业务。详细情况请查阅公司在上海证券报及上海证券交易所网站披露的 2016-035 号和2016-046 号公告。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 (一)区位优势 公司的供应链管理业务集中于有色金属和焦煤比较集中的西南地区，经过不懈的

24、努力，顶住宏观经济持续下行的压力，报告期内公司的供应链管理已从煤-焦-钢、铁矿石、磷矿等行业，逐步拓展到铝、铜、锡等有色金属行业，上述行业在公司所属的西南地区自产与产业需求整体平衡，加之云贵地区特殊的地理环境及运输成本限制，区域特征明显，市场供给相对独立为公司提供了较好的发展空间，具有明显的区位优势。（二）产业链优势 西南地区特有的喀斯特地貌导致有色金属和煤炭等矿产资源较为分散，实现大规模机械化综采的难度大、成本较高，最终形成上游供应商小、弱、散，但中下游需求商确相对较大，导致信息不对称，价格波动大，投机较重，使得规模较大的需求商采购难度较大，交易成本高，稳定供应存在瓶颈。经过多年的经营，公司

25、充分发挥自身优势，形成了区域内比较完整的产业供应链条，能够为产业上下游客户优化资源配置，降低交易成本，这也是公司能够快速发展供应链管理和商业保理的基础逻辑，也是公司区域内具有的产业链优势。（三）经营模式优势 公司以供应链管理为基础，以商业保理为补充，科学应用互联网+技术，将物流、资金、信息进行融合创新，探索特有的经营模式，大力发展供应链金融服务业务，以“交叉贴补，合作共赢”的理念，努力实现全产业链服务，加速产业链内周转，通过加快物流和现金流的效率，实现合作共赢，健康发展。公司旗下的商业保理在国有具有较强的实力，与供应链管理业务有机结合，增强了风险防范能力，能够有效整合了上游分散的供应商，建立良

26、好的购销渠道，降低下游客户的2016 年年度报告 10/154 交易成本，促进上下游生产商的稳定经营。公司产业链优势有利于易货交易及交叉补贴的实施，最终加速了整个行业的周转，进而降低了公司服务的产业链上的客户的成本，提高了产业链的竞争力。保理业务与供应链业务的紧密协同，为客户提供了更加方便的跟单保理业务及票据流转业务，使得整体产业链上的客户经营更为流畅，形成互惠互利的经营模式，竞争力稳步提升。（四）客户网络优势 公司大股东九天控股经过多年的经营，已经发展成为了区域内煤焦等大宗商品的主要供应商，对上下游都有较强的影响力。公司第二大股东滇中集团是基于国家级产业新区滇中开发区的建设主体之一，为公司进

27、一步拓展产业链提供了有力的支撑，为公司在主要经营区域完善产业链和客户网络奠定了良好的基础。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年是后金融危机影响下外部经营环境极为复杂的一年，大宗商品价格波动频繁，实体经济复苏乏力，信用危机事件明显增多，给公司的供应链管理及商业保理业务增加了压力和风险，但也带来了机遇。面对复杂的经营形势，在公司董事会的正确领导和股东的支持下，全体员工坚定信心、攻艰克难，围绕 2016 年年度经营目标，把握机会防范风险，以提升服务质量和探索业务创新为抓手，以拓展业务规模和资金利用效率为突破口，注重控制风险，重

28、视人才引进，强化基础管理，努力实现公司利润最大化和可持续发展。经过全体员工共同努力，报告期内公司供应链管理和商业保理业务发展稳健，业务模式更为丰富，服务区域更为广阔，内部管控得以加强，顺利完成了全年的经营目标。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 1,617,863.83 万元，利润总额 98,710.67 万元，净利润66,499.59 万元，归属于母公司所有者净利润 60,305.88 万元，截止本报告期末，公司总资产1,206,953.49 万元，净资产 671,805.34 万元，归属于母公司净资产 616,260.51 万元。公司主要供应链服

29、务业务及保理业务概况如下：(1)供应链服务业务概况 单位：万元 项目 2016 年 2015 年 本期比上年同期增减（%）一、营业收入 1,491,371.79 481,433.43 209.78 其中：1、有色金属行业 1,053,290.05 362,429.92 190.62 2、化工行业 7,684.44 2,379.89 222.89 3、基建行业 128,461.29 61,681.25 108.27 4、煤炭行业 244,385.29 49,044.38 398.29 5、其他 57,550.72 5,898.00 875.77 二、服务费收入 46,517.69 16,153.

30、59 187.97 三、净利润 43,376.16 12,481.41 247.53 四、报告期末资金服515,021.75 113,716.04 352.90 2016 年年度报告 11/154 务余额 煤炭价格大幅回升，导致供应偏紧，带动煤炭供应链业务大幅增长，随着省内基础设施建设及 PPP 项目开工增长，公司开拓基建供应链业务获得显著增长。供应链业务行业拓展取得显著成效，有色金属行业与化工行业都获得了比较大的突破。(2)保理业务概况 单位：万元 项目 2016 年 2015 年 本期比上年同期增减（%）一、利息收入 47,454.86 13,537.41 250.55 二、净利润 23,

31、649.92 7,510.37 214.90 三、业务发生额 1,181,964.28 1,113,764.00 6.12 其中：（一）传统保理 802,046.51 426,006.18 88.27 1、房地产 288,200.00 154,500.00 86.54 2、商 贸 313,880.27 86,900.00 261.20 3、电 力 40,000.00 4、煤焦钢 103,782.37 93,206.18 11.35 5、制造业 39,915.00 81,400.00-50.96 6、其 他 16,268.87 10,000.00 62.69（二）承兑跟单、供应链承兑跟单保理业务

32、 379,917.77 687,757.82-44.76 四、报告期末投放余额 375,677.09 220,441.06 70.42 2016 年宏观经济环境继续处于不稳定的探底过程中，各行业面对的风险也不同，保理业务继续将风险控制作为业务开拓的首位，以风险识别和可控作为保理资金投放的前提条件，根据行业的周期及景气度合理配置资金，因此对区域性、垄断性行业、国有上市公司、政府采购等做了重点配置，反应在适度回暖的地产、大宗工业品（煤焦钢）、电力及商贸等行业保理投放的较大增长。在保证风险控制的前提下，通过对金融风险的审慎判断，大幅压缩票据（承兑跟单）业务，大幅增加传统保理业务，加快传统保理业务周转

33、率，取得了在业务发生额保持稳定的情况下，利润水平大幅增长的优异成绩。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 15,704,089,646.39 5,135,917,220.88 205.77 利息收入 474,548,637.30 135,374,129.40 250.55 营业成本 15,009,802,778.00 5,037,040,871.25 197.99 利息支出 123,666,297.76 23,420,052.95 428.04 销售费

34、用 26,079,020.73 14,323,172.13 82.08 管理费用 70,243,347.00 54,138,919.95 29.75 2016 年年度报告 12/154 财务费用 385,715.76-149,579,370.18 100.26 经营活动产生的现金流量净额-3,142,835,902.01-2,398,237,900.32-31.05 投资活动产生的现金流量净额 573,428,344.08-80,978,509.73 808.12 筹资活动产生的现金流量净额 740,168,919.44 4,406,329,411.72-83.20 1.1.收入和成本分析收入

35、和成本分析 适用 不适用 1）营业收入本期较去年同期增加 205.77%，主要是公司子公司云南滇中供应链管理有限公司收入增加所致；2）利息收入本期较去年同期增加 250.55%，主要是公司子公司深圳滇中商业保理有限公司收入增加所致；3）营业成本本期较去年同期增加 197.99%，主要是公司子公司云南滇中供应链管理有限公司营业成本增加所致 4）利息支出本期较去年同期增加 428.04%，主要是公司子公司深圳滇中商业保理有限公司利息成本增加所致；5）销售费用本期较去年同期增加 82.08%，主要是运输费用及员工费用增加所致；6）管理费用本期较去年同期增加 29.75%，主要是职工薪酬及办公费用增加

36、所致；7）财务费用本期较去年同期增加 100.26%，主要是公司子公司云南滇中供应链管理有限公司业务发生变化，利息收入减少所致；8）投资活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加 808.12%，主要是公司本报告期转让子公司中汽成都配件有限公司全部股权及出售房地产资产收到款项所致；9）筹资活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少 83.20%，主要是公司上期有非公开发行股票收到募集资金款项，本报告期无此业务。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（

37、%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车配件 326,080,600.80 253,337,314.15 22.31 4.45-0.62 增加3.96 个百分点 供应链管理 15,378,894,802.33 14,772,205,363.85 3.94 219.44 209.24 增加3.16 个百分点 保理业务 474,548,637.30 123,666,297.76 73.94 250.55 428.04 减少8.76 个百分点 2016 年年度报告 13/154 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适

38、用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 745,074.09 万元，占年度销售总额 47.14%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 481,278.95 万元，占年度采购总额 33.74%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 报告期内，公司主要费用同比变动情况如下：单位：元 项目 2016 年 2015 年 变动

39、比例 销售费用 26,079,020.73 14,323,172.13 82.08%管理费用 70,243,347.00 54,138,919.95 29.75%财务费用 385,715.76-149,579,370.18 100.26%所得税费用 322,110,768.33 104,051,806.81 209.57%1、销售费用本期较去年同期增加 82.08%，主要是运输费用及员工费用增加所致；2、管理费用本期较去年同期增加 29.75%，主要是职工薪酬及办公费用增加所致；3、财务费用本期较去年同期增加 100.26%，主要是公司子公司云南滇中供应链管理有限公司业务发生变化，利息收入减少

40、所致；4、所得税费用本期较去年同期增加 209.57%，主要是当期公司利润增加所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 2016 年年度报告 14/154 报告期内，公司现金流量同比变动情况如下：单位：元 项目 2016 年 2015 年 变动比例 经营活动产生的现金流量净额-3,142,835,902.01-2,398,237,900.32-31.05%投资活动产生的现金流量净额 573,428,344.08-80,978,509.73 808.12%筹资活动产生的现金流量净额 740,16

41、8,919.44 4,406,329,411.72-83.20%1、经营活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少 31.05%，主要是当期公司业务增加支付的经营活动现金增加所致；2、投资活动产生的现金流量净额本期较去年同期增长 808.12%，主要是公司本报告期转让子公司中汽成都配件有限公司全部股权及出售房地产资产收到款项所致；3、筹资活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少 83.20%，主要是公司上期有非公开发行股票收到募集资金款项，本报告期无此业务。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用

42、不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 746,693,106.41 6.19 2,206,562,820.50 22.51-66.16 应收票据 336,122,712.44 2.78 3,154,655,616.81 32.19-89.35 应收账款 1,486,040,194.39 12.31 424,519,604.56 4.33 250.05 预付账款 410,366,882.24 3.40 186,912,240.04

43、 1.91 119.55 应收利息 41,590,343.83 0.34 12,559,992.11 0.13 231.13 其 他 应 收款 30,260,538.39 0.25 1,156,256,698.16 11.80-97.38 其 他 流 动资产 8,460,988,451.95 70.10 2,209,231,362.06 22.54 282.98 固定资产 3,013,038.87 0.02 329,577,481.67 3.36-99.09 在建工程 0 32,005,214.73 0.33-100.00 无形资产 487,605.84 0.004 22,422,053.53

44、 0.23-97.83 其 他 非 流动资产 459,415,384.63 3.81 1,522,500.00 0.02 30,075.07 短期借款 330,000,000.00 2.73 570,000,000.00 5.82-42.11 应付票据 1,860,781,100.00 15.42 1,306,061,804.32 13.33 42.47 应付帐款 276,597,965.87 2.29 101,999,745.58 1.04 171.18 预收账款 200,328,815.27 1.66 420,177,234.19 4.29-52.32 应交税费 367,211,750.4

45、1 3.04 98,332,884.94 1.00 273.44 应付债券 1,014,179,498.05 8.40 0 100.00 递延收益 0 6,099,539.60 0.06-100.00 2016 年年度报告 15/154 其他说明 1、货币资金期末较期初减少了 66.16%，主要由于公司支付经营活动资金导致货币资金减少所致。2、应收票据期末较期初减少了 89.35%，主要由于公司的供应链及保理业务中票据业务减少所致。3、应收账款期末较期初增加了 250.05%，主要由于公司子公司云南滇中供应链管理有限公司的供应链业务发展较快，业务量增加所致。4、预付款项期末较期初增加了 119

46、.55%，主要由于公司子公司云南滇中供应链管理有限公司及贵州禾嘉供应链管理有限责任公司的供应链业务发展较快，业务量增加所致。5、应收利息期末较期初增加 231.13%，主要是公司子公司深圳滇中商业保理有限公司应收保理利息增加所致。6、其他应收款期末较期初减少 97.38%，主要由于公司子公司云南滇中供应链管理有限公司的供应链业务发生变化，与供应商和客户之间往来款项调整到其他流动资产科目所致。7、其他流动资产期末较期初增加了 282.98%，主要由于公司子公司云南滇中供应链管理有限公司的供应链业务发生变化，与供应商和客户之间往来款项调整到该科目所致。8、固定资产期末较期初减少99.09%，主要是

47、公司本期出售子公司中汽成都配件有限公司股权，导致合并金额减少，及公司本期出售房地产资产减少所致。9、在建工程期末较期初减少 100%，主要是公司本期出售子公司中汽成都配件有限公司股权，导致合并金额减少所致。10、无形资产期末较期初减少 97.83%，主要是公司本期出售子公司中汽成都配件有限公司股权，导致合并金额减少，及公司本期出售房地产资产减少所致。11、其他非流动资产期末较期初增加 30075.07%，主要是公司子公司深圳滇中商业保理有限公司应收保理款增加所致。12、短期借款期末较期初减少 42.11%，主要是公司本期偿还到期借款所致。13、应付票据期末较期初增加了 42.47%，主要由于公

48、司的供应链及保理业务发展较快，业务量增加所致。14、应付帐款期末较期初增加了 171.18%，主要由于公司的供应链业务发展较快，业务量增加所致。15、预收账款期末较期初减少 52.32%，主要由于公司的供应链及保理业务发生变化，业务量减少所致。16、应交税费期末较期初增加了 273.44%，主要公司本期出售子公司中汽成都配件有限公司股权及房地产资产计提所得税费用所致。17、应付债券期末较期初增加 100%，主要是公司本期实施发行公司债券所致。18、递延收益期末较期初减少 100%，主要是公司本期出售子公司中汽成都配件有限公司股权，导致合并金额减少所致。2016 年年度报告 16/154 2.2

49、.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 请阅“第三节 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”及“第四节 三、（一）行业格局与趋势”。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出

50、售重大资产和股权出售 适用 不适用 报告期内，公司将位于四川省成都市高新区九兴大道 3 号、金牛区花牌坊 319 号的房地产及土地使用权，以及公司持有的中汽成都配件有限公司 100%股权按评估值 627,081,300.00 元予以出售，交易完成后公司不再经营汽车零售配件业务。详细情况请查阅公司在上海证券报及上海证券交易所网站披露的 2016-035 号和 2016-046 号公告。截止本报告期末，交易标的资产已完成交割，公司已收到全部交易款项。(七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位：万元 单位名称 注册资本 公司持股比例 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利